Informe Turismo Diciembre 2014 OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

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1 Informe Turismo Diciembre 2014 OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Marzo 04 de 2015

2 Ministra de Comercio, Industria y Turismo: Cecilia Álvarez Correa Jefe Oficina de Estudios Económicos: Jesús Antonio Vargas Orozco Economista : Diana Teresa Vásquez Merchán Fuente: De Derecha a izquierda: Fila superior: Torre del reloj (Bolívar) -Cañón del Chicamocha (Santander) - Parque Tayrona (Magdalena) - Plaza de las esculturas (Antioquia) Fila inferior: Estatuas Parque San Agustín (Huila), Parque Nacional de los Nevados (Tolima, Risaralda) Catedral de las lajas (Nariño), Valle del Cocora(Quindío) Marzo 04 de 2015

3 CONTENIDO Páginas Resumen ejecutivo 4 Entorno macroeconómico 8 Turismo Internacional 17 Turismo interior 51 Industrias turísticas 60 Construcción hotelera 68 Glosario 76 04/03/2015 3

4 1 RESUMEN EJECUTIVO TURISMO RECEPTIVO En el año 2014, por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron llegadas de viajeros no residentes, 11,0% más que en el mismo período de 2013 ( ). (Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas): extranjeros no residentes pasajeros en cruceros colombianos no residentes en el país. Si se incluyen las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza, que reporta la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo, el total de llegadas de visitantes no residentes asciende a , con un crecimiento de 11,9% frente al mismo período de 2013 ( ). Al cierre de 2014, el 91,0% de las llegadas de extranjeros no residentes provenían de países con los que Colombia tiene acuerdo comercial; Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no residentes, con un 19,1% del total de llegadas ( ), le sigue la Unión Europea con 16,1% de participación ( llegadas), principalmente provenientes de España (95.325), Alemania (46.166) y Francia (42.155). Venezuela son los terceros emisores de viajeros extranjeros a Colombia con un 13,9% de participación ( ). Los mayores crecimientos en el año 2014 con respecto al mismo período de 2013 los registraron Unión Europea 20,6%, CAN 17,8% y México 16,9%. Al cierre de 2014, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó en 6,4% respecto al año 2013, pasando de en 2013 a en En 2013, la llegada de colombianos residentes en el exterior fue , con un descenso de 3,7% frente a 2012 ( ). En el año 2014, llegaron a Colombia pasajeros en cruceros internacionales, lo que representó un crecimiento de 2,4% respecto al año 2013 ( ). La llegada de pasajeros en cruceros internacionales en 2013 ( ) registró un aumento de 20,6% con respecto a 2012 ( ). En el año 2014, se registró un movimiento de pasajeros aéreos internacionales, lo que representa un crecimiento anual de 12,1%, frente a los registrados en el año En el año 2014, el aeropuerto El Dorado es el más importante en cuanto a movimiento de pasajeros internacionales con el 67,6% del total en 2013 y 67,8% en el año 2014; le siguen en importancia los aeropuertos de Rionegro, Cali y Cartagena, en los dos períodos analizados. 04/03/2015 Inicio 4

5 RESUMEN EJECUTIVO TURISMO EMISOR La salida de colombianos por los puntos de control migratorio aéreos, terrestres y marítimos alcanzó salidas en el año 2014, esto representa un incremento de 6,0% frente al año 2013 ( ). En el año 2014, el 82,2% de las salidas de colombianos tenían como destino países con los que Colombia mantiene acuerdo comercial. Los principales destinos fueron Estados Unidos: con una participación de 32,0% en el total de salidas, Venezuela, 13,0% y CAN 12,1%. Es importante resaltar el notable aumento de las salidas de colombianos a México, aunque este país contribuye porcentualmente solamente con el 6,1% en 2013 y 7,2% en 2014; registra variaciones anuales del orden de 25,4% en el año En diciembre 2014, la salida de colombianos alcanzó salidas, esto representa un incremento de 5,2% frente al mismo mes en 2013 ( ). PIB Para el tercer trimestre de 2014 el PIB total asciende a $ miles de millones, con una participación destacada de los sectores financiero, servicios sociales; la gran rama comercio reparación hoteles y restaurantes, participó con el 12,1% del PIB total distribuidas de la siguiente manera: Comercio (8,3%), Reparación (1,1%) y Hoteles, restaurantes, bares y similares (2,8%). En 2013 el PIB total del país cerró en $ miles de millones. Para el tercer trimestre de 2014, el crecimiento de la economía Colombiana fue del 4,2%, liderado principalmente por el sector construcción, que registró un crecimiento anual de 12,7%, le siguen servicios sociales (4,7%), establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias (4,4%); destaca la caída del sector manufacturero en el tercer trimestre de 2014, de 0,3%. El sector Comercio, Reparación, hoteles y restaurantes creció 4,8% y el subsector hoteles, restaurantes, bares y similares registró una variación de 3,3%. En 2013 el PIB colombiano presentó un crecimiento anual de 4,7%. 04/03/2015 Inicio 5

