4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ UN FUTURO SUSTENTABLE
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- Daniel Ojeda Olivares
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1 4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ UN FUTURO SUSTENTABLE Jesús Serrano Landeros Subsecretaría de Industria y Comercio Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología Saltillo Coahuila Abril de 2011
2 Resumen Se ha planteado la preocupación por los posibles impactos en México del TLC EUA Colombia y la apertura comercial de los BRIC s, no obstante, el verdadero reto es adaptarse a las nuevas tendencias en la producción y cambios en los patrones de consumo del mercado mundial. Las políticas públicas en materia industrial deben orientarse a mantener a México como un destino atractivo para la inversión. Durante esta administración ha habido avances significativos en la industria automotriz. Hoy, México es el octavo mayor productor de vehículos en el mundo y el cuarto exportador. Se han implementado 2 tipos de acciones: 1) para aumentar la productividad y 2) atender factores coyunturales. Las acciones para enfrentar la crisis de contribuyeron a la rápida recuperación, lo que permitió una mayor expansión del sector automotriz. Las expectativas son favorables. México tendrá una capacidad productiva de 4 millones de vehículos anuales en 2017, lo que lo posicionaría como el séptimo productor mundial y (en) el tercer exportador. El impulso al desarrollo del capital humano, la investigación y el desarrollo tecnológico serán elementos estratégicos para que México mejore su posición en el contexto mundial y fortalezca su mercado interno. 2
3 Desempeño de la Industria Automotriz De 2006 a 2011 la producción y exportaciones de vehículos crecieron a una tasa promedio anual de 5.2% y 6.9%, respectivamente. El valor de la fabricación de autopartes se incrementó a una tasa promedio anual de 9.6% en el período. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (MILLONES DE UNIDADES) 2.6 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (MILLONES DE UNIDADES) 2.1 PRODUCCIÓN DE AUTOPARTES (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Elaborado con información de AMIA y de INEGI: Encuesta Industrial Mensual Ampliada.
4 China E.U.A. Japón Alemania Corea del Sur Alemania Japón Corea Del Sur México España EUA* R. Unido R Checa* Turquía Francia India Brasil México España Francia Desempeño en otros países 18.4 Producción de Vehículos Ligeros, 2011 (Millones de Unidades) Exportación de Vehículos Ligeros, 2011 (Millones de Unidades) Fuente: Elaborado con información Ward s Auto. México pasó de ser el noveno, al octavo productor mundial de vehículos; y del sexto puesto al cuarto exportador más importante. Fuente: Elaborado con información de OICA y Ward s Auto. Nota: El dato de Francia es estimado. */Por no estar disponibles los datos de 2011 se indica para este año la información de 2010
5 La IED en la industria de autopartes ha mostrado un desempeño positivo INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE AUTOPARTES (MILLONES DE DÓLARES) Fuente: Elaborado con información de SE, Dirección General de Inversión Extranjera. Entre 2006 y 2011, la inversión extranjera directa en la industria de autopartes: Casi se duplicó, al pasar de a millones de dólares. La inversión acumulada en este sector alcanzó 1,886.2 millones de dólares.
6 Mayor inversión Se espera que al cierre de esta administración, la industria terminal haya anunciado nuevos proyectos por casi 15,000 millones de dólares, lo que incrementará la capacidad productiva a 4 millones de vehículos. Proyectos de inversión en la industria terminal (Millones de dólares) 4,920 NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA TERMINAL Monto de los proyectos de inversión ,649 millones de dólares 871 3,000 1,053 2,605 2,200 Capacidad productiva total con nuevos proyectos 4 millones de unidades Incremento en el empleo 10,000 personas
7 Diversificación de las exportaciones automotrices Europa 8% América Latina 4% Europa 10% América Latina 15% Asia 4% EU y Canadá 88% EU y Canadá 71% Latinoamérica considera: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y los países de Centroamérica. Asia considera: Australia, China, Dubái, Japón, Líbano y Taiwán. Fuente: Elaborado con información de AMIA.
