Cartera Administrada. TOTAL $ Millones. Préstamos. Tarjetas $ MM $ 48 MM $ 602 MM $ 201 MM $ 147 MM $ 53 MM

Transcripción

1 13/12/2016

2 Cartera Administrada Préstamos Tarjetas Refis: $ 455 MM WM Efectivo $ MM WM Consumo $ 34 MM $ 602 MM $ 147 MM $ MM $ 48 MM $ 201 MM $ 53 MM TOTAL $ Millones

3 HISTORIA El Comienzo 1999 Inicia sus actividades con el nombre de GE Money, una Compañía de General Electric Tarjetas Cerradas Primeros Acuerdos Nuevos Productos: -Tarjeta MasterCard Walmart. -Préstamos Personales. -Seguros Stand Alone. Comienzo de relación con Walmart.

4 Tiendas en todo el País Primeras Aperturas Changomás GE sale de Argentina, Brasil y México del financiamiento al consumo. Foco en expansión de Walmart y Changomás Comienza presencia en Mercado de Capitales y capta Plazo Fijos Lanzamiento 1er fideicomiso financiero de préstamos personales Integración del canal Tarjeta Automática, compañía de consumo con fuerte presencia en el sur del país. Acuerdo Cordial Microfinanzas Acuerdo Hiper Tehuelche Renovación del contrato con Walmart hasta el 2020 Incorporación de Cordial a Grupo

5 2016 Supervielle completó exitosamente la salida a la bolsa el 19 de mayo de 2016 Obtuvo U$S 253 millones en oferta primaria y U$S 70 millones en secundaria Registrada en la SEC (USA) Oferta Pública autorizada por la CNV Cotización NYSE / MERVAL Tres veces sobresubscripta Primer OPI de un banco Argentino desde 2007 y primer OPI de una empresa latinoamericana desde julio de 2015 Aporte de capital de Grupo Supervielle a CCF por $ ) 1 ADS= 5 acciones

6 GRUPO SUPERVIELLE millones de activos empleados 325 centros de atención al cliente 654 ATM y TAS + de 2 millones de clientes Listada NYSE / MERVAL Banco Comercial Universal 4to Banco privado nacional (medido por depósitos) 5to medido por activos Fondos comunes De inversión Seguros de protección individual Servicios financieros Micro emprendedores Bienes y Servicios No financieros Servicios financieros Consumo Servicios financieros Consumo

7 VENTAJAS DE PERTENECER A GRUPO SUPERVIELLE Fondeo / Respaldo. Ofertas de productos multisegmento / sinergias Productos no financieros. Acceso a nuevos nichos de clientes. Potenciación de la rentabilidad del negocio. Optimización de costos y servicios. Nuevas tecnologías y mejores prácticas del mercado.

8 PRIMER EMISOR MASTERCARD DE ENTIDADES PRIVADAS (En cantidad de tarjetas con resumen). 102 PUNTOS DE VENTA 66 Sucursales 20 Sucursales 16 Puntos de Venta 701 EMPLEADOS EN TODAS LAS PROVINCIAS $4.688 MILLONES (*) 40% Tarjetas 60% Préstamos (*) Cartera Bruta total administrada a septiembre 2016

9 CORDIAL HOY PORTFOLIO DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS Préstamos Personales Préstamos de Consumo SEGUROS DESEMPLEO Desempleo y Enfermedades. TARJETAS DE CRÉDITO Tarjeta MasterCard Walmart Tarjeta cerrada Walmart Tarjeta MasterCard Carta SEGUROS STAND ALONE Bolso Protegido Consumo Garantizado Accidentes Personales Vida Temporal Protección Total Salud Hogar Tecnología Protegida

10 TARJETAS DE CRÉDITO CORDIAL HOY VOLUMEN DE PRÉSTAMO Evolución de stock de tarjetas habilitadas Colocación anual en millones sep-16 $2.500 $2.000 $1.500 $1.000 $500 $- $2.191 $1.596 $915 $488 $626 $174 $ sep-16 (9 meses) COLOCACIÓN DE SEGUROS INDIVIDUALES Colocación mensual promedio sep-16 (9 meses)

11 FORTALEZAS DE LA ALIANZA CON WALMART EXCLUSIVIDAD POSICIONAMIENTO MODELO DE EFICIENCIA OPERATIVA Socio financiero exclusivo en las tiendas de Walmart en Argentina Red exclusiva de distribución: Walmart y Changomás ( presencia en 66 de las tiendas) 16 años de relación Amplio portfolio de soluciones financieras enfocadas a los segmentos de consumo Basado en metodología Lean Six Sigma SHARE DE TARJETA WALMART SOBRE FACTURACIÓN 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4% 6% (9 meses) 8% 9%

12 RIESGOS & COBRANZAS METODOLOGÍA INCOBRABLES PLANEAMIENTO DE PRODUCTOS Comités de políticas y productos Reuniones cobranzas Benchmark Mejores políticas local / global Consultoría expertos Búsqueda contínua de oportunidad CICLO DE CRÉDITO COBRANZAS ADMINISTRACIÓN DE CARTERA ADQUIRIR CLIENTES METODOLOGÍA 1. Cobranza temprana 2. Cobranza tardía 3. Agencias externas 4. Gestión judicial MANTENIMIENTO DE CUENTAS METODOLOGÍA - Carga de datos - Análisis de riesgos - Resolución de trámite en 30 min

13 Créditos y cobranzas Se considera la cartera que tiene mora mayor a 30 o a 90 días (según el gráfico), sobre el total de la cartera hasta 360 días. Mora de préstamos: son todos los préstamos administrados por CCF, incluyendo los préstamos de consumo} Mora de Tarjetas: son todos las tarjetas administrados por CCF. No incluye refinanciaciones.