6 RESUMEN EJECUTIVO BALANZA DE PAGOS Según cifras del Banco de la República, los ingresos de la cuenta de viajes en la balanza de pagos crecieron 4,3% en 2013 (USD 3.610,7 millones) con respecto al año anterior (USD 3.460,3 MM), mientras que los egresos por este mismo concepto registraron una variación de 8,7% frente a Al tercer trimestre de 2014, la variación en los ingresos de la cuenta viajes fue 14,5%, mientras que en los egresos crecieron 19,5% frente al tercer trimestre de Los ingresos en la cuenta de transporte de pasajeros (sin incluir fletes y otros) registró un total de US$ 1.147,6 en 2013, esto es 27,0% más que en 2012 (US$ 903,3 millones), los egresos por este concepto presentaron una disminución de 26,2%. Al tercer trimestre de 2014, las exportaciones correspondientes a transportes de pasajeros disminuyeron en 3,7%, así como las importaciones por este mismo concepto disminuyeron en 9,1% frente al tercer trimestre de PERSONAL OCUPADO Según cifras del DANE, En el trimestre octubre - diciembre, la tasa de desempleo del total nacional fue 8,1%, mientras que en el mismo período de 2013 fue 8,2%. En el trimestre octubre diciembre de 2014 para el total nacional, los sectores de mayor participación fueron: comercio, restaurantes y hoteles con 27,2%; servicios comunales, sociales y personales con 19,3% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 16,4%. En el trimestre octubre diciembre de 2014, la población ocupada en el país registró un aumento de 2,4% pasando de miles de personas a En comercio, hoteles y restaurantes, la población ocupada en el país registró un aumento de 1,1% pasando de miles de personas a Mientras que, en el trimestre octubre diciembre de 2014, la población cesante en el país registró un descenso de 0,1% pasando de miles de personas a En comercio, hoteles y restaurantes, la población cesante en el país registró un aumento de 7,6% pasando de 484 miles de personas a 521. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA El total de flujos de inversión extranjera directa al cierre de 2013 fue de USD millones; con un crecimiento de 7,7% frente al año anterior (USD millones). En el periodo enero-septiembre de 2014 ascendió a USD millones, para una variación negativa de 4,8% con respecto al mismo periodo en el En el periodo enero- septiembre 2014, los sectores de mayor participación en inversión extranjera directa por balanza de pagos fueron petróleo, minas y canteras que representaron en conjunto 45,8% y el restante para los demás sectores (54,2%), de los cuales se destaca manufacturas con 14,6%. 04/03/2015 Inicio 6

7 RESUMEN EJECUTIVO TURISMO INTERIOR Según cifras de PNN (Parques Nacionales Naturales) en el año 2014, se registró el ingreso de visitantes a los parques nacionales de Colombia, lo que representó un aumento de 3,6% frente al año 2013 ( ) En el año 2014, se registró un movimiento de pasajeros aéreos nacionales, esto representa un aumento de 6,2% frente a los pasajeros en el año Según cifras de INVIAS en el año 2014, por los peajes de Colombia transitaron vehículos en total, lo que representa una caída de 13,0% frente al año 2013 ( ). OCUPACIÓN HOTELERA Según cifras de Cotelco, los departamentos con mayor ocupación hotelera durante los primeros once meses de 2014 fueron San Andrés con 65,3%, Cesar 63,1%, Antioquia y Atlántico 60,4% y 59,9% El porcentaje de ocupación para el total de la muestra fue 53,5%, disminuyendo 1,1 puntos porcentuales frente a la cifra registrada el mismo período de 2013 (54,6%). AREA CULMINADA CON DESTINO HOTEL Al tercer trimestre de 2014, se registraron metros cuadrados de área culminada con destino hotel, lo que representa un incremento de 16,3% frente al mismo periodo de 2013 ( metros cuadrados) LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN APROBADAS CON DESTINO HOTEL Durante el año 2014, se registraron metros cuadrados correspondientes a área de construcción aprobada con destino hotel, esto representa una caída de 2,6% frente al mismo período en 2013 ( ). En el mes de diciembre de 2014, se aprobaron metros cuadrados para la construcción de hoteles, lo que representa una caída de 62,4% respecto a diciembre de 2013 (37.537). 04/03/2015 Inicio 7

8 ENTORNO MACROECONÓMICO Páginas PIB 9 Mercado laboral 11 IED (Inversión Extranjera Directa) 13 Balanza de pagos 14 04/03/2015 Inicio 8

9 Entorno macroeconómico PIB Participación PIB grandes Ramas en el PIB Total (A III Trimestre de 2014) En 2013 el PIB total del país cerró en $ miles de millones; para el tercer trimestre de 2014 el PIB total asciende a $ miles de millones, con una participación destacada de los sectores financiero, servicios sociales; la gran rama comercio reparación hoteles y restaurantes, participó con el 12,0% del PIB total distribuidas de la siguiente manera: Comercio (8,2%), Reparación (1,1%) y Hoteles, restaurantes, bares y similares (2,7%). Fuente: DANE Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio 9 * Cifras provisionales. Serie desestacionalizada en miles de millones constantes de 2005

10 Entorno macroeconómico PIB PIB Grandes ramas- variación anual (A III Trimestre de 2014) En 2013 el PIB colombiano presentó un crecimiento anual de 4,7%. Para el tercer trimestre de 2014 el crecimiento de la economía Colombiana fue del 4,2%, liderado principalmente por el sector construcción, que registró un crecimiento anual de 12,7%, le siguen servicios sociales (4,7%), establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias (4,4%); destaca la caída del sector manufacturero en el tercer trimestre de 2014, de 0,3%. El sector Comercio, Reparación, hoteles y restaurantes creció 4,8% y el subsector hoteles, restaurantes, bares y similares registró una variación de 3,3%. Fuente: DANE Cálculos OEE - MCIT 04/03/2015 Inicio 10

