Sector Telecomunicaciones Primer Semestre Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Septiembre 2016

Transcripción

1 Sector Telecomunicaciones Primer Semestre 2016 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones tiembre 2016

2 Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2016 Internet: Continúa el crecimiento del total de accesos : A junio 2016 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 14,2 millones con un crecimiento interanual de 16,3% (2 millones de nuevos accesos junio 2015 a junio 2016). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 67,9 accesos cada 100 hab. en junio 2015 a 78,1 accesos cada 100 hab. a junio 2016 (con un crecimiento interanual de +10,2pp). El 80,1% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones. Los accesos 4G siguen aumentando explosivamente durante el 2016, alcanzando a junio 2016 los 4 millones de conexiones, con un crecimiento de 266% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 35,4% de los accesos de internet móvil. Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 53,7% en junio 2016 (+1pp respecto a junio 2015). Los suscriptores acumulan un incremento de 3,1% en los últimos 12 meses. Los accesos satelitales representan un 51,4% del total versus un 48,6% de los accesos alámbricos., Unidad de Estudios 2

3 Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2016 Telefonía (voz) El tráfico total de voz fija y móvil presenta un alza de 4,7% en el primer semestre 2016 respecto a igual período El tráfico móvil aumentó en un 8,8% en el primer semestre 2016 respecto a igual período Los accesos móviles a junio 2016 alcanzan a 124,8 abonados por cada 100 hab. con 22,7 millones de abonados. El tráfico total local de salida (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 8,4% en el primer semestre 2016 respecto a igual período 2015, explicado por una caída de 10,3% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+13,8%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año Las líneas fijas han disminuido en un 1,2% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional, Unidad de Estudios 3

4 Resumen 4

5 Millones Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2, TV Pagada Total de servicios (*) fin de periodo, millones Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija T-2016 A junio de 2016 el sector supera los 43 millones de servicios públicos de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP).

6 Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) T-2016 (**) Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 28,8 14,0 14,8 30,1 12,8 17,3 32,7 11,7 21,0 35,4 10,6 24,8 38,7 37,9 9,5 8,1 29,3 29,7 34,7 34,0 34,7 7,6 7,2 6,8 27,1 26,8 27, T-2016 (**) Fijo Móvil Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2015 a junio de 2016.

7 Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 124,8 96,7 Abonados Penetración cada 100 hab T-2016 A junio 2016, Chile alcanza una penetración de 124,8 abonados cada 100 habitantes con 22,7 millones de abonados.

8 Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 78,1 85,00 41,0 49,2 64, , ,00 65,00 55,00 45,00 Fijo 29, , , (*) 2T ,00 25,00 15,00 5,00-5,00 Móvil Penetración cada 100 hab. A junio 2016, Chile alcanza una penetración de 78,1 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 14,2 millones de accesos. 2,9 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses, mientras que en la Banda ancha fija , en el mismo período. Las conexiones 3G comienzan a descender, en la medida que los clientes adquieren nuevos dispositivos y planes 4G. (*) Consideran ajustes posteriores al cierre de diciembre de 2015, resultando en una baja de 1,6 pp

9 Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 48,8 52,1 53,2 53,7 34, , ,3 42, T-2016 A junio 2016 Chile alcanza 53,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 3 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.

10 Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales % % % 45% % 62% % Fija y otros Móvil 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% Durante 2015 se observa una disminución de inversiones sectoriales de 9,1% respecto al 2014, particularmente en infraestructura fija y otros (-22,5%) que es compensado parcialmente con incremento en redes móviles (12,6%)..

11 Internet 11

12 Miles Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 78, ,0 60,2 64,0 49,2 52,2 37,7 41,0 42,8 43,9 45,1 34,7 32,5 29,9 27,0 24,2 21,9 13,7 15,1 16,4 17,5 19,0 66,1 66,9 70,3 70,8 73, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 78,1 a junio 2016, con un crecimiento anual de 10,3 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 16,3% en los últimos 12 meses, alcanzando 14,2 millones de accesos. 12

13 Miles Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 3G 4G Penetración 3G+4G 47,3 44,2 56,3 56,8 58,7 51,1 52,8 53,3 62, ,8 5,0 6,2 6,9 8,4 30,131,0 32,1 28,5 25,3 20,8 22,7 18,2 15,5 13,0 11,1 39,7 36, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II A junio 2016, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 62,6 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 9,2 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 11,4 millones con un crecimiento de 18,5% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. 13

14 Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal io 2015 io 2016 BAM vía USB 7,1% M2M 2,0% BAM vía USB 5,2% M2M 2,3% 91,0% Smartphones 92,4% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 20,4% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB disminuyeron en un 21,9% en los últimos 12 meses. Las conexiones de terminales machine to machine (M2M) representan un 2,3% del total de conexiones 3G+4G a junio 2016 con accesos. 14

15 Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO VTR 1,8% WOM 12,3% Movistar 31,3% Entel 36,9% Claro 17,6% I II III IV I II III IV I II Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron los 4,0 millones de conexiones a junio 2016, con un crecimiento de 265,8% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G están sustituyendo a los accesos 3G, las cuales decrecieron un 13,6% en los últimos 12 meses. Con todo el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de en los últimos 12 meses. Desde su lanzamiento la 4G ha logrado en dos años y medio lo que la 3G logró casi en 5 años. 15

16 Mies Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil WOM Netline Falabella Telestar Simple Entelphone %Participación Conexiones 3G+4G Movistar 36,8% 29,3% ENTEL PCS 32,5% 33,9% Claro 25,8% 25,3% Wom 1,5% 7,9% VTR Móvil 1,1% 1,1% Virgin 1,4% 1,6% Falabella 0,5% 0,4% Otros 0,4% 0,5% A junio 2016, los tres principales operadores móviles poseen el 88,5% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar y Claro cayeron en 7,5% y 0,5% en los últimos 12 meses. En igual período WOM y Entel crecieron en un 6,4% y 1,3%, respectivamente. Los OMV crecieron un 36,8% en los últimos 12 meses. Destaca el crecimiento de WOM con un 516% en los últimos 12 meses. 16

