Análisis Regional de Empresas Industriales REGIÓN PIURA

Transcripción

1 Análisis Regional de Empresas Industriales REGIÓN PIURA 1

2 PRESENTACIÓN Desde el año 2007, en que se realizó el Censo Nacional de Empresas Manufactureras, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través de la Dirección General de Industria (DGI), se encuentra elaborando el Registro Nacional de Empresas Industriales a fin de contar, de manera actualizada y oportuna, con una herramienta que permita formular políticas, elaborar programas de desarrollo sostenible y brindar un marco estadístico para la realización de estudios e investigaciones del sector. Una situación propia de nuestra sociedad es que cada institución pública o privada dispone de su propio directorio de empresas y, de acuerdo con sus objetivos y necesidades de información o registro, elabora sus propias variables y conceptos. Estos documentos presentan diferencias en cuanto a la definición de contenidos, lo que hace difícil cruzar información entre las diferentes bases de datos y construir un único directorio de empresas. Tomando como base el Censo Nacional de Empresas Manufactureras 2007, la Dirección General de Industria del PRODUCE inició, en el 2009, el proceso de actualizar y construir el Directorio de Empresas Industriales utilizando las técnicas modernas del uso de fuentes o archivos administrativos, dejando de lado la técnica tradicional de censos que, además de costosa, eran imposible de aplicar por problemas de presupuesto, lo que hubiera hecho que la data se volviese obsoleta y, por lo tanto, prácticamente inútil. Tomando como punto de partida la entrega que la DGI hace con este Registro, el paso siguiente del proceso es darle consistencia, validez y actualización al Directorio de Empresas, tarea que deberá ser gestionada y ejecutada sobre la estadística empresarial desde las Regiones, con la participación de todos los grupos de interés (empresarios, instituciones públicas y privadas, gobiernos regionales y locales, universidades, entre otros). El presente informe constituye la síntesis de las principales variables trabajadas por la DGI, a las que se irán sumando en posteriores informes nuevas variables trabajadas, como son número de trabajadores, rango de ventas, productos, entre otras. Asimismo, el presente documento representa un punto de partida que está a su disposición para que realizar nuevos estudios e investigaciones sobre el sector industrial. DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 2

3 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL La población de Piura, en seis décadas, ha crecido 410%, cifra menor respecto al crecimiento nacional de 441% para el mismo periodo. En Piura, en 1940, la población rural era 1.8 veces mayor que la población urbana; para el año 2007, la población urbana ha pasado a ser 2.9 veces mayor que la población rural. POBLACIÓN CENSADA PERÚ Y REGIÓN PIURA, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 Y 2007 Población Total nacional Total región Urbana Rural FUENTE: INEI, Compendio Estadístico 2008 ELABORACIÓN: PRODUCE DVMYPE DGI/Directorio de Empresas Industriales, Julio 2011 LAS ACTIVIDADES Y EL PRODUCTO BRUTO INTERNO Las principales actividades económicas que aportan al Producto Bruto Interno (PBI) de Piura en el 2008 se encuentran Manufactura con el 21.5%, seguido por Comercio con 16.2%, Otros servicios con 16%; Construcción con 8.3%, teniendo a este último (Construcción) desde el 2001 al 2008 con más del doble de crecimiento, lo que muestra el gran dinamismo del sector. Otros sectores de importancia en cuanto contribución al PBI son Transportes y comunicaciones, y Agricultura, caza y silvicultura con 7.9% y 7.7%, respectivamente. PRODUCTO BRUTO INTERNO Valores a precios constantes de 1994 (Miles de Nuevos Soles) Actividades Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minería Manufactura Electricidad y agua Construcción Comercio Transporte y comunicaciones Restaurantes y hoteles Servicios gubernamentales Otros servicios Valor Agregado Bruto VAB por habitante FUENTE: INEI Dirección Nacional de Cuentas Nacionales ELABORACIÓN: CEPLAN,

