LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL

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1 4T 2012 COMERCIAL LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL INDICADORES ABSORCIÓN BRUTA ABSORCIÓN NETA PRECIOS VACANCIA 3T T-2012 Al finalizar el 2012 las ventas en los centros comerciales superan los US$ 5,300 millones, incrementándose un 20% respecto al periodo 2011, según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Aceep). Esta institución que agrupa a los centros comerciales locales espera que para el 2013 se mantenga el mismo ritmo de crecimiento en sus ventas, por las condiciones actuales del mercado. La Aceep, además, indica que durante el 2013 ingresarían al mercado 22 nuevos centros comerciales a nivel nacional. El 2012 se ha caracterizado por la expansión de los centros comerciales principalmente en el interior del país. En la parte final del año, en Lima, iniciaron operaciones los centros comerciales MAP Santa Anita (del grupo Aventura Plaza) y La Rambla (del grupo Breca), en los distritos de Santa Anita y San Borja respectivamente. El interés de los desarrolladores se mantiene por las ciudades fuera de Lima, especialmente donde la oferta de retail moderno es baja o nula, tal es el caso de las zonas de selva y ceja de selva, a donde apuntan los próximos proyectos. Se habla inicalmente de Iquitos, Pucallpa, Tarma y Tarapoto, por el alto potencial que tendrían. InRetail, holding del grupo Interbank, tiene proyectado para el 2013 la expansión de su oferta comercial, entre centros comerciales y supermercados, que lo llevaría a incrementar en cerca de 18,000 m 2 su sala de ventas en los supermercados (entre Vivanda, Plaza Vea y Economax) además de 230,000 m 2 de centros comerciales. Los próximos centros comerciales del grupo (Real Plaza) se ubicarán en Jesús María, Miraflores (Cuartel San Martín) en Lima y en ciudades como Huánuco, Cusco, Cajamarca, Pucallpa y Moquegua. El C.C. Real Plaza Salaverry (Jesús María) ya se encuentra en fase de construcción, y contará con 210 locales distribuidos en cinco pisos. La inversión estimada es US$120 millones y se espera el inicio de operaciones para el segundo trimestre de El centro comercial que operará en el mega proyecto Cuartel San Martín (Miraflores), iniciaría obras a finales de En la ciudad de Huánuco se levanta el C.C. Real Plaza, pronto a inaugurarse, sobre una superficie de 40,000 m 2. Este mall contará con un Supermercado Plaza Vea (ya operando), Promart, Oechsle y CIneplanet como anclas, y además 60 tiendas menores. El proyecto demandará una inversión de US$ 53 millones. Otros proyectos en desarrollo son el Real Plaza Cajamarca y Real Plaza Cusco. En la ciudad del Cusco la inversión estimada es de US$ 63 millones y en Cajamarca el monto asciende a US$ 40 millones. Estos proyectos serían inaugurados durante el presente año. En Cajamarca el mall constará de dos niveles para un área arrendable de 32,000 m 2 aproximadamente. Las tiendas anclas aquí serian Oechsle, Ripley, Promart, Plaza Vea y Cineplanet, además contará con 60 tiendas menores y una zona financiera.

