ALFA REPORTA AUMENTO DE INGRESOS DE 6% VS. 2T12. EL FLUJO CRECE 5%

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1 ALFA REPORTA AUMENTO DE INGRESOS DE 6% VS. 2T12. EL FLUJO CRECE 5% SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ALFA,S.A.B. DE C.V. CONTENIDO: Información Consolidada Nemak Sigma Alestra Newpek Monterrey, N.L., México, a 15 de julio de ALFA, S.A.B. de C.V. ( ALFA ), una de las empresas industriales líderes de México, anunció hoy sus resultados no auditados del segundo trimestre de 2013 ( 2T13 ). Los ingresos y el Flujo (Utilidad de Operación más depreciaciones y amortizaciones) crecieron 6% y 5% año vs. año, sumando U.S. $4,074 millones y U.S. $507 millones, respectivamente. "Nuestras empresas reportaron un fuerte desempeño operativo durante el 2T13. En particular, Nemak se benefició de las condiciones favorables de la industria, mientras que Sigma tuvo un crecimiento por encima del mercado, registrando sólidos resultados. Alestra y Newpek también contribuyeron a que el Flujo del 2T13 fuera el más alto de la historia para un trimestre. Las operaciones de Alpek se realizaron en línea con nuestras expectativas. Si bien la decisión de cerrar la planta de Cape Fear trae costos inmediatos, eso le permitirá a Alpek obtener ahorros substanciales de costos en el futuro próximo, señaló Álvaro Fernández, Director General de ALFA. ALFA continuó avanzando con su programa de inversiones. Durante el 2T13, se erogaron U.S. $375 millones en proyectos como una planta de cogeneración en Alpek, ampliaciones de capacidad en Nemak, capacidad de distribución en Sigma, mejoras a la infraestructura en Alestra y perforación de nuevos pozos de petróleo y gas en Newpek. Esa cifra incluye las adquisiciones de Monteverde (Costa Rica) y ComNor (México) hechas por Sigma en el 2T13. La generación de Flujo ayudó a ALFA a reportar una situación financiera aún más sólida. En el 2T13, su deuda neta ascendió a U.S. $3,002 millones, U.S. $107 millones menos que en el 2T12. Las razones financieras fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo, 1.6 veces; Cobertura de Intereses, 6.6 veces. Estos índices son mejores que los de 1.8 y 5.6 veces de hace un año. Apéndice A y B; Tablas Apéndice C Reporte 2T13 de Alpek Información Financiera Seleccionada (Millones de Dólares) 2T13 2T12 1T13 %Var. vs. 2T12 %Var. vs. 1T13 Acum. 13 Acum. 12 Var. Acum. %. Ingresos Consolidados 4,074 3,832 3, ,981 7,624 5 Alpek 1,811 1,913 1,825 (5) (1) 3,637 3,809 (5) Nemak 1, , ,189 1, Sigma ,857 1,698 9 Alestra Newpek Flujo de Oper. Consolidado Alpek (39) (23) (29) Nemak Sigma Alestra Newpek Utilidad Neta Mayoritaria (93) (96) (40) Inversiones y Adquisiciones Deuda Neta 3,002 3,109 3,073 (3) (2) 3,002 3,109 (3) Deuda Neta a Flujo de Oper. UDM* Cobertura de intereses* * UDM: últimos 12 meses Este documento puede contener información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir de los que se mencionan en este documento. Información financiera no auditada basada en las IFRS en efecto en México desde enero de En este reporte, las cifras están expresadas en pesos nominales ($), o en dólares nominales (U.S. $), según se indique. Donde fue aplicable, las cifras en pesos fueron convertidas a dólares utilizando el tipo de cambio promedio del mes en que se llevaron a cabo las transacciones. Los indicadores financieros se calculan en dólares. Pueden existir pequeñas diferencias en los porcentajes de variación de un periodo a otro, debido al redondeo de cifras a millones de pesos o millones de dólares.

2 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 2 INFORMACIÓN CONSOLIDADA OPERACIONES Comentarios sobre el desempeño de cada una de las compañías de ALFA en el 2T13: Alpek reportó una disminución en el volumen de ventas de 4% año vs. año, mientras que los ingresos y el Flujo sumaron U.S. $1,811 millones y U.S. $122 millones, cifras 5% y 39% menores en comparación con 2T12, respectivamente. Hubo varios factores que causaron la disminución en el Flujo: primero, como se explicó en reportes anteriores, los márgenes de los productos de poliéster en los mercados de exportación han disminuido en comparación con los niveles que tenían en julio de 2012, debido a que la entrada de nueva capacidad de producción originó una sobreoferta en el mercado. En forma similar, los márgenes de caprolactama se redujeron por las mismas razones. Segundo, durante el 2T13, algunos eventos operativos extraordinarios afectaron los volúmenes, como fue el proceso de transición para cerrar la planta de Cape Fear, así como cortes de energía en las plantas de Altamira y Cosoleacaque, en México. Tercero, también en 2T13, Alpek cargó a resultados una provisión por U.S. $27 millones, relacionada con los gastos de cierre estimados de Cape Fear. Por el lado positivo, las tendencias en los mercados de exportación de poliéster continuaron mostrando, trimestre a trimestre, una gradual tendencia al alza, mientras que los márgenes y volúmenes del poliestireno expandible y del polipropileno repuntaron. Además, el cierre de Cape Fear y el transferir su producción a otros sitios más eficientes en los EE.UU, generará a Alpek ahorros estimados en U.S. $30 millones al año. Alpek avanzó en la implementación de su programa de inversiones en activo fijo. La construcción de la primera planta de cogeneración progresó conforme a programa y registró un avance de más del 80%. El proceso para definir las especificaciones técnicas de la segunda planta (en Altamira) está en marcha. Siguieron adelante las negociaciones con socios potenciales en el proyecto de integración al Monoetilenglicol (MEG). En total, Alpek invirtió U.S. $60 millones en activo fijo en el 2T13. La deuda neta al final del trimestre fue de U.S. $644 millones, igual a la del 2T12, mientras que las razones financieras fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo de 1.1 veces y Cobertura de Intereses de 5.9 veces. (Ver en Apéndice C el reporte 2T13 completo de Alpek). Nemak vendió 12.4 millones de unidades equivalentes en 2T13, un aumento de 23% año vs. año. Los ingresos y el Flujo en el trimestre sumaron U.S. $1,137 millones y U.S. $173 millones, lo que representa aumentos de 22% y 33% vs. el 2T12, respectivamente. El desempeño de Nemak obedeció principalmente a las fuertes ventas en Norteamérica, robusta disciplina en control de costos, mejor utilización de la capacidad instalada y la optimización de recursos, así como sinergias operacionales resultado de la exitosa integración de J.L. French, empresa adquirida en julio de El Flujo por unidad ascendió a U.S. $14 en el trimestre, superior a los U.S. $12.87 registrados en el 2T12. Las inversiones en activo fijo en el 2T13 ascendieron a U.S. $83 millones. La empresa continuó invirtiendo para ampliar su capacidad de producción en preparación a la demanda incremental esperada. La deuda neta al final del trimestre sumó U.S. $1,247 millones, 6% menor que en el 2T12. Las razones financieras fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo de 2.2 veces, y Cobertura de Intereses de 7.0 veces. Los ingresos de Sigma en el 2T13 sumaron U.S. $973 millones, 13% más año vs. año. Esto fue resultado de un aumento de 3.5% en el volumen de ventas, mayores precios promedio, además de la contribución a los ingresos de dos meses y un mes de las empresas adquiridas Monteverde y ComNor, respectivamente. El crecimiento del volumen fue impulsado principalmente por ventas en el mercado mexicano. En el 2T13 el Flujo fue de U.S. $147 millones, 23% más que en el 2T12. Este incremento refleja el aumento de ventas explicado anteriormente, además de ahorros en costos y una mayor eficiencia en toda la empresa, así como un tipo de cambio más favorable, en promedio. El margen de Flujo a ventas del trimestre fue 15.1%, superior al 14.0% registrado en el 2T12.