4 EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN PIURA En la región Piura, de acuerdo a la data de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), existen un total de contribuyentes con RUC, de los cuales (66.8%) tienen la condición de activos; es decir, que se encuentran formalmente operativos; mientras que (33.2%) contribuyentes tienen la condición de no activos. Del total de contribuyentes activos, son considerados personas naturales o jurídicas con negocio los cuales tributan como Tercera Categoría, es decir, tienen la condición de empresa; en tanto, personas naturales son contribuyentes que tributan en la Primera, Segunda, Cuarta y Quinta Categoría, y no tienen la condición de empresa. SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS POR ESTADO DEL CONTRIBUYENTE SEGÚN SECTOR Estado del contribuyente Sector Total activos Activos Con negocio, otros contribuyentes Sin negocio No activos (Suspensión, baja, etc.) Total Manufactura No Manufactura Del total de empresas con Negocio y que tributan en Tercera Categoría- existentes en las ocho provincias de la región Piura, empresas tienen RUC activo; de éstas (total activas), el 93.1% (54 486) realizan actividades no manufactureras (servicios, comercio, turismo, financieras, comunicaciones), mientras que el 6.9% (4 060) de empresas realizan actividades de manufactura. La provincia de Piura concentra el 51.2% de las empresas, seguida por las provincias de Sullana y Talara con el 18.4 y 10.8%, respectivamente. Las restantes cinco provincias registran un menor número de empresas industriales. TOTAL DE EMPRESAS ACTIVAS SEGÚN PROVINCIAS Provincias Empresas de actividad económica manufacturera Empresas de actividad económica no manufacturera Total empresas región PIURA % Total % PIURA % SULLANA % TALARA % PAITA % MORROPÓN % SECHURA % AYABACA % HUANCABAMBA % 4

5 A. EMPRESAS MANUFACTURERAS Del total de empresas manufactureras activas encontramos que (81.6%) tienen la condición de Persona Natural, mientras que 748 (18.4%) tienen Personería Jurídica. Así mismo se observa que el 96.5%, 3% y 0.5% corresponden a empresas Micro, Pequeñas y Medianas/Grandes, respectivamente. EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR CONDICIÓN JURÍDICA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA Estrato Empresas % Natural Jurídica Total % Micro % Pequeña % Mediana grande % 21 5

6 La provincia de Piura concentra el 53.8% de las empresas manufactureras de la Región, en notable diferencia con las empresas de las provincias de Sullana, Talara, Paita, Sechura y Morropón que albergan al 19.1%, 9.7%, 4.7%, 4.5% y 4.5%, respectivamente. Las dos provincias restantes tienen menor número de empresas manufactureras. En cuanto al tamaño, son las Micro empresas las que tienen el mayor número y se encuentran en la provincia de Piura. NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN PROVINCIAS Provincia Total Medianagrande % Micro Pequeña Empresas Total % PIURA % SULLANA % TALARA % PAITA % SECHURA % MORROPÓN % HUANCABAMBA % 78 AYABACA % 77 Sobre la distribución del total de empresas manufactureras por División CIIU (actividad económica a 2 dígitos) en las ocho provincias tenemos que Elaboración de alimentos y bebidas (CIIU 15) es la actividad económica que concentra al mayor número de empresas (1 325), seguido por empresas que se dedican a Edición e impresión (CIIU 22, con 820 empresas), Fabricación de productos de metal (CIIU 28, con 600 empresas), Fabricación de muebles (CIIU 36, con 339 empresas), Manufactura de madera (CIIU 20, con 323 empresas), y Productos textiles (CIIU 17, con 171 empresas), entre las principales actividades económicas manufactureras de la Región. 6

7 NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN DIVISIÓN CIIU División CIIU Descripción división Total Empresas % Micro Pequeña Medianagrande Total % Alimentos y bebidas % Edición e impresión % Productos de metal % Muebles; otras industrias manufactureras % n.c.p Manufactura de madera y productos de % madera 17 Productos textiles % Prendas de vestir; teñido de pieles % Otros minerales no metálicos % Reciclamiento % Otros tipos de equipo de transporte % Vehículos automotores % Productos químicos % Maquinarias y equipos % Metales comunes % Curtido y adobo de cueros % Maquinarias y aparatos eléctricos % Papel y productos de papel 8 0.2% Instrumentos médicos, ópticos, relojes 7 0.2% 7 25 Caucho y plásticos 6 0.1% 6 Otras industrias manufactureras 5 0.1% 4 1 7

