Mónica de Greiff Lindo Presidenta Ejecutiva. Martha Yaneth Veleño Vicepresidente Ejecutiva. Jorge Mario Díaz Luengas Vicepresidente de Gobernanza

Transcripción

1 CLIMA DE LOS NEGOCIOS EN BOGOTÁ Estudio de opinión de los empresarios de Bogotá 2015

2 Mónica de Greiff Lindo Presidenta Ejecutiva Martha Yaneth Veleño Vicepresidente Ejecutiva Jorge Mario Díaz Luengas Vicepresidente de Gobernanza Ricardo Ayala Ramírez Director de Gestión y Transformación del Conocimiento Jorge Omar Serrano Franco Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento ISSN: Bogotá, diciembre 2015 María Cristina Garzón P. Diseño y diagramación PBX:

3 Contenido Presentación 4 Ficha técnica 5 Caracterización de las empresas 6 Percepción y perspectivas de la actividad económica 7 Situación y perspectivas del entorno para los negocios 9 Factores que facilitan la distribución de los bienes y servicios en el mercado nacional y local 14 Factores que favorecen o dificultan el desarrollo de la actividad productiva en el mercado internacional 18 Factores que favorecen o dificultan el desarrollo de la actividad económica 20 Acceso al crédito 22 Talento humano 24 Percepción del empresario hacia la Cámara de Comercio de Bogotá 28 Cámara de Comercio de Bogotá Estrategias empresariales para fortalecer la participación en el mercado 28 Acciones para apoyar las empresas de Bogotá y la Región 30 Conclusiones 32

4 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Presentación La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de la Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento, publica la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá 2015, en la cual se analiza la percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios en la ciudad, las facilidades y dificultades del entorno, los temas estratégicos que inciden en el desarrollo de la actividad productiva en Bogotá. Con esta publicación, la Cámara de Comercio de Bogotá contribuye a mejorar la información y el conocimiento sobre la percepción sobre la dinámica y expectativas de la actividad productiva por tamaño de empresa; los problemas del entorno para el desarrollo de su actividad, y las decisiones de las autoridades nacionales y distritales que inciden en el entorno de los negocios. Las ciudades son en el mundo motores de crecimiento y prosperidad, concentran las mayores oportunidades y la mejor calidad de vida; son centros de desarrollo económico y social, que buscan garantizar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad productiva y la inversión con una infraestructura física y tecnológica moderna que permita elevar la productividad, mejorar la conectividad, facilitar la movilidad y ampliar el acceso a nuevos y más grandes mercados. En este sentido, el clima de los negocios en una ciudad es un factor determinante para los ejecutivos y hombres de negocios, que toman decisiones de inversión y de localización de sus empresas. Bogotá es el principal centro empresarial del país en donde se localizan 324 mil empresas; es la ciudad que más aporta al PIB nacional () y ha logrado ubicarse como la quinta ciudad más atractiva en América Latina para vivir e invertir. Con una población de casi ocho millones de habitantes, Bogotá es el primer mercado de trabajo urbano y en su estructura productiva predominan las micro y pequeñas empresas (97%). Así mismo, en los últimos diez años ha logrado un crecimiento económico positivo de 4,5%, sustentado en el tamaño de su mercado, el crecimiento en el número de empresas, las exportaciones y en la dinámica de la inversión extranjera directa. Con la publicación de los resultados de la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá 2015, la Cámara de Comercio de Bogotá le ofrece a las autoridades, a los empresarios y a la comunidad en general, información útil para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades competitivas de las empresas de Bogotá en el contexto nacional e internacional, y las estrategias que han adoptado los empresarios para sostener el crecimiento de las empresas y de la economía de la ciudad. 4

5 Nombre del estudio Objetivo Público objetivo del estudio Tipo de muestreo Metodología FICHA TÉCNICA Estudio de opinión y percepción de los empresarios de Bogotá sobre el clima de los negocios en la ciudad. Medir la opinión y percepción del empresario de Bogotá sobre los resultados, dinámica y expectativas de la actividad productiva, teniendo en cuenta los factores que facilitan y obstaculizan el acceso a los mercados local, nacional e internacional; las facilidades y dificultades del entorno y los temas estratégicos que inciden en el desarrollo de la actividad productiva; la percepción sobre las acciones de la CCB y los temas en los que los empresarios requieren apoyo, las recomendaciones de los empresarios para favorecer el desarrollo de la actividad productiva en la ciudad, y un el módulo especial, sobre la estrategia empresarial y ambiente de colaboración para desarrollar iniciativas de clúster. Empresarios de Bogotá según el tamaño de las empresas, sectores de la actividad económica segmentados (Agro y minería, construcción, industria, comercio y otros servicios) y las localidades de la ciudad. Probabilístico, estratificado, polietápico. Estudio cuantitativo. Técnica empleada Encuesta presencial. Muestra total: 2,540 encuestas Muestra total microempresa: 926 encuestas Muestra calculada Muestra total pequeña empresa: 707 encuestas Muestra total mediana empresa: 536 encuestas Muestra total grande empresa: 380 encuestas Error de muestreo 5% Nivel de confianza 95% Fecha de desarrollo Mayo julio de 2015 Ficha técnica 5

