Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR

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1 Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR

2 INTERROGANTES: Contribuye China a la transformación productiva estructural del MERCOSUR? Cuáles son las implicancias que tiene para el MERCOSUR el esquema de intercambio comercial que se viene desarrollando con China?

3 ESQUEMA DE INTERCAMBIO COMERCIAL: Comercio Interindustrial a) Intercambio de manufacturas por productos primarios o derivados b) Emerge de la lógica de la ventaja comparativa c) Tradicionalmente asociado al comercio entre países centrales y periféricos. Comercio Intraindustrial a) Intercambio de manufacturas por manufacturas b) Similitud productiva y tecnología; mayor disponibilidad de capital y trabajadores más calificados. c) Tradicionalmente asociado al comercio entre países centrales. d) Gracias a la cercanía geográfica y los procesos de integración también se verídica desde los años 80 en delante de forma creciente entre países en desarrollo.

4 ESQUEMA DE INTERCAMBIO COMERCIAL: El MERCOSUR primero expandió el comercio intrabloque y de tipo intraindustrial. Pero desde 2005 el comercio intrabloque cae, porque China gana cuota del mercado y desplaza a los países del MERCOSUR como proveedores entre ellos de manufacturas de alto, medio y bajo contenido tecnológico.

5 ESQUEMA DE INTERCAMBIO COMERCIAL: , , , , , ,00 0,00 Exportaciones del Mercosur a China ( ) Las X crecieron más de 1200 % Factor Venezuela Uruguay Bolivia Paraguay Argentina Brasil Venezuela MERCOSUR Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. No hay datos de Venezuela en 2014 y Eso afecta la tendencia de la curva, por eso es necesario considerar la tendencia hasta 2013 o bien exluir a Venezuela

6 , , , , , , ,00 0,00 IMPORTACIONES DEL MERCOSUR DESDE CHINA ( ) Uruguay Bolivia Paraguay Argentina Brasil Venezuela MERCOSUR Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. Las M crecieron más de 1400 % Factor Venezuela No hay datos de Venezuela en 2014 y Eso afecta la tendencia de la curva, por eso es necesario considerar la tendencia hasta 2013 o bien exluir a Venezuela

7 Factor Venezuela La falta de estadísticas en los últimos años complejiza la posibilidad de trazar una política comercial desde el MERCOSUR. A esto se suma la crisis política en Brasil y el resultado es una perdida de voluntad política para profundizar el proceso de integración. De la gráfica anterior también se evidencia de que la importancia comercial del bloque se explica mayormente por el peso relativo de Brasil como socio de China.

8 URUGUAY Exp. a China Imp. desde China SALDO % EXP 2014: Poroto de Soja 54% Carne Bovina Congelada 18% Lana sin cardar ni peinar 5% 90% EXP 2015: Poroto de Soja 43% Carne Bovina Congelada 37% Lana sin cadar ni peinar 10 % China controla sus compras. Una hipótesis a considerar es que alienta en comercio para estimular la demanda de negociar acuerdos comerciales por fuera del MERCOSUR: Divide y vencerás Comercio entre Uruguay y China ( ) Exportaciones de Uruguay a China Importaciones de Uruguay desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.

9 PARAGUAY Exp. A China Imp. de China SALDOS % EXP 2014: Cueros Bovinos y Equinos 37% Desperdicios de Cobre 29% Madera acerrada 8% Comercio entre Paraguay y China ( ) Exportaciones de Paraguay a China SALDO Importaciones de Paraguay desde China Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. 83% EXP 2015: Pieles y Cueros 37% Cobre y Manufacturas de Cobre 30 % Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 16 %

10 VENEZUELA Exp. a China Imp. desde China SALDO % EXP 2013: Crudo de Petróleo 77% Aceite de Petróleo no bituminoso 18% Mineral de Hierro 4% Venezuela es el caso que desmitifica la idea de más comercio más inversiones. Hay un bajo nivel comercial, 15 años de déficit comercial acumulados y, sin embargo, una importante cantidad de Inversión china se ha radicado en el país Comercio entre Venezuela y China ( ) Exportaciones de Venezuela a China Importaciones de venezuela desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.

11 BRASIL , , , , ,0 0, ,0 Comercio entre Brasil y China ( ) Exportaciones de Brasil a China Importaciones de Brasil desde China SALDO Exp. de Brasil a China Imp. de Brasil desde China SALDO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. Brasil es el único país del bloque que ha logrado acumular mayormente superávit comercial, 13 años de saldos positivos. 79% EXP 2014: Poroto de Soja 41% Mineral de Hierro 30% Crudo de Petróleo 8% 73% EXP 2015: Poroto de Soja 44% Mineral de Hierro 18% Crudo de Petróleo 11%

12 ARGENTINA Exp. de Argentina a China Imp. de Argentina desde China SALDO Comercio entre Argentina y China ( ) Exportaciones de Argentina a China Importaciones de Argentina desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD. 78% EXP 2014: Poroto de Soja 68% Aceite de Soja 7% Crudo de Petróleo 3% 81% EXP 2015: Poroto de Soja 68 % Aceite de Soja 7% Carne bovina congelada 3% Crudo de Petroleo 3% Argentina estancó su nivel de exportaciones en Desde entonces no solo que no ha podido superar el monto exportado sino que además, registra un déficit comercial de tipo estructural hasta nuestros días.

13 BOLIVIA Exp. a China Imp. desde China SALDO Comercio entre Bolivia y China ( ) 75% EXP 2014: Mineral de Cinc 29% Minerales metales preciosos 28% Estaño Bruto 18% 77% EXP 2015: Mineral de Cinc 25% Minerales metales preciosos 24% Crudo de petróleo 19% Estaño Bruto 9% Exportaciones de Bolivia a China Importaciones de Bolivia desde China SALDO Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.

14 SALDOS COMERCIALES ACUMULADOS DEL MERCOSUR ( ) , , ,00 0, , , , , , , Fuente: Elaboración propia en base a Trade Map. Unidad Monetaria: miles de USD.

15 CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA COMERCIAL: El factor China no contribuye a la expansión del intercambio intraindustrial sino por el contrario al interindustrial. China está condicionando la capacidad de incrementar valor agregado en las exportaciones del MERCOSUR al tiempo que pone en jaque el tejido intraindustrial que se venía desarrollando en el marco del proceso de integración. Hay una importante perdida de divisas como resultado de estos términos del intercambio que busca ser atenuada por los Swaps. No obstante, eso nos ata a China como proveedor de manufacturas.

16 Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Oportunidad para expandir el comercio interindustrial Amenaza para vínculo intraindustrial entre los países del bloque No hay una agenda regional y se profundiza la negociación bilateral donde la asimetría de poder a favor de China es mayor. Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR bolinaga.geap@uai.edu.ar bolinagaluciano@gmail.com

17 Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Fijar sectores de integración intrarregional, promoverlos vía IED china y en un marco jurídico de protección. Fijar como criterio de negociación el ámbito purilateral: MERCOSUR-China para reducir la asimetría en el proceso de negociación. Negociar acuerdos comerciales a medida y no reproducir la lógica de los TLC, porque en un contexto de complementación comercial incentivan el intercambio interindutrial y condicional la generación de valor agregado. Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR bolinaga.geap@uai.edu.ar bolinagaluciano@gmail.com

18 Seminario China-Mercosur: Hacia una Integración Equilibrada Panel 2. Aspectos estratégicos de la relación Ch-MERCOSUR Ph.D, Luciano Damián Bolinaga DIRECTOR