Sector Textil y Confección. Perfil Sectorial. Julio Unidad de Inteligencia Económica Gerencia de Inteligencia Competitiva

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1 Perfil Sectorial Sector Textil y Confección Julio 2010 Unidad de Inteligencia Económica Gerencia de Inteligencia Competitiva

2 Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN 3 1. OBJETIVOS 3 2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 4 3. DESEMPEÑO DEL SECTOR EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAÍS IMPORTANCIA RELATIVA EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS CONTRIBUCIÓN AL PIB GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO GENERACIÓN DE EMPLEO NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y EL EMPLEO UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ESTRUCTURA DE COSTOS EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BALANZA COMERCIAL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL SECTOR CONFECCIÓN UNIVERSO DE EMPRESAS EXPORTADORAS EN EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN POTENCIAL DE COMERCIO DESEMPEÑO DE LAS IMPORTACIONES ENTORNO DE NEGOCIOS Y TENDENCIAS COYUNTURA INTERNACIONAL COYUNTURA NACIONAL DEL SECTOR TENDENCIAS ANEXOS 40 2 Ministerio de Economía UIE IC

3 Introducción Reconociendo que el crecimiento de la economía se basa en el aprovechamiento de las oportunidades que se dan más allá del limitado mercado nacional, el Ministerio de Economía (MINEC) ha diseñado una estrategia de desarrollo que prioriza 6 sectores con potencial de crecimiento, en el mercado nacional e internacional, para estimular el crecimiento económico del país. 1 El sector textil y confección forma parte de esos sectores priorizados. Su importancia relativa en la generación de divisas a través de las exportaciones (US $8,717 millones entre 2005 y 2009), la generación de casi el 11% del empleo formal del país, y su atractivo para atraer inversión extranjera directa, constituyen algunas de las características estratégicas de este sector. En tal sentido, la Unidad de Inteligencia Económica a través de la Gerencia de Inteligencia Competitiva ha establecido dentro de su plan de trabajo, la elaboración de Perfiles Sectoriales que presente información estratégica del sector para la formulación de políticas orientadas al fomento del mismo y para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico El presente informe comprende un análisis del desempeño del sector dentro de la estructura productiva del país durante el quinquenio También incluye la evolución del comercio exterior e información sobre el entorno de negocios y sobre las tendencias que se observan en el abastecimiento mundial y en las redes de producción del sector. En la sección de anexos se presenta el detalle de las cifras y cuadros estadísticos más relevantes. 1. Objetivos Objetivo General Documentar la información disponible sobre el sector textil y confección para identificar las características más importantes del mismo, y de esta forma disponer de insumos para la elaboración de los análisis de competitividad a realizarse en esta rama de producción industrial. Objetivos Específicos Identificar y cuantificar la importancia del sector textil y confección dentro del aparato productivo nacional. Analizar el desempeño comercial del sector e identificar las variables que contribuyen o afectan su desarrollo. Proporcionar elementos que orienten la labor de vigilancia sectorial. Conocer las tendencias del mercado y el entorno de negocios que influyen en el desarrollo competitivo del sector. 1 Ministerio de Economía. Plan Estratégico Ministerio de Economía UIE IC

4 2. Delimitación del Sector Para efecto de este documento y de posteriores estudios relacionados con el sector textil y confección, a continuación se presenta la definición de cada sector. Subsector Textil Es el subsector de la economía dedicado a la producción de fibras, hilado, tela y accesorios de material textil, los cuales son utilizados principalmente, para la fabricación de prendas de vestir. A continuación se definen cada uno de estos términos: Fibras son las materias primas básicas de toda producción textil, dependiendo de su origen, las fibras son generadas por la agricultura, la ganadería, la química o la petroquímica. Hilandería es el proceso de convertir las fibras en hilos. Tejeduría es el proceso de convertir hilos en telas. Accesorios de material textil son aquellos insumos de la confección como encajes, y elásticos. Para analizar el desempeño del sector dentro de la estructura productiva del país, se ha tomado como referencia la Rama de Actividad Industrial (RAI) No. 17 relativa a la fabricación de productos textiles según el CIIU Rev.3. 2 Para analizar la evolución comercial del sector, se tomó como referencia la sección XI del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) denominada: Materias Textiles y sus Manufacturas, que comprenden los capítulos siguientes: Código Descripción 50 Seda 51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 52 Algodón 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificiales 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Guata; fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles; 56 cuerdas y cordajes; artículos de cordajes, artículos de cordelería 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo; de materia textil 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordos 59 Telas impregnadas; recubiertas; revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 2 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), es un sistema elaborado por las Naciones Unidad que clasifica de manera unificada en todos los países el conjunto de actividades económicas. Esta clasificación fue utilizada para la elaboración del VII Censo Económico Ministerio de Economía UIE IC

5 Código Descripción 60 Tejidos de punto Fuente: Sistema de Integración Económico Centroamericano (SIECA) Subsector Confección Es el subsector de la economía dedicado a la fabricación de prendas de vestir y artículos elaborados en base a insumos textiles. Para analizar el desempeño del sector dentro de la estructura productiva del país, se ha tomado como referencia la RAI No. 18 relativa a la fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles según el CIIU Rev.3. Para analizar la evolución comercial del sector, se tomó como referencia la sección XI del SAC denominada: Materias Textiles y sus Manufacturas, que comprenden los capítulos siguientes: Código Descripción 61 Prendas y complementos (accesorios); de vestir; de punto 62 Prendas y complementos (accesorios); de vestir; excepto los de punto 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos Fuente: Sistema de Integración Económico Centroamericano (SIECA) 5 Ministerio de Economía UIE IC