6 Clima de los negocios en Bogotá Caracterización de las empresas Tamaño y sector al que pertenece la empresa Industria Comercio Servicios Construcción Agricultura y minería 40% 35% 34% 34% 32% 32% 28% 26% 23% 24% 21% 21% 18% 17% 15% 15% 13% 13% 5% 4% 4% 4% 6% 4% 0% Microempresa Pequeña Mediana Grande Total Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Tiempo de funcionamiento de la empresa 23% 22% 15% 15% 15% 14% 5% 5% 7% 0% menor 1 año De 1 año a menos de 3 años De 3 años a menos de 5 años De 5 años a menos de 10 años De 10 años a menos de 15 años De 15 años a menos de 20 años 20 años o más Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá En Bogotá el 80% de las empresas encuestadas supera los tres años, lo cual indica un nivel importante de sostenibilidad. Por tamaño de empresa, en las micro se presenta la mayor participación de las empresas con menos de tres años (33%), en la pequeña el 19%, en la mediana 8% y en la gran empresa 6%. 6

7 Percepción y perspectivas de la actividad económica Situación económica de su empresa en lo que resta del año Mejorará Empeorará Blance Mircroempresa Pequeña Mediana Grande Total 2014 Total En el 2015, mejoró la percepción sobre la situación económica de las empresas respecto al Sin embargo, el 22% de los empresarios considera que se deterioró su situación económica, frente al 45% que así lo consideró en el Disminuyó la participación de los empresarios más optimistas en el 2015 Según el tamaño de la empresa, las más grandes fueron menos pesimistas (-9%%). En las micro (-12%) y las PYMES (-11%) la percepción de mejoría fue menor. Cámara de Comercio de Bogotá Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Balance en el último año en su empresa en los siguientes temas: Aumentará Empeorara Balance Producción Ventas Deudas de la empresa 5 Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Inversión en maquinaria y tecnología Participación de su empresa en el mercado Participación de su empresa en el mercado 2015 En el 2015, el balance en los principales temas económicos de su empresa para los empresarios es positivo: el crecimiento de la economía bogotana que será positivo para este año, se reflejó en los mejores balances de las empresas. El balance de la producción es positivo, lo cual indica que la mayoría de los empresarios (64%) considera que será igual o mayor que en l El balance de las ventas fue favorable porque éstas aumentaron o permanecieron iguales (70%) para la mayoría de los empresarios. La inversión en maquinaria y equipo también aumentó para el 23% de los empresarios. 7

8 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Balance del último año en su empresa en los siguientes temas: Los inventarios Mejorará Empeorará Blance Las utilidades de su empresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Los gastos Planta de personal de su empresa Sector al cual pertenece su empresa El optimismo de los empresarios de la ciudad al finalizar el 2015 se expresa también en los balances positivos en las utilidades, la percepción de aumento en la contratación de personal y en el mejor desempeño del sector al que pertenece la empresa. Por el contrario, los empresarios esperan que sus inventarios y los gastos aumenten. Esta situación se puede explicar por el menor crecimiento de la economía y el posible impacto que va a tener la devaluación en los costos para las empresas de la ciudad. 8

9 Cómo califica la ciudad en materia de desarrollo empresarial, actualmente? 60% 50% 40% 3 Situación y perspectivas del entorno para los negocios 49% 42% Cámara de Comercio de Bogotá 9% 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Cómo califica la ciudad en materia de desarrollo empresarial, dentro de un año? 60% 57% 50% 40% 37% 7% 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá El 58% de los empresarios considera que el desarrollo empresarial de la ciudad ha sido normal y bueno. Por tamaño de empresa, los empresarios Mipyme son más optimistas, entre el 57% y el 62% así lo percibe y en la gran empresa el 47% de los empresarios. El crecimiento de la economía de la ciudad y el número amplio de empresas son factores que contribuyen a la calificación positiva. Si los empresarios identifican dificultades como la seguridad y la informalidad, la precepción del futuro inmediato, se mantiene positiva para la mayoría. El 66% considera que el 2016 será mejor o igual al 2015 la situación del desarrollo empresarial en la ciudad. 9

10 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Cómo califica la ciudad en materia de crecimiento económico, actualmente? 60% 50% 40% 18% 51% 42% 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Cómo califica la ciudad en materia de crecimiento económico, dentro de un año? 70% 60% 60% 50% 40% 22% 27% 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá El 58% de los empresarios considera que el 2015 es un año con resultados normales o buenos para la economía de la ciudad. Los empresarios más optimistas son los de la micro y pequeña empresa (61%). Para el 2016, hay mayor optimismo. El 73% de los empresarios de la ciudad considera que será un año mejor o igual. Los empresarios de la mediana empresa (78%) son los más optimistas. Los menos optimistas son los grandes empresarios, en buena parte, por las restricciones de los mercados internacionales y el menor crecimiento prevista de la economía Colombiana. 10

11 Cómo califica la ciudad en infraestructura logística, actualmente? 70% 60% 50% 40% 35% 60% Cámara de Comercio de Bogotá 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Cómo califica la ciudad en materia de infraestructura logística, dentro de un año? 50% 45% 40% 35% 15% 5% 0% 16% 45% 46% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá El 54% de los empresarios de Bogotá considera que la infraestructura logística esta en buenas o condiciones normales para el desarrollo de su actividad. Las grandes empresas son las más criticas en su percepción. La mayoría (75%) considera que las condiciones de infraestructura logística en la ciudad no son buenas. Más de la mitad de los empresarios Mipyme (entre el 55% y el 65%) comparte esta percepción. Para el 2016, hay un mayor optimismo. En especial en las grandes y medianas empresas se espera una mejoría importante. Los factores que inciden están asociados al estado de las vías de la ciudad y la región, los servicios de conectividad para atender las necesidades de manejo de la carga o de prestación del servicio que ofrecen las empresas. 11

