SERVICIOS DE PAGO 2013

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1 Edición: Noviembre 2013 Páginas: 238 Cuadros: 111 Empresas mencionadas: 39 Presentación: Acceso On Line El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas de las empresas prestadoras de los Servicios de Pagos, abarcando los segmentos; 1) La red Bancaria que incluye aquellos pagos efectuados en forma electrónica (mediante portales de internet, cajeros ATM s, y phone banking) más los débitos en cuenta y los pagos tradicionales en bancos por ventanilla, 2) La red Extrabancaria incluye a las empresas cuya recaudación de pagos es en efectivo. El informe tiene como agregado una descripción exhaustiva de los puntos de prestación, así como de negocios de aparición reciente como el comercio electrónico y su impacto en el sector. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SINTESIS EJECUTIVA 1.1 Definición de la Actividad 1.2 Diagnostico del Negocio 1.3 Datos Básicos del Sector 1.4 Síntesis Competitiva 1.5 Análisis por Área de Negocio 1.6 Performance Competitiva 2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad Segmentación del Negocio Evolución de la Actividad Giro del Negocio Giro del Negocio Vs. PBI Evolución del Giro del Negocio por Segmento 2.2 Demanda Interna Tipología y Segmentación de la Demanda Demanda por Región Geográfica Grupos de Clientes Poder Negociador de los Clientes Productos Sustitutos y Ciclo de Vida 2.3 Barreras y Factores Clave Barreras de Entrada Barreras de Salida Factores Clave del Éxito 2.4 Análisis de Tendencias de Consumo 2.5 Panorama Internacional 3. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 3.1 Estructura de la Oferta Empresas Titularidad Empleo Empleo y Productividad Localización Otras Variables de Empresas del Sector 3.2 Estrategias Competitivas Grupos Estratégicos Perfil por Grupo Estratégico Estrategias de las Principales Empresas Diversificación e Integración Perfil de las Principales Empresas del Sector Posicionamiento Ante los Factores Claves de Éxito Promoción y Publicidad 3.3 Performance de la Competencia Cuotas Cuotas por Segmento Nivel de Concentración del Mercado Estructura de Costos Poder Negociador de los Proveedores Rentabilidad Rentabilidad Vs. Share Endeudamiento 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS 4.1 Amenazas y Oportunidades 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales 4.3 Tendencias Estratégicas 5. ANEXOS 5.1 Direcciones de las Principales Empresas 5.2 Cuadro Resumen Valores del Sector 5.3 Fuentes Consultadas 5.4 Glosario Metodológico 5.5 Cuadro, Análisis de Tendencias de Consumo, Transporte Urbano

2 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº20: Página Nº22: Página Nº23: Página Nº24: Página Nº31: Página Nº33: Página Nº36: Página Nº37: Datos Básicos del Sector. Síntesis Competitiva. Análisis por Área de Negocio. Performance de la Competencia. Cantidades de Entidades del Sistema Financiero. Filiales del Sistema Financiero, Total del País. Sector Bancario, Cantidad de Cuentas, Tarjetas y Cheques. Evolución de Sucursales y Cajeros por Miles de Habitantes. Página Nº38: Transferencias Electrónicas, Home Banking, Cajeros Automáticos y Otras. Página Nº43: Canales para Establecimiento de Terminales, Share por Transacciones Efectuadas en Sucursales. Página Nº45: Evolución de la Cantidad de Cooperativas en Argentina y Distribución por Tipo de Objeto Social. Página Nº50: Evolución en la Utilización de Diferentes Medios de Pago, Transferencias Inmediatas. Página Nº52: Evolución en la Utilización de Diferentes Medios de Pago, Débitos Directos. Página Nº54: Evolución en la Utilización de Diferentes Medios de Pago, Tarjetas. Página Nº56: Evolución en la Utilización de Diferentes Medios de Pago, Cheques. Página Nº57: Página Nº58: Página Nº59: Página Nº63: Página Nº64: Página Nº64: Página Nº65: Medida por Penetración de Tarjetas de Crédito en la Población. Utilización de Medios de Pago, Base Giro del Negocio del Total del Mercado. Participación de los Segmentos en el Volumen Total del Negocio, Base: Millones de Hits. Circulante en Poder del Publico como Proporción del Agregado. Evolución de la Base Monetaria Total Circulante en Poder del Publico, Entidades Financieras y BCRA, en Millones de Pesos. Evolución de Depósitos del Sector Privado en Cajas de Ahorro. Evolución del Giro del Negocio de Empresas de Servicios de Pago por Segmento, en Millones de Pesos Corrientes. Página Nº68: Página Nº69: Página Nº70: Página Nº71: Página Nº72: Evolución del Giro del Negocio de Empresas de Servicios de Pago y PBI en Millones de Pesos Corrientes. Evolución de las Tasas Anuales de Crecimiento del Giro del Negocio de Empresas de Servicios de Pago y del PBI. Evolución del Ratio del Giro del Negocio de Empresas de Servicios de Pago/PBI. Evolución del Giro del Negocio por Segmentos en Millones de Pesos Corrientes. Composición del Giro del Negocio de Empresas de Servicios de Pago, por Segmentos. Página Nº76: Segmentación de la Demanda de Cantidad de Empresas Adheridas, Pago Fácil. Página Nº77: Segmentación de la Demanda de Cantidad de Transacciones, Rapipago. Página Nº78: Segmentación de la Demanda de Cantidad de Transacciones, Banelco. Página Nº79: Segmentación de la Demanda de Cantidad de Empresas Adheridas, Link Página Nº80: Segmentación de la Demanda de Cantidad de Empresas Adheridas, Bapro Página Nº81: Segmentación de la Demanda de Cantidad de Empresas Adheridas Ripsa. Página Nº85: Segmentación de la Demanda Agentes de Cobro por Rubros, en Base a Cantidad de Sucursales, Rapipago. Página Nº87: Segmentación por Región Geográfica Segmento Extrabancario Comercio o Instituciones que Conforman la Red de Terminales de Cobro o Agentes. Página Nº99: Página Nº100: Gasto de Consumo de los Hogares por Región de Residencia y Finalidad del Gasto, Total País. Evolución del Indicador Sintético de Servicios Públicos.