3 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 3 Durante el 2T13, las inversiones y adquisiciones de Sigma sumaron U.S. $166 millones. La compra de Monteverde y ComNor explica la mayor parte de la inversión, aunque también se utilizaron recursos para la renovación de activos fijos y vehículos de distribución, así como otros proyectos de menor extensión. Al final del trimestre, la deuda neta fue de U.S. $958 millones, una disminución de U.S. $16 millones contra el 2T12. La razón de Deuda Neta de Caja a Flujo fue de 1.9 veces, mientras que la de Cobertura de Intereses fue de 7.5 veces. Los resultados de Alestra fueron impulsados por un aumento en los servicios de Telecom más TI de valor agregado para clientes corporativos. Los ingresos sumaron U.S. $98 millones, 14% más año vs. año. El Flujo fue de U.S. $56 millones, 82% más año vs. año. Esta cifra incluye un crédito extraordinario por U.S. $21 millones relacionado con la cancelación de cargos de interconexión correspondientes al 2009, mismos que estaban en disputa y fueron resueltos favorablemente durante el trimestre. Las inversiones en activo fijo ascendieron a U.S. $28 millones en el 2T13. Los recursos fueron utilizados para expandir la red, la construcción de un nuevo centro de datos, accesos de última milla para clientes corporativos y otros proyectos dirigidos a proporcionar más y mejores servicios de TI. Al cierre del 2T13, la deuda neta de Alestra fue U.S. $130 millones, una reducción de U.S. $8 millones contra el 2T12. Las razones financieras fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo de 0.8 veces; Cobertura de intereses de 7.1 veces. El volumen de ventas de Newpek aumentó en el 2T13 a un promedio de 7.1 miles de barriles de petróleo equivalente por día, 60% por encima de la cifra del 2T12. La producción de líquidos y petróleo representó el 52% del volumen total de ventas del trimestre, contra el 48% del mismo trimestre de Durante el 2T13, fueron conectados a ventas 23 nuevos pozos en Eagle Ford Shale, para sumar 304 en esta formación. Los ingresos en el 2T13 sumaron U.S. $32 millones y el Flujo fue de U.S. $24 millones. Esto representa aumentos año vs. año de 57% y 55%, respectivamente. Durante el 2T13, Newpek invirtió en activos fijos U.S. $37 millones. Como parte de su estrategia de crecimiento en EE.UU., durante el 2T13 Newpek cerró un acuerdo con una compañía americana para explorar y perforar múltiples formaciones someras de petróleo en Kansas. La inversión ascendió a U.S. $17 millones por una participación de 62.5% en el área de interés mutuo. La perforación en estos campos podría comenzar a principios de RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Los ingresos consolidados de ALFA ascendieron a U.S. $4,074 millones en el 2T13, 6% más en comparación con los U.S. $3,832 millones registrados en 2T12. Nemak y Sigma fueron los mayores contribuyentes al aumento año vs. año, mientras que los resultados de Alpek fueron afectados por menores volúmenes de ventas y presión sobre los márgenes en los mercados de exportación, como ya se explicó. Las ventas al exterior representaron el 61% del total durante 2T13, similar al 62% en 2T12. En forma acumulada, los ingresos sumaron U.S. $7,981 millones, 5% más que en el mismo período del año anterior. La utilidad de operación en el 2T13 fue de U.S. $191 millones, 44% por debajo de los U.S. $339 millones registrados en el 2T12. Mientras que Nemak, Sigma, Alestra y Newpek reportaron substancialmente mayores utilidades operativas, Alpek realizó un cargo a la utilidad de operación por U.S. $184 millones correspondiente a los costos estimados por el cierre de la planta de Cape Fear. Esta cifra incluye U.S. $27 millones de gastos (que afectaron el Flujo) y U.S. $157 millones por concepto de baja de activos (que no afectaron al Flujo). Además, el margen de los productos de poliéster y caprolactama de Alpek en el mercado de exportación han estado sometidos a presión desde julio de 2012, lo que ha reducido las utilidades. Cabe señalar que la mejora gradual observada en los mercados de exportación de poliéster en el 1T13 continuó durante el 2T13. Por otra parte, los resultados de Alestra incluyen un crédito extraordinario por U.S. $21 millones, correspondientes a la resolución favorable de disputas relacionadas con tarifas de interconexión de En forma acumulada, la utilidad de operación de ALFA fue U.S. $518 millones, una disminución de 21% contra 2012, afectada por el cargo por el cierre de Cape Fear ya explicado.

