VALOR AGREGADO DE EXPORTACIÓN DE LA MANUFACTURA GLOBAL 2015

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1 BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 514/16 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AGUASCALIENTES, AGS. PÁGINA 1/2 VALOR AGREGADO DE EXPORTACIÓN DE LA MANUFACTURA GLOBAL 2015 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la actualización de los resultados de la medición del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global 2015, con año base 2008, mismo que forma parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y permite cuantificar la participación de la manufactura mexicana en el contexto internacional de las cadenas globales de valor. Durante 2015 el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) 1 alcanzó un monto de 1,549,165 millones de pesos corrientes; esta cifra significó el 14.9% del valor de la producción de la industria manufacturera en su conjunto. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA GLOBAL, 2015 (Estructura porcentual) Consumo Intermedio 24.7% Insumos Importados 17.7% Producción Manufacturera Global 32.6% Bienes y Servicios Nacionales 7.0% Producción de las Manufacturas 100.0% Valor Agregado Bruto 7.9% Valor Agregado de Exportación de las Manufacturas Globales 14.9% * Producción Manufacturera no Global 67.4% * Al deducir de la Producción Manufacturera Global (PMG) el gasto corriente en insumos importados se obtiene el VAEMG; o bien se puede obtener al sumar el Valor Agregado Bruto y el Consumo Intermedio de bienes y servicios de origen nacional derivado de la PMG, vinculada a la misma cadena global de valor. 1 El VAEMG es el valor añadido por la economía nacional a los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo de diferentes países. También representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en las cadenas globales de valor.

2 BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 514/16 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AGUASCALIENTES, AGS. PÁGINA 2/2 A nivel de rama de la industria manufacturera, las que más aportaron al VAEMG fueron: la Fabricación de automóviles y camiones (31.5%); Fabricación de partes para vehículos automotores (20.4%), y la Fabricación de componentes electrónicos (8.2%). Le siguieron la Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio y artículos oftálmicos; Fabricación de equipo de audio y de video; Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica; Fabricación de equipo de comunicación; Fabricación de computadoras y equipo periférico, y la Industria básica del hierro y del acero. En conjunto estas actividades participaron con alrededor del 70% del VAEMG. En el año que se reporta, el VAEMG representó el 45.6% de la Producción Manufacturera Global (PMG), incremento de 2.3 puntos porcentuales respecto al del año anterior (43.3%). El valor del consumo intermedio de bienes y servicios de origen nacional, en 2015, fue equivalente al 21.5% de la PMG. En términos reales dicho valor se incrementó 19.1% en comparación con el año anterior. Por su parte, la PMG registró 1,247,389 puestos de trabajo remunerados en 2015, contribuyendo así con el 24.3% del total de puestos de trabajo de la Industria Manufacturera. PUESTOS DE TRABAJO POR PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA MANUFACTURA GLOBAL, (Número de puestos de trabajo) Rama Denominación Puestos de trabajo totales de la Producción Manufacturera Global 1,159,331 1,247, Fabricación de partes para vehículos automotores 305, , Fabricación de componentes electrónicos 116, , Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 107, , Fabricación de equipo de comunicación 50,036 52, Fabricación de equipo de audio y de video 47,386 60, Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 41,791 43, Confección de prendas de vestir 39,483 38, Fabricación de automóviles y camiones 44,826 47, Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 33,246 33, Fabricación de computadoras y equipo periférico 35,187 40,718 Resto de industrias de la manufactura global 337, ,258 Se anexa Nota Técnica

3 NOTA TÉCNICA VALOR AGREGADO DE EXPORTACIÓN DE LA MANUFACTURA GLOBAL 2015 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la actualización de los resultados de la medición del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global 2015, con año base 2008, mismo que forma parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México y permite cuantificar la participación de la manufactura mexicana en el contexto internacional de las cadenas globales de valor. Durante 2015 el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) 2 alcanzó un monto de 1,549,165 millones de pesos corrientes; esta cifra significó el 14.9% del valor de la producción de la industria manufacturera en su conjunto. A nivel de rama de la industria manufacturera, las que más aportaron al VAEMG fueron: la Fabricación de automóviles y camiones (31.5%); Fabricación de partes para vehículos automotores (20.4%), y la Fabricación de componentes electrónicos (8.2%). Le siguieron la Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio y artículos oftálmicos; Fabricación de equipo de audio y de video; Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica; Fabricación de equipo de comunicación; Fabricación de computadoras y equipo periférico, y la Industria básica del hierro y del acero. En conjunto estas actividades participaron con alrededor del 70% del VAEMG. En el año que se reporta, el VAEMG representó el 45.6% de la Producción Manufacturera Global (PMG), incremento de 2.3 puntos porcentuales respecto al del año anterior (43.3%). El valor del consumo intermedio de bienes y servicios de origen nacional, en 2015, fue equivalente al 21.5% de la PMG. En términos reales dicho valor se incrementó 19.1% en comparación con el año anterior. Por su parte, la PMG registró 1,247,389 puestos de trabajo remunerados en 2015, contribuyendo así con el 24.3% del total de puestos de trabajo de la Industria Manufacturera. 2 El VAEMG es el valor añadido por la economía nacional a los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo de diferentes países. También representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en las cadenas globales de valor.

