BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 1 ACTIVOS TOTALES 29,155,459 27,91,26 28,651, ACTIVOS CIRCULANTES 11,813,767 11,567,999 12,893, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,722,762 4,27,564 6,36, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 5,586,113 5,383,75 4,543, CLIENTES 5,79,75 5,499,741 4,66, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -122, ,36-116, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 43,95 4,732 43, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 43,95 4,732 43, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 2,178,576 2,92,595 1,915, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 282,411 23,43 83, PAGOS ANTICIPADOS 161,915 23,43 83, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12, ACTIVOS NO CIRCULANTES 17,341,692 16,333,27 15,757, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 15,83,71 16,22,682 15,63, INMUEBLES 5,395,569 5,416,878 5,369, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 28,424,99 28,121,133 26,61, OTROS EQUIPOS 78,71 62,597 53, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -18,8,19-17,862,1-16,877, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 733, ,84 474, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1,51, , , CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 77,561 82,154 88, DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,433,421 3,371 38, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 2 PASIVOS TOTALES 21,571,613 19,221,734 19,123, PASIVOS CIRCULANTES 9,329,397 5,565,112 5,294, CRÉDITOS BANCARIOS 17,297 46, CRÉDITOS BURSÁTILES 1,25, 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 2,913,862 3,156,348 2,691, IMPUESTOS POR PAGAR 1,31,32 98,69 1,17, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 536, , ,89

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 765,145 76, , OTROS PASIVOS CIRCULANTES 3,864,215 1,483,398 1,538, INTERESES POR PAGAR 143,43 74,948 73, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 777, , 785, PROVISIONES 754,47 47,73 479, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 2,189, ,72 199, PASIVOS NO CIRCULANTES 12,242,216 13,656,622 13,829, CRÉDITOS BANCARIOS 15, CRÉDITOS BURSÁTILES 1,, 11,25, 11,25, 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,819,841 2,31,191 2,245, OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 422, , , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 185, ,39 12, INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 53,648 36, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 183, , ,496 3 CAPITAL CONTABLE 7,583,846 8,679,472 9,527,36 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 7,583,846 8,679,472 9,527,36 33 CAPITAL SOCIAL 2,918,781 2,926,238 2,954, ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 4,84,665 5,97,494 6,644, RESERVA LEGAL 2,193 2,193 2, OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,912,993 2,346,59 6,642, RESULTADO DEL EJERCICIO 2,925,479 3,558, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -175,6-154,26-71, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -45,543-45, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -129,624-18,717-71, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 1,75,45 1,798,565 1,466, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 15, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 8,584 8,66 8, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 2,91,197 2,917,632 2,945, FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 371, , , NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 2,55 2,535 2, NUMERO DE OBREROS (*) 4,826 4,871 4, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 3,146,67,249 3,154,646,145 3,185,22, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 36,72,396 7,581,9 18,271, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 21,546,326 7,116,454 19,6,166 6,537, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 21,546,326 7,116,454 19,6,166 6,537, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 13,48,229 4,372,59 12,441,235 4,229, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 8,138,97 2,744,395 7,158,931 2,38, GASTOS GENERALES 3,389,723 1,166,123 2,848,35 983, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 4,748,374 1,578,272 4,31,626 1,325, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 4,748,374 1,578,272 4,31,626 1,325, INGRESOS FINANCIEROS 129,247 66, ,988 48, INTERESES GANADOS 74,511 24, ,988 48, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 54,736 42, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 67,252 23, ,64 327, INTERESES PAGADOS 67,252 23,631 63,933 23, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 71,77 123, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -478,5-137, , , PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,27,369 1,441,17 3,776,974 1,46, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,344,89 462,311 1,137, , IMPUESTO CAUSADO 1,512,89 56,311 1,256,459 33, IMPUESTO DIFERIDO -168, -98, -119,181-5, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 2,925, ,796 2,639,696 72, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,925, ,796 2,639,696 72, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,925, ,796 2,639,696 72, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 REF CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,925, ,796 2,639,696 72,692 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS , CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -2,97 8,264-38,646-31, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -21,34 6,615-38,646-31, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 2,94, ,411 2,61,5 688, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 2,94, ,411 2,61,5 688,94

