Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el fortalecimiento del crecimiento económico de México

Transcripción

1 Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el fortalecimiento del crecimiento económico de México 1

2 Desarrollo de las industrias metálicas básicas para el fortalecimiento del crecimiento económico de México 1 Objetivo Evaluar los efectos que tiene la aplicación de un arancel a la importación de productos vinculados con las Industrias Metálicas Básicas sobre la economía mexicana. Metodología. Se utiliza el modelo de equilibrio general aplicado Ajusco, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. El modelo cuenta con coeficientes técnicos obtenidos de la Matriz de Insumo Producto de 2012 publicada por INEGI. El modelo responde rápidamente a cambios los precios relativos de los bienes tanto nacionales como extranjeros en la asignación de recursos. Se aplicó un arancel del 30 % a la totalidad de las importaciones de productos de las Industrias Metálicas Básicas. La elaboración del modelo asume que los sectores industriales tienen una relación capital-trabajo que presenta rendimientos crecientes a escala en diferentes grados. Esto implica que cuando estas actividades expanden su producción reducen su costo y por lo tanto su precio, básicamente porque aún no se han agotado los beneficios de la especialización de los sectores productivos. Invertir en los mismos genera rendimientos que compensan los costos de aumentar la producción. 1 Elaborado por el Dr. José Romero (El Colegio de México), Dr. Gaspar Núñez (El Colegio de México) y Dr. José Luis de la Cruz (IDIC). 2

3 Resultados a) Efectos sector real La aplicación del arancel tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico de México. Un arancel de 30% genera un incremento de 4.63% en el valor agregado nacional Como puede apreciarse en la gráfica 1 el efecto sobre el resto de los sectores industriales es favorable aunque diferenciado. Las actividades que más se benefician son la 4 (Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas) y la 22 (Industrias metálicas básicas). En ambos casos la evolución reciente de su ciclo económico no es favorable, por lo que la aplicación del arancel contribuiría a revertir su desaceleración (gráficas 2 y 3). Gráfica 1 28 Efecto % del arancel sobre el valor agregado de los 47 sectores industriales 27.7 de México Fuente: estimación modelo Ajusco. 3

4 Gráfica 2 Ciclo industrias metálicas básicas M M M M M M07 Fuente: elaboración propia con información del INEGI. Gráfica 3 Ciclo minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas M M M M M M07 Fuente: elaboración propia con información del INEGI. Además hay incrementos importantes en el consumo privado (4.8%), el consumo público (1.3%) y las exportaciones (5.9%). 4

5 b) Efecto en Precios El aplicar un arancel del 30 % a la totalidad de las importaciones de productos de las industrias metálicas básicas no es fuente de presiones inflacionarias para la economía: Reduce el índice de precios del Valor Agregado en 9.12% y el del valor del Índice de Precios de la Oferta Total en 6.88%. Lo anterior es resultado de un menor costo unitario de la producción, los rendimientos crecientes a escala hacen posible que el incremento de la producción nacional supere al de sus costos. Los efectos iniciales generados en las industrias metálicas básicas se transmiten al resto de la economía. Conclusiones El modelo Ajusco permite estimar que la aplicación de un arancel de 30% a las importaciones de productos vinculados con las industrias metálicas básicas propicia un incremento del valor agregado de la economía nacional sin generar presiones inflacionarias. El resultado es producto de los efectos positivos de los rendimientos crecientes a escala que tienen los sectores productivos. Claves 1 Agricultura 2 Cría y explotación de animales; Aprovechamiento forestal; Pesca, caza y captura; Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 3 Extracción de petróleo y gas 4 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 5 Servicios relacionados con la minería 6 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 7 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 8 Edificación 9 Construcción de obras de ingeniería civil; Trabajos especializados para la construcción 10 Industria alimentaria 11 Industria de las bebidas y del tabaco 12 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 13 Fabricación de prendas de vestir 5

6 14 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 15 Industria de la madera 16 Industria del papel 17 Impresión e industrias conexas 18 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 19 Industria química 20 Industria del plástico y del hule 21 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 22 Industrias metálicas básicas 23 Fabricación de productos metálicos 24 Fabricación de maquinaria y equipo 25 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 26 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 27 Fabricación de equipo de transporte 28 Otras industrias manufactureras 29 Comercio 30 Transportes 31 Servicios postales, paquetería y almacenamiento 32 Información en medios masivos 33 Banca central, Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil; Y Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera 34 Compañías de fianzas, seguros y pensiones 35 Servicios inmobiliarios 36 Servicios de alquiler de bienes muebles; Y Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 37 Servicios profesionales, científicos y técnicos 38 Corporativos 39 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 40 Servicios educativos 41 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados 42 Hospitales; Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud; Otros servicios de asistencia social 43 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 44 Servicios de alojamiento temporal 45 Servicios de preparación de alimentos y bebidas 46 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 47 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 6

7 Información estadística sector siderúrgico Producción Producción nacional de acero líquido en enero-diciembre 2015: millones de toneladas, cifra inferior en 702 mil toneladas, -3.7% al alcanzado en igual período de Capacidad instalada de acero líquido en enero-diciembre 2015: millones. Utilización de la capacidad instalada: 65.7% en 2014, 62.5% en Producción de acero líquido en diciembre 2015: 1.38 millones de toneladas, 9.0% menos que en el mismo mes de 2014 y 0.9% más que en el mes previo. Producción acumulada de laminados y derivados en enero-diciembre 2015, descendió 1.1% y 8.5% respectivamente, en relación al mismo período de Producción de laminados y derivados en diciembre 2015 menor en (-)2.0% y (-)13.6% respectivamente, en relación al mes de noviembre previo. Componentes de la producción Variación porcentual (%) Productos Dic-Nov Dic-Dic14 Semiterminados Fuente: CANACERO Laminados Derivados