8 Diversificación de las exportaciones automotrices Desde 2008, Volkswagen de México exporta vehículos ligeros nuevos a China. De ese año a febrero de 2012 se han exportado 24,588 automóviles a China. Nacido en Alemania, Hecho en México, Vendido en China
9 Eficiencia en la industria automotriz mexicana En producción de motores y estampado de partes para vehículos, México cuenta con plantas que se ubican entre las 10 más eficientes del mundo. Plantas más Eficientes en la Producción de Motores (Horas por motor producido) Plantas más Eficientes en Estampado de partes Automotrices (Partes por hora) Chrysler Dundee GEMA (USA) 1.84 Toyota Georgetown (USA) 48 GM Spring Hill (USA) 2.53 Toyota Cambridge (Canada) 40 Toyota Georgetown (USA) 2.6 Chrysler Belvidere (USA) 32 Toyota West Virginia (USA) 2.66 Ford Dearborn (USA) 31 GM Flint South (USA) 3.07 GM Silao (Mexico) 30 GM Flit North (USA) 3.09 Chrysler Toluca (Mexico) 25 GM Tonawanda (USA) 3.19 Nummi (USA) 24 Chrysler Mack Av. II (USA) 3.32 Toyoya Princeton West (USA) 23.5 Chrysler Saltillo (Mexico) 3.45 GM Parma, Ohio (USA) 20 GM Romulus (USA) 3.46 Hyundai Mongtgomery (USA) 16 Fuente: Oliver Wyman Automotive Consulting Services. The Harbor Report, Junio Nota: Considera 61 plantas en Norteamérica, Europa y Sudamérica, en 36 ciudades.
10 Desarrollo de la productividad del sector en México Capital Humano (Competencias laborales, capacitación y preservación del empleo) Innovación (INNOVATEC PROINNOVA AERI S) Industria Automotriz Atracción de Inversiones (Decreto Automotriz, Fondo ProMéxico) Desarrollo de Proveedores (Decreto Automotriz, Fondo PyME) Impulso a la competitividad (PROSEC, IMMEX, Decreto Automotriz)
11 Ene Mar May Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Jul Sep Nov Ene Mar May Atención a factores coyunturales: i) Acciones de gobierno ii)importación de vehículos usados Pese a la gravedad de la crisis de , la recuperación del mercado interno ha sido más rápida que la observada durante la crisis de Se destinaron recursos al Programa para preservar el empleo de las industrias de alta tecnología (1,011.2 mdp) y al fortalecimiento del mercado interno (350 mdp). En 2011, las ventas internas de vehículos fabricados en México superaron el nivel registrado antes de la crisis (2008) Venta de vehículos ligeros nuevos (miles de unidades) Venta de vehículos ligeros nuevos (Var. %) Crisis 2009 Crisis 1995 Crisis 1995 Crisis 2009
12 Desarrollo de capital humano Coordinadamente, industria y Gobierno Federal implementaron estrategias estructurales para impulsar la competitividad de la industria automotriz, entre las que destaca el Comité de gestión por competencias laborales de la industria automotriz. Noviembre 2010 Instalación del Comité de Gestión por Competencias Laborales. Abril 2011 Creación de dos Subcomités: 1) Para el nivel técnico y técnico profesional, y 2) Profesional. Agosto 2011 Elaboración de 2 estándares: 1) Ingeniería de Producto y 2) líderes de quipo, montacarguista, técnico en mantenimiento electromecánico, técnico metrólogo.
13 La estrategia adoptada por el Gobierno Federal ha favorecido las actividades de innovación en México El Programa Nacional de Innovación (aprobado el 4 de febrero de 2011), busca articular un ecosistema que favorezca la innovación con el propósito de posicionar a México dentro de los países más competitivos e innovadores. Premisas Prioridad Nacional Pilares Generación de conocimiento con orientación estratégica Focalización de esfuerzos en áreas de impacto Marco regulatorio e institucional Fortalecimiento a la innovación empresarial Mecanismos de coordinación entre agentes Capital Humano Mercado nacional e internacional Mecanismos de rendición de cuentas Financiamiento a la innovación
14 Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report , Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura: Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report , Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU World Population Prospects. The 2010 (Revision) Review. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra: Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de (Desarollo) Desarrollo Humano. México es un país bien posicionado PAÍS 1. Ambiente macroeconómico 2. Economía abierta 3. Sofisticación económica 4. Costo total de manufactura 5. Mercado interno 6. Bono demográfico 7. Calidad de mano de obra 8. Egresados de ingeniería (per cápita) 9. Sistema democrático 10. Índice de desarrollo humano Corea del Brasil Rusia India China México Indonesia Turquía Sur B R I C M I S T Igual o por arriba de México Por debajo de México, pero cercano Claramente por debajo de México
15 Las ventajas no son eternas Cualquier país puede llegar a representar una seria competencia para México, no sólo los BRIC s o Colombia, por ejemplo Europa del Este o Corea del Sur. En el mercado internacional todos los participantes hacen lo posible por disminuir distancias con el puntero o bien superarlo. Incluso una desventaja puede favorecer la innovación y potenciar la competitividad: o Hace tres años el precio del gas natural en Norteamérica era el más caro del mundo. Gracias a un nuevo método de explotación (agua a presión sobre rocas sedimentarias) el precio cayó a los niveles de 2000 y ahora la región cuenta con una ventaja competitiva sobre el resto del mundo. En el sentido opuesto, una ventaja competitiva puede desaparecer con el tiempo. o Hace 12 años los salarios de China se encontraban muy por debajo de los estándares internacionales. En menos de una década éstos se han multiplicado por tres, elevando los costos de producción de las empresas.