3 Página Nº101: Proporción de Departamentos por Tipo de Vivienda Relevada en el Distrito. Página Nº108: Gasto Total de E-Commerce en América Latina en Millones de Dólares. Página Nº109: Ingresos Totales de B2C (Venta de Comercio Electrónico a Consumidores) B2C Como Proporción del PBI. Página Nº110: Participación por País del Gasto de B2C Regional. Página Nº111: B2C en Millones de Dólares por País. Página Nº112: Variación Porcentual del Gasto en E- Commerce en América Latina. Página Nº113: Factores Mas Relevantes a la Hora de Comprar en Forma On Line. Página Nº116: E-Commerce Tasas Anuales de Crecimiento en Argentina. Página Nº117: Segmento E-Commerce en Argentina, Indicadores. Página Nº129: Distribución del Numero de Líneas de Telefonía Móvil en el Mundo por Región. Página Nº129: Distribución de Usuarios de Internet en el Mundo por Región. Página Nº130: Distribución de Líneas de Banda Ancha Fija en el Mundo por Región. Página Nº130: Distribución de Líneas de Banda Ancha Móvil en el Mundo por Región. Página Nº131: La Contribución del Mayor Uso de las Tarjetas al PBI, en Miles de Millones de Dólares. Página Nº132: Sistema de Pagos al Menudeo, Instrumentos de Pagos en Millones de Página Nº133: Brasil: Facturación de Transacciones con Menudeo en Billones de Reales. Página Nº134: Brasil: Cantidad de Transacciones con Menudeo. Página Nº135: Brasil: Rubros de Transacciones con Menudeo, Variación del Primer Trimestre de 2013 Vs. Cuarto Trimestre de Página Nº136: Brasil: Ticket Promedio con Tarjetas de Debito y Crédito en Pagos al Menudeo en Reales. Página Nº137: México: Sistema de Pagos al Menudeo, Instrumentos de Pago. Página Nº139: Chile: Evolución Principales Medios de Pago. Página Nº141: Chile: Sistema de Pagos al Menudeo, Instrumentos de Pagos, en Miles de Evolución de los Medios de Pago Minoristas. Página Nº142: Estructura de los Medios de Pago Distintos al Efectivo, Varios Países. Página Nº143: Estados Unidos: Pagos Automáticos de Servicios, Porcentaje de Hogares. Página Nº144: América Latina: Pagos por Internet, en Millones de Dólares por Región. Página Nº152: Filiales del Sistema Financiero, Total País. Página Nº153: Entidades Financieras, Ranking por Depósitos, Top Ten. Página Nº154: Cantidad de Empleados Registrados. Página Nº155: Tasas de Variación del Nivel de Empleo en las Principales Empresas del Sector. Página Nº156: Distribución del Empleo en Redes Bancarias Electrónicas, Redes Extrabancarias y Entidades Financieras. Página Nº157: Redes Bancarias Electrónicas y Redes Extra-Bancarias. Página Nº159: Localización de Bocas/Agentes de Cobro, Red Extra-bancaria. Página Nº162: Localización de Filiales y Cajeros por Provincias de Entidades Financieras. Página Nº164: Localización de Filiales en el Exterior. Página Nº165: Variables del Sistema Financiero Argentino Relacionadas a Servicios de Pagos Evolución Página Nº171: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banelco. Página Nº172: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Red Link. Página Nº173: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Serv. Electrónico de Pago - Pago Fácil. Página Nº174: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Gire - Rapipago. Página Nº175: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Bapro Medios de Pago. Página Nº176: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco Credicoop Coop Ltdo. Página Nº177: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco Galicia. Página Nº178: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Página Nº179: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco de la Nación Argentina. Página Nº180: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco de la Provincia de Buenos Aires. Página Nº181: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco Macro.

