MANUAL DE USUARIO DE ADMINISTRACIÓN PORTAL VI

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1 MANUAL DE USUARIO DE ADMINISTRACIÓN PORTAL VI Lima, Diciembre del 2011

2 MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL VI 1. PANTALLA INICIAL E INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al Portal VI se debe abrir un navegador de internet y digitar en la barra de direcciones la siguiente dirección: tal como se muestra en la Figura 1.1. Figura 1.1. Barra de direcciones con la ruta de acceso al sistema Luego aparecerá la pantalla de acceso al portal SIC con las opciones de ingreso a través de usuario y contraseña (Figura 1.2). Estos datos son los mismos que se usan para ingresar al AS400. Figura 1.2. Pantalla de Acceso al Portal VI

3 Una vez ingresados el usuario y contraseña correctos, se mostrará la pantalla inicial del Portal donde se podrá observar el menú de opciones al lado izquierdo de la pantalla y en la parte central se podrá observar un resumen del progreso del usuario, lista de actividades pendientes y opciones de acceso rápido a las secciones más comunes del portal (Figura 1.3). Figura 1.3. Pantalla Inicial del Portal VI En esta pantalla inicial se resume el progreso del usuario y también tiene las opciones para acceder rápidamente a ver el detalle de sus actividades pendientes. Al lado izquierdo tiene el menú principal por el cual podrá acceder a todas las secciones del Portal. En la esquina superior derecha se encuentra la opción Salir para cerrar la sesión y salir del portal VI.

4 2. MÓDULO CALENDARIO ( CONSULTOR ) Sólo el director tiene acceso a éste módulo, con el cual puede buscar elegir empresas que desea agregar a la cartera del SIC en la Figura 2.1 se indica cómo acceder a este módulo a través del menú: Figura 2.1. Opción del menú para acceder a la lista de empresas del módulo CALENDARIO Una vez dentro del módulo se observará la lista de la base de datos de empresas que se podrán agregar a la cartera del SIC, en la Figura 2.2 se puede observar la apariencia de ésta pantalla: Figura 2.2. Pantalla Inicial del módulo CALENDARIO (Se resaltan las principales opciones que tiene esta pantalla) Si el usuario no es un consultor, se dará la opción a seleccionar un consultor (Figura 2.3)

5 Figura 2.3. Pantalla de búsqueda de consultor Una vez seleccionado el supervisor se apreciaran las citas pendientes ( ROJO ) y realizadas ( AZUL ), así como los Cierres realizados (VERDE ) en la Figura 2.4. Figura 2.4. Calendario del consultor mostrando actividades de la semana Detalles de la cita del consultor. Se debe dar un click a la cita para ver los detalles. Figura 2.5.

6 Figura 2.4. Información de la cita. 2.2 Registrar Cita Dar un click en un área vacía del calendario, luego completar el formulario que aparece (Figura 2.5). Figura 2.5. Información de la Cita.

7 3. MÓDULO AGENDA DE CITAS ( CONSULTOR ) Elegimos la opción Agenda de Citas del menú lateral, en la pantalla principal podremos seleccionar el consultor con el que deseamos trabajar (Figura 3.1). Una vez seleccionado el consultor, se habilitarán las opciones de Registrar Prospecto y Nueva Cita ( Figura 3.2 ) Figura 3.1. Pantalla principal de Agenda de Citas. Figura 3.2 Agenda de Citas.

8 3.1. Registrar Nuevo Prospecto Dar Click en el boton Registrar Prospecto y completar los datos del formulario ( Figura 3.1.1) Figura 3.2 Formulario de Registro de Prospectos.

9 3.2. Registrar Nueva Cita Dar click en el botón Nueva Cita, seleccionar un consultor ( Figura ) y completar el formulario. Figura Formulario de Registro de Citas. 4. Lista de Prospectos Seleccionar en el menú lateral la opción Lista de Prospectos. En esta pantalla se podrán ingresar nuevos prospectos, editar la información de los prospectos registrados e indicar si estos han sido referidos por otro prospecto. ( Figura ) Figura Pantalla principal de Lista de Prospectos

10 Figura Opciones de Lista de Prospectos 5. Aniversario de Renovaciones En esta seccion se pueden consultar, la información de los contratantes cuyas polizas se vencen en el MES/AÑO indicado. ( Figura ) Figura Aniversario de Renovaciones

11 6. Cumpleaños En esta sección se consulta los cumpleaños de los Prospectos (Figura ), ver los detalles de la poliza, así como indicar si ya realizaron la llamada al cliente por su cumpleaños. Figura Cumpleaños 7. Resumen Mensual En esta pantalla podrán observar las acciones realizadas del consultor seleccionado ( mes a mes ) (Figura 7.1.1). Al dar click en el botón OPC, podrán visualizar la prospección mensual (Figura 7.1.2); Así como la vista de Actividades Diarias (Figura 7.1.3). Figura Resumen Mensual Pantalla Principal

12 Figura Vista de Prospeccion Mensual Figura Vista de Actividades Diarias 8. Metas Personales En esta sección se podrá visualizar las metas asignadas para el periodo actual ( Figura 8.1.1). Figura Vista de Metas del Consultor

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