Documento de referencia a la Consulta Pública para la licitación de frecuencias para televisión abierta. 1. Información general

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1 Documento de referencia a la Consulta Pública para la licitación de frecuencias para televisión abierta En los últimos años, la digitalización ha abierto la posibilidad de utilizar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico al permitir la transmisión de más señales mediante una misma anchura de canal. Tal situación tiene efectos directos en la estructura del mercado de televisión abierta 1 al eliminar una de las más importantes barreras de entrada, que es la escasez real de espectro. Asimismo, la digitalización ha servido, junto con las redes de banda ancha, como un acelerador del proceso de diversificación de medios de comunicación gracias a que permiten almacenar en un mismo formato texto, imágenes y sonido, reproducirlos sin deteriorar la calidad y, principalmente, potenciar su distribución mediante distintas plataformas. El presente documento destaca algunos elementos generales que sirven de referencia al ejercicio de Consulta Pública para la licitación de frecuencias para televisión abierta. 1. Información general La industria de la televisión abierta se conforma de tres fases principales: la producción de contenidos, el empacamiento y su transmisión. La primera trata del desarrollo de temas como entretenimiento e información, los cuales conllevan un costo operativo recurrente. La segunda tiene que ver con los horarios de programación en los canales de transmisión. La tercera se refiere a la infraestructura y redes necesarias para hacer posible la transmisión de los contenidos. Esta última fase del negocio de la televisión implica altos costos hundidos por tratarse de grandes inversiones en infraestructura. En este contexto, las integraciones verticales ofrecen la ventaja de un mayor aprovechamiento de los márgenes en el proceso de compraventa del producto y también de obtención de sinergias derivadas del trabajo conjunto. De acuerdo con información de la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2010 (ENDUTIH, INEGI), 26.8 millones de hogares cuentan con un aparato receptor de televisión; ello representa el 94.7% de hogares del país. 2. Mercado: Oferta de servicios La oferta de televisión abierta en México, con independencia de su cobertura, puede clasificarse básicamente en televisión no comercial y televisión comercial. Asimismo, existe la competencia directa de la televisión de paga, independiente de la tecnología utilizada (principalmente cable y satélite). 1 La televisión abierta corresponde a programas que se radiodifunden mediante frecuencias del espectro radioeléctrico y cuya recepción está destinada a ser de manera directa, gratuita y mediante el simple uso de un dispositivo idóneo para tales señales. 1

2 Por lo que respecta a la televisión abierta no comercial, ésta se encuentra impedida para transmitir anuncios comerciales y su autorización requiere de permiso. Los permisos se obtienen a solicitud de parte, previo llenado de los requisitos legales. Actualmente se cuenta con 283 estaciones que operan bajo el régimen de permiso, la mayoría de ellas financiadas con recursos públicos. La oferta de televisión abierta no comercial se integra por los siguientes permisionarios: Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, 23 permisos otorgados a gobiernos estatales y el gobierno del Distrito Federal, y 30 permisos otorgados a universidades y patronatos. Adicionalmente existen seis concesiones a sociedad con participación de gobiernos: Canal 22 de la Ciudad de México, Canal 13 de Mérida, Canal 6 de Hermosillo, Canal 5 de la Venta, Canal 10 de Tenosique y Canal 7 de Villahermosa. En lo que corresponde a la televisión abierta comercial, su operación requiere de una concesión. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión, las concesiones se otorgan mediante licitación pública y el Estado tiene derecho a una contraprestación económica por su otorgamiento. En México, existen dos grandes corporaciones integradas verticalmente, las cuales ofrecen el servicio de televisión abierta comercial mediante concesiones. En nuestro país existen 461 estaciones concesionadas de televisión abierta. Un grupo de interés cuenta con 224 concesiones (poco más de 48% del total) y transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas (poco más del 7% del total). Es decir, tiene control del contenido que se transmite en 56% de las concesiones de televisión abierta en México. Debido a lo anterior, dicho grupo ha podido conformar tres cadenas 2 nacionales, además de transmitir otra programación en veinte canales regionales o locales. Por su parte, el único competidor a nivel nacional del principal grupo de interés, cuenta con 180 concesiones, incluyendo una concesión local y una empresa afiliada (alrededor de 39% del total de concesiones). Esta empresa ha logrado conformar dos cadenas nacionales. En conjunto, estas dos empresas tienen relación con el 95% del total de estaciones concesionadas de televisión del país. El resto está conformado por 17 estaciones locales que operan de forma independiente principalmente en ciudades de la frontera, León y la Ciudad de México. 2 Se entiende por cadena una serie de estaciones que cubren áreas diferentes enviando la misma señal y que se identifican bajo la misma marca de canal, aunque ésta puede tener algunas modificaciones menores (por ejemplo, de publicidad). 2

