Subdirección General de Transporte Aéreo Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado. Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Transcripción

1 Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España Pasajeros transportados y número de compañías -2E+09-1E+09 0 Nº compañías El número de en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 12,0%, hasta alcanzar los 10,70 millones de viajeros en enero de El tráfico creció en 1,1 millones de respecto al mismo mes de El número de compañías que operaron en el mes (131) fue superior en una aerolínea a las registradas en el mismo. enero-2016 enero-2015 enero ,70 9,55 9, millones de Las domésticas fueron operadas por 16 compañías que transportaron 2,2 millones de, 77 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (6,6 millones de viajeros) y 72 lo hicieron con el resto del mundo (1,9 millones de ). Número de compañías que conectan España 2,2 Millones de España-España 16 compañías 6,6 Millones de España-Países Europa UE: 77 compañías España-Países Europa NO UE: 34 compañías Pasajeros en el corredor España-Norteamérica 6 compañías 699 mil 166 mil España-Latinoamérica 16 compañías 633 mil España-África 16 compañías 223 mil * Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración. Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos. Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena. España-Oriente Medio 9 compañías España-Asia y Pacífico 4 compañías 179 mil 26 mil Evolución mercado aéreo en España

2 Mercado aéreo en España Distribución de las compañías aéreas según el número de transportados Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía Nacionales 35% Extranjeras (No UE) 12% > 1 millón de 500 mil - 1 millón 100 mil mil 50 mil mil < 50 mil Extranjeras (UE) 53% del mercado aéreo en España -1 cuota de mercado respecto mes año anterior (p.p) De las 131 compañías que operaron en enero, Ryanair y Vueling fueron las únicas que transportaron más de un millón de y otras tres (Air Europa, Iberia y EasyJet) más de 500 mil viajeros cada una. Estas compañías captaron casi la mitad del tráfico total. De las 131 compañías que operaron en enero, 14 eran españolas. Las 14 aerolíneas españolas que operaron en enero transportaron 3,8 millones de (el 35% del tráfico total en el mes), ganando 1 p.p. de cuota respecto al mismo. Las compañías extranjeras (UE) transportaron el 53% del tráfico total en el mes, equivalente a 5,6 millones de. Han perdido 1 p.p. en la cuota de mercado. Mercado aéreo en España 1 18% AIR EUROPA 11% 5,3 millones de 9% AIR EUROPA 7% Variación y tráfico de las 5 principales compañías -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0% 100,0% millones de 5% -2,0% 50% 26,7% 17,9% 15,3% 5,7% Las compañías no comunitarias transportaron 1,3 millones de viajeros, un 12% del tráfico global. El 50% del tráfico en España en enero fue operado por 5 compañías. Ryanair, líder con 1,9 millones de transportados en el mercado aéreo español este mes, registró un incremento del 26,7% respecto a enero de Vueling vio crecer su tráfico un 17,9%, colocándose en segundo lugar con 1,2 millones de viajeros transportados.

3 Mercado aéreo España-España Número de compañías que conectan los mercados Canarias-península 8 compañías intercanarias 4 compañías peninsulares 8 compañías Ceuta-península 0 compañía Baleares-península 6 compañías Melilla-península 2 compañías interbaleares 3 compañías del mercado aéreo doméstico 25% 1,7 millones de AIR 16% EUROPA 17% -1 número de compañías respecto mismo mes año anterior *Tráfico comercial (regular y chárter) AIR NOSTRUM EXPRESS 10% 10% 22% El tráfico doméstico alcanzó los 2,2 millones de en enero. El número de transportados en enero de 2016 en el mercado doméstico creció un 13,7%, equivalente a 261 mil más. Los enlaces domésticos han sido operados por 16 compañías en enero. Han operado tres compañías más que en enero de El 78% del tráfico doméstico en enero fue operado por 5 compañías. Al igual que en los meses anteriores, Vueling fue líder con un 25% de cuota y 552 mil. Air Europa, en segunda posición, registró 361 mil viajeros. Le siguió Ryanair con 340 mil. En enero se volaron 142, once enlaces más que en Variación y tráfico de las 5 principales -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0%0,0%100,0% compañías AIR EUROPA EXPRESS AIR NOSTRUM miles de 10,9% 1,9% 28,7% 26,5% 1,8% Nº de que operan Nº de compañías > < Solo una compañía operó más de 50 : Vueling. Cuatro compañías operaron entre 20 y 50 domésticas: Air Nostrum, Air Europa, Evelop y Ryanair. El resto operaron menos de 20 cada compañía. Mercado aéreo España-España 2