4 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 4 A despecho de la provisión por este cierre, el Flujo alcanzó U.S. $507 millones, 5% más año vs. año. Este es el Flujo más elevado para un trimestre en la historia de la empresa. En forma acumulada, el Flujo fue de U.S. $985 millones, 4% superior al compararlo con el mismo período de ALFA reportó en el 2T13 un resultado integral de Financiamiento (RIF) por U.S. $141 millones, que se compara con el de U.S. $139 millones registrado en el 2T12. Las variaciones entre los tipos de cambio entre el peso mexicano, el euro y el dólar que ocurrieron durante el trimestre generaron pérdidas cambiarias que afectaron el RIF. En forma acumulada, el RIF ascendió a U.S. $146 millones, 69% por encima de lo reportado en Las pérdidas cambiarias ocasionadas por la volatilidad de los tipos de cambio fueron la principal causa de los cambios en el RIF. ALFA reportó una utilidad neta mayoritaria de U.S. $8 millones durante el 2T13, comparada con la de U.S. $112 millones en el 2T12. Aunque ALFA logró mayores utilidades operativas en sus negocios de autopartes, alimentos, telecomunicaciones e hidrocarburos, las menores utilidades en el negocio de petroquímicos ya explicadas, además del RIF del trimestre, afectaron la utilidad neta mayoritaria. En forma acumulada, la utilidad neta mayoritaria de ALFA para el 1S13 sumó U.S. $214 millones, 40% inferior a la reportada en el mismo periodo del año anterior, por las mismas razones. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y ADQUISICIONES; DEUDA NETA Las inversiones en activos fijos y adquisiciones sumaron U.S. $375 millones en el 2T13. Cada subsidiaria invirtió recursos según sus planes. Los proyectos incluyen: planta de cogeneración de Alpek en Cosoleacaque, Veracruz; expansiones en la capacidad de producción de Nemak en México y China; reemplazos de activos y adquisiciones en Sigma; expansión de red y accesos de última milla de Alestra; y perforación de nuevos pozos e infraestructura en Newpek. En forma acumulada, las inversiones en activos fijos y adquisiciones de ALFA sumaron U.S. $577 millones en el 1S13. La deuda neta consolidada disminuyó a U.S. $3,002 millones desde los U.S. $3,109 millones reportados en el 2T12. Esto es principalmente resultado de la alta generación de efectivo en el trimestre, lo que más que compensó las inversiones en activo fijo, adquisiciones y otros desembolsos. Al final del trimestre, las razones financieras de ALFA fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo, 1.6 veces; Cobertura de intereses, 6.6 veces. (Ver tablas 1 a 7 en el Apéndice para información más detallada sobre los resultados consolidados de ALFA.)

5 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 5 NEMAK Autopartes de aluminio de alta tecnología (28% de los ingresos y 34% del Flujo de ALFA en el 2T13) COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA Durante el 2T13, los clientes de Nemak de Norteamérica reportaron sólidos resultados, al producir 2.9 millones de vehículos, 8% más que los 2.6 millones fabricados en 2T12. En EE.UU., la tasa anual de ventas de autos ligeros ajustada por estacionalidad (SAAR, por sus siglas en inglés) fue de 15.4 millones de unidades, 9% más que los 14.1 millones de unidades reportados en 2T12. Las razones detrás de este crecimiento incluyen demanda contenida, mayor disponibilidad de crédito, mayor confianza del consumidor y menores tasas de desempleo. En Europa, el mercado doméstico continuo siendo afectado por la débil situación económica, por lo que las ventas de la industria en 2T13 disminuyeron 4% contra el mismo período del Sin embargo, los clientes de Nemak en la región produjeron 2.9 millones de unidades en 2T13, 6% superior año vs. año, debido a las exportaciones de productores premium a otras regiones en crecimiento, como Norteamérica y China, más incrementos en participación de mercado contra otros productores. OPERACIONES Nemak vendió 12.4 millones de unidades equivalentes en 2T13, 23% más año vs. año. Por región, las ventas en Norteamérica representaron el 59% del total, mientras que Europa contribuyó con el 32% y América del sur y Asia con el resto. En forma acumulada, Nemak ha vendido 23.8 millones de unidades equivalentes en 1S13, 17% más que la cifra del 1S12. El crecimiento de las ventas en Norteamérica fue apoyado, como ya se explicó, por la sólida tendencia de la industria. En Europa, el desempeño de Nemak ha sido mejor que el promedio de mercado, debido a que la mayoría de sus ventas se realiza a las empresas automotrices alemanas, que han tenido éxito en encontrar oportunidades de exportación fuera de la eurozona. Otro factor que ayuda a explicar el aumento en las ventas de la compañía fue el lanzamiento de nuevos programas. RESULTADOS FINANCIEROS En el 2T13, los ingresos sumaron U.S $1,137 millones, 22% más año vs. año, debido a los aumentos de volumen, como ya se explicó. En forma acumulada, los ingresos de Nemak sumaron U.S. $2,189 millones, 18% por encima de la cifra del mismo período de Por su parte, la utilidad de operación fue de U.S. $111 millones en el 2T13, 44% más año vs. año. La mayor parte del aumento se explica por mayores ingresos. Otros factores fueron: controles de costos, eficiencia y las sinergias con J.L. French. En forma acumulada, la utilidad de operación de Nemak ascendió a U.S. $193 millones en 1S13, 34% más en comparación con las cifras del 1S12. El Flujo ascendió a U.S. $173 millones, 33% mayor año vs. año. El Flujo por unidad en el 2T13 fue de U.S. $14, por encima de la cifra U.S. $12.87 reportada en el 2T12. En forma acumulada, el Flujo de Nemak en el 1S13 fue de U.S. $314 millones, 26% a más que en el 1S12.