6 3. Desempeño del Sector en la Estructura Productiva del País 3.1 Importancia Relativa en la Generación de Divisas El sector textil y confección ha constituido una de las principales fuentes de divisas para el país. Entre 2005 y 2009 generó alrededor de US $8,717 millones en concepto de exportaciones. En el año 2009, las exportaciones del sector representaron más del 40% de las exportaciones totales de El Salvador (US $1,543 millones), posicionándolo como el principal sector de exportación. 3 En el gráfico 1, se presenta la importancia relativa de estos sectores dentro de las exportaciones salvadoreñas. Gráfico 1: Importancia del Sector Textil y Confección en las Exportaciones Salvadoreñas. Año 2009 (Millones US $) Fuente: elaboración propia con cifras de BCR. Al analizar cada uno de los componentes del sector textil y confección por separado, se observa que la confección ha sido el más importante por sus valores exportados. En el año 2009, las exportaciones de confección ascendieron a US $1,403 millones, equivalente a casi el 37% del total exportado por El Salvador para ese año. Por su parte, los textiles tuvieron una menor participación (US $140 millones), equivalente al 3.7% del total exportado. En términos de inversión, el sector textil y confección es el principal rubro de inversión de la industria manufacturera. Este sector se caracteriza por atraer una gran cantidad de empresas de capital extranjero que establecen plataformas de exportación en el país, 3 Ver Anexo 1 la evolución de las exportaciones por sector productivo en los últimos cinco años. 6 Ministerio de Economía UIE IC

7 principalmente dirigidas al mercado de Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR), a 2009 la inversión extranjera directa acumulada en el rubro de maquila fue de US $497 millones, equivalente al 7% del total de inversión extranjera registrada en el país. Al primer trimestre de 2010, la inversión acumulada en este rubro ascendió a US $499 millones. 3.2 Contribución al PIB El sector textil y confección generó 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en el año Específicamente, la contribución del sub sector textil 4 es del 4% y, en menor medida, las prendas de vestir con un 2%. 5 Como se muestra en la tabla 1, en el 2009 disminuyó el aporte de este sector al PIB como efecto del golpe que recibió por la crisis económica. Tabla 1: PIB por Actividad Económica Año A Precios Constantes de 1990 (En Millones US $) Conceptos 2008 (p) 2009 (p) 3. Industria Manufacturera $ $ Textiles y artículos confeccionados de materiales textiles (excepto las prendas de vestir) Participación dentro de la Industria Manufacturera $108.9 $92.5 5% 4% 3.10 Prendas de vestir $38.2 $35.7 2% 2% Fuente: BCR (p) Cifras Preliminares 3.3 Generación de Valor Agregado El sector textil y confección en conjunto genera la cuarta parte del valor agregado de la industria manufacturera. 6 Siendo el sector de la confección el que tiene más participación ya que genera 20.7% del valor agregado, mientras que el sector textil, 4%. 7 4 El Banco Central de Reserva de El Salvador lo llama industria manufacturera en la rama de textiles y artículos confeccionados de materias textiles (excepto prendas de vestir). 5 Fuente: BCR publicación digital Sector Externo (IV.8 Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Actividad Económica a precios constantes de 1990) en millones de dólares, flujos anuales actualizado a Valor Agregado Censal, es el valor de la producción que se incrementa durante el proceso de trabajo; por la actividad generada; el personal ocupado; el capital y la organización (factores de producción) ejecutada, sobre los materiales que se consumen en la ejecución de la actividad económica. 7 Fuente: Censos Económicos Ministerio de Economía UIE IC

8 Tabla 2: Sector Textil y Confección, participación Relativa en la Generación de Valor Agregado. Código CIIU Descripción de la Actividad Económica Sector Textil Valor Agregado Censal % de Participación 1711 Preparación e Hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles 50,628, % 1712 Acabado de Productos textiles 3,251, % 1721 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir 6,475, % 1722 Fabricación de tapices y alfombras 24, % 1723 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 257, % 1729 Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 9,638, % 1730 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 9,335, % Subtotal 79,611, % Sector Confección 1810 Fabricación de prendas de vestir, Excepto prendas de pieles 415,169, % Subtotal 415,169, % Total Textil y Confección 494,780, % TOTAL VALOR AGREGADO CENSAL DE LA INDUSTRIA 2,007,371, % Fuente: DIGESTYC, Censos Económicos 3.4 Generación de Empleo 8 En términos de empleo, el sector textil y confección generó en promedio 11% del empleo formal del país entre 2005 y En la tabla 3 se muestra la evolución del empleo generado por el sector y su participación sobre el total de los cotizantes al Seguro Social. En el 2009 se evidencia una reducción del empleo de 10% en relación al año Esto se debe a la contracción de la actividad del sector como efecto de la crisis económica mundial originada en Estados Unidos, que es el principal mercado de las exportaciones del sector. Tabla 3: Evolución del Empleo Generado por el Sector Textil y Confección. Años Año 1 N. de Cotizantes Sector Textil N. de Cotizantes Sector Confección Total Sector Total Cotizantes al ISSS % Part ,495 70,063 77, , % ,639 65,379 75, , % ,709 66,356 77, , % ,760 56,768 70, , % ,549 52,931 63, , % Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS 1 Cifras al mes de diciembre 8 Las cifras de empleo han sido proporcionadas por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en base al número de cotizantes reportados en las ramas de las actividades económicas 17 y 18 del CIUU Rev 3. 8 Ministerio de Economía UIE IC

