PROSPECTO PRELIMINAR. La información contenida en este prospecto se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones.

Transcripción

1 PROSPECTO PRELIMINAR. La información contenida en este prospecto se encuentra sujeta a cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones. La versión actualizada de este prospecto que incluya los citados cambios, reformas, adiciones, aclaraciones o sustituciones que se puedan realizar entre la fecha de este documento y la fecha en que se lleve a cabo la oferta, podrá consultarse en la página electrónica de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como de la Emisora, en las siguientes direcciones: Asimismo, cualquier cambio que se realice al presente prospecto en los términos anteriores, se hará del conocimiento del público a través de la página de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en el apartado Inscripciones y Prospectos/Trámites de Inscripciones. Los valores de que se trata en este prospecto no pueden ser ofrecidos ni vendidos hasta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice su oferta en los términos de la Ley del Mercado de Valores. El presente documento no constituye una oferta de enajenación de los valores descritos. Estos valores no pueden ser ofrecidos o vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que se permita bajo las leyes de otros países.

2 PETRÓLEOS MEXICANOS PROGRAMA DUAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES MONTO TOTAL AUTORIZADO DE HASTA $300,000,000, (TRESCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o en su equivalente en UNIDADES DE INVERSIÓN ( UDIs ) Cada emisión de certificados bursátiles realizada bajo el amparo del presente Programa Dual de Certificados Bursátiles (el Programa ) contará con sus propias características. El monto total de cada emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (la forma de calcularla) y la periodicidad en el pago de interés, entre otras características de los certificados bursátiles de cada emisión, serán acordados por Petróleos Mexicanos (la Emisora ) con el intermediario colocador respectivo al momento de dicha emisión y se darán a conocer al momento de cada emisión en el suplemento respectivo. Los certificados bursátiles se denominarán en pesos, en pesos indizados al tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América o al tipo de cambio de cualquier otra moneda, o en Unidades de Inversión ( UDIs ), según se señale en la convocatoria, en el aviso o en el suplemento respectivo, según sea el caso. Podrán realizarse una o varias emisiones de certificados bursátiles al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa que se establece más adelante. Las emisiones de certificados bursátiles que se realicen al amparo del Programa podrán ser emisiones de corto plazo o emisiones de largo plazo. EMISORA: Petróleos Mexicanos. TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los Certificados Bursátiles ). TIPO DE OFERTA: Primaria y Global. CLAVE DE PIZARRA: PEMEX. DENOMINACIÓN DE LA MONEDA DE EMISIÓN: Pesos, moneda de curso legal en México o UDIs. MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: Hasta por un monto de $300,000,000, (trescientos mil millones de pesos 00/100 M.N.) o en su equivalente en UDIs. Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas emisiones de corto plazo y de largo plazo según lo determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: El Programa tendrá una vigencia de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. PLAZO DE VIGENCIA DE CADA EMISIÓN: El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado para cada emisión y se establecerá en los títulos, en las convocatorias, en los avisos o en los suplementos correspondientes, según sea el caso. Dependiendo de su plazo, los Certificados Bursátiles podrán ser certificados bursátiles de corto plazo o certificados bursátiles de largo plazo. Serán emisiones de corto plazo los Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 1 (un) día y un plazo máximo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días (dichos Certificados Bursátiles, los Certificados Bursátiles de Corto Plazo y la emisión respectiva, una Emisión de Corto Plazo ). Serán de largo plazo los Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo mayor a 1 (un) año y máximo de 30 (treinta) años (dichos Certificados Bursátiles, los Certificados Bursátiles de Largo Plazo y la Emisión respectiva, una Emisión de Largo Plazo ). VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: Será determinado para cada emisión, en el entendido de que será un múltiplo de $100 (cien) pesos 00/100 M.N., cada uno, o 100 (cien) UDIs, según sea la modalidad de la emisión bajo el Programa. AMORTIZACIÓN: La amortización de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo de la manera que se indique en el suplemento y en el título correspondiente, en el entendido de que los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada. TASA DE INTERÉS: Los Certificados Bursátiles devengarán intereses desde la fecha de su emisión y hasta en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados

3 Bursátiles podrá ser fija, variable o en UDIs y el mecanismo para su determinación y cálculo se fijará para cada emisión y se indicará en el suplemento correspondiente. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán el día de su vencimiento y en cada fecha de pago, respectivamente, en las oficinas del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06500, México D.F. Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia electrónica de conformidad con el procedimiento establecido en el título que ampare cada emisión de Certificados Bursátiles y en el suplemento correspondiente. INTERESES MORATORIOS: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se causará una tasa de interés moratorio que se indicará en el suplemento de la emisión correspondiente. GARANTÍA: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Refinación. GARANTES: Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex-Refinación. DICTAMEN SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE LAS EMISIONES DE CORTO PLAZO BAJO EL PROGRAMA: Cada Emisión de Corto Plazo será calificada por, al menos, una institución calificadora de valores debidamente autorizada para operar en México. El nombre de las instituciones calificadoras de valores y la calificación asignada a los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se especificarán en el aviso de oferta pública respectivo y en el título que documente cada Emisión de Corto Plazo. DICTAMEN SOBRE LA CALIDAD CREDITICIA DE LAS EMISIONES DE LARGO PLAZO BAJO EL PROGRAMA: Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por, al menos, una institución calificadora de valores debidamente autorizada para operar en México. El nombre de las instituciones calificadoras de valores y la calificación asignada a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el suplemento respectivo y en el título que documente cada Emisión de Largo Plazo. OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER Y CASOS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: Los Certificados Bursátiles no cuentan con obligaciones de dar, hacer o no hacer distintas a las consignadas en el suplemento y en el título respectivo. DEPOSITARIO: La S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ( Indeval ). POSIBLES ADQUIRENTES: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 58 y 160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y 21 fracción I de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 y en otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias; y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CORRESPONDIENTES A UNA EMISIÓN DE LARGO PLAZO: Conforme a los términos del título que documente cada Emisión de Largo Plazo al amparo del Programa, la Emisora tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles de Largo Plazo adicionales a los emitidos en cada Emisión de Largo Plazo. REPRESENTANTE COMÚN: Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero o el que se determine y señale en el título respectivo y en el suplemento correspondiente a cada Emisión. INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS: HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex; y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; y cualquier otro intermediario colocador que en el futuro se designe.

4 INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex. Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México COLÍDERES Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver CI Casa de Bolsa Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte Los Certificados Bursátiles, objeto de las emisiones bajo el presente Prospecto, se encuentran inscritos con el No. [*****] en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la Emisora o los Garantes o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni en Suplemento, ni en el Aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.

5 El presente Prospecto a disposición con los intermediarios colocadores y podrá consultarse en internet en la página o en la página de internet de la Emisora en la siguiente dirección de Internet: (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Prospecto). México, D.F., a [***] de [*******] de Autorización CNBV 153/78474/2009 de fecha 30 de marzo de Autorización ampliación CNBV 153/79145/2009 de fecha 29 de octubre de Autorización actualización CNBV 153/3515/2010 de fecha 11 de mayo de Autorización ampliación CNVB 153/31454/2011 de fecha 12 de septiembre de Autorización ampliación [************************] de fecha [**] de [noviembre] de 2012.