Importaciones. Boletín JUL Data a mayo Evolución de las Importaciones. Importaciones según Uso o Destino Económico - CUODE

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1 JUL Data a mayo Julio (Data a mayo) Boletín Importaciones 4 Evolución de las Importaciones 5 Importaciones según Uso o Destino Económico - CUODE 6 Importaciones por Mercado de Origen 10 Importaciones por Productos Elaborado por Inteligencia Comercial 1 Data a Mayo del

2 Julio (Data a mayo) CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 3 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES... 4 IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO - CUODE... 5 IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN... 6 IMPORTADORES POR BLOQUES ECONÓMICOS... 8 TIPOS DE IMPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN... 9 TOP 20 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS TOP 20 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Carlos González Mendoza cagm@adexperu.org.pe Anexo: 4700 Marcel Ramirez La Torre maramirez@adexperu.org.pe Anexo: 4705 Mary Gabriela Capcha mcapcha@adexperu.org.pe Anexo: 5205 Rocio Valdiviezo analista1@adexperu.org.pe Anexo: 4504 Ricardo Valladares analista2@adexperu.org.pe Anexo: 5203 Nelson Arauco narauco@adexperu.org.pe Anexo: 5274 Notas: (a) Toda información presentada en este Boletín está basada únicamente en información emitida por Aduanas (que toma como fuente las Declaraciones Únicas de Aduanas - DUA). 2

3 Julio (Data a mayo) RESUMEN EJECUTIVO 1. Durante el mes de mayo las importaciones presentaron una caída de 8.4% con respecto al mismo periodo del año anterior (Gráfico N 1). Los sectores que sumaron a esta caída fueron Bienes de Consumo, Materias Primas y Productos Intermedios y Bienes de capital y materiales de construcción con una variación de 1.95%, 10.85% y 9.37%, respectivamente. 2. En el acumulado enero a mayo se observó un descenso en las importaciones totales de 9.2%. Si se analiza esta caída por sectores, se registró un descenso de 4.1% en Bienes de Consumo. Los principales productos que generaron la baja fueron Armas y Equipo Militar (- 55.7%), Vehículos de Transporte Particular (-12.3%) y Máquinas y Aparatos de Uso Doméstico (-10.1%). En materias primas y productos intermedios se observó una reducción del 13.2%, siendo los productos más afectados Otras Materias Primas para la Agricultura (-24.8%), Productos Mineros (-18.0%) y Alimentos para Animales (-16.3%). Por otra parte, se registró una caída en Bienes de Capital y Materiales de Construcción en 7.4%. Los bienes menos demandados fueron: material de transporte y tracción (-26.2%), otro equipo para la agricultura (-21.8%) y partes y accesorios de equipo de transporte (- 10.9%) (Cuadro N 1). 3. En el periodo se registró un caída promedio anual de las importaciones totales de 4.0%. Para el sector Bienes de Consumo se registró en promedio un crecimiento anual de 1.3%. No obstante, para los sectores Materias Primas y Productos Intermedios y Bienes de Capital y Materiales de Construcción registraron una caída de 6.3% y 4.1%, respectivamente (Gráfico N 2). 4. En el acumulado enero a mayo de, los principales mercados proveedores fueron China y Estados Unidos con una participación de 22.7% y 20.1%, respectivamente. Sin embargo, Brasil fue el país que lideró el crecimiento de las compras dentro del top 10 con una tasa de 14.0% (Cuadro N 2). En el sector Bienes de Consumo los países con mayor participación fueron China (25.6%) y México (9.2%) pero fue Brasil el país que mostró mayor crecimiento (15.6%). Los productos más demandados de este país fueron: tractores de carretera para semirremolques y vehículos diésel para transporte de mercancías con carga (Cuadro N 3). Con respecto al sector Bienes de Capital y Materiales de Construcción, China y Estados Unidos fueron los países con mayor participación con 30.7% y 15.2%, siendo Italia el que tuvo la mayor variación de las compras con 30.0%, siendo los principales productos importados: hornos y Turbinas de gas (Cuadro N 5). 5. En relación a los importadores por bloques económicos, entre enero y mayo, APEC y TPP fueron los bloques económicos con mayor participación. Se debe resaltar que solo tres destinos ha sufrido variación positiva respecto al mismo periodo del año anterior (Gráfico N 3). En lo que respecta a las importaciones bajo acuerdos económicos vigentes, destacan por sus montos las importaciones desde China, Estados Unidos y la Unión Europea (Gráfico N 4). 3

