Santander Capital. Abril 07

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Inmaculada Navarrete Ortiz
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1 Santander Capital Abril 07

2 TEMARIO Pilares de Retail Integrado Snapshot Falabella Plan de Inversiones

3 TIENDAS POR DEPARTAMENTO Total de 55 tiendas con 4 locales nuevos este año y una importante remodelación Formación de equipos multi-país en todas las áreas Fuerte desarrollo de marcas propias y exclusivas de valor agregado Implementación logística de excelencia Lanzamiento de venta a distancia en Perú y Argentina el sitio web de mayor tráfico y ventas de la industria del retail en Chile

exclusivas de valor agregado Implementación logística de excelencia Lanzamiento de venta a distancia

4 TIENDAS POR DEPARTAMENTO Ingresos (US$MM) Colombia 8 Argentina Var: 38% Perú Var: 20,4% Chile Total Var: 5,6% Var: 11,1% Participación de Mercado en Chile La Polar 12,7% Falabella 36,6% Ripley 25,5% Almacenes Paris 25,2%

763 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.

5 TENDENCIAS EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO 8,0% 7,0% % Gasto Total Hogares en TxD Ventas per cápita (PPP) en TxD (US$) 1.000,0 6,8% 900,0 894,1 6,0% 5,0% 4,9% 800,0 700,0 600,0 532,0 4,0% 500,0 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2,5% 0,8% 0,1% USA Japan Chile Perú Argentina 400,0 300,0 200,0 100,0-213,8 32,0 9,5 USA Japan Chile Perú Argentina Fuentes: Banco Central de Chile, INE, US Census Bureau; Asociación de Tiendas por Departamento de Japón; Banco Central Argentina, Indec; Depto. Estudios Falabella Los gráficos muestran una baja penetración de las ventas de tiendas por departamento en Chile, Argentina y Perú como % del gasto familiar total anual y como gasto total por habitante en comparación con los países desarrollados (no se incluye venta de electro y deco para este análisis)

Perú Argentina Fuentes: Banco Central de Chile, INE, US Census Bureau; Asociación de Tiendas por Departamento de Japón; Banco Central Argentina, Indec; Depto.

6 Total de 69 tiendas en 3 países con 12 aperturas Líder en el mercado de mejoramiento del hogar Precios más bajos, con el mejor surtido A la vanguardia en tecnología y soluciones Desarrollo de marcas exclusivas y marcas propias MEJORAMIENTO DEL HOGAR

mejor surtido A la vanguardia en tecnología y soluciones

7 MEJORAMIENTO DEL HOGAR Ventas Sodimac (US$MM) Perú Var: 82,1% Colombia Var: 46,4% Chile Var: 13,0% Total Var: 19,7% Participación de Mercado de Chile Sodimac 22,6% Otros 57,4% Easy 7,0% MTS 8,0% Construmart 5,0%

546 Var: 19,7% 1.852 0 500 1.000 1.500 2.

8 TENDENCIAS EN MEJORAMIENTO DEL HOGAR Cantidad de Hogares por cada Big Box de Home Improvement N de tiendas por hogar en USA es el doble que en Chile Participaciones de mercado permiten suponer amplio espacio de crecimiento 0 USA Chile Cantidad de Hogares por cada Big Box de Home Improvement Tamaño del mercado potencial de HI (MMUS$) Chile Argentina México Perú Colombia ,8% 14,1% 0,0% Peru Colombia Argentina Chile 24,4% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Mercado 2006 Participación de Mercado

amplio espacio de crecimiento 0 USA Chile Cantidad de Hogares por cada Big Box de Home Improvement Tamaño del mercado potencial de HI (MMUS$) 1.200.000 1.000.000 800.

9 SUPERMERCADOS Crecimiento consolidado de 28% en ventas respecto del año anterior Aprovechamiento de ubicaciones Sinergias con otras unidades de negocio

10 SUPERMERCADOS Participación de Mercado SanFco-Tottus 6,7% Chile SPSA 27% Perú Cencosud 43,2% D&S 50,2% Tottus 13% Wong - Metro 60% Ventas Supermercados (US$MM) Perú Var: 28,7% Chile Var: 27,6% Total 397 Var: 28,0%

Ventas Supermercados (US$MM) Perú 126 162 Var: 28,7% Chile 272 347

11 TENDENCIAS SUPERMERCADOS M2 por cada habitantes Penetración cadenas de Supermercados formales % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Santiago Ciudad de México Rio de Janeiro Bogotá Buenos Aires Quito Lima USA Alemania España Fuente: Larraín Vial Francia Italia UK Brasil México Chile Argentina Perú Venezuela 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile México Colombia Venezuela Argentina Brasil Ecuador Perú La cantidad de m2 de supermercados por habitante de los países de Latinoamérica es muy inferior a la de países desarrollados La penetración de las cadenas de supermercados en la región es baja comparada con países desarrollados, siendo Chile la más alta de la región

Quito Lima 100 0 USA Alemania España Fuente: Larraín Vial Francia Italia UK Brasil México Chile Argentina Perú Venezuela 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile México

12 RETAIL FINANCIERO - TARJETA CMR En 1980 Falabella crea su propia tarjeta de crédito CMR Aproximadamente 4,3 millones de cuentas activas en 4 países Colocaciones consolidadas por US$ millones CMR reconocida como la tarjeta más conveniente del mercado

cuentas activas en 4 países Colocaciones consolidadas por US$ 1.

