Reporte de Inversión Extranjera Directa en Colombia Agosto del 2011

Transcripción

1 Reporte de Inversión Extranjera Directa en Colombia Agosto del 2011

2 Colombia ha hecho su tarea en los últimos años, ha crecido a un ritmo muy estable, tenemos un TLC ad portas de ser activado, es un país con una economía emergente donde tenemos muchas inversiones suizas y en donde la cultura de hacer negocio es bastante similares, además las reglas de entrada no son tan altas como en otras regiones y por ende creemos que podemos aprovechar las oportunidades más rápido y más efectivamente" Thoma Foerts Representante de la Oficina de Promoción y Exportación de Suiza 16 de Marzo de 2011 Colombia está cambiando. Vemos un país muy estable, con instituciones respetadas, con grandes mejoras en materia de seguridad. Aún hay retos, pero consideramos que el país está moviéndose en la dirección correcta y está enfrentando los desafíos en la manera como debe hacerlo. "Esta situación [el grado de inversión de Colombia] va a ayudar mucho a Colombia para atraer a nuevos fondos de inversión y más Inversión Extranjera Directa Jean Lemierre Presidente de BNP Paribas 06 de Abril de 2011

3 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos* *Las cifras hasta primer trimestre de 2011 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

4 La inversión extranjera directa en Colombia registró entre Enero y Marzo de 2011 US$3.698 millones, el segundo monto más alto de la historia económica del país en un trimestre después del cuarto trimestre de 2005 explicado principalmente por la inversión de Sab Miller con la compra de Bavaria. La cifra del primer trimestre de 2011 equivale al 55% del total registrado en el año completo de 2010 (reflejando un crecimiento del 132,5%) y al 52% del total en 2009, llegando a representar el 4,7% del PIB. Las actividades de petróleo y minería pasaron de representar el 74,9% en el IT 2010 al 57% en el mismo periodo de 2011, dando mayor participación a los sectores no tradicionales que a su vez pasaron de concentrar el 25% a 43%. Esto significa un crecimiento de 4 veces lo registrado por parte de los sectores no tradicionales. Los sectores no tradicionales jalonaron el crecimiento de la IED durante el IT 2011 con 299%, muy por encima de la actividad petrolera y el resto de actividades mineras que registraron un incremento de 77% durante el trimestre. Generalidades del comportamiento de la IED en Colombia en primer trimestre de 2011

5 FLUJOS DE IED EN COLOMBIA (2002 I Trim. 2011) US$ MILLONES Entre primer trimestre de 2010 y 2011, la IED en Colombia aumentó 132% I Trim II Trim Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

6 FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES % PARTICIPACIÓN I TRIM 2011* Electricidad, Gas y Agua 5% Establecimientos Financieros Comercio, Restaurantes y Hoteles Manufactureras 8% Construcción 3% Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 15% Minas y Canteras 19% Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 0,2% Sector Petrolero 38% En primer trimestre de 2011, los sectores minas y petróleo tuvieron el 57% de la participación total, seguido de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 15% y Manufacturas con 8%.* TOTAL IED I TRIM. 2011: US$3.699,6 Millones* *Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva US$3.699,6 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

7 FLUJO IED PRINCIPALES SECTORES I TRIM 2010 I TRIM 2011 US$ MILLONES A pesar que los sectores de mayor participación son Petróleo y Minas y Canteras, los de mayor crecimiento fueron Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones y Comercio, Restaurantes y Hoteles con crecimiento superiores al 1.000%. Petróleo Minas y Cant. Transp, Almacen. y Comunicaci. Manufacturas Comer, Restaur. y Hotel. Estab. Financieros Elect, Gas y Agua Construcción Agricul Caza, Silvic. y Pesca -6,5-1,8 Servic. Comunales 624,4 714,1 567,3 542,7 25,4 296,9 114,5 242,5 20,4 208,9 141,8 168,6 25,6 121,4 64,7 12,6 13,0 I Trim I Trim ,8 % Var. SECTOR I Trim 2010 I Trim 2011 Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 2.040,7% Comercio, Restaurantes y Hoteles 1.090,3% Electricidad, Gas y Agua 558,4% Manufactureras 159,3% Sector Petrolero 122,9% Construcción 87,7% Establecimientos Financieros 47,3% Minas y Canteras (incluye carbón) 25,9% Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca - Servicios Comunales - TOTAL 132% NOTA: Sectores organizados por montos de IED según I Trim Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

8 PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS EN COLOMBIA I TRIM. de 2011 (%) Argentina 3,0% Canadá 4,0% Inglaterra 4,4% Chile, 5,3% Brasil, 2,1% Bermudas, 8,3% Panamá 14,5% Estados Unidos, 8,3%, 9% Anguilla 8,7% España 26,7% Panamá 20,2% España y Panamá lideran las inversiones realizadas en Colombia durante el primer trimestre de 2011 sumando el 47% del total recibido por el país TOTAL IED I TRIM. 2011: US$1.720 Millones* *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero (cuentas excluidas del total de la inversión por país y discriminadas en rubros independientes). Valor I Trim. 2011: US$ millones. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

