Tabla 1. Clasificación industria de la moda INEGI, IMSS

Transcripción

1 Ficha Informativa: 047 / 2012 Guadalajara, Jalisco; 21 de febrero de 2012 Empleo El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la ubicación de los trabajadores asegurados, elabora su clasificación de acuerdo a tres desagregaciones: división económica, grupo económico y actividad económica. Tomando como equivalencia la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) de INEGI, en la clasificación del IMSS la industria de la moda está catalogada dentro de cinco grupos económicos, que a su vez están integrados por catorce actividades económicas, como se puede observar en la tabla 1. Clasificación NAICS/SCIAN: Tabla 1. Clasificación industria de la moda INEGI, IMSS Clasificación IMSS Ramas de actividad Grupo económico Actividades económicas Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos Fabricación de telas anchas de trama Fabricación de telas angostas de trama y pasamanería Fabricación de telas no tejidas Fabricación de telas de punto Acabados de fibras, hilados, hilos y telas Recubrimiento de telas Confección de ropa de cuero, piel y sucedaneos Confección de ropa de materiales textiles Confección de accesorios de vestir Tejido de calcetines y medias Tejido de otras prendas de vestir de punto Fabricación de calzado Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador Orfebrería y joyería de metrales y piedras preciosos Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros metales Industria textil Confección de prendas de vestir, otros artículos base textiles y materiales diversos, excepto calzado Fabricación de calzado e industria del cuero Industria química Otras industrias manufactureras Fabricación de hilados con máquinas de turbina. Fabricación, preparación de hilado, tejido y acabados textiles de fibras blandas. Fabricación de tejidos y artículos de punto. Trabajos, blanqueamiento, teñidos, estampado, impermeabilización, acabado, hilado de tejidos de fibras blandas. Fabricación, preparación, hilado, tejido y acabado textiles de fibras duras. Fabricación tejidos fibras blandas con telares automatizados sin lanzadera. Trabajos de hilados y/o tejidos sin maquinaria ni equipo motorizado. Confección de prendas de vestir a la medida. Confección de prendas de vestir. Otros artículos confeccionados con textiles y materiales diversos. Fabricación de calzado con maquinaria y/o equipo motorizado. Fabricación de calzado sin maquinaria ni equipo motorizado. Fabricación de perfumes y cosméticos. Fabricación, montaje y/o ensamble de relojes, joyas, artículos de orfebrería y fantasía.

2 A nivel nacional la actividad económica que cuenta con un mayor número de trabajadores asegurados dentro de la industria de la moda es la "Confección de prendas de vestir" ya que a diciembre de 2011 en el IMSS se tuvieron 206,877 trabajadores asegurados registrados que representó el 40.2% del total del sector moda; respecto a diciembre 2010, se perdieron 3,003 puestos de trabajo en esta actividad y en el periodo las bajas fueron de 75,337, siendo en el año 2008 cuando se tuvieron mayores perdidas (56,508, respecto del año anterior) En la actividad económica "Fabricación de calzado con maquinaria y/o equipo motorizado" en el año 2011 se logró superar el número de trabajadores asegurados que se tenían en el año 2006, con un incremento de 2,799 nuevos empleos. En lo que respecta al total de la industria de la moda, a nivel nacional no se han podido recuperar los empleos que se tenían registrados en el año 2006, ya que se han perdido en ese periodo ( ) 93,562 empleos. (Ver tabla 2) Tabla 2. Trabajadores asegurados en la industria de la moda Nacional Actividades económicas Variación Variación Confección de prendas de vestir. 282, , , , , ,877-3,003-75,337 Fabricación de calzado con maquinaria y/o equipo motorizado. 85,084 86,161 78,452 81,538 87,050 87, ,799 Otros artículos confeccionados con textiles y materiales diversos. 80,991 81,445 67,858 62,184 72,168 76,743 4,575-4,248 Fabricación, preparación de hilado, tejido y acabados textiles de fibras blandas. 71,567 84,163 61,547 60,730 63,977 64,984 1,007-6,583 Fabricación de perfumes y cosméticos. 23,176 27,949 22,790 23,262 24,401 25,250 1,007-6,583 Fabricación de tejidos y artículos de punto. 16,851 20,638 14,523 15,024 15,323 14, ,074 Trabajos, blanqueamiento, teñidos, estampado, impermeabilización, acabado, hilado de tejidos de fibras 18,599 22,564 15,750 14,956 15,069 14, ,916 blandas. Fabricación, montaje y/o ensamble de relojes, joyas, artículos de orfebrería y fantasía. 17,410 16,548 13,171 12,192 12,089 11, ,187 Confección de prendas de vestir a la medida. 4,814 5,606 5,004 4,879 5,093 4, ,464 Fabricación, preparación, hilado, tejido y acabado textiles de fibras duras. 2,720 2,626 2,334 2,346 2,432 2, Fabricación tejidos fibras blandas con telares automatizados s/lanzadera. 2,681 2,661 2,167 2,182 1,993 1, Fabricación de hilados con máquinas de turbina. 1,426 1,522 1,405 1,443 1,676 1, Trabajos de hilados y/o tejidos sin maquinaria ni equipo motorizado Fabricación de calzado sin maquinaria ni equipo motorizado Total 608, , , , , ,077 3,112-93,562 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en IMSS Guanajuato es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de trabajadores asegurados en esta industria; en el periodo , aunque tuvo una perdida de 3,998 puestos de trabajo, es el estado que ha logrado recuperar el mayor número de empleos a

