ENAPROCE Mayo, 2016

Transcripción

1 ENAPROCE 215 RESULTADOS PRELIMINARES Mayo, 216

2 Índice Importancia de la encuesta Diseño muestral Análisis Productividad Financiamiento Capacidades gerenciales Uso de TICs e Innovación Cadenas productivas Ambiente de negocios Apoyos gubernamentales Formalización

4 Apoyos gubernamentales Objetivos de la ENAPROCE Partiendo del objetivo general del PND y del Programa para Democratizar la Productividad: Conocer los obstáculos que inhiben la productividad de las MIPyMEs Analizar el impacto de los programas de INADEM en la productividad de las MIPyMEs Empresa Financiamiento

6 Diseño de la muestra Marco muestral: Censo Económico 214 Unidad de análisis: Empresa Tamaño Empresas en la muestra Muestra expandida Grandes 1,731 PyMEs 14,622 Micro 9,13 Total 25,456 1,917 96,121 3,952,422 4,59,46 Tasa de no respuesta: 4% Fuente: Diseño de la muestra ENAPROCE 215 y tabulados preliminares

7 Diseño de la muestra Sectores Manufacturas Comercio (al por mayor y por menor) Servicios (excluyendo servicios financieros) Geográfica Nacional Entidad Federativa (PyMES) Regional (Microempresas) Sector-geográfico Entidad Federativa-Sector estratégico (PyMES) Fuente: Diseño de la muestra ENAPROCE 215 y tabulados preliminares

9 Índice de productividad Para medir la productividad se utiliza un índice de Törnqvist: lntfp i = ln Y i k ln Y 1 2 j=1 (S ij + S j )(ln(x ij ) ln( X j )) Donde: Y i = Ingresos totales de la empresa i Y = Ingresos de la empresa promedio S ij = Participación de cada insumo sobre los ingresos (remuneraciones, gastos en insumos, gastos en energía y gastos de capital). La participación del capital se calcula como el residual. S j = Participación de cada insumo sobre los ingresos para la empresa promedio X ij = Valor de cada insumo en la empresa i X j = Valor del insumo j en la empresa promedio. Fuente: Aw y Roberts (21)

10 La productividad es más alta en las empresas grandes 4 Productividad por tamaño de empresa Grande Mediana Pequeña Micro

11 La región Sur-Sureste es la que presenta una menor productividad promedio 12 Productividad por región* Norte Centro-occidente Centro Sur-Sureste *Considerando todos los tamaños. Sur-sureste=1

12 Productividad por sector estratégico PyMEs Índice de productividad Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Servicios turísticos

13 Productividad por sector estratégico PyMEs Índice de productividad Electrónicos de comunicación, consumo personal y accesorios Equipo de transporte

14 Electrodomésticos Electrónicos de comunicación y accesorios Equipo de transporte terrestre Equipo y maquinaria para la industria Productos para la construcción Servicios de I&D tecnológico Equipo médico e instrumentos de medición Servicios Logísticos Otros Industria textil Servicio de apoyo a los negocios Servicios turísticos Servicios de investigación y desarrollo tecnológico Productos farmacéuticos Servicios Logísticos Otros Productividad por entidad-sectores estratégicos PyMEs Índice de productividad 2,5 Nuevo León 2,5 CDMX 2 2 1,5 1,5 1 1,5,5

15 Productividad por entidad-sectores estratégicos PyMEs Índice de productividad Veracruz Puebla 2,5 2, ,5 1,5 1 1,5,5 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Productos para la construcción Químico Servicios Logísticos Otros Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Equipo de transporte terrestre excepto ferroviario Industria textil Servicios turísticos Otros

16 Productividad por entidad-sectores estratégicos PyMEs Índice de productividad 1,4 Chiapas 1,4 Oaxaca 1,2 1,2 1 1,8,8,6,6,4,4,2,2 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Industria textil Productos para la construcción Servicios turísticos Otros Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Industria textil Productos para la construcción Servicios turísticos Productos de madera Otros

18 Casi 12% de las empresas declararon haber tenido financiamiento entre 213 y 214. Porcentaje de empresas que tuvieron financiamiento en 213 o Grande Mediana Pequeña Micro

