INFORME PRIMER TRIMESTRE 2016: EXPORTACIONES A EEUU

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1 INFORME PRIMER TRIMESTRE 2016: EXPORTACIONES A EEUU

2 Contenido Introducción... 3 Situación Macroeconómica trimestral de EE.UU Evolución de las exportaciones de flores... 6 Distribución del mercado de flores... 8 Exportaciones por tipo de flor... 9 Principales importadores mundiales de flores EEUU: Importación de rosas por país proveedor Estados Unidos: Principales puertos de ingreso de flores Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de flores (Precios FOB) Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de rosas (Precios FOB)

3 Evolución del Mercado de flores en Estados Unidos Marzo 2016 Introducción Expoflores, mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado de los Estados Unidos. El presente informe analiza la situación macroeconómica general de los Estados Unidos, enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, inflación y crecimiento de las importaciones de bienes. Así, también se analiza los principales factores que impulsaron el crecimiento económico del año 2015 y el primer trimestre de También se analiza la evolución y composición de las exportaciones de flores, precios por kilogramo, principales competidores en este mercado y un breve análisis de los precios por kilogramo con nuestro principal competidor, Colombia. ESTADOS UNIDOS: MERCADO 2016 Situación Macroeconómica trimestral de EE.UU. De acuerdo a la tercera y definitiva estimación de la oficina de análisis económico (BEA por sus siglas en inglés), el Producto Interno Bruto Real de Estados Unidos creció 0.5 por ciento en el primer trimestre del 2016, después de haber alcanzado crecimientos de 0.6, en mismo periodo del La última revisión al alza se explica por un mejor desenvolvimiento de las exportaciones y el gasto de consumo personal ,5 T ,9 T ,8 T ,6 T T ,7 1,9 T PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL Tasas de variación trimestral (t/t-4) 0,5 T ,1 T ,9 T ,1 T ,0 T ,8 T ,9 T ,6 T ,3 T ,1 T ,6 T ,9 T ,0 T ,4 T ,5 T Fuente: BEA, Central Bank of the United States (FED) Al final de 2015, el PIB real de Estados Unidos registró un crecimiento de 2.43% con respecto al 2014, mostrando una recuperación económica estable principalmente en el segundo y tercer trimestre donde los crecimientos fueron de 3.9% y 2.0% respectivamente. Las proyecciones realizadas por el FMI prevén que el 2016 cierre con un crecimiento de 2.40 por ciento y 2.50 por ciento para el

4 PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL Tasa de variación anual (t/t-1) 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 2,53 2,43 2,43 2,40 2,50 2,22 1,49-0,29 1,60-2, * 2017* Fuente: FMI * Proyección Por un lado, la inflación en 2015, fue de 0.8%, 0.2 por ciento mayor con respecto al La meta del Sistema de Reserva Federal es lograr que la inflación llegue a porcentajes menores a, mientras tanto puede mantener una política monetaria expansiva para avanzar con la recuperación económica del país. EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN Tasa de variación anual (t/t-1) 10,0 8,0 6,0 5,8 9,3 9,6 Inflación 8,9 8,1 7,4 Desempleo 6,2 5,3 4,9 4,8 4,0 2,0 0,7 1,9 1,7 3,1 1,8 1,3 0,6 0,8 0,8 2,2 0, * 2017* Fuente: FMI * Proyección El desempleo registró su tasa más baja desde el En el 2015, se crearon alrededor de 2.53 millones de empleos. Se trata del año que tuvo mayor generación de plazas de trabajo en 15 años y el quinto en que Estados Unidos logra un crecimiento sostenido del empleo. Este crecimiento constante hizo que el desempleo se situé en una tasa anual de 4.9% en