4 Antecedentes El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta, bajo el marco conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, los resultados de la medición del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global, 2015 preliminar, año base 2008, contribuyendo a la oferta de estadísticas sobre el comercio exterior, que han sido publicadas. Cabe mencionar, que estos resultados fueron parte del proceso de Cambio de Año Base 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales de México, y se presentan articuladamente en cuadros de oferta y utilización de bienes y servicios e indicadores y tabulados específicos que se dan a conocer para cada una de las 83 ramas que participan en la producción global. Asimismo, es importante resaltar que se relacionaron los microdatos de los registros de Comercio Exterior (importaciones y exportaciones) con los del Censo Económico 2009 y los de las Encuestas Industriales Anual y Mensual. Los resultados del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) tienen su origen en las cifras de la Producción Manufacturera Global (PMG) y refleja la actividad económica de las Manufacturas que se vinculan a las cadenas globales de valor, entendiendo estas últimas como el conjunto de actividades que las empresas desempeñan durante los procesos de producción, comercialización y distribución entre diversos países de determinados productos y procesos de producción de bienes manufactureros internacionalizados. Por tanto, el VAEMG es un componente de la PMG, que se obtiene al deducir a esta última variable, los insumos de origen importado; o bien, representa al valor agregado bruto más el monto de los insumos de origen nacional. Asimismo, el VAEMG también se obtiene del saldo de la balanza comercial entre el valor de las exportaciones e importaciones de la PMG. Por consiguiente, esta forma de medir la PMG y el VAEMG permite identificar la participación de la manufactura mexicana en el contexto internacional de las cadenas globales de valor a partir de las recomendaciones internacionales, para atender con ello la solicitud de información de parte de usuarios nacionales e internacionales.

5 Principales resultados Producción Manufacturera Global La Producción Manufacturera Global (PMG) representa la producción del país involucrada en cadenas globales de valor integrando las actividades de la producción manufacturera de productos específicos. Durante 2015 ésta registró un monto de 3,398,160 millones de pesos a precios básicos 3, lo que representó el 32.6% del valor de la producción total de la industria manufacturera. A su interior se observó que los insumos importados participaron con 17.7% de la producción manufacturera total, en tanto que el consumo intermedio de origen nacional lo hizo con 7% y el Valor Agregado Bruto con el 7.9% restante (véase la gráfica siguiente). Gráfica 1 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA GLOBAL, 2015 (Estructura porcentual) Consumo Intermedio 24.7% Insumos Importados 17.7% Producción Manufacturera Global 32.6% Bienes y Servicios Nacionales 7.0% Producción de las Manufacturas 100.0% Valor Agregado Bruto 7.9% Valor Agregado de Exportación de las Manufacturas Globales 14.9% * Producción Manufacturera no Global 67.4% * Al deducir de la Producción Manufacturera Global (PMG) el gasto corriente en insumos importados se obtiene el VAEMG; o bien se puede obtener al sumar el Valor Agregado Bruto y el Consumo Intermedio de bienes y servicios de origen nacional derivado de la PMG, vinculada a la misma cadena global de valor. 3 Son los precios de los bienes o servicios valorados en el establecimiento del productor. Se excluyen los gastos de transporte y los impuestos netos a los productos como el IVA.

6 Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global El Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a cadenas globales de valor, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. En 2015 este VAEMG registró un nivel de 1,549,165 millones de pesos a precios básicos. Este monto significó una contribución de 14.9% de la producción manufacturera total y de 45.6% de la producción manufacturera global. Gráfica 2 VALOR AGREGADO DE EXPORTACIÓN DE LA MANUFACTURA GLOBAL, (Participación porcentual) 50 Respecto a la Producción Manufacturera Global Respecto a la Producción Manufacturera del país P/ P/ Cifras preliminares.

