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Transcripción

1 *' /c) *( - $* )/ -$*- " P 7*** /P &OFSP

2 Contenido Variables Macroeconómicas Página Producto Interno Bruto, Balanza Comercial, noviembre Índice de Confianza del Consumidor, diciembre Ingreso por Remesas Familiares, noviembre Inflación, diciembre Trabajadores Asegurados en el IMSS, diciembre

3 Empleos Generados, diciembre Perspectivas Económicas Rango de Competitividad de México Doing Business Indicadores del Sector Comercio Ventas del Sector Comercio al Mayoreo y Menudeo, octubre Ventas ANTAD, noviembre

4 Indicadores del Sector Servicios Índice de los Ingresos en el Sector Servicios, octubre Variables Macroeconómicas, resumen 25 3

5 Variables Macroeconómicas 4

6 Producto Interno Bruto Base 2008=100 Periodo PIB de México (pesos) Var. % anual Periodo PIB de México (pesos) Var. % anual /01 12,978,724,380, /01 13,403,757,634, /02 13,164,785,637, /02 13,629,333,845, /03 13,226,916,998, /03 13,741,125,270, /04 13,779,709,007, /04 14,303,118,646, Promedio 13,287,534,005, Promedio 13,769,333,848, /01 13,103,475,500, /01 13,743,838,235, /02 13,392,175,190, /02 13,949,342,849, /03 13,432,453,279, /03 14,104,310,598, /04 13,937,094,008, Promedio 13,932,497,227, Promedio 13,466,299,494, Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI de Comercio Interior, con datos de INEGI 5

7 Producto Interno Bruto 6

8 Balanza Comercial de Mercancías de México Saldo de la Balanza Comercial La información oportuna de comercio exterior de noviembre 2015, presentó un déficit comercial de (-)1, 569 millones de dólares. En los primeros once meses de 2015, la balanza comercial del país fue deficitaria en (-)13,534 millones de dólares. Exportaciones Totales de Mercancías El valor de las exportaciones de mercancías en el onceavo mes de 2015 ascendió a 31,025 millones de dólares, monto inferior en (-)4.1 por ciento al reportado en igual mes de En el periodo eneronoviembre de 2015, el valor de las exportaciones totales alcanzó 349,811 millones de dólares, lo que significó una reducción anual de (-)3.6 por ciento Importaciones Totales de Mercancías El valor de las importaciones de mercancías en noviembre de 2015 fue de 32,593 millones de dólares, lo que representó un decremento anual de (-)2.4 por ciento. En el periodo enero-noviembre de 2015, el valor de las importaciones totales ascendió a 363,345 millones de dólares, monto que menor en (-)2.4% al reportado en igual periodo de

9 Concepto enero - noviembre, 2014 enero - noviembre, 2015 Exportaciones Totales 362, , Petroleras 40, , No petroleras 322, , Agropecuarias 11, , Extractivas 4, , Manufactureras 307, , Automotrices 100, , No automotrices 206, , Importaciones Totales 366, , Petroleras 38, , No petroleras 328, , Bienes de consumo 53, , Petroleras 14, , No petroleras 38, , Bienes intermedios 276, , Petroleras 23, , No petroleras 253, , Bienes de capital 35, , Saldo de la Balanza Comercial -3, , Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. Fuente: Concanaco Servytur, con datos de INEGI S.S. Sin Significado Balanza Comercial de Mercancías de México 2015 Millones de Dólares Variación % 8

10 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) El Índice General de Confianza al Consumidor en diciembre de 2015, disminuyó -0.7% con relación a la cifra registrada en igual mes de 2014 Mes Periodo Var. % anual /2014 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Fuente: Concanaco Servytur,, con datos de INEGI Este índice se conforma tanto por la opinión que el entrevistado tiene del presente (comparado con algún punto de referencia en el pasado) como por su opinión de la situación futura (comparada con la presente); a través de cinco indicadores parciales que construyen el índice de confianza del consumidor, dos hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado; otros dos atienden a la situación económica actual y esperada del país y el quinto índice, refleja qué tan propicio consideran el momento actual para la compra de bienes de consumo duradero. 9

11 Índice de confianza del consumidor al mes de diciembre de 2015 Base enero 2003=100 Concepto variación % respecto al variación % respecto a igual mes mes previo de 2014 Indice de Confianza del Consumidor (-)1.1 (-)0.7 Situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual (-)0.6 (-)3.0 Situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses (-) Situación económica del país dentro de 12 meses, respecto a la actual (-)0.5 (-)1.7 Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera Fuente: Concanaco Servytur México con datos de INEGI