11 Entorno macroeconómico MERCADO LABORAL Mercado laboral (Octubre Diciembre 2014) Población Ocupada y Cesante Ocupados según sector económico (Total Nacional y rama :Comercio, Hoteles y Restaurantes) (Variación anual) Según cifras del DANE, En el trimestre octubre - diciembre, la tasa de desempleo del total nacional fue 8,1%, mientras que en el mismo período de 2013 fue 8,2%. En el trimestre octubre diciembre de 2014 para el total nacional, los sectores de mayor participación fueron: comercio, restaurantes y hoteles con 27,2%; servicios comunales, sociales y personales con 19,3% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 16,4%. En el trimestre octubre diciembre de 2014, la población ocupada en el país registró un aumento de 2,4% pasando de miles de personas a En comercio, hoteles y restaurantes, la población ocupada en el país registró un aumento de 1,1% pasando de miles de personas a En el trimestre octubre diciembre de 2014, la población cesante en el país registró un descenso de 0,1% pasando de miles de personas a En comercio, hoteles y restaurantes, la población cesante en el país registró un aumento de 7,6% pasando de 484 miles de personas a /03/2015 Inicio Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT. (PON: Población ocupada nacional. POCHR: Población ocupada comercio, hoteles y restaurantes. PCN: Población cesante nacional. PCCHR: Población cesante comercio, hoteles y restaurantes) 11

12 Entorno macroeconómico MERCADO LABORAL Ocupados según sector económico: octubre-diciembre (Participación porcentual) Población ocupada: miles de personas Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, restaurantes y hoteles con 27,2%; servicios comunales, sociales y personales con 19,3% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 16,4%. 04/03/2015 Inicio Fuente: Dane. Cálculos OEE - MCIT. 12

13 Entorno macroeconómico Total INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA IED: Participación sectorial y variación anual Sectores Participación (%) 2013 Ene Sep 2014 Variación % 2013/2012 Ene Sep 14/13 Sector petrolero 31,6% 32,5% 6,6% 3,0% Manufactureras 16,0% 14,6% 30,5% 10,5% Minas y canteras (incluye carbón) 18,4% 13,3% 20,4% 34,2% Transportes, almacenamiento y comunicaciones 8,6% 12,9% 11,3% 30,0% Establecimientos financieros 9,9% 8,6% 49,0% 11,3% Comercio, restaurantes y hoteles 7,0% 7,0% 15,1% 1,9% Electricidad, gas y agua 2,4% 5,0% 41,2% 82,2% Construcción 2,3% 4,1% 5,9% 88,4% Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1,8% 1,5% 1057,0% 7,9% Servicios comunales 2,0% 0,6% 7,2% 74,4% TOTAL 100% 100% 7,7% 4,8% El total de flujos de inversión extranjera directa al cierre de 2013 fue de USD millones; con un crecimiento de 7,7% frente al año anterior (USD millones). En el periodo enero-septiembre de 2014 ascendió a USD millones, para una variación negativa de 4,8% con respecto al mismo periodo en el En el periodo enero- septiembre 2014, los sectores de mayor participación en inversión extranjera directa por balanza de pagos fueron petróleo, minas y canteras que representaron en conjunto 45,8% y el restante para los demás sectores (54,2%), de los cuales se destaca manufacturas con 14,6%. Al cierre de 2013, los sectores más destacados en cuanto a participación porcentual en el total de los flujos de IED fueron: petróleo con el 31,6%, minas y canteras 18,4% y Manufactura con el 16%. Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT 04/03/2015 Inicio 13

14 Entorno macroeconómico BALANZA DE PAGOS Participación porcentual en el total de exportaciones de bienes y servicios 2013 III Trimestre 2014 Según cifras del Banco de la República, a tercer trimestre de 2014 la cuenta de viajes participó en 6,1% en el total de exportaciones de bienes y servicios (USD 2.943,6 MM), durante 2013 dicha participación fue de 5,5% (USD 3.610,7 MM). Al tercer trimestre de 2014, la participación de transportes en el total de exportaciones de bienes y servicios fue 2,8% (pasajeros participó con el 1,7%).Tomando partidas individuales el rubro viajes en es el tercer renglón generador de divisas en el país; después de Petróleo y derivados y carbón. En 2013 la cuenta de transportes participó en 2,6% con total (USD 1.713,6 MM) de los cuales USD 1.147,6 MM corresponden a transporte de pasajeros (1,7% del total). Fuente: DANE Cálculos OEE MCIT. Cifras provisionales 04/03/2015 Inicio 14

15 Entorno macroeconómico BALANZA DE PAGOS Participación porcentual en el total de exportaciones de servicios 2013 III Trimestre 2014 Al tercer trimestre de 2014, la cuenta viajes representó el 56,9% de las exportaciones de servicios, el transporte participó con el 25,6% del total (pasajeros 15,6% y fletes y otros transportes 10,0%). En 2013 la cuenta de viajes representó el 52,6% del total de las exportaciones de servicios (siendo el rubro más importante dentro de esta clase de exportaciones); por su parte la cuenta de transporte alcanzó una participación porcentual de 25,0%: (Pasajeros: 16,7% y Fletes y otros transportes 8,3%). Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT 04/03/2015 Inicio 15

16 Entorno macroeconómico BALANZA DE PAGOS Balanza de pagos: Viajes y transporte de pasajeros (Valores y variaciones anuales ) Año Trimestre % var III 2013 III 2014 % var EXPORTACIONES Viajes 3.460, ,7 4,3% 2.569, ,6 14,5% Transporte pasajeros 903, ,6 27,0% 838,2 807,4-3,7% Total ,0% ,1% IMPORTACIONES Viajes 3.625, ,8 8,7% 2.910, ,3 19,5% Transporte pasajeros 736,5 543,8-26,2% 394,8 359,1-9,1% Total ,8% ,1% SALDO Viajes -165,6-330,0-340,1-532,7 Transporte pasajeros 166,8 603,9 443,4 448,3 Según cifras del Banco de la República, los ingresos de la cuenta de viajes en la balanza de pagos crecieron 4,3% en 2013 (USD 3.610,7 millones) con respecto al año anterior (USD 3.460,3 MM), mientras que los egresos por este mismo concepto registraron una variación de 8,7% frente a Al tercer trimestre de 2014, la variación en los ingresos de la cuenta viajes fue 14,5%, mientras que en los egresos crecieron 19,5% frente al tercer trimestre de Los ingresos en la cuenta de transporte de pasajeros (sin incluir fletes y otros) registró un total de US$ 1.147,6 en 2013, esto es 27,0% más que en 2012 (US$ 903,3 millones), los egresos por este concepto presentaron una disminución de 26,2%. Al tercer trimestre de 2014, las exportaciones correspondientes a transportes de pasajeros disminuyeron en 3,7%, así como las importaciones por este mismo concepto disminuyeron en 9,1% frente al tercer trimestre de Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE MCIT 04/03/2015 Inicio 16

