MOC-8913 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Applications

Transcripción

1 MOC-8913 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Applications Introducción Este curso ofrece a las personas participantes las técnicas y los conocimientos necesarios para trabajar con los diferentes módulos de Microsoft CRM. Objetivos Después de completar este curso las y los alumnos serán capaces: Usar la terminología de Microsoft CRM. Crear y administrar listas de clientes. Crear campañas de marketing. Administrar el registro de actividades. Usar la funcionalidad de programación de servicios. Usar la funcionalidad avanzada de búsqueda. Usar la funcionalidad de ventas. Usar la funcionalidad de servicios. Dirigido a Personal de administración que necesite implementar, usar o mantener Microsoft CRM en la organización. Temario 1) Introducción a Microsoft Dynamics CRM Aumentar la competitividad a través de CRM Entender las relaciones de clientes Gestión de procesos 2) Entender el software Microsoft Dynamics CRM Entender las opciones de cliente y servidor Acceso a Microsoft Dynamics CRM Interfaz de usuario Acceso a la ayuda Personalizar la experiencia la CRM 3) Uso de Microsoft Dynamics CRM en un mercado global

2 Soporte multilenguaje Soporte de múltiples monedas Ajustes de opciones personales 4) Vista centrada en el cliente Vista del cliente a través de Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics CRM en su organización Implementación de procesos para soportar Microsoft Dynamics CRM Registros de cliente Relación entre registros de clientes Uso de actividades para seguir las interacciones entre clientes Uso de flujos de trabajo Buscar y mantener datos Uso de la detección de duplicados 5) Uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook Entendiendo Microsoft Dynamics CRM para Outlook Integración entre Microsoft Dynamics CRM y Outlook Registros en Microsoft Dynamics CRM para Outlook Administración del correo en Microsoft Dynamics CRM para Outlook Diferencias entre clientes Outlook Sincronización de datos en Microsoft Dynamics CRM 6) Introducción a Ventas Introducción a la gestión de ventas Gestión de oportunidades Procesamiento de ordenes de ventas Gestión de productos y precios Seguimiento de competidores 7) Gestión de la oportunidad Entender las oportunidades Procesos de ventas e informes Creación de oportunidades

3 Trabajo con oportunidades Cierre de oportunidades 8) Gestión de clientes potenciales Uso de clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM Creación e importación de clientes potenciales Seguimiento y conversión de clientes potenciales Descalificar y reactivar de clientes potenciales Informes en clientes potenciales 9) Uso del catálogo de productos Catálogo de productos Creación de listas de precios Creación y edición de listas de descuentos 10) Procesamiento de ordenes de ventas Procesamiento de ordenes de ventas Creación y revisión de cuotas Creación y seguimiento de ordenes Creación y cierre de facturas 11) Informes de ventas Evaluación de datos de ventas Medición del rendimiento con informes de productividad de ventas Exportación a Excel Asistente de informes 12) Campañas de marketing Campañas de marketing contra campañas rápidas Uso de campañas rápidas Entender las campañas de marketing Gestión de las respuestas a las campañas Análisis de las campañas 13) Planificación y creación de campañas de marketing Creación de campañas rápidas

4 Crear una campaña de marketing Crear y usar listas de marketing Crear y usar plantillas de campañas 14) Gestión de campañas de marketing Distribución de actividades de las campañas Monitorización de las campañas de marketing Captura y visión de las respuestas de la campaña Trabajando con las respuestas de la campaña Análisis de la información de marketing 15) Gestión de servicios Introducción a la gestión de servicios Flujo de procesos 16) Gestión de contratos Introducción a los contratos Creación y gestión de plantillas de contratos Creación de un contrato Modificación de un contrato Renovación de contratos Trabajo con contratos 17) Gestión de casos Introducción a la gestión de casos Creación de casos Vista de casos Asignar y reasignar casos Edición de casos Resolución de casos Compartición de casos Reactivación de casos Cancelación y eliminación de casos Informes de casos

5 18) Creación de una base de conocimientos Qué es la base de conocimientos? Platillas de artículos Creación y envío de artículos Aprobación, publicación y rechazo de artículos Encontrar información en la base de conocimientos 19) Gestión de colas de servicios Introducción a las colas Configuración de colas públicas Eliminación de colas Trabajo con colas 20) Programación de servicios Introducción y terminología Escenarios de programación de servicios Flujo de procesos 21) Programación de servicios para los clientes Programación de servicios Programación de actividades de servicios Cierre, cancelación y reprogramación de una actividad de servicio 22) Mantenimiento de usuarios y recursos Programaciones de trabajo del usuario Grupos de recursos Programaciones para los recursos Crear, editar y agregar miembros a un sitio Duración 15 horas teórico-prácticas Metodología Exposición teórico-práctica. Ordenador PC con equipo de videoproyección para el profesor y equipo de prácticas para cada asistente.

6 Análisis de casos prácticos y ejemplos documentales. Aplicaciones prácticas predefinidas. Material Didáctico y Equipamiento necesario Equipos con 2,4 Ghz de procesador y 2 GB de memoria RAM mínimo