5 VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIO Tasa de variación anual (T/T-1) 13,0 12,7 8,0 3,0 5,5 2,2 1,1 3,8 4,9 3,5 5,2-2,0-7,0-2,6-12,0-17,0-13, * 2017* Fuente: FMI * Proyección Por su parte, el nivel de importaciones registró un incremento de 4.9% respecto al Estas representan el 15.5% del PIB. El 2015, registró un déficit en la balanza comercial de -484,078 millones de dólares, a pesar de que las exportaciones aumentaron fueron menores a las importaciones. Según proyecciones, en 2016, las importaciones de este país se incrementaría en 3.5% y 5. para el Evolución del dólar frente al euro La rápida recuperación económica de Estados Unidos impulsó el fortalecimiento del dólar frente al euro, hundiendo más a la eurozona que es víctima de un estancamiento económico. Durante el 2014, el dólar se apreció 1 con respecto al euro, su punto más alto en los últimos 9 años, colocándose en USD 1.18 por cada euro. Sin embargo, la reducción drástica de los precios del petróleo ocasiono que el dólar se aprecie 10.3% más en el 2015, colocándose USD por cada euro. 1,3379 TIPO DE CAMBIO EURO/USD 1,3188 1,2141 1,1305 1,1215 1,0759 1,0967 1,1203 1,0579 1,0888 1,1403 Fuente: Eurostat 5

6 Por un lado, la apreciación del dólar trae consigo ventajas para una economía dolarizada como el incremento del poder adquisitivo. Por otro lado, el sector exportador es víctima del encarecimiento de sus productos en el exterior, y se enfrenta a competir con productos más baratos provenientes de economías por la depreciación de sus monedas. Evolución de las exportaciones de flores La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación. 1 Las exportaciones ecuatorianas tienen como principal destino Estados Unidos. En el 2015, el 39.5% de nuestras exportaciones totales fueron enviadas a este mercado con la siguiente distribución, del total de exportaciones petroleras el 58% y del total de exportaciones no petroleras el 28%. Dentro de las no petroleras se encuentran las exportaciones de flores, que registran una tendencia creciente desde 1990, año en el cual Estados Unidos otorgó las preferencias arancelarias (ATPDEA) a nuestro país. Para el sector floricultor, en el 2015, el mercado americano representó el 44% de sus ventas, evidenciando una gran caída en su participación si lo comparamos con el 2000, año en el cual un 75% de las exportaciones de flores eran enviadas a este país. ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU. Años Toneladas USD Miles Variación Anual (Tons) Variación Anual (USD FOB) ,824 11, ,530 16, % 37.6% ,893 23, % 47.3% ,008 30, % 28.4% ,691 42, % 40.0% ,620 58, % ,845 72, % 23.4% ,565 89, % 23.3% , , % 25.3% , , % 16.7% , , % 5.9% , , % 19.7% , , % 22.0% , , % 2.3% , , % , , % 5.3% , , % 6.1% , , % 13.1% , , % 38.9% , , % -43.1% , , % 11.5% , , % 9.0% , , % -1.6% , , % , , % , , % 8.5% 1 Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación 6

7 La economía estadounidense mostró síntomas de notable mejoría en el último año, lo cual también se reflejó en las exportaciones de flores ecuatorianas en el 2015, las cuales crecieron 8.5% en valor al compararlas con el año previo. En el 2015, las exportaciones de flores alcanzaron los USD 359 millones en valor FOB, USD 28 millones más que en el Desde el 2000, las exportaciones de flores a este mercado crecieron a un ritmo promedio de 8%, registrando periodos de excelente crecimiento. Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas, registra un crecimiento del 4.6% en relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 62 mil toneladas exportadas. A través de los años el sector floricultor ha logrado fortalecer su producción utilizando la mejor tecnología para cumplir con las exigencias de la demanda externa, es por esto que las exportaciones a EE.UU. desde 1990 registran un importante crecimiento con tendencia al alza. ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU. Toneladas Miles de dólares Algunos años se observa variaciones negativas, en el 2009, las exportaciones sufrieron una caída del 43% respecto del año anterior debido a la crisis financiera internacional. Al analizar las exportaciones mensuales de flores, se registra un crecimiento del 65% valor FOB en enero; mientras que se registran caídas del -5% en enero y del -50% en marzo. De enero a marzo del 2016, las exportaciones totales de flores reportan un incremento de 2.4% en valor y 4.1% en toneladas. Por su parte, el precio por kilo acumulado en estos meses registra un decrecimiento de 1.6% (0.10 ctvs.). 7

