1 Que es el Tarificador?

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1 Que es el Tarificador?"

Samuel Franco Revuelta
hace 8 años
Vistas:

1 MultiTarificador

2 Índice: 1. Que es el Multitarificador? 2. Acceso. 3. Pedir Precio Multicompañía 4. Grabar oferta. 5. Buscar oferta. 6. Emitir Póliza 7. Generación PDF cobertura provisional 8. Rechazar una oferta 9. Teléfonos principales de nuestras Compañías 10.Documentación a entregar por Compañía

Emitir Póliza 7. Generación PDF cobertura provisional 8.

3 1 Que es el Tarificador? Es una aplicación informática que, a través de Internet, permite obtener Primas con diversas Compañías. Principales funcionalidades: Comparativa de precios con las mejores compañías de seguros Gestión de ofertas multicobertura y multicompañia Emisión de polizas on-line Emisión de Cobertura Provisional Normativa on-line de nuestra oferta de seguros.

4 2 Acceso Introducimos el usuario, contraseña y luego hacemos clic en seg. clientes del concesionario

5 2 Tarificar: Acceso Seleccionamos tarificadores: tarificador

6 3 Pedir Precio: Buscar Marca y Modelo Seleccione la Marca, rellene al menos dos letras del Modelo y pulse 'Siguiente'. Aunque no son obligatorios, para agilizar la búsqueda, rellene todos los criterios que conozca (nº puertas, Potencia, etc.).

Aunque no son obligatorios, para agilizar la búsqueda,

7 3 Pedir Precio: Seleccionar Modelo Seleccione modelo de la lista pulsando sobre su nombre.

8 3 Pedir Precio: Introducción de Datos Tarificación: Introducción de datos Se carga una lista de compañías disponibles. Seleccionar concesionario al que se asignará la póliza en caso de que tenga varios en la lista. Indicar fecha efecto de póliza, forma de pago y coberturas que desee consultar. Franquicia Libre: No es obligatorio. Solo indicarla si se desea alguna franquicia diferente a las que la compañía devuelve de forma estándar.

Indicar fecha efecto de póliza, forma de pago y coberturas que desee consultar.

9 3 Pedir Precio: Datos de las Figuras Intervinientes Internacional de Seguros Datos de las figuras intervinientes de la póliza: seleccionar de las listas desplegables: tomador, propietario y conductor del vehículo. Rellenar los campos de NIF/CIF/NIE, F.Nacimiento, Fecha Carné, Persona Física o Jurídica, Hombre o Mujer, Estado civil, Código Postal y Población. El sistema avisa automáticamente si falta algún dato o si es incorrecto.

vehículo. Rellenar los campos de NIF/CIF/NIE, F.

10 3 Pedir Precio: Datos del Vehículo Rellene los datos del vehículo correctamente: Seleccione de las listas desplegables y rellene y marque las opciones. Es importante rellenarlos bien ya que afectan al precio final (según los kilómetros actuales que tenga el vehículo, fecha de 1ª matriculación, uso, garaje etc. varía el precio). Igualmente hay que incluir todos los accesorios especiales si el cliente desea que estén cubiertos. Si no salen en la lista de accesorios tipificados, puede añadirlos en accesorios no tipificados.

Es importante rellenarlos bien ya que afectan al precio final (según los kilómetros actuales que tenga el vehículo, fecha de 1ª

11 3 Pedir Precio: Datos de bonificación de la Póliza Actual Si es la primera vez que el tomador y/o conductor contrata una póliza, seleccione No tiene en el apartado Póliza Actual. Si ya tenía una póliza anterior y conoce el nº de póliza, marque: Tiene y conoce los 5 últimos nº e introduzca los 5 últimos caracteres en la casilla siguiente, marque la compañía y el vencimiento. Si tenía póliza, pero no se acuerda del nº, seleccione esta opción. Marque si Entrega un Vehículo a cambio.

