Inversiones... 1 A. Fondos de Inversión... 4 Venta... 8 B. Cuenta Eje Consulta CEDE Tasa Fija CEDES Tasa Variable C.

Transcripción

1 Inversiones

2 Inversiones... 1 A. Fondos de Inversión... 4 Venta... 8 B. Cuenta Eje Consulta CEDE Tasa Fija CEDES Tasa Variable C. Tradicionales D. Cambios al Vencimiento Cuenta Eje Pagarés... 33

3 Introducción En este módulo, podrás realizar inversiones en los siguientes productos: A. Fondos de Inversión B. Cuenta Eje C. Tradicionales D. Cambios al Vencimiento

4 A. Fondos de Inversión Inversiones> Fondos de Inversión Esta opción permite realizar la consulta, compra o venta de los títulos de inversión relacionados con el contrato de sociedades de inversión. A través de este servicio será posible dar de alta los contratos de Scotia Plus y FINLAT previamente contratados en Sucursal o Casa de Bolsa Scotiabank. Todas las compras o ventas deberán de realizarse en moneda nacional y estar relacionadas con cuenta de cheques.

5 Compra Inversiones > Fondos de Inversión > Compra 1. En la opción Tipo de Operación, selecciona Compra, ingresa el Importe de los títulos a comprar, selecciona un contrato de la lista que se presenta en la opción Fondos de Inversión y da clic en Transmitir. 2. El sistema emitirá un preliminar de la operación; si estás de acuerdo, da clic en Aceptar para confirmar la operación.

6 3. Si así lo deseas, puedes imprimir la operación realizada dando clic en el botón Imprimir. Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión, da clic en el botón imprimir. 4. Si es necesario, exporta la información, dando clic en el botón Exportar. Selecciona Longitud Fija o Separador según requieras y posteriormente da clic en los campos que desees incluir en el archivo a exportar.

7 5. Si lo deseas, almacena la información en tu equipo de cómputo. 6. Para realizar la consulta de un Fondo de Inversion sólo selecciona el registro deseado y da clic en la opción Consultar.

8 Venta Inversiones> Fondos de Inversión > Venta 1. En Tipo de Operación selecciona Venta, ingresa el Importe vender, posteriormente selecciona de la Lista de Contratos del que requieras hacer la venta y da clic en Transmitir. 2. Se mostrará un preliminar de la operación a realizar; si estás de acuerdo, da clic en aceptar. El sistema te mostrará el folio de tu operación y el total de títulos vendidos.

9 3. Si así lo deseas, puedes imprimir la operación realizada dando clic en el botón Imprimir. Posteriormente se presentará la vista preliminar de la impresión, da clic en el botón imprimir.

10 Exportar 1. Si es necesario exportar la información, da clic en el botón Exportar. 2. Selecciona Longitud Fija o Separador, según requieras y posteriormente da clic en los campos que desees Incluir en el archivo a exportar. 3. El sistema mostrará una ventana preguntando que acción requieres realizar: Abrir, Guardar o Cancelar. Da clic en la opción Guardar para poder extraer el archivo a tu computadora.

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12 B. Cuenta Eje Inversiones > Cuenta Eje Esta opción tiene la funcionalidad de realizar la consulta, compra o venta de los títulos de inversión relacionadas con el contrato de sociedades de inversión. A través de este servicio será posible dar de alta los contratos de Scotia Plus y FINLAT contratados previamente en Sucursal o Casa de Bolsa Scotiabank. 1. Desde el menú principal de Scotia en Línea da clic en Inversiones y posteriormente selecciona Cuenta Eje. 2. Selecciona la opción de inversión que tengas contratada, ya sea Pagaré, Cedes Tasa Fija o Cedes Tasa Variable; ingresa los datos solicitados por el sistema: a. Cuenta b. Plazo al que deseas realizar tu inversión (este debe ser expresado en días, dependiendo del tipo de inversión) c. Importe d. Instrucciones al vencimiento, las cuáles están disponibles de acuerdo al tipo de inversión contratada: i. Capitalización. Al vencimiento, si el capital e intereses no son retirados, en automático se reinvierte el monto.

13 ii. Abono de intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de cheques y el capital se reinvierte de forma automática. iii. Abono de intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de ahorro y el capital se reinvierte de forma automática. iv. Abono de capital e intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de cheques, no habiendo reinversión automática. v. Abono de capital e intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de ahorro, no habiendo reinversión automática. e. Posteriormente da clic en Transmitir.