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,134,16 357,358 1,27, , PTU CAUSADA 438, ,151 4,858 18,755

7 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 28,678, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 6,219, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 3,844, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 3,844, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,45,812 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,27,369 3,776, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,4, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 1,134,16 1,27, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -74, , (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA -54, (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 67, , (+)INTERESES DEVENGADOS 67,252 63, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 71, (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 5,882,48 5,338,81 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -1,282,561-2,37, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -237,37-792, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 51,5-38,378 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,496 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -232,78 345, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 42,652-26, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -1,145,644-1,292,24 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4,599,919 3,3,543 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,241,477-1,561, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -84,553-1,74, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -1,635, DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS 74, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS 159,437 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -2,663,244-2,919, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -15,922-3, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS -1,891,299-1,82, PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -539, , (-)RECOMPRA DE ACCIONES -215,53-546, (-) OTRAS PARTIDAS -1,339-1,143

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -34,82-1,449, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 4,27,564 6,36, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,722,762 4,857,94

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 211 2,954,415 6,644,677-71,786 9,527,36 9,527,36 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -3,66,275-3,66,275-3,66,275 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -21, , ,92-546,92 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 2,639,696-38,646 2,61,5 2,61,5 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 211 2,933,199 5,152,412-11,432 7,975,179 7,975,179 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 2,926,238 5,97, ,26 8,679,472 8,679,472 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS -3,784,235-3,784,235-3,784,235 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -7,457-28,73-215,53-215,53 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 2,925,479-21,34 2,94,139 2,94,139 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 212 2,918,781 4,84, ,6 7,583,846 7,583,846