8 A nivel de Clase CIIU (actividad económica a 4 dígitos), encontramos a Elaboración de productos de panadería (CIIU 1541, con 556 empresas) con 13.7% de empresas dedicadas a esta actividad; seguidamente encontramos empresas dedicadas a la Actividad de impresión (CIIU 2221, 524 empresas) con 12.9%, Elaboración de otros productos alimenticios (CIIU 1549, con 497 empresas), y Fabricación de productos metálicos para uso estructural (CIIU 2811, con 469 empresas), entre las principales actividades. Clase CIIU NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN CLASE CIIU Total % Micro Pequeña Medianagrande Empresas Descripción CIIU Total % Elaboración de productos de panadería % Actividades de impresión % Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2022 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones % % % Fabricación de muebles % Reproducción de grabaciones % Fabricación de prendas de vestir; excepto % prendas de piel 3691 Fabricación de joyas y artículos conexos % Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 2029 Fabricación de otros productos de madera; corcho, paja y materiales trenzables 2222 Actividades de servicios relacionadas con la impresión % % % Tratamiento y revestimiento de metales % Fabricación de artículos textiles, excepto % 63 prendas de vestir 1729 Fabricación de otros productos textiles n.c.p % Producción, procesamiento y conservación de carne 2899 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos % % % Elaboración y conservación de pescado % Otras industrias manufactureras %

9 De las empresas manufactureras registradas a Julio del 2011 en SUNAT, observamos que (47.9%) tuvieron inicio antes del año Entre el 2007 y el 2011 se han establecido empresas (52.1%). De acuerdo al año de inicio de las actividades económicas de las empresas, a nivel de División CIIU (actividad económica a 2 dígitos), tenemos que el mayor número de empresas que iniciaron producción se encuentran en actividades de Alimentos y bebidas; Edición e impresión, Fabricación de productos de metal, Muebles y Manufactura de madera, entre las principales actividades. NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS ACTIVAS POR AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN DIVISIÓN CIIU (ACTIVIDAD ECONÓMICA A 2 DÍGITOS) División Total Antes CIIU Descripción división jul Total Alimentos y bebidas Edición e impresión Productos de metal Muebles; otras industrias manufactureras n.c.p 20 Manufactura de madera y productos de madera 17 Productos textiles Prendas de vestir; teñido de pieles Otros minerales no metálicos Reciclamiento Otros tipos de equipo de transporte Vehículos automotores Productos químicos Maquinarias y equipos Metales comunes Curtido y adobo de cueros Maquinarias y aparatos eléctricos Papel y productos de papel Instrumentos médicos, ópticos, relojes Caucho y plásticos Otras industrias manufactureras 5 5 B. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECTOR NO MANUFACTURERO: EMPRESAS DE SERVICIOS, COMERCIO, TURISMO Y OTRAS NO MANUFACTURERAS Del total de empresas no manufactureras activas encontramos que (81%) tienen la condición de Persona Natural, mientras que (19%) tienen Personería Jurídica. Así mismo, se encuentra que el 96.6%, 3.1% y 0.3% corresponden a empresas de tamaño Micro, Pequeñas y Medianas/Grandes, respectivamente. EMPRESAS NO MANUFACTURERAS ACTIVAS POR CONDICIÓN JURÍDICA SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA Estrato Empresas % Natural Jurídica Total % Micro % Pequeña % Mediana grande %

10 La provincia de Piura concentra el 51.1% de las empresas no manufactureras de la Región, siguen con notable diferencia las provincias de Sullana y Talara con 18.3% y 10.9%, respectivamente. Las cinco provincias restantes tienen menor número de empresas no manufactureras. En cuanto al tamaño, son las Micro empresas las que tienen el mayor número y se encuentran en la provincia de Piura. NÚMERO DE EMPRESAS NO MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN PROVINCIAS Total Mediana y Provincia empresas % Micro Pequeña grande Total % PIURA SULLANA TALARA PAITA MORROPÓN SECHURA AYABACA HUANCABAMBA % % % % % % % %