4 Mercado aéreo España-Unión Europea del mercado aéreo con la Unión Europea En enero de 2016, el número de transportados en el mercado España- Unión Europea aumentó un 12,0%, hasta alcanzar los 6,6 millones de viajeros. 23% 3,2 millones de 8% 8% 5% AIR BERLIN 4% 52% El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 705 mil en enero. El 48% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 3,2 millones de viajeros. Mercado aéreo España-Unión Europea 3 Variación y tráfico de las 5 principales -500,0% -300,0% -100,0% compañías AIR BERLIN Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España Nº de países con los que conectan miles de Nº de compañías > 10 países países 6 < 5 países 69-1,9% -9,3% 27,5% 22,5% 26,8% Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 1,5 millones de transportados y un incremento del 27,5%. Le siguió Vueling, con 553 mil y EasyJet con 521 mil viajeros. Los enlaces con países europeos fueron realizados por 77 compañías en el mes de enero. El número de compañías que operaron en este mercado en enero de 2016 fue superior al registrado en el mismo mes de 2015, contando con tres compañía más. En enero se operaron un total de 750 entre España y países de la Unión Europea. En el mes de enero, dos compañías conectaron España con más de 10 países europeos: Vueling y Ryanair, operaron directas con 17 y 18 países, respectivamente.

5 Mercado aéreo España-Extra Unión Europea del mercado aéreo España-Extra UE AIR EUROPA SWISS EMIRATES 861 mil SWISS 4% SWITZERLAND AIR EUROPA 5% 9% 23% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0%0,0%100,0% EMIRATES 4% ,7% 55% Variación y tráfico de las 5 principales compañías Nº de países con los que conectan miles de Nº de compañías > 10 países países 2 < 5 países 68 10,8% 12,5% 10,4% 17,0% Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con los que conectan España El tráfico con los países extra comunitarios registró 1,9 millones de, un 10,3% más que en enero de El tráfico con países de fuera de la Unión Europea se incrementó en 180 mil en enero. Como es habitual, Iberia fue líder indiscutible del mercado en enero de 2016, transportando 441 mil (un 23% de cuota). Le siguieron Air Europa con 167 mil viajeros (9% de la cuota), EasyJet Switzerland con 96 mil (5% de cuota) y Swiss con 85 mil (el 4% del tráfico del mercado). Emirates, que transportó el 4% del total en el mercado, entró por primera vez en el ranking de las principales aerolíneas del mercado con países extracomunitarios. Las cinco primeras compañías transportaron el 45% de los en este mercado. En enero, los enlaces con países extra europeos fueron realizados por 72 compañías, una más que en el mismo mes de En enero se volaron un total de 190 entre España y países extraeuropeos, el mismo número de enlaces que en enero de De todas las aerolíneas, solo dos conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia lo hizo con 26 países y Air Europa con 15. Mercado aéreo España-Extra Unión Europea 4

