Patrón de Comercio Internacional en ALADI: La participación de los agentes económicos

Transcripción

1 Patrón de Comercio Internacional en ALADI: La participación de los agentes económicos José Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos División de Comercio Internacional e Integración Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Montevideo, 24 de julio de 2012

2 MOTIVACIÓN Los análisis económicos que incluyen una visión del Patrón del Comercio Internacional, normalmente no incorporan la mirada de los agentes económicos como centro de análisis El Centro del análisis se realiza considerando la estructura comercial (exportaciones, importaciones) A nivel de productos y tipos de productos (diversificación sectorial) A nivel de destinos. Cuán concentrada están las exportaciones en los mercados de interés? El análisis se enriquece, y las conclusiones de política pública se refuerzan al incluir la dimensión de los agentes económicos y su tamaño.

3 El análisis tradicional considera la estructura y el análisis de algún índice sintético y la estructura comercial Índice de Herfindahl-Hirschman Mide el grado de diversificación / concentración; ponderando el peso de cada producto y país en el total de su comercio. El índice varía entre 0 y 1; un índice mayor de 0,18 se considera como un mercado concentrado, entre 0,10 y 0,18 moderadamente concentrado, mientras el rango entre 0,0 y 0,10 se considera diversificado. Valores altos son indicativos de una elevada concentración. IHH n j 1 p 2 i 1 1 n 1 n 3

4 Análisis de la Estructura Una forma simple de analizar los cambios en la estructura ya sean estos dados por variaciones en los precios relativos, en la tecnología, en el consumo o en otras variables es a partir del análisis de las participaciones sectoriales en diferentes períodos de tiempo; donde se utilizan principalmente proporciones y porcentajes. S i n i 1 S i *100 4

5 Aplicación de la Clasificación CEPAL de Intensidad Tecnológica en el análisis de estructura MERCOSUR: Variación de la estructura de Intensidad Tecnológica en las exportaciones, 1990, 2000 y 2010 (En porcentajes del total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Argentina Brasil Paraguay Uruguay Otros Manufacturas de Tecnología Media Manufacturas de Recursos Naturales Manufacturas de Tecnología Alta Manufacturas de Tecnología Baja Productos Primarios Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración 5

6 El mismo análisis por principales mercados Países ALADI: Estructura de las exportaciones totales a nivel de países, 2010 (En porcentajes del total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARG BOL BRA CHL COL ECU PRY PER URY VEN MX Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración Otros Asia UE EE.UU. ALC 6

7 Productos Análisis de Índices Herfindahl-Hirschmann América Latina y el Caribe : IHH cruzado para Destinos y Productos, ,7 0,6 VEN 0,5 0,4 0,3 ECU BOL CARICOM 0,2 PRY CHL COL ALC 0,1 PER HND CRI URY PAN NIC SLV DOM MEX BRA ARG GTM 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 D e s t i n o s Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE 8

8 Análisis de Índices Herfindahl-Hirschmann América Latina y el Caribe: evolución del IHH, y Destinos Productos México Rep. Dominicana América Latina y el Caribe El Salvador Honduras CARICOM Venezuela (R. B.) Guatemala Colombia Ecuador Nicaragua Bolivia (E. P.) Costa Rica Panamá Paraguay Perú Chile Uruguay Argentina Brasil Venezuela (R. B.) Ecuador CARICOM Bolivia (E. P.) Paraguay Chile Colombia América Latina y el Caribe Perú Honduras Nicaragua Costa Rica El Salvador Uruguay Panamá México Rep. Dominicana Argentina Guatemala Brasil ,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE 9

9 Introduciendo los agentes económicos en el análisis tradicional Países seleccionados de ALADI: Número de exportadores por país, circa Región Argentina Brasil Chile Colombia México Pánama Paraguay Perú Uruguay ALADI 11,571 11,866 5,090 7,344 6, ,859 1,147 Resto ALC 1,526 3, ,367 6, Estados Unidos 2,865 5,921 2,097 3,872 25, , Unión Europea 4,043 7,653 2,200 1,935 5, , China 680 1, , Resto del Mundo 3,474 7,828 2,098 3,022 6, , Total 14,235 22,434 7,517 11,689 35,130 2,083 1,060 6,619 1,896 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales de cada país

10 Introduciendo los agentes económicos en el análisis tradicional Países seleccionados de ALADI: Número de productos exportados por destino, circa Región Argentina Brasil Chile Colombia México Pánama Paraguay Perú Uruguay ALADI 3,873 3,969 3,043 2,842 3, ,363 1,473 Resto ALC 1,547 2,315 1,011 1,612 3,564 1, Estados Unidos 1,843 2,796 1,362 1,364 4, , Unión Europea 2,351 3,086 1, , China 548 1, , Resto del Mundo 2,211 3,639 1,488 1,524 3, Total 4,103 4,397 3,408 3,272 4,550 1,869 1,213 2,796 1,965 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales de cada país

11 Los países ALADI presentan mayores exportadores en los circuitos intrarregionales con mayor valor agregado Países seleccionados de ALADI: Número de productos exportados por destino e intensidad tecnológica asociada a la exportación, circa Región Primarios RR.NN. TB TM TA ALADI 3,408 5,174 11, ,052 Resto ALC 383 1,073 2,496 2, Estados Unidos 8,975 4,696 8,164 6,399 3,318 Unión Europea 2,644 2,046 3,172 1, China Resto del Mundo 2,485 2,108 2,515 1, Total 18,453 15,710 27,996 25,839 8,856 Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales de varios países de la Asociación. Excluye información de Ecuador, Bolivia, Cuba y Venezuela.