3 En México, la televisión de paga la televisión de paga ha alcanzado los 10.9 millones de suscriptores, teniendo un 50.5% crecimiento en los últimos dos años, impulsado por el crecimiento en la televisión de paga vía satélite. No obstante ello la penetración de la televisión de paga que es del orden de un tercio de la población, es todavía baja en comparación con el 94.7% de penetración que logra la televisión abierta. 3. Mercado: Publicidad La publicidad brinda información a los consumidores sobre las opciones que están disponibles, de manera que estén en condiciones de tomar acciones y decisiones de consumo eficientes. Es uno de los elementos más importantes en el éxito de una empresa precisamente porque influye en la toma de decisiones de los consumidores. Asimismo, brinda a los ciudadanos información para la toma de decisiones referentes a aspectos más amplios que el consumo, tales como cuestiones relacionadas con salud, educación, seguridad, la elección de gobernantes y temas de política pública en general. En México, en los últimos siete años, los ingresos del mercado de publicidad a nivel nacional fueron equivalentes a alrededor del 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2010, según la Asociación de Agencias de Medios, Consejo de Investigación de Medios y Merca2.0, el tamaño del mercado de publicidad en México alcanzó los 57 mil millones de pesos. Históricamente, la televisión abierta ha captado los mayores recursos de inversión publicitaria. Se estima que en 2010, por ejemplo, obtuvo alrededor del 57% del total nacional, aproximadamente 33 mil millones de pesos. Se estima que el 99% de la inversión de los principales anunciantes en televisión abierta se concentra en las dos empresas principales del país. En 2010, la televisión abierta captó los mayores recursos de inversión publicitaria, con un porcentaje de 58%. La radio captó el 9%, los periódicos el 8%, los exteriores el 8%, las revistas el 3.4%, la Internet 6%, el cine 1.5% y otros medios el 1%. La televisión abierta continúa como el medio que obtiene mayores ingresos por publicidad, aunque su participación en el total ha decrecido. Otros medios como la radio y los medios impresos se han mantenido en los primeros lugares de captación publicitaria, pero sin crecer respecto a la inversión total o incluso decreciendo. Por ejemplo, en 2000 la radio captó el 14.6% de la inversión total, mientras que en 2010 sólo captó el 9%. En contraste, algunos medios como la televisión de paga, los anuncios exteriores y, especialmente, la Internet, han aumentado su participación en este mercado. 3

4 Gráfica 1. Distribución de la inversión en publicidad en México según medio, (Porcentaje e inversión en millones de pesos) Fuente. Asociación de Agencias de Medios, Consejo de Investigación de Medios y Merca2.0. A pesar de que es el principal medio para la publicidad, la televisión abierta ha venido perdiendo participación de mercado en términos relativos; no obstante, en términos absolutos la inversión en publicidad ha crecido, en valor absoluto, casi 47% del año 2005 al y concentra la mayor parte del mercado publicitario. Adicionalmente a lo señalado, es conveniente tomar en cuenta que el mayor grupo de interés en televisión abierta, tiene también participación en otros medios, como el de televisión de paga, radio, revistas e Internet. 4. Producción de contenidos El contenido se ha convertido en un elemento central en la cadena de valor de los medios de comunicación. De poco sirve una importante inversión en infraestructura de distribución si no se cuenta con una programación competitiva frente a las de otras empresas. Los generadores de contenido buscan cubrir la mayor parte de los medios disponibles para lograr el máximo rendimiento de su producto. De esta forma, la generación de contenidos ha logrado encontrar nuevas ventanas para su distribución en la televisión abierta, en la televisión restringida, en la venta de DVDs, en renta remota vía Internet, así como en la exportación a otros mercados. Todo ello, representa potenciales fuentes de ingreso. Como se ha señalado con anterioridad, el mercado de la televisión abierta se encuentra verticalmente integrado, desde la producción hasta la distribución de contenidos. Dado este grado de integración, resulta difícil para los productores de 4