19 En promedio, el financiamiento representó alrededor del 45% de las ventas de las empresas que lo recibieron en 214 Media de Financiamiento/Ventas 214 Por tamaño (%) Grande Mediana Pequeña Micro Nota: Sólo se incluyen aquellas empresas que recibieron financiamiento

20 En promedio, la principal fuente de financiamiento fue el sistema financiero formal 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% Porcentaje recursos por fuente de financiamiento % Recursos propios (dueños, herencia, familia y amigos) y utilidades reinvertidas Sistema financiero formal (bancos, arrendamiento financiero, cajas de ahorro popular, SOFOMES, casas de empeño, etcétera) Prestamistas particulares Crédito de proveedores o clientes Tarjetas de crédito Recursos de inversionistas privados Grande Mediana Pequeña Micro Fuente: Tabulados ENAPROCE 215, INEGI

21 Razones por las cuales las MIPyMEs no aceptarían un crédito bancario en los términos actuales 7% 6% 5% 6% 52% 4% 34% 3% 2% 1% % 8% 18% No confía en los bancos 16% Es caro No necesita Quiere pero no cree que se lo den PyMEs 2% 3% 2% 1% 3% 1% Micro Muy corto plazo Muy pequeños Fuente: Tabulados ENAPROCE 215, INEGI

23 Score de capacidades gerenciales Se incluyó el cuestionario que se utiliza en el Management and Organizational Practices Survey (MOPS) por el Census Bureau de Estados Unidos. Score de prácticas gerenciales Índices de -1 Monitoreo de Datos Incentivos y objetivos Seguimiento y monitoreo de indicadores clave de desempeño y objetivos. Acciones que se toman cuando hay problemas. Forma en la que se establecen objetivos y los incentivos que se otorgan cuando éstos se cumplen. Ventaja: Se pueden comparar empresas no sólo con otras regiones y sectores de México sino también con Estados Unidos Fuente: Bloom, Brynjolfsson, Foster, Jarmin, Saporta-Eksten and van Reenen, J. (213)

24 Las empresas grandes tienen mejor score de capacidades gerenciales Score de habilidades gerenciales por tamaño de empresa (todos los sectores) Grande Mediana Pequeña

25 En el Sur-Sureste el promedio de capacidades gerenciales es menor Score de habilidades gerenciales por región MiPyMEs Norte Centro-occidente Centro Sur-Sureste

26 Las empresas con mejores capacidades gerenciales tienen un mejor desempeño Productividad por decil de capacidades gerenciales Deciles de capacidades gerenciales

27 54% del personal ocupado en las MiPyMES tiene nivel educativo de secundaria o menor Superior 16% Sin instrucción 3% Media-superior 3% Básica 51%

28 Educación por estado Porcentaje del personal ocupado con educación superior PyMEs Promedio PyMEs nacional: 19.57%

29 Pocas empresas capacitan a su personal, sobre todo en el caso de las microempresas 61% de las PyMEs capacitaron a sus trabajadores en 213 o 214, pero sólo 13% de las Microempresas lo hicieron. En promedio las PyMEs gastan $2,4 anuales por persona en capacitación. El 34% del total de las personas capacitadas son mujeres. La principal causa por la que no se proporcionó capacitación en las MIPyMEs fue porque creen que el conocimiento y las habilidades técnicas son adecuadas. Para las PyMEs la segunda causa por la cual no se proporcionó capacitación fue porque creen que la capacitación tiene un costo elevado.