3 partir del año El estado de México y el Distrito Federal han tenido una perdida considerable de empleos en la última década con 31,568 y 35,740 bajas respectivamente. A nivel nacional, en diciembre de 2011, laboraban en la industria de la moda 515,077 trabajadores asegurados registrados en el IMSS. Jalisco es la sexta entidad con mayor número de trabajadores (36,652) con una participación del 7.1% en el total nacional. Guanajuato participa con el 16.6% del total nacional, es decir, 85,482 empleos. (Ver figura 1) Figura 1. Trabajadores asegurados en la industria de la moda, entidades federativas, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. Contrario a la tendencia nacional, en Jalisco la actividad económica principal de la industria de la moda es la "Fabricación de calzado con maquinaria y/o equipo motorizado, con 15,132 trabajadores asegurados al mes de diciembre de 2011,que representa una participación de 41.3% del total de la industria en la entidad. Le sigue la actividad económica "Confección de prendas de vestir" con 9,491 personas laborando en el mismo mes; en esta actividad se perdieron 3,721 puestos de trabajo en el periodo (Ver tabla 3)

4 Tabla 3. Trabajadores asegurados en la industria de la moda Jalisco Actividades económicas Variación Variación Fabricación de calzado con maquinaria y/o equipo motorizado. 15,042 15,443 14,752 14,994 15,168 15, Confección de prendas de vestir. 13,212 11,598 11,746 9,197 9,322 9, ,721 Fabricación, preparación de hilado, tejido y acabados textiles de fibras blandas. 4,006 4,144 2,878 3,696 3,926 3, Otros artículos confeccionados con textiles y materiales diversos. 4,767 5,397 4,274 2,654 2,674 2, ,151 Fabricación, montaje y/o ensamble de relojes, joyas, artículos de orfebrería y 2,505 2,386 2,257 2,171 2,186 2, fantasía. Fabricación de perfumes y cosméticos ,107 1,238 1, Fabricación de tejidos y artículos de punto. 1,319 1,189 1,129 1,128 1,047 1, Confección de prendas de vestir a la medida Trabajos, blanqueamiento, teñidos, estampado, impermeabilización, acabado, hilado de tejidos de fibras blandas Fabricación, preparación, hilado, tejido y acabado textiles de fibras duras Trabajos de hilados y/o tejidos sin maquinaria ni equipo motorizado Fabricación de calzado sin maquinaria ni equipo motorizado Fabricación tejidos fibras blandas con telares automatizados s/lanzadera Fabricación de hilados con máquinas de turbina Total 42,519 41,686 38,467 35,624 36,380 36, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en IMSS -5,867 Guadalajara es el municipio que tiene el mayor número de trabajadores asegurados que trabajan en el sector moda, ya que en diciembre de 2011 de contabilizaron 18,349 empleos; aunque es el municipio con la mayor concentración de empleos, ha registrado perdidas anuales desde 2001 y en la última década ( ) se perdieron 9,070 puestos de trabajo en el municipio. Zapopan es el segundo municipio con trabajadores registrados en el IMSS que se dedican a este sector, con 6,682 al mes de diciembre de 2011; contrario al municipio de Guadalajara, ha tenido un crecimiento sostenido con una perdida de solo 264 empleos en el periodo de (Ver figura 2)

