ExtraRed. Sancor Seguros. Instructivo Ingreso de Solicitudes. Automotores (Individuales) Página 1

Transcripción

1 ExtraRed CEIBO Instructivo Ingreso de Solicitudes Automotores (Individuales) Sancor Seguros Página 1

2 Ingreso a la Herramienta Para acceder el nuevo módulo de Carga de Propuestas Individuales de Automotores deberán cliquear sobre el hipervínculo situado a la derecha de la pantalla principal de Extrared, debajo del banner que permite acceder a los manuales de suscripción, tal cual se señala en la imagen que precede a este comentario. Página 2

3 Menú Principal Son aquellas que se han ingresado por el sistema pero no se les pudo dar curso a la emisión Solicitudes pendientes que el suscriptor devolvió con comentarios. Pueden ser retomadas y modificar lo que solicita el suscriptor y volver a procesarla. Solicitudes que comenzaron a cargarse pero que no terminaron de grabarse definitivamente. Se pueden recuperar desde esta sección para terminarlas (haciendo click sobre la línea) o eliminarlas (haciendo click sobre la opción) Solicitudes que se han ingresado y grabado pero que aún no se han emitido; están en proceso Página 3

4 Ingreso de Solicitudes Accediendo al menú Emisión y luego a la opción Ingreso de solicitud se abre un formulario en el que se deben ingresar los siguientes datos: Ramo: seleccionar el ramo Automotor. Producto: seleccionar de la lista desplegable el producto deseado. Vigencia de la póliza: indicar la fecha de vigencia desde-hasta. Es posible ingresar texto como Hoy, Ayer, Mañana, etc. Cliqueando en el botón a la derecha de cada campo, se despliega el calendario. Moneda: seleccionar Pesos Tipo de póliza: seleccionar la opción Individual. Las colectivas deben cargarse desde la extrared actual. Página 4

5 Forma de Pago Frecuencia: seleccionar la opción Mensual o en Cuotas de acuerdo si la vigencia de la póliza es anual o semestral respectivamente. Sólo si se selecciona la segunda, se debe indicar la cantidad en el campo Cuotas. En función de la opción elegida, luego se despliegan los campos a completar en cada caso. Tipo de pago: seleccionar el Tipo de Pago deseado. Débito Directo CBU: indicar el número de la CBU. Débito por Tarjeta de Crédito: indicar tarjeta y número. Efectivo. Intermediarios En esta sección deben indicarse los intermediarios intervinientes. Por defecto el sistema muestra el código de Organización correspondiente al usuario ingresado, restando agregar el o los Productores deseados y seleccionando al menos uno como principal. Página 5

6 Una vez cargados todos los datos se debe hacer click sobre Siguiente para que el sistema valide la información ingresada y continúe con el proceso. Si faltare algún dato obligatorio, el sistema lo informa en la parte superior de la página y también lo resalta en la misma página, en el lugar donde deba ingresarse ése dato faltante. Para tener en cuenta con los mensajes de validaciones: Círculo Rojo Error Triangulo Rojo Error Autorizable, Triángulo Amarillo Advertencia Página 6

7 Clientes Asociados En esta sección deben indicarse el Tomador, Asegurado y otras figuras adicionales (Asegurado Adicional, Beneficiario de Asistencia, Acreedor Prendario, etc.) Se cambiaron los estilos de la pantalla de clientes. Al invocar al buscador de clientes, se presenta la pantalla completa para resultados de búsqueda. Al hacer click en Ver detalles de algún cliente encontrado, se achica la zona de resultados para poder mostrar los datos del cliente (al hacer click en (ocultar) vuelve a la vista normal). Al hacer click en el link Modificar este cliente, se presenta el formulario de entrada de datos, ocultando totalmente los resultados de búsqueda (de la misma forma que al hacer click en Agregar nuevo cliente ). Al presionar Guardar cambios, si hay errores de validación se muestran en esta misma pantalla y no al final de la carga de la segunda ventana. Si se guardaron correctamente, anuncia que fueron realizados los cambios y debe presionar ese link para seleccionarlo como asegurado. La búsqueda de clientes se puede realizar ingresando directamente el DNI, LE, LC, CUIT o el Código de Cliente, por ejemplo: o D , o J Página 7

8 Búsqueda de Clientes También se puede buscar en forma ampliada haciendo un click en el link abrir el buscador de clientes para que se abra la ventana correspondiente. En la ventana Buscador de Clientes se pueden ingresar números (de documento o CUIT ) o letras (alfabéticamente) Página 8

9 Si el cliente no existe se debe agregar como Nuevo Página 9

10 También se pueden modificar datos de clientes existentes. Con respecto a los datos de clientes que se pueden modificar: Campos Incompletos (Faltantes) Se podrán agregar siempre. Apellido y Nombre ó Razón Social Se podrán modificar siempre. Fecha de Nacimiento Se podrá modificar pero dependiendo del rol del cliente dentro de la solicitud (Tomador: no puede ser menor de 21 años) o que el cliente ya tenga pólizas vigentes de seguros de personas (mínimo de 14 años y máximo de 65 años) Estado Civil, Sexo, , Teléfono, Personería Se podrán modificar siempre. Página 10

11 Dirección (calle y número) Se podrán modificar siempre y la emisión dependerá de si el cliente ya posee pólizas emitidas. Este cambio sólo afecta la dirección particular del cliente: no afecta ni cambia la Dirección de Riesgo de pólizas de Combinado Familiar, Incendio, Integrales, etc. Localidad (Código Postal) Se podrán modificar siempre y la emisión dependerá de si el cliente ya posee pólizas emitidas (para Automotores puede variar la Zona de Riesgo y/o la solicitud del equipo de Rastreo) Este cambio sólo afecta la dirección particular del cliente: no afecta ni cambia la Dirección de Riesgo de pólizas de Combinado Familiar, Incendio, Integrales, etc. Número de CUIT Se podrá modificar siempre y se controlará que no exista otro cliente con el mismo número de CUIT. Situación ante el IVA Se podrá modificar siempre y la emisión dependerá del cambio realizado (desde una situación inferior hacia una superior: Consumidor Final a Responsable Inscripto o viceversa. Las validaciones son distintas según cada caso) ACLARACIONES Como ya se informó en ítems anteriores, la emisión del/los cambios de datos de clientes se emitirá automáticamente o quedará pendiente de revisión del suscriptor dependiendo del dato que se ha cambiado y de la posible influencia del cambio sobre pólizas ya emitidas que el cliente puede tener en ese momento. No se permitirá ningún cambio si el cliente a modificar es un Agente (Organizador/Productor) en cualquier estado (Vigente, anulado, suspendido) El cambio de la Dirección y/o Localidad del cliente sólo afecta a sus datos Particulares cuando es una Persona Física y datos Comerciales cuando es una Persona Jurídica. Este cambio no afecta la Dirección de Riesgo de las otras pólizas (Combinado, Integral, Incendio, etc.) Para cambiar esas pólizas el Productor debe solicitarlo por Modificaciones. Página 11

12 Datos Particulares En esta sección deben indicarse los datos de la unidad. Al ingresar el código de Patente ó el nro. de Motor ó el nro. de Chasis (cualquiera de ellos) el sistema automáticamente realiza una búsqueda en las bases de datos de SANCOR. Si la unidad existe con cualquiera de esos datos se muestra la información en pantalla con opciones de modificar datos o cargar una unidad nueva. Se permite cambiar el motor, chasis y/o el valor de los vehículos que ya figuren dentro de la base de datos de Sancor. Patente: a diferencia de la carga anterior, aquí no se solicita más el Tipo de Patente, sino que se ingresa directamente la misma, dejándolo en blanco para los A Declarar, chequeado luego que el modelo ingresado sea, en este caso, Página 12

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14 Búsqueda de Vehículos Si se desconoce el código de la unidad se puede buscar con el Buscador de Vehículos. El buscador permite buscar por código (numérico) o por descripción (alfabético). La unidad que corresponda se puede seleccionar haciendo click sobre la descripción (luego se deberá ingresar el modelo) y también se puede hacer click sobre el valor del año que corresponda (automáticamente cargará el modelo y valor) Revisión Técnica Página 14

15 Seleccionando (tildando) la opción Revisión Técnica permite ingresar los datos correspondientes. Equipo de Rastreo Permite la inclusión del Equipo de Rastreo. Página 15

16 Inspección Previa Seleccionando (tildando) la opción Inspección Previa permite ingresar los datos correspondientes y adjuntar archivos. En las unidades/coberturas Fuera de Normas, además de completar la inspección con el estado del vehículo es indispensable agregar fotografías de la unidad en el archivo correspondiente a estas inspecciones. Con las mismas, el Suscriptor podrá evaluar el otorgamiento de la cobertura. Caso contrario, rechazará la solicitud. Página 16

17 Coberturas En esta sección se debe ingresar el módulo de cobertura que corresponda. Los módulos de Coberturas aparecen numerados y ordenados. Bienes Asegurados En esta sección se deben ingresar los Bienes Asegurados opcionales de la unidad. Página 17

18 Equipo de GNC Si la unidad posee Equipo de GNC se deben ingresar sus datos. Recargos y Descuentos Si la póliza posee Recargos y/o Descuentos se deben ingresar en esta sección. Una vez cargados todos los datos se debe hacer click sobre Siguiente para que el sistema valide la información ingresada y continúe con el proceso. Si faltare algún dato obligatorio, el sistema lo informa en la parte superior de la página y también lo resalta en la misma página, en el lugar donde deba ingresarse ése dato faltante (similar a lo ya indicado para la primer página) También se puede volver Atrás para modificar algún dato de la primera página. Página 18

19 Fin de la carga Póliza Aceptada Si la solicitud se ingresó con todos los datos necesarios y la unidad está dentro de las normas de selección de riesgos de SANCOR, el sistema informa la Cotización de esa solicitud y las opciones de Confirmar póliza para su emisión, Atrás para volver y revisar o modificar datos y Eliminar solicitud. Al hacer click en Confirmar póliza, ésta se emite definitivamente y muestra el resumen de la misma. También se muestran las opciones de impresión de los documentos habilitados para tal fin. Página 19

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21 Impresión de la Propuesta. Impresión de la Carátula de Póliza. Página 21

22 Impresión de la Copia de Póliza. Impresión del Aviso de Vencimiento. Página 22

23 Impresión de la Factura. Página 23

24 Fin de la carga Solicitud Pendiente de Aprobación Si la solicitud se ingresó con algún dato fuera de las normas de selección de riesgos de SANCOR, el sistema muestra la Cotización de esa solicitud (si puede obtenerla), informa los errores y/o advertencias que se detectaron, habilita la posibilidad de ingresar observaciones y adjuntar archivos. Al final están las opciones de Confirmar solicitud para su aprobación para dejar la solicitud como Pendiente de suscripción, Atrás para volver y revisar o modificar datos y Eliminar solicitud. Página 24

25 Impresión de la Solicitud Provisoria de Seguro. Página 25

26 Búsqueda de Pólizas Accediendo al menú Emisión y luego a la opción Búsqueda de pólizas se abre un formulario para buscar póliza emitidas. Página 26

27 Al ingresar a la póliza que corresponda se visualizarán todos los datos de la misma. Al final de la página se muestran las opciones de impresión de los documentos habilitados para tal fin. Página 27