9 Es importante mencionar que estas cifras equivalen al empleo formal generado por el sector, el cual en los últimos cinco años, registra una tasa media de crecimiento anual negativa de 5%. Actualmente no se cuenta con una estimación exacta del empleo informal generado por el sector, pero existen indicios que su contribución es significativa. A manera de ejemplo, en el segmento de vestidos de niña con bordado de panal, las empresas subcontratan a bordadoras que sirven desde sus casas y que no forman parte de la planilla laboral. De acuerdo a entrevistas realizadas en la elaboración del Análisis de Inteligencia Competitiva: Segmento de Vestidos de Niña, en 2009 una empresa registró en su planilla del ISSS 49 empleados formales, sin embargo expresó que subcontrató hasta con 200 bordadoras que trabajaron desde sus casas. 3.5 Número de Establecimientos Según datos del Censo Económico 2005, el total de establecimientos de la industria manufacturera ascendió a 22,798; de los cuales el 17% (3,878 establecimientos) corresponde al sector textil y confección. En la tabla 4 se muestra detalle del número de establecimientos del sector de acuerdo al rango de personal ocupado. Tabla 4: Número de Establecimiento por Personal Ocupado. Censo Económico 2005 Código CIIU Descripción de la Actividad Económica No. de Establecimientos Establecimientos Rango de personas ocupadas Menos de Sector Textil Preparación e Hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles Acabado de productos textiles Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir Fabricación de tapices y alfombras Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Fabricación de otros productos textiles n.c.p Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo TOTAL Sector Confección Fabricación de prendas de vestir, Excepto 3,537 3, prendas de pieles TOTAL 3,537 3, y más Fuente: DIGESTYC, Censos Económicos 9 Ministerio de Economía UIE IC

10 En los últimos 5 años el número de empresas registradas en el ISSS ha decrecido en promedio 1%. En la tabla 5 se muestra detalle sobre el número de empresas en cada sector. Tabla 5: Evolución del Número de Empleadores Registrados en el ISSS Año Sector Textil Sector Confección Total Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS En 2009, 51% de las empresas del sector textil fueron micro (las que tienen menos de 10 empleados). El segundo grupo representativo fueron las pequeñas empresas, con una participación del 26%. Las medianas y grandes representaron el 22%. Tabla 6: Sector Textil: Clasificación de las Empresas por el Número de Empleados. Año Clasificación Rango de Personal No. de Empresas Remunerado Grande Más de Mediana Entre 51 y Pequeña Entre 11 y Micro Hasta Total Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS según clasificación del MINEC 9 Una distribución similar se observa en el sector confección, donde las MYPES representan la gran mayoría (el 79% del sector). Por su parte, las grandes representan el 16% y las medianas el 5%. Tabla 7: Sector Confección: Clasificación de las Empresas por Número de Empleados. Años Clasificación Rango de Personal No. de Empresas Remunerado Grande Más de Mediana Entre 51 y Pequeñas Entre 11 y Micro Hasta Total Fuente: Elaboración propia con datos del ISSS según clasificación del MINEC 9 Fuente: MINEC. Generando Riquezas Desde la Base: Políticas y Estrategias para la Competitividad Sostenible de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 10 Ministerio de Economía UIE IC

11 Principales Empresas del Sector por Personal Ocupado En el sector textil, el 89% del empleo lo generaron 25 empresas, de acuerdo al número de empleados registrados en el ISSS en el año Tabla 8: Principales Empresas del Sector Textil. Año 2009 Rkg Empresa N. Empleados % Part. 1 BALSAMAR MANUFACTURING LTDA DE CV 1, % 2 TEXTUFIL SA 1, % 3 IMPRESSION APPAREL GROUP SOCIEDAD % 4 INDUSTRIAS UNIDAS SA % 5 INMOBILIARIA APOPA SA DE CV % 6 INVERSIONES BONAVENTURE SA DE CV % 7 INDUSTRIAS SINTETICAS DE CENTROAMERICA S % 8 RAYONES DE EL SALVADOR SA DE CV % 9 PETTENATI CENTRO AMERICA S A DE C V % 10 HILANDERIAS DE EXPORTACION SA % 11 SACOS SINTETICOS CENTROAMERICANOS SA % 12 TEXTILES SAN ANDRES S A % 13 NEMTEX SA DE CV % 14 INDUSTRIA DE HILOS SA DE CV % 15 EXPORTADORA TEXTUFIL SA DE CV % 16 C S CENTRAL AMERICA SA DE CV % 17 FAMBOR SA DE CV % 18 SWISSTEX EL SALVADOR SA DE CV % 19 R&M SA DE CV % 20 FINOS TEXTILES DE EL SALVADOR SA DE CV % 21 CREACIONES POPEYE SA DE CV % 22 ENGINEERED APPAREL SA DE CV % 23 ETIQUETAS Y CINTAS BORDADAS SA DE CV % 24 MAQUILADORA Y BORDADOS ABBA SA DE CV % 25 INDUSTRIA DE HILOS DE EL SALVADOR % Subtotal 9, % Total 10, % Fuente: Elaboración propia con cifras de ISSS 11 Ministerio de Economía UIE IC