12 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Cómo califica la ciudad en materia de telecomunicaciones e internet, actualmente? 60% 50% 40% 32% 50% 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Cómo califica la ciudad en materia de telecomunicaciones e internet, dentro de un año? 60% 50% 40% 56% 51% 0% 13% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá En general, los empresarios de Bogotá tienen una percepción favorable de la conectividad en telecomunicaciones. El 72% considera que esta es buena y normal para el desarrollo de sus actividades económicas. De acuerdo con los empresarios encuestados, los más optimistas son los empresarios de la Micro (79%) y pequeña (71%) empresa. Las perspectivas indican que hay más optimismo por mejorar en esta clase de servicios. El 87% de los empresarios precibe que en el 2016 estos servicios serán mejores y se ofrecerán en condiciones similares a los de este año. La gran mayoría de los empresarios de todos los tamaños tienen percepciones positivas altas. Esta situación esta relacionada con los buenos niveles de cobertura que hay en la ciudad y a la mejor calidad del servicio con relación a las demás regiones del país. 12

13 Cómo califica la ciudad en materia de facilidades para crear empresas, actualmente? 60% 50% 40% 19% 43% 49% Cámara de Comercio de Bogotá 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Cómo califica la ciudad en materia de facilidades para crear empresas, dentro de un año? 60% 50% 49% 40% 37% 24% 0% Bueno Normal Malo Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá El 51% de los empresarios entrevistados considera que en la ciudad se ofrecen condiciones adecuadas y buenas para crear empresas. Se destaca que los empresarios más pequeños tienen la mejora percepción (55%). Para el 2016, las expectativas indican que esperan mejores condiciones a las actuales, según lo percibe el 77% de los empresarios. Este resultado es positivo si se tiene en cuenta que cada vez es mayor el número de empresas que se crean al año en la ciudad. En el 2010 se creaban empresas y en el 2014 la cifra aumentó a empresas. 13

14 Cámara de Comercio de Bogotá Clima de los negocios en Bogotá Factores que facilitan la distribución de los bienes y servicios en el mercado nacional y local Mercado destino de los productos y servicios 1 100% 80% 60% 98% En el 2015, como es tradicional, el mercado interno es la fuente más importante de crecimiento para las empresas de Bogotá. Casi todas las empresas de la ciudad (98.7%) comercializaron su producción en el mercado local, principalmente las microempresas (99%). El mercado de Cundinamarca es el segundo mercado más importante y el segundo destino para todas las empresas. 40% 0% 17% 21% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % Bogotá Cundinamarca Nacional Internacional El mercado nacional es especialmente importante para las grandes (37%) y medianas (35.3%) empresas. Hacia los mercados internacionales son escasas las empresas que dirigen sus ventas, principalmente empresas grandes y medianas. Participación de las empresas con capital extranjero 1% 0,3% 0,5% 7% 1,5% Total empresas Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá En el 2015, el 1,5% de las empresas encuestadas tiene capital extranjero. La gran empresa tiene la mayor participación. En los demás tamaños no supera el 1% en el total de empresas de cada tamaño. Bogotá ocupa el cuarto lugar entre la ciudades de América Latina con más con el mayor número de empresas multinacionales (99) y cuenta con más de empresas con capital extranjero localizadas en sectores con alto potencial productivo. 14

15 Factores determinantes para distribuir los productos o servicios en el mercado local Calidad de productos/servicios Precios competitivos Diferenciación del producto/servicio Diseño y presentación Certificación de calidad Demanda del producto/servicio 17% 22% 27% 26% 21% 15% 19% 22% 24% 17% 19% 17% 14% 17% 16% 18% 12% 18% 14% 17% 12% 15% 11% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 59% 63% 60% 65% En el 2015, para los empresarios de Bogotá, la calidad de los productos y servicios (63%), los precios competitivos () y la diferenciación del producto o servicio (21%) son los tres factores más determinantes para comercializar los productos y servicios en el mercado local. Estos factores son fundamentales, si se tiene en cuenta que la región Bogotá Cundinamarca es el centro de comercio más importante de bienes importados y de producción nacional. Clima de los negocios en Bogotá 2015 Obstáculos para vender los productos y servicios en el mercado local Limitados canales de comercialización Altos costos en materia prima Precios no competitivos Baja capacidad de atender la demanda Dificultad de transporte Desconocimiento del mercado 12% 11% 9% 12% 22% 21% 24% 21% 21% 19% 22% 22% 19% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 26% 28% 31% 28% 28% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 18% En el 2015, los limitados canales de comercialización (), altos costos de las materias primas (28%) y los precios no competitivos (22%) son considerados como los principales obstáculos que hicieron difícil la distribución de bienes y servicios en la ciudad. La baja capacidad de atender la demanda del mercado local impone el reto de mejorar la productividad y la ampliación de la oferta, en un mercado que desde hace diez años crece maás del 4% anual. 15

