LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL

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1 1T 2014 COMERCIAL LIMA REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL El 2014 se pronostica como el año de consolidación del sector retail, con el ingreso de más proyectos en Lima y provincias. Ya durante el primer trimestre se logró un 5% de crecimiento en las ventas según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), dando un buen panorama para este sector, que para el 2014, proyecta un crecimiento entre el 12% y 15%. Supermercados Metro. Este mall contará con supermercado, salas de cine, entre otras tiendas, distribuidas en cuatro niveles. En el interior del país, Intercorp tiene entre sus proyectos un segundo mall en Chiclayo y un Real Plaza en Talara que estaría a cargo de Urbi Propiedades. Este último se edificará sobre un terreno de 20,229 m 2 en el distrito de Pariñas y arribaría con Oechsle y Promart como tiendas ancla. INDICADORES ABSORCIÓN BRUTA ABSORCIÓN NETA PRECIOS VACANCIA 4T T-2014 El año inicia con grandes expectativas de nuevos centros comerciales, se estima que sean más de 10 inauguraciones. El mayor crecimiento se observará en provincias, donde se vienen desarollando nuevos proyectos. A fines de 2013 ingresaron por primera vez en nuevas ciudades centros comerciales (Cusco, Pucallpa, Huánuco). Se espera el afianzamiento de éstos en el presente año. Intercorp, se encuentra en la última etapa de sus trabajos en el Real Plaza Salaverry (el primer Centro Comercial en el distrito de Jesús María, Lima) que contará con 60,000 m 2, cuya inauguración se espera para el mes de mayo. Por otro lado, tras la salida de Hipermercado Metro, ubicado en Corpac, Intercorp iniciará su proyecto mixto de comercio y oficinas, en el que se construirá un edificio corporativo y un mall que albergará a la departamental Oechsle, el supermecado Plaza Vea y multicines Cineplanet, además de restaurantes del grupo. En cuanto al distrito de Pueblo Libre, Real Plaza ha manifestado su intención de desarrollar un centro comercial ubicado en la Av. Sucre, donde actualmente opera Mall Aventura Plaza (MAP) continúa con sus ampliaciones iniciadas el año pasado. En el mall de la cadena en Trujillo, se espera la llegada de Paris para el mes de agosto, así como la incorporación de nuevas tiendas retail y de servicios. En el MAP Bellavista, la departamental Paris llegaría para el mes de noviembre. Además, se espera que la Clínica Internacional ingrese en los cuatro malls que tienen en el país. Todos estos refuerzos proyectan un crecimiento en ventas del 22% para el presente año. Parque Arauco estima que el CC. Mega Plaza crecerá este año entre 9% y 10% en ventas, alcanzando una facturación de US$ 900 millones. Esto debido a que se inaguarará la segunda etapa del boulevard Plaza Conquistadores (ubicado dentro de Mega Plaza) que albergará de 20 a 22 nuevas marcas. Para el último trimestre del año, Parque Arauco tiene programada la inauguración de Mega Plaza Pisco, con una extensión de 50,000 m 2 y una inversión total de US$ 16,5 millones. Este mall será el único a inagurarse en Pisco y albergará a la tienda por departamento Estilos, el supermecado Plaza Vea y el cine Movie Time.