6 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 6 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y ADQUISICIONES; DEUDA NETA Durante el 2T13, las inversiones en activo fijo de Nemak sumaron U.S. $83 millones. Como se explicó en informes anteriores, la empresa está ampliando la capacidad de producción en Norteamérica y Asia, en línea con los contratos obtenidos recientemente de sus clientes. También, está modernizando equipo existente para mejorar la eficiencia en algunas líneas de producción. En forma acumulada, las inversiones en activo fijo suman U.S $140 millones. Al cierre del trimestre, la deuda neta de Nemak totalizó U.S. $1,247 millones, U.S. $78 millones menos que en el 2T12. Las razones financieras fueron: Deuda Neta de Caja a Flujo de 2.2 veces y la Cobertura de Intereses de 7.0 veces. (Ver Tablas 8 a 10 en el apéndice para información más detallada sobre los resultados de Nemak)

7 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 7 SIGMA Alimentos refrigerados (24% de los ingresos y 29% del Flujo de ALFA en el 2T13) COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA En el 2T13, la industria mexicana de alimentos se desaceleró con respecto al ritmo mostrado en trimestres anteriores. Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la venta en supermercados (que se considera una referencia válida para medir el consumo de alimentos) disminuyó 1% año vs. año. Los precios de materias primas mostraron estabilidad durante el trimestre, aunque la mayoría de ellos permanecen por encima de los niveles registrados en 2T12. El tipo de cambio promedio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense mejoró 7% contra 2T12, aliviando la presión sobre los márgenes para las empresas que importan materias primas. OPERACIONES Durante el 2T13, el volumen de ventas de Sigma sumó 303,500 toneladas, un aumento de 3.5% año vs. año. El volumen de ventas en México creció 5%, con un sólido rendimiento en las líneas de productos principales. El volumen de ventas internacionales decreció 1%, afectado por menor consumo en el mercado estadounidense. Por línea de productos, las carnes procesadas crecieron 4% en 2T13, impulsados por nuevas campañas de marketing y apoyo comercial para la categoría, mientras que los lácteos crecieron 1%. En forma acumulada, Sigma ha vendido 586,000 toneladas de producto en el 1S13, un incremento de 3% contra el mismo periodo del año anterior. Los precios de venta en pesos de Sigma se incrementaron 2% año vs. año en el 2T13. Durante trimestre, se registraron aumentos de precios en los productos lácteos en México. En promedio, los precios en pesos se mantuvieron estables vs. el trimestre anterior. RESULTADOS FINANCIEROS Los ingresos de Sigma en el 2T13, aumentaron 13% vs. el 2T12, sumando U.S. $973 millones. Este incremento fue resultado del aumento en el volumen explicado anteriormente, así como de mayores precios promedio, además de la contribución a los ingresos de dos meses y un mes de las empresas adquiridas Monteverde y ComNor, respectivamente. Las ventas en el exterior representaron el 32% de las ventas totales en 2T13, frente al 35% en 2T12. En forma acumulada, los ingresos ascendieron a U.S. $1,857 millones en el 1S13, 9% más que los del 1S12. La utilidad de operación en el 2T13 fue de U.S. $120 millones, 28% más en comparación con el 2T12. El aumento se explica principalmente por mayores ventas impulsadas por mayores precios unitarios y una mejor mezcla, además de ahorros en costos y una mayor eficiencia en toda la empresa, así como un tipo de cambio más favorable. En forma acumulada, la utilidad de operación sumó U.S. $208 millones en el 1S13, lo que representó un incremento de 20% contra el 1S12. El Flujo de Sigma fue de U.S. $147 millones en el 2T13, un aumento del 23% año vs. año. El margen de Flujo en el trimestre fue de 15.1%, mayor que el 14.0% alcanzado en el 2T12. En forma acumulada, el Flujo sumó U.S. $262 millones en el 1S13, 16% más que en el 1S12.

8 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 8 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y ADQUISICIONES; DEUDA NETA Durante el 2T13, Sigma invirtió U.S. $166 millones en activos fijos y adquisiciones, incluyendo las adquisiciones de Monteverde y ComNor. Monteverde es un productor de queso en Costa Rica, donde opera tres plantas en ese país con ventas aproximadas a U.S. $26 millones en Esta adquisición permite a Sigma mejorar su portafolio de productos y marcas, así como reforzar su presencia en Centroamérica. ComNor procesa y comercializa carne de res, ave y cerdo, comercializando algunos de sus productos bajo la marca "Certified Angus Beef ". ComNor tiene su sede en Monterrey, donde opera una planta con certificación USDA. Además tiene otra planta en Hermosillo, así como ocho centros de distribución en el Distrito Federal, Cancún, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos, Puerto Vallarta y León. En 2012, registró ventas por U.S. $122 millones. Esta adquisición permite a Sigma mejorar su portafolio de productos y reforzar su posición en el segmento institucional (food service). Además de estas adquisiciones, se utilizaron recursos para el reemplazo de activos, renovación de flotilla de distribución y otros proyectos de expansión. En forma acumulada, la inversión de Sigma en activo fijo sumó U.S. $181 millones en el 1S13. Al final de 2T13, la deuda neta fue de U.S. $958 millones, una reducción de U.S. $16 millones vs. la cifra del 2T12. La razón de Deuda Neta de Caja a Flujo fue de 1.9 veces y la Cobertura de Intereses fue 7.5 veces. (Ver Tablas 11 a 14 en el apéndice para información más detallada sobre los resultados de Sigma).