7 Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global por actividad económica En 2015, de las ramas de la industria manufacturera que participan en las cadenas globales de valor destacó la de Fabricación de automóviles y camiones que contribuyó con el 31.5% del VAEMG total; le siguieron la Fabricación de partes para vehículos automotores con 20.4%; la Fabricación de componentes electrónicos 8.2%; la Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 3%; la Fabricación de equipo de audio y de video 2.4%; Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 1.7%; Fabricación de equipo de comunicación 1.4%; Fabricación de computadoras y equipo periférico 1.3%, y la Industria básica del hierro y del acero 0.6 por ciento. En conjunto estas 9 ramas de actividad aportaron alrededor del 70% del VAEMG durante 2015 (véase cuadro siguiente). Cuadro 1 VALOR AGREGADO DE EXPORTACIÓN DE LA MANUFACTURA GLOBAL POR PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD, 2015 (Millones de pesos corrientes y estructura porcentual) Rama Denominación 2015 % Valor Agregado de Exportación de las Manufacturas Globales 1,549, Fabricación de automóviles y camiones 487, Fabricación de partes para vehículos automotores 316, Fabricación de componentes electrónicos 127, Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 46, Fabricación de equipo de audio y de video 37, Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 26, Fabricación de equipo de comunicación 21, Fabricación de computadoras y equipo periférico 19, Industria básica del hierro y del acero 9, Resto de industrias de la manufactura global 455,

8 Consumo Intermedio de Origen Nacional en la Manufactura Global El valor del consumo intermedio de bienes y servicios de origen nacional representa un componente importante de los procesos de producción global, debido a que éste vincula la cadena global con la producción local. En el año del estudio (2015), el consumo intermedio de estos bienes y servicios ascendió a 730,185 millones de pesos y fue equivalente al 21.5% de la PMG y cerca del 47% del VAEMG. En comparación con el año anterior dicho monto registró un incremento nominal de 155,145 millones de pesos y representó una variación real de 19.1 por ciento. A nivel de rama de la industria manufacturera, aquellas que más contribuyeron con el aumento del consumo intermedio de bienes y servicios nacionales fueron: Fabricación de partes para vehículos automotores con un incremento de 47,482 millones de pesos corrientes, Fabricación de automóviles y camiones con 46,377 millones de pesos, y la de Fabricación de componentes electrónicos con 23,726 millones de pesos. Le siguieron en menor medida las de Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 4,923 millones de pesos, Fabricación de equipo de audio y de video 3,926 millones de pesos y Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica con 3,453 millones de pesos. En conjunto estas industrias aportaron el 84% del aumento en el valor del consumo intermedio de insumos nacionales en el año de referencia. Gráfica 3 CONSUMO INTERMEDIO DE BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA MANUFACTURA GLOBAL, (Millones de pesos corrientes y estructura porcentual) Consumo Intermedio 575, ,185 (6) 2% (5) 3% (4) 3% (7) 16% Diferencia 155,145 (1) 31% (3) 15% (2) 30% (1) Fabricación de partes de vehículos automotores. (2) Fabricación de automóviles y camiones. (3) Fabricación de componentes electrónicos. (4) Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos. (5) Fabricación de equipo de audio y video. (6) Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica. (7) Resto de industrias de la manufactura global.

9 Puestos de trabajo de la Manufactura Global En 2015 las actividades manufactureras involucradas en cadenas globales de valor registraron el 24.3% de los puestos de trabajo reportados por la Industria Manufacturera en su conjunto, alcanzando un número de 1,247,389 puestos remunerados; este nivel fue mayor en 7.6% en comparación con Por rama de actividad manufacturera se observó que la Fabricación de partes para vehículos automotores generó el 27.1% de los puestos de trabajo totales de las actividades manufactureras globales; la Fabricación de componentes electrónicos 9.7%; la Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 9.5%; la Fabricación de equipo de comunicación 4.2%; la Fabricación de equipo de audio y de video 4.9%; la Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 3.5%; en Confección de prendas de vestir 3.1%; la Fabricación de automóviles y camiones 3.8%; la Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 2.7%, y en la Fabricación de computadoras y equipo periférico el 3.3 por ciento. En conjunto estas actividades concentraron el 71.8% del empleo en las manufacturas globales. Cuadro 2 PUESTOS DE TRABAJO POR PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA MANUFACTURA GLOBAL, (Número de puestos de trabajo) Rama Denominación Puestos de trabajo totales de la Producción Manufacturera Global 1,159,331 1,247, Fabricación de partes para vehículos automotores 305, , Fabricación de componentes electrónicos 116, , Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos 107, , Fabricación de equipo de comunicación 50,036 52, Fabricación de equipo de audio y de video 47,386 60, Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 41,791 43, Confección de prendas de vestir 39,483 38, Fabricación de automóviles y camiones 44,826 47, Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 33,246 33, Fabricación de computadoras y equipo periférico 35,187 40,718 Resto de industrias de la manufactura global 337, ,258