4 Julio (Data a mayo) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Gráfico Nº 1 Evolución de las Importaciones Totales Millones US$ ,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 2 Importaciones según Uso o Destino Económico Millones US$ - Crecimiento Promedio (Ene Mayo 2012/) ,000 18,000 16,000 14,000 16, % 14,233 12,000 10,000 8,000 6,000 4, % % % ,000 0 Total Bienes de Consumo Materias Primas y Productos Intermedios Bienes de Capital y Materiales de Construcción 4

5 Julio (Data a mayo) IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO - CUODE Cuadro Nº 1 Importaciones Totales según CUODE desde el Mundo Millones de US$ CIF (Ene - Mayo 2015/) Var% Ene- ENERO - MAYO Clasificación Según Uso o Destino Económico - CUODE Mayo Part.% Ene / Mayo TOTAL 15,675 14, % 100% Bienes de Consumo 3,604 3, % 24.3% 1. Bienes de Consumo no Duradero 1,955 1, % 13.8% Productos Alimenticios % 4.8% Bebidas % 0.3% Tabaco % 0.1% Productos Farmacéuticos y de Tocador % 2.9% Vestuario y Otras Confecciones Textiles % 2.1% Otros Bienes de Consumo no Duradero % 3.6% 2. Bienes de Consumo Duradero 1,649 1, % 10.5% Utensilios Domésticos % 0.5% Obj. De Adorno de Uso Personal, Inst. Musical y Otros % 1.7% Muebles y Otro Equipo para el Hogar % 1.0% Máquinas y Aparatos de Uso Doméstico % 2.6% Vehículos de Transporte Particular % 4.6% Armas y Equipo Militar % 0.0% Materias Primas y Productos Intermedios 6,797 5, % 41.5% 3. Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos 1,592 1, % 9.4% Combustibles 1,480 1, % 8.7% Lubricantes % 0.7% 4. Mat. Primas y Prod. Intermed para la Agricultura % 3.1% Alimentos para Animales % 1.5% Otras Materias Primas para la Agricultura % 1.7% 5. Mat. Primas y Prod. Intermed para la Industria 4,649 4, % 28.9% Productos Alimenticios % 4.9% Productos Agropecuarios no Alimenticios % 4.1% Productos Mineros 1,415 1, % 8.2% Productos Quimico Farmacéuticos 1,799 1, % 11.7% Bienes de Capital y Materiales de Construcción 5,262 4, % 34.2% 6. Materiales de Construcción % 3.9% 7. Bienes de Capital para la Agricultura % 0.5% Máquinasy Herramientas % 0.3% Otro Equipo para la Agricultura % 0.0% Material de Transporte y Tracción % 0.2% 8. Bienes de Capital para la Industria 3,491 3, % 22.6% Máquinas y Aparatos de Ofic. Serv. y Científicos % 4.1% Herramientas % 0.6% Partes y Accesorios de Maquinaria Industrial % 1.7% Maquinaria Industrial 1,493 1, % 9.5% Otro Equipo Fijo 1, % 6.6% 9. Equipos de Transporte 1,031 1, % 7.3% Partes y Accesorios de Equipo de Transporte % 3.0% Equipo Rodante de Transporte % 4.2% Equipo Fijo de Transporte % 0.1% Diversos % 0.0% 5