14 FONDEO SEPTIEMBRE 2016 Apertura por tipo de producto Obligaciones Negociables 9% Plazo Fijo 17% Fideicomisos (VDFA Residuales) 11% PMOS + Venta Cartera 20% CALL + Descubiertos 43% PASIVOS MONTO CALL + Descubiertos $ 1,376,000, PMOS + Venta Cartera $ 641,423, Plazo Fijo $ 536,849, Obligaciones Negociables $ 299,328, Fideicomisos (VDFA Residuales) $ 346,219, TOTAL $ 3,199,821,144.64

15 ANEXO

16 ESTADO DE RESULTADOS ANEXO INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 30-sep sep dic-15 Ingresos Financieros 1,110, , ,292 Egresos Financieros -684, , ,144 Margen Bruto por Intermediación 425, , ,148 Cargo por Incobrabilidad -207, , ,961 Ingresos por servicios 497, , ,746 Egresos por servicios -249, , ,250 Gastos de Administración -447, , ,582 Resultado neto por intermediación financiera 18,483 21,950 16,101 Utilidades Diversas 22,981 62,700 71,322 Pérdidas Diversas -18,459-18,282-23,564 Resultado neto antes del impuesto a las ganancias 23,005 66,368 63,859 Impuesto a las Ganancias - -10,053-4,874 Resultado Neto del Ejercicio/Periodo 23,005 56,315 58,985 Cifras expresadas miles de pesos

17 BALANCE ANEXO INFORMACIÓN DEL BALANCE 30/09/ /12/2015 ACTIVO Disponibilidades 24,030 84,699 Títulos Públicos 6,814 - Préstamos Préstamos Personales 2,033,417 1,084,881 Tarjetas de Crédito 1,265,567 1,073,133 Otros 33,960 28,704 Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 125,548 47,077 Menos : Previsiones -202, ,192 Total Préstamos 3,255,644 2,115,603 Otros Créditos por Intermediación Financiera 408, ,842 Participación en Otras Sociedades Créditos Diversos 261, ,767 Bienes de Uso, Diversos e Intangibles 63,005 50,530 TOTAL ACTIVO 4,018,887 2,741,621 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Depósitos Plazo fijo 593, ,816 Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar 20,615 23,012 Total depósitos 614, ,828 Otras obligaciones por intermediación financiera 2,407,339 1,245,887 Obligaciones Diversas 369, ,972 Previsiones 16,204 15,960 TOTAL PASIVO 3,406,909 2,457,647 PATRIMONIO NETO 611, ,974 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO 4,018,887 2,741,621 Cifras expresadas miles de pesos

18 INDICES FINANCIEROS ANEXO INDICES FINANCIEROS 30-sep sep dic-15 Ingresos netos por servicios (1) 36.80% 32.20% 33.84% Índice de eficiencia (2) 66.50% 72.40% 73.44% Retorno sobre el patrimonio promedio (3) 6.60% 28.40% 21.51% Retorno sobre el activo promedio (4) 0.90% 3.50% 2.59% Capital Patrimonio Neto total como porcentaje del total de activos 15.20% 12.00% 10.36% Calidad de los activos Prestamos en situación irregular como porcentaje del total de préstamos (5) (6) 10.80% 9.00% 8.30% Previsiones como porcentaje del total de préstamos (antes de previsiones) 5.90% 5.80% 5.29% Previsiones como porcentaje de los préstamos en situación irregular (5) (6) 53.00% 63.40% 62.34% (1) Ingresos por servicios netos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios netos. (2) Gastos administrativos divididos por la suma del margen bruto por intermediación y los ingresos por servicios netos. (3) Resultado neto del periodo finalizado el 30 de septiembre anualizado, dividido por el patrimonio neto promedio calculado sobre base diaria. El patrimonio neto incluye el aporte de capital de $ luego el IPO del Grupo Supervielle. (4) Resultado neto del periodo finalizado el 30 de septiembre anualizado, dividido por el activo promedio calculado sobre base diaria. (5) Préstamos en mora incluye a todos los préstamos clasificados como 3-con problemas, 4-en alto riesgo de insolvencia, 5-irrecuperable y 6- irrecuperable por disposición técnica conforme al sistema de clasificación de préstamos del Banco Central. (6) Préstamos incluye préstamos y otros créditos por intermediación financiera comprendidos en las normas de clasificación de deudores del BCRA.