17 TURISMO INTERNACIONAL Panorama del turismo mundial 18 Indicadores Macroeconómicos del turismo 21 Turismo receptivo 31 Turismo emisor 49 04/03/2015 Inicio 17

18 Turismo internacional Llegadas de turistas según regiones (Numero de llegadas y participación porcentual) PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL Llegadas de turistas según regiones (Variación anual) Según datos de la OMT Organización Mundial de Turismo, las llegadas de turistas internaciones en 2014 crecieron 4,7% frente a 2013, alcanzando la cifra de millones de llegadas, siendo las regiones de Américas(7,4%) y Asia y el Pacífico (5,4)% las regiones que registraron una mayor variación. En cuanto a la composición porcentual del total de llegadas Europa y Asia Pacifico suman el 75% con 851 millones. Para 2015 se prevé un crecimiento mundial de 3% a 4,0%, contribuyendo a la recuperación económica mundial. Fuente: OMT. Cálculos OEE MCIT. *Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 18

19 Turismo internacional PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL Llegadas de turistas: América Llegadas de turistas: América (Variación anual) Región Total Americas 150, ,5 168,1 180,6 América del norte 99,5 102,1 106,4 110,5 119,5 El Caribe 19,5 20,1 20,6 21,1 22,5 América central 7,9 8,3 8,9 9,1 9,6 América del sur 23,5 25,5 26,7 27,4 29 Según datos de la OMT la llegada de turistas internacionales a las Américas en 2014 creció 7,4% (180,6 millones) frente a 2013 (168,1 MM), la mayor variación fue para América del norte con 8,2% seguido del Caribe con 6,6%, mientras que América del sur y América Central registraron crecimientos de 5,7% respectivamente. El crecimiento previsto por la OMT para la región de las Américas está entre 4% y 5%. La composición del total de llegadas a América en 2014 es la siguiente: América del Norte 66,2% (119,5 MM), América del Sur 16,1% (29 MM), el Caribe 12,5% (22,5 MM), América Central 5,3% (9,6 MM). Fuente: OMT. Cálculos OEE MCIT. *Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 19

20 Turismo internacional PANORAMA DEL TURISMO MUNDIAL Ocupación hotelera según región Ocupación hotelera: Subregiones de las Américas La ocupación hotelera alcanzó un valor promedio de 65% en el mundo, Europa y Asia pacifico son las regiones que más se destacaron, con participaciones superiores al promedio, 68,2% y 67,5% respectivamente. La región de las Américas registró el valor más alto de ocupación hotelera en los últimos cuatro años 63,9%, debido especialmente a la subregión del Caribe (68,8%) y América del Norte (63,9%). Fuente: OMT. Cálculos OEE MCIT. *Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 20

21 INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL TURISMO Importancia del consumo turístico receptor en el PIB 22 Importancia del consumo turístico emisor en el PIB 23 Balanza turística como proporción del PIB 24 Grado de apertura turística 25 Grado de cobertura turística 26 Porcentaje del consumo turístico receptor sobre las exportaciones de bienes y servicios 27 Porcentaje del consumo turístico emisor sobre las importaciones de bienes y servicios 28 Porcentaje del consumo turístico receptor sobre las exportaciones de servicios 29 Porcentaje del consumo turístico emisor sobre las importaciones de servicios 30 04/03/2015 Inicio 21

22 Turismo internacional IMPORTANCIA DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB Con base en la metodología de la CEPAL, se calcula la importancia del consumo turístico receptivo en el PIB, dicho consumo se aproxima a partir de la información de balanza de pagos y equivale a la suma de los rubros viajes y transporte de pasajeros, registrados en las exportaciones de la cuenta corriente; este valor se divide en el PIB total anual y se multiplica por 100. Mientras mayor sea el valor de este indicador, el turismo receptivo será más importante desde el punto de vista económico; España presenta altos valores en los años para los cuales se disponen datos (superiores a la media de Latinoamérica y el Caribe) y Perú que está por encima del promedio de la región. Colombia, registra valores inferiores en el indicador en relación a los demás países analizados, pese a que en Colombia la cuenta de viajes tiene una importante participación individual en las exportaciones de servicios (en 2013 alcanzó el 55%), sumando la cuenta de pasajeros la participación del consumo turístico receptor en esta clase de exportaciones alcanza el 72% en Esto demuestra el gran potencial del país para incrementar el peso del consumo turístico receptivo en la economía y acercarnos o superar el promedio latinoamericano. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 22

23 Turismo internacional IMPORTANCIA DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL PIB El consumo turístico emisor se aproxima por medio de la información de importaciones en cuenta corriente de los rubros: transporte de pasajeros y viajes, y hace referencia a los egresos de divisas por parte de los residentes del país de referencia que viajan al exterior; valor que se divide en el PIB anual total y se multiplica por cien, por analogía al indicador anterior, mientras mayor sea el valor, el turismo emisor será más importante desde el punto de vista económico. Entre los países seleccionados, Canadá presenta el indicador más alto debido a que las compras que hacen los viajeros canadienses representan un valor muy alto en las importaciones; en Colombia los egresos de divisas por concepto de viajes y transporte de pasajeros no son significativamente altos como proporción del PIB. El alto desempeño de este indicador para Canadá y España representa una gran oportunidad para Colombia, en la medida en que afiance iniciativas para la promoción del turismo proveniente de estos dos países, y en general de regiones con alto consumo turístico emisor. 04/03/2015 Inicio Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 23