6 Julio (Data a mayo) IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN Cuadro Nº 2 Importaciones Totales por Mercado de Origen (Ene - Mayo 2015/) N Mercados de Origen 2015 Millones de US$ Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % 2015 Peso Neto (Miles Tn) Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % TOTAL 15,675 14, % 100.0% - 12,170 13, % 100.0% - 1 CHINA 3,564 3, % 22.7% 22.7% 1,437 1, % 11.0% 11.0% 2 ESTADOS UNIDOS 3,338 2, % 20.1% 42.8% 3,729 4, % 31.3% 42.3% 3 BRASIL % 5.7% 48.5% % 5.1% 47.4% 4 MÉXICO % 4.8% 53.2% % 1.4% 48.7% 5 CHILE % 3.3% 56.5% % 3.1% 51.9% 6 COLOMBIA % 3.2% 59.7% % 5.4% 57.2% 7 ALEMANIA % 3.2% 62.9% % 0.5% 57.7% 8 COREA DEL SUR % 3.2% 66.1% % 2.2% 59.9% 9 JAPÓN % 2.9% 69.0% % 2.2% 62.1% 10 ECUADOR % 2.5% 71.6% 711 1, % 8.2% 70.3% OTROS 4,501 4, % 28.4% 100.0% 4,053 3, % 29.7% 100.0% Cuadro Nº 3 Importaciones por Bienes de Consumo (Ene - Mayo 2015/) N Mercados de Origen 2015 Millones de US$ Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % 2015 Peso Neto (Miles Tn) Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % TOTAL 3,605 3, % 100.0% , % 100.0% - 1 CHINA % 25.6% 25.6% % 16.6% 16.6% 2 MÉXICO % 9.2% 34.8% % 4.3% 20.9% 3 ESTADOS UNIDOS % 8.7% 43.4% % 7.4% 28.2% 4 COLOMBIA % 6.7% 50.1% % 12.7% 40.9% 5 BRASIL % 5.8% 55.9% % 16.4% 57.3% 6 COREA DEL SUR % 4.8% 60.7% % 2.0% 59.2% 7 CHILE % 4.4% 65.0% % 9.2% 68.4% 8 INDIA % 3.0% 68.1% % 1.2% 69.6% 9 JAPÓN % 2.8% 70.9% % 0.7% 70.3% 10 TAILANDIA % 2.5% 73.4% % 2.1% 72.4% OTROS % 26.6% 100.0% % 27.6% 100.0% 6

7 Julio (Data a mayo) Cuadro Nº 4 Importaciones por Materias Primas y Productos Intermedios (Ene - Mayo 2015/) N Mercados de Origen 2015 Millones de US$ Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % 2015 Peso Neto (Miles Tn) Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % TOTAL 6,797 5, % 100.0% - 9,599 10, % 100.0% - 1 ESTADOS UNIDOS 2,131 1, % 30.7% 30.7% 3,597 4, % 37.9% 37.9% 2 CHINA % 13.6% 44.3% % 7.0% 45.0% 3 ECUADOR % 5.0% 49.3% 686 1, % 10.0% 54.9% 4 BRASIL % 4.6% 53.9% % 3.7% 58.7% 5 CHILE % 4.1% 58.0% % 2.7% 61.4% 6 CANADÁ % 3.8% 61.8% % 6.3% 67.7% 7 ARGENTINA % 3.6% 65.4% % 3.0% 70.7% 8 COLOMBIA % 3.3% 68.8% % 5.3% 76.0% 9 INDIA % 2.6% 71.3% % 0.8% 76.8% 10 COREA DEL SUR % 2.4% 73.7% % 0.9% 77.7% OTROS 1,846 1, % 26.3% 100.0% 2,545 2, % 22.3% 100.0% Cuadro Nº 5 Importaciones por Bienes de Capital y Materiales de Construcción (Ene - Mayo 2015/) N Mercados de Origen 2015 Millones de US$ Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % 2015 Peso Neto (Miles Tn) Var % 15/16 Part. % Part. Acum. % TOTAL 5,262 4, % 100.0% - 1,639 1, % 100.0% - 1 CHINA 1,648 1, % 31.7% 31.7% % 33.3% 33.3% 2 ESTADOS UNIDOS % 15.2% 46.9% % 3.3% 36.6% 3 BRASIL % 6.9% 53.8% % 6.5% 43.1% 4 MÉXICO % 5.1% 58.9% % 5.6% 48.7% 5 ALEMANIA % 5.0% 64.0% % 1.0% 49.7% 6 JAPÓN % 4.9% 68.8% % 4.2% 53.9% 7 ITALIA % 4.4% 73.3% % 1.1% 55.0% 8 COREA DEL SUR % 3.0% 76.2% % 10.6% 65.6% 9 ESPAÑA % 2.7% 79.0% % 2.2% 67.8% 10 TAILANDIA % 2.3% 81.3% % 0.8% 68.6% OTROS % 18.7% 100.0% % 31.4% 100.0% 7