12 Ingreso por Remesas Familiares Las Remesas Familiares que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México en noviembre 2015 registraron un ingreso de 1,887.9 millones de dólares, dato superior en 6.3% a lo enviado en el mismo periodo de Mes diferencia anual 15/14 var. % anual mdd 15./14. enero 1, , febrero 1, , marzo 2, , abril 1, , mayo 2, , junio 2, , julio 1, , agosto 2, , septiembre 1, , octubre 2, , noviembre 1, , diferencia ene - nov 14 ene - nov 15 mdd var. % 21, , , mdd: millones de dólares Fuente: C oncanaco Servytur México, Dirección de C omercio Interior, con datos de Banco de México año acumulado mdd 11

13 Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inflación) La inflación registrada en diciembre de 2015 fue de 0.41 por ciento y anual de 2.13 por ciento. Concepto Mensual Acumulada diciembre 4.08 diciembre 2.13 Anual Fuente:'CONCANACO'SERVYTUR'MÉXICO, Dirección'de'Comercio'Interior'con'datos'de'INEGI' 12

14 Trabajadores Asegurados en el IMSS Mes diferencia anual de personas ( ) var. % anual 15/14 Número de personas enero 16,547,040 17,299, , febrero 16,672,599 17,433, , marzo 16,781,325 17,538, , abril 16,837,367 17,603, , mayo 16,885,220 17,595, , junio 16,928,515 17,674, , julio 16,965,972 17,718, , agosto 17,023,661 17,791, , septiembre 17,180,093 17,908, , octubre 17,352,227 18,055, , noviembre 17,475,077 18,187, , diciembre 17,239,587 17,884, , var. % empleos generados diferencia anual ene-dic 2014 ene-dic 2015 personas 714, ,446-70, Fuente: Concanaco Servytur México,, con datos del IMSS El IMSS informó que la afiliación a este instituto al 31 de diciembre de 2015 se alcanzó un registro de 17,884,033 puestos de trabajo: El 86% (15,381,186) de estos puestos corresponde a plazas de tipo permanente y el 14% (2,502,847) a plazas de tipo eventual. 13

15 Gráfica de Empleos Generados La creación de empleo de enero-diciembre de 2015 fue de 644,446 puestos de trabajo, 70,080 puestos menos a lo reportado en el mismo periodo de 2014 de 714,526 puestos. 14

16 Institución Perspectivas Económicas 2016 Banamex 2.80 PIB % crecimiento 2016 Inflación % anual 3.40 Bancomer 2.50 FMI 2.50 Banco Mundial 2.80 OCDE 3.10 Banco de México 2.5 a 3.5 SHCP 2.6 a 3.6 Concanaco Servytur 2.1 a N.D Fuente: Concanaco Servytur México,, con datos de la SHCP 15

17 Rango de Competitividad de México Concepto Rango de 140 Rango de 144 El Índice Global de Competitividad países países 2016, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), evalúa el panorama de Indice Global de Competitividad competitividad de 140 economías a partir Instituciones de su productividad y la prosperidad Infraestructura generada. Estabilidad Macroeconómica El índice se basa en el análisis de 12 Salud y Educación pilares de competitividad que incluyen Potencializadores de Eficiencia instituciones, infraestructura, salud y Incremento en Educacion y Capacitación educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, Eficiencia de Mercado innovación y sofisticación de negocios. Mercado de Trabajo Eficiente Sofisticación del Mercado Financiero México avanzó cuatro posiciones al pasar del lugar 61 al 57, debido principalmente Tecnología a mejoras en la eficiencia de los Tamaño de Mercado mercados financieros, la sofisticación de Innovación y Sofisticación de Factores los negocios y el impulso de la Sofistificacion en negocios innovación. Los resultados muestran que las recientes reformas estructurales han Innovación dado frutos. Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de WEF (World Economic Forum) 16

18 Doing Business Categoría Doing Business 2015 Doing Business 2014 Cambio Categoría Doing Business 2015* Doing Business 2014 Cambio Las economías se clasifican del 1 al 189 en la facilidad para hacer negocios. Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local. La clasificación de todas las economías está determinada con fecha de Junio de Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resoluc ión de la insolvencia Fuente: Concanaco Servytur,, con datos del Banco Mundial sin ambio

19 Indicadores Cuadro General del de Ventas Sector del Comercio Comercio 18

20 Resultados en octubre 2015 (Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior) Concepto octubre, 2014 octubre, 2015 ene-oct, 2014 ene-oct, 2015 Ingreso por suministro de bienes y servicios Mayoreo Menudeo Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI Mayoreo Menudeo El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), así en octubre de 2015 los ingresos(1) por suministros de bienes y servicios en los establecimientos mayoristas presentaron un aumento de 5.4% y los minoristas 5.2%, respecto a igual periodo de (1) Se refiere al monto que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios que realizó en el mes de referencia. 19

21 Glosario de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), define como: Crecimiento nominal Aumento o disminución porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior. Ventas a tiendas iguales Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, excluyendo las ventas de las nuevas tiendas (aquellas que tienen menos de un año operando) y por lo tanto son comparables contra periodos anteriores. Ventas a tiendas totales Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos trece meses. 20

