LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA

Transcripción

1 LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA Empleo, Inversión y Financiamiento Junio 2009 Cpn Roberto Dib Ashur

2 Evolución de la Economía de Argentina y de. es una provincia pequeña en términos de generación de valor. Para el año 2007 solo representaba el 1% del PBI Evolución del PBI y del PBG de. (Miles de millones de pesos de 1993) PBI PBG Fuente: DGE sobre la base de Mecon. 14,48 % 1,69 % Para el año a o 2002 el descenso del PBI en mayor proporción n que el del PBG incrementó el coeficiente ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Participación del PBG en el PBI. (Expresado como % del PBI) Año PBG/PBI ,94% ,92% ,98% ,90% ,93% ,96% ,02% ,07% ,11% ,23% ,15% ,13% ,09% ,07% ,02%

3 Evolución de la Economía de Argentina y de Sin embargo, ha tenido una excelente performance de crecimiento económico Santiago del Misiones Rio Negro Corrientes Chubut Córdoba Santa Fe Entre Ríos Catamarca Mendoza Jujuy San Juan Buenos Aires San Luis Capital Federal La Pampa Tucumán Formosa La Rioja Chaco Santa Cruz Neuquen Tierra del Fuego Fuente: DGE sobre la base de IERAL. Tasa de crecimiento promedio anual del PBG. (Periodo ) 0,7% 3,5% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 2,8% 2,9% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,6% en t 2,5% 2,5% 2,3% 2,4% 2,5% 2,3% 1,6% 1,7% 2,3% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% La Provincia de ocupa la segunda posición en término de tasa de crecimiento promedio anual. De hecho, es solamente superada por Santiago del Estero.

4 Evolución de la Economía de Argentina y de. Para el periodo tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 3,41 % mientras que el país solo alcanzó una tasa anual de 2,82 % 15% Evolución de las tasas de crecimiento del PBI y del PBG de. PBI PBG 10% 5% 0% -5% Crisis La economía salteña es menos fluctuante que la Argentina; esto se debe en parte a su estructura productiva diversificada. En los periodos de crisis su economía no se resiente tanto como el promedio nacional. -10% Fuente: DGE sobre la base de Mecon.

5 Estructura Económica de Argentina en En la economía Argentina el sector productivo de mayor importancia es la industria manufacturera Participación de los distintos sectores económicos en el Producto Bruto Interno. (Expresado como % del PBI) Sectores económicos que generan mayor valor económico. (Millones de Pesos de 1993) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 5% Construcción; 6% Enseñanza, servicios sociales y de salud; 8% Industria manufacturera; 16% Comercio mayorista y minorista y reparaciones; 13% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 13% Transporte, almacenamiento y comunicaciones; 10% Sectores económicos 2007 Industria manufacturera Comercio mayorista y minorista y reparaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Transporte, almacenamiento y comunicaciones Producto Bruto Interno a precios de Fuente: DGE sobre la base de Mecon.

6 Estructura Económica de en Mientras que en la Provincia de esa posición es ocupada por la agricultura. Participación de los distintos sectores económicos en el Producto Bruto Geográfico. (Expresado como % del PBG) Explotación de minas y canteras; 6% Construcción; 7% Enseñanza; 8% Industria manufacturera; 8% Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; 8% Agricultura, caza, silvicutura; 15% Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones; 11% Comercio; 10% Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; 10% Sectores económicos que generan mayor valor económico. (Millones de Pesos de 1993) Sectores económicos 2007 Agricultura, caza, silvicultura 544 Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 418 Comercio 365 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria Producto Bruto Geográfico a precios de Fuente: DGE de la provincia de.

7 Estructura de la Economía de. El gran desempeño económico de la provincia fue acompañado por una transformación estructural de la economía Sectores Económicos Agricultura, caza, silvicultura 11,0% 14,8% Industria manufacturera 8,9% 8,1% Construcción 7,3% 7,0% Explotación de minas y canteras 4,2% 6,4% Electricidad, gas y agua 4,2% 4,5% SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 35,7% 40,8% Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 8,8% 11,4% Comercio 11,0% 9,9% Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 13,3% 9,9% Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8,3% 8,2% Enseñanza 8,6% 7,8% Servicios sociales y de salud 5,7% 3,8% Intermediación financiera y otros servicios financieros 6,2% 3,7% Servicios de hotelería y restaurantes 0,9% 2,3% Servicios comunitarios, sociales y personales 1,5% 1,6% Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,6% 0,6% SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 65,0% 59,2% PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO 100% 100% Fuente: DGE de la Provincia de.