5 Figura 2. Trabajadores asegurados en la industria de la moda, municipios de Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. En la Zona Metropolitana de Guadalajara 1, al mes de diciembre de 2011, se concentró el 75.6% del total de los trabajadores asegurados registrados en el IMSS ( 27,703) que son empleados dentro del sector moda en el estado de Jalisco. La principal actividad económica que se desarrolla dentro de la Zmg es la "Fabricación de calzado con maquinaria y/o equipo motorizado) con 13,226 trabajadores asegurados seguido de la "Confección de prendas de vestir" con 5,321 trabajadores. En el periodo en la Zmg de perdieron 10,410 empleos en el sector; en 2007 se tuvo una caída que hasta 2011 no se han podido recuperar los puestos de trabajo. En el resto de los municipios de Jalisco, al mes de diciembre de 2011 solo se tenían registrados en el IMSS 8,949 trabajadores asegurados laborando en este sector. En el periodo se han perdido 5,813 puestos de trabajo pero a partir de 2009 se ha empezado una recuperación de los mismos con 1,085 nuevos empleos en los últimos dos años. (Ver figura 3) 1 La Zona Metropolitana de Guadalajara está conformada por los siguientes municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.

6 Figura 3. Trabajadores asegurados en la industria de la moda, ZMG, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. Comercio exterior Jalisco La industria de la moda es representada por 15 capítulos arancelarios, los cuales se encuentran representados en la LIGIE (Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación) bajo los siguientes conceptos: Capítulo 50: Seda Capítulo 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Capítulo 52: Algodón Capítulo 53: Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de papel Capítulo 54: Filamentos sintéticos o artificiales. Capítulo 55: Fibras sintéticas o artificiales Capítulo 56: Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería Capítulo 58: Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados Capítulo 59: Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil Capítulo 60: Géneros (tejidos) de punto. Capítulo 61: Prendas y complementos de vestir, de punto. Capítulo 62: Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto.

7 Capítulo 63: Los demás artículos textiles confeccionados: juegos, prendería y trapos. Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos Capítulo 71: Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas Es de vital importancia comprender que el sector de la moda comprende únicamente el conjunto de actividades que confieren a la fabricación de vestimenta, calzado y joyería; por lo cual se tuvo que depurar los capítulos arancelarios de manera que solo contuvieran información inherente al sector. Las exportaciones en la industria de la moda en Jalisco, en el año 2011 fueron por un monto de millones de dólares; siendo el capitulo "Fibras sintéticas o artificiales discontinuas" el que tuvo mayor movimiento y que representó el 31.13% del total en la industria, con millones de dólares; le sigue el capitulo de "Prendas y complemento, de vestir, de punto" con 24.67% con millones de dólares; en lo que respecta al capitulo "Calzado, polainas y artículos análogos", se tiene una participación del 17.72% (57.65 millones de dólares), como se puede apreciar en la figura 4. Figura 4. Porcentaje de participación de exportaciones en la industria de la moda, a nivel capítulo, en Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información de Jalisco con base en SHCP.

8 En 2011, el capitulo "prendas y complementos de vestir, excepto de punto" es el que predomina en las importaciones en la industria de la moda en Jalisco, con millones de dólares que representa el 23.42% del total. Le sigue el capitulo "Prendas y complementos de vestir, de punto" con millones de dólares (16.95%). En total se realizaron importaciones por un monto de 1,339.3 millones dólares en el sector moda. (Ver figura 5) Figura 5. Porcentaje de participación de importaciones en la industria de la moda, a nivel capítulo, en Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información de Jalisco con base en SHCP. La industria de la moda mantiene un comportamiento deficitario al registrar las exportaciones en el 2011 en un total de $ millones de dólares y de importaciones, en el mismo período, de $1, millones de dólares. (Ver figura 6).

9 Figura 6. Evolución de las exportaciones e importaciones de la industria de la moda, Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de INEGI. Inversión Privada La inversión privada de la industria de la moda se encuentra clasificada dentro de 3 conceptos especificados por la Secretaría de Promoción Económica bajo los siguientes conceptos: Joyería Calzado, cuero y artículos de piel Textil, insumos textiles y prendas de vestir La inversión privada captada por la industria de la moda, en Jalisco, presenta un comportamiento descendente a lo largo del período Pese a dicho comportamiento, es necesario resaltar el aumento de inversión privada en el 2007, año en el que se recaudó $21.01 millones de dólares, máxima percepción durante este período. Para el período del 2011, la inversión privada para la industria de la moda se estimó en $1.92 millones de dólares, es decir, que existió un incremento del 71% de la inversión con respecto al año Sin embargo, aunque el incremento para esta industria fue importante solamente contribuye con el 0.1% de participación del total de la inversión privada de Jalisco. (Ver figura 7)