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 1 / 2 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PUNTOS SOBRESALIENTES: CRECIMIENTO EN VENTAS DE 9 POR CIENTO, IMPULSADO POR 9 POR CIENTO EN PRODUCTOS AL CONSUMIDOR. INCREMENTOS IMPORTANTES EN LOS MÁRGENES BRUTO Y DE OPERACIÓN. MÁS DE $1,9 MILLONES DE PESOS DE EBITDA. LA UTILIDAD POR ACCIÓN CRECIÓ 37 POR CIENTO. TUVIMOS UN TERCER TRIMESTRE SÓLIDO AL LOGRAR CRECIMIENTO DE 9 POR CIENTO EN VENTAS NETAS, DE 19 POR CIENTO EN UTILIDAD DE OPERACIÓN Y DE 36 POR CIENTO EN UTILIDAD NETA. LA DEMANDA DOMÉSTICA CONTINÚA CRECIENDO Y ESTAMOS LOGRANDO INCREMENTAR PRECIOS PARA CONTRARRESTAR LOS AUMENTOS EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. COMO RESULTADO DE ESTO, LAS VENTAS MOSTRARON UN CRECIMIENTO ORGÁNICO DE 6 POR CIENTO IMPULSADO POR UN FUERTE DESEMPEÑO EN PRODUCTOS AL CONSUMIDOR QUE CRECIERON 9 POR CIENTO. ESTE 9 POR CIENTO ESTÁ COMPUESTO POR 3 POR CIENTO EN VOLUMEN Y 6 POR CIENTO EN PRECIO Y MEZCLA. DURANTE EL TRIMESTRE CRECIMOS EN CASI TODAS NUESTRAS CATEGORÍAS DE CONSUMO, Y CONTINUAMOS OBSERVANDO CRECIMIENTO ACELERADO EN AQUELLAS CON ALTO POTENCIAL, COMO SON TOALLITAS HÚMEDAS Y PRODUCTOS DE INCONTINENCIA. LAS VENTAS DE NUESTROS PRODUCTOS PARA USO FUERA DE CASA DEL NEGOCIO DE PROFESSIONAL REGISTRARON UN AUMENTO DE 11 POR CIENTO. LAS EXPORTACIONES DECRECIERON YA QUE ASIGNAMOS MÁS CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN A NUESTROS PRODUCTOS AL CONSUMIDOR Y DE PROFESSIONAL Y COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE NUEVA CAPACIDAD DE CONVERSIÓN POR PARTE DE LY-CLARK CORPORATION, REDUCIENDO SU DEMANDA POR NUESTROS PRODUCTOS TERMINADOS. LAS VENTAS DE EVENFLO SE MANTUVIERON EN LÍNEA CON NUESTRAS PROYECCIONES INICIALES. DURANTE EL TRIMESTRE VIMOS MEJORES PRECIOS DE NUESTROS INSUMOS EN DÓLARES, PERO NUESTROS COSTOS SIGUIERON AFECTADOS POR LA PARIDAD PESO-DÓLAR QUE FUE 11 POR CIENTO MAYOR A LA DEL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR. DE CUALQUIER FORMA, EL ESCENARIO DE COSTOS FUE POSITIVO COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS DE NUESTRO PROGRAMA CONTINUO DE REDUCCIÓN DE COSTOS Y DE MEJORES EFICIENCIAS OPERATIVAS. EL EBITDA REPRESENTÓ $1,936 MILLONES DE PESOS, UN INCREMENTO DE 16 POR CIENTO. LA UTILIDAD NETA CRECIÓ 36 POR CIENTO PRINCIPALMENTE COMO CONSECUENCIA DE UNA LIGERA REVALUACIÓN DEL PESO DURANTE EL TRIMESTRE QUE CONTRASTÓ CON UNA FUERTE DEVALUACIÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 211 Y QUE AFECTÓ LA POSICIÓN PASIVA QUE LA EMPRESA TIENE EN DÓLARES. EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HEMOS INVERTIDO $3,79 MILLONES DE PESOS ($1,57 MILLONES EN ACTIVOS FIJOS, $1,635 MILLONES EN LA ADQUISICIÓN DE EVENFLO Y $387 MILLONES EN RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS) Y PAGADO DIVIDENDOS A NUESTROS ACCIONISTAS POR $3,696 MILLONES DE PESOS. AL 3 DE SEPTIEMBRE LA COMPAÑÍA TENÍA $3,723 MILLONES DE PESOS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA S.A.B. DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE PAGINA 2 / 2 OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO LAS VENTAS CRECIERON 1 POR CIENTO, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN 1 POR CIENTO, LA UTILIDAD NETA 11 POR CIENTO Y LA UTILIDAD POR ACCIÓN 12 PORCIENTO. EL CRECIMIENTO ORGÁNICO FUE DE 7 POR CIENTO. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO PARA CUBRIR TASAS DE INTERÉS. CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE ESTE INSTRUMENTO NO IMPACTARÍAN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA DE MODO MATERIAL. NOTA: EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO FRACC. VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, SE INFORMA QUE LA COBERTURA DE ANÁLISIS DE VALORES DE ES REALIZADA POR BBVA BANCOMER.

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CONSULTAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S EN ARCHIVO IFRSTRIM.PDF ADJUNTO.

14 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 3 AÑO 212 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO Y CRISOBA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 79,61,97 1. OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES SERVICIOS DE DISTRIB. Y 1,5,2, 1. SORAN, S.A. DE C.V. FINANCIAMIENTO TAXI AEREO DE MEXICO, S.A. TRANSPORTE AEREO 15,2,55 1. DIEZ SUBSIDIARIAS ARREND. DE INMB. Y EQ. Y OTROS 1 1. TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OBSERVACIONES

15 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS

16 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES CERTIFICADOS BURSATILES NO 18/6/23 5/6/ ,25, CERTIFICADOS BURSATILES NO 5/7/27 26/6/ ,5, CERTIFICADOS BURSATILES NO 3/3/29 22/3/ , CERTIFICADOS BURSATILES NO 6/1/29 2/1/ ,3, CERTIFICADOS BURSATILES NO 6/1/29 26/9/ , CERTIFICADOS BURSATILES NO 11/11/21 5/11/ ,5, CERTIFICADOS BURSATILES NO 11/11/21 29/1/ ,5, CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 1,25, 2,3, 2,3, 5,4,