30 Las empresas con mejores habilidades gerenciales gastan más en IDT e innovación Gasto en IDT por trabajador por decil de capacidades gerenciales Gasto en innovación por trabajador por decil de capacidades gerenciales Promedio de gasto en innovación /trabajador 1, 2, 3, 4, 5 1, 1,5 2, Decil de capacidades gerenciales Decil de capacidades gerenciales

31 Hacen un uso más intensivo de TICs y registran más patentes Porcentaje promedio de trabajadores que usan computadora por decil de capacidades gerenciales Porcentaje de empresas con patentes por decil de capacidades gerenciales % de empresas con patentes Decil de capacidades gerenciales Decil de capacidades gerenciales

32 Tienen mayor participación de IED Porcentaje de empresas con IED por decil de capacidades gerenciales Participación promedio de IED por decil de capacidades gerenciales Decil de capacidades gerenciales Participación promedio de IED Deciles de capacidades gerenciales

33 Exportan más Porcentaje de empresas que exportan por decil de capacidades gerenciales Exportaciones/ventas promedio por decil de capacidades gerenciales Promedio exportaciones/ventas Decil de capacidades gerenciales Decil de capacidades gerenciales

34 Y participan más en cadenas productivas Porcentaje de empresas participan en cadenas productivas por decil de capacidades gerenciales

36 El porcentaje de microempresas que utiliza computadora e internet es mucho menor que el del resto de las empresas Porcentaje de empresas que usan equipo de cómputo Porcentaje de empresas que usan internet % de las empresas que utiliza internet Grande Mediana Pequeña Micro En promedio 35% de los empleados de las PyMEs y empresas grandes utilizan computadora. Grande Mediana Pequeña Micro

38 Poco más de 3% de las PyMEs y empresas grandes participan en cadenas productivas Las empresas grandes participan más en cadenas productivas y dentro de las que participan, tienen más años haciéndolo % de empresas que participan en cadenas productivas Promedios de años de participación en cadenas productivas Promedio de años de participación en cadenas productivas Grande Mediana Pequeña Grande Mediana Pequeña

39 Las PyMEs que participan en cadenas productivas lo hacen principalmente como comercializadoras y proveedoras de materias primas para bienes finales Proveedor de materia prima, de partes o servicios de primer nivel (se incorporan directamente a bienes finales) 1,165 PyMEs 263 PyMEs participan en ambos 298 PyMEs participan en ambos Proveedores de materia prima, de partes o servicios de segundo nivel (se incorporan a otros bienes intermedios) 831 PyMEs 211 PyMEs participan en ambos Comercializador 1,366 PyMEs

40 PyMEs como exportadoras Del total de las exportaciones del año 214 de pequeñas, medianas y grandes empresas, las PyMEs exportaron el 14%. A nivel nacional, el 7.1% de las empresas medianas y el 3.7% de las pequeñas son proveedoras a empresas exportadoras. A nivel nacional, el 9.8% de las empresas medianas y el 4.6% de las pequeñas son proveedoras a empresas extranjeras/multinacionales.

41 La principal razón para no participar en cadenas productivas es falta de información Principales razones para no participar en cadenas productivas

42 3% de las PyMEs y empresas grandes exportan y en promedio 34% de sus ventas son exportaciones % de empresas que exportan Promedio de exportaciones/ventas para las empresas que exportan % Promedio de exportaciones/ventas Grande Mediana Pequeña Grande Mediana Pequeña

43 Exportaciones por estado Participación del estado en las exportaciones nacionales Porcentaje de empresas exportadoras por estado Promedio PyMEs nacional: 7.36%

45 El principal problema que enfrentan las microempresas es falta de crédito, mientras que para el resto de las empresas son los altos impuestos Falta de crédito Baja calidad de materias primas Baja calidad de mano de obra Baja calidad de infraestructura Baja demanda de sus productos (bienes o Exceso de trámites gubernamentales Problemas de inseguridad pública Impuestos altos Impuestos complejos Competencia de empresas informales Costos de energía (electricidad y gas Costos de telecomunicaciones Problemas para encontrar a la gente adecuada,3,25,2,15,1,5 Grande Mediana Pequeña Micro

46 El principal trámite que representa un obstáculo para las microempresas es la constitución de la empresa mientras que para las PyMEs y grandes son las licencias de funcionamiento y uso de suelo Trámites o permisos constitución empresa Conexión de servicios Licencias de construcción, impacto ambiental Licencia de funcionamiento, uso de suelo o permiso de Protección Civil Inscripción al SAT Alta o modificación patronal Permisos importación o exportación Renovaciones o registros ante el IMPI Trámites instrumentos de crédito Permisos de transportedistribución-almacenamiento,4,35,3,25,2,15,1,5 Grande Mediana Pequeña Micro