8 Estructura de la Economía de. En términos de generación de valor, los sectores de producción de bienes tienen mayor peso en el promedio nacional. Participación de sectores del PBG en los mismos sectores del PBI (Expresado como % del PBI) Sectores Económicos 2007 Explotación de minas y canteras 4,55% Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,79% Administración pública y defensa 2,25% Suministro de electricidad, gas y agua 1,75% Construcción 1,12% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,11% Enseñanza, servicios sociales y de salud 1,06% Hoteles y restaurantes 0,95% Comercio mayorista y minorista y reparaciones 0,79% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0,65% Intermediación financiera y servicios de intermediación 0,64% Industria manufacturera 0,50% Otras actividades de servicios comunitarias sociales 0,40% La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional realiza un monitoreo aplicado a las Pymes. El mismo se denomina Mapapyme. Los sectores relevados por el Mapapyme explican aproximadamente el 30% del PBG de la Provincia, mientras que a nivel nacional representan el 50%. El principal objetivo del Mapapyme es la recopilación de información relativa a las características esenciales de las Pymes Argentinas. Fuente: DGE de la Provincia de.

9 Las Pymes en Argentina y. En el Censo Nacional Económico 2005, se censaron locales en todo el país. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Distribución de locales según tamaño de la empresa en Argentina. 86,18% Del de locales censados, corresponden a la categoría Pymes* 13,68% 0,13% Micro Pymes Grandes Del total de los locales censados; el NOA representa el 7,83% y el 2.74%. Es decir, en término de cantidad de locales es aproximadamente el 3% del total nacional. Sectores Participación de cada sector en el total de locales censado. País NOA Comercio 52,0% 55,0% 53,0% Otros 22,0% 23,0% 23,0% Servicios 16,0% 15,0% 16,0% Secundario 7,0% 5,0% 5,0% Adm. Pública 1,2% 1,3% 1,6% Construcción 0,6% 0,5% 0,6% Primario 0,4% 0,3% 0,3% Energía 0,2% 0,2% 0,2% Fuente: DGE sobre la base de INDEC y MapaPyme. * Nota: La categoría Pyme implica mas de 4 y hasta 250 ocupados

10 Las Pymes en y en el NOA: Producción. Para el año 2007 las pymes del NOA mostraban grandes signos de crecimiento Jujuy Evolución de la capacidad productiva utilizada. (2007 vs. 2006) Aumentó 51,0% Mantuvo 46% Proporción de locales que han utilizado mas del 50% de su capacidad instalada en el 2007 en. Catamarca 40,0% 52% Restaurantes 79,0% 35,0% 55% Industrias 75,0% Santiago del Estero 21,0% 45% Hoteles 54,0% Tucuman 20,0% 66% 0% 40% 80% 120% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 Las Pymes en Argentina y : Personal Ocupado. Las pymes constituyen una importante fuente de generación de puestos de trabajo Ocupados 2004 Nuevos puestos de trabajo Ocupados 2007 Argentina Argentina Puestos de trabajo Pymes 63 % NOA Puestos de trabajo Pymes 40 % NOA Puestos de trabajo Pymes 44 % Con respecto a la cantidad de puestos de trabajo Pymes, representa el 1.53 % del total nacional y el % del NOA. Fuente: DGE sobre la base de INDEC y MapaPyme.

12 Las Pymes en Argentina y : Personal Ocupado. Sin embargo, no ha logrado alcanzar el promedio de crecimiento de las provincias del sur del país en términos de creación de puestos de trabajo Pymes Neuquén Santa Cruz Córdoba CABA Buenos Aires Río Negro Tucumán Corrientes Santa Fe Tierra del Fuego Formosa Jujuy Mendoza Misiones La Pampa Entre Ríos Chaco Catamarca San Luis San Juan Chubut La Rioja Santiago del Estero Tasa de crecimiento de puestos de trabajos Pymes (Periodo ) 77,5% 70,8% 75,1% 76,8% 64,5% 62,5% 60,9% 48,3% 56,2% 58,4% 45,0% 37,3% 43,7% 36,4% 32,2% 36,0% 36,4% 4,0% 14,9% 19,0% 20,9% 29,4% 32,0% 104,8% En el año a o 2004 Neuquén n tenia puestos de trabajos Pymes. En ese año a o representaba el 64% de la mano de obra Pyme que tenía. Para el año a o 2007 la mano de obra Pyme de Neuquén n es el 92 % de la de. 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

