SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO CIERRE AÑO 2013

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1 SITUACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO CIERRE AÑO

2 ÍNDICE PÁGINA CUADRO DE MANDO GENERAL 3 CUADRO DE MANDO POR MERCADOS 4 SECCIÓN 1. TURISTAS Y PASAJEROS 7 GRAN CANARIA TURISTAS PASAJEROS EXTRANJEROS CANARIAS TURISTAS PASAJEROS EXTRANJEROS SECCIÓN 2. PERFIL DEL CLIENTE 14 SECCIÓN 3. INDICADORES ALOJATIVOS 23 ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA ENCUESTA DE OCUPACIÓN EN APARTAMENTOS SECCIÓN 4. EMPLEO 32 CONTRATOS Y DESEMPLEADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO. GRAN CANARIA

3 CUADRO RESUMEN GENERAL. AÑO Gran Canaria Canarias Indicador 2013 Var. anual Turistas totales (FRONTUR) ,75% Extranjeros ,86% Nacionales ,11% Pasajeros (AENA). Extranjeros ,87% Ocupación hotelera 72,33% 0,88 puntos Tarifa media hotelera 83,2 4,14% Turistas totales 2013 Var. Canarias ,57% Lanzarote ,49% Fuerteventura ,32% Gran Canaria ,75% Tenerife ,64% Estancia media hotelera 6,40 días -0,14 días Pernoctaciones hoteleras ,69% Turistas en Gran Canaria, por nacionalidades Ocupación apartamentos 38,80% 0,97 puntos Tarifa media apartamentos 45,18 euros +3,62% Estancia media apartamentos 7,67 días -0,33 días Pernoctaciones apartamentos ,73% Gasto turístico total ,42% Gasto turístico total en destino ,70% Gasto medio total por turista 1.078,76-1,43% Gasto medio total por turista en destino 370,68 7,11% Contratos en el sector turístico ,41% *El dato de turistas para Canarias no coincide con la suma de las islas. El dato para cada isla se calcula como la suma de turista principal y turista secundario (aquel que visita la isla después de visitar otra). 16% 27% 8% 1% 2% 23% 6% 1% 2% 14% Alemania España Bélgica Francia Holanda Irlanda Italia Países Nórdicos Reino Unido Otros países 3

4 CUADRO RESUMEN POR MERCADOS. AÑO Alemania TOTAL VAR % Turistas ,68% Pasajeros llegados ,24% Pernoctaciones hoteles ,04% Pernoctaciones apartamentos ,43% Estancia media hoteles 8,02 días -0,20 días Estancia media apartamentos 10,57 días -0,81 días Reino Unido TOTAL VAR % Turistas ,25% Pasajeros llegados ,92% Pernoctaciones hoteles ,82% Pernoctaciones apartamentos ,63% Estancia media hoteles 7,49 días 0,18 días Estancia media apartamentos ,63% Países Nórdicos TOTAL VAR % Turistas ,17% Pasajeros llegados ,47% Pernoctaciones hoteles ,58% Pernoctaciones apartamentos ,53% Estancia media hoteles 6,90 días -0,23 días Estancia media apartamentos 8,35 días -0,23 días España TOTAL VAR % Turistas ,11% Pernoctaciones hoteles ,41% Pernoctaciones apartamentos ,41% Estancia media hoteles 3,47 días -0,02 días Estancia media apartamentos 5,1 días -0,44 días (*) El dato de pernoctaciones y estancia media incluye a los residentes canarios. Esto puede producir resultados distintos entre la entrada de turistas y el resto de indicadores. (**) La estancia media de los países nórdicos se calcula como la media aritmética de Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia. 4

5 EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN DE PLAZAS HOTELERAS. GRAN CANARIA ,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ,89% 79,13% 70,21% 61,93% 60,27% 65,11% 75,87% 82,34% 68,97% 70,79% 74,87% 68,59% ,57% 77,76% 76,44% 58,87% 61,74% 65,28% 74,10% 79,72% 68,89% 73,67% 77,86% 74,52% Fuente: ISTAC. 7