2 RESEARCH REPORTE DE & MERCADO FORECAST REPORT 4T 2012 Q1 COMERCIAL 2010 RESIDENTIAL DIVISION NAME En 20% se incrementaron las ventas de los centros comerciales en el 2102, llegando a la cifra de US$ 5,300 millones. Se estima que 22 nuevos centros comerciales ingresarían al mercado en todo el país durante el Holding del grupo Interbank proyecta la expansión de los rubros supermercados y centros comerciales, que incrementarían en cerca de 250,000 m 2 su presencia en el mercado durante el Los nuevos centros comerciales se ubicarán principalmente en provincias. Plaza Conquistadores, es el nuevo espacio que se prepara en el CC Mega Plaza. Con US$ 25 millones de inversión se instalán 50 nuevos locales en dos niveles. También se ampliará la capacidad de los estacionamientos. Por otro lado, Supermercados Peruanos, inauguró dos nuevos locales de su formato Plaza Vea con una inversión total de S/.28.5 millones en el Rímac. El primer establecimiento de 1,950 m 2 está ubicado en la avenida Tarapacá y el otro en Acho que tiene un área de 3,000 m 2. Entre los proyectos para el 2013 están la inauguración de locales en las ciudades de Sullana, Arequipa, Cañete y en los distritos de Miraflores y San Borja. En Tarapoto se ubicaría en parte del terreno adquirido por Real Plaza para su nuevo mall en esta ciudad. Parque Arauco presentó Plaza Conquistadores, nueva zona comercial que formará parte del C.C. Mega Plaza. Esta nueva oferta se desarrollará en dos etapas con una inversión que se estima en US$ 25 millones. El proyecto contará con 2 niveles donde se instalarán más de 50 nuevos locales. Para el 2014 Mega Plaza llegaría a las ciudades de Huaraz y Pisco. Mega Plaza Huaraz se levantará sobre un terreno de 30,000 m 2 y su construcción de iniciaría a mediados del En la ciudad de Pisco el centro comercial se ubicaría en el exterreno de Alicorp que cuenta con un área de 52,500 m 2. En la ciudad de Tacna, se invertiría US$ 50 millones, en el desarrollo de un centro comercial que sobre 50,000 m 2, estaría acompañado de un hotel y casino, Para el presente año Parque Arauco pondrá en marcha tres centros comerciales bajo el nombre de Mega Express, en las ciudades de Cañete, Chincha y Barranca con una inversión cercana a los US$ 35 millones. El Mega Express Chincha estaría iniciando sus operaciones durante el primer trimestre del 2013, con un área arrendable 7,500 m 2, mientras que el Mega Express Barranca abriría durante el segundo trimestre con un área arrendable de 8,000 m 2. Mega Express Cañete iniciará operaciones en breve sobre un terreno de 16,800 m 2, aquí la inversión será de US$ 12 millones. En el 2013 Parque Arauco desarrollaría 20 strip centers en Lima, para lo cual destinaría US$ 50 millones. Otros proyectos aun en cartera son los ubicados en San Isidro (Parque El Golf) y en San Juan de Luirgancho, sobre un terreno de 110,000 m 2. Cencosud instalará su primer centro comercial en la ciudad de Arequipa, previsto para este año con una inversión de US$ 14 millones. Este complejo se ubicará en el distrito de Cerro Colorado, donde se encuentra actualmente la un local de Supermercados Metro, será el quinto de su tipo en esta ciudad. En el distrito de Lurigancho-Chosica (Lima), se inauguró un nuevo local de Supermercados Metro (el segundo en el distrito), además de otros locales en San Juan de Miraflores (Metro Alipio Ponce), mientras que en el interior del país se inauguraron locales de Supermercado Metro en Arequipa, Piura, Cañete ( Metro Chilca, Huánuco, Chincha e Ica (dentro de El Quinde Shopping Plaza del grupo Ekimed). Durante el 2012 se inauguraron 14 nuevos locales de Supermercado Metro, lo cual habría siginificado un desembolso de US$ 82 millones. Otras ciudades donde estarían ingresando son Tumbes y Tarapoto. Penta Realty Group iniciaría este año las operaciones de sus proyectos en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Se trata de Penta Mall Canto Grande, que tendrá como ancla un supermercado Mayorsa, y que abrirá sus puertas durante el segundo semestre Mientras tanto el Penta Mall Campoy planea inaugurarse el Este complejo tendrá como ancla a un Supermercado Plaza Vea. En la ciudad de Trujillo en febrero será la inauguración del Penta Mall Mansiche, que contará con un local de Supermercado Metro como ancla, además de SISE (en su ingreso al mercado trujillano), Chicken King (cadena de pollería local), boticas Arcángel, Do It, Movistar, entre otros operadores. El CC Plaza Norte inició operaciones en la ampliación realizada en el segundo nivel del mall, la cual alberga una nueva zona con oferta dirigida a artículos niños. Pronto se inicarían las obras para unir el Terminal Terrestre con la zona del centro comercial. P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL

3 RESEARCH REPORTE DE & MERCADO FORECAST REPORT 4T 2012 Q1 COMERCIAL 2010 RESIDENTIAL DIVISION NAME CENTROS COMERCIALES EN LIMA Al finalizar el 2012, en los centros comerciales ubicados en Lima, se cuenta un total de 1,612 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court), distribuidos en 13 centros comerciales analizados. No contabilizamos en este periodo al recién ingresado CC La Rambla. Inaugura pronto sus proyectos Penta Mall Canto Grande (San Juan de Lurigancho, Lima) y Penta Mall Mansiche (Trujillo). P.M. Canto Grande contará con un local de Mayorsa como ancla, mientras que en el P.M. Mansiche se instalará un Supermercado Metro, además de otros operadores como el instituto SISE y la cadena de pollería local Chicken King. La disponibilidad total actual es de 79 locales, equivalente al 4.9% del stock total, observándose una disminución de 0.8% respecto al tercer trimestre 2012, donde la disponibilidad o vacancia era de 5.7%. El segmento de centros comerciales que muestra mayor disponibilidad de locales es el de Súper Regionales, con el 5.6% de su stock (5.9% en el tercer trimestre 2012). Los centros comerciales Comunitarios disminuyeron su nivel de vacancia en 1.8%, observándose al cuarto trimestre 2012 una vacancia de 3.6% (5.4% en el tercer trimestre 2012), en los centros de Estilo de Vida también se observa disminución de la vacancia, encontrándose la disponibilidad actual en 4.1% (5.3% en el segundo trimestre 2012), descendiendo este indicador en 1.2%. DEMANDA La actividad referida a la ocupación, desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales analizados durante el cuarto trimestre 2012, mostró mayor dinamismo que en el periodo anterior. La mayor actividad en este periodo se observó en los centros comerciales Súper Regionales, seguido por el segmento de los centros comerciales Comunitarios. Los centros de Estilo de Vida mostraron menor actividad en este periodo. No se observó en este trimestre, indicador promedio negativo (desocupación) en la absorción neta en los grupos de centros comerciales analizados. Inició operaciones en la ampliación realizada en el segundo nivel del mall. Esta zona está compuesta por oferta dirigida a los niños. Se anuncia también el inicio de obras que permitirá la conexión entre el Terminal Terrestre y el centro comercial. La mayor actividad en cuanto a nuevos operadores se observó en los centros comerciales Plaza Norte, Jockey Plaza y Larcomar. El centro comercial con mayor rotación de operadores en este periodo (4T-2012) fue el CC Caminos del Inca. Instalará su primer centro comercial en la ciudad de Arequipa, en el distrito de Cerro Colorado con una inversión de US$ 14 millones. Iniciaría operaciones durante el 2013, convirtiéndose en el quinto centro comercial en la ciudad. P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 REPORTE DE MERCADO 4T 2012 RESEARCH COMERCIAL & FORECAST REPORT Q RESIDENTIAL DIVISION NAME CENTROS COMERCIALES EN LIMA Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 3T T T T T T Súper regional % 5.6% Comunitario % 3.6% De estilo de vida % 4.1% TOTAL 1,585 1, % 4.9% TENANT MIX El mix de tiendas a nivel total de los centros comerciales analizados al finalizar el 2012 muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta, con el 49% de locales. El segundo rubro con mayor presencia es el rubro otros con el 13% de locales, mientras que el rubro restaurantes se encuentra presente en el 12% de los locales. En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 48% de los locales, le sigue el rubro otros con el 13% y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 54% de los locales, seguido del rubro otros con el 14% de locales y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 49% de los locales, le sigue el rubro otros con el 