11 A nivel de División CIIU (actividad económica a 2 dígitos) encontramos a dos principales ramas: Comercio al por menor (CIIU 52), con el 41.9%, seguido por Otras actividades empresariales (CIIU74), con el 12.5%; Hoteles y restaurantes (CIIU 55), con el 8.4%; Comercio al por mayor (CIIU 51), con 6.3%; Transporte terrestre y tuberías (CIIU 60), con 4.5%; entre las principales. Existe predominancia de las Micro empresas. División CIIU NÚMERO DE EMPRESAS NO MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN DIVISIÓN CIIU Descripción división Total empresas % Micro Mediana Pequeña y grande Total % Comercio al por menor, excepto autos; reparación enseres % Otras actividades empresariales % Hoteles y restaurantes % Comercio al por mayor y en comisión, excepto autos % Transporte terrestre y tuberías % Venta, mantenimiento autos y motos; venta al por menor de combustible % Otras actividades de servicios % Actividades de asociaciones n.c.p % Construcción % Agricultura, ganadería, caza % Enseñanza % Informática y actividades conexas % Pesca, criaderos de peces y granjas % piscícolas 64 Correo y telecomunicaciones % Servicios sociales y de salud % Alquiler de maquinaria y equipo % Actividades de esparcimiento, culturales y % deportivas 63 Actividades de transporte complementarias, agencias de viajes % Administración pública y defensa % Otras actividades %

12 A nivel de Clase CIIU (cuatro dígitos) en la región Piura, tenemos que las actividades económicas principales del sector no manufacturero son Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados, con un 13.4%, seguida por la Venta al por menor de otros productos con 12.4% y Otras actividades empresariales con 9.7%. Las demás actividades muestran una gran dispersión. NÚMERO DE EMPRESAS NO MANUFACTURERAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN CLASE CIIU Clase CIIU Descripción CIIU Total empresas % Micro Mediana Pequeña y grande Total % Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados 5239 Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados % % Otras actividades empresariales n.c.p % Restaurantes, bares y cantinas % Otros tipos de venta al por menor no realizado en almacenes 5232 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero % % Transporte de carga por carretera % Venta al por mayor de otros productos % Construcción de edificios, obras de ingeniería civil % Actividades de otras asociaciones n.c.p % Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido de alimentos, bebidas y tabaco % Otras actividades de servicios n.c.p % Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 5234 Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio % % Pesca, criaderos de peces y granjas % piscícolas 7290 Otras actividades de informática % Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata % Telecomunicaciones % Hoteles; campamentos y otros tipos de hospedaje temporal % Otras actividades %

13 De las empresas no manufactureras registradas a Julio del 2011 en SUNAT, observamos que (46.2%) tuvieron inicio antes del año Entre el 2007 y el 2011 se han establecido empresas (53.8%). De acuerdo al año de inicio de las actividades económicas de las empresas a nivel de División CIIU (actividad económica a 2 dígitos), tenemos a Comercio al por menor; Otras actividades empresariales, Hoteles y restaurantes, Comercio al por mayor, y Transporte terrestre y tuberías, entre las principales. NÚMERO DE EMPRESAS NO MANUFACTURERAS ACTIVAS POR AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES POR TAMAÑO DE EMPRESA SEGÚN DIVISIÓN CIIU (ACTIVIDAD ECONÓMICA A 2 DÍGITOS) División Antes CIIU Descripción división Total jul Total Comercio al por menor, excepto autos; reparación enseres Otras actividades empresariales Hoteles y restaurantes Comercio al por mayor y en comisión, excepto autos Transporte terrestre y tuberías Venta, mantenimiento autos y motos; venta al por menor de combustible 93 Otras actividades de servicios Actividades de asociaciones n.c.p Construcción Agricultura, ganadería, caza Enseñanza Informática y actividades conexas Pesca, criaderos de peces y granjas piscícolas 64 Correo y telecomunicaciones Servicios sociales y de salud Alquiler de maquinaria y equipo Actividades de esparcimiento, culturales y deportivas Actividades de transporte complementarias, agencias de viajes 75 Administración pública y defensa Otras actividades