14 3. Valida los datos capturados y si estás de acuerdo da clic en aceptar. 4. Se mostrará un mensaje con el folio de la operación, da clic en Imprimir para obtener tu comprobante.

15 5. Valida tu comprobante y en caso de requerirlo vuelve a dar clic en imprimir para obtener la impresión de este.

16 Consulta 1. Para realizar la consulta de las operaciones, selecciona la cuenta a consultar y da clic en Consultar. 2. Selecciona el estado de la operación que deseas consultar: a. Con error. Para aquellas operaciones que no se aplicaron y quedaron con el este estatus. b. Aplicadas OK. Son las operaciones que se aplicaron correctamente. c. Por autorizar. En caso de tener operaciones que requieren la autorización de otro usuario mancomunado y no han sido procesadas. d. Todos. Para que muestre todas las inversiones relacionadas a esa cuenta, sin importar su estatus. e. Selecciona el usuario que realizó las inversiones o Todos para que muestre todas las inversiones realizadas por cualquier usuario. f. Posteriormente da clic en Consultar.

17 3. El sistema te mostrará todas las inversiones realizadas con esa cuenta; da clic en el símbolo más (+) para desplegar el detalle de la información o selecciona la inversión y da clic en imprimir para realizar la impresión de los datos de la misma o en exportar para realizar la exportación de la información.

18 Exportar 1. Una vez realizada la consulta de todas las inversiones ligadas a una cuenta, da clic en Exportar. 2. Selecciona los campos con la información que requieres exportar. Selecciona si el archivo tendrá longitud fija o algún separador y da clic en transmitir; el sistema te mostrará las opciones de abrir o guardar el archivo.

19 3. Abre tu archivo para revisar la información que se exportó o guárdalo en alguna carpeta de tu computadora.

20 CEDE Tasa Fija Desde el menú Inversiones, selecciona la opción Cuenta Eje. 1. Selecciona la opción CEDES Tasa Fija a. Selecciona la cuenta cargo b. Plazo al que deseas realizar tu inversión (este debe ser expresado en días, dependiendo del tipo de inversión) c. Importe d. Instrucciones al vencimiento, las cuáles están disponibles de acuerdo al tipo de inversión contratada e. Da clic en Transmitir

21 2. Valida la información presentada por el sistema y si estás de acuerdo da clic en aceptar. 3. El sistema te mostrará el acuse de recibo de la operación; en caso de requerirlo da clic en imprimir para obtener tu comprobante.

22 CEDES Tasa Variable Desde el menú inversiones, selecciona la opción CEDES Tasa Variable. 1. Selecciona la opción CEDES Tasa Fija a. Selecciona la cuenta cargo b. Plazo al que deseas realizar tu inversión (este debe ser expresado en días, dependiendo del tipo de inversión) c. Importe d. Instrucciones al vencimiento, las cuáles están disponibles de acuerdo al tipo de inversión contratada e. Da clic en Transmitir 2. Valida la información presentada por el sistema y si estás de acuerdo da clic en aceptar.

23 3. El sistema te mostrará el acuse de recibo de la operación; en caso de requerirlo, da clic en imprimir para obtener tu comprobante.

24 C. Tradicionales Inversiones > Tradicionales Esta opción tiene la funcionalidad de realizar las inversiones en los siguientes productos: Tradicionales con Liquidación al Vencimiento (Pagaré) Cedes Tasa Fija M.N. Cedes Tasa Variable M.N. Realiza el cargo del monto a invertir de cualquiera de las cuentas de cheques en moneda nacional o dólares americanos, definiendo el plazo, el importe a invertir y criterios para manejar la liquidación con base al plazo establecido. 1. Da clic en Inversiones y selecciona la opción Tradicionales.