9 FLUJO IED POR PAÍSES* I TRIM I TRIM US$ MILLONES España Panamá Anguilla Estados Unidos Bermudas Chile Inglaterra Canadá Argentina Brasil -13,1 143,0 71,6 90,6-17,2 75,2 51,0 69,5 14,1 51, ,6 21,1 112,4 149,2 214,5 143,6 133,6 346,9 I trim I trim ,9 País % Var.** I Trim España - Panamá 208. Anguilla -30.4% Estados Unidos 7.5% Bermudas 99.7% Chile - Inglaterra 47.4% Canadá 392.1% Argentina Más de 1000% Brasil 69.0% TOTAL 132% *El orden de los países está establecido de acuerdo al Top 10 de inversionistas en Colombia durante I Trim de 2011 ** España y Chile registran inversiones neta negativas en I Trim de 2010 y por tal motivo no es posible realizar el calculo del crecimiento porcentual. Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

10 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza Cambiaria* *Las cifras hasta Julio de 2011 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

11 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* ACUMULADO ENERO AGOSTO US$ MILLONES Total IED: ,177 Total IED: ,382 1,064 83% 10% 84% 88% 1, % Sectores Petróleo y Minería 87% 88% 12% CRECIMIENTO ACUMULADO AGOSTO Total IED 51% Petróleo 52% 49% Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

12 Casos de inversión identificados en Latinoamérica Primer Semestre de 2011.

13 Principales fuentes de los casos de inversión Greendfield en Latinoamérica* (Enero- Junio 2011) Tanto por monto como por No. de proyectos, Estados Unidos, Canadá y España fueron los principales inversionistas en Latinoamérica y el Caribe durante el primer semestre de 2011 % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión México 3% Italia 4% Alemania 5% Chile 5% Japón 5% 21% Francia Canadá Total: 336 * Se excluye a Brasil como destino de inversión Fuente: fdi Markets Estados Unidos 28% España 10% Reino Unido 7% Australia 2% Reino Unido 4% Japón 5% Alemania 9% Francia 2% Italia 10% 9% Canadá 12% Estados Unidos 22% España 12% Total: US$ M México 13%

14 Principales destinos de los casos de inversión greendfield en Latinoamérica* (Enero- Junio 2011) México por No. de proyectos y Chile por monto de inversión fueron los mayores receptores de la inversión en Latinoamérica y el Caribe durante el primer semestre de 2011 Costa Rica 3% Panama 3% Uruguay 3% Peru % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión 14% Mexico 28% Costa Rica 2% Panamá 2% Perú 4% Colombia 14% Uruguay 1% 7% Chile 29% Chile 10% Colombia 1 Argentina 17% México 20% Argentina 21% Total: 336 Total: US$ M * Se excluye a Brasil como destino de inversión Fuente: fdi Markets

15 Principales sectores* de inversión de los países inversionistas en Latinoamérica (Enero- Junio 2011) 2011) Estados Unidos España 39% Comunicaciones Software & servicios TI 11% BPO 10% Maquinaria y Transporte Equipo 5% Reino Unido Servicios Financieros 9% Comida y Tabaco 8% Químicos Hotelería 20% Servicios Financieros 7% Productos de Consumo 9% BPO 11% Canadá Textiles 2 Comunicaciones 15% Servicios Financieros 8% 17% Textiles 25% 2 Metales 32% Fuente: fdi Markets Automotriz 8% Software & Servicios TI 17% Comunicaciones 25% Farmacéuticos 5% Maquinaria Industrial 11% Servicios Financieros 10% Carbón, Petróleo y Gas Natural 1 *Participación según No. Proyectos de inversión

16 Principales sectores* de inversión en los países receptores de Latinoamérica (Enero- Junio 2011) México Argentina 32% Autopartes 13% Software & servicios TI 12% 27% Químicos 15% Comunicaciones 15% Electrónica de Consumo 4% Transporte 4% Maquinaria y Equipo 4% Comunicaciones 4% BPO 5% Colombia Metales 9% Componmentes Electrónicos Automotriz 7% Automotriz Autopartes 7% Alimentos y Tabaco 7% Servicios Financieros 7% Chile BPO 11% Productos de Consumo 9% 25% Servicios Financieros 21% 28% Comunicaciones 18% Transporte Carbón, Petroleo y gas Comunicaciones Fuente: fdi Markets Productos Software & de Consumo Services TI 8% 10% Textiles 9% Maquinaria y Equipo 9% Energías Renovables Software & Servicios TI BPO Servicios Financieros Metales 12% Alimentos y Tabaco 9% Textiles 9% *Participación según No. Proyectos de inversión

17 Casos de inversión identificados en Colombia Primer Semestre de 2011.

18 CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE casos de inversión fueron detectados en el primer semestre de Predominan los sectores de Servicios TIC s, Retail y Turismo, los cuales generaron 37% del total Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