8 Producción Enero-Diciembre 2015 vs. 2014, Variación Porcentual Productos Toneladas Enero-Diciembre Variación % ACERO 18,929,942 18,228, LAMINADOS 17,742,069 17,539, PLANOS 8,594,150 8,595, Placa 2,323,048 2,078, Lámina en Caliente 3,100,117 3,329, Lámina en Frío 3,170,985 3,188, Planos de Acero Inoxidable 251, , LARGOS 8,084,258 8,208, Alambrón 2,403,245 2,365, Varilla Corrugada 3,770,375 4,053, Perfiles Comerciales 412, , Perfiles Estructurales 583, , Barras 915, , TUBOS SIN COSTURA 1,063, , DERIVADOS 5,414,881 4,956, Lámina con Recubrimiento 2,462,373 2,035, Alambre 1,946,628 1,915, Tubos con Costura 1,005,880 1,005, Fuente: CANACERO Consumo Participación de mercado de las importaciones se incrementó del 45.8% en 2014 a 47.3% en El consumo aparente de acero líquido acumulado en enero-diciembre 2015 aumentó 6.6% respecto al mismo período de 2014, al pasar de a millones de toneladas. En enero-diciembre 2015 las importaciones de laminados representaron el 34.06% de su respectivo consumo nacional aparente, mientras que en el mismo periodo de 2014 alcanzaron el 32.61%. El consumo aparente de laminados acumulado al cierre de diciembre 2015, creció 5.1% respecto a igual período de 2014, ubicándose en millones de toneladas. En enero-diciembre 2015, los grupos de productos que integran el conjunto de laminados, registraron variaciones heterogéneas en su consumo aparente acumulado, mientras que el de planos y largos aumentó 4.5% y 8.0% respectivamente con relación al mismo período de 2014, el de tubos sin costura descendió 32.0%. En enero-diciembre 2015, el consumo aparente mensual promedio de laminados fue de 1.90 millones de toneladas, mientras que en el mismo período de 2014 fue de 1.80 millones de toneladas. 8

9 A pesar del crecimiento de la demanda, la producción nacional decreció debido al desproporcionado crecimiento de las importaciones en su mayoría en condiciones desleales. Consumo aparente (toneladas) Productos Enero-Diciembre Variación % ACERO 1 27,069,708 28,847, SEMITERMINADOS 2 3,253,379 3,329, LAMINADOS 21,634,340 22,742, PLANOS 13,113,717 13,704, Placa 3,059,291 3,022, Lámina en Caliente 4,198,558 4,574, Lámina en Frío 4,044,729 4,087, Planos de Acero al Silicio 3 187, , Planos de Acero Inoxidable 636, , Planos de Acero Aleado 3 1,239,266 1,385, LARGOS 8,073,109 8,721, Alambrón 2,267,938 2,370, Varilla Corrugada 3,142,663 3,622, Perfiles Comerciales 337, , Perfiles Estructurales 815,021 1,085, Barras 1,608,778 1,355, Perfiles Inoxidables y Aleados 3 12,766 22, Perfiles con Otros Trabajos 3-189, , Barras Huecas 3 7,307 9, Rieles 3 71,471 75, Tubos sin Costura 426, , Piezas Forjadas y Vaciadas 3 20,560 26, DERIVADOS 7,816,370 7,655, Lámina con Recubrimiento 3,727,968 3,533, Alambre 1,854,105 1,837, Perfiles Formados en Frío 961, , Tubos con Costura 1,259,235 1,343, Cintas, Tiras y Flejes 3-2, Otros Tubos 3-8,098 10, Cable 3 42,708 43, Telas y Enrejados de Alambre 3-72,833-72, Granallas y Polvos 3 54,345 57, Se obtiene de convertir el consumo de cada uno de los productos usando diferentes factores. 2 Destinado para la venta, excluye autoconsumo para evitar duplicidades en la estadística. 3 Se refiere al saldo de su balanza comercial debido a que no se dispone de datos de producción. Fuente: CANACERO Comercio Exterior Durante enero-diciembre 2015 la importación de productos siderúrgicos (productos básicos, semiterminados, laminados y derivados) creció 10.2%, con lo cual alcanzó millones de toneladas, mientras que en el mimo periodo de 2014 fue de millones de toneladas. Durante enero-diciembre 2015, las importaciones de laminados provenientes desde Estados Unidos y Canadá disminuyeron su participación de 49.2% a 42.3% comparadas con el mismo período de Las importaciones continúan captando el crecimiento del consumo aparente, en el acumulado enero-diciembre 2015, las importaciones de laminados originarias de 9

10 países sin TLC (Corea del Sur, China, Taiwán, Brasil e India) aumentaron su participación de 25.2% a 31.9% comparadas con el mismo período del año anterior. Importaciones de Laminados Enero-Diciembre Variación País Origen Posición % Laminados Total Nacional 7,055,202 7,746, Estados Unidos 3,015,502 2,816, Corea del Sur 944,794 1,248, Japón 962,287 1,208, China 628, , Canadá 456, , Taiwán 132, , Brasil 32, , Alemania 167, , España 125, , India 38,784 77, Otros (108) 551, , Fuente: CANACERO En enero-diciembre 2015 la exportación de productos siderúrgicos disminuyó 26.0%, es decir alcanzó 4.28 millones de toneladas, en tanto que en igual período de 2014 fue de 5.79 millones de toneladas. La balanza comercial de productos siderúrgicos cerró a diciembre 2015 con un déficit acumulado de 9.37 millones de toneladas, frente a 6.60 millones de toneladas registrado en el mismo período del año anterior. 10