9 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página 9 ALESTRA Telecomunicaciones (2% de los ingresos y 11% del Flujo de ALFA en el 2T13) COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA El 10 de junio de 2013, el Presidente Peña Nieto promulgó una nueva Ley de Telecomunicaciones dirigida a fomentar una mayor competencia en los mercados concentrados de telecomunicaciones y medios de comunicación, así como a fortalecer a los organismos reguladores. La reforma tiene beneficios potenciales para empresas como Alestra, en cuatro aspectos fundamentales: la creación de una red de banda ancha para acceso fijo y móvil podría incrementar el portafolio de servicios; un regulador más fuerte podría proporcionar una mayor seguridad al sancionar prácticas anticompetitivas; una regulación asimétrica compensaría por la dominancia del operador líder; y una política digital podría conducir a un mayor crecimiento en servicios de TI para el sector gubernamental. En el 2T13, Alestra se benefició de una resolución legal sobre Telmex relacionada con una disputa sobre las tarifas de interconexión de Como resultado, Alestra realizó un crédito extraordinario a resultados por U.S. $21 millones. En 2014, se podrían resolver otras resoluciones pendientes correspondientes a los años 2008, 2010, 2011 y OPERACIONES Durante el 2T13, el crecimiento en los servicios de valor agregado ("SVA") fue apoyado por las mayores ventas de servicios de administración de redes, redes privadas virtuales y servicios relacionados de TI. El volumen de SVA sumó 1.2 millones de E0s (Equivalente a circuitos de acceso proporcionados a clientes) en el 2T13, 28% más año vs. año. Continuando con el desarrollo de tecnologías de última generación, Alestra lanzó dos nuevos servicios en el 2T13. El primero se llama SPyDeR y consiste en una plataforma que permite el óptimo manejo de la red del cliente. El segundo es el Secured Managed Wireless LAN y responde a una demanda fundamental del mercado empresarial, al permitir una conexión rápida y segura entre varios dispositivos en una red inalámbrica. RESULTADOS FINANCIEROS Los ingresos de Alestra en el 2T13 ascendieron a U.S. $98 millones, 14% más año vs. año. El principal factor de este crecimiento fue un aumento de 16% en los servicios de TI, transmisión de datos, Internet y telefonía local, que alcanzaron el 84% de los ingresos totales durante el 2T13. En forma acumulada, los ingresos de Alestra sumaron U.S. $194 millones, 10% más que en el mismo periodo de La utilidad de operación ascendió a U.S. $40 millones en el 2T13, contra los U.S. $15 millones registrados en el 2T12. La cifra del 2T13 incluye el crédito extraordinario de U.S. $21 millones ya mencionado. Aún sin considerar lo anterior, la utilidad de operación habría aumentado un 27%, impulsado por el aumento de los ingresos SVA, sobre todo de redes privadas virtuales, administración de redes y servicios de hosting, así como por la reducción en el costo de las líneas arrendadas debido a la expansión de la red de fibra óptica propia y acceso de última milla para los clientes. La utilidad de operación acumulada ascendió a U.S. $60 millones en 1S13, un incremento de 50% al compararla con 1S12. En el 2T13, el Flujo ascendió a U.S. $56 millones, contra los U.S. $31 millones de 2T12. Sobre una base comparable, excluyendo el crédito extraordinario ya explicado, el Flujo en el 2T13 aumentó 15% año vs. año. El margen de Flujo

10 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página10 fue de 57% en el 2T13. El Flujo acumulado de Alestra ascendió a U.S. $93 millones en el 1S13, 23% más que en el 1S12. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y DEUDA NETA Las inversiones en activo fijo en el trimestre ascendieron a U.S $28 millones, para una cifra acumulada en el año de U.S. $55 millones. Se utilizaron recursos principalmente para proveer acceso de última milla a los clientes, fortalecer la infraestructura para implementar nuevos servicios de TI, ampliar la red, así como para el inicio de la construcción de un nuevo centro de datos en Querétaro. La fuerte generación de flujo de la empresa ha permitido financiar las inversiones en activo fijo sin incurrir en nueva deuda. De hecho, la deuda neta ha estado bajando consistentemente. Al final de 2T13, la deuda neta fue de U.S. $130 millones, una reducción de U.S. $8 millones contra el 2T12. La sólida situación financiera de Alestra es evidenciada por sus razones financieras: Deuda Neta de Caja a Flujo de 0.8 veces y Cobertura de Intereses de 7.1 veces. (Ver Tablas 15 a 17 en el apéndice para información más detallada sobre los resultados de Alestra)

11 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página11 NEWPEK Gas Natural e Hidrocarburos (1% de los ingresos y 5% del Flujo de Alfa en el 2T13) Durante el 2T13, Newpek conectó a ventas 23 nuevos pozos ricos en líquidos en la formación Eagle Ford Shale (EFS) en el sur de Texas. Esto permitió contar al final del trimestre con un total de 304 pozos en producción en EFS, un aumento de 75% sobre los 174 pozos en producción al final del 2T12. Newpek continúa invirtiendo recursos en el desarrollo de nuevos pozos, así como en tuberías y centros de acopio en EFS. Actualmente en esta formación operan 10 plataformas y un equipo de fracturación hidráulica. El volumen de ventas en el 2T13 aumentó a un promedio de 7.1 miles barriles de petróleo equivalente por día, 60% más que en el 2T12. Del volumen total de ventas, el 52% fue de líquidos (etano, propano, butano) y petróleo, que tienen un valor considerablemente mayor que el del gas seco (metano). Este porcentaje se compara con el 48% en el 2T12. Los ingresos de Newpek en el 2T13 sumaron U.S. $32 millones y el Flujo fue de U.S. $24 millones. Esto representó aumentos año vs. año de 57% y 55%, respectivamente. En forma acumulada, los ingresos y el Flujo de Newpek suman U.S. $62 millones y U.S. $45 millones, respectivamente. Las inversiones en activo fijo en el período ascendieron a U.S. $37 millones (incluyendo la inversión que se explica a continuación), para un saldo a la fecha de U.S. $73 millones. Como parte de su estrategia de crecimiento en los EE.UU, en el 2T13, Newpek cerró un acuerdo con una empresa norteamericana de gran experiencia a fin de explorar y perforar formaciones someras de petróleo en Kansas. La inversión inicial ascendió a U.S. $17 millones por una participación de 62.5% en esta área de interés mutuo, la cual actualmente comprende una superficie arrendada de 70,000 acres, aproximadamente. Se espera realizar inversiones adicionales por U.S. $10 millones en el resto de Newpek espera empezar a perforar en esta área temprano en el 2014, una vez que los estudios sísmicos y geológicos se lleven a cabo. En relación con las actividades de la compañía en México, en marzo de 2013, Newpek y Monclova Pirineos Gas tomaron la operación y desarrollo de los campos maduros de San Andrés y Tierra Blanca, bajo contratos integrales con Pemex ganados en junio de La transición se llevó a cabo sin problemas y la implementación del plan de mejora está en proceso. Durante 2T13, Newpek firmó un contrato con la división de servicios de petróleo de Petrofac, la compañía británica, para crear una asociación que proveerá servicios integrados de gas y petróleo en México. Esta asociación deberá entrar en operación durante el 3T13. La estrategia de crecimiento de Newpek está enfocada a buscar oportunidades de inversión para fortalecer sus capacidades en la industria de la exploración y perforación. (Ver Tablas 18 a 21 en el apéndice para información más detallada sobre los resultados de Newpek)