12 En el sector confección, más de la mitad del empleo lo generaron 25 empresas en Tabla 9: Principales Empresas del Sector Confección. Año 2009 Rkg Empresa N. Empleados % Part. 1 SANTA ANA APPAREL LTDA DE CV 2, % 2 HANESBRANDS EL SALVADOR LIMITADA DE CV 2, % 3 CONFECCIONES EL PEDREGAL SA DE CV 2, % 4 LAMATEPEC MANUFACTURING LTDA DE CV 2, % 5 CONFECCIONES JIBOA SA DE CV 2, % 6 JOYA DE CEREN LTDA DE CV 1, % 7 YOUNGONE EL SALVADOR SA DE CV 1, % 8 TEXTILES LA PAZ L L C 1, % 9 OCEAN SKY APPAREL (SV), SA DE CV 1, % 10 DA SAN SA DE CV 1, % 11 LENCERIA EXPORT SA DE CV 1, % 12 CHI FUNG SA DE CV % 13 BROOKLYN SA DE CV % 14 F & D SA DE CV % 15 LD EL SALVADOR SA DE CV % 16 PICACHO SA DE CV % 17 SERVICIOS COLON SA DE CV % 18 VESTUARIO DE EXPORTACION SALVADOREÑA SA % 19 MANUFACTURAS DEL RIO SA DE CV % 20 MAYA APPAREL LTDA DE CV % 21 PARTEX APPAREL INTERNATIONAL LIMITADA DE % 22 INDUSTRIAS ST JACK'S SA DE CV % 23 HERMANO TEXTIL SA DE CV % 24 SERVICIOS LAS MORAS SA DE CV % 25 APPLE TREE EL SALVADOR SA DE CV % Subtotal 30, % Total 52, % Fuente: Elaboración propia con cifras de ISSS 3.6 Concentración Geográfica de los Establecimientos y el Empleo El número de establecimientos y el empleo que genera el sector textil y confección está altamente concentrado en pocos departamentos. Con base a las cifras del Censo Económico 2005, 85% de los establecimientos del sector textil se concentró en 5 departamentos del país, siendo los más representativos los departamentos de San Salvador y San Miguel. 12 Ministerio de Economía UIE IC

13 Gráfico 2: Concentración Geográfica de los Establecimientos del Sector Textil. Fuente: Censos Económicos 2005 En el caso del sector confección, el 50% de los establecimientos se concentraron en la zona metropolitana, principalmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Gráfico 3: Concentración Geográfica de los Establecimientos del Sector Confección. Fuente: Censos Económicos 2005 Para analizar la concentración geográfica del empleo, se tomaron como base las cifras del Directorio Económico 2005, ya que a diferencia de las cifras del Censo, éste recoge el 13 Ministerio de Economía UIE IC

14 100% de los empleos reportados para ese año. 10 En tal sentido, más del 90% del empleo generado se concentra en 3 departamentos, siendo los más importantes San Salvador y La Libertad. Gráfico 4: Concentración Geográfica del Empleo Generado por el Sector Textil y Confección Fuente: Censos Económicos 2005 en base a cifras de Directorio Económico 3.7 Utilización de la Capacidad Instalada 11 Según cifras del Censo Económico 2005, la industria textil y confección ocupaba en ese año entre 68% y 80% de su capacidad instalada. Eso quiere decir que en ese año la industria en general tenía una capacidad ociosa entre el 32% y el 20. Tabla 10: Capacidad Instalada de la Industria Textil y Confección. Año 2005 Código CIIU Descripción de la Actividad Económica Capacidad Instalada (%)* 1711 Preparación e Hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles Acabado de productos textiles n/d 1721 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir Es importante mencionar que el directorio económico se elabora antes del Censo para poder planificar la distribución de trabajo del mismo. En ese sentido el Directorio económico recoge el 100% de los establecimientos del país. En ese sentido, el censo se realiza en aquellos establecimientos que reportaron más de 4 empleados. Del universo de establecimientos con menos de 4 empleados, solamente se censa una muestra. 11 La capacidad instalada se define como la cantidad máxima de bienes que pueden elaborar las empresas del sector por unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. Esta capacidad depende del conjunto de bienes de capital que posee la industria, determinando un límite en la oferta que existe en un momento dado. 14 Ministerio de Economía UIE IC

15 Código CIIU Descripción de la Actividad Económica Capacidad Instalada (%)* 1722 Fabricación de tapices y alfombras n/d 1723 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Fabricación de otros productos textiles n.c.p Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo Fabricación de prendas de vestir, Excepto prendas de pieles 77 Fuente: DIGESTYC, Censos Económicos *La capacidad instalada es de lunes a viernes y es del primer turno. No se investigo en los establecimientos en la rama de actividad 1722 ya que sólo reportaron 4 empleados y menos. Índice de Productividad 12 Para calcular el índice de productividad, se divide el valor de la producción por actividad industrial entre las horas hombres laborada (H/H). En ese sentido, se observa que la fabricación de prendas de vestir obtiene los resultados más bajos de la industria manufacturera, es decir US $4.7 como valor de producción por hora laborada. Sin embargo, la fabricación de productos textiles, refleja una productividad mayor al promedio de las actividades productivas; en la cual por cada H/H se genera aproximadamente $35.6 dólares en valores de producción. Tabla 11: Índice de Capacidad Instalada y Productividad H/H por Industria. Año 2005 Rama de actividad industrial CIIU Rev.3 Productividad HH Capacidad Instalada (%) Fabricación de Productos textiles Fabricación prendas de vestir, adobo y teñido pieles Promedio Industria Manufacturera Fuente: Cálculos MINEC - Unidad de Indicadores Económicos con cifras de Censo Económico Estructura de Costos La estructura de costos del sector textil y confección varía según el subsector. Por una parte, casi el 64% de los gastos de operación del subsector textil corresponde a la compra de materias primas, esto significa que el 36% restante se direccionan para gastos en mano de obra, gastos administrativos, entre otros. Por otra, en el subsector confección el 60% de los gastos de operación se direccionan para materias primas y casi 40% para otros gastos como salarios, ya que esta industria es más intensiva en mano de obra y menos intensiva en capital. Esto se hace evidente con las cifras de empleo mostradas en la sección Fuente: MINEC IC: Perfil Sectorial de la Industria Textil y Confección Pag Ministerio de Economía UIE IC

