Resultados Financieros del Sistema Isapre

Transcripción

1 Resultados Financieros del Sistema Isapre A septiembre de 2015 Sebastián Pavlovic Jeldres Superintendente de Salud

2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Millones de $ $ $ Evolución Resultados Financieros (*) $ $ $ $ $ $ $ $ Normas PCGA Normas IFRS Ganancia (Pérdida) Ganancia promedio (*) Las cifras del período se presenta en moneda de sep y los del período en moneda de cada año

3 Utilidades Isapres Abiertas (en millones de $ de cada año) Optima (ex-ferrosalud) -$ 60 $ 709 Cruz Blanca Consalud $ 862 $ $ $ Másvida $ $ Banmédica Colmena Vida Tres $ $ $ $ $ $ Millones de $

4 Resultados Financieros Comparados (en millones de $ de cada año) Variables seleccionadas Valores Estructura porcentual Estructura porcentual Variación anual Estado de resultados por función (en mill. de $) Ingresos de actividades ordinarias ,0% ,0% ,3% Costos de ventas (-) ,9% ,3% ,3% Ganancia bruta ,1% ,7% ,4% Gastos de administración y otros gastos por función ,0% ,2% ,3% Otros Items de ingresos y gastos (1) ,5% ,2% ,1% Ganancia (pérdida) antes de impuestos ,6% ,7% ,4% Gasto por impuestos a las ganancias (-) ,2% ,5% ,4% Ganancia (pérdida) ,5% ,2% ,4% Indicadores promedio mensual (en pesos) Cotización total por cotizante ,0% Cotización total por beneficiario ,7% Renta imponible promedio por cotizante ,6% Costo en prestaciones por beneficiario ,2% Costo en subsidios por cotizante ,6% Gasto de adm. y otros gastos por Función por beneficiario ,7% Ganancia (pérdida) por cotizante ,2% Ganancia (pérdida) por beneficiario ,6% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) Valores Valores %

5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Millones de $ $ $ $ $ $ $ $ Evolución del Ingreso Actividades Ordinarias y Costo de Ventas (*) Enero - Septiembre $ $ Variación Ingreso actividades ordinarias: 10,3% Costo de ventas: 13,3% $ $ $ $ $ $ $ $ Normas PCGA Normas IFRS Ingresos actividades ordinarias Costos de ventas (*) Las cifras del período se presenta en moneda de sep y los del período en moneda de cada año

6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Evolución de los Ingresos y Costos por Beneficiario (*) Variación Ingreso por beneficiario: 6,7% Costo por beneficiario: 9,7% $ $ $ $ $ Normas PCGA Ingreso por beneficiario Costo por beneficiario Normas IFRS (*) Las cifras del período se presenta en moneda de sep y los del período en moneda de cada año

7 Porcentaje del Ingreso actividades ordinariasl 64,6% 65,0% 67,4% 68,4% 70,1% 69,6% 69,3% 69,0% 71,2% 68,5% 70,1% 13,6% 14,8% 16,1% 15,5% 16,3% 15,6% 14,8% 15,0% 16,0% 17,1% 17,9% Evolución de la Siniestralidad 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Normas PCGA Normas IFRS Prestaciones salud SIL Costo de ventas

8 Porcentaje del Ingreso actividades ordinariasl 13,7% 14,8% 14,0% 13,7% 12,9% 12,3% 12,0% 11,2% 11,6% 12,0% 12,2% Evolución de los Gastos de Administración 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Normas PCGA Normas IFRS

9 Isapres Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2015 Ganancia o pérdida (millones $) (*) Liquidez (veces) Tradicional (1) Estándar Legal (2) Endeudamiento (veces) del capital y reservas del Ingreso de actividades ordinarias Vida Tres ,1 1,3 2,3 54,6% 6,4% 85,0% Colmena G.C ,7 0,9 0,8 3,4% 1,9% 86,4% Banmédica ,9 1,1 3,0 6,8% 0,8% 88,9% Masvida ,7 1,0 1,9 3,7% 0,9% 91,3% Consalud ,6 0,9 3,2 6,4% 0,5% 86,9% Cruz Blanca 862 0,7 0,9 3,0 2,5% 0,2% 88,1% Optima (ex-ferrosalud) 709 0,8 1,2 1,0 20,7% 15,6% 45,0% Total Isapres Abiertas ,8 1,0 1,0 5,9% 1,2% 87,9% Máximo ,1 1,3 3,2 54,6% 15,6% 91,3% Mínimo 709 0,6 0,9 0,8 2,5% 0,2% 45,0% Fusat 419 1,3 1,7 2,1 20,1% 1,4% 99,4% Río Blanco 140 1,3 1,6 1,4 10,1% 1,7% 94,5% Chuquicamata 120 1,3 2,2 1,3 5,5% 0,6% 95,6% Cruz del Norte 27 0,9 2,3 1,3 7,9% 1,5% 88,5% San Lorenzo 6 1,2 1,7 1,6 1,2% 0,3% 96,9% Fundación ,5 1,6 0,7-3,5% -1,8% 93,0% Total Isapres Cerradas 411 1,0 1,7 1,7 2,7% 0,5% 96,2% Máximo 419 1,3 2,3 2,1 20,1% 1,7% 99,4% Mínimo ,5 1,6 0,7-3,5% -1,8% 88,5% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de (*) Cifras en millones de $. (1) Activo Corriente / Pasivo Corriente. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8). Rentabilidad Tasa siniestralidad

10 Resultados Financieros al 30 de septembre de 2015 Resumen El Sistema alcanza un resultado positivo final de $ millones, monto inferior en 61,4% nominal al registrado el año anterior y equivalente a un 1,2% del Ingreso de actividades ordinarias (3,5% en 2014). La disminución del resultado estaría explicado por: Un incremento del Costo de ventas (13,3%) que provoca un alza de 2,4 puntos porcentuales en la siniestralidad (Costo/Ingreso) la que se sitúa en 88,3%, originada principalmente por un aumento de 1,6 puntos en las prestaciones de salud y de 0,7 puntos en los subsidios. Un incremento de los Gastos de administración (12,3%), que como porcentaje del Ingreso alcanzan a un 12,2%, superior en 0,2 puntos porcentuales al año anterior. Un aumento en menor magnitud del Ingreso de actividades ordinarias (10,3%), originada entre otras causas a un aumento de un 5% de la cartera de cotizantes promedio más un incremento de la renta promedio (4,6%) y a un incremento de 6,7% del ingreso por beneficiario. Y finalmente, por la disminución de un 2,1% nominal del saldo del ítem de resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias o pérdidas)

11 Gracias