8 72,1 EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A ESTADOS UNIDOS Millones de dólares ,5 43,7 29,8 28,2 25,1 47,9 37,2 23,9 10,5 12,8 47,4 39,7 42,4 30,4 27,1 22,8 14,6 16,6 23,1 20,4 26,5 18,5 34,0 29,0 25,1 16,8 Distribución del mercado de flores Durante los meses de enero a marzo de 2015, Estados Unidos se mantiene como principal socio comercial para el sector floricultor del país. Las exportaciones hacia este país representaron el 4 del total, seguido del mercado europeo (23%), ruso (15%) y otros mercados (20%). Otros 20% PARTICIPACIÓN DEL MERCADO Enero - Marzo 2015 EEUU 4 UE (28) 23% Rusia 15% Por otro lado, se observa que durante el mismo período del 2016, los porcentajes de principales destinos de exportación han tenido variaciones en sus participaciones. EEUU ha registrado un crecimiento del 11%; mientras que el mercado europeo y ruso han experimentado una reducción del 4%, y 1%, respectivamente. Finalmente, los demás destinos también han sufrido una disminución del 6%. 8

9 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO Enero - Marzo 2016 Otros 14% UE (28) 19% EEUU 53% Rusia 14% Exportaciones por tipo de flor En el 2015 las exportaciones de rosas a Estados Unidos representaron para el sector alrededor de USD 248 millones, y son el principal producto de exportación con el 73% del total. Durante el primer trimestre del 2016, las exportaciones de rosas presentan una variación positiva de 5% en valor y 6% en volumen con respecto al mismo periodo del Uno de los rubros más fuertes de exportación después de las rosas son las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, las cuales representan el 17% de las exportaciones. Hasta el mes de octubre, las exportaciones de estas flores sumaron USD 21 millones y 3,4 mil toneladas con variaciones positivas de en valor y 7% en toneladas. Las demás flores de verano 17% EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR Enero - Marzo 2016 Gypsophila 6% Lirios Crisantemos 1% Rosas 73% Azucenas 1% 9

10 Subpartida arancelaria Descripción EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR Enero - Marzo Participación USD USD USD USD Toneladas Toneladas Tons Tons Miles Miles Miles Miles Rosas 13,189 86,093 14,033 90, % 5.0% 71.9% 72.7% Gypsophila 1,203 7,580 1,186 7, % -0.4% 6.1% 6.1% Lirios , , % -15.5% 1.7% 1.7% Azucenas % 27.8% 0.6% 0.6% Aster % % Alstroemeria % % 0.1% Gerberas % -6.9% Claveles % -36.9% 0.7% 0.4% Crisantemos % 0.6% 0.5% Las demás flores de verano 3,203 21,190 3,425 21, % 2.0% 17.5% 17.4% Las demás , % -83.7% 0.1% 0. TOTAL 18, ,387 19, , % 2.4% El tercer rubro más importante es la gypsophila, mismas que representan el 6% de las exportaciones durante el primer trimestre del 2016, mismas que han sufrido un decrecimiento del 0.4% en valor Fob y del 1.4% en toneladas con respecto al mismo periodo del Las exportaciones de lirios registran aproximadamente USD 2.1 millones exportados con un decrecimiento de 15.5% en valor con respecto al mismo periodo del Por otro lado, las exportaciones de azucenas y aster registran crecimientos de 28% y 24% en valor Fob respectivamente; los restantes productos exportados registran variaciones negativas alstroemerias (25%), gerberas (7%), claveles (37%) y finalmente, crisantemos (26%). Por su parte, se observan incrementos en los precios de la mayoría de los productos exportados por el sector, a excepción de alstroemeria, gerbera, crisantemos y las demás flores de verano. TIPO DE FLOR: PRECIOS POR KILO EXPORTADO A E.E.U.U. Enero - Marzo Las demás Las demás flores de verano Crisantemos Claveles Gerbera Alstroemeria Aster Azucenas Lirios Gypsophila Rosas 3,1 3,5 3,5 4,2 4,7 6,3 6,6 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 5,3 6,1 6,1 6,4 6,3 6,4 6,5 7,5 7, ,9 10