16 Con relación a la formación bruta de capital, que son los gastos que llevan a cabo las empresas para incrementar sus activos fijos, se observa que el subsector textil ha invertido en capital, pero no se refleja lo mismo en el caso de la confección. Esta cifra negativa (-5,091 millones) pone en riesgo la productividad del sector. Tabla 12: Estructura de Costos del Sector Textil y Confección Código CIIU Descripción de la Actividad Económica Formación Bruta de Capital Fijo Ventas US$ Dólares Producción Bruta Total de Gastos de Operación Gastos en Materias Primas Sector Textil 1711 Preparación e Hilatura de fibras textiles, tejedura de productos textiles 14,718, ,455,604 19,482, ,854,237 92,959, Acabado de Productos textiles 0 4,197,407 4,197, , , Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir 1,975 8,509,185 12,290,402 5,814,817 4,856, Fabricación de tapices y alfombras 0 29,168 39,302 14,812 11, Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 0 653, , , , Fabricación de otros productos textiles n.c.p. 134,032 1,351,075 20,235,543 10,597,211 4,920, Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 59,549 10,347,440 17,915,562 8,579,765 6,043,235 Total Industria Textil 14,914, ,543, ,842, ,231, ,692,936 Sector Confección Fabricación de prendas de vestir, Excepto 1810 prendas de pieles -5,091, ,373, ,582, ,412, ,299,200 Fuente: DIGESTYC, Censos Económicos 16 Ministerio de Economía UIE IC

17 4. Evolución del Comercio Exterior Desde que El Salvador profundizó su inserción en la economía internacional en la década de los noventa, el sector textil y confección ha jugado un rol importante dentro de la estructura exportadora del país. En ese sentido, en esta sección se analiza el desempeño del sector en el comercio exterior en los últimos 5 años, considerando variables como los principales productos exportados e importados, los destinos y el origen de los mismos; el universo de empresas exportadoras y el potencial de comercio que existe para algunos productos en los países con los que se han suscrito tratados de libre comercio (TLC) y en Centroamérica. 4.1 Balanza Comercial Entre 2005 y 2009 el superávit comercial del sector textil y confección creció 4.8%, pasando de US $518 millones en 2005 a US $543 millones en No obstante, debido a la intensa competencia en el mercado estadounidense éste registró una tendencia decreciente entre 2005 y 2007; recuperándose en 2008 gracias al crecimiento de las exportaciones. Sin embargo decreció nuevamente en 2009, producto de la contracción de la demanda en Estados Unidos por la crisis económica. Gráfico 5: Evolución del Superávit Comercial Sector Textil y Confección. Año */ 13 Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril En el Anexo 2 Se presenta detalle sobre la evolución del saldo comercial del sector textil y confección por separado. 17 Ministerio de Economía UIE IC

18 4.2 Desempeño de las Exportaciones En los últimos cinco años las exportaciones del sector confección han tenido un modesto desempeño, producto de la eliminación de las cuotas de importación establecidas en el Acuerdo Multifibras 14 y por los efectos de la crisis económica internacional. A partir de 2005 las exportaciones del sector decrecieron sostenidamente hasta 2007, recuperándose en Sin embargo esta recuperación no fue duradera por los efectos de la crisis financiera internacional. En 2009 las exportaciones de la confección decrecieron 19.3% en relación a Al mes de abril de 2010, se observan señales de recuperación ya que las exportaciones del sector han crecido 10.7% en relación al mes de abril de Por el contrario, el sector textil refleja un desempeño favorable en el quinquenio en estudio. Entre 2005 y 2009, las exportaciones del sector han crecido sostenidamente, producto de la acumulación de origen que propician los tratados de libre comercio suscritos por El Salvador, principalmente CAFTA-DR. 15 De esta manera, los confeccionistas de los demás países de Centroamérica pueden utilizar tela u otro insumo textil producido en El Salvador y gozar de los beneficios del Tratado. A pesar de la crisis económica, entre 2008 y 2009 las exportaciones del sector crecieron 0.7%. Al mes de abril de 2010, se observa un crecimiento del 56% en relación al valor exportado en abril de En el gráfico 6 se presenta la evolución en las exportaciones del sector textil y confección. Gráfico 6: Evolución de las Exportaciones de Textil y Confección. Año * (Millones US $) Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril El Acuerdo Multifiras (AMF), rigió el comercio de textiles y confección desde Bajo el AMF, Canadá, EE UU y la Unión Europea podían establecer límites, llamados cuotas, sobre la cantidad importada de artículos de confección y textiles hechos en el extranjero. En 1995 entró en vigencia el Acuerdo Sobre los Textiles y el Vestido de la OMC, bajo el cual las cuotas fueron eliminadas en cuatro etapas durante un período de diez años y eliminadas el 31 de diciembre de El 1 de enero 2005 comenzó una nueva era en el mundo de la industria textil y de confección. 15 CAFTA DR se refiere al Tratado de Libre Comercio suscrito entre los países de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, el cual está vigente para El Salvador desde el año Ministerio de Economía UIE IC