8 China Estados Unidos Unión Europea Mercosur CAN México Chile Corea del Sur Japón Canadá Millones US$ CIF APEC TPP NAFTA ALADI Unión Europea ALIANZA DEL PACÍFICO PAISES ANDINOS MERCOSUR + VENEZUELA MERCOSUR CAN + VENEZUELA Millones US$ CIF Julio (Data a mayo) IMPORTADORES POR BLOQUES ECONÓMICOS Gráfico Nº 3 Importaciones de los Principales Bloques Económicos (Ene - Mayo 2015/) 2015 Variacion% ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % -9.8% -11.9% -0.1% 0.0% -4.7% -1.8% 3.1% 3.7% -4.2% 9.00% 0.00% -9.00% % Variación Porcentual (%) Gráfico Nº 4 Importaciones de los Principales Acuerdos Económicos Vigentes (Ene - Mayo 2015/) 4, Var.% % 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % -14.4% 0.0% 3.7% -3.6% -3.0% 3.6% -24.5% -8.6% -4.2% 6.0% 2.0% -2.0% -6.0% -10.0% -14.0% -18.0% -22.0% -26.0% Variación Porcentual (%) % 8

9 CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL MÉXICO CHILE ALEMANIA COREA DE SUR JAPÓN COLOMBIA INDIA Millones US$ CIF ESTADOS UNIDOS ECUADOR TRINIDAD Y TOBAGO COLOMBIA BRASIL CANADÁ PANAMÁ BAHAMAS Millones US$ CIF Julio (Data a mayo) TIPOS DE IMPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS DE ORIGEN Gráfico Nº 5 Importaciones Tradicionales por Principales Mercados de Origen (Ene - Mayo 2015/) 2015 Var.% % 9% -53% -31% 15% * -13% 36% 133% 83% 33% -17% -67% Variación Porcentual (%) * Variación Mayor a 100% Gráfico Nº 6 Importaciones No Tradicionales por Principales Mercados de Origen (Ene - Mayo 2015/) 2015 Var.% ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % -15.2% 13.9% -2.5% 3.0% -5.6% -25.6% -8.6% -8.0% 20% 0% -20% -22.9% -40% Variación Porcentual (%) 9

10 Julio (Data a mayo) TOP 20 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Cuadro Nº 6 Top 20 Principales Productos Importados Tradicionales (Ene - Mayo 2015/) Millones US$ CIF Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 Var.% Par.% TOTAL 1,670 1,428-14% 100% ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO % 35% DIESEL 2 - CON CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 PPM % 33% LAS DEMÁS GASOLINAS S/ TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍC. AUTOMÓVILES C/ NÚM. DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INF. A 95, EXC. C/ 7.8% EN VOL. DE ALCOHOL CARBURANTE % 7% OTROS ACEITES LUBRICANTES % 5% 5 LAS DEMÁS GASOLINAS S/ TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍC. AUTOMÓVILES C/ NÚM. DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 97, EXC. C/ 7.8% EN VOL. DE ALCOHOL CARBURANTE % 3% DIESEL B5, CON UN CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 PPM % 3% DEMAS AZUCARES DE CAÑA O REMOLACHA REFINADOS EN ESTADO SOLIDO % 3% LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA % 2% CARBURADORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TURNINAS DESTINADOS A EMPRESAS DE AVION % 1% 10 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR DE LONGITUD DE FIBRA > A MM (1 1/8 PULGADA) PERO <= A MM (1 3/8 PULGADA) % 1% ACEITES BASE PARA LUBRICANTE % 1% GAS PROPANO, LICUADO % 1% 13 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR DE LONGITUD DE FIBRA > A MM (7/8 PULGADA) PERO <= A MM (1 1/8 PULGADA) % 1% DEMAS GASES DE PETROLEO LICUADOS % 1% GRASAS LUBRICANTES 8 8-6% 1% GASES BUTANOS, LICUADO % 0% GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO % 0% ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR DE LONGITUD DE FIBRA > A MM (1 3/8 PULGADA) % 0% HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO % 0% MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS % 0% OTROS % 1% 10