25 2. Requisita la información requerida: a. Plaza y Moneda de la cuenta cargo, estos campos son opcionales b. Cuenta de la que se tomarán los fondos para la inversión c. Contrato de inversión d. Plazo, el cual depende del tipo de inversión contratada y se anota en días e. Importe de la inversión f. Moneda de la inversión, ya sea pesos o dólares (ésta es dependiente de la moneda contratada) g. Instrucciones al vencimiento. Mismas que dependen del tipo de instrumento contratado: i. Capitalización. Al vencimiento, si el capital e intereses no son retirados, en automático se reinvierte el monto. ii. Abono de intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de cheques y el capital se reinvierte de forma automática. iii. Abono de intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de ahorro y el capital se reinvierte de forma automática. iv. Abono de capital e intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de cheques, no habiendo reinversión automática. v. Abono de capital e intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de ahorro, no habiendo reinversión automática. h. Cuenta de abono. i. Referencia alfanumérica. Una referencia que te ayude a una más sencilla identificación de tu inversión. j. Una vez terminada la captura de la información, da clic en Transmitir.

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27 3. Valida la información presentada por el sistema y da clic en Aceptar. 4. El sistema te mostrará el folio de tu operación, da clic en Imprimir para obtener el comprobante de la misma.

28 D. Cambios al Vencimiento Inversiones > Cambios al Vencimiento Esta opción tiene la funcionalidad de modificar las condiciones de las instrucciones al vencimiento, dadas originalmente de las inversiones de cuenta eje o pagarés. 1. Selecciona el menú inversiones y posteriormente da clic en Cambios al Vencimiento 2. Selecciona Cuenta Eje y da clic en Transmitir.

29 Cuenta Eje Inversión> Instrucciones al Vencimiento > Cuenta Eje 1. Selecciona la inversión a la cual se modificarán las instrucciones al vencimiento y da clic en Escoger. 2. El sistema te mostrará los datos de la inversión elegida, selecciona el tipo de instrucción requerida, acorde al tipo de inversión contratada: a. Capitalización. Al vencimiento, si el capital e intereses no son retirados, en automático se reinvierte el monto. b. Abono de intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de cheques y el capital se reinvierte de forma automática. c. Abono de intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de ahorro y el capital se reinvierte de forma automática. d. Abono de capital e intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de cheques, no habiendo reinversión automática. e. Abono de capital e intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de ahorro, no habiendo reinversión automática. f. Da clic en Transmitir.

30 3. El sistema te mostrá el folio de tu operación, da clic en transmitir para obtener tu comprobante.

31 Exportar 1. En la lista de inversiones para cambio al vencimiento, da clic en Exportar. 2. Selecciona los campos con la información que requieres exportar y da clic en Trasmitir. El sistema te mostrará las opciones de abrir o guardar el archivo.

32 3. Valida la información de tu archivo y guarda la información en tu computadora.

33 Pagarés Inversión> Instrucciones al Vencimiento > Cuenta Eje 1. Selecciona el menú inversiones y posteriormente da clic en Cambios al Vencimiento. 2. Selecciona Pagarés y da clic en Transmitir. 3. Selecciona la inversión a la cual se modificarán las instrucciones o la cuenta de abono y da clic en Escoger.

34 4. El sistema te mostrará los datos de la inversión, modifica las instrucciones al vencimiento, acorde al tipo de inversión contratada: a. Capitalización. Al vencimiento, si el capital e intereses no son retirados, en automático se reinvierte el monto. b. Abono de intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de cheques y el capital se reinvierte de forma automática. c. Abono de intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento los intereses con abonados a la cuenta de ahorro y el capital se reinvierte de forma automática. d. Abono de capital e intereses a cuenta de cheques. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de cheques, no habiendo reinversión automática. e. Abono de capital e intereses a cuenta de ahorro. Al vencimiento tanto el capital como los intereses son abonados a la cuenta de ahorro, no habiendo reinversión automática. 4. En caso de requerirlo, modifica la cuenta de cheques a la que se abonarán los recursos y da clic en Transmitir. 5. El sistema te mostrará el folio de tu operación; da clic en imprimir si requieres obtener el comprobante de la misma.

35 Exportar 1. En la opción de Cambios al Vencimiento de Pagarés, da clic en Exportar. 2. Selecciona los campos con la información que requieres exportar y da clic en Trasmitir. El sistema te mostrará las opciones de abrir o guardar el archivo.

36 3. Valida la información de tu archivo y guarda la información en tu computadora. Para cualquier duda o mayor información comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica: , y o consulta Scotia en Línea: Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación, consulta: scotiabank.com.mx Scotia en Línea es un servicio ofrecido por Scotiabank Inverlat, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.