19 La participación de los textiles y de la confección en las exportaciones totales de El Salvador, ha evolucionado de manera diferente en los últimos años. En el caso de la confección, su participación en las exportaciones totales del país ha decrecido, pasando de 50.4% en 2005 a 37% en Esto se debe a que las exportaciones no tradicionales ganaron importancia relativa en la estructura exportadora del país, principalmente por la incursión de empresas de procesamiento de atún y de alcohol etílico 16. En el caso de los textiles, se observó que incrementaron su participación relativa en las exportaciones totales de El Salvador pasando de 2.3% en 2005 a 4.1% en Esto es producto del encadenamiento productivo regional impulsado, entre otras cosas, por los beneficios del CAFTA-DR Sector Textil Principales Productos de Exportación En 2009, el 80% de las exportaciones del sector textil se concentró en 25 productos, de los cuales, los principales 10 representaron casi el 62% de las exportaciones totales del sector. En el gráfico 7 se presentan los principales productos exportados por el sector en Gráfico 7 Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril 2010 La mayoría de estos productos reflejan una tasa de crecimiento media anual positiva en los valores exportados en el quinquenio en estudio. Los más dinámicos fueron los hilados de algodón y de poliéster, cintas elásticas y tejidos de algodón de punto. A continuación se presentan los productos textiles con mayor crecimiento en los valores exportados. 16 Fuente: MINEC. Desempeño de las Exportaciones de El Salvador Documento elaborado en el marco del diseño de la Estrategia Integral de las Exportaciones. 17 Dicho tratado favorece la acumulación de origen entre Centroamérica, República Dominicana y México. 18 En el anexo 3 se detalla información sobre la evolución de las exportaciones de los principales productos exportados para el período Ministerio de Economía UIE IC

20 Tabla 13: Productos Textiles con Mayor Crecimiento en las Exportaciones. Año (Millones US $) Rkg Producto % /Total TCMA Hilado de algodón peinado de título inferior a decitex pero superior o igual a decitex (superior al número % 129.6% métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52) Hilados de algodón de fibras peinadas de título superior o igual a decitex (inferior o % 123.5% igual al número métrico 14) Cintas elásticas, con un contenido de hilos de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual % 114.7% al 5% en peso Tejidos de algodón de punto % 107.8% Hilados con textura de poliésteres % 99.3% Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril 2010 Principales Destinos de las Exportaciones En 2009, Centroamérica fue el destino del 80% de las exportaciones del sector, siendo Honduras el principal receptor (42%), seguido por Guatemala con 22% y Nicaragua con 11%. Entre 2005 y 2009 los valores exportados a la región reflejaron una TCMA de casi 20%, mostrando con ello el dinamismo del mercado regional. Gráfico 8: Evolución de las Exportaciones a Centroamérica * Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril Ministerio de Economía UIE IC

21 México, se ubicó en el ranking número 4 recibiendo 8.2% de las exportaciones del sector en Entre 2005 y 2009, gracias a la acumulación de origen que permite CAFTA DR, las exportaciones a México crecieron 9% en promedio anual. A continuación se muestra la evolución de las exportaciones del sector hacia destinos fuera de la región centroamericana. 19 Gráfico 9: Evolución de las Exportaciones a Otros Destinos * (Millones US $) Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril Sector Confección Principales Productos de Exportación En 2009, 80% de las exportaciones de la confección se concentró en 15 productos. Las camisetas de algodón fue el principal producto exportado en ese año, concentrando el 40% de las exportaciones totales del sector. A continuación se presentan los principales productos exportados por el sector confección en En el anexo 4 se presentan cifras sobre la evolución de las exportaciones del sector textil hacia los principales destinos de exportación entre 2005 y En el anexo 5 se presenta información adicional sobre la evolución de las exportaciones de los mismos en el período Ministerio de Economía UIE IC

22 Gráfico 10 Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril 2010 Entre 2008 y 2009 las exportaciones de las camisetas de algodón cayeron 40%. Esto se relaciona con la profunda recesión mundial y su efecto en el gasto de los consumidores estadounidense, el principal destino de exportación de este producto. No obstante, 10 de los principales productos exportados por el sector registran una TCMA positiva, siendo los más representativos los que se presentan a continuación. Tabla 14: Productos del Sector Confección con Mayor Crecimiento en las Exportaciones (Millones US $) Rkg Producto * % / Total TCMA Medias de mujer de algodón % 180.2% Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short para hombres o niños % 40.7% de fibras sintéticas Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares de de fibras sintéticas o artificiales de % 32.9% punto para mujeres o niñas Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto de % 12.6% algodón para bebés Camisas de punto para hombre o niños de fibra sintética % 10.4% Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril 2010 Destino de las Exportaciones del Sector 21 En el 2009, 87% del total exportado por el sector confección (US $1,229 millones) tuvo como destino los Estados Unidos. En el gráfico 11 se observa que con la vigencia de 21 En el Anexo 6 se presenta ranking de los principales 10 destinos de exportación del sector. 22 Ministerio de Economía UIE IC

23 CAFTA DR, las exportaciones del sector crecieron sostenidamente hasta fue el año de inflexión producto de la crisis económica. El segundo mercado de exportación del sector es Centroamérica, destino que en 2009 recibió el 9.3% del total exportado (US $130 millones). Honduras es el principal destino dentro de la región con una participación de casi 8%. En el gráfico 11 se muestra la evolución de las exportaciones hacia la región centroamericana. Gráfico 11: Evolución de las Exportaciones de El Salvador a Estados Unidos y Centroamérica * Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril 2010 Las exportaciones al resto de países es marginal (casi 4%). No obstante, las exportaciones hacia México han crecido sostenidamente en los últimos 5 años, siendo la variación más representativa entre 2008 y 2009 (86%). Este desempeño se debe al considerable incremento en las exportaciones de camisetas de algodón, calzoncillos, camisas de algodón para hombre o niño y bragas de algodón. En la tabla 15 se muestra la evolución de las exportaciones de estos productos entre 2005 y Tabla 15: Evolución de las Exportaciones a México de los Productos con Mayor Crecimiento (Millones US $) Producto Variación % / Total Camisetas de algodón % 40.9% Calzoncillos de algodón % 30.6% Camisas de algodón para hombre o niño % 12.1% Bragas de algodón % 6.1% Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 22 Como resultado del TLC con México, desde 2005 las exportaciones del sector confección gozan de acceso libre de aranceles al mercado mexicano. Este factor ha contribuido notablemente con el crecimiento de las exportaciones a ese país. Además, en el marco del TLC, el Ministerio de Economía ha apoyado la actividad del sector confección por medio de la firma un acuerdo en materia textil, el cual proporcionó acceso libre de aranceles a camisas para caballeros y niños. Fuente: MINEC - POLICOM 23 Ministerio de Economía UIE IC