12 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página12 INFORMACIÓN FINANCIERA Tablas consolidadas y por grupo Estado Consolidado de Situación Financiera Estado Consolidado de Resultados PARA MAYOR INFORMACIÓN Y LA VERSIÓN EN INGLÉS DE ESTE REPORTE, VISITE LA PÁGINA ENRIQUE FLORES +52 (81) eflores@alfa.com.mx LUIS OCHOA +52 (81) lochoa@alfa.com.mx RAÚL GONZÁLEZ +52 (81) rgonzale@alfa.com.mx JUAN ANDRÉS MARTÍN +52 (81) jamartin@alfa.com.mx BREAKSTONE GROUP Susan Borinelli +1 (646) sborinelli@breakstonegroup.com

13 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página13 ALFA TABLA 1 CAMBIOS EN VOLUMEN Y PRECIOS (%) 2T13 vs. Acum. 13 vs. 1T13 2T12 Acum. 12 Volumen Total Volumen Nacional Volumen Extranjero Precios Promedio en Pesos (3.7) (7.2) (4.7) Precios Promedio en Dólares (1.6) TABLA 2 VENTAS Ventas Totales 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Millones de Pesos 50,877 49,824 51,568 2 (1) 100, ,180 Millones de Dólares 4,074 3,906 3, ,981 7,624 5 Ventas Nacionales Millones de Pesos 20,013 18,668 19, ,682 38,646 Millones de Dólares 1,602 1,464 1, ,066 2,914 5 Ventas en el Extranjero Millones de Pesos 30,864 31,156 31,898 (1) (3) 62,019 62,533 (1) Millones de Dólares 2,472 2,443 2, ,914 4,710 4 En el Extranjero/Total (%) TABLA 3 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 2T13 Utilidad de Operación Millones de Pesos 2,317 4,170 4,562 (45) (49) 6,487 8,736 (26) Millones de Dólares (42) (44) (21) Flujo de Efectivo Millones de Pesos 6,318 6,100 6,501 3 (3) 12,418 12,531 (1) Millones de Dólares

14 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página14 ALFA TABLA 4 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Gastos Financieros (74) (74) (82) 10 (147) (155) 5 Productos Financieros (33) (30) Gastos Financieros Netos (64) (67) (67) 4 4 (131) (132) 1 Ganancia (Pérdida) Cambiara (77) 62 (52) (224) (48) (15) 48 (131) Equity Swaps Swaps de Tasa de Interés (1) 100 Cobertura de Gas y Commodities 0 0 (20) (1) 100 RIF Capitalizado Resultado Integral de Financiamiento (141) (5) (139) (2,720) (1) (146) (86) (70) Costo Promedio de Pasivos (%) TABLA 5 UTILIDAD NETA MAYORITARIA (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada (95) (92) (36) Interés Minoritario (90) (86) Interés Mayoritario (96) (93) (40) Utilidad por Acción (Dólares) (98) (97) (39) Acciones en Circulación (Promedio) 5,145 5,146 5,177 5,145 5,186 TABLA 6 MOVIMIENTOS DE FLUJO DE EFECTIVO (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Flujo de Operación Capital Neto en Trabajo y Otros 170 (173) (25) (3) (175) 98 Inversiones y Adquisiciones (375) (202) (373) (86) (1) (577) (505) (14) Gastos Financieros Netos (63) (58) (72) (9) 13 (121) (134) 10 Impuestos (169) (63) (83) (168) (104) (232) (35) (563) Dividendos 0 (158) (158) (125) (26) Otras Fuentes y Usos 1 (18) (100) (17) 561 (103) Disminución (Aumento) en Deuda Neta 71 (195) (87) (124) 532 (123)

15 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página15 ALFA TABLA 7 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Activos Totales 12,060 12,150 12,148 12,060 12,148 Pasivo Total 7,272 7,329 7,627 7,272 7,627 Capital Contable 4,787 4,821 4,521 4,787 4,521 Capital Contable Mayoritario 4,090 4,122 3,597 4,090 3,597 Deuda Neta 3,002 3,073 3,109 3,002 3,109 Deuda Neta/Flujo* Cobertura de Intereses* * Veces, últimos 12 meses

16 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página16 NEMAK TABLA 8 VENTAS 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Ventas Totales Millones de Pesos 14,189 13,425 12, ,615 24, Millones de Dólares 1,137 1, ,189 1, Ventas Nacionales Millones de Pesos 1,661 1,413 1, ,074 2,981 3 Millones de Dólares Ventas en el Extranjero Millones de Pesos 12,528 12,013 10, ,541 21, Millones de Dólares 1, ,946 1, En el Extranjero/Total (%) Volumen Total (Millones de Cabezas Eq.) TABLA 9 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Utilidad de Operación Millones de Pesos 1,379 1,044 1, ,423 1, Millones de Dólares Flujo de Efectivo Millones de Pesos 2,159 1,804 1, ,963 3, Millones de Dólares TABLA 10 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Activos Totales 3,958 3,897 3,721 3,958 3,721 Pasivo Total 2,687 2,721 2,598 2,687 2,598 Capital Contable 1,271 1,176 1,123 1,271 1,123 Deuda Neta 1,247 1,377 1,325 1,247 1,325 Deuda Neta/Flujo* Cobertura de Intereses* * Veces, últimos 12 meses

17 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página17 SIGMA TABLA 11 CAMBIOS EN VOLUMEN Y PRECIOS (%) 2T13 vs. Acum. 13 vs. 1T13 2T12 Acum. 12 Volumen Total Precios Promedio en Pesos Precios Promedio en Dólares TABLA 12 VENTAS 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Ventas Totales Millones de Pesos 12,151 11,286 11, ,436 22,533 4 Millones de Dólares ,857 1,698 9 Ventas Nacionales Millones de Pesos 8,303 7,700 7, ,003 14,780 8 Millones de Dólares ,268 1, Ventas en el Extranjero Millones de Pesos 3,848 3,585 4,063 7 (5) 7,433 7,753 (4) Millones de Dólares En el Extranjero/Total (%) TABLA 13 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Utilidad de Operación Millones de Pesos 1,496 1,127 1, ,622 2, Millones de Dólares Flujo de Efectivo Millones de Pesos 1,837 1,470 1, ,308 3, Millones de Dólares