24 Turismo internacional BALANZA TURÍSTICA EN PROPORCIÓN DEL PIB La participación relativa de la balanza turística en el PIB se expresa mediante la diferencia entre consumo turístico receptor y consumo turístico emisor, divida en el PIB total anual y multiplicada por 100. Este indicador describe la importancia relativa del turismo en la generación de un déficit o superávit en el sector externo del país; si el consumo turístico receptor es superior al emisor, el resultado será un superávit de la balanza turística; por el contrario, si el gasto turístico emisor es superior al receptor, el saldo será negativo y se producirá un déficit en la balanza turística. España es un país con un sector turístico muy dinámico, de ahí que su balanza turística tenga un valor superavitario mayor al resto de países analizados; Colombia ha registrado superávits en la balanza turística durante los últimos seis años. Para 2013, Colombia presentó un indicador del orden de 0,7, inferior al registrado por Perú (0,86) pero superior al mostrado por México(0,14) y Chile(0,26). Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 04/03/2015 Inicio 24

25 Turismo internacional GRADO DE APERTURA TURÍSTICA Este indicador refleja la relevancia del turismo internacional en la economía de un país. Se calcula como la suma de los gastos de turismo receptivo y emisor, dividida en el PIB y multiplicada por 100. Mientras mayor sea el valor de este indicador más importante será el turismo internacional para un país. Históricamente el grado de apertura turística en Colombia se ubica ligeramente por encima de la media latinoamericana; Perú registra el valor más alto de los países latinoamericanos analizados, superando incluso a la CAN y al MERCOSUR; por su parte España y Canadá registran altos valores debido a la gran magnitud del consumo turístico receptor y consumo turístico emisor, respectivamente. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 04/03/2015 Inicio 25

26 Turismo internacional GRADO DE COBERTURA TURÍSTICA El grado de cobertura turística describe la relación entre el gasto turístico receptor y el emisor, multiplicada por cien; este indicador representa la capacidad del primero de financiar los gastos que realizan los residentes en el país de referencia cuando visitan el resto del mundo. El indicador será superior a 100 si las corrientes monetarias asociadas al turismo de entrada son superiores a las vinculadas con el turismo emisor. Por el contrario, si el indicador es inferior a 100, el gasto turístico receptor será más bajo que el gasto turístico emisor; como es el caso de Canadá. En Colombia, el valor de este indicador se ubica históricamente por encima de 100. Sin embargo, dicho nivel está muy por debajo de España, cuyo indicador es superior a 300 a partir de A nivel Latinoamericano, Colombia muestra un indicador de cobertura inferior a Perú, Chile, México y CAN. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 26

27 Turismo internacional PORCENTAJE DEL CONSUMO TURISTICO RECEPTOR SOBRE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS La participación relativa del gasto de consumo turístico receptor en el valor de las exportaciones de bienes y servicios no correspondientes a factores describe la importancia relativa del turismo receptor en la venta internacional de productos (bienes y servicios). Mientras mayor sea su valor, mayor será la vocación turística del país. El indicador se calcula de la siguiente manera: Consumo turístico receptivo (aproximado a partir de las exportaciones de los rubros viajes y pasajeros) dividido en el total de exportaciones de bienes y servicios y multiplicado por 100. En Colombia, el valor de este indicador se ubica históricamente por encima de América Latina y el Caribe, y solamente es superado por Perú (en todos los años analizados). Para 2013 el sector turismo fue el tercer renglón generador de divisas en nuestro país, después de los sectores petróleo y derivados y explotación de carbón. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio 27 Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

28 Turismo internacional PORCENTAJE DEL CONSUMO TURISTICO EMISOR SOBRE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS La participación relativa del gasto de consumo turístico emisor en el valor de las importaciones de bienes y servicios no correspondientes a factores describe la importancia relativa del turismo emisor en la compra internacional de esta clase de productos. El indicador refleja la ponderación del turismo emisor en el total de egresos por la compra de servicios en el exterior y se expresa como la relación entre el gasto de consumo turístico emisor en porcentajes del valor de las importaciones de bienes y servicios no correspondientes a factores, multiplicado por cien. En Colombia la participación del consumo turístico emisor aumentó notablemente en 2013, con respecto a los dos años anteriores; sin embargo el índice es menor que los que registraron España y los países que integran el MERCOSUR. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio 28 Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

29 Turismo internacional PORCENTAJE DEL CONSUMO TURISTICO RECEPTOR SOBRE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS La participación relativa del gasto de consumo turístico en el valor de las exportaciones de servicios no correspondientes a factores describe la importancia relativa del turismo receptor en el comercio internacional de servicios. Mientras mayor sea su valor, mayor será la vocación turística del país en comparación con los demás servicios prestados al resto del mundo (transportes, comunicaciones, etc.). Se expresa como la relación entre el gasto de consumo turístico receptor en porcentajes del valor de las exportaciones de servicios no correspondientes a factores, multiplicado por cien. Países como México, Perú y Colombia registran altos valores en este indicador lo que representa una alta dependencia del turismo dentro del portafolio de servicios exportados; en contraste, para España el porcentaje de exportaciones de servicios correspondientes a turismo equivale al 42% en promedio durante los últimos cuatro años, lo cual indica que si bien el turismo es un rubro importante en la economía española, las exportaciones de servicios están diversificadas. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 29