6 Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Compañía Cuota (1) Total Doméstico Unión Europea Extra-UE Pax Pax Cuota (2) Pax Pax Cuota (2) Pax Pax Cuota (2) / / / / ,2% ,7% 17% ,7% 80% ,5% 3% ,3% 2 11,0% ,9% 47% ,9% 47% ,5% 6% ,9% 3 8,9% ,3% 19% ,5% 35% ,8% 46% ,8% 4 AIR EUROPA 7,0% ,7% 48% ,9% 30% ,3% 22% ,5% 5 4,9% ,0% % ,9% 1% ,6% 6 EXPRESS 3,1% ,0% 68% ,5% 32% ,7% AIR BERLIN 3,0% ,7% 10% ,8% 84% ,3% 6% ,9% 8 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 2,8% % % Pax 16% AIR NOSTRUM 2,6% ,4% 75% ,8% 23% ,0% 2% ,6% 10 THOMSON AIRWAYS 2,1% ,1% % ,2% LUFTHANSA 1,8% ,9% % ,9% TUIFLY 1,5% ,1% 1% Pax 90% ,2% 9% ,0% 13 MONARCH AIRLINES 1,4% ,6% % ,6% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 5 14 CONDOR 1,4% ,4% % ,5% TRANSAVIA HOLLAND THOMAS COOK SCANDINAV 1,4% ,8% % ,8% ,4% ,8% % ,8% 26% ,8% 17 BRITISH AIRWAYS 1,2% ,2% % ,2% AIR FRANCE 1,0% ,4% % ,5% THOMAS COOK UK 0,9% ,4% % ,4% NAYSA 0,9% ,8% 100% ,8% SWITZERLAND 0,9% ,7% % ,6% 97% ,4% 22 WIZZ AIR HUNGARY 0,9% ,0% % ,9% 3% JETAIR FLY 0,8% ,0% % ,2% KLM 0,8% ,1% % ,1% SWISS 0,8% ,7% % ,7% 26 SAS 0,7% ,6% % ,4% 41% ,7% 27 NORWEGIAN AIR SHUTTLE (1) Cuota de la compañía sobre el total de transportados en el mercado aéreo español. (2) Importancia del mercado sobre el total de transportados por la compañía en el espacio aéreo español. Nota: Tráfico comercial regular y chárter de. Fuente: AENA (ESTOP) 0,7% ,0% % ,3% 63% ,2% 28 EMIRATES 0,7% ,0% % ,0% 29 TAP 0,6% ,1% % ,1% TURKISH AIRLINES 0,6% ,9% % ,9% 15,9% ,0% 8% % % TOTAL 100,0% ,0% 20% ,7% 62% ,0% 18% ,3%

7 Anexos. Ranking de compañías por mercados Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 25,4% ,9% 2 AIR EUROPA 16,6% ,9% 3 15,7% ,7% 4 EXPRESS 10,3% ,5% 5 AIR NOSTRUM 9,6% ,8% 6 8,1% ,5% 7 NAYSA 4,6% ,8% 8 CANARIAS AIRLINES 2,5% ,3% 9 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 1,6% # DIV/0! 10 AIR BERLIN 1,5% ,8% Resto 4,0% Acumulado Doméstico 100,0% ,7% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 23,5% ,5% 2 8,4% ,5% 3 7,9% ,9% 4 5,1% ,8% 5 AIR BERLIN 4,1% ,3% 6 THOMSON AIRWAYS 3,4% ,2% 7 AIR EUROPA 3,4% ,3% 8 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3,3% # DIV/0! 9 LUFTHANSA 2,9% ,9% 10 MONARCH AIRLINES 2,3% ,6% Resto 35,9% Acumulado UE 100,0% ,0% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 22,9% ,8% 2 AIR EUROPA 8,7% ,5% 3 SWITZERLAND 5,0% ,4% 4 SWISS 4,4% ,7% 5 EMIRATES 3,7% ,0% 6 TURKISH AIRLINES 3,6% ,9% 7 3,5% ,9% 8 AMERICAN AIRLINES 3,3% ,1% 9 3,1% ,3% 10 AVIANCA 3,0% ,2% Resto 38,9% Acumulado Extra-UE 100,0% ,3% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 6