Si ya tenía una póliza anterior y conoce el nº de póliza, marque: Tiene y conoce los 5 últimos nº e introduzca los 5

12 3 Pedir Precio:Datos exclusivos por compañías de seguros Este apartado sale marcado por defecto con estas opciones. En el caso de que se quieren obtener tarifas especiales de alguna compañía con coberturas distintas, marque las opciones correspondientes. Abra las Ayudas para aclarar dudas. A continuación pulse Tarificar.

En el caso de que se quieren obtener tarifas especiales de alguna compañía con

13 4 Grabar Oferta: A continuación se va cargando la lista de ofertas. Una vez finalizado el proceso, puede Guardar Ofertas: marque las ofertas que quiere grabar.

14 4 Grabar Oferta: Se pedirán los datos de contacto de la oferta (solicitante) y el nombre de la persona del concesionario asociada a la oferta. Para la impresión de las ofertas puede escoger entre Ordenar las primas por Coberturas, por Compañías y por Precio. Pulse seguir. Aparece un aviso con el nº de la oferta. Se generará un documento PDF (documento Acrobat Reader) que se podrá imprimir o guardar para enviar por .

Para la impresión de las ofertas puede escoger entre Ordenar las primas por Coberturas, por Compañías y

15 5 Buscar Oferta Seleccione Ofertas y después Búsqueda de Ofertas.

16 5 Buscar Oferta: Introduzca el nº de oferta y pulse Buscar Oferta. También puede buscar por cualquier otro criterio de búsqueda que aparece en la pantalla.

17 5 Buscar Oferta Marque la oferta para poder imprimirla, ver los detalles, modificar y emitir la póliza, o rechazarla.

18 6 Emitir Póliza: Antes de poder emitir la póliza siempre se vuelve a tarificar por si hay algún cambio. Después marque la Oferta y pulse Emitir Póliza.

19 6 Emitir Póliza: A continuación se abre la Ficha Oferta. Rellene los campos libres marcados en verde (puede modificar los campos naranjas) y pulse Siguiente.

20 6 Emitir Póliza A continuación complete los datos del cliente (tomador) y pulse Siguiente.

21 6 Emitir Póliza En el caso de que tomador, propietario y conductor sean distintos hay que complementar las hojas respectivas y pulsar Alta.

22 6 Emitir Póliza Llegamos al último paso antes de emitir la Póliza: verificar datos. Compruebe que todos los datos sean correctos. Si no, todavía puede Salir de la Emisión. Si todo está correcto, pulse Emitir.

23 6 Emitir Póliza Cuando se haya emitido la póliza, saldrá un aviso con el número de póliza. Haga clic en Aceptar. Después se abre una ventana con los Detalles de la Póliza. Puede imprimirla tal cual o Imprimir Cobertura Provisional.

24 7 Generar PDF Cobertura Provisional Haga clic en Imprimir Cobertura Provisional. Empieza la creación de un documento PDF.

25 8 Rechazar Oferta Busque la oferta que quiere rechazar (véase 5 Buscar Ofertas). Pulse Rechazar Ofertas.

26 8 Rechazar Oferta A continuación se abre la ventana de Rechazar Oferta. Debe escoger un Motivo de Rechazo de la lista desplegable. Haga clic en Rechazar.

27 8 Rechazar Oferta Pulse Aceptar. Se rechazarán todos los datos relacionadas con el número de oferta.

28 9 Teléfonos Pulse Aceptar. Pulsando el Icono Teléfono se abre una ventana con los Teléfonos de Interés de todas las compañías.

Documentos relacionados

Manual del Cotizador

Manual del Cotizador 1 agosto de 2011 INDICE 1. Pantalla de inicio 3 2. Realizar una oferta 3 2.1. Cliente 4 2.2. Vehículo 5 2.3. Equipamiento 7 2.4. Prestaciones 8 2.5. Tarificación 10 2.6. Oferta 13 3. Recuperación de una