11 Julio (Data a mayo) Cuadro Nº 7 Top 20 Principales Productos Importados No Tradicionales (Ene Mayo 2015/) Millones US$ CIF Nº Partida Descripción Arancelaria 2015 Var.% Par.% TOTAL 14,005 12,805-9% 100% TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS % 4% 2 LOS DEMAS VEHICULOS ENSAMBLADOS, CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, 1500 CC < CILINDRADA <= 3000 CC % 2% MAIZ DURO AMARILLO % 2% 4 LOS DEMAS VEHICULOS ENSAMBLADOS, CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, 1000 CC < CILINDRADA <= 1500 CC % 1% TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACC. D ACEITE DE SOJA (SOYA), INCL. MOLIDOS % 1% MAQUINAS AUTOM. P TRATAMIENTO/ PROCESAMIENTO DE DATOS,DIGITALES,PORTATILES PESO<=10KG % 1% 7 LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, EN COLORES, INCLUSO CON RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO % 1% LOS DEMAS TRIGOS % 1% LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO % 1% TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES % 1% VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS PARA UTILIZARLOS FUERA DE LA RED DE CARRETERAS % 1% PARTES DE LAS DEMAS TURBINAS A GAS % 1% ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO % 1% POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS % 1% 15 CAMIONETAS PICKUP ENSAMBLADAS, DIESEL O SEMI-DIESEL, PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS, DE PESO TOTAL CON CARGA MAX <= 4,537 T % 1% 16 BIODIÉSEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70 % EN PESO % 1% APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACIÓN DIGITAL % 1% POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS % 1% POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS % 0% 20 NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES, RADIALES % 0% OTROS 10,944 9,896-10% 77% 11

12 Julio (Data a mayo) TOP 20 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Cuadro Nº 8 Top 20 Principales Empresas Importadoras Tradicionales (Ene - Mayo 2015/) Millones US$ CIF Nº RUC Razón Social 2015 Var.% Par.% TOTAL 1,670 1,428-14% 100% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA % 39% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A % 38% PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C % 5% NEXO LUBRICANTES S.A % 2% CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A % 1% SUCDEN PERU S.A % 1% MOBIL OIL DEL PERU S.R.L % 1% AXUR S.A % 1% ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C % 1% REPSOL GAS DEL PERU S.A % 1% ZETA GAS ANDINO S.A % 1% INTERLOOM S.A.C % 0% GLENCORE PERU S.A.C % 0% CREDITEX S.A.A % 0% TEJIDOS SAN JACINTO S.A % 0% CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A % 0% VITAPRO S.A % 0% SUR COLOR STAR S.A % 0% LIMA GAS S A % 0% LLAMA GAS S A 0 3 0% 0% OTROS % 6% 12

13 Julio (Data a mayo) Cuadro Nº 9 Top 20 Principales Empresas Importadoras No Tradicionales (Ene - Mayo 2015/) Millones US$ CIF Var.% Nº RUC Razón Social 2015 TOTAL 14,005 12,805-9% 100% TOYOTA DEL PERU S A % 2% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA % 2% FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA % 2% TELEFONICA DEL PERU SAA % 2% SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC % 1% GLORIA S A % 1% LG ELECTRONICS PERU S.A % 1% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU % 1% AMERICA MOVIL PERU S.A.C % 1% ADM ANDINA PERU S.R.L % 1% AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A % 1% ALICORP SAA % 1% CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR % 1% MAQUINARIAS S.A % 1% DIVEIMPORT S.A % 1% BBVA BANCO CONTINENTAL % 1% SAN FERNANDO S.A % 1% KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A % 1% CONTILATIN DEL PERU S.A % 1% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A % 1% OTROS 11,389 10,056-12% 79% Par.% 13

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