ESTUDIO MULTICLIENTE

Transcripción

1 ESTUDIO MULTICLIENTE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SEGUROS ENTRE MICROEMPRESARIOS DE LIMA NORTE, ESTE Y SUR - Diciembre 26 - SocMark SAC Soluciones & Consultoría de Marketing

2 Objetivos del estudio Objetivo general Evaluar la demanda y necesidades de seguros, tanto para negocios como para cobertura personal / familiar, de los dueños o administradores de establecimientos comerciales, ubicados en mercados municipales y zonas de alta densidad de comercios, establecidos en los conos Norte, Sur y Este de la ciudad de Lima. Objetivos específicos Evaluar el conocimiento y recordación de compañías de seguros. Evaluar la opinión general sobre las compañías de seguros. Evaluar el conocimiento de seguros. Evaluar la tenencia actual de seguros y con qué compañía, tanto a nivel personal, del negocio, como de los empleados. Evaluar la intención de tomar seguros a corto plazo, identificando el riesgo que se quiere cubrir. 1

3 Metodología Se definieron áreas de trabajo, de la siguiente manera: Area 1: Zonas de alta densidad de comercios, ubicados en las avenidas y calles principales. Area 2: Mercados municipales. Se seleccionaron las áreas que tenían 1 establecimientos a más (área 1) y 1 puestos de venta a más (área 2), en cada uno de los distritos de Lima Norte, Este y Sur evaluados. Se aplicaron encuestas personales al 1% de establecimientos para cada área de trabajo 1 en un promedio de 12 manzanas contiguas, y 25 puestos de venta para cada área de trabajo 2. 2

4 Distritos evaluados LIMA NORTE Comas Independencia Los Olivos San Martín de Porres LIMA ESTE Ate San Juan de Lurigancho Santa Anita LIMA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa María del Triunfo 3

5 Muestra Se realizaron un total de 8,238 encuestas, de la siguiente manera: Lima Norte Total encuestas 3,398 SMP 1,374 Comas 945 Los Olivos 658 Independencia 421 Lima Este Total encuestas 2,836 SJL 1,69 Ate 858 Sta. Anita 369 Lima Sur Total encuestas 2,4 Chorrillos 48 SJM 55 VES 668 VMT 378 Las resultados son proyectados a la población de negocios de cada área o conglomerado comercial evaluado, a partir de un factor de proyección calculado sobre la base de las probabilidades de selección de cada unidad. Los totales se obtienen a partir de la suma de los factores de proyección. El trabajo de campo se realizó entre la tercera semana de octubre y la segunda semana de diciembre de 26. 4

6 Contenido 1 2 Resultados generales por Conos 1.1 Conclusiones generales 1.2 Conocimiento y recordación de compañías de seguros 1.3 Conocimiento y tenencia actual de seguros 1.4 Intención de tomar un seguro 1.5 Características generales del negocio y del establecimiento 1.6 Características generales de los microempresarios Resultados Lima Norte por distritos 2.1 Principales conclusiones Lima Norte 2.2 Conocimiento y recordación de compañías de seguros 2.3 Conocimiento y tenencia actual de seguros 2.4 Intención de tomar un seguro 2.5 Características generales del negocio y del establecimiento en Lima Norte 2.6 Características generales de los microempresarios de Lima Norte 5

7 Contenido 3 Resultados Lima Este por distritos 3.1 Principales conclusiones Lima Este 3.2 Conocimiento y recordación de compañías de seguros 3.3 Conocimiento y tenencia actual de seguros 3.4 Intención de tomar un seguro 3.5 Características generales del negocio y del establecimiento en Lima Este 3.6 Características generales de los microempresarios de Lima Este 4 Resultados Lima Sur por distritos 4.1 Principales conclusiones Lima Sur 4.2 Conocimiento y recordación de compañías de seguros 4.3 Conocimiento y tenencia actual de seguros 4.4 Intención de tomar un seguro 4.5 Características generales del negocio y del establecimiento en Lima Sur 4.6 Características generales de los microempresarios de Lima Sur 6

8 Algunos resultados 7

9 Conocimiento y tenencia de seguros en general Qué tipos de seguros conoce usted? (Total de menciones) El seguro más conocido es el de Salud, seguido por el de Vida, destacando este último en Lima Este. La mayor proporción de microempresarios que no conoce ningún seguro se encuentra en Lima Norte. SEGURO DE SALUD SEGURO DE VIDA SEGURO VEHICULAR ACCIDENTES DE TRABAJO SEGURO DE ASALTO Y ROBO NINGUNO El % de microempresarios posee al menos un seguro. Este porcentaje es bastante homogéneo por zonas, siendo ligeramente mayor en Lima Norte Tenencia de seguros (al menos un seguro) Base TIENE NO TIENE

10 Tenencia por tipo de seguros y para quién están dirigidos Qué seguros tiene usted actualmente? (General Respuesta múltiple) El seguro con mayor presencia es de lejos el de Salud, destacando en segundo lugar el de Vida. Mayor tenencia de seguro de Salud en Lima Norte y de Vida en Lima Sur. DE SALUD DE VIDA VEHICULAR SEPELIO ASALTO Y ROBO Para quién está dirigido este seguro? (General) En prácticamente todos los casos los seguros se toman a beneficio del dueño o administrador del negocio y sus familiares. Poca o ninguna tenencia de seguros para proteger el negocio o a los empleados que allí laboran. Base PARA MI / PARA MI FAMILIA PARA MI NEGOCIO PARA LOS EMPLEADOS DE MI NEGOCIO 9

11 Penetración por productos y razones para no tener seguros Penetración por productos (Respecto al total de microempresarios entrevistados) En general se observa una baja penetración de seguros entre los microempresarios, en especial de aquellos distintos al de Salud. Base 8238 DE SALUD DE VIDA VEHICULAR Fuera del costo, la principal razón para no contar con seguros es la falta de información. Una buena orientación por parte de las compañías de seguros y un precio razonable podrían cambiar sustancialmente el panorama Razones para no contar con ningún seguro (Entre quienes indicaron no tener ningún seguro) Base 5789 SON MUY CAROS NUNCA ME HA PASADO NADA/NO LO NECESITO TIENE MUCHAS CLAUSULAS 1 NO TENGO INFORMACION NO TIENE CONFIANZA

12 Cómo preferiría usted realizar sus pagos mensuales? (Entre quienes manifestaron intención de tomar una seguro a corto plazo) 7 Los lugares preferidos para los pagos mensuales (primas) serían los bancos o entidades financieras, seguido por supermercados y farmacias EN BANCOS ENTIDADES FINANCIERAS EN FARMACIAS EN LA COMPAÑIA DE SEGUROS EN SUPERMERCADOS EN LOS RECIBOS DE LUZ EN LOS RECIBOS DE TELEFONO Base

13 Entregables Informe en Power Point, con las principales gráficas, y conclusiones del estudio, a nivel de Conos y a nivel de distritos. Tablas estadísticas con los resultados del estudio. Para mayor información sobre este estudio y condiciones de venta, contáctenos en los teléfonos o SocMark SAC Soluciones & Consultoría de Marketing 12