2 Está en la última parte de los trabajos de su mall en la Av. Salaverry, a inaugurarse en el mes de Mayo. En San Isidro tomaron el predio que desocupó Metro en donde vienen trabajando en su proyecto mixto de un edificio corporativo y un mall. En provincias se espera el segundo Real Plaza en Chiclayo y el Real Plaza Talara a cargo de Urbi Propiedades. Mall Aventura Plaza realizó ampliaciones de sus malls durante el Se inauguró la segunda etapa del MAP en Trujillo y en Bellavista (Callao) se llevó a cabo la ampliación del segundo nivel. En Tacna el municipio aprobó el cambio de zonificación que necesitaban para la edificación del nuevo mall donde se invertirían US$ 50 millones. Para el 2015, Parque Arauco inaugurará dos de sus proyectos, uno ubicado en Huaraz (Ancash) y el otro en Huaral (Lima), y para el 2016, otros dos ubicados en la Av. Venezuela (Lima) y en la ciudad de Ayacucho. Por otro lado, entre sus proyectos destaca un strip center de lujo ubicado en el distrito de La Molina, en el cruce de la Av. Melgarejo con Av. La Molina. La propuesta de este strip center es contar con tiendas de marcas de alto nivel y una línea gourmet. La alianza entre Parque Arauco e Inversiones Centenario anunció que viene trabajando en el proyecto Parque El Golf, el cual se unirá al ya existente Camino Real para hacer un solo mega proyecto en el que se invertirían US$ 300 millones. Se estima que este mall estaría operativo para el primer semestre del 2016, con 60,000 m 2 de oferta retail y 30,000 m 2 entre oficinas y hoteles. A mediados de año, Open Plaza S.A. iniciará la ampliación de las instalaciones del Open Plaza Piura. El grupo adquirió un terreno al lado de este, el cual acondicionará como estacionamiento para dar espacio a nuevas tiendas y patio de comidas. Entre los proyectos de la cadena, se planea ingresar a Cajamarca donde se instalarían 35 nuevos operadores. Además, Open Plaza evalúa ingresar a Ayacucho y Tarapoto, ciudades donde aún no hay presencia de retail moderno. El grupo Breca inauguraría La Rambla Breña en el tercer trimestre del presente año, donde como tiendas ancla estarían Plaza Vea, Oechsle y Promart. En el distrito de La Molina, se planea la remodelación del mall Molina Plaza que se transformará en un centro comercial de mayor alcance. Por su parte, en el CC. Parque Agustino (El Agustino) inició operaciones un local de Hipermercados Metro, además se vienen próximas aperturas, se trata de 8 tiendas en formato outlet. En provincias, El Quinde tiene proyectyado desarrollar centros comerciales en el norte, ubicados en Ferreñafe (Lambayeque) y Chimbote (Ancash). En cuanto a los complejos comerciales que opera en Ica y Cajamarca, ingresarán 15 nuevos operadores en cada uno. En Lima, complejos comerciales como el CC. Risso y CC. Arenales, han generado expectativa como locaciones para tiendas por departamento. Se sabe del interés de algunas marcas por posicionarse en estos puntos, existentes hace más de dos décadas. Debido a la ausencia de terrenos de gran tamaño para el desarrollo de malls, se espera para este año el despegue de los strip centers, los cuales requieren de terrenos de menores dimensiones. Entre las empresas enfocadas a desarrollar este tipo de proyectos destacan Strip Centers del Perú (Alianza entre Parque Arauco y el Grupo Raffo), que además de estar a cargo de la remodelación del Lima Outlet Center, viene trabajando en un strip center en la Av. Colonial; y Centenario Centros Comerciales (con MZ Gestion Inmobiliaria) que proyecta desarrollar 10 strip centers en los próximos 5 años. Este año las tiendas por departamento tendrán un gran crecimiento. Saga y Ripley tendrán una expansión importante con ocho y seis tiendas respectivamente. Saga Falabella estaría ingresando a las ciudades de Pucallpa, Cajamarca (Open Plaza), Huánuco, Huaraz y en Lima a los distritos de Breña, Jesus María, Cercado, entre otros; mientras que Ripley ingresaría a las ciudades de Cajamarca, Huaraz, Huánuco, Tarapoto y en Lima, a los distritos de Jesús María y Cercado de Lima. En el mes de marzo Ripley ingresó a Cajamarca (CC. Real Plaza) con una tienda de 6,800 m 2 ; mientras que en el tercer trimestre iniciaría operaciones en la ciudad de Pucallpa sobre un área de 3,000 m 2. En Lima, Ripley estará en el CC. Real Plaza Salaverry (Jesús María) con un local de 4,600 m 2. La departamental del grupo Intercorp, Oeschle, se instalará en ciudades del interior, como Pucallpa, Cajamarca, mientras euq e en Lima los siguientes locales se ubicarían en Jesús María, Miraflores y Breña. Por su parte Paris (Cencosud) abriría 3 locales ubicados en Trujillo, Huaraz y Bellavista (Callao). COLLIERS INTERNATIONAL P. 2