24 Las exportaciones hacia Alemania también registraron un importante crecimiento entre 2006 y Esto se relaciona con el incremento de las exportaciones de un solo producto: las camisetas de algodón. En el gráfico 12 se muestra la evolución en las exportaciones de confección al resto de países. Gráfico 12: Evolución de las Exportaciones de Confección a otros Destinos * (Millones US $) Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril Universo de Empresas Exportadoras en el Sector Textil y Confección De acuerdo con las estadísticas de permisos de exportación emitidos por CENTREX, en 2009 el número de empresas exportadoras del sector textil ascendió a 160, 11% menos que en empresas concentraron 88.5% de las exportaciones del sector de acuerdo a los valores exportados en No obstante, de acuerdo a los registros de la Aduana de El Salvador, 313 empresas del sector textil exportaron en La variación con las cifras de CENTREX se debe a que algunas empresas dentro de Zonas Francas o Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPA) realizaron sus trámites de exportación directamente en la Aduana y no en CENTREX. 24 El gráfico 13 muestra la evolución del universo de empresas exportadoras entre el 2005 y En el Anexo 7 se presenta listado de las principales empresas exportadoras del sector textil. 24 Este procedimiento fue autorizado en el año Ministerio de Economía UIE IC

25 Gráfico 13: Evolución del Universo de Empresas Exportadoras Sector Textil. 2005* ** Fuente: Elaboración Propia con cifras de BCR-CENTREX y Aduanas *Cifras de Aduana están disponibles a partir de 2006 **Cifras disponibles al mes de abril de 2010 Tomando como referencia el universo de empresas exportadoras registradas por CENTREX, en el año 2009, 22 empresas (equivalente al 13.8% de las empresas del sector) se registraron bajo el régimen de zona franca o DPA. En la tabla 16, se presenta la evolución del universo de empresas del sector textil registradas en el régimen de zonas francas o DPA. Tabla 16: Sector Textil: Empresas Registradas bajo el Régimen de Zonas Francas o DPA Textiles Años Número de Empresas Total País de Origen UZF* DPA Mixta, El Salvador, Taiwán, Corea Mixta, USA, El Salvador, Taiwán, Corea Mixta, USA, El Salvador, Taiwán, Corea, Honduras Mixta, USA, El Salvador, Taiwán, Brasil Mixta, USA, El Salvador, Taiwán, Corea Mar Mixta, USA, El Salvador, Taiwán, Corea Fuente: MINEC - Oficina Nacional de Inversiones *Usuarios en Zonas Francas 25 Ministerio de Economía UIE IC

26 Por otra parte, el número de empresas exportadoras del sector confección que registraron en 2009 sus exportaciones en CENTREX ascendió a 308 (8.8 % menos que en 2008). 21 empresas concentraron 81% de las exportaciones del sector en De acuerdo a los registros de la Aduana de El Salvador, esta cifra ascendió a 313 empresas. En el gráfico 14 se muestra la evolución en el universo de empresas exportadoras del sector. Gráfico 14: Evolución en el Número de Empresas Exportadoras Sector Confección. 2005* ** Fuente: Elaboración Propia con cifras de BCR-CENTREX y Aduanas *Cifras de Aduana están disponibles a partir de 2006 **Cifras disponibles al mes de abril de 2010 En el 2009, el número de empresas de la confección registradas bajo el régimen de Zonas Francas o DPA ascendió a 100, 17% menos que el año % de las empresas del sector están registradas bajo el régimen de zona francas o DPA. Tabla 17: Sector Confección: Empresas del Sector Confección Registradas bajo el Régimen de Zonas Francas o DPA Años Número de Empresas Confección Total País de Origen UZF* DPA USA, El Salv., Taiwán, Corea, Mixta, China, Singapur, Yugoslavia USA, El Salv., Taiwán, Corea, Mixta, China, Singapur, Yugoslavia USA, El Salv., Taiwán, Corea, Mixta, China, Singapur, Hon Kong, Yugoslavia USA, El Salv., Taiwán, Corea, Mixta, Singapur, Hon Kong, Canadá USA, El Salv., Taiwán, Corea, Mixta, Singapur, Canadá. Mar USA, El Salv., Taiwán, Corea, Mixta, Singapur, Canadá. Fuente: MINEC - Oficina Nacional de Inversiones *Usuarios en Zonas Francas 26 Ministerio de Economía UIE IC