17 May Ago Nov May Ago Nov May Ago Nov May Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*) Miles de accesos Hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps (*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga. El promedio anual de las velocidades según planes publicitados por la industria alcanzó a 4 Mbps, siendo la velocidad real de 2,5 Mbps (Estudio Akamai). Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps. 17

18 Miles Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 14,9 15,6 15,1 15,1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,83 millones a junio 2016, con un crecimiento de 8,2% en los últimos 12 meses. A junio 2016 la penetración de internet fija fue de 15,6 accesos por cada 100 habitantes. Del total de accesos de internet fijo, un 88,0% corresponde a accesos residenciales y un 12,0% a comerciales. 18

19 Miles Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Participación de mercado Movistar 38,0% 36,4% VTR 37,4% 37,3% Claro 11,7% 12,5% Grupo GTD 8,5% 8,8% ENTEL 1,2% 1,3% Otros 3,2% 3,7% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 73,7% del total de conexiones de internet fija a junio En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. 19

20 May Ago Nov May Ago Nov May Ago Nov May Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada Miles de accesos Hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps Más de 100 Mbps La velocidad comercial (publicitada) promedio por conexión fija en el año 2015 fue de 13 Mbps. La velocidad real en el año 2015 (según estudios de Akamai del mismo año) fue de 5,8 Mbps. 20

21 Telefonía 21

22 Miles Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 96,7 128,8 130,1 132,0 137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4 131,9 132,2 131,6 128,2 128,6 127,6 127,2 128,2 127,0 123,9 124,8 115,6 117,9 120,6 106,9 100,2 102,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 124,7 abonados cada 100 habitantes en junio Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a junio 2016 representan un 35,4% del total de abonados. 22

23 Miles Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Participación de mercado Movistar 38,2% 33,6% ENTEL 35,6% 35,2% Claro 23,0% 23,8% Virgin 1,1% 1,5% WOM 1,0% 4,7% VTR 0,6% 0,6% Otro 0,5% 0,6% Claro ENTEL PCS Movistar WOM Virgin VTR Otro Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 92,6% del mercado a junio Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 7,4% de mercado. Destaca el crecimiento de WOM con un 359% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 2,1% de participación en junio 2016 incrementando en sólo un 0,5 p.p. su cuota en los últimos 12 meses. 23

24 Millones Millones Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,13 2,79 1,36 0,63 A junio 2016, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 38,9%. Le siguen Movistar (34,7%), Claro (16,9%) y WOM (7,8%) Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro Entel paso al primer lugar de participación de mercado en prepago a junio 2016 con un 33,2%, seguido por Movistar (33%) y Claro (27,6%). En total, los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 6,2% del mercado de prepago. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Abonados Prepago Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro 4,86 4,84 4,04 24

25 Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico total de minutos del primer semestre 2016 subió en 8,8% respecto al primer semestre El tráfico total móvil-móvil subió en 8,8% en el primer semestre 2016 respecto al mismo semestre del año anterior, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 8,9%, en el mismo periodo. 25

26 Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II ON-NET OFF-NET El tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), que tradicionalmente ha sido muy superior al tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), tiende a igualarse en el año Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, lo que ha traído cambios en los planes ofrecidos por las compañías. 26

27 Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Millones Mensajes de Salida (SMS+MMS) IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II El tráfico de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso acumulando el primer semestre 2016 una caída de un 4,9% respecto al primer semestre La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 27

28 Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. Miles ,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 18,7 líneas por cada 100 habitantes a junio 2016 (*). Las líneas han disminuido en un 2,2% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de io

29 Miles Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado Ago Ago Ago Ago Ago Ago %Líneas por empresa 2015 (*) 2016 (*) Movistar 44,6% 42,2% VTR 20,7% 20,1% - Grupo GTD 10,2% 10,4% Claro 7,5% 8,1% Entel 14,9% 17,4% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Otros 2,1% 1,8% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 42,2% a marzo 2016, seguido de VTR con un 20,1%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 2,4 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde io

30 Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 10,3% en el primer semestre 2016 respecto al primer semestre 2015, explicado principalmente por la baja del local-local (-15,4%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,8%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el

31 Televisión 31

32 Miles Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 34,7% 10,1 10,7 10,9 9,8 39,3% 41,3% 42,2% 11,211,5 11,812,011,912,112,2 12,4 12,9 11,9 48,8% 14,9 14,2 14,5 13,5 52,1% 53,2% 53,7% 15,5 15,5 15,7 15,8 16,2 16,2 16,3 16,4 16,5 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 3,1% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,5 suscriptores por cada 100 habitantes a junio Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,4% de los suscriptores a junio

33 Miles Televisión Pagada Suscriptores por Empresa %Suscriptores TV por empresa VTR 34,9% 34,5% 0 Movistar 21,5% 21,5% Claro 15,8% 14,0% DIRECTV 17,4% 18,3% DIRECTV Movistar Claro VTR Otros Otros 10,4% 11,7 % El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 34,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por DirecTV y Claro con 18,3% y 14% respectivamente. 33

34 Larga Distancia Internacional 34

35 Ago Ago Ago Ago Ago Ago Larga Distancia Internacional Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 35

36 Portabilidad Numérica 36

37 Resumen Portabilidad Numérica Total de Portaciones al 30 de septiembre de 2016: Portabilidad entre Servicios (30 de septiembre de 2016) 37

38 SUBTEL 38