18 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página18 SIGMA TABLA 14 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Activos Totales 2,450 2,342 2,305 2,450 2,305 Pasivo Total 1,640 1,565 1,542 1,640 1,542 Capital Contable Deuda Neta Deuda Neta/Flujo* Cobertura de Intereses* * Veces, últimos 12 meses

19 ALESTRA TABLA 15 VENTAS Ventas Totales ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página19 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Millones de Pesos 1,223 1,219 1, ,442 2,328 5 Millones de Dólares IT, Datos, Internet y Servicios Locales (SVA) Millones de Pesos 1,014 1, (2) 7 2,047 1,882 9 Millones de Dólares Servicios Larga Distancia Millones de Pesos (2) (11) Millones de Dólares (7) IT, Datos, Internet y Servicios Locales / Total (%) TABLA 16 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Utilidad de Operación Millones de Pesos Millones de Dólares Flujo de Efectivo Millones de Pesos , Millones de Dólares TABLA 17 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Activos Totales Pasivo Total Capital Contable Deuda Neta Deuda Neta/Flujo UDM* Cobertura de Intereses* * Veces, últimos 12 meses

20 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página20 NEWPEK TABLA 18 VENTAS 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Ventas Totales Millones de Pesos Millones de Dólares Ventas Nacionales Millones de Pesos Millones de Dólares Ventas en el Extranjero Millones de Pesos Millones de Dólares En el Extranjero/Total (%) TABLA 19 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO DE OPERACIÓN 2T13 1T13 2T12 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Var.% Utilidad de Operación Millones de Pesos (3) Millones de Dólares (1) Flujo de Efectivo Millones de Pesos Millones de Dólares TABLA 20 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (MILLONES DE DÓLARES) 2T13 1T13 2T12 Acum.13 Acum.12 Activos Totales Pasivo Total Capital Contable Deuda Neta 17 (3) Deuda Neta/Flujo UDM* Cobertura de Intereses* * Veces, últimos 12 meses

21 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página21 TABLA 21 POZOS 2T13 1T13 2T12 Pozos conectados a ventas Edwards Eagle Ford Shale Volumen Miles de barriles de petróleo equivalentes por día Líquidos & otros como % del volumen total

22 Apéndice A ALFA, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Información en Millones de Pesos Nominales (%) Jun 13 vs. jun 13 mar 13 jun 12 Mar 13 Jun 12 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE: Efectivo y equivalentes de efectivo 11,733 11,474 14,812 2 (21) Clientes 20,603 20,293 20, Otras cuentas y documentos por cobrar 4,302 3,775 3, Inventarios 22,001 21,328 21, Otros activos circulantes 1,735 1,651 3,248 5 (47) Total activo circulante 60,373 58,520 64,010 3 (6) INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS ,023 0 (80) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 73,311 71,117 74,724 3 (2) ACTIVOS INTANGIBLES 21,302 18,825 18, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,460 1,042 1, (6) Total activo 157, , ,367 5 (3) PASIVO Y CAPITAL CONTABLE PASIVO A CORTO PLAZO: Vencimiento en un año de la deuda a largo plazo 3,051 2,229 3, (15) Préstamos bancarios y documentos por pagar 1,543 2,408 1,163 (36) 33 Proveedores 21,818 19,481 20, Otras pasivos circulantes 11,595 10,190 10, Total pasivo a corto plazo 38,008 34,309 36, PASIVO A LARGO PLAZO: Deuda a largo plazo 46,050 44,938 52,180 2 (12) Impuestos diferidos 6,748 7,478 8,415 (10) (20) Otros pasivos 1,003 1,050 1,959 (5) (49) Estimación de remuneraciones al retiro 2,901 2,771 2, Total pasivo 94,711 90, ,309 5 (7) CAPITAL CONTABLE: Capital Contable de la participación controladora: Capital social (1) (3) Capital contribuido (1) (3) Capital ganado 53,057 50,715 47, Total Capital Contable de la participación controladora: 53,266 50,926 47, Total Capital Contable de la participación no controladora: 9,081 8,642 12,271 5 (26) Total capital contable 62,347 59,568 60, Total pasivo y capital contable 157, , ,367 5 (3) Razón circulante Pasivo a capital contable consolidado

23 Apéndice B ALFA, S.A.B. DE C.V. y Subsidiarias ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Información en Millones de Pesos Nominales (%) II Trim 13 vs. II Trim 13 I Trim 13 II Trim 12 Acum 13 Acum 12 I Trim 13 II Trim 12 Ventas netas 50,877 49,824 51, , ,180 2 (1) Nacionales 20,013 18,668 19,671 38,682 38, Exportación 30,863 31,156 31,897 62,019 62,533 (1) (3) Costo de ventas (41,282) (41,134) (42,260) (82,416) (82,932) (0) 2 Utilidad bruta 9,595 8,690 9,308 18,285 18, Gastos de operación y otros (7,278) (4,520) (4,746) (11,799) (9,512) (61) (53) Utilidad de operación 2,317 4,170 4,562 6,487 8,736 (45) (49) Costo integral de financiamiento, neto (1,778) (62) (1,860) (1,840) (1,130) (2,768) 4 Participación en resultados de asociadas 4 (2) (7) (5) (15) Utilidad antes de la siguiente provisión 542 4,106 2,695 4,642 7,591 (87) (80) Provisión para: Impuestos a la utilidad (453) (1,107) (880) (1,560) (2,465) Utilidad neta consolidada 90 2,999 1,815 3,082 5,126 (97) (95) Resultado del interés minoritario (89) (86) Resultado del interés mayoritario 49 2,631 1,512 2,673 4,701 (98) (97) Flujo de operación 6,318 6,100 6,501 12,418 12,532 3 (3) Cobertura de intereses * * últimos 12 meses