27 4.2.4 Potencial de Comercio En esta sección se presentan los productos del sector, que por su desempeño comercial en los últimos años, reflejan potencial de comercio en los países con los que El Salvador ha suscrito tratados de libre comercio (TLC) 25 así como en el Mercado Común Centroamericano (MCCA). 26 Para efecto de este análisis, se entiende por productos estrella aquellos productos a 6 dígitos del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) que El Salvador exporta hacia un determinado país y que durante los últimos 4 años, la tasa de crecimiento de estas exportaciones es positiva; y que al mismo tiempo, estos productos tienen una tasa de crecimiento positiva en las importaciones del mercado meta. Asimismo, se entiende por producto potencial aquellos productos que El Salvador ha estado exportando al mercado meta con una tasa de crecimiento negativa, pero que dicho país tiene una tasa creciente en las importaciones; significando que existe una demanda que todavía no ha sido aprovechada por El Salvador. Al identificar los productos estrella y potenciales en los mercados de interés, se identificó que Centroamérica y Estados Unidos continúan siendo los mercados con mayor potencial de comercio para el sector. Panamá también resulta un mercado interesante, sobre todo para productos de la confección. En el anexo 8 se detalla cada uno de los productos. Gráfico 15: Potencial de Comercio con los Países TLC y CA Productos Estrella Productos Potenciales Fuente: Elaboración propia con cifras de COMTRADE 25 El Salvador ha suscrito TLC con México, Panamá, República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Taiwán, Colombia y, recientemente, con la Unión Europea. 26 Estos productos se identificaron utilizando la Matriz Estratégica Direccional 27 Ministerio de Economía UIE IC

28 4.3 Desempeño de las Importaciones Hasta 2008 las importaciones de productos textiles mantuvieron un crecimiento sostenido. No obstante, en 2009 decrecieron 29% producto de la caída de la demanda en El Salvador. De igual forma, el desempeño de las importaciones de productos de la confección ha sido decreciente. Entre 2005 y 2009 el valor importado se ha ido reduciendo en promedio anual 7.6%, siendo el año 2009 cuando se registra una mayor caída (-15%). Gráfico 16: Evolución de las Importaciones de Textiles y Confección * Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de abril 2010 Principales Productos Importados Sector Textil 27 En 2009, la mitad de las importaciones se concentró en telas (49.2%), reflejando el problema de abastecimiento que sufre el sector y que afecta de una manera importante su competitividad. La segunda categoría fueron los hilados con una participación del 27.8% de las importaciones del sector. En tercer lugar, están otros productos como encajes y cintas elásticas con una participación de 3.8%. Tabla 18: Categoría de Productos Textiles Importados en 2009 Categoría del Producto % Participación en Número de Productos de cada las Importaciones categoría Tejidos - Tela 49.2% 16 Hilados 27.8% 10 Otros Insumos para la Confección 3.8% 2 Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR 27 Los principales productos importados son los que componen el 80% del valor total importado. 28 Ministerio de Economía UIE IC

29 Principales Países Proveedores Tradicionalmente Estados Unidos ha sido el principal proveedor de productos textiles para El Salvador. En el 2009, las importaciones desde ese país representaron casi el 65% del total importado. Antes de la crisis económica, estas importaciones crecían sostenidamente, pero en 2009 decrecieron más de 27% en relación a los valores importados en Esta marcada dependencia en el abastecimiento de insumos textiles se relaciona con los esquemas de preferencias que Estados Unidos otorgó a El Salvador, y a otros países en desarrollo, desde la década de los 70. Estos esquemas son la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Ambos instrumentos concedían exenciones arancelarias a los productos salvadoreños que cumplieran requisitos de fabricado, por ejemplo, uso exclusivo de materia prima estadounidense. Con la vigencia de CAFTA, los beneficios de estos esquemas se volvieron permanentes. Gráfico 17: Principales Países Proveedores de Textiles * (Millones US $) Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de mayo 2010 En 2009, el segundo proveedor de productos textiles fue China. Si bien es cierto los valores importados están lejos de compararse con las importaciones estadounidense, en los últimos años han tenido un crecimiento sostenido (TCMA de 41% entre 2005 y 2009). En tercer lugar se encuentran Honduras y Guatemala. Estos países poseen una industria textil bastante desarrollada, permitiéndole a los confeccionistas salvadoreños suplirse de telas e insumos regionalmente, y con ello, gozar de las preferencias de CAFTA DR. En 2009, 10.4% de las importaciones salvadoreñas fueron originarias de estos países, siendo Honduras el que destaca con 6.9% y Guatemala con 3.6%. 29 Ministerio de Economía UIE IC

30 Sector Confección Principales Productos En 2009, 26 productos concentraron 80% de las importaciones del sector se confección. A continuación se presenta detalle de los principales productos importados en 2009 y en el anexo 11 se muestra su comportamiento en los últimos 5 años. Gráfico 18 Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR Principales Países Proveedores Estados Unidos ha sido el principal proveedor de productos de la confección para El Salvador. En 2009, 37% de los productos importados vinieron de ese país. Sin embargo, su importancia relativa en las importaciones totales ha sido decreciente. En 2005, el 68% de las importaciones eran origen estadounidense, mientras que en 2009, esta proporción se redujo a 37%. Por su parte, los productos originarios de Honduras han ido ganando importancia dentro del total importado. Entre 2005 y 2009, las importaciones han crecido en promedio anual casi 60%. Siendo los principales productos las camisetas de algodón y los sostenes. En la tabla 19 se muestran los principales productos importados desde Honduras y su evolución en los últimos 5 años. Tabla 19: Productos Importados desde Honduras con Mayor Crecimiento, (Millones US $) Producto %/ 2009 TCMA Camisetas de algodón % 63.1% Sostenes % 102.8% Las demás prendas de la categoría de sostenes % 205.2% Artículos confeccionados incluso los patrones de prendas de vestir % 428.7% Pantalones largos o shorts para H o N de las demás materias textiles % N/D Calzoncillos de algodón % 242.1% Fuente: Elaboración propia con cifras de BCR *Cifras disponibles al mes de mayo 2010 N/D: No disponible porque el cálculo es en base a cinco años. 30 Ministerio de Economía UIE IC