47 Principales obstáculos para el crecimiento de las MiPyMEs 25% 23% 2% 15% 12% 17% 2% 15% 19% 17% 13% 1% 5% % 9% 5% 3% 7% 7% 9% 2% 6% 8% % 6% 4% PyMEs Micro

48 Principales obstáculos para el crecimiento de las MiPyMEs Los Estados que reportan la inseguridad como principal razón por la que sus PyMEs no crecen son: #1 Guerrero: 45% de las PyMEs #2 Tamaulipas: 32% #3 Morelos: 21% #4 Michoacán: 24% El 1.55% de las Microempresas de la región Norte señalan que la principal razón por la que no crecen es la inseguridad.

49 Las empresas pequeñas son las que más gastan como porcentaje de sus ventas en obligaciones fiscales Gasto promedio mensual en obligaciones fiscales Gasto promedio mensual en obligaciones fiscales/ventas Gasto trámites fiscales/ventas Grande Mediana Pequeña Micro Grande Mediana Pequeña Micro

50 Las empresas grandes dedican más horas a trámites gubernamentales Horas dedicadas a trámites gubernamentales Grande Mediana Pequeña Micro

52 En 214, 6% de las empresas que solicitaron apoyos del gobierno federal lo recibieron 4,% 3,5% Porcentaje de empresas que solicitaron apoyos de Programas del Gobierno Federal 9,% Porcentaje de las empresas que solicitaron apoyos al Gobierno Federal que lo recibieron 3,% 8,% 2,5% 2,% 7,% 6,% 5,% 1,5% 4,% 1,% 3,%,5%,% Grande Mediana Pequeña Micro ,% 1,%,% Grande Mediana Pequeña Micro Fuente: Tabulados ENAPROCE 215, INEGI

53 Del total nacional fueron apoyadas PyMEs Microempresas 1.3%.83% 1,871 millones de pesos 2,565 millones de pesos 7% 6% De las que solicitaron apoyo a los programas del Gobierno Federal fueron apoyadas En Baja California y Morelos se apoyó a más del 9% de las PyMEs que solicitaron apoyo Del total de las microempresas que solicitaron apoyo en las regiones Centro Occidente y Norte, se apoyó al 77.35% y 6.98% respectivamente

54 La región donde se otorgaron más apoyos para MiPyMEs fue la Centro-Occidente 9,% 8,% 76,9% 7,% 6,% 61,3% 66,2% 5,% 4,% 3,% 3,6% 2,% 1,%,% Norte Centro-occidente Centro Sur-Sureste

55 La principal razón para no solicitar apoyos está relacionada con falta de información Principal razón para no solicitar apoyo por tamaño de empresa (%) Otra No se ha enterado de ninguno Requiere mucho trabajo administrativo No cree que se lo otorguen No le interesa Fuente: Tabulados ENAPROCE 215, INEGI,1,2,3,4,5,6,7 Micro Pequeña Mediana Grande

56 Los apoyos promedio para PyMEs fueron de poco más de un millón de pesos Monto de apoyo promedio otorgado PyMEs Empresas que recibieron apoyo como porcentaje de las que lo solicitaron Promedio PyMEs nacional: $1,127,75.54 Promedio PyMEs nacional: 69.54%

57 El porcentaje de PyMEs que no ha solicitado apoyos por falta de información es más alto en el Norte Porcentaje de PyMES que no se ha enterado de los apoyos del gobierno federal Promedio PyMEs nacional: 57.33%

59 La mayor parte de las empresas utiliza los servicios de un contador, aunque este porcentaje es menor para las microempresas % de empresas por tipo de contabilidad 1,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Cuadernos Contador "Mis cuentas" No realiza No sabe Otro Grande Mediana Pequeña Micro

60 En el primer año, casi 4% de las microempresas utilizaba apuntes personales % de empresas por tipo de contabilidad Primer año,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Cuadernos Contador "Mis cuentas" No realiza No sabe Otro Grande Mediana Pequeña Micro