4 Página Nº182: Página Nº183: Página Nº185: Página Nº186: Página Nº187: Página Nº188: Página Nº189: Página Nº189: Perfil de las Principales Empresas del Sector: Banco Santander Rio. Perfil de las Principales Empresas del Sector: BBVA Banco Francés. Instituciones Financieras, Gastos en Propaganda y Publicidad, en Miles de Pesos. Market Share por Empresa. Dispersión entre el Share en Montos Contra el Share en Hits de las Principales Empresas del Sector. Cuotas de Mercado Individuales y Acumuladas. Share de Principales Empresas Mercado Extrabancario + Redes Electrónicas, Medido por Montos de Pagos en Pesos. Share de Principales Empresas Mercado Extrabancario + Redes Electrónicas, Medido por Hits. Página Nº191: Variación del Share de Principales 5 Empresas Mercado Extrabancario + Redes Electrónicas, en Base a Montos en Pesos. Página Nº192: Variación del Share de Principales 5 Empresas Mercado Extrabancario + Redes Electrónicas, en Base a Hits. Página Nº193: Mercado Total Año 2012, Medido por Cantidad de Transacciones en Hits. Página Nº194: Share de Principales Empresas Segmento Extrabancario, Medio por Montos de Pagos en Pesos. Página Nº194: Share de Principales Empresas Segmento Extrabancario, Medio por Hits. Página Nº195: Share de Principales Empresas Segmento Redes Bancarias Electrónicas, Medido por Montos de Pagos en Pesos y Millones de Hits. Página Nº196: Share de las Principales Empresas Segmento Redes Bancarias y Redes Bancarias Electrónicas, Medido por Hits. Página Nº197: Nivel de Concentración del Mercado. Página Nº198: Estructura de Costos. Página Nº200: Rentabilidad Sobre Ventas Vs. Rentabilidad Sobre el Patrimonio Neto. Página Nº201: Rentabilidad Vs. Share de las Empresas, en Montos y en Hits. Página Nº204: Rentabilidad Vs. Empleo. Página Nº205: Endeudamiento. Página Nº206: Bureau de Crédito Endeudamiento por Empresa. Página Nº218: Perspectivas Macroeconómicas. Página Nº219: Variables Macroeconómicas, Estimaciones. Página Nº220: Giro del Negocio Proyectado en Millones de Pesos Corrientes. Página Nº221: Giro del Negocio Proyectado en Millones de Hits Redes Bancas + Extrabancarias (No Incluye Bancos Comerciales). Página Nº222: Tasa de Crecimiento del Sector en Términos de Cantidad de Transacciones, en los Próximos Años de Acuerdo a Escenarios Redes Bancarias + Extrabancarias (No Incluye Bancos Comerciales). Página Nº225: Dirección de las Principales Empresas del Sector.

5 A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio: SERVICIOS DE PAGO 2013 BANCO BICE BANCO CIUDAD BANCO CREDICOOP BANCO DE CORRIENTES BANCO DE LA PAMPA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA BANCO DEL CHUBUT BANCO GALICIA BANCO HIPOTECARIO BANCO MACRO BANCO MUNICIPAL ROSARIO BANCO NACION BANCO PATAGONIA BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO BANCO PROVINCIA DEL NUEQUEN BANCO SANTANDER RIO BANELCO BANCA ELECTRONICA COMPARTIDA BBVA BANCO FRANCES CARGA VIRTUAL SEAC CHUBUT PAGOS CITIBANK COBRO EXPRESS TINSA ENTRE RIOS SERVICIOS FORMO PAGOS HSBC BANK ARGENTINA ICBC LINK RED LINK LOTIPAGO LOTERIA CHAQUEÑA NUEVO BANCO DEL CHACO PAGO FACIL SERV. ELECTRONICO DE PAGO PAGO LISTO PAMPA PAGOS PRONTO PAGO PROVINCIA PAGOS BAPRO MEDIOS DE PAGO RAPIPAGO GIRE RED MULTIPAGO SERCONFI RIPSA SOL PAGO MERCURIO