FECHIPAN Y LA ASOCIATIVIDAD. Una nueva etapa

Transcripción

1 FECHIPAN Y LA ASOCIATIVIDAD Una nueva etapa

2 Estructura Gremial FECHIPAN Indupan RM Indupan Talca Inpan Concepción Unipan Valpso otros

3 Contexto Gremial Se debe fortalecer la industria de pan, inserta en la cadena Trigo- Harina-Pan, reconociendo la importancia que tiene la región y el país. Cadena Trigo-Harina-Pan Más aún cuando en Chile el consumo de pan oscila entre los 86 y los 90 kilos per cápita al año, siendo superado por Turquía en el ránking mundial de consumo. El 53% del pan que se elabora en Chile es consumido por los grupos socioeconómicos D y E; y sólo el 5% es comprado por el A. El desafío entonces es un encadenamiento agroindustrial desde grano al pan y la asociatividad en nuestra industria panaderapastelera para fortalecernos y abordar nuestros desafíos gremiales y sectoriales.

4 Asociatividad

5 Dirigente Gremial

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11 Rol de nuestra Federación Pilares Estratégicos

12 LA PANADERIA CHILENA Principales características: En su mayoría son negocios familiares y tienen más de 10 años de instalados. Elaboran los productos que comercializan. Muchos proceden de familias de panaderos pero esperan que sus hijos se dediquen a otra actividad Han anexado la venta de otros productos. La mayoría está disconforme con algún aspecto de su negocio y con la baja rentabilidad en relación a las horas de trabajo.

13 La industria del pan en Chile Contribución al PIB nacional Chile: PIB por actividad económica, año 2013 ü El PIB chileno fue de millones de dólares en ü ü ü La población nacional se estima en 17,6 millones de habitantes. La estructura productiva del país se ha ido orientando hacia una mayor participación de los servicios en la generación del PIB. La industria manufacturera aportó el 11% del PIB nacional en Administración pública 4% Servicios personales y de vivienda 16% Servicios financieros y empresariales 21% Comunicaciones 3% Silvoagropecuario 3% Pesca 0% Transporte 5% Comercio 11% Minería 13% Industria Manufacturera 11% Construcción 8% Restaurantes y hoteles 1% Fuente: Elaborado por Indupan - Fechipan con información del Banco Central de Chile Electricidad, gas y agua 4%

14 Ranking de rubros de la industria manufacturera (PIB industria manufacturera) Millones de pesos % 1 Fabricación de productos metálicos ,1 2 Fabricación de celulosa ,7 3 Elaboración de combustibles ,5 4 Elaboración de productos de tabaco ,9 5 Fabricación de maquinaria y equipo de uso industrial y domést ,9 6 Elaboración de productos de panadería ,2 7 Fabricación de sustancias químicas básicas ,0 8 Elaboración de bebidas no alcohólicas ,6 9 Elaboración y conservación de pescados y mariscos ,4 10 Elaboración de vinos ,4 11 Elaboración de productos lácteos ,4 12 Elaboración y conservación de carne ,3 13 Elaboración de otros productos alimenticios ,2 14 Imprentas y editoriales ,0 15 Fabricación de productos de plástico ,8 16 Fabricación de productos farmacéuticos ,8 17 Industrias básicas de hierro y acero ,6 18 Elaboración y conservación de vegetales ,3 19 Aserrado y acepilladura de maderas ,9 20 Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico ,8 21 Fabricación de equipo de transporte ,6 22 Elaboración de alimentos para animales ,4 23 Fabricación de hormigón y otros productos minerales no metá ,4 24 Fabricación de muebles ,3 25 Fabricación de productos de aseo y cosméticos ,3 26 Fabricación de envases de papel y cartón ,3 27 Fabricación de productos de caucho ,2 28 Fabricación de prendas de vestir ,2 29 Elaboración de cervezas ,0 30 Fabricación de otros artículos de papel y cartón ,0 31 Industrias básicas de metales no ferrosos ,0 32 Elaboración de productos de molinería ,0 33 Fabricación de otros productos químicos ,0 34 Fabricación de productos de madera ,0 35 Fabricación de productos textiles ,9 36 Fabricación de cemento, cal y yeso ,9 37 Fabricación de pinturas y barnices ,8 38 Fabricación de vidrio y productos de vidrio ,7 39 Elaboración de harina y aceite de pescado ,6

15 Composición PIB industria manufacturera, 2013 Prods. metálicos, maquinaria y resto 14% Minerales no Alimentos, metálicos y bebidas y metálica tabaco 8% 36% Química, petróleo, caucho y plástico 19% Celulosa, papel e imprentas 14% Fuente: elaborado por Fechipan con información del Banc Central de Chile Textil, prendas Maderas y vestir y cuero muebles 4% 5%

16 PIB de la industria del pan PIB industria elaboradora de alimentos Año 2011 La industria de alimentos, bebidas y tabaco es la principal rama de la industria manufacturera, generando el 36% del su PIB. La industria del pan aportó el 18% del PIB de la industria de alimentos y el 4,2% del PIB de la industria manufacturera, situándose en el lugar N 6 en el ranking de los 46 rubros que componen la industria manufacturera y en el lugar N 1 en el ranking de los alimentos procesados para animales 6% pastas 1% vegetales 10% otros alimentos 14% cárnica 14% pesquera 17% láctea 14% aceitera 2% Millones de pesos 0 PIB industria del pan 3,9 3,2 PIB 4,3 4,2 % industria panadera 18% molinera 4%