10 Figura 7. Evolución de la inversión privada de la industria de la moda, Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de SEPROE En el año 2011, "Calzado, cuero y artículos de piel" fue el sector que captó una mayor inversión privada dentro de la industria de la moda con 1.58 millones de dólares que representa el 82.29% del total en la industria. Le sigue el sector "Textil, insumos textiles y prendas de vestir" con 0.33 millones de dólares (17.19% de participación). En el sector "Joyería" no se tuvo mucha inversión privada, pues solo se reportaron 0.01 millones de dólares, un 0.52% del total. (Ver figura 8) Figura 8. Inversión privada de la industria de la moda por sectores, Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de SEPROE

11 Censos Económicos La clasificación de la industria de la moda, en cuanto a censos económicos, esta compuesta por 15 ramas de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) bajo los siguientes conceptos: Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos Fabricación de telas anchas de trama Fabricación de telas angostas de trama y pasamanería Fabricación de telas no tejidas Fabricación de telas de punto Acabado de fibras, hilados, hilos y telas Recubrimiento de telas Tejido de calcetines y medias Tejido de otras prendas de vestir de punto Confección de ropa de cuero, piel y materiales sucedáneos Confección de ropa de materiales textiles Confección de accesorios de vestir Fabricación de calzado Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador Diseño de modas y otros diseños especializados La entidad federativa de Jalisco se coloca dentro de los cinco estados con mayor porcentaje de participación de unidades económicas de la industria de la moda nacional. En el 2004, el estado albergaba 2,387 unidades económicas lo que representaba una participación del 6.8% del total nacional. Para el 2009, Jalisco presentó un incrementó del 47% en el total de unidades económicas representando un 7% del total nacional, con un total de 3,510 unidades económicas. En 2009 el Estado de México es la entidad con el mayor número de unidades económicas del país con 5,637, las cuales representan el 11.2% del total nacional. (Ver tabla 4)

12 Entidad Federativa Tabla 4. Unidades económicas de la industria de la moda Jalisco Unidades Económicas % Part 2004 % Part 2009 Var Abs Var % Estado de México 2,765 5, % 11.2% 2, % Guanajuato 3,297 5, % 11.0% 2,248 68% Guerrero 2,324 4, % 9.3% 2, % Puebla 2,905 4, % 8.4% 1,296 45% Jalisco 2,387 3, % 7.0% 1,123 47% Distrito Federal 2,418 2, % 5.6% % Otros 19,015 23, % 47.5% 4,876 26% Total 35,111 50, % 100% 15,170 43% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base a INEGI En el 2009 el valor agregado censal bruto nacional, que representa la ganancia que se tuvo con respecto a la producción, fue de $80 470,108 miles de pesos para la industria de la moda, representando un incremento del 17% en comparación con el Entre las entidades que más aportan a este indicador se encuentra el Distrito Federal, Guanajuato, Estado de México y Puebla con un porcentaje de participación de 19.7%, 18.6%,15.8% y 6.7% respectivamente. Jalisco se posiciona como la quinta entidad con mayor aportación al valor agregado censal bruto de la industria de la moda aportando $3 663,465 miles de pesos, en el 2009, representando el 4.6% del total nacional. El crecimiento de este indicador fue del 17% en el período , haciéndolo el tercer estado con mayor crecimiento de este indicador. (Ver tabla 5) Tabla 5. Valor agregado censal bruto de la industria de la moda (miles de pesos) Jalisco Valor agregado censal bruto (miles de pesos) % Part 2004 % Part 2009 Var Abs Var % Entidad Federativa Distrito Federal 15,244,981 15,864, % 19.7% 620,018 4% Guanajuato 6,751,860 14,927, % 18.6% 8,175, % Estado de México 7,854,009 12,739, % 15.8% 4,885,977 62% Puebla 5,182,006 5,364, % 6.7% 182,134 4% Jalisco 3,127,074 3,663, % 4.6% 536,391 17% Coahuila de Zaragoza 4,598,896 3,547, % 4.4% -1,051,259-23% Otros 24,175,098 24,362, % 30.3% 187,132 1% Total 66,933,924 80,470, % 100% 13,536,184 20% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base a INEGI