6 EVOLUCIÓN DEL GRADO DE OCUPACIÓN DE PLAZAS EXTRAHOTELERAS. GRAN CANARIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ,69 Enero 53,67 Febrero 50,29 Marzo 29,37 Abril 20,42 Mayo 22,9 Junio 33,14 Julio 43,02 Agosto Septiembre 27,02 31,16 Octubre 45,16 Noviembre 45,43 Diciembre ,76 49,69 50,56 53,67 47,74 50,29 26,04 29,37 22,25 20,42 23,93 22,9 34,44 33,14 42,66 43,02 31,19 27,02 35,76 31,16 50,59 45,16 51,79 45, ,76 50,56 47,74 26,04 22,25 23,93 34,44 42,66 31,19 35,76 50,59 51,79 Fuente: ISTAC. 8

7 Sección 1 Turistas y Pasajeros 7

8 TURISTAS EN GRAN CANARIA PAÍSES VAR VAR. (%) TOTAL ,75% Extranjeros ,86% Alemania ,68% Bélgica ,89% Francia ,91% Holanda ,07% Irlanda ,27% Italia ,08% Países Nórdicos ,17% Reino Unido ,25% Otros países ,75% Nacionales ,11% Fuente: FRONTUR. ISTAC. 8

9 TURISTAS EN CANARIAS. AÑO EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Variación total Variación en % 4,45% 10,81% 5,88% 3,86% 6,56% NACIONALES Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Variación total Variación en % -2,22% -4,74% 11,85% 3,11% -6,67% TOTAL Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Variación total Variación en % 3,57% 8,49% 6,32% 3,75% 4,64% Fuente: FRONTUR ISTAC. 9

10 Fuente: IET TURISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. AÑO COMUNIDAD AUTÓNOMA Var total Var % TOTAL ,56% ANDALUCÍA ,66% BALEARES ,19% CANARIAS ,87% CATALUÑA ,95% COMUNIDAD VALENCIANA ,43% COMUNIDAD DE MADRID ,34% RESTO DE CCAA ,61% PAÍSES DE ORIGEN Var total Var % ALEMANIA ,75% FRANCIA ,87% IRLANDA ,79% ITALIA ,11% PAÍSES BAJOS ,25% REINO UNIDO ,16% PAÍSES NÓRDICOS ,95% 10

11 PASAJEROS EXTRANJEROS EN GRAN CANARIA PAÍS Var Var % Alemania ,24% Austria ,46% Bélgica ,97% Dinamarca ,92% Federación Rusa ,05% Finlandia ,37% Francia ,36% Gran Bretaña ,92% Holanda ,95% Irlanda ,07% Italia ,54% Noruega ,46% República Checa ,60% Polonia ,30% Suecia ,25% Suiza ,20% Otros países ,31% TOTALES ,87% Fuente: AENA

12 PASAJEROS EXTRANJEROS. TOTAL AÑO. GRAN CANARIA. EVOLUCIÓN Promedio del período: Pax extr Fuente: AENA

13 PASAJEROS EXTRANJEROS EN CANARIAS. AÑO TOTAL EXTRANJEROS Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma Variación total Variación en % 4,85% 9,77% 0,73% 4,87% 5,00% -13,89% Fuente: AENA. 13

14 Sección 2 Perfil del cliente 14 14

15 TURISTAS POR MOTIVOS DE ESTANCIA GRAN CANARIA ,3% 0,9% 0,4% Ocio o Vacaciones 94,99% 95,41% Ocio o vacaciones Trabajo o Negocios 3,60% 3,32% Personal 0,84% 0,90% Trabajo o negocios Personal Otros motivos Otros motivos 0,57% 0,37% 95,4% TURISTAS SEGÚN CONTRATACIÓN DE PAQUETES TURÍSTICOS GRAN CANARIA Sí contrataron paquete 64,01% 63,10% No contrataron paquete 35,99% 36,90% 37% 63% Si contrataron paquete turístico No contrataron paquete turístico Fuente: FRONTUR ISTAC. 15