17 Tamaño de Mercado Distribución de Panaderías-Pastelerías por región Cantidad de unidades productivas y facturación del sector

18 Fuente: elaborado por Fechipan con información del SII. Distribución de panaderías y pastelerías, por Región Según el Servicio de Impuestos Internos en 2012 existían empresas elaboradoras de productos de panadería y pastelería, de las cuales estaban ubicadas en la región Metropolitana Nº de empresas por región

19 Ø El 99,6% de las empresas del sector son Pymes. Tamaño de las empresas de la industria de la panadería y pastelería Tamaño de empresas nivel de ventas (UF anuales) Total Nº empresas % Micro 0 a ,5 Pequeña 2.400,01 a ,2 Mediana ,01 a ,0 Grande 100 mil a + de 1 millón 48 0,4 Total ,0 Fuente: elaborado por Fechipan con información del SII, año 2012

20 Evolución del Nº de empresas Nº de empresas, por tamaño Grandes Medianas Pequeñas Micro Ø Las empresas grandes son las que más crecieron entre 2005 y Ø Las ventas de la industria del pan-pastelería se empinaron hasta los millones de dólares, en Total Fuente: elaborado por Indupan con información del Servicio de Impuestos Internos.

21 Evolución de la facturación Facturación media según tamaño de empresas panadero - pastelera UF por año Micro Medianas Pequeñas Grandes Ø Las ventas de la industria panificadora se expandieron a una tasa media anual de 30,3% entre 2005 y Ø Mientras la facturación de las grandes empresas crecía al 48% anual, las ventas de las Pymes aumentaban menos de 2% al año. Fuente: elaborado por Indupan - Fechipan con

22 Facturación de pan Crecimiento de las ventas por tipo de pan (en ) var.% MMUS$ Participacion % MMUS$ Participacion % Pan artesanal, sin empaquetar ,5% ,6% 36,9 Pan industrial envasado 172 6,4% 310 8,3% 80,6 Sustitutos del pan 1 0,0% 2 0,1% 72,7 Total pan ,0% ,0% 39,7 Fuente: Fechipan con datos de Euromonitor international: Baked Goods in Chile, Jan La participación del pan granel en las ventas es superior al 90%. Se ha producido un incremento en la participación del pan industrial envasado versus el pan artesanal o a granel.

23 Mercado del trabajo - Cantidad de panaderías, cantidad de trabajadores y remuneraciones pagadas - Distribución de panaderías por rango de Nº de trabajadores

24 Empleo - Remuneraciones Evolución del empleo y las remuneraciones en el sector elaborador de productos de panadería y pastelería Nº de trabajadores(as) (1) Remuneraciones (miles UF) Promedio remuneraciones (UF) Ventas por trabajador (UF per cápita) Fuente: elaborado por Fechipan con información del SII, año 2012 Nota (1) Considera solo trabajadores (as) dependientes. La expansión de la industria de la panadería y pastelería ha ido acompañada de un crecimiento en la contratación de trabajadores y trabajadoras dependientes y de un incremento en las remuneraciones promedio.

25 Consumo de pan - N personas por hogar - Gasto en pan de los hogares - Porcentaje del gasto en pan El consumo de pan representa alrededor del 2% de la canasta de consumo de las familias chilenas

26 Canales de comercialización de pan Supermercados, 21,7% Panaderías, 6,7% Mayoristas, 1,0% Ferias, 0,2% Almacén, 69,7% Otros canales, 0,7% Fuente: Kantar World Panel, publicado en El Mercurio el 6/04/2013

27 Mientras los hogares más pobres destinan el 5,10% de su gasto al pan, en los hogares más ricos este porcentaje baja al 0,76% Estructura del gasto promedio mensual por hogar, por grupo quintil de hogares ordenados de acuerdo al ingreso del hogar, según producto, gran Santiago (excluye arriendo imputado) ESTRUCTURA DEL GASTO PROMEDIO POR HOGAR GLOSA TOTAL DE HOGARES GRUPO QUINTIL I II III IV V pan de todos los tipos 2,02 5,10 4,19 3,17 2,25 0,76 pan corriente a granel 1,72 4,77 3,86 2,83 1,91 0,49 pan envasado 0,15 0,15 0,11 0,17 0,15 0,16 pan especial a granel 0,15 0,18 0,21 0,16 0,18 0,12 otros tipos de panes N.C.P. 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 Fuente: Elaborado por Fechipan con información del INE.

28 Consumo per cápita de pan Detalle de consumo % Consumo Chile 86 Kl Kg percapita Segmento En Chile el consumo de pan es relativamente alto. No obstante, estimamos que ha ido disminuyendo y se ubicaría en torno a los 86 kilos per cápita al año. ABC1 C2 C3 D-E 5% 15% 27% 53% Numero Pais Per Cápita Anual (en Kg) 1 Turquia Suecia 91 3 Chile 86 4 Argentina 82,5 5 Hungria 80 6 Irlanda 68 7 Alemania 60 8 Francia 58 9 Holanda Uruguay España Noruega Costa Rica Suiza Estados Unidos Brasil 33,5 17 Mexico Australia Venezuela Colombia Honduras Perú 17 Promedio 55,5

29 El pan está presente en el 100% de los hogares casi todo el año, siendo la marraqueta es el principal producto de consumo.

30 Qué hacer?

31 Una IDEA / un sueño!!!! Centro de Desarrollo Tecnológico panadero-pastelero

32 ESTRATEGIA

33 ALCANCE

34 Ambito

35 Ambito

36 MODELO DE NEGOCIOS

37 FIN