30 Turismo internacional PORCENTAJE DEL CONSUMO TURISTICO EMISOR SOBRE LAS IMPORTACIONES DE SERVICIOS La participación relativa del gasto de consumo turístico emisor en el valor de las importaciones de servicios describe la importancia relativa del turismo emisor en las compras externas de servicios no correspondientes a factores (transportes, comunicaciones, etc.). En Colombia la participación del consumo turístico emisor en el total de las importaciones de servicios, se ubica en el orden del 35% en promedio, durante los últimos cinco años, superando la media latinoamericana; este resultado indica que el gasto de los viajeros colombianos en el exterior fue de 35,6% al cierre de 2013, este valor solamente es superado por Canadá y México, países cuyas importaciones en turismo son cercanas al 40% del total de exportaciones totales de servicios. Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE MCIT. 04/03/2015 Inicio Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes 30

31 TURISMO RECEPTIVO Turismo receptivo total 32 Extranjeros no residentes 36 Colombianos residentes en el exterior 42 Pasajeros cruceros internacionales 44 Pasajeros aéreos internacionales 46 04/03/2015 Inicio 31

32 Turismo receptivo TURISMO RECEPTIVO TOTAL Anual Diciembre En el año 2014, por las fronteras aéreas, marítimas y terrestres de Colombia se registraron llegadas de viajeros no residentes, 11,0% más que en el mismo período de 2013 ( ). (Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas): extranjeros no residentes, pasajeros en cruceros y colombianos no residentes en el país. Si se incluyen las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza, que reporta la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo, el total de llegadas de visitantes no residentes asciende a , con un crecimiento de 11,9% frente al mismo período de 2013 ( ). Para el mes de diciembre de 2014, el turismo receptivo total ascendió a llegadas, con un crecimiento de 14,8% frente a diciembre de 2013 ( ). Del total de llegadas correspondieron a extranjeros no residentes, pasajeros en cruceros internacionales y a colombianos residentes en el exterior. Las llegadas de viajeros por zonas de integración fronteriza para diciembre de 2014, se estimaron en según cálculos de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo. 04/03/2015 Inicio Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Direccion de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio Cifras preliminares 32

33 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES (Número de llegadas por región Año 2014) Américas Europa Oriente Medio Asia Meridional África Asia Oriental y Pacífico Sin especificar: Total viajeros no residentes: /03/2015 Inicio Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares * Sin especificar 385** No se incluyen viajeros por zonas transfronterizas. 3 3

34 TURISMO RECEPTIVO TOTAL Composición del turismo receptivo total* Año 2013 Año /03/2015 Inicio Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Direccion de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio. Cifras preliminares 34

35 Turismo Histórico del Sector Turismo y diciembre Periodo Total Receptivo Variación (%) Zonas Fronterizas Variación (%) Total Receptivo con Transfronterizos Variación (%) ,2% ,6% , ,1% ,7% , ,3% ,0% , ,9% dic ,2% , ,7% dic ,8% , ,7% Receptivo Total + Transfronterizos Extrajeros no residentes Colombianos no residentes Cruceros Receptivo Total Viajeros por zonas de integración fronteriza var. % Diciembre 2013 Diciembre 2014 Var. (%) Part. (%) Part. (%) ,9% ,7% 100% 100% ,0% ,5% 46,1% 46,9% ,4% ,9% 15,0% 14,3% ,4% ,7% 8,2% 7,5% ,0% ,8% 69,2% 68,7% ,9% ,5% 30,8% 31,3% Total Receptivo incluye: Extranjeros no residentes, pasajeros en cruceros internacionales y colombianos residentes exterior Inicio Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Direccion de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio. Cifras preliminares 35

36 Turismo receptivo Anual EXTRANJEROS NO RESIDENTES Número total de llegadas* Mensual: Diciembre Al cierre de 2014, se registraron llegadas de viajeros extranjeros no residentes, lo que representa un crecimiento de 14,0% frente a la cifra reportada en el mismo período del 2013 ( ) En diciembre de 2014, las llegadas de viajeros extranjeros no residentes se incrementaron en , alcanzando un total de lo que representó un crecimiento de 18,5% con respecto al mismo mes de 2013 ( ). Al cierre de 2014, los viajeros extranjeros no residentes se caracterizaron por ser mayoritariamente hombres (60,8%) y 61,9% al cierre de Al cierre de 2014, pertenecen principalmente al rango de edad comprendido entre 21 y 60 años: años (44,5%) y (34,2%); y 44,1% y 34,6%, respectivamente para el total de Al cierre de 2014, los medios de transporte más utilizados por los extranjeros no residentes para ingresar a nuestro país fueron: aéreo (87,8%) y terrestre (9,0%). Al cierre de 2013, dichas proporciones fueron: aéreo con el 89,3% y terrestre 9,4%. Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares Inicio 04/03/2015 * Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas. 36