16 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Recursos que usa la empresa para dar a conocer sus productos/servicios en el mercado nacional Internet (página web, redes sociales, blogs, etc.) Representantes comerciales Oficinas de atención a clientes Línea telefónica nacional de servicio al cliente Envío de correos electrónicos directos a clientes Publicidad masiva Ruedas de negocios o ferias en el país Misiones comerciales Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá No 17% Sí 26% 42% 44% 41% 47% 53% 58% 56% 59% 75% 74% 75% 83% El uso de internet, la línea telefónica nacional y el envío de correos electrónicos son los recursos que más utilizan los empresarios de Bogotá para dar a conocer sus productos en el mercado nacional. En la gran y mediana empresa predomina el uso de la línea telefónica nacional y en la pequeña y microempresa el envío de correos electrónicos directos a sus clientes. Factores que facilitan vender los productos o servicios en el mercado nacional Calidad de productos/servicios Precios competitivos Demanda del producto/servicio Diseño y presentación Certificación de calidad Diferenciación del producto/servicio 28% 27% 26% 17% 11% 22% 15% 13% 14% 13% 22% 15% 18% 16% 12% 11% 13% 9% 5% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 72% 70% 68% 74% 77% La calidad de los productos/ servicios, los precios competitivos y la demanda en las regiones del país, son los factores que facilitan el ingreso a esos mercados. La calidad es el principal factor para todos los tamaños de empresa, principalmente para las más pequeñas, y el tamaño de mercado, es particularmente importante (tercer factor) para la grande y pequeña empresa. Menos del 13% de las empresas de todos los tamaños, considera la diferenciación de producto como un factor importante. 16

17 Obstáculos para vender los productos y servicios en el mercado nacional Baja capacidad de atender la demanda Altos costos en materia prima Limitados canales de comercialización Precios no competitivos Dificultad de transporte Desconocimiento del mercado Fuente: Dane, cálculos Dirección de Gestión de Conocimiento. 8% 13% 15% 16% 13% 26% 23% 26% 28% 27% 26% 28% 27% 21% 28% 27% 24% 33% 32% 37% 35% 31% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 43% La baja capacidad para atender la demanda, los altos precios de las materias primas y los limitados canales de comercialización son los principales obstáculos que tienen los empresarios de Bogotá para vender sus productos en el mercado nacional. La pequeña y mediana empresa, tiene en los precios no competitivos el tercer factor más importante, es decir, que además de problemas de comercialización tienen el limitante de baja productividad para enfrentar la competencia en estos mercados. Cámara de Comercio de Bogotá 17

18 Clima de los negocios en Bogotá País al que exporta 4% 32% 5% 6% Factores que favorecen o dificultan el desarrollo de la actividad productiva en el mercado internacional 9% 31% 14% Estados Unidos Ecuador Venezuela Perú México Panamá Otros mercados Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá En el 2010, los mercados de exportación más importantes para las empresas de Bogotá, han sido los de Estados Unidos, Ecuador y España. Éstos han sido mercados tradicionales para los exportadores de Bogotá, que venden en esos países principalmente productos químicos, plásticos y bienes agroindustriales. En los últimos años, hacia Venezuela, que ha sido uno de los mercados más importantes, el número de exportadores se ha reducido en buena parte por la demora del CADIVI para autorizar el reembolso de divisas. Recursos que usa la empresa para dar a conocer sus productos en los mercados externos Internet (página web, redes sociales, blogs, etc.) Representantes comerciales Oficinas de atención a clientes Línea telefónica nacional de servicio al cliente Envío de correos electrónicos directos a clientes Publicidad masiva Ruedas de negocios o ferias en el país Misiones comerciales Alianzas estratégicas 18% 33% 42% 56% 69% 72% 67% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % Los cuatro recursos más importantes que utilizan los empresarios para dar a conocer sus productos/servicios en los mercados internacionales son: el internet, envío de correos electrónicos, línea telefónica de servicio al cliente y alianzas estratégicas. En las grandes empresas, la línea telefónica (82% de las empresas) y el envío de correos (77%) son los dos recursos más utilizados. En las PYMES, los recursos son más diversos, a los dos anteriores se agregan las misiones comerciales, publicidad masiva y las oficinas de atención en los países que exportan son fundamentales. 18

19 Factores que le facilitan exportar sus productos y servicios Calidad de productos/servicios Diseño y presentación Diferenciación del producto/servicio Certificación de calidad Precios competitivos Demanda del producto/servicio 24% 27% 17% 16% 13% 17% 18% 17% 15% 7% 17% 9% 11% 13% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 80% 75% 90% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 100% Los factores que facilitan la actividad exportadora para los empresarios de Bogotá son: calidad del producto (17%), el diseño y presentación de los bienes y servicios (24%), la diferenciación del producto (17%) y las certificaciones de calidad (17%). En menor medida se destacan los precios competitivos y la demanda. Los mercados de América Latina son los más importantes para las empresas de Bogotá, en especial para los bienes industriales y las exportaciones de servicios. Según el tamaño de empresa, para los más pequeños las diferenciación del producto, las certificaciones y los precios tienen mayor importancia que en las grandes empresas. Cámara de Comercio de Bogotá Factores que obstaculizan las exportaciones de los productos y servicios Precios no competitivos Costo de transporte internacional Costo de transporte nacional Altos costos de materia prima Dificultad para obtener permisos y licencias Dificultad de acceso a canales de comercialización 16% 14% 17% 15% 16% 17% 14% 14% 13% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 18% 51% 50% 45% 50% 38% 50% 40% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 50% 63% 60% Los factores que más obstaculizan la actividad exportadora para los empresarios de Bogotá son: los precios no competitivos (51%), los costos de transporte (42%) y de materia prima (24%), a los que al parecer los esta afectando de manera importante la alta tasa de devaluación del peso colombiano. Para la gran empresa es claro que los precios no competitivos y los altos costos de transporte internacional son dos factores más importantes. En la Microempresa los cinco factores son decisivos con predominio de los costos de transporte en general. 19