12 El número de agentes económicos involucrados en las exportaciones de manufacturas en el comercio intra- ALADI es mayor en las exportaciones de manufacturas Países seleccionados de ALADI: Número de productos exportados por destino e intensidad tecnológica asociada a la exportación, circa Región Primarios RR.NN. TB TM TA Argentina 995 1,320 2,635 3, Brasil 472 1,126 2,555 3, Chile , Colombia ,494 1, Paraguay Perú , Uruguay México , Panamá Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de las Aduanas Nacionales

13 Argentina, Participación de empresas PYMEs en el total de empresas, 2008 América Latina y el Caribe 100% 80% 60% Resto del Mundo 40% 20% 0% Estados Unidos China Unión Europea Pymex Pymex Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial

14 Chile, Participación de las PYMEs en el total de empresas según destino, 2010 América Latina y el Caribe 80% 60% Resto del Mundo 40% 20% 0% Estados Unidos China Unión Europea Pymex Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial

15 Caracterización del empleo asociado a las exportaciones en 5 países de ALADI El empleo asociado a las exportaciones fluctúa entre el 13% y el 24% del total en 5 países (ARG, BRA, CHI, COL, URU) Los sectores exportadores agrícolas y de servicios generan más empleo directo pero poseen pocos encadenamientos hacia atrás. Sin embargo, poseen un gran potencial de encadenamiento con otros sectores industriales Los sectores manufactureros generan mayores empleos indirectos, especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, química y farmacia, automotores, maquinarias y equipos Estos sectores poseen mayores encadenamientos productivos, y vinculan una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas (incluye empresas de servicios) 16

16 El empleo manufacturero asociado a las exportaciones de la UNASUR es más intensivo en el comercio intrasubregional UNASUR (PAÍSES SELECCIONADOS): ESTRUCTURA DEL EMPLEO GENERADO POR LAS EXPORTACIONES INTRA Y EXTRARREGIONALES, (CIRCA 2005) (En porcentajes del total) Argentina Brasil Colombia Chile Uruguay Participación del sector exportador en el 15,1 14,5 12,7 24,1 17,7 empleo total Tipo de Sectores comercio Productos primarios 17,2 8,9 25,7 27,0 2,5 Intra-UNASUR Manufacturas 82,8 91,1 74,3 73,0 97,5 Extra-UNASUR Productos primarios 24,5 31,4 67,1 52,9 13,2 Manufacturas 75,5 68,6 32,9 47,1 89,9 Fuente: CEPAL, basado en información de MIP de los países. Estamos hablando de 2 millones 400 mil empleos hacia

17 Cómo se distribuye el empleo exportador intra-unasur-5? UNASUR (PAÍSES SELECCIONADOS): ESTRUCTURA DEL EMPLEO GENERADO POR LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES, (CIRCA 2005) (En porcentajes del total) Automotores y autopartes 16% Maquinaria y equipo 18% Otras manufacturas 2% Agricultura, silvicultura, caza y pesca 11% Alimentos, bebidas y tabaco 18% Petróleo y minería 3% Minerales no metálicos 2% Caucho y plástico 3% Química y farmacia 12% Fuente: CEPAL, basado en información de MIP de los países. 18 Textiles, confecciones y calzado Madera, 9% celulosa y papel 6%

18 La propensión a exportar es más elevada en sectores en las que las exportaciones intrarregionales son de mayor relevancia y con más aporte de empleo UNASUR: PROPENSION A EXPORTAR, COMERCIO INTRA-UNASUR Y EMPLEO (En porcentajes y número de puestos de trabajo indirectos por puesto de trabajo directo) Grandes sectores Propensión a exportar Comercio intra- UNASUR Relación EI/ED Bienes Agricultura, silvicultura, caza y pesca Petróleo y minería Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, confecciones y calzado Madera, celulosa y papel Química y farmacia Caucho y plástico Minerales no metálicos Maquinaria y equipos Automotores y sus piezas y partes Otras manufacturas Otras actividades Total Fuente: CEPAL, basado en Información de MIP de los países y 19 la base de datos COMTRADE.

19 Conclusiones: Análisis con agentes La inclusión de la categoría agentes económicos (empresas) fortalece los análisis económicos de comercio. Permite la complementación del análisis hacia otros tipos de análisis como: El vínculo entre comercio y el empleo Los encadenamientos productivos (internos y externos) Esta claro que en los países ALADI, el énfasis de los mensajes se profundiza en la medida en que la información cuantitativa permite reforzar las conclusiones de los análisis tradicionales. 20

20 Patrón de Comercio Internacional en ALADI: La participación de los agentes económicos José Durán Lima Oficial de Asuntos Económicos División de Comercio Internacional e Integración Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Montevideo, 24 de julio de 2012