5 contenido que no están relacionados directamente con las principales empresas, tener acceso a los canales de distribución de sus contenidos. Conviene señalar que ha habido esfuerzos por parte de los legisladores al buscar promover la actividad de los productores independientes, a tal efecto la Ley Federal de Radio y Televisión establece como incentivo para los radiodifusores que cuenten con 20% de producción independiente, el poder incrementar la publicidad hasta en un 5% 3 del tiempo establecido. El rol que pueden lograr los productores independientes ante la posibilidad de contar con un mayor número de canales de distribución de señales tiene el potencial para generar una mayor diversidad en la oferta programática que reciben las personas. 5. Información relativa a la licitación de frecuencias La licitación de frecuencias para el servicio de televisión abierta tiene el potencial de generar una mayor oferta de contenidos para que existan nuevas opciones de información y entretenimiento al público. Las concesiones para ofrecer el servicio de televisión abierta se otorgan mediante licitación pública, en un proceso en el que el Estado tiene derecho a recibir una contraprestación económica por dicho otorgamiento. La licitación de frecuencias de canales de televisión se realiza respecto a canales de transmisión de 6 MHz para prestar el servicio de radiodifusión que actualmente se ofrece entre los canales de televisión 2 al 69. COFETEL ha concluido que técnicamente existe suficiente capacidad de frecuencias para poder contar con una oferta de dos canales de transmisión que operen con la tecnología de Televisión Digital Terrestre con una cobertura del 93% de la población del país. Los canales identificados para estas dos redes de canales con cobertura nacional son 306 y se encuentran en la banda de UHF entre los canales 2 al 51. La cobertura potencial ha sido posible gracias a que la tecnología digital permite un mejor aprovechamiento del espectro sin necesidad de contar con las guardas de frecuencia que requiere la operación de los canales analógicos. A manera de comparación, en caso de que se utilizara tecnología analógica para la operación de canales de televisión, la máxima capacidad espectral disponible sería para operar un solo canal de transmisión cuya cobertura es menor al 60% de la población, sin perjuicio de que se haría invertir en una tecnología que está 3 Artículo 72- A de la Ley Federal de Radio y Televisión. 5

6 llegando al fin de su vida útil, en tanto se opera en forma redundante en analógico 4 y digital. 6. Información general de costos La instalación de una estación de televisión requiere de una inversión que puede fluctuar entre 12 a 50 millones de pesos Se requiere de más de 70 estaciones para lograr coberturas de población superiores al 80%; dado el grado de dispersión de la población, el incrementar la cobertura requiere de un crecimiento exponencial. Es por ello que para lograr una cobertura del 93%, se requieren 153 estaciones. Cabe destacar que sólo las estaciones destinadas a servir zonas de alta densidad poblacional requieren de operar con alta potencia, por lo que los costos de instalación se reducen en lugares con menor población. Los costos de producción propia de canales de televisión pueden encontrarse entre 100 a 1,000 millones de pesos al año. Los montos varían dependiendo del perfil programático del canal, así un canal que transmita programas difundidos hace 10 años tendrá menores costos que el que realiza producciones propias en alta definición, o el que requiere contratar la difusión de eventos deportivos. 7. Televisión Digital Terrestre (TDT) El cambio tecnológico, en especial la digitalización, constituye una gran ventana de oportunidad y tiene el potencial para modificar la estructura de mercado al hacer menos escaso el espectro disponible. Esta ventaja se da por la capacidad de asignación de canales de transmisión con menores restricciones que para los canales analógicos, así como por la capacidad de poder transmitir varios canales de programación en el mismo canal de transmisión (multiprogramación) o transmitir con muy alta calidad (alta definición).. Como se observará más adelante, en la sección de experiencia internacional, la multiprogramación ha permitido incrementar la oferta de canales de programación que puede recibir la población, así como incrementar el número de operadores privados en cada país 5. Conforme a la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2010 (ENDUTIH 2010) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 13.2% de la población cuenta con un receptor 4 México está en proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, por lo que la operación de una estación con tecnología analógica requiere de la asignación de un canal digital, el cual debe operar en paralelo al analógico durante la transición. 5 Cada caso debe ser estudiado conforme a su contexto, tomando especial atención a los aspectos legales y de operación previa. 6