17 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO NO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES VARIOS NO 1/9/212 1,18,317 VARIOS NO 1/9/212 1,733,545 TOTAL PROVEEDORES 1,18,317 1,733,545 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 3,847,355 BANAMEX S.A. NO 185,178 VARIOS NO 237,197 VARIOS NO 16,86 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 3,847, ,375 16,86 TOTAL GENERAL 6,277,672 2,3, 2,3, 5,822,375 1,75,45 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 88,27 1,136,16 1,136,16 CIRCULANTE 88,27 1,136,16 1,136,16 NO CIRCULANTE PASIVO 135,91 1,75,45 1,75,45 CIRCULANTE 135,91 1,75,45 1,75,45 NO CIRCULANTE SALDO NETO -47, , ,299 OBSERVACIONES EL TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA LA CONVERSION DE LOS DOLARES ES DE PESOS POR DOLAR.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO LAS OBLIGACIONES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, SON DE HACER Y NO HACER; QUE NO INCLUYEN RESTRICCIONES FINANCIERAS.

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

21 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 3 AÑO 212 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES PROD. AL CONSUMIDOR 2,422,769. INGRESOS POR EXPORTACIÓN INFORMACION TOTAL 1,123,557. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO INFORMACION TOTAL. TOTAL 21,546,326 OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN LY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 212 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A. 35 1,636,598,789 1,636,598,789 4,457 B. 35 1,51,8,46 1,51,8,46 4,127 TOTAL 3,146,67,249 1,636,598,789 1,51,8,46 8,584 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 3,146,67,249 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 1 / 4 INFORMACIÓN CUALITATIVA ======================= MANTIENE LA POLÍTICA DE QUE EL USO DE DERIVADOS OBEDEZCA EXCLUSIVAMENTE A FINES DE COBERTURA. LA EMPRESA CUENTA CON PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y CONTROLES QUE VERIFICAN QUE DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUMPLAN CON ESE FIN. EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE LA COMPAÑÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO ES EL SIGUIENTE: EL TESORERO DE LA COMPAÑÍA REALIZA UN ANÁLISIS DE LOS RIESGOS (VALOR EN RIESGO), LIQUIDEZ Y ALTERNATIVAS DE COBERTURA QUE EXISTEN EN EL MERCADO Y QUE HAN SIDO EXPUESTOS POR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LAS QUE LA EMPRESA TRABAJA. EL TESORERO LE PRESENTA DICHO ESTUDIO Y SU RECOMENDACIÓN AL DIRECTOR DE FINANZAS EL CUAL ANALIZA Y POSTERIORMENTE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL UNA RECOMENDACIÓN. FINALMENTE, TAL RECOMENDACIÓN ES PRESENTADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUIEN DA LA APROBACIÓN O NEGATIVA SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO EN CUESTIÓN. CUANDO UN DERIVADO HA SIDO CONTRATADO, EL ESQUEMA DE COBERTURA A QUE SE REFIERE, SE PRESENTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA INTEGRADO POR CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y FINALMENTE SE EXPONE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA SESIÓN INMEDIATA SIGUIENTE, CON EL FIN DE MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS CONSEJEROS. RIESGOS SUJETOS DE COBERTURA ============================ DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA COMPAÑÍA, LAS PULPAS Y CELULOSAS, ASÍ COMO EL GAS NATURAL TIENEN UN PAPEL IMPORTANTE; ESTOS DOS COMPONENTES DEL COSTO PUEDEN FUNCIONAR COMO SUBYACENTES EN LA CONTRATACIÓN DE ALGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE DÉ CERTIDUMBRE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOBRE SU VALOR FUTURO. AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, LA COMPAÑÍA NO CUENTA CON NINGÚN DERIVADO DE COBERTURA SOBRE ESTOS INSUMOS NI SOBRE NINGÚN OTRO COMPONENTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN. UNA PARTE IMPORTANTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN ESTÁ DENOMINADA EN DÓLARES AMERICANOS. EN EL PASADO LA EMPRESA REALIZÓ OPERACIONES DE COBERTURA SOBRE ESTA DIVISA CON EL FIN DE CUBRIR LA EXPOSICIÓN A FLUCTUACIONES CAMBIARIAS. AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, LA EMPRESA NO CUENTA CON NINGÚN DERIVADO SOBRE EL TIPO DE CAMBIO. EL 1% DE LA DEUDA DE ESTÁ DENOMINADA EN PESOS BAJO LA MODALIDAD DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON TASAS FIJAS Y VARIABLES. LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE HA PREOCUPADO POR REDUCIR LA EXPOSICIÓN EN VARIACIONES DE TASAS DE INTERÉS SOBRE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE TASAS. CUANDO EN EL MERCADO MEXICANO SE HAN GENERADO OPORTUNIDADES PARA MANTENER DICHO BALANCE, LA EMPRESA HA RECURRIDO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA LOGRAR DICHO FIN.