3 En cuanto a supermercados, Tottus llegó a Pucallpa con el Open Plaza. La inversión fue superior a los S/.20 millones con un área de 4,800 m 2. Para este año, Tottus tiene previsto abrir 5 locales (3 en provincias y 2 en Lima) con una inversión de US$ 40 millones. En Lima ya inauguró su local en Miraflores (Av. 28 de Julio). Entre sus proyectos se encuentran la tercera tienda en la ciudad de Arequipa (Av. Independencia), y Mega Plaza Huaraz (Ancash), entre otros. Por su lado, la supermayorista Makro abrirá en el último trimestre de este año locales en Lima (Villa El Salvador) y en provincia (Huancayo). Además, por la gran demanda en su local de Arequipa, para el 2015 tiene en proyecto una segunda tienda o una ampliación de la existente. Asimismo, estarían evaluando operar otro local en Lima e ingresar al Cusco en el Parque Arauco inaugurará este año la segunda etapa de Plaza Conquistadores y el CC. Mega Plaza Pisco, donde invertirá US$ 16.5 millones. En paralelo continúan trabajando en sus proyectos de Huaráz y Huaral para el 2015 así como los proyectos de la Av. Venezuela (Lima) y Ayacucho para el Cencosud, dentro de su plan de expansión, proyecta abrir cinco supermercados este año. Uno de ellos se encontrará en Pucallpa, ciudad a la que ingresará con el formato Metro. En cuanto a las tiendas de mejoramiento del hogar, Promart (de Intercorp) cuenta ya con 12 establecimientos y espera cerrar el 2014 con 6 nuevos locales. Los destinos confirmados para sus nuevos locales son Huancayo, Pucallpa (Real Plaza), Mega Plaza Pisco y en el segundo proyecto Real Plaza de Chiclayo. En Lima ingresará al Real Plaza Salaverry y otro local stand alone. Entre las ciudades a las que se quiere ingresar están Arequipa y Tumbes, y una segunda tienda en Cusco. Sodimac, inauguró un nuevo local en Sullana con una inversión de US$ 8 millones, la cual opera en un área de 13,600 m 2. También se inauguró un nuevo local en Villa El Salvador, en el cual se invirtieron US$ 6.91 millones. La próxima tienda se ubicaría en Al finalizar el primer trimestre de 2014, en los comerciales analizados de Lima, se registra un total de 1,864 locales típicos (no anclas, no módulos, no food court). La vacancia total es de 7.1%, equivalente a 132 locales, observándose una disminución de 0.2% respecto al cuarto trimestre del 2013, que cerró con 7.3% de vacancia. Grupo Breca continúa con las obras de La Rambla Breña, mientras trabaja en el proyecto de remodelacion del CC. Molina Plaza (La Molina) que se transformará en un complejo de mayor alcance. En los CC. Comunitarios la vacancia disminuyó, pasando de 7.2% a 7.0%, mientras que en los centros de Estilo de Vida la tasa de vacancia se mantuvo en 5.1%. En los CC. Super Regionales la vacancia actual es de 7.6% (7.8% en el trimestre anterior). DEMANDA Durante el 1T-2014 la actividad referida a ocupación, desocupación y cambio de operadores en los centros comerciales ha sido menor que en el trimestre anterior. El segmento que mostró mayor actividad fue el de CC. Super Regionales. Los centros comerciales que mostraron mayor actividad en cuanto a rotación o cambio de operadores fueron el Mall Aventura Plaza Bellavista y Plaza Norte. En cuanto a absorción neta, se observó indicador negativo (desocupación) en el segmento de centros de Estilo de Vida. COLLIERS INTERNATIONAL P. 3

4 Total tiendas Vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo 4T T T T T T Súper regional % 7.6% Comunitario % 7.0% De estilo de vida % 5.1% TOTAL 1,852 1, % 7.1% TENANT MIX El mix de tiendas, a nivel total de los centros comerciales analizados en este trimestre, muestra que el rubro prendas de vestir es el más importante en la configuración de la oferta con el 50% de locales. Seguido por los rubros otros con 14% y restaurantes con el 13% de locales. En los centros comerciales Súper Regionales el rubro prendas de vestir se encuentra en el 50% de los locales, le sigue el rubro otros con el 13% y el rubro restaurantes con el 12%. En los centros comerciales Comunitarios también el rubro más importante es prendas de vestir presente en el 52% de los locales, seguido del rubro otros con 14% y restaurantes con 13% de locales. En los centros de Estilo de