11 El precio por kilo exportado de rosa registra decrecimiento de 1.3% con respecto al mismo periodo del Las demás flores registran el precio por kilo más alto ($7.8), seguido por las demás flores de verano ($6.3). Principales importadores mundiales de flores El negocio de las flores mueve alrededor de USD millones en todo el mundo. Dentro de los mayores compradores mundiales, Estados Unidos se posiciona como el primer importador de flores frescas cortadas con el 16% del total, después le sigue Alemania que abarca el 15%. Si analizamos los importadores de flores por áreas comerciales, la Unión Europea se posiciona como el mayor consumidor mundial de flores con el 63% de participación del total. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE FLORES 2015 Los demás 20% Estados Unidos 16% Canada Bélgica Suiza Italia Alemania 15% Japon 4% Fuente: ITC, Trademap Francia 5% Rusia 6% Reino Unido 13% Holanda 13% EEUU: Importación de flores por país proveedor Durante el primer trimestre del 2015, el 8 de la demanda de flores en EE.UU. fue cubierto por Colombia y Ecuador con el 60% y 2 de participación respectivamente. Proveedores de flores como Holanda, Canadá y México tuvieron el 1 de este mercado con participaciones de 6%, 4% y respectivamente. Para Colombia el mercado americano representó el 76% de su total exportado durante el 2015, mientras que para Ecuador, significó el 44%. 11

12 EEUU: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES Enero - Marzo 2015 México Canadá 4% Costa Rica Los demás 4% Holanda 6% Colombia 60% Ecuador 2 Fuente: ITC, Trademap Durante el primer trimestre del 2016, Colombia se mantiene como el principal proveedor, a pesar de una caída del 4% en su participación. Holanda y México se mantienen con el 6% y respectivamente, y Ecuador y Canadá experimentan un crecimiento del y del 1% respectivamente en su participación. Este porcentaje ha crecido durante este último período debido a que varios exportadores han buscado entrar a este mercado como alternativa del mercado ruso, el cual ha sufrido una caída significante. EEUU: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES Enero - Marzo 2016 México Canadá 5% Costa Rica Los demás 5% Holanda 6% Colombia 56% Ecuador 24% Fuente: ITC, Trademap 12

13 Desde el lado de las importaciones de flores, observamos que hasta el mes de marzo, EE.UU. incrementó su demanda mundial en 10% impulsando a que algunos proveedores registren variaciones positivas. En el 2015, las importaciones desde Ecuador crecieron en 18% y Holanda 1, mientras que Colombia, Canadá y México decrecieron 4%, 5% y respectivamente. Por su parte, nuevos proveedores de flores como Kenia y Etiopía incrementaron significativamente sus exportaciones, 19% y 71% respectivamente. En el 2015, Kenia llego a tener 1% de participación en este mercado. EEUU: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR USD Millones de dólares Colombia Ecuador Holanda Canadá México Los demàs Ene - Mar 2015 Ene - Mar 2016 Fuente: ITC, Trademap EEUU: Importación de rosas por país proveedor Dentro de las importaciones de rosas, nuestro país se encuentra como segundo abastecedor del mercado después de Colombia. En el periodo enero - marzo del 2016, el 96% del mercado de rosas en EE.UU. fue cubierto con producto ecuatoriano y colombiano, 65% y 29% respectivamente. Según datos obtenidos del Centro Internacional del Comercio, hasta marzo del 2016, las importaciones de rosas en este mercado crecieron 8% y en particular las importaciones de rosas ecuatorianas crecieron 21%. Por otro lado, las importaciones desde Kenia se han decrecido 1, al pasar de USD 0.8 millones en el mismo periodo del 2015 a USD 0.7 millones hasta marzo del Países como Guatemala, Kenia, México, Etiopia y los demás controlan el 4. de las importaciones de rosas que realizó Estados Unidos en el

