UNIDAD 2 FORMULACIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Transcripción

1 UNIDAD 2 FORMULACIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

2 OBJETIVO GENERAL El estudiante formulará proyectos de inversión por medio de sus diferentes tipos de estudio (justificación comercial, estudio de la demanda, estudio técnico, estudio financieroeconómico y estudio de planeación).

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS El estudiante: Identificará los elementos de cada tipo de estudio (comercial, técnico, económicofinanciero, planeación) para su desarrollo en un proyecto de inversión. Analizará los resultados de cada estudio que conlleva un proyecto de inversión para determinar su factibilidad.

4 MAPA CONCEPTUAL Justificación comercial Formulación de proyectos Análisis técnico Estudios económicofinancieros Planeamiento de la ejecución

5 JUSTIFICACIÓN COMERCIAL Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado, antes de venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de esto, hubo quien se dedicó a producirlos en masa, por consiguiente tuvo que realizar una inversión económica.

6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado, en donde en principio se entiende por demanda, al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA) que es la cantidad de un determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como: demanda = CNA = producción nacional + importaciones - exportaciones

7 ANÁLISIS DE LA OFERTA Entre la información más importante para llevar a cabo el análisis de la oferta, se establecen cuáles son los puntos para realizarlo, en donde, los factores cuantitativos y cualitativos que se requiere conocer tanto propios como de la competencia son: número de productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de los productos, planes de expansión, inversión fija y número de trabajadores.

8 ESTIMACIÓN DE PRECIOS Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Ahora bien, los precios pueden ser locales, nacionales, de zona fronteriza o internacionales y es de suma importancia la delimitación de tales definiciones ya que de lo contrario podría caerse en descalabros.

9 MECANISMOS DE COMERCIALIZACIÓN Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Para esto es importante el análisis de canales de distribución, forma de comercialización, área de influencia, etcétera.

10 ANÁLISIS TÉCNICO Este estudio tiene por objetivos: verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende, y analizar y determinar el tamaño y la localización óptimos, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. Por tanto, el análisis técnico se divide en cuatro partes que son: tamaño físico del proyecto, localización del proyecto, ingeniería del proyecto y análisis administrativo.

11 TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA Éste es el primer paso en el estudio técnico ya que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, pues se debe equilibrar costos de transporte, materia prima, distribución, oportunidad de negocios, arrendamiento o inversión en inmuebles, zonificación, uso de suelo, etcétera.

12 ECONOMÍAS DE ESCALA Economías internas: tienen lugar cuando se expande una forma individual, independientemente de la situación de las otras empresas del mismo rubro o industria. Economías externas: ocurren cuando los costos de las empresas individuales disminuyen al aumentar la escala de producción del conjunto de empresas que pertenecen a la misma rama productiva o industria.

13 DISEÑO DEL PRODUCTO En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto o los productos que se pretendan elaborar. Esto debe ir acompañado de normas de calidad que edite la secretaría de Estado correspondiente.

14 PROCESO TECNOLÓGICO Esta incluye: 1. Evaluación técnica de las materias primas. 2. Obtención de información técnica sobre productos, procesos y patentes. 3. Selección del proceso productivo.

15 SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN Servicios de la producción consiste en mantenimiento personalizado, verificación y servicio de repuestos, para asegurar que su producción corre a los niveles deseados de desempeño y costos de operación.

16 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA a) Maquinaria y equipo de oficina. b) Materias primas. c) Combustibles y lubricantes. d) Insumos. e) Mano de obra.

17 OBRA FÍSICA Y TERRENO Superficie disponible. Topografía. Mecánica de suelos. Costo de terreno. Proximidad de vías de comunicación. Proximidad de servicios públicos. Transporte urbano y suburbano. Servicios de agua, luz y desagüe. Facilidades. Futuros desarrollos.

18 LOCALIZACIÓN 1. Estudio de disponibilidad de materia prima: a) Características de materias primas; b) Distribución geográfica. 2. Estudio de mercado. a) Características de los productos; b) Distribución geográfica. 3. Tarifas de transporte. 4. Posibles puntos de localización. 5. Distancia de transporte.

19 IMPACTO AMBIENTAL El análisis de impacto ambiental culmina en la realización de la manifestación del impacto ambiental de las obras civiles públicas y privadas, por medio de estudios detallados del entorno donde se desarrollará el proyecto, esta manifestación debe presentarse previamente a la realización del proyecto tal y como se establece en la legislación ambiental mexicana.

20 MANIFESTACIONES Las manifestaciones de impacto ambiental deberán contener la siguiente información: Datos generales del proyecto, del promovente y el responsable del estudio de impacto ambiental. Descripción del proyecto. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del suelo.

21 ESTUDIOS ECONÓMICOS El estudio económico trata de determinar cuál será la cantidad de recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, cuánto dinero se necesita para que la planta opere.

22 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS Cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los factores estacionales que incidan en su percepción.

23 CONCLUSIONES La formulación de un proyecto de inversión comprende diferentes etapas para tomar una decisión sobre su factibilidad comercial, técnica, económica-financiera, técnica productiva y planeación de recursos, lo que determina si conviene o no realizar la inversión por parte de los empresarios.