24 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 2 / 4 LA EMPRESA NO TIENE RESTRICCIONES SOBRE LOS MERCADOS DE NEGOCIACIÓN DONDE SE LLEVEN A CABO DICHOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ESTOS ESTARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DERIVADO. NO MANTIENE UNA POLÍTICA SOBRE LLAMADAS DE MARGEN NI COLATERALES, ESTAS SE DECIDEN DEPENDIENDO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO QUE SE TRATE EN CUESTIÓN. LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS SON AUDITADOS POR EL AUDITOR INTERNO DE LA COMPAÑÍA Y LAS CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRODUCTO DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SON AUDITADAS POR EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNO CON EL QUE CUENTA LA COMPAÑÍA. SWAP DE TASAS DE INTERÉS POR CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL ======================================================== AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, TIENE FINANCIAMIENTOS EN CERTIFICADOS BURSÁTILES POR $11,25 MILLONES DE PESOS. DE DICHO TOTAL, $6,3 ESTÁN CONTRATADOS A TASA VARIABLE. CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL RIESGO EN LAS VARIACIONES EN TASAS DE INTERÉS EL 9 DE JULIO DE 27 SE REALIZÓ CON EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. UN CONTRATO DE INTERCAMBIO DE TASAS DE INTERÉS POR UN MONTO DE $1,5 MILLONES DE PESOS PARA CONVERTIR EL PERFIL DE PAGO DE INTERÉS VARIABLE A TASA FIJA DE 8.1% ANUAL Y CON VENCIMIENTOS MENSUALES. LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE CONTRATO ES EL 26 DE JUNIO DE 217. ESTOS 1,5 MILLONES FORMAN PARTE DE UNA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR 2,5 MILLONES EMITIDOS EN 27, LOS CUALES PAGAN INTERESES A TIIE 1 PUNTOS BASE. DEBIDO A QUE TANTO EL COMO LOS VENCIMIENTOS DEL CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, SE DESIGNÓ A ESTE CONTRATO COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO. EL PORCENTAJE DE COBERTURA SOBRE LA PARTE DE DEUDA EN TASA VARIABLE ES DEL 24%. HA MANTENIDO LA POLÍTICA DE USAR A LA MISMA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON LA QUE SE CONTRATA EL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO COMO AGENTE DE CÁLCULO O VALUADOR, EN ESE SENTIDO LA COMPAÑÍA RECIBE INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE EL VALOR RAZONABLE DE DICHO INSTRUMENTO. LA COMPAÑÍA CUENTA CON LÍNEAS DE CRÉDITO SUFICIENTES QUE REDUCEN LA POSIBILIDAD DE UNA LLAMADA DE MARGEN POR LA CONTRAPARTE, DE LA MISMA MANERA DICHAS LÍNEAS DE CRÉDITO PUEDEN FUNCIONAR COMO COLATERAL EN CASO DE SER NECESARIO. AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, LA COMPAÑÍA NO HA OTORGADO GARANTÍA ALGUNA EN RELACIÓN AL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. LA COMPAÑÍA RECONOCE TODOS LOS ACTIVOS O PASIVOS QUE SURGEN DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR RAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINA CON PRECIOS DE MERCADO RECONOCIDOS Y CON BASE EN TÉCNICAS DE VALUACIÓN ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO.