22 Ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) La ANTAD está formada por 46,666 tiendas: 5,428 de Autoservicio, 2,055 Departamentales y 39,183 Especializadas Concepto Crecimiento nominal por línea de mercancía Total ANTAD Supermercado Ropa y calzado Tiendas Totales Mercancía general noviembre, 2015 Tiendas Iguales Concepto Crecimiento acumulado Total ANTAD Supermercado Ropa y calzado Tiendas Totales Mercancía general enero - noviembre, 2015 Fuente: elaboración propia con datos de Antad Tiendas Iguales

23 Indicadores del Sector Servicios Cuadro de Ingresos del Sector Servicios 22

24 Resultados a octubre 2015 (Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior) Concepto octubre, 2014 octubre, 2015 Ingresos Concepto ene-oct, 2014 ene-oct, 2015 Ingresos Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO Dirección de C omercio Interior, con datos de INEGI En su comparación anual, el Índice de Ingresos aumentó 7.1% en octubre de

25 Concepto octubre, 2014 octubre, 2015 Var. % anual Índice de los ingresos Transporte, correos y almacenamiento Información en medios masivos Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desec hos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI 24

26 Resumen de Variables Macroeconómicas 25

27 Concepto Periodo Dato Exportaciones 31,024.7 Importaciones noviembre, ,593.5 Balanza Comercial (millones de dólares) -1,568.8 Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) III Trim ,149,411.6 Remesas (millones de dólares) noviembre, ,887.9 Asegurados IMSS (número de personas) diciembre, ,884,033 Tipo de Cambio*(promedio mensual a la venta) diciembre, Ingreso por suministro de bienes y servicios de INEGI Var. % anual Mayoreo octubre, Menudeo 5.2 Crecimiento Nominal de Tiendas Totales ANTAD** (%) 9.1 Supermercado 7.4 noviembre, 2015 Ropa y Calzado 8.0 Mercancías Generales 11.2 Inflación Var. % Mensual diciembre, Anual 2.13 Índice Global de la Actividad Económica (% anual) octubre, *Tipo de Cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera. **Crecimiento nominal de las ventas de las Cadenas Asociadas a la ANTAD. 26 Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI, ANTAD, SE, Banco de México e IMSS

28 Concepto Periodo Dato Producto Interno Bruto (var. % anual) 2.6 PIB Sector Primario Trim III 3.8 PIB Sector Secundario 1.2 PIB Sector Terciario 3.2 Índice de Confianza del Consumidor (var. % anual) diciembre -0.7 P I B Turístico (var. % anual) II Trim 4.3 Reservas Internacionales (millones de dólares) Al 8 de enero de ,754.7 Salario Mínimo General Promedio** (pesos) T I I E 28 porcentaje Al 13 de enero de C e t e s 28 porcentaje Al 12 de enero de Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) puntos Al 12 de enero de , Mezcla Mexicana (dólares por barril) **A partir del 1 de enero de 2016 Al 12 de enero de 2016 Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI, y BANXICO Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos

29 Concepto Periodo Personas Personas Diferencia var. % Población Total (personas) 119,879, ,168,094 1,288, Población de 15 años y más (personas) 87,080,342 88,694,199 1,613, Población Económicamente Activa (personas) 52,192,043 53,179, , Población Ocupada (personas) 49,455,344 50,734,656 1,279, Población Desocupada (personas) 2,736,699 2,445, , Población No Económicamente Activa (personas) 34,888,299 35,514, , *Población Disponible (personas) Trim III 5,790,248 6,073, , **Población No Disponible (personas) 29,098,051 29,441, , Personal Ocupado por sector (número de personas) 49,455,344 50,734,656 1,279, Sector Primario 13.5% de la población ocupada 6,881,318 6,794,620-86, Sector Secundario 24.7% de la población ocupada 12,072,180 12,613, , Sector Terciario 61.3% de la población ocupada 30,229,132 31,034, , No especificado 0.6% de la población ocupada 272, ,858 20, *Este sector, está constituido por las personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno; pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera. **Este sector, está formado por la población de 12 y más años que en la semana de referencia, no trabajó ni tenía empleo, tampoco buscó activamente uno y no estaría dispuesta a aceptar un trabajo aunque se lo ofrecieran (personas dedicadas al hogar, estudios o ser jubilados o pensionados, estar incapacitadas para trabajar; ociosos voluntarios, alcohólicos, etcetera). Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, tercer trimestre de 2014 y 2015, INEGI Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO,, con datos de INEGI 28

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32 Boletín de Comercio Interior, enero 2016 Elaborado por: Director de Comercio Interior Juan José García Díaz Hurtado Teléfono (55) ext Coordinador: Director Corporativo de Servicios Institucionales Lic. Luis Ángel Munguía Ruíz Balderas No. 144, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06070, México, Distrito Federal Visite: 31