13 Las Pymes en : Personal Ocupado. La dinámica en términos de generación de empleo provincial fue disímil entre los distintos sectores y de acuerdo al perfil del ocupado 100% Crecimiento del empleo por sectores. (IV trimestre 2007 vs IV trimestre 2006) Creció Mantuvo Proporción de locales que contrataron personal durante el IV Trim (según perfil del ocupado) 80% No calificado 50,0% 60% 40% 20% 0% 44% 24% 64% 56% 76% 60% 32% 33% 27% 23% Industria Comercio Hoteles Restaurantes Resto de Servicios Técnico Administrativo Calificado Profesional Gerencial 30,0% 25,0% 43,0% 41,0% 0% 40% 80%

14 Las Pymes en : Personal Ocupado. Una de las principales barreras al crecimiento pyme se encuentra en la facilidad de acceso a los recursos humanos calificados 100% 80% 60% 40% 20% 0% Grado de dificultad para contratar personal durante el IV trimestre de (Del total de personal contratado) 48% 44% Gerencial Media 33% 60% 27% 59% ProfesionalAdministrativo Calificado 49% 42% Técnico Alta 12% 54% No calificado De los que contrataron personal, cerca del 90% de los locales ha tenido dificultad para encontrar mano de obra calificada. Del 25% de los locales que contrataron personal en cargos gerenciales, el 48% ha tenido un alto grado de dificultad para encontrarlo. En el caso del personal técnico, del 43% de locales que han contratado a los mismos; el 49% ha tenido un alto grado de dificultad.

15 Las Pymes en y en el NOA: Comercio Exterior. Sólo un pequeño grupo de empresas salteñas son las que en el año 2007 lograron exportar o importar Proporción de locales que realizaron Importaciones y Exportaciones en el año ,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3% 3% 2% 1% Tucumán Santiago del Estero Exportaciones 2% 2% 1% Importanciones 1% 1% 1% Jujuy Catamarca Proporción de locales que han expo. e imp. en el año 2007 (Total Argentina) Exportaciones Industrias Comercio Servicios Hoteles 4% 3% 1% 5% 8% Importaciones 21% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18% de los locales relevado había realizado un exportación en el año 2007.

16 Las Pymes en : Comercio Exterior. La mayoría de los empresarios salteños considera que la exportación de sus productos no es un objetivo central en sus empresas 60% 40% 20% 0% Factores externos que limitaron las exportaciones de los locales industriales en el año % Razones Fitosanitarias 2% 30% Exceso de tramites aduaneros 5% Argentina 14% Costo de la información del mercado externo 12% Altos aranceles 45% 48% No existe mercado 11% 29% Otros Factores internos que limitaron las exportaciones de los locales industriales en el año Factores Insuficiente capacidad productiva Insuficiente capacidad organizativa Argentina 7% 15% 0% 4% Insuficiente calidad 0% 1% Falta de Financiamiento 3% 36% Competitividad 0% 34% No es objetivo del local 90% 10%

17 Las Pymes en Argentina: Inversión. En el periodo post-crisis, las pymes Argentina han realizado grandes esfuerzos en materia de inversión Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión. Proporción de locales que invirtieron en el año (Según trimestre) Del 27% de los locales que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 52% invirtió durante el IV Trimestre.

18 Las Pymes en Argentina: Inversión. Aunque la situación fue disímil según la rama de actividad del local Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión año Sector Locales que realizaron un proyecto de inversión Industria 33% Comercio 18% Hoteles 36% Restaurantes 31% Restos de Servicios 30% 80% 60% 40% 20% 0% Industria Hoteles Resto de Servicios 39% 24% Proporción de locales que invirtieron en el año (Según trimestre) 43% 57% 10% 13% Comercio Restaurantes 63% I Trim II Trim III Trim IV Trim Del 31% de los restaurantes que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 10% de los mismos declaran haber invertido el II Trimestre.