13 RETAIL FINANCIERO - TARJETA CMR 5 Total cuentas activas (millones) 0, ,3 0,6 0,3 0,7 0,4 0,8 0,4 0,9 0,5 1,0 1 1,8 2,0 2,3 2,6 2, Chile Perú Argentina Colombia Colocaciones Totales CMR (US$MM)

2006 Chile Perú Argentina Colombia 1.800 1.600 1.400 1.200 1.

14 RETAIL FINANCIERO VIAJES Y SEGUROS Más de 5 millones de pólizas de seguro vigentes en Falabella Pro Lanzamiento en Colombia Más de 200 mil pasajeros movilizados por Viajes Falabella durante 2006 Nueva plataforma internet Lanzamiento en Colombia

Colombia Más de 200 mil pasajeros movilizados por Viajes

15 RETAIL FINANCIERO - BANCO FALABELLA Colocaciones Banco Falabella (US$MM) Primer Banco Retail en Chile 73 sucursales Utilidad por US$MM 34,1 Complemento de productos financieros Mejor rentabilidad del sistema financiero chileno Alta eficiencia

Banco Retail en Chile 73 sucursales Utilidad por US$MM 34,1 Complemento de

16 TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL CRÉDITO Crédito a Individuos / PIB (%) Endeudamiento de los hogares versus nivel de PIB per cápita 120% 100% 80% 88% 96% 60% 53% 40% 20% 0% 23% Chile EU-12 US UK Fuentes: Santander Investment Mientras mayor es el PIB per cápita, mayor es el endeudamiento de las personas como % de sus ingresos Chile y los otros países de Latinoamérica tienen espacio de endeudamiento para alcanzar niveles de países desarrollados

Investment Mientras mayor es el PIB per cápita, mayor es el endeudamiento de las personas como % de sus

17 ÁREA INMOBILIARIA: MALL PLAZA Complementa oferta de productos y servicios 8 Malls Plaza a lo largo de Chile Excelentes ubicaciones Desarrollo permanente de proyectos Ventas anuales sobre US$MM Consolidación a partir de 2007

Excelentes ubicaciones Desarrollo permanente de proyectos

18 ÁREA INMOBILIARIA: MALL PLAZA Superficie Arrendable (miles de m2) Utilidad Reconocida (US$MM) 14,8 17,0 18,2 20,2 23,2 27,6 34,

2003 2004 2005 2006 Utilidad Reconocida (US$MM) 14,8

19 RETAIL INTEGRADO

20 TEMARIO Pilares de Retail Integrado Snapshot Falabella Plan de Inversiones

21 INGRESOS (MMUS$) TACC = 21,2% 15,5%

22 UTILIDAD (MMUS$) 7,8% 6,7% ,2% 144 9,1% 196 7,6% 244 8,3% 309 8,5%

23 INDICADORES COMPARATIVOS GAV / Vtas Walmart Target Lowes Home Depot 17,9% 19,5% 20,7% 22,0% Federated JC Penney 29,0% 31,0% Falabella 18,1% Fuente: Memorias 2005 y Reuters 2005.

24 INDICADORES COMPARATIVOS Utilidad Operacional / Vtas Walmart 5,9% Target JC Penney 7,3% 8,4% Lowes Federated Home Depot Falabella 10,4% 10,8% 11,5% 10,8% Fuente: Memorias 2005 y Reuters 2005.

25 INDICADORES COMPARATIVOS Utilidad Neta / Vtas Walmart 3,6% Target Federated 4,6% 4,8% JC Penney 5,6% Lowes Home Depot 6,7% 7,0% Falabella 8,2% Fuente: Memorias 2005 y Reuters 2005.

26 TEMARIO Pilares de Retail Integrado Snapshot Falabella Plan de Inversiones

27 APERTURA DE TIENDAS tiendas 279 tiendas APERTURAS EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS (*) Información sujeta a cambios. Incluye Sodimac Colombia

28 SUPERFICIE DE VENTA 954 mil m mil m SE DUPLICA SUPERFICIE DE VENTA EN 4 AÑOS (*) Información sujeta a cambios. Incluye Sodimac Colombia

29 INVERSIÓN EN TIENDAS (MMUS$) APROX MILLONES EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS (*) Información sujeta a cambios. Incluye Sodimac Colombia

30 LIDERANDO LA EXPANSIÓN REGIONAL COLOMBIA Falabella Sodimac Financial Retail PERÚ Falabella Sodimac Tottus Retail Financiero Inmobiliario CHILE Falabella Sodimac Tottus Retail Financiero Inmobiliario ARGENTINA Falabella Retail Financiero Sodimac

31 Abril 07

32 DISCLAIMER S.AC.I. Falabella no se hace responsable por daños, perjuicios o pérdidas que pudiesen resultar de la interpretación de esta presentación o de la evolución de los mercados, en particular de la Bolsa de Valores

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