25 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 3 / 4 INFORMACIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE DERIVADOS E INFORMACIÓN CUANTITATIVA ======================================================================== LA COMPAÑÍA CUENTA CON RECURSOS PROPIOS Y LÍNEAS DE CRÉDITO NO COMPROMETIDAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LAS CUALES PUDIERA ACCESAR PARA ATENDER CUALQUIER NECESIDAD DERIVADA DE REQUERIMIENTOS POR EL USO DE DERIVADOS. AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, LA POSICIÓN DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA ES DE $3,723 MILLONES DE PESOS. A LA FECHA DE ESTE REPORTE NO SE HA IDENTIFICADO NINGÚN RIESGO O CONTINGENCIA FUTURA EN LA POSICIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO, DE LA MISMA MANERA NO EXISTE NINGUNA EVENTUALIDAD O CAMBIO EN EL VALOR DEL SUBYACENTE QUE IMPLIQUE QUE EL USO DEL DERIVADO ACTUALMENTE CONTRATADO DIFIERA DEL ORIGINALMENTE CONTRATADO NI QUE IMPLIQUE LA PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL DE LA COBERTURA, POR LO TANTO, LA COMPAÑÍA ESTIMA NO ASUMIR NUEVAS OBLIGACIONES CON RELACIÓN A ESTE DERIVADO. EL VALOR RAZONABLE DE ESTE CONTRATO ES UN PASIVO A LARGO PLAZO POR $185.2 MILLONES DE PESOS Y LA CONTRAPARTIDA NETA DE IMPUESTOS SE PRESENTA COMO PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL EN EL CAPITAL CONTABLE. DURANTE 212 SE RECONOCIÓ UN EFECTO NETO DESFAVORABLE EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO POR $38.1 MILLONES DE PESOS. DURANTE EL TRIMESTRE, NO SE VENCIÓ NI SE CERRÓ NINGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. DE LA MISMA MANERA, NINGUNA LLAMADA DE MARGEN FUE RECIBIDA DURANTE DICHO PERIODO. AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INCUMPLIMIENTO CON RELACIÓN A ESTE INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO. AUN CUANDO DICHO INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO NO ESTÁ NI REMOTAMENTE CERCANO A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA CNBV PARA PRESENTAR LA TABLA 1, ÉSTA SE ADJUNTA EN ARAS DE ACLARAR AÚN MÁS LA INFORMACIÓN A NUESTROS INVERSIONISTAS. (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) TIPO FINES MONTO VALOR DEL ACTIVO VALOR MONTOS COLATERAL DE DE NOCIONAL SUBYACENTE/ RAZONABLE DE /LINEAS DE DERIVADO, COBERT. /VALOR VARIABLE DE VENC. CREDITO/ VALOR U OTROS NOMINAL REFERENCIA POR VALORES O FINES TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. AÑO DADOS EN CONTRATO TALES ACTUAL ANT. ACTUAL ANT. GARANTÍA COMO NEGOCIAC SWAP COBER- $1,5 TIEE TIIE $185.2 $197. N/A N/A DE TURA -.1% -.1% TASA DE INTERÉS

26 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 LY - CLARK DE MEXICO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS S.A.B. DE C.V. PAGINA 4 / 4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE ======================================================== DEBIDO A QUE EL DERIVADO CON EL QUE CUENTA LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO ES UN DERIVADO DE COBERTURA, NO SE REQUIERE DE UN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. INDEPENDIENTEMENTE DEL VALOR DEL SUBYACENTE, DEBIDO A QUE TANTO EL COMO LOS VENCIMIENTOS DE CAPITAL Y LOS PAGOS DE INTERÉS SON IGUALES A LA PORCIÓN DEL CRÉDITO, DICHO DERIVADO ES EFECTIVO Y LO SERÁ HASTA SU VENCIMIENTO.