19 Las Pymes en : Inversión. En la Provincia de el 32% de los locales relevados declararon haber desarrollado un proyecto de inversión para el año 2007 Proporción de locales que han realizado un proyecto de inversión en el año Proporción de locales con expectativas de inversión. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Argentina 35% 24% 39% 42% Del 32% de los locales que declararon haber realizado un proyecto de inversión en el año 2007, el 66% de los mismos declaran haber invertido el III Trimestre. 47% 66% 52% 32% I Trim II Trim III Trim IV Trim Restos de Servicios SALTA Sector Locales que esperan invertir en el 2008 Industria 52% Comercio 48% Hoteles 35% Restaurantes 32% 69% 50%

20 Las Pymes en Argentina y en : Financiamiento. El origen del financiamiento del proyecto de inversión realizado en el año 2007 varía según la ubicación geográfica del local Origen del financiamiento del proyecto de inversión realizado en Sector Buenos Aires Mixto 24% Sólo crédito bancario 9% 37% 9% 3% 64% Córdoba 31% 3% 4% 62% Santa Fe 30% 6% 11% 53% Jujuy 19% 15% 0% 66% Tucumán 31% 11% 3% 55% Argentina 23% 26% Sólo crédito no bancario 0% 4% Sólo capital propio 40% 61% Las pymes salteña han financiados su proyectos de inversión a través de crédito bancario (más caro) y de capital propio. A diferencia del promedio nacional que combina las distintas alternativas.

21 Las Pymes en Argentina y en : Financiamiento. En la provincia de el destino principal del financiamiento no se corresponde con la adquisición de activos fijos y con la inversión en capital de trabajo. 80% 60% 40% 20% 0% Principal destino del financiamiento obtenido en el año % Adquisición de activos fijos 4% 18% Compra de insumos 7% 12% Pago de pasivos Argentina 62% 7% 4% 31% Renovación Capital de y/o trabajo actualización tecnológica Sin embargo, el 73% y 72% de los locales industriales y del sector comercio de la provincia de declararon que el principal destino del financiamiento fue la adquisición de activos fijos. Mientas que el 98% de los locales del sector servicios declararon que el principal destino fue la renovación n y/o actualización tecnológica. 0% 1% 2% 5% Innovación Otros

22 Las Pymes en Argentina y en : Innovación. Las actividades de innovación no encuentra un marco propicio para su desarrollo en las pymes Argentinas. Locales que han desarrollado actividades de innovación. (Periodo jun-2006 vs jun-2008) Factores que limitan las actividades de innovación de los locales industriales en el año No 70% Si 30% Argentina No 70% Si 30% Factores Argentina Riesgos económicos excesivos 32% 61% Altos costos de la innovación 57% 62% Falta de financiamiento 59% 52% Rigideces de organización 14% 8% Falta de personal calificado 5% 22% Falta de info. sobre tecnología 1% 5% Falta de info. sobre mercados 8% 6% Barreras de normas 14% 8% En el primer semestre de 2008, solo el 4% de los locales industriales de la Provincia de declaró haber realizado actividades de investigación y desarrollo.

23 Las Pymes en Argentina y en : Capacitación. El 47 % de los locales industriales de han desarrollado actividades de capacitación. Capacitadores que han desarrollado las actividades de capacitación en los locales industriales (Periodo jun-2006 vs jun-2008) 80% 60% 40% 20% 63% 59% 15% 43% Argentina Existe un amplio mercado de consultoría a privada en por desarrollar 27% 11% 11% 22% 19% 22% 17% 0% Personal interno Instituciones privadas 0% Instituciones públicas Camaras y Sindicatos Proveedores de equipos Proveedores de insumos, partes y/o materias primas

24 LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DE SALTA Y EL NOA Del de locales censados en el Censo Nacional Económico, solo el 13,86% ( ) corresponden a la categoría Pymes. El 53 % de los locales de se dedican al comercio. Los locales industriales y de agricultura representan menos del 5% y del 0,3% respectivamente. Las pymes salteñas son grandes generadoras de empleos. Con los nuevos puestos de trabajo, han contribuido a reducir 4.5% el desempleo provincial. Las pymes salteñas tienen grandes dificultades para contratar mano de obra calificada. Sólo un pequeño grupo de empresas pymes lograron apertura comercial. Existen excelentes expectativas de inversión en la provincia. Sin embargo, el costo de conseguir financiamiento es de los más caro de las alternativas disponibles en el mercado. Las actividades de innovación no encuentra un marco propicio para su desarrollo. El empresariado salteño no encuentran un mercado local de consultoría desarrollado.