buen sobre todo en tierra a gra inicio de año en do en volumen, ducir anual a febrero Mes de febrero baratos. 13,3 12,8 12,9 11,7 11,6 4,4 3,57 3,31

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Febrero 2015 Suiza y Bélgica lideran el buen inicio de año para los vinos vascos en exportación Las exportaciones vascas de vinoo alcanzaron los 8,2 millones de litros y los 26,9 milloen vo nes de euros en los dos primeros meses de Buen mes de febrero o sobre todo lumen, por el gran desarrollo de los vinos más baratos. Bélgica lideró el crecimiento en volumen al triplicar suss compras, con Francia como primer mercado en litros. l Reino Unido lideró las ventass en valor aunque invirtió un 13,3% menos, en un excelente inicio de año para Suiza, además a precios más caros. Los vinos con DOP envasados cayeron en febrero, aunquee crecieron a buen ritmo en esel 83% tos dos meses, sobre todo en euros. Representaron el 53% del volumen y hasta del valor total, con mucho mejor comportamiento que la media española en esta cate goría de vinos. Madrid, 22 abril 2015 Las exportacio buen ritmo durante los primeros dos meses del año, con los vinos con DOP envasados liderando claramente las ventas con el 53% del volumen ya hasta el 83% del valor total suministrado. No obstante, esta categoría de vinos regis tró caídas en el mes de febrero, si bien el mes en su conjunto fue muy positivo sobre todo en volumen por la exce lentee marcha de las categorías de vinos más baratos, como los envasados sin indicación y los vinos de la tierra a gra nel, a precios mucho más bajos. Las ventas crecieron notablemente en este inicio de año en países como Bélgicaa o nes vascas de vino crecieron a muy Suiza, con Francia como primer merca do en volumen, y con Reino Unido lide rando el valor de las ventas pese a re ducir bastante su inversión. El inter anual a febrero marca un nuevo máxi OEMV mo histórico en valor y volumen para el vino vasco en e exportación para un pe de riodo de 12 meses, y ya está cerca alcanzar por primera vez los 200 millo nes de euross de facturación. Exportaciones vino País Vasco Mes de febrero 11,7 11,6 9,,4 12,8 12,9 /litro Mill. Mill. Ltrs 13,3 4,4 3,5 3,6 3,7 3,8 2,,6 3,57 3,31 3,,48 3,21 3,37 3,03 feb 10 feb 11 feb 12 feb 13 feb 14 feb 15 Página 1

2 Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino en el mes de febrero un 15% en volumen y un 3% en valor, hasta los 4,4 millones de litros y los 13,3 millones de euros, lo que convierte al de 2015 en el mejor febrero hasta la fecha en ambos aspectos, como muestra el gráfico anterior. El crecimiento fue mucho mayor en litros que en euros al ser los vinos más baratos, y no los DOP, los protagonistas del crecimiento global, especialmente los vinos con IGP a granel y los vinos envasados sin indicación, ambos a precios mucho más económicos. Esto marcó una bajada de precios a nivel global del 10% hasta los 3,03 /litro, precio bastante inferior al que generalmente suele mostrar mensualmente el País Vasco en exportación de vinos. Con este comportamiento en el mes de febrero, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino durante los dos primeros meses de 2015 un 8,7% en volumen y un 7,4% en valor, hasta los 8,2 millones de litros y los 26,9 millones de euros, con un precio medio que bajó un leve 1,2% hasta los 3,28 /litro ( 4 céntimos). Los vinos con DOP envasados lideraron claramente las exportaciones pese a crecer menos que la media tras un febrero negativo. Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado: 1) Vinos envasados: el vino con denominación de origen (DOP) envasado lideró claramente las exportaciones de vino del País Vasco, con 4,3 millones de litros y 22,2 millones de euros, el 53% del volumen y el 82,6% del valor total vendido en estos dos meses. Sus