10 Nota Metodológica El VAEMG es el valor agregado por la economía nacional a los productos de exportación, los cuales son parte de un proceso de producción global, es decir, que se llevan a cabo a lo largo de diferentes países. Estos procesos obedecen a las cadenas globales de valor. También representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. En el total de la economía, el VAEMG se mide bajo tres métodos: Método 1. Adición del Consumo Intermedio de Origen Nacional y el Valor Agregado Bruto, de las Manufacturas Globales. Método 2. Diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones, de las Manufacturas Globales. Método 3. Diferencia entre la producción manufacturera global y los insumos o consumo intermedio importado. Para la medición del VAEMG de la industria manufacturera se consideraron dos aspectos: la participación de las empresas en las cadenas globales de valor, y los arreglos de producción utilizados por dichas empresas. Con base en éstos se determinó el tratamiento para la medición del VAEMG. Con la finalidad de identificar estos aspectos y con la infraestructura estadística disponible, se definió la PMG con los siguientes tres criterios: Caracterizar a las empresas cuyos insumos provengan principalmente del exterior (2/3 como proporción mínima de sus exportaciones) y su producción se destine a la exportación. Localizar empresas que tienen participación mayoritaria de capital extranjero ya que éstas pueden ser controladas por empresas matrices extranjeras y/o estar obedeciendo a los intereses de las cadenas globales de valor. Identificar a las empresas principalmente exportadoras (no consideradas en los dos puntos anteriores), así como el tipo de bien de sus exportaciones, donde los bienes intermedios se definen como parte de las cadenas de valor mundial. Asimismo, es importante resaltar que se articularon los registros de Comercio Exterior (importaciones y exportaciones) de las Unidades Económicas, con los del Censo Económico 2009 y las Encuestas Industriales Anual y Mensual, es decir, se aprovechó el Perfil de Empresas Manufactureras de Exportación.

11 Respecto a la estimación de la serie anual de las variables económicas de la producción Manufacturera Global (MG) y el VAEMG, se adoptaron los datos del 2008 correspondientes al año base y su metodología, pero sin el desglose utilizado en el año 2008 en donde se contó con los censos económicos; en sustitución se aprovecharon los resultados de las encuestas anual y mensual de la industria manufacturera, además de los Cuadros de Oferta y Utilización vectoriales anuales que se publican en la Cuenta de Bienes y Servicios (CByS). Por tal razón, se procedió a construir dicha serie mediante técnicas de retropolación y extrapolación, con los datos anuales de cada variable económica, vigilando las relaciones de exportación a producción total y de importación a consumo intermedio en cada actividad económica, así como que se cumpliera la identidad XMG-MMG=CI nacional +VABMG. Las principales fuentes de información utilizadas para la generación de estos cuadros, fueron: Cuadros de Oferta y Utilización Equilibrados 2008 del SCNM; Cuadros Complementarios de Oferta y Utilización. Manufacturas Globales 2008; Base de Datos de Comercio Exterior 2008; Estadística de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación; Balanza de Pagos Cuenta Corriente; Cuentas de Bienes y Servicios , preliminar; Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera ; Encuesta Anual de Industria Manufacturera (versión oportuna); Estadísticas de Comercio Exterior ; los cuadros de Oferta y Utilización de las Cuentas de Bienes y Servicios del SCNM; Censos Económicos 2009; Perfil de las Empresas Manufactureras de Exportación; Exportaciones por Entidad Federativa, y Tabla de correspondencia de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 2008 clasificada en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (Tabla de correspondencia TIGIE-SCIAN 2007). Para el ordenamiento y presentación de este producto, se utilizó el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN 2007); sin embargo, para la identificación de los destinos, se empleó la tabla de correspondencia de las importaciones por tipo de bien. Los resultados que se presentan en este documento son tan sólo una parte de las múltiples variables macroeconómicas que explican el nivel y comportamiento de la Producción Manufacturera Global, y que se incluyen en los tabulados sobre el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global , preliminar, en la cual también se presentan cifras en valores constantes de Esta información puede ser consultada en el sitio del Instituto en Internet (