16 Ordenamiento de la importación de vehículos usados La importación de vehículos usados en 2011 representó aproximadamente la tercera parte de los importados en 2006 y 45% menos que en Decreto 2009 Dic y Jul Certificado de origen Flexibilidad para frontera Acuerdo ambiental NOM-044. Mar y Abr Sólo vehículos pesados a diesel que cumplan regulación EPA 2004 (añomodelo 2004) NOM-041-SEMARNAT-2006 Sólo vehículos ligeros que cuenten con certificado de verificación de emisiones de EUA equivalentes a la NOM-041 Importaciones de vehículos usados (Miles de unidades) 2,000 1,500 1,000 1,587 1,304 1, Fuente: SE-DGCE
17 Demanda de Vehículos En la región de Norteamérica se espera un crecimiento de más de 30%. El incremento de la capacidad productiva de México incrementaría la participación de nuestras exportaciones a EUA en 2.7 puntos porcentuales. Demanda de Vehículos Nuevos por Región Europa Asia Pacífico Norte América América del Sur Fuente: KPMG. Nota: incluye camiones pesados
18 Capacidad de Producción y Productividad Se espera que para 2017 se alcance en México una capacidad de 4 millones de vehículos ligeros al año, lo que considerando unacomposición similar a la actual de las exportaciones implicaría: Que México capture el 54% del incremento esperado de las ventas de EUA y Canadá. Que la participación de México en las ventas de Estados Unidos se incremente de 10.5% a 13.2%. Que la participación de México en las ventas de Europa se incremente de 1.2% a 1.5% Ello sin perder de vista que las exigencias ambientales serán cada vez mayores. Lo anterior sólo se podrá lograr con incrementos de la productividad de la industria automotriz mexicana EUA: Importaciones / Ventas 2,500 2,000 1,500 1, Exportaciones de Vehículos Ligeros Nuevos (Miles de Unidades) , , Resto EUA EUROPA
19 Para consolidar ( enraizar ) la industria en México debe ampliarse el alcance de sus actividades Realizar sólo manufactura genera mayor vulnerabilidad a reubicación de plantas en respuesta a cambios por variaciones en el tipo de cambio o en el costo de la mano de obra. Por lo que se requerirá: Mayor realización de actividades de ingeniería ampliando su alcance al desarrollo de producto y de proceso. Mayor contenido nacional, desarrollando la proveeduría local. Las actividades de desarrollo de producto y proceso han permanecido en los países desarrollados. México puede aprovechar el liderazgo en manufactura para atraer más actividades de ingeniería y diseño a través de 2 vías: Atrayendo diseño de multinacionales Fortalecer lo que vienen haciendo las empresas nacionales de autopartes. El tsunami en Japón en 2011 ha incentivado la diversificación de proveeduría, abriendo oportunidades para México, incluyendo la transferencia de tecnología. Al mismo tiempo contribuye al objetivo deseado de incorporar actividades de mayor valor agregado.
20 Entorno de intensa competencia para atender las exigencias de los consumidores Las nuevas exigencias de los consumidores y la regulación orientada a la protección del medio ambiente, requerirán del desarrollo de sistemas. Seguridad Acceso a Internet Confort El desarrollo de los vehículos puede generarse por: Telefonía celular Sistema de navegación 1. Las empresas terminales, o 2. Por proveedores externos de nuevas tecnologías. Ecológico Tráfico
21 Potencial de la Industria Automotriz a 2017 México va en el camino correcto. Sigue siendo competitivo, por lo que es viable mejorar nuestra posición en el contexto mundial automotriz. PRODUCCIÓN (MILLONES DE UNIDADES) 4.0 EXPORTACIÓN (MILLONES DE UNIDADES) 3.5 VALOR AGREGADO (PORCENTAJE DEL PIB) 4.5 INGENIEROS EN CENTROS DE INGENIERÍA (MILES)
22 Industria y gobierno debemos trabajar coordinadamente en 4 grandes temas Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación Promover la acumulación de capital humano. Fortalecer y aumentar la infraestructura de centros tecnológicos. Apoyos en proyectos tecnológicos. Acceso a mercados internacionales Fortalecimiento del mercado interno Ordenar la importación de vehículos usados. Modernizar parque vehicular en circulación. Corregir distorsiones en financiamiento. Mejorar el entorno de negocios Diversificar mercados y aumentar participación en los actuales. Acuerdo bilateral de fin de vida útil de vehículos. Desarrollo de un entorno de negocios competitivo. Promoción de incentivos para centros de ingeniería.
23 4 FORO ECONÓMICO IMEF DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ UN FUTURO SUSTENTABLE Jesús Serrano Landeros Subsecretaría de Industria y Comercio Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología Saltillo Coahuila Abril de 2011
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