19 PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011: Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones En el primer semestre de 2011 se detectaron ocho casos de inversión, tres greenfield, dos reinversiones, 2 adquisiciones y 1 fusión. (Servicios TI) La empresa estadounidense de tecnologías de la información Google Inc. anunció la apertura de su primera oficina comercial en Colombia. A través de esta oficina espera ofrecer publicidad en línea a compañías locales. (Portafolio, Febrero 25 de 2011) (Comunicaciones) Serv. de ing, minería y petróleo 12,5% Comunicacio nes 12,5% Software 12,5% Servicios TI 25,0% BPO 37,5% Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales La empresa estadounidense de servicios postales Aeropost abrió una nueva oficina en Medellín. Esta apertura hace parte del proceso de posicionamiento y expansión que la compañía adelanta en el país. (La republica, Febrero 10 de 2011) (Servicios de ingen., min. y petról.) La empresa canadiense de servicios de ingeniería y construcción Dessau Incorporated adquirió la firma colombiana especializada de asesorías de arquitectura e ingeniería Compañía de Estudios e Interventorías. (Portafolio, Abril 20 de 2011) (Software) La empresa estadounidense de fabricación y comercialización de productos informáticos IBM, inauguró un nuevo centro de datos en Colombia. Este nuevo establecimiento está destinado a ofrecer servicios de tercerización, integración de sistemas, centro de datos, servicios de soporte y continuidad de negocios. (Dinero, Mayo 11 de 2011

20 PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011: Servicios financieros En 2010 se detectaron cinco casos de inversión, de los cuales dos de ellos fueron greenfield, dos adquisiciones y una reinversión. ( servicios financieros) La comisionista de bolsa chilena Celfín Capital logró la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para comenzar sus operaciones en el país. (Portafolio, Mayo 17 de 2011). Sistema Bancario 20% 20% Fondos de Capital 60% (Sistema bancario) La operadora chilena de servicios financieros CMR Falabella recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para comenzar operaciones del Banco Falabella en el país.(la Republica, Mayo 13 de 2011). (Banca de inversión) La empresa estadounidense de servicios financieros UPS Capital abrió una oficina en Bogotá D.C. La firma ofrecerá soluciones de financiamiento a empresas y servicios de protección comercial en el país. (Portafolio, Marzo 2 de 2011). Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

21 PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011: Turismo Durante 2011 continúa el auge en la inversión de infraestructura hotelera. En el primer semestre del año, se detectaron 6 casos de inversión. 1 de estos casos greenfield y 5 reinversiones. (Infraestructura de Turismo) La cadena hotelera española Occidental Hotels & Resorts invirtió US$ 25,9 millones en la construcción de su hotel Estelar Grand Plaza Manzanillo en la ciudad de Cartagena. (La República, Mayo 26 de 2011). (Infraestructura de Turismo) Greenfield 16,7% La marca Sheraton, propiedad de la cadena hotelera estadounidense Starwood Hotels & Resorts, comenzó la construcción del proyecto Ocean Towers en Cartagena. Esta obra, inicialmente diseñada como una sola torre, ahora tendrá dos: una torre hotelera y otra torre de apartamentos que ya está en preventa. Las Ocean Towers abrirán sus puertas en marzo del (La República, Enero 12 de 2011). Reinversión 83,3% (Infraestructura de Turismo) La cadena hotelera Wyndham abrirá en Bogotá dos hoteles en el mes de octubre y estarán situados en Capital Towers. (La Republica, Junio 16 de 2011). Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

22 PRINCIPALES CASOS DE INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011: Cosméticos y Artículos de Aseo/Agroindustria/Automotriz COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO Durante los seis primeros medes de 2011 se detectó un caso Greenfield de inversión en Cosméticos y Artículos de Aseo. AGROINDUSTRIA Durante el primer semestre de 2011 se observaron tres casos de inversión en el sector agroindustrial, específicamente en Alimentos Procesados y Tabaco. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES Entre enero y julio de 2011 fueron detectados tres casos de inversión en el sector automotriz, específicamente en la comercialización dentro de la capital colombiana. Dos de estos casos fueron Greenfield y 1 reinversión. (Producción) La empresa venezolana Drocosca especializada en la fabricación y comercialización de cosméticos invirtió US$ 2,2 millones para la apertura de su fábrica en Colombia. (La Republica, Febrero 22 de 2011). (Alimentos procesados) La empresa venezolana Alimentos Polar especializada en el procesamiento de productos alimenticios y bebidas invirtió US$7 millones para la apertura de una nueva planta en Facatativá para la comercialización concentrado animal. (La Republica, Febrero 17 de 2011). (Tabaco) La compañía tabacalera inglesa British American Tobacco formalizó la adquisición de la empresa colombiana Protabaco por US$ 452 millones. (La Republica, Mayo 26 de 2011). (Comercialización) La fabrica de Automóviles estadounidenses Chrysler abrió su primer nuevo concesionario en Barranquilla, la capital del atlántico y ya podrán acceder al portafolio de vehículos de la red autorizada de concesionarios Chrysler (Dinero, Junio 28 de 2011). Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

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