14 EEUU: IMPORTACIONES DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR Enero - Marzo USD Millones de Dolares 115,5 121, ,2 75,3 2,9 2,9 3,3 2,5 2,6 2,4 0,3 0,6 0,3 0,1 Colombia Ecuador Guatemala México Kenya Etiopia Otros Fuente: ITC, Trademap Estados Unidos: Principales puertos de ingreso de flores El 8 de las flores frescas importadas por Estados Unidos ingresa por Miami, Florida, donde se encuentran los mayoristas y floristerías más grandes de este país; los cuales se encargan del proceso de distribución interna. Florida concentra las importaciones de flores debido a su proximidad con los productores de América del Sur (Colombia y Ecuador). El 7% de las importaciones de flores ingresa por Nueva York, un 4% por la ciudad de Nueva York y un 3% Buffalo. El tercer estado que registra ingresos de flores desde México es California, 5% Los Ángeles y San Diego. El 96% de las importaciones ingresa por los estados de la Florida, Nueva York y California, mientras que el 4% restante se distribuye en el resto del país. EE.UU.: PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA DE FLORES New York, NY 4% Los demás 4% Buffalo, NY 3% San Diego, CA Los Angeles 5% Miami, FL 8 Fuente: USITC 14

15 Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de flores (Precios FOB) Hasta marzo del 2016, los precios por kilo exportado de flores a este mercado decrecieron en 1.6% con respecto al mismo periodo del 2015 y en promedio se comercializaron en USD 6.5. Además, los precios del mercado ecuatoriano se cotizaron menos que un kilo exportado de flor colombiana. Los mayores precios alcanzados en el 2015, fueron USD 7.3 en enero, y USD 6.7 en febrero. A excepción de los meses de abril y septiembre, los cuales registran caídas del 1% y 8% respectivamente, los demás meses registran crecimientos. Los precios registrados en enero y febrero fueron superiores a los que reportó Colombia. ECUADOR: PRECIOS POR KILO EXPORTADO DE FLORES A EEUU USD/Kilo 6,0 6,7 5, ,3 6,7 5,9 5,4 5,6 5,9 5,4 5,2 5,0 5,8 5,4 5,9 6,3 6,3 5,7 5,4 5,5 5,2 5,2 4,8 5,4 5,8 5,6 5,3 En el 2015, un kilo exportado de flor colombiana se posicionó en USD 5.95; un 4% menos que el año previo (USD 6.49). De enero hasta marzo del 2016, los precios por kilo exportado disminuyeron un 5% con respecto al mismo período del En el 2015, los precios más altos para el sector floricultor colombiano se obtuvieron en marzo, con USD 7.5 en el 2014 y USD 7.4 en el 2015, mientras que los precios más bajos se registran en los meses de noviembre y diciembre. Colombia: Precios por kilo exportado de flores a EEUU USD/Kilo ,2 4,9 6,3 5,8 6,4 7,4 6,4 6,2 6,1 5,7 6,1 5,0 5,1 5,2 5,2 5,9 6,4 7,5 6,5 6,6 6,6 6,2 5,6 5,6 5,8 5,4 5,6 Fuente: DIAN 15

16 Ecuador y Colombia: Comparativo de precios por kilo exportado de rosas (Precios FOB) En el 2015 el año terminó con un incremento de 4% en precios por kilo de rosas. Los precios por kilo de las rosas ecuatorianas (USD 5.71) fueron inferiores en 19% en relación a los precios de sus homólogas colombianas (USD 6,82). Por otra parte, hasta marzo del 2016, los precios por kilo experimentaron un incremento del 3.3%, USD; 0.21 centavos más que en el mismo período de Los valores más altos corresponden a enero y febrero meses donde se envía la flor por San Valentín. Ecuador: Precios por kilo exportado de rosas a EEUU USD/Kilo 6,0 6, ,7 7,3 6,9 5,8 5,0 5,4 5,7 5,5 5,1 4,9 5,7 5,3 5,6 6,7 6,5 5,8 5,2 5,2 5,2 4,9 4,7 5,2 5,6 5,3 4,9 Por su parte, el precio por kilo exportado de rosa colombiana muestra un decrecimiento de 5% en el 2015, al pasar de USD 7.15 en el 2014 a USD 6.82 en el Los precios más altos registrados por el sector fueron en febrero y marzo. Hasta marzo de 2016, los precios muestran un decrecimiento de 1 con respecto al mismo período del 2015, pasando de USD 7.86 a USD Colombia: Precios por kilo exportado de flores a EEUU USD/Kilo 10, ,2 6,0 6,1 7,5 9,6 8,0 6,5 6,3 6,9 6,2 5,6 5,2 5,8 5,6 6,9 8,1 9,8 7,9 7,1 7,7 7,2 6,5 6,3 6,5 5,8 6,2 Fuente: DIAN 16