BANCA CORRESPONSAL Y CUENTAS SIMPLIFICADAS

Transcripción

1 BANCA CORRESPONSAL Y CUENTAS SIMPLIFICADAS AVANCES EN LA REGULACIÓN Y MODELOS DE NEGOCIO PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Montevideo, Julio 17 de 2013

2 AGENDA 1. Introducción al FOMIN y la inclusión financiera 2. Avances en la Regulación de Banca Corresponsal (BC) y Cuentas de Ahorro de Expediente Simplificado (CES) 3. Modelos de Negocio Incluyentes 4. Conclusiones y Tareas Pendientes

3 FOMIN, UNA PROPUESTA INNOVADORA UN LABORATORIO: probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad, comercialmente viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS PRESENCIA EN EL TERRENO: 45% del personal en la región UNA RED DE MÁS DE INSTITUCIONES: en su mayoría del sector privado local 3

4 EL FOMIN EN CIFRAS APROBACIONES COMPLETOS mil millones (cifra acumulada) proyectos (cifra acumulada) millones por año Capital Préstamos Financiamiento no reembolsable por instrumento de financiamiento proyectos APALANCAMIENTO En 2011 Financiamiento no reembolsable Capital incipiente Fondos Microfinancieros 4

5 EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO CAPITAL EMPRENDEDOR Nuevas Empresas Dinámicas FINANCIAMIENTO A PEQUEÑA EMPRESA Pequeñas Empresas INCLUSIÓN FINANCIERA Hogares y microempresas 5

6 PERSPECTIVA FOMIN INCLUSION FINANCIERA I Mas allá del crédito no sólo esta el ahorro, también está la posibilidad de vender otros productos como microseguros, remesas y financiación verde, que ofrecen oportunidades de negocio a las instituciones financieras que el FOMIN quiere promover. El FOMIN está promoviendo la difusión de conocimiento e innovaciones en inclusión financiera en la región. Vemos la necesidad de dinamizar el sector financiero e identificar nichos de mercado como la pequeña empresa, empresas lideradas por las mujeres, microempresas rurales, hogares de bajos ingresos, entre otros. Con las remesas internacionales Existe una oportunidad de negocio tanto en número de clientes (la remesas llegan por ejemplo a 180 millones de personas que viven en pobreza en la región) como en volumen de negocio (la región recibe US$61 B) Debemos promover un enfoque de finanzas responsables que responda a la transparencia, gobierno corporativo, protección al consumidor y educación financiera. 6

7 PERSPECTIVA FOMIN DE INCLUSIÓN FINANCIERA II Para alcanzar escala, las estrategias de negocio para canales de distribución deben incorporar una propuesta de valor agregado y tener una estrategia realista para la reducción de costos En este momento hay muchas iniciativas de canales móviles, pero para su supervivencia se requiere de: Propuesta de valor clara y sencilla para el cliente Masa crítica de transacciones que permita cierta rentabilidad Estrategia de capacitación financiera masiva y efectiva Red de agentes que funcione para la gestión de efectivo Horizonte de inter operabilidad Baja vulnerabilidad a los cambios regulatorios. Validez del modelo de negocio independientemente de la elección de tecnología 7

8 PERSPECTIVA FOMIN INCLUSION FINANCIERA III Las personas de más bajos ingresos y vulnerable son clientes potenciales del sistema financiero. Para llegar a este mercado que no ha sido atendido (poblaciones rurales y de bajos ingresos) las instituciones financieras están innovando en sus modelos de negocio, a través del uso de canales alternativos y el desarrollo y adaptación de productos específicos para esta población. Ofrecer productos y servicios financieros a los segmentos de menores ingresos también debe ser parte de una estrategia de negocio. Para alcanzar escala con el microahorro, se debe incorporar una estrategia realista para la reducción de costos. Es posible desarrollar estrategias de negocios viables incorporando lecciones de: El ahorro informal y los grupos de ahorro Historias de éxito en ALC, bancos de la base de la pirámide, cooperativas de ahorro e instituciones microfinancieras Aprender del cliente y adaptar productos y servicios a las necesidades del mercado desatendido 8

9 PERSPECTIVA FOMIN INCLUSION FINANCIERA IV La educación financiera es un componente esencial para la estrategia de desarrollo y entrega de productos La regulación juega un papel fundamental en le desarrollo de productos de microahorro de forma viable. La normativa en temas como cuentas de expediente simplificado y la implementación de corresponsales bancarios son de gran importancia. Así como se identificó la importancia del microcrédito y se trabajó en este campo, el microahorro también ha tomado fuerza, principalmente como herramienta para estabilizar el consumo entre las personas de menores ingresos sin embargo aún hay mucho camino por recorrer en los productos de ahorro 9