20 Clima de los negocios en Bogotá Factores que favorecen o dificultan el desarrollo de la actividad económica Factores que más favorecen el desarrollo de la actividad económica de la empresa Crecimiento económico de la ciudad Más consumidores con poder adquisitivo Disponibilidad de mano de obra calificada 24% 26% 26% 22% 22% 44% 41% 44% 45% 45% 64% 63% 61% 62% 74% Los tres factores que más favorecen la actividad económica de la empresa son el crecimiento económico de la ciudad, el aumento de consumidores con poder adquisitivo y la disponibilidad de mano obra calificada. Por tamaño de empresa los tres factores tienen un impacto similar; sin embargo, en la MIPYME, la cantidad de proveedores (más del de los empresarios) tiene un mayor impacto que en la gran empresa (15%). Alta calidad de los insumos Mayor cantidad de proveedores 23% 23% 27% 15% 24% 22% 19% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá La importancia de estos factores se debe a la alta dependencia que tienen las empresas de Bogotá en el mercado interno, hacia donde se dirige más del 80% de la producción local, y a la capacidad de la Mipyme, que busca atender los mercados más cercanos como el de Bogotá y Cundinamarca principalmente. Factores que obstaculizan el desarrollo de la actividad económica de la empresa Informalidad empresarial Inseguridad Precios bajos de la competencia Alto costo de los insumos Dificultad de acceso a recursos financieros Escasez de mano de obra calificada 19% 14% 16% 22% 21% 17% 22% 13% 15% 28% 23% 32% 26% 28% 23% 27% 38% 34% 39% 43% 35% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa 58% 65% 62% 57% 53% Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Los factores que más obstaculizan la actividad económica de la empresa son la informalidad, la inseguridad, los precios bajos de la competencia y el alto costo de los insumos. Por tamaño de empresa los tres factores tienen un impacto similar; sin embargo, en la micro y pequeña empresa la dificultad de acceso al crédito la afecta más. En la mediana y gran empresa la escasez de mano de obra calificada tiene alta incidencia,. La informalidad empresarial en Bogotá es del 46% y se mantiene como uno de los problemas más importantes para los empresarios formales, porque basan su capacidad de entrada al mercado con precios bajos, productos de menor calidad y condiciones laborales que no garantizan el acceso a salud y seguridad social, lo cual le genera condiciones de competitividad más ventajosas, aún con menor nivel de productividad. 20

21 Bogotá es una ciudad atractiva por: Su localización estratégica El tamaño del mercado La capacidad de compra de sus habitantes La diversidad de su estructura productiva 26% 26% 28% 26% 24% 31% 33% 51% 51% 48% 50% 53% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 48% 54% 60% 52% 54% 53% Si bien en la ciudad hay factores que favorecen y otros que dificultan la actividad empresarial, de acuerdo con los empresario, Bogotá tiene en su localización, fortaleza del mercado y la diversidad de su estructura productiva las principales condiciones para atraer inversión extranjera. Por tamaño de empresa, todos los casos privilegian la localización y el tamaño del mercado. Bogotá Esta en un lugar intermedio que facilita a los empresarios de empresas extranjeras ubicarse en un punto intermedio en el hemisferio. La ciudad tiene el tamaño de un país como Uruguay o Ecuador. Cámara de Comercio de Bogotá 21

22 Clima de los negocios en Bogotá Acceso al crédito Financiación de la actividad económica de la empresa 5% 40% % 7% 14% 2015 Las empresas de la ciudad se financian principalmente con recursos propios y créditos solicitados al sector financiero. En el 2015 se ha fortalecido la financiación con recursos propios, probablemente por las expectativas de un aumento en las tasas de interés, lo cual presiona una mayor reinversión de utilidades. Con recursos familiares Reinvirtiendo las utilidades 58% 36% Crédito en el sector financiero Con recursos propios En las empresas más pequeñas, el uso del crédito se redujo considerablemente. En el 2014 en las Mipymes el crédito fue la principal fuente de financiamiento (entre el 54% y 80%) y en el 2015 cayó a menos del en la micro y pequeña empresa. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Por qué no ha solicitado crédito para su empresa? No ha sido necesario Altas tasas de interés No le gusta 11% 13% 14% 13% 18% 21% 22% 32% 41% 44% 48% 49% El 63% de las empresas no ha solicitado crédito, principalmente la Mipyme. La gran empresa el no lo hace principalmente porque considera que no lo necesita. En la Mipyme, las razones son en primer lugar no lo ha necesitado, y para el de estos empresarios las altas tasas de interés. Exceso de trámites Requisitos de garantías 3% 1% 7% 7% 5% 7% 6% 7% 7% También destacaron todas las empresas que el exceso de trámites y los requisitos de garantías tienden a limitar las posibilidades de solicitar crédito. Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