15% y el rubro restaurantes con el 11% de locales. PRECIOS Los precios promedio de renta para locales típicos, en los centros comerciales de Lima, no han mostrado variación en la última parte del año. Así, los valores promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 48 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento. En los centros comerciales Comunitarios la renta promedio se mantiene en US$ 38 / m 2 y US$ 5 / m 2 de mantenimiento, mientras que en los Centros de Estilo de Vida, el precio promedio de renta se es de US$ 48 / m 2 yus$ 6 / m 2 de mantenimiento. SUPER REGIONALES CENTROS COMERCIALES EN LIMA Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza Norte Super Regional Comunitario Estilo de Vida Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos Precio de Renta 5 Costo de Mantenimiento 6 8 REGIONAL COMUNITARIOS DE ESTILO DE VIDA POWER CENTERS Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Mall Aventura Plaza Santa Anita Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos COLLIERS INTERNATIONAL P. 4

5 REPORTE DE MERCADO 4T 2012 RESEARCH COMERCIAL & FORECAST REPORT Q RESIDENTIAL DIVISION NAME PRINCIPALES COMPLEJOS COMERCIALES EN PROYECTO - A ENERO 2013 COLLIERS INTERNATIONAL P. 5

6 REPORTE DE MERCADO 4T 2012 RESEARCH COMERCIAL & FORECAST REPORT Q RESIDENTIAL DIVISION NAME PRONÓSTICO La expansión del retail moderno continuó de manera dinámica durante el 2012 en nuestro mercado y seguirá haciéndolo aprovechando el crecimiento económico sostenido y el dividendo demográfico. Entre avances de proyectos y complejos comerciales entregados y operativos, la configuración de la oferta en este segmento va transformando ciudades y estilos de vida. El avance de los gestores comerciales permite observar cada vez mayor presencia en el interior del país, ciertamente un mercado con baja penetración y con potencial de consumo. No solo ciudades capital de departamento, sino también aquellas donde la actividad económica se fortalece y es estable, permitiendo mayor capacidad de consumo a la población. 522 oficinas en 62 países en 6 continentes US$ 1,800 millones de ingresos anuales millones de metros cuadrados bajo administración Alrededor de 12,300 profesionales La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), señala que la venta de los centros comerciales en el 2012 superaron en 20% lo registrado durante el Las ventas en el 2012 fueron mayores a US$ 5,300 millones, la misma fuenta indica que... el crecimiento del sector se sustentó en el incremento de la demanda interna de la población de Lima y provincias, el establecimiento de nuevos centros comerciales y la ampliación de los locales existentes. En Pucallpa (Ucayali) en el oriente peruano, Open Plaza S.A. (desarrollador de los CC Open Plaza) trabaja en un proyecto de centro comercial en esta locación, que tendría a Supermercados Tottus, Saga Falabella, Sodimac y a la cadena de multicines mexicana CInepolis como tiendas ancla. Se estima que iniciaría operaciones durante la segunda parte del PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX El grupo Ekimed, dentro de su plan de expansión, consolidará su marca en la parte norte del país, pues cuenta con seis proyectos para instalarse en Chulucanas, Sullana, Paita, Talara y Tambo Grande (todas en el departamento de Piura, y además en la ciudad de Tumbes (departamento de Tumbres). Son proyectos que contarán con áreas comerciales de entre 10,000 y 30,000 metros cuadrados. Se sabe, además, que Ekimed estaría explorando las ciudades de Pucallpa e Iquitos. Como vemos, el interés por ingresar a los mercados de la selva peruana (oriente del país) va en aumento, superando obstáculos que hasta hace poco ofrecían una visión complicada del desarrollo en estos lugares, como lo es el proceso de abastecimiento o logística por ejemplo, aunque hoy, como en gran parte del país, son los precios de los terrenos los que requieren de mayor análisis en la ecuación de viabilidad de un proyecto. RESEARCHER: Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 12,300 profesionales especializados en más de 500 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de US$ 1,800 millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 116 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL P. 6