16 TURISTAS POR TIPO DE ALOJAMIENTO GRAN CANARIA Hoteles o similares 85,25% 83,13% Alojamiento en alquiler 2,72% 2,56% Alojamiento en propiedad 1,67% 1,65% Cruceros 1,49% 3,76% 2% 2% 4% 9% Hoteles o similares Alojamiento en alquiler Alojamiento en propiedad Cruceros Alojamiento de familia o amigos y otros 8,87% 8,90% 83% Alojamiento de familia o amigos y otros establecimientos TURISTAS POR NÚMERO DE PERNOCTACIONES % 2% GRAN CANARIA 34% 1 a 7 noches 58,25% 58,94% De 1 a 7 noches 8 a 15 noches 34,84% 33,64% De 8 a 15 noches 16 a 31 noches 5,28% 5,53% De 16 a 31 noches Más de 31 noches 32 noches o más 1,62% 1,89% 59% Fuente: FRONTUR ISTAC. 16

17 CANAL DE COMPRA DEL VUELO A GRAN CANARIA GRAN CANARIA A un tour operador 52,56% 44,37% 19,55% 10,30% 44,37% A un tour operador A la compañía aérea A la compañía aérea 17,04% 22,20% AAVV AAVV 18,38% 19,55% Portal de Internet 8,65% 10,30% 22,20% Portal de Internet CANAL DE COMPRA DEL ALOJAMIENTO EN GRAN CANARIA GRAN CANARIA A un tour operador 54,47% 49,10% 22,72% 14,73% 49,10% A un tour operador Al alojamiento 11,35% 13,45% Al alojamiento AAVV 22,09% 22,72% Portal de Internet 12,09% 14,73% AAVV Portal de Internet 13,45% Fuente: ISTAC. 17

18 ASPECTOS MÁS VALORADOS A LA HORA DE ELEGIR GRAN CANARIA TOP (5) Clima o sol Clima o sol Clima o sol Clima o sol Clima o sol Clima o sol 2 Playas Playas Playas Playas 3 Tranquilidad, descanso, relax Tranquilidad, descanso, relax Tranquilidad, descanso, relax Tranquilidad, descanso, relax Tranquilidad, descanso, relax Playas ASPECTOS MENOS VALORADOS A LA HORA DE ELEGIR GRAN CANARIA Playas Tranquilidad, descanso, relax 4 Paisajes Paisajes Paisajes Paisajes Precio Paisajes 5 Conocer nuevos lugares Precio Precio Precio Paisajes Precio TOP (-5) Otra oferta Parques Un lugar adecuado Oferta de Turismo Sensación de Sensación de deportiva de ocio para niños Rural seguridad seguridad 2 Parques Un lugar adecuado Otra oferta de ocio para niños deportiva Parques de ocio Parques de ocio Parques de ocio 3 Otra oferta Oferta de turismo Oferta de turismo Sensación de Oferta de turismo Otra oferta Deportiva rural rural Seguridad rural deportiva 4 Un lugar adecuado Otra oferta Parques Otra oferta Otra oferta Oferta de para niños deportiva de ocio deportiva deportiva turismo rural 5 Turismo de Turismo Actividades Salud activo Náuticas Golf Turismo de salud Turismo de salud Fuente: ISTAC. 18

19 ASPECTOS MÁS VALORADOS DE LA ESTANCIA EN GRAN CANARIA TOP (5) Clima Clima Clima Clima Clima Clima 2 Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi Servicios de taxi 3 Zonas de baño Zonas de baño Hospitalidad Hospitalidad Hospitalidad 4 Hospitalidad Hospitalidad 5 Trato en el alojamiento Trato en el alojamiento Trato en el alojamiento Zonas de baño Trato en el alojamiento ASPECTOS MENOS VALORADOS DE LA ESTANCIA EN GRAN CANARIA Trato en el alojamiento Hospitalidad Zonas de baño Paisajes Zonas de baño Zonas de baño TOP (-5) Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades 1 Golf culturales Culturales culturales culturales culturales Precio en los Precio en los Recreo para Actividades 2 Golf Golf restaurantes restaurantes niños culturales Oferta local Oferta local Diversión/Recreo Diversión/Recreo Diversión/Recreo 3 Golf gastronomía gastronomía para niños para niños para niños Parques de 4 Golf Ambiente Parques de ocio Parques de ocio Parques de ocio 5 ocio Oferta local gastronomía Parques de ocio Parques de ocio Oferta local gastronomía Oferta local gastronomía Oferta local gastronomía Fuente: ISTAC. 19