7 de TDT, lo que tan sólo representa un incremento del 3% respecto al Los resultados presentan importantes variaciones por estado, como se puede observar de la gráfica 2, lo que encuentra relación con la oferta de señales de la TDT y la capacidad económica de la población. Gráfica 2. Porcentaje de receptores de la TDT (ENDUTIH 2010, INEGI) Porcentaje de repectores digitales % Nacional Nuevo León Distrito Federal México Baja California Chihuahua Michoacán Aguascalientes Jalisco Querétaro Colima Quintana Roo Tamaulipas Sonora Coahuila Sinaloa BCS Morelos Veracruz San Luis Potosí Nayarit Campeche Puebla Yucatán Hidalgo Guanajuato Durango Tlaxcala Tabasco Zacatecas Guerrero Oaxaca Chiapas Es conveniente destacar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones trabaja en la generación de nuevas métricas para evaluar la penetración de la TDT en México, que también tomarán en cuenta la recepción mediante decodificadores 7, pero que por el momento, la información presentada respecto a los receptores digitales permite contar una idea respecto a la baja capacidad de captación de este servicio en el 2010, tras 6 años de iniciada a la transición a la TDT Experiencia internacional con nuevos canales digitales El proceso de transición de la televisión analógica a la digital en los países europeos analizados, ha tenido un impacto importante en la oferta de canales tanto públicos como privados o comerciales. Antes del proceso de transición, el número de canales privados de televisión abierta con cobertura nacional en España, Reino Unido y Francia era de 4, 2 y 2, respectivamente, mientras que los canales públicos también con cobertura nacional eran 2, 3 y 4, respectivamente. Durante el proceso de digitalización, en el caso de España, entraron al mercado empresas distintas a las que tradicionalmente ya existían: grupos empresariales 6 En 2009 se tuvieron 3 616,062, que representaba el 12.97% de los hogares; en 2010, se incrementó en 120,467 receptores para llegar a 3 736,529, el 13.19% de los hogares en el país. 7 Los decodificadores de TDT han sido útiles para impulsar la transición a la TDT usando los receptores analógicos actuales; su precio al público en Estados Unidos se ha encontrado entre los 40 y los 80 dólares americanos. 8 La transición a la TDT en México inició oficialmente el 2 de julio de 2004 con la adopción del estándar A/53 de ATSC y el establecimiento de la Política de Transición a esta tecnología. 7

8 como Veo Televisión y Sociedad Gestora de Televisión. De igual forma, en Francia el proceso de transición ha permitido la entrada de nuevas empresas al mercado de televisión abierta tales como Direct 8 y BFM. En España se pasó de una oferta de 6 señales (llamados también canales de programación) a 29 (un factor de 4.8), en el Reino Unido de 5 a 43 (un factor de 8.6) y en Francia de 6 a 23 (un factor de 3.8). Aunque varios operadores transmiten más de una señal, la digitalización también llevó a un aumento en las entidades prestadoras. En España entró un operador más, pasando de 5 a 6, en el Reino Unido se pasó de 4 a 20 y en Francia de 5 a 10. Cuadro 1. Configuración del mercado de televisión abierta antes y después del proceso de transición: empresas operadoras y canales País Antes del proceso de transición Canales comerciales analógicos Operadores privados Operadores públicos Canales públicos analógicos Número total de operadores Número total de canales España Reino Unido Francia Después del proceso de transición País Operadores privados Canales comerciales digitales Operadores públicos Canales públicos digitales Número total de operadores Número total de canales España Reino Unido Francia Fuente. Impulsa TDT (2010), CMT (2011), Ofcom (2010), CSA (2010) y página web CSA. Estos aumentos sustanciales fueron consecuencia directa del aprovechamiento de un cambio tecnológico para modificar la estructura de la industria, aumentando de manera importante la oferta, la competencia y la diversidad. Es menester destacar que no sólo aumentaron los números, sino que también hubo un reacomodo de agentes a través de entradas y salidas al mercado y procesos de desagregación, fusiones y adquisiciones. En varios casos desaparecieron algunos de los actores tradicionales, dando lugar a operadores nuevos. Otro caso que resulta relevante es el de Argentina, en el cual el gobierno asume la decisión de construir una red de 8 canales de transmisión de TDT 9 y concursar el acceso a dicha red para diversos programadores en todo el país para operar con servicios de multiprogramación. Finalmente, conviene destacar que el pasado mes de octubre, el regulador francés, CSA, anunció el proceso concesionario para asignar 6 nuevos canales de programación que serán ofrecidos mediante 2 canales de transmisión, utilizando el estándar DVB-T Utiliza el estándar ISDB- Tb con H.264, al igual que Brasil y otros países de Sudamérica. 10 DVB- T2 es el estándar europeo de transmisión de televisión digital terrestre, utiliza H.264 o MPEG- 4, que permite una mayor compresión de señales y un mejor uso del canal de transmisión. En México se utiliza el estándar A/53 de ATSC y sus desarrollos. 8