13 El valor de la producción de la industria de la moda en el estado, se concentra principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, ya que para 2004 ésta aportaba el 64.4% sobre el total estatal y para 2009 alcanzó el 71.9%, lo cual representa un incremento del 31% de 2004 a Dentro de los municipios de la zona metropolitana, Guadalajara es el municipio con mayor aportación tanto en 2004 como en 2009, con un 49.2% y 40.1% de participación sobre el total estatal, respectivamente, lo cual es $1 538,383 miles de pesos para 2004 y $1 470,345 miles de pesos para 2009, lo que es un decrecimiento del 4%. Zapopan es el segundo municipio con mayor aportación, con un 11.4% en 2004 y un 25.1% en 2009; esto es un crecimiento del 158%. (Ver tabla 6) Tabla 6. Valor agregado censal bruto de la industria de la moda (miles de pesos) Zona metropolitana de Guadalajara Valor agregado censal bruto (miles de pesos) % Part 2004 % Part 2009 Var Abs Var % Municipio Guadalajara 1,538,383 1,470, % 40.1% -68,038-4% Juanacatlán % 0.0% 0 0% Ixtlahuacán de los % 0.0% % Membrillos El Salto 12, , % 2.9% 94, % Tlajomulco 30,300 25, % 0.7% -5,087-17% Tlaquepaque 51,636 74, % 2.0% 23,077 45% Tonalá 22,639 37, % 1.0% 14,565 64% Zapopan 356, , % 25.1% 562, % Otros 1,114,515 1,028, % 28.1% -85,526-8% Total 3,127,074 3,663, % 100% 536,385 17% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base a INEGI Entre las ramas que conforman a la industria de la moda, las que más aportan al índice censal de Jalisco podemos encontrar que la principal es la fabricación de calzado, con un 35% de participación sobre el total de la industria, seguida de la confección de prendas de vestir de materiales textiles con un 32%, en base a datos del 2009 como se puede apreciar en la figura 9.

14 Fabricación de otras prendas de vestir de punto 3% Fabricación de telas anchas de trama 6% Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos 3% Fabricación de calcetines y medias de punto 3% Otros 4% Fabricación de calzado 35% Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador 14% Confección de prendas de vestir de materiales textiles 32% Figura 9. Porcentaje de participación del valor agregado censal bruto por rama de la industria de la moda, Jalisco Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI En el año 2009 el sector de la moda está constituido por 588,826 trabajadores, año en el cuál la industria jalisciense logró aportar el 7.1% de la fuerza laboral nacional. Durante el período la industria de la moda obtuvo un decremento del 14% de la fuerza laboral, siendo las entidades de Guanajuato y el Estado de México los únicos estados que lograron un aumento del 15%, representando 95,730 trabajadores, para Guanajuato, y 80,477 trabajadores, para el Estado de México.

15 Para la entidad jalisciense el personal ocupado está constituido por 42,034 trabajadores, lo que representa el 7.1% del total nacional. En el período la entidad tuvo un decremento del 4% siendo la entidad con el menor decremento en ese período. (Ver tabla 7) Entidad Federativa Tabla 7. Personal ocupado en la industria de la moda Jalisco Personal Ocupado % Part 2004 % Part 2009 Var Abs Var % Guanajuato 83,166 95, % 16.2% 12,204 15% Estado de México 69,910 80, % 13.7% 10,567 15% Puebla 76,128 60, % 10.3% -15,716-21% Distrito Federal 79,805 59, % 10.0% -20,783-26% Jalisco 43,688 42, % 7.1% -1,654-4% Yucatán 35,695 26, % 4.5% -8,979-25% Otros 293, , % 38.2% -68,830-23% Total 682, , % 100% -93,191-14% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base a INEGI La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra el 64% del total estatal del personal ocupado dentro de la industria de la moda, esto para 2004, mientras que en 2009 llega a un 68%. En 2004 Guadalajara concentra 21,140 personas mientras que Zapopan 5,050, las cuales representan el 48% y 12% respectivamente sobre el total de Jalisco. Para 2009, Guadalajara tiene una pérdida de un 13% del personal ocupada, cerrando con 18,492, mientras que Zapopan tiene un crecimiento de 37%, alcanzando 6,899 personas ocupadas dentro de la industria de la moda. El municipio de Tlaquepaque paso de 567 a 1,096 personas ocupadas, haciendo que su participación dentro del estado se duplicara. (Ver tabla 8)

16 Tabla 8. Personal ocupado en la industria de la moda Jalisco Personal Ocupado % Part 2004 % Part 2009 Var Abs Var % Municipio Guadalajara 21,140 18, % 44.0% -2,648-13% Juanacatlán % 0.0% 0 0% Ixtlahuacán de los % 0.0% % Membrillos El Salto % 1.6% % Tlajomulco % 0.9% 5 1% Tlaquepaque 567 1, % 2.6% % Tonalá % 2.1% % Zapopan 5,050 6, % 16.4% 1,849 37% Otros 15,870 13, % 32.3% -2,276-14% Total 43,688 42, % 100% -1,658-4% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI.