REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA

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1 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 7, No. 72 CGM15/07/13 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) GRUPO INDUSTRIAL % Al mes de mayo de 2013 el empleo en el sector minerometalúrgico Mayo ascendió a 337,598 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros una tasa de crecimiento de 3.4% con respecto al mismo 13 Minerales metálicos mes del año anterior. 14 Sal (0.0) miles de personas 33 Prod. d/min.no Metálicos (1.4) 34 Industrias metálicas básicas TOTAL Durante el periodo enero-mayo del presente año se crearon 9,043 empleos en el sector minero-metalúrgico nacional. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon un total de 4,545 empleos. INVERSIÓN Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcance alrededor de 8 mil millones de dólares, con importantes montos de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo México y Frisco. millones de dólares PRODUCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA (millones de pesos) Enero-Abril /12 Total 78, , M. preciosos 42, , M. industriales no ferrosos 23, , M. siderúrgicos 7, , No metálicos 4, , En abril de 2013 el índice de volumen físico del subsector minero no petrolero registró un decremento de 3.8% con relación al mismo mes del año anterior. LO QUE SE COMENTA Reanudan operaciones la mina San Francisco del Oro y Minera María después de llegar a acuerdos salariales con los trabajadores. Indice de Volumen Físico Minería Extractiva no Petrolera (2003=100) Lugares de México en Producción Mundial 2012 Participación por Mineral 2011 Participación por Estado 2011 (en el valor de la producción)

2 COTIZACIONES El 19 de junio el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos afirmó que podría comenzar a reducir su programa de compra de bonos este año e incluso concluirla a mediados de 2014 si la economía de esa nación sigue evolucionando positivamente. El anunció generó un movimiento masivo de recursos en los mercados con una tedencia general a la compra de bonos del gobierno de ese país, fortaleciendo el dólar frente a otras divisas y otros instrumentos de inversión, incluyendo las materias primas. Como era de esperarse, uno de los commodities que mayor impacto experimentó como resultado de este recambio de posiciones del capital mundial fue el oro. El día 20 de junio el precio del metal precioso sufrió una caída de 5.8% al pasar de 1,372.7 (19 de junio) a 1,292.5 dl/oz. 1, , , , , , Oro (dls/oz) 1,342.4 Plata (dls/oz) 21.1 La tendencia se mantuvo durante el mes, llegando a caer incluso por debajo de los 1,200 dl/oz el día 28 de junio. El cambio en el flujo de capitales afectó también a otro metales, particularmente la plata, la cual se llegó a cotizar en dl/oz el día 27 de junio, lo que representó un decremento de 14.6% con respecto de su precio del día 19 del mismo mes. Los metales base fueron relativamente menos afectados, sobre todo debido a que en los días posteriores al anuncio se estabilizaron en funciones de mejores perspectivas de la demanda industrial. Metal * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Para el caso del hierro se refiere al mercado de China. Fuente: Metals Week, CPM Group y Banco Mundial. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) Ene-Jun Pronóstico ORO (London Final, Dlls./oz.) , , , , ,416.0 PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) MINERAL DE HIERRO (Dlls/t) Cobre (ctsdl/lb) Zinc (ctsdl/lb) 83.4 Plomo (ctsdl/lb) 95.4 El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 66.8 durante junio,lo que significó un decremento de 6.0% con respecto al nivel registrado en el mes de mayo.

3 Exportaciones BALANZA COMERCIAL Importaciones Exportaciones por Grupo de Mineral Durante el periodo enero-diciembre de 2012 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 22,719.9 millones de dólares, lo que representó un aumento de 0.4% con respecto al mismo periodo del año previo. Las importaciones sumaron 10,062.6 Mdd para un decremento de 1.7%. Saldo de la Balanza Comercial Minera 2012 Importaciones por Grupo de Mineral Millones de dólares Exportaciones por Mineral (Part. %, 2012) La balanza comercial registró un superávit de 12,657.3 Mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 12,307.7 Mdd, mientras que los minerales no metálicos presentaron un déficit de 1,519.6 Mdd. Importaciones por Mineral (Part. % 2012)

4 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. FRISCO I. PEÑOLES EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento) Fuente: BMV.

5 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En en el primer trimestre de 2013 el PIB de la minería no petrolera registró un incremento de 3.7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que el incremento registrado en el trimestre antes indicado por la minería no petrolera fue el más alto de las industrias que se comparan. Var. % PIB er Trim Industria I II III IV I Agropecuario Petróleo y gas (1.8) (1.7) (0.1) 0.3 (0.7) Minería Electricidad y agua (1.3) Construcción (1.0) (2.3) Alimentos Bebidas 4.6 (0.3) (1.7) Vestido (2.1) (3.7) (3.1) Madera Papel Derivados de petróleo (1.4) Química 1.5 (0.7) (1.7) 1.5 (1.9) Plástico (4.7) Produc. De minerales no met (3.2) Metálicas básicas (4.5) Maquinaria y epo (1.8) Epo cómputo (0.2) (2.8) (2.6) (2.1) 1.3 Epo transporte (1.7) Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional SALARIOS Al mes de diciembre de 2012 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Asimismo, representó un incremento de 5.7% con respecto al promedio de Fuentes: Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, junio de Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, junio de Cotizaciones. Metals Week, junio de 2013 y CPM Group junio y julio de Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, julio de Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, marzo de Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, julio de PIB. INEGI, internet, junio de Salarios. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, febrero de 2013.