20 NIVEL DE REPETICIÓN EN CANARIAS DE LOS TURISTAS LLEGADOS A GRAN CANARIA AÑOS Sí, sin especificar el número de veces 1,37% 10,64% 6,40% 6,17% 7,64% 9,65% Sí, una vez 16,14% 13,62% 15,05% 15,13% 14,91% 13,82% Sí, dos veces 9,90% 10,24% 9,75% 10,48% 10,74% 9,91% Sí, tres veces 8,11% 7,68% 8,09% 7,58% 7,77% 7,61% Sí, más de tres veces 43,88% 37,65% 39,86% 36,34% 35,33% 35,84% No 20,12% 19,44% 20,34% 23,99% 23,26% 22,04% 40,00% 35,00% ,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Sí, sin especificar el número de veces Sí, una vez Sí, dos veces Sí, tres veces Sí, más de tres veces No Fuente: ISTAC. 20

21 ESTANCIA MEDIA EN GRAN CANARIA PAIS ALEMANIA 11,01 11,04 10,33 10,19 10,42 ESPAÑA 6,50 6,87 7,29 7,01 7,71 HOLANDA 9,80 10,06 9,79 10,47 8,85 REINO UNIDO 9,02 8,61 8,57 8,78 8,84 PAISES NÓRDICOS 10,50 10,99 10,77 9,61 9,95 OTROS 9,66 9,72 9,97 9,83 10,16 TOTAL 9,59 9,62 9,67 9,40 9, ALEMANIA ESPAÑA HOLANDA REINO UNIDO PAISES NÓRDICOS TOTAL Fuente: ISTAC. 21

22 GASTO TURÍSTICO ( ) VAR. TOTAL VAR. % GASTO TURÍSTICO TOTAL CANARIAS ,99% Gran Canaria ,42% GASTO TURÍSTICO EN ORIGEN CANARIAS ,48% Gran Canaria ,57% GASTO TURÍSTICO EN DESTINO CANARIAS ,33% Gran Canaria ,70% GASTO MEDIO POR TURISTA VAR. TOTAL VAR. % CANARIAS 1.072, ,56 2,19 0,20% Gran Canaria 1.094, ,76-15,70-1,43% GASTO MEDIO EN ORIGEN POR TURISTA CANARIAS 750,00 739,90-10,10-1,35% Gran Canaria 748,39 708,09-40,30-5,38% GASTO MEDIO EN CANARIAS POR TURISTA CANARIAS 322,38 334,66 12,28 3,81% Gran Canaria 346,07 370,68 24,61 7,11% VAR. TOTAL VAR. % GASTO MEDIO TOTAL POR TURISTA Y DÍA CANARIAS 125,23 125,59 0,36 0,29% Gran Canaria 129,92 129,47-0,45-0,35% GASTO MEDIO EN ORIGEN POR TURISTA Y DÍA CANARIAS 88,01 87,66-0,35-0,40% Gran Canaria 88,98 85,75-3,23-3,63% GASTO MEDIO EN CANARIAS POR TURISTA Y DÍA CANARIAS 37,21 37,93 0,72 1,93% Gran Canaria 40,94 43,72 2,78 6,79% Fuente: ISTAC. 22

23 Sección 3 Indicadores alojativos 23 23

24 ENCUESTA DE ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. GRAN CANARIA. RESULTADOS 2013 Y COMPARATIVA. Pernoctaciones Viajeros entrados Grados de ocupación Estancia media Tarifa media diaria AÑO 2013 Extranjeros Españoles Total Extranjeros Españoles Total Por plazas Por habitaciones Extranjeros Españoles Total Dato Var % 0,85% Dato Var % -0,41% Dato Var % 0,69% Dato Var % 1,69% Dato Var % 2,65% Dato Var % 1,93% Dato 72,33 Var 0,88 puntos Dato 77,75 Var 1,02 puntos Dato 7,35 Var -0,15 días Dato 3,56 Var -0,04 días Dato 6,40 Var -0,14 días Dato 83,20 Var % 4,14% Fuente: ISTAC. Nota: La medición en puntos se debe, a que los datos expresados de esta forma, son medidos por indicadores que registran la variación en términos absolutos. 24