37 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Total llegadas : Acuerdos comerciales con Colombia. (Según país de residencia) Anual Mensual Variación (%) Paticipación (%) País o bloque diciembre diciembre Diciembre Diciembre / / Estados Unidos de América ,5% 13,1% 19,9% 19,1% 22,1% Unión Europea ,6% 14,6% 15,3% 16,1% 15,5% Venezuela ,0% 25,1% 13,9% 13,9% 18,2% CAN ,8% 19,6% 12,9% 13,3% 11,2% Mercosur ,2% 26,5% 12,9% 13,1% 10,7% México ,9% 8,4% 5,5% 5,6% 4,7% Chile ,1% 49,1% 5,1% 5,2% 3,6% Canadá ,3% 3,7% 2,3% 2,2% 2,9% EFTA ,9% 9,0% 0,7% 0,7% 0,8% Triángulo Norte ,0% 4,0% 1,9% 1,9% 1,4% Total llegadas países con acuerdo ,8% 18,0% 90,4% 91,0% 91,3% Otros ,1% 23,5% 9,6% 9,0% 8,7% Total Extranjeros no residentes ,0% 18,5% 100% 100% 100% Al cierre de 2014, el 91,0% de las llegadas de extranjeros no residentes provenían de países con los que Colombia tiene acuerdo comercial; Estados Unidos fue el principal origen de los viajeros extranjeros no residentes, con un 19,1% del total de llegadas ( ), le sigue la Unión Europea con 16,1% de participación ( llegadas), principalmente provenientes de España (95.325), Alemania (46.166) y Francia (42.155). Venezuela son los terceros emisores de viajeros extranjeros a Colombia con un 13,9% de participación ( ). Los mayores crecimientos en el año 2014 con respecto al mismo período de 2013 los registraron Unión Europea 20,6%, CAN 17,8% y México 16,9%. Para 2013, el principal país emisor de viajeros extranjeros no residentes fue Estados Unidos con un 19,9% de participación en el total de llegadas ( ), seguido por la Unión Europea 15,3% ( ) de los cuales más de la mitad provenían de tres países: España: siendo el mayor emisor europeo de viajeros extranjeros a Colombia- Alemania: y Francia: Venezuela participó con el 13,9% ( ) y los países que integran Mercosur participaron con 12,9% ( ). Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas. Inicio 04/03/

38 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Total llegadas : Acuerdos comerciales con Colombia. (Participación porcentual ) Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas. 04/03/2015 Inicio 38

39 Turismo receptivo Numero de llegadas y variación anual EXTRANJEROS NO RESIDENTES Principal departamento de destino Total llegadas Variación (%) Destino reportado diciembre diciembre /2013 diciembre /2013 BOGOTÁ D. C ,9% 15,2% BOLÍVAR ,3% 22,6% ANTIOQUIA ,5% 15,3% VALLE DEL CAUCA ,6% 18,5% SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ,9% 83,2% ATLÁNTICO ,0% 3,9% NORTE DE SANTANDER ,3% 50,4% MAGDALENA ,9% 26,1% SANTANDER ,6% 8,1% RISARALDA ,9% 11,7% OTROS ,1% 25,3% TOTAL ,0% 18,5% Participación porcentual Al cierre de 2014, los departamentos más importantes en cuanto a llegadas de extranjeros no residentes fueron Bogotá con 51,5%, Bolívar con 13,1% y Antioquia con 10,8%; se destaca el crecimiento anual de llegadas de este tipo de viajeros a los departamentos de San Andrés y providencia (51,9%), Norte de Santander (37,3%) y Bogotá (13,9%) con respecto al año 2013; mientras que en menor medida Risaralda (1,9%) y Santander (1,6%). Para el cierre de 2013 el 51,5% de las llegadas tenían a Bogotá como destino, seguido de Bolívar y Antioquia, con participaciones de 13,2% y 11,1%, respectivamente. Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas 04/03/2015 Inicio 39

40 Turismo receptivo EXTRANJEROS NO RESIDENTES Principal punto fronterizo de entrada. (Participación porcentual) En el año 2014, el principal punto de ingreso migratorio de los viajeros extranjeros no residentes fue Bogotá (Aeropuerto Internacional del Dorado) con una participación del 66,0%, le siguen los aeropuertos de Medellín y Cartagena con participaciones de 7,9% y 6,7%, respectivamente. Al cierre de 2013, la participación del aeropuerto del Dorado en el total de entradas de extranjeros no residentes fue de 67,1%. 04/03/2015 Inicio Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 40 Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas

41 Turismo receptivo Numero de llegadas y variación anual EXTRANJEROS NO RESIDENTES Motivo de viaje Participación porcentual Total llegadas Variación (%) Motivo viaje diciembre diciembre /2013 Diciembre /2013 Vacaciones, recreo y ocio ,4% 20,1% Negocios y motivos profesionales ,6% 5,2% Trabajo ,4% 1,0% Tránsito ,2% 9100,0% Educación y formación ,8% 5,1% Salud y atención médica ,6% 12,2% Otros motivos* ,4% 25,4% Total ,0% 18,5% Al cierre de 2014, el principal motivo de viaje para los viajeros extranjeros no residentes fue vacaciones, recreo y ocio, con el 69,5%, seguido por negocios y motivos profesionales (17,6%) del total de llegadas de viajeros extranjeros no residentes. Al cierre de 2013, las participaciones de estos dos principales motivos de viaje fueron 65,8% 15,0%, respectivamente. Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio Sin incluir viajeros por zonas transfronterizas. *Otros motivos como: Visitas a familiares y amigos y compras 41

42 Turismo receptivo COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Anual Total llegadas Mensual: Diciembre Al cierre de 2014, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó en 6,4% respecto al año 2013, pasando de en 2013 a en En 2013, la llegada de colombianos residentes en el exterior fue , con un descenso de 3,7% frente a 2012 ( ) En diciembre de 2014, la llegada de colombianos residentes en el exterior aumentó 29,9% con respecto al mismo mes del año 2013, pasando de a , es decir, se incrementó en personas. Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 42