10 Parte 1: Avances en la Regulación

11 PARTE 1: AVANCES EN LA REGULACIÓN 11

12 SELECCIÓN DE PAÍSES A EVALUAR 12

13 NOMENCLATURA UTILIZADA PARA REFERIRSE A LOS CORRESPONSALES EN CADA PAÍS 13

14 NOMENCLATURA UTILIZADA PARA REFERIRSE A LAS CUENTAS DE EXPEDIENTE SIMPLIFICADO EN CADA PAÍS 14

15 ENTIDADES REGULATORIAS 15

16 TIPO DE REGULACIÓN REFERENTE A CORRESPONSALES APLICABLE A BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 16

17 GRUPOS DE DEFINICIONES REGULATORIAS CLAVE 17

18 EVALUACIÓN DE DEFINICIONES CLAVE PARA LA REGULACIÓN DE CADA PAÍS (CONT.) 18

19 PARTE 1: AVANCES EN LA REGULACIÓN EVALUACIÓN DE DEFINICIONES CLAVE PARA LA REGULACIÓN DE CADA PAÍS (CONT.) 19

20 EVALUACIÓN DE DEFINICIONES CLAVE PARA LA REGULACIÓN DE CADA PAÍS (CONT.) 20

21 REACTIVOS PARA EVALUACIÓN DE MARCO REGULATORIO PARA CUENTAS DE AHORRO BÁSICAS 21

22 EVALUACIÓN DE MARCOS REGULATORIOS PARA CES 22

23 Parte 2: Avances en los Modelo de Negocio

24 PARTE 2: AVANCES EN EL MODELO DE NEGOCIO 24

25 INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DESARROLLO DE REDES DE CORRESPONSALES Y PRODUCTOS INCLUYENTES 25

26 COSTO POR TRANSACCIÓN PARA SUCURSALES Y CORRESPONSALES 26

27 FECHA DE PUBLICACIÓN DE MARCOS REGULATORIOS PARA CORRESPONSALES 27

28 PORCENTAJE DE BANCOS OPERANDO REDES DE CORRESPONSALES POR PAÍS 28

29 RAZÓN DE CORRESPONSALES VS. SUCURSALES 29

30 COBERTURA DE SUCURSALES Y CORRESPONSALES BANCARIOS POR MUNICIPIO 30

31 TRANSACCIONES BÁSICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN DISTINTAS REDES 31

32 DISTRIBUCIÓN DE TRANSACCIONES EN CORRESPONSALES BANCARIOS 32

33 NÚMERO DE PRODUCTOS DE CUENTAS DE APERTURA SIMPLIFICADA IDENTIFICADOS POR PAÍS 33

34 Parte 3: Conclusiones y Tareas Pendientes

35 PARTE 3: ALGUNAS CONCLUSIONES MARCO REGULATORIO 1. Regulación de Banca Corresponsal, y Cuentas Básicas como apuesta regulatoria por la inclusión financiera, una suma (modalidad de microcrédito, instituciones especializadas, protección al consumidor, depósitos electrónicos) 2. Otros países en LAC se han sumado a esta regulaciones Uruguay, Paraguay, República Dominicana, demostrando una tendencia regional que se une a la comercialización de las microfinanzas 3. La falta de regulación específica de BC y CES no es siempre obstáculo (si hay entidades comprometidas y regulaciones conducentes a la habilitación de canales de transacción): Banco Estado Chile 4. Las regulaciones muy prescriptivas pueden tener consecuencias contrarias, caso Guatemala (requisitos). 5. En algunos países no es clara la aplicabilidad de las regulaciones de BC a intermediarios financieros incluyentes no bancarios, limitando sus potencial 35

36 PARTE 3: ALGUNAS CONCLUSIONES MODELOS DE NEGOCIO 1. Las estrategias de negocio emergentes se centran en tres tácticas: 1. Descongestionar sucursales / reducir costo de atención motivo financiero 2. Llegar a sectores no bancarizados/ zonas rurales motivo de inclusión 3. Mejorar la atención del servicio motivo competitivo 2. Algunas entidades líderes han demostrado que las CES son el complemento inseparable de las redes de corresponsales, Ecuador 3. Las redes de corresponsales se pueden quedar en un nivel de bancarización parcial sin aprovechar el potencial como canal de pagos: Brazil 4. Las redes de corresponsales pueden tener enfoques muy diferentes: por ejemplo enfoque industrial: México: frente a enfoque traje a la medida Colombia 36

37 PARTE 3: TAREAS PENDIENTES 1. Hay vacíos de información sobre el nivel de uso de las cuentas de ahorro básicas. (con excepciones) 2. Hay que explorar por qué los bancos no están utilizando todavía las cuentas básicas posibles barreras: los requisitos de información, restricciones tarifarias, desconocimiento mercado / productos adaptados 3. En cada país es posible encontrar posibilidades de mejorar las normativas a fin de promover más modelos de negocio incluyentes, diálogos de políticas 4. La regulación para la inclusión financiera: (BC; CES, marco normativo para modalidad de micro crédito, regulación de instituciones especializadas, protección al consumidor) son una oportunidad pero necesitan de instituciones con vocación para la inclusión financiera, y educación financiera, sensibilización pendiente. 37

38 Muchas Gracias