23 A quién le solicitó crédito? 84% 3% 3% 3% Los bancos son la principal fuente donde acuden los empresarios de la ciudad a solicitar crédito. En la Mipyme entre el 78% y el 85% acuden a estas instituciones. La gran empresa el 90%. En la Mipyme, los créditos de prestamistas independientes y de cooperativas son particularmente importantes. Estos son fundamentales para la mediana empresa (6%) y los créditos de compañías de financiamiento comercial para las pequeñas empresas (6%). Cámara de Comercio de Bogotá Prestamista independiente Cooperativas Compañías de financiamiento comercial Bancos Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Principal destino de los recursos que le prestaron Comprar materia prima/insumos 34% 32% 37% 43% La compra de materia prima y pagar deudas son los dos destinos más importantes de los recursos de crédito de los empresarios en la ciudad. Pagar deudas Innovar y desarrollar productos/servicios Comprar maquinaria/equipos 6% 8% 9% 9% 11% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 13% 15% 14% 15% 17% 21% 24% La inversión en innovación y compra de maquinaria ocupa lugar secundario, y la hacen menos del 14% de los empresarios. En las empresas más pequeñas el mayor uso del crédito es la compra de materias primas, lo cual es normal debido a los bajos flujos de caja que suelen tener estas empresas. En la microempresa es claro el uso del crédito para pagar deudas, esto da una idea del alto impacto que tiene para estas empresas los aumentos en las tasas de interés. 23

24 Clima de los negocios en Bogotá Talento humano Qué tan fácil es acceder a personal adecuado para su empresa? 9% 63% Fácil Normal Difícil En todos los tamaños de empresa más de la mitad de los empresarios indican que no tienen dificultades para conseguir el personal que requieren. Sin embargo, la tercera parte de los empresarios entrevistados indican que es difícil acceder a personal adecuado para atender las necesidades de la empresa. La microempresa (33%) y la pequeña empresa (32%) son las que tienen mayores dificultades. En la mediana y gran empresa para el 22% de los empresarios fue difícil conseguir personal. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Medio que usa la empresa con mayor frecuencia para buscar personal 43% 6% 9% Los tres medios más utilizados por las empresas en Bogotá para buscar personal son: recomendados, convocatorias directas por la empresa y bolsa de empleo. El personal contratado por recomendación es particularmente importante en la microempresa (55% de las empresas) y pequeña empresa (46%). En la mediana y gran empresa, menos del acude a recomendados. En estas son más importantes las convocatorias (más del 37%). Internet Bolsa de empleo Convocatorias directas de la empresa Recomendados Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

25 Qué tan fácil es acceder a personal adecuado para el área operativa de su empresa? 39% Fácil Normal Difícil La mayoría (62%) de los empresarios en la ciudad considera que es fácil o normal conseguir personal para el área operativa. El 36% de las grandes empresas considera que es difícil acceder a personal adecuado para el para el área operativa. En la Mipyme las dificultades son mayores para el 36% (medianas empresas) y el 43% (para las pequeñas). Cámara de Comercio de Bogotá 33% En especial, las mayores dificultades se encuentran en labores muy especializadas y que requieren de personal con niveles elevados de capacitación. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Qué tan fácil es acceder a personal adecuado para el área comercial de su empresa? La mayoría (67%) de los empresarios en la ciudad considera que es fácil o normal conseguir personal para el área comercial. 39% Fácil Normal Difícil El 34% de las grandes empresas considera que es difícil. En la Mipyme las dificultades son mayores para el 35% (pequeña empresa) y el 28% (mediana) de las empresas. 33% Una de las mayores dificultades para los empresarios se encuentra en el sostenimiento del área de ventas, que tiende a tener alta rotación lo cual dificulta la eficiencia del área en las empresas. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

26 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Qué tan fácil es acceder a personal adecuado para el área de alta gerencia de su empresa? 50% Fácil Normal Difícil La mayoría (80%) de los empresarios en la ciudad considera que es fácil o normal conseguir personal para el área de alta gerencia. Las grandes empresas son las que tienen la mayor dificultad (61%) para conseguir personal de alta gerencia. En la Mipyme alrededor del 47%. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Qué tan fácil es acceder a personal adecuado para el área administrativa/directiva? 42% 15% 43% Fácil Normal Difícil El 58% de los empresarios en la ciudad considera que es fácil o normal conseguir personal para el área administrativa/directiva. En general en todos los tamaños de empresa entre el 37% y el 44% de los empresarios manifestó tener dificultades para acceder a personal para sus áreas administrativas y directivas. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

27 En cuáles de los siguientes temas requiere capacitar o formar al personal? 35% 17% 19% Idioma inglés Computadores y programas informáticos Maquinaria y equipo Los empresarios en Bogotá consideran que sus mayores necesidades de capacitación son las de cualificar a su personal en servicios al cliente, ventas y mercadeo y en el manejo y mantenimiento de maquinaria y equipo. Cámara de Comercio de Bogotá 23% Ventas, comercio, mercadeo Servicio al cliente En la gran empresa als dos necesidades mayores son servicios al cliente (38% de los empresarios) e idiomas (28%). En las Mipymes son servicios al cliente y mercadeo y ventas. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá La capacitación del personal es realizada por: 51% 3% 6% 15% 16% Proveedores SENA Empresas del sector La empresa no hace capacitación La empresa En Bogotá la mayoría (51%) de las empresas son las principales fuentes de capacitación de los trabajadores. En especial en la pequeña empresa (64%), en las más pequeñas (49%) y en la microempresa el 44%. El 52% de las grandes empresas capacitan a su personal. En la Pyme, las empresas del sector (13% y ) son la segunda fuente de capacitación y el Sena la tercera. En la microempresa los proveedores (11%) son muy importantes. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