43 Turismo receptivo País COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR Total llegadas (Según país de residencia) Total llegadas Paticipación (%) Diciembre 2013 Diciembre Diciembre 2014 Variación (%) 2014/2013 Diciembre 2014/2013 Estados Unidos ,9% 46,2% 39,2% 0,4% 26,5% España ,7% 10,9% 9,3% 12,9% 10,9% Venezuela ,6% 6,9% 5,3% 2,8% 0,1% Panamá ,5% 4,5% 6,1% 44,4% 77,5% Canadá ,8% 5,6% 5,8% 10,0% 34,9% México ,8% 3,8% 3,7% 15,2% 28,0% Ecuador ,3% 2,1% 2,7% 18,4% 69,9% Chile ,1% 3,4% 4,4% 41,6% 68,4% Argentina ,2% 4,6% 4,9% 17,4% 38,1% Italia ,3% 1,2% 1,2% 2,8% 25,9% Otros ,7% 16,9% 17,4% 28,4% 33,9% Total ,0% 100,0% 100,0% 6,4% 29,9% La llegada de colombianos no residentes registró un aumento de 6,4% en el año 2014 frente al año Lo cual es explicado principalmente por los incrementos de los siguientes países emisores: Panamá 44,4%, Chile 41,6% y Argentina 17,4%, a pesar de los decrementos de los siguientes países: España (-12,9%) y Venezuela (-2,8%) Los principales países emisores de colombianos no residentes en el año 2014 fueron: Estados Unidos 46,2%, España 10,9% y Venezuela 6,9%;estos tres países agrupan el 63,9% del total de llegadas; al cierre de 2013, la participación de estos tres países fue muy similar: 68,3% del total de colombianos no residentes que ingresaron al país. 04/03/2015 Inicio Fuente: Migración Colombia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 43

44 Turismo receptivo PASAJEROS CRUCEROS INTERNACIONALES Anual Mensual: Diciembre En el año 2014, llegaron a Colombia pasajeros en cruceros internacionales, lo que representó un crecimiento de 2,4% respecto al año 2013 ( ). La llegada de pasajeros en cruceros internacionales en 2013 ( ) registró un aumento de 20,6% con respecto a 2012 ( ). En diciembre de 2014, llegaron a Colombia pasajeros en cruceros internacionales, lo que representó una disminución de 26,7% respecto al año 2013 (48.566). Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y Providencia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 44 (Únicamente se tienen en cuenta los arribos de Cruceros que vienen de puertos extranjeros)

45 Turismo receptivo PASAJEROS CRUCEROS INTERNACIONALES Barcos y pasajeros : Según puerto de llegada Valores Variación (%) Puerto Diciembre Diciembre Diciembre / /2013 Cruceros Cartagena ,9% 38,7% Cruceros Santa Marta ,7% 100,0% Cruceros San Andrés y Providencia ,7% Total cruceros % 84,4% Pasajeros Cartagena ,8% 84,7% Pasajeros Santa Marta ,4% 66,9% Pasajeros San Andrés y Providencia ,7% 100,0% Total pasajeros ,6% 84,5% En el año 2014, llegaron a Colombia 211 cruceros internacionales, con un total de pasajeros, los cuales están distribuidos de la siguiente manera, según el puerto de llegada: Cartagena: 199 cruceros con un total de pasajeros. Santa Marta: 7 cruceros con pasajeros San Andrés y Providencia: 5 cruceros con 521 pasajeros. Fuente: Puertos de Santa Marta, Cartagena y Providencia. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 45 (Únicamente se tienen en cuenta los arribos de Cruceros que vienen de puertos extranjeros)

46 Turismo receptivo PASAJEROS AEREOS INTERNACIONALES Anual Mensual: Diciembre En el año 2014, se registró un movimiento de pasajeros aéreos internacionales, lo que representa un crecimiento anual de 12,1%, frente a los registrados en el año Los pasajeros aéreos en vuelos internacionales en 2013 ( ) registraron un crecimiento de 14,3% frente al año 2012 ( ). 04/03/2015 Inicio 46 Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares

47 Turismo receptivo CIUDAD AEROPUERTO PASAJEROS AEREOS INTERNACIONALES Según aeropuerto Llegadas de pasajeros Participación (%) Diciembre Diciembre Diciembre Variación (%) Diciembre 2014/ /2013 BOGOTÁ ELDORADO ,6% 67,8% 65,0% 12,5% 16,7% RIONEGRO JOSE M. CORDOBA ,8% 11,9% 12,9% 12,5% 10,9% CALI ALFONSO BONILLA ARAGON ,3% 8,1% 9,1% 10,2% 3,5% CARTAGENA RAFAEL NUÑEZ ,5% 4,5% 4,7% 12,5% 17,8% BARRANQUILLA E. CORTISSOZ ,7% 2,5% 2,5% 4,1% 4,1% PEREIRA MATECAÑAS ,8% 1,8% 2,2% 8,6% 11,0% BUCARAMANGA PALONEGRO ,9% 0,8% 0,9% 4,3% 2,6% SAN ANDRES GUSTAVO ROJAS PINILLA ,7% 1,0% 0,8% 67,0% 79,5% ARMENIA EL EDEN ,6% 0,5% 0,6% 5,8% 13,1% CUCUTA CAMILO DAZA ,4% 0,5% 0,7% 42,1% 32,0% OTROS ,7% 0,5% 0,6% 11,7% 11,8% TOTAL % 100% 100% 12,1% 14,0% En el año 2014, el aeropuerto El Dorado es el más importante en cuanto a movimiento de pasajeros internacionales con el 67,6% del total en 2013 y 67,8% en el año 2014; le siguen en importancia los aeropuertos de Rionegro, Cali y Cartagena, en los dos períodos analizados. Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 04/03/2015 Inicio 47

48 Turismo receptivo PASAJEROS AEREOS INTERNACIONALES Según mercado (Participación %) Principales rutas Los principales mercados emisores de pasajeros aéreos internacionales que llegan a Colombia son Norteamérica y Suramérica, juntos suman una participación cercana al 61,6% del total de pasajeros en 2013 y 58,9% en los primeros once meses de 2014; las rutas más frecuentes para esta clase de pasajeros en los dos períodos analizados fueron: Bogotá-Ciudad de Panamá- Bogotá, Bogotá-Miami-Bogotá, y Bogotá-Lima-Bogotá. 04/03/201 5 Inicio Fuente: Aerocivil. Cálculos OEE MCIT. Cifras preliminares 4 8