Vida el rubro prendas de vestir está presente en el 49% de los locales, le sigue el rubro otros con el 15% y el rubro restaurantes con el 13% de locales. PRECIOS Al primer trimestre del 2014, se observa que los precios promedio de renta para locales típicos en los centros comerciales de Lima se han mantenido con respecto al último trimestre del Los precios de renta promedio en el segmento de centros comerciales Súper Regionales se encuentran en US$ 58 / m 2 y US$ 9 / m 2 de mantenimiento. En los centros comerciales Comunitarios, la renta promedio es de US$ 42 / m 2 y US$ 8 / m 2 de mantenimiento, mientras que en los Centros de Estilo de Vida el precio promedio de renta se mantiene en US$ 48 / m 2 y el costo de mantenimiento es de US$ 8 / m 2. Super Regional Precios de Renta y Costo de Mantenimiento (US$ / m 2 ) en Locales Típicos 58 9 SÚPER REGIONALES REGIONAL Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Mall Aventura Plaza Santa Anita Comunitario Estilo de Vida COMUNITARIOS Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Real Plaza Primavera Real Plaza Centro Cívico Parque Agustino La Rambla Precio de Renta Costo de Mantenimiento DE ESTILO DE VIDA Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza POWER CENTERS Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara Real Plaza Chorrillos COLLIERS INTERNATIONAL P. 4

5 PRONÓSTICO En los últimos tres años, la facturación de los centros comerciales ha aumentado en un 97.6% según la Cámara de Comercio de Lima. Nuevos proyectos siguen presentándose y el panorama en las distintas ciudades del país está variando con la llegada de la oferta de retail en sus diferentes formatos, pero aún hay mucho camino que recorrer (ver cuadro al final). Otros factores como el poder adquisitivo de la población (que sigue incrementándose), el crecimiento en cantidad de la clase media, la masa poblacional en condiciones de producir (bono demográfico), entre otras cosas, han favorecido el desarrollo del retail en nuestro país (y cada vez más en nuevas latitudes). Este desarrollo, además de innovar o mejorar la oferta retail, opera un cambio en las caracteristicas del consumidor que ahora presenta nuevos hábitos y necesidades, que los desarrolladores del negocio deben atender. Por este motivo, crece el interés de los grupos en estar presentes no solo en las capitales de las provincias, sino en ciudades con menor número de habitantes por ejemplo, ingresando con formatos más pequeños como son los strip centers. Pero es sostenible este ritmo de crecimiento? Pensamos que sí, pues los indicadores de penetración de este tipo de comercio deben mostrar un incremento como en los últimos años, así también las ventas y precios de renta para los locatarios. Por otro lado, la colocación y uso de tarjetas de crédito muestran en alguna medida la masificación de este medio de pago y la capacidad de endeudamiento del consumidor. El escenario ha sido favorable para la expansión del comercio moderno a diferentes zonas del país, a través de sus distintos formatos. Nuevas marcas y operadores forman parte del mix en nuestro medio y seguirían llegando, ampliando de esta manera la oferta que se brinda al consumidor. Cuál es el siguiente paso o nivel en el desarrollo de este segmento? Interrogantes que se despejarán durante los próximos meses. Estaremos atentos a los movimientos en el mercado. m2 por 1,000 habitantes Tiendas por Departamento m 2 x 1,000 Hab / PBI Perú México Chile 482 oficinas en 62 países en 6 continentes US$ 2.0 billones de ingresos anuales billones de metros cuadrados bajo administración. Alrededor de 18,600 profesionales. PERÚ: Lima Eric Rey de Castro Director Gerente Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX RESEARCHER: Lima Sandro Vidal Crovetto Gerente de Investigación Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 TEL FAX Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no garantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presentada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www. colliers.com/peru Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 12,300 profesionales especializados en más de 500 oficinas distribuidas en 62 países. Colliers tiene ingresos de US$ 1,800 millones, un volumen anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 116 millones de metros cuadrados en administración Argentina Colombia PBI per cápita Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL P. 5