28 Clima Cámara de los de negocios Comercio en de Bogotá Percepción del empresario hacia la Cámara de Comercio de Bogotá Cuáles servicios conoce de la Cámara de Comercio de Bogotá? Mercadeo y ventas Legal y trámites Estrategia y administración Innovación 35% 38% El servicio de la Cámara de Comercio de Bogotá más conocido por los empresarios, es la consultoría en mercadeo y ventas que ofrece a las empresas (38%), seguido por el de legal y trámites (35%) Producción y calidad Financiero y financiamiento Internacionalización Temas transversales 9% 12% 18% En la gran empresa es donde más se conocen estos servicios. Otro servicio que es reconocido por un buen número de empresarios es el de estrategia y administración (). Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá Qué servicios ha usado de la Cámara de Comercio de Bogotá? Legal y trámites 75% Mercadeo y ventas Estrategia y administración Producción y calidad 54% 61% 65% Los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá de mayor uso por los empresarios son la consultoría legal (75%) y los de estrategia y administración (61%). Innovación Internacionalización Financiero y financiamiento Temas transversales 35% 34% 43% Los temas que más se utilizan son los de trámites para la creación y formalización de la empresa y formas jurídicas para legalizar la empresa. También son importantes los de calidad, económico y financieros. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

29 10 Cuáles de las siguientes acciones ha implementado la empresa en el último año, para fortalecer su posicionamiento y participación en el mercado? Mejorar la calidad del producto/servicio Reinvertir las utilidades Invertir en mercadeo y publicidad Aumentar la inversión Estrategias empresariales para fortalecer la participación en el mercado 28% 35% 39% Las tres estrategias que utilizan los empresarios de la ciudad con mayor frecuencia para mejorar su participación en el mercado son: mejorar la calidad del producto o servicio (39%), la reinversión de utilidades (35%) y la inversión en mercadeo y publicidad (). Clima de los negocios en Bogotá 2015 Invertir en tecnología Reducir costos 23% 22% La gran empresa sigue el patrón descrito. En la Mipyme, la diferencia la marca la pequeña empresa que opta más por el aumento en la inversión de planta que por la inversión en mercadeo. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

30 Clima de los negocios en Bogotá Acciones para apoyar las empresas de Bogotá y la Región En qué temas cree que debe trabajar el Gobierno Nacional para mejorar el entorno de negocios en la ciudad? Ampliar líneas de financiamiento para las empresas Mejorar la seguridad 48% 47% 47% 42% 43% 48% 43% 44% 41% 64% En el 2015, los empresarios de Bogotá, como es tradicional, solicitan al gobierno nacional la ampliación de las líneas de financiamiento, mejorar la seguridad y controlar el contrabando. Controlar el contrabando Simplificar el régimen tributario para las empresas 28% 33% 27% 35% 22% 26% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa En la gran empresa la simplificafición del régimen tributario es una de las solicitudes más importantes (35%). En la Mipyme esta solicitud es necesaria para menos de la tercera parte. Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá En cuáles de los siguientes temas debe trabajar el Gobierno Distrital (Bogotá), para mejorar el entorno de negocios en la ciudad? Mejorar la seguridad Ampliar líneas de financiamiento para las empresas Mejorar la calidad de vida (programas sociales y de bienestar) Simplificar los trámites para la actividad empresarial 28% 28% 32% 21% Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá % 27% 38% 46% 49% 45% 56% 59% 53% 60% 52% 64% Los empresarios de la ciudad solicitan del gobierno distrital, trabajar principalmente en mejorar la seguridad, la ampliación de líneas de financiamiento y la calidad de vida de la población En cuarto lugar, indican que simplificar los trámites para la actividad empresarial, es un tema importante para mejorar la actividad empresarial en la ciudad. La seguridad es la prioridad para las Mipymes y la ampliación de las líneas de financiamiento para la gran empresa. 30

31 En cuáles de los siguientes temas deben trabajar los empresarios, para mejorar el entorno de negocios en la ciudad? Promover la transparencia en los negocios Invertir en otras empresas Generar empleo de calidad Innovar en el desarrollo de productos, servicios y procesos 24% 31% 32% 28% 27% 28% 31% 36% 37% 34% 35% 37% 35% 42% La tercera parte de los empresarios entrevistados consideran que para mejorar el entorno de los negocios en la ciudad deben trabajar principalmente en promover la transparencia en los negocios e invertir en otras empresas. Generar empleo e innovar son los otros dos temas a los que le dan prioridad. Para las empresas Mipymes, la generación de empleo de calidad tiene más importancia que para la empresa grande, donde es más prioritario la innovación. Cámara de Comercio de Bogotá Total Grande Mediana Pequeña Microempresa Fuente: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la CCB con base en la Encuesta del Clima de los Negocios en Bogotá