24 ALFA SEGUNDO TRIMESTRE de Julio de 2013 Página24 APÉNDICE C Reporte Alpek 2T13

25 Segundo Trimestre 2013 (2T13) Monterrey, México a 15 de Julio de 2013 Alpek, S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEK) Alpek reporta un Flujo de U.S. $122 millones en el 2T13, incluye provisión de gastos por U.S. $27 millones relacionados con el cierre acelerado de Cape Fear Información Financiera Seleccionada (Millones de dólares) (1) Incluye U.S. $27 millones de provisión de gastos de cierre de Cape Fear. EBITDA proforma es U.S. $149 millones en 2T13 y U.S. $309 millones Acum13. (2) Veces: últimos 12 meses. Principales Aspectos de Operación y Financieros (2T13) ALPEK Poliéster Plásticos y Químicos Los resultados operativos permanecen en línea con la guía original; se actualiza el estimado de Flujo 2013 a U.S. $623M para reflejar la provisión por U.S. $27M en Cape Fear (CF) La utilidad neta es impactada por una pérdida de U.S. $114M relacionada con el cierre de CF que incluye la cancelación de activos, provisión de gastos e impuesto diferido El cierre de CF permitirá a Alpek consolidar las operaciones de poliéster en plantas con costos de conversión más eficientes U.S. $30M de ahorro anual estimado después de septiembre de 2013, por el cierre de CF La reducción de 7% en el volumen refleja la transición de CF y cortes de energía en Mx 11% de crecimiento en el volumen, impulsado por la fuerte recuperación en polipropileno y EPS después del 1T13 El crecimiento en el Flujo de plásticos y químicos fue afectado por la debilidad sostenida en los márgenes de caprolactama (CPL) Los márgenes CPL se mantuvieron por debajo de expectativas, pero estables vs. 1T13 Este documento contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como con decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir de los que se muestran en este documento. Información financiera no auditada basada en las IFRS en efecto en México desde Enero de En este reporte, las cifras están expresadas en pesos nominales ($), o en dólares nominales (U.S. $), según se indique. Donde fue aplicable, las cifras en pesos fueron convertidas a dólares utilizando el tipo de cambio promedio del mes en que se llevaron a cabo las transacciones. Los indicadores financieros se calculan en dólares. Pueden existir pequeñas diferencias en los porcentajes de variación de un periodo a otro, debido al redondeo de cifras a millones de pesos o millones de dólares.

26 Segundo Trimestre 2013 (2T13) Mensaje del Director General A fin de impulsar la eficiencia de nuestro negocio, durante el trimestre tomamos la decisión de acelerar el cierre de nuestro sitio de Cape Fear. Sin considerar la provisión de gastos de Cape Fear por U.S. $27 millones, el Flujo de Alpek en el 2T13 habría sido de U.S. $149 millones, en línea con el estimado original para el De acuerdo con lo establecido por el IFRS, durante el 2T13 reconocimos el cargo total estimado asociado con el cierre del sitio de Cape Fear. Nuestra utilidad neta fue afectada negativamente por un monto de U.S. $114 millones, integrado por el cargo de provisión de gastos ya mencionado, más U.S. $157 millones por cancelación de activos, menos U.S. $70 millones por impuestos diferidos. Mediante el cierre de Cape Fear, Alpek consolidará sus operaciones de poliéster y mejorará su competitividad en costos, al apalancar las plantas más eficientes en su red productiva. Se estima que los ahorros en costos de conversión, logística y costos fijos serán aproximadamente de U.S. $30 millones por año, o U.S. $300 millones VPN, a partir de septiembre de Además, nuestra capacidad de producción combinada en América, incluyendo los recientes proyectos de descuellamiento, nos permitirá continuar atendiendo eficientemente al mercado y crecer con nuestros clientes. Como se esperaba, los mercados del poliéster fuera de Norteamérica continuaron su recuperación secuencial siguiendo el alza gradual en márgenes del poliéster asiático que inició después del 4T12. Además, los volúmenes de polipropileno (PP) y poliestireno expandible (EPS) se recuperaron luego de los descensos observados en el 1T13. La estabilidad en los precios de las materias primas (propileno) impulsó el crecimiento del volumen de polipropileno luego de la volatilidad de los últimos meses. Además, la mayor demanda en EE.UU., Canadá y Sudamérica contribuyó al repunte en el EPS. La recuperación en marcha de los mercados de poliéster fuera de Norteamérica fue contrarrestada por eventos no recurrentes particulares al segundo trimestre que impactaron negativamente el negocio. El primero fue el proceso de transición para cerrar Cape Fear y segundo fueron los cortes de energía de varios días en Altamira y Cosoleacaque, México. Por consiguiente, el volumen de nuestro segmento de poliéster disminuyó 7% año vs. año. Sin embargo, prevemos mayor volumen en los próximos meses como resultado de que las operaciones en México no tengan interrupciones, un entorno de precios de poliéster más favorable y el aumento estacional en la demanda durante julio y agosto. Los márgenes de caprolactama (CPL) permanecieron debajo de las expectativas. A pesar de que en la primera mitad de 2013 los márgenes globales de CPL permanecieron relativamente estables, su nivel actual es significativamente menor año vs. año luego de la caída observada en el segundo semestre de Los menores márgenes de CPL del 2013 causaron una disminución de 15% en el Flujo de Plásticos y Químicos (PyQ) en el 2T13. Sin embargo, para la segunda mitad del año, anticipamos un menor efecto por la contracción en el margen de CPL debido a la expectativa de estabilidad en sus márgenes y a una menor base comparable. Durante el segundo trimestre, logramos importantes avances en la aplicación de nuestras principales inversiones estratégicas del Como estaba planeado, nuestras operaciones de poliéster se consolidarán a través del cierre anunciado de Cape Fear, la construcción de la planta de cogeneración en Cosoleacaque va conforme al programa, con un avance de más del 80% y el proceso de especificación técnica de la planta de cogeneración en Altamira está en marcha. Lo más importante es que los avances recientes con socios potenciales en nuestro proyecto de integración de MEG (Monoetilenglicol) son alentadores y estamos concentrados en concluir la etapa de definición de dicho proyecto. ir@alpek.com 2