25 ESTANCIA MEDIA EN HOTELES, POR PAÍSES. GRAN CANARIA. ANUAL ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 España Alemania Austria Bélgica Canada Dinamarca Estados Unidos Finlandia Francia Gran Bretaña Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza ,60 8,22 7,78 7,49 3,77 7,57 3,61 6,99 5,83 7,31 9,25 7,21 6,28 7,62 6,53 7,16 5, ,56 8,02 7,85 7,24 3,84 7,23 3,55 7,02 6,21 7,49 8,58 7,13 6,01 7,35 6,24 6,95 5,64 Otros países Fuente: ISTAC. 25

26 PERNOCTACIONES TOTALES EN HOTELES. GRAN CANARIA. ANUAL España Alemania Austria Bélgica Canada Dinamarca Estados Finlandia Francia Gran Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza Otros Unidos Bretaña países Fuente: ISTAC. 26

27 TARIFA MEDIA DIARIA POR HABITACIÓN EN HOTELES. CANARIAS. ANUAL Isla/periodo Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma ,7 59,41 69,66 79,89 69,48 70, ,36 62,76 69,99 83,2 72,92 73,36 Variación total 2,66 3,35 0,33 3,31 3,44 2,66 Variación en % 3,76% 5,64% 0,47% 4,14% 4,95% 3,76% Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Fuente: ISTAC. 27

28 ENCUESTA DE ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EXTRAHOTELEROS. GRAN CANARIA. RESULTADOS 2013 Y COMPARATIVA. AÑO 2013 Extranjeros Dato Var % -1,35% Pernoctaciones Españoles Dato Var % -3,41% Total Dato Var % -1,73% Extranjeros Dato Var % -0,83% Viajeros alojados Españoles Dato Var % 6,87% Total Dato Var % 1,32% Grados de ocupación Por plazas Dato 38,80 Var 0,97 Por habitaciones Dato 58,20 Var 3,19 Extranjeros Dato 8,74 Var -0,22 Estancia media Españoles Dato 5,10 Var -0,44 Total Dato 7,67 Var -0,33 Tarifa media diaria Dato 45,18 Var % 3,62% Fuente: ISTAC. Nota: La medición en puntos se debe, a que los datos expresados de esta forma, son medidos por indicadores que registran la variación en términos absolutos. 28

29 ESTANCIA MEDIA EN APARTAMENTOS, POR PAÍSES. GRAN CANARIA. ANUAL Alemania Austria Bélgica Canada Dinamarca España Estados Unidos Finlandia Francia Gran Bretaña Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza ,38 11,29 8,48 11,3 8,13 5,54 6,08 8,31 7,36 7,78 9,18 8,28 7,48 9,74 8,14 9,46 6, ,57 11,3 7,72 7,82 7,75 5,1 5,22 8,58 7,37 7,87 9,26 9,36 7,08 9,27 7,8 9,5 7,04 Otros países Fuente: ISTAC. 29

30 PERNOCTACIONES TOTALES EN APARTAMENTOS. GRAN CANARIA. ANUAL Alemania Austria Bélgica Canada Dinamarca España Estados Unidos Finlandia Francia Gran Bretaña Holanda Irlanda Italia Noruega Suecia Suiza Otros países Fuente: ISTAC. 30

31 TARIFA MEDIA DIARIA POR HABITACIÓN EN APARTAMENTOS. CANARIAS. ANUAL Isla/periodo Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Palma ,37 35, ,6 41,26 40, ,2 36,64 39,55 45,18 44,54 42,2 Variación total 1,83 1,15 0,55 1,58 3,28 1,83 Variación en % 4,53% 3,24% 1,41% 3,62% 7,95% 4,53% Canarias Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Fuente: ISTAC. 31

32 Sección 4 Empleo 32 32

33 EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO Contratos en el sector turístico, de acuerdo a la CNAE OBECAN. Total año Gran Canaria. Contratos Var. Interanual Transporte terrestre y por tubería ,70% Transporte marítimo ,63% Transporte aéreo ,60% Almacenamiento y actividades transporte ,68% Servicios de alojamiento ,31% Servicios de comidas y bebidas ,90% Actividades de alquiler ,50% Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas ,10% Actividades de creación, artísticas, espectáculos ,21% Actividades de bibliotecas, archivos, museos 81 17,39% Actividades deportivas, recreativas y entretenimiento ,14% Total ,41% Desempleados en el sector de la hostelería. Diciembre de Zona Var % Gran Canaria ,19% Canarias ,11% Fuente: OBECAN. 33