32 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Conclusiones En el 2015, el entorno para los negocios en Bogotá ha estado acompañado por un bajo crecimiento de la economía mundial y un menor dinamismo de la economía colombiana. Se espera un crecimiento de 3.1% de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, 03% menos que en el 2014 (3.4%). Para las economías de América Latina las proyecciones son negativas (-03%) y para Colombia de 3.6%, inferior al del 2014 que fue del 4%. Las estimaciones para la economía bogotana Bogotá son positivas: se espera un crecimiento de 3.6% para el En este contexto, en el 2015 Bogotá se consolidó como la quinta ciudad más atractiva para hacer negocios en América Latina, según el Ranking de América Economía. La capacidad de compra de los bogotanos (US$ per cápita), el tamaño del mercado de US$ millones de la ciudad, que tiene una población de 7.5 millones de habitantes y 324 mil empresas que la convierten en la economía más diversificada de Colombia y la más atractiva a la inversión extranjera del país, con más de empresas con capital extranjero. 32

33 Aspectos favorables del clima de negocios en el 2015 en Bogotá Perspectivas optimistas. El 2015 ha sido un año con grandes expectativas para la mayoría de los empresarios. El 77% consideró que la situación económica de su empresa mejoró o permaneció igual respecto al Así mismo, las perspectivas son optimistas para el 2016, puesto que el 82% considera que el crecimiento economía de la ciudad será igual o mejor que el de este año. Cámara de Comercio de Bogotá La dinámica del mercado interno de Bogotá. En el 2015, el crecimiento de la economía de Bogotá será para el 98% de los empresarios de la ciudad el principal factor de crecimiento, en especial para las micro y pequeñas empresas que destinan la casi totalidad de su producción a ese mercado. Crecimiento moderado de la economía colombiana. El 21% de los empresarios de Bogotá vende sus productos y servicios en las demás regiones de Colombia. Por tanto, la dinámica económica de éstas afecta de manera importante a las empresas de la ciudad, en especial a las pequeñas y medianas empresas que representan el 95% del universo empresarial de la ciudad y que venden alrededor de la tercera parte de su producción en éstos mercados. El crecimiento de la economía mundial. Si bien tan sólo el 4% de los empresarios de la ciudad exportan a los mercados internacionales, este es de gran importancia para sectores productivos como la industria, que se ha visto afectada por el lento crecimiento de la demanda internacional y las restricciones comerciales con algunos mercados estratégicos para la ciudad. Los factores que más favorecen el desarrollo de la actividad económica. El crecimiento económico de la ciudad (64% de los empresarios), la capacidad de los consumidores (38%), disponibilidad de mano de obra calificada (24%), alta calidad de los insumos (23%) y mayor cantidad de proveedores () 33

34 Clima de los negocios en Bogotá 2015 Aspectos desfavorables del clima de negocios en el 2015 en Bogotá Obstáculos para la actividad económica. Los empresarios destacaron la inestabilidad de la economía del país, principalmente por la devaluación del peso colombiano, la inseguridad, la movilidad y el alto costo de los insumos como los principales factores que obstaculizan la actividad económica. Presencia de actividades informales. Para el 58% de los empresarios de la ciudad, las actividades informales son el principal factor que obstaculiza la actividad empresarial. Son fuente de competencia que venden a precios bajos debido a que no pagan impuestos y contribuyen al deterioro del empleo de calidad. La inseguridad. El 38% de los empresarios considera la inseguridad como el segundo obstáculo más importante. Las Mipyme han sido las más afectadas por este problema. Precios bajos de la competencia. El de los empresarios lo considera como uno de los mayores problemas. En parte es resultado de la revaluación del peso colombiano de años anteriores que abarató los productos extranjeros. En el 2015, el impacto de la devaluación del peso colombiano en el precio de las materias primas importadas ha afectado los costos de producción de las empresas de la ciudad. 34

35 Alto costo de los insumos. En especial las medianas y grandes empresas han sentido con mayor impacto los mayores precios de los insumos, en especial de los bienes importados, que por efecto de la devaluación del peso se han encarecido de manera drástica. Cámara de Comercio de Bogotá Dificultad de acceso a los recursos financieros. El 19% de los empresarios tiene dificultades para acceder a recursos financieros, en especial, como ha sido tradicional, la Mipyme debido a las características de sus balances financieros con baja capacidad de endeudamiento, los trámites que requieren la solicitud y las y tasa de interés que afectan su rentabilidad. Escasez de mano de obra calificada. El 17% de los empresarios percibe que tiene dificultades para conseguir mano de obra calificada, y en los sectores con disponibilidad de mano de obra, la rotación de personal se convierte en un problema para afianzar proceso de trabajo de mayor calidad. Factores que dificultan la actividad exportadora. En Bogotá solo el 4% de las empresas realizan actividades de exportación. Estas empresas consideren que entre las dificultades más importantes para realizar su proceso exportador se encuentran la baja competitividad por los precios de la competencia, los altos costos de materia prima y de transporte y las dificultades de acceso a los canales de comercialización. Bajo conocimiento y uso del apoyo a la actividad empresarial. Por tamaño de empresa, la percepción sobre los temas prioritarios para el gobierno distrital son similares. Todos los tamaños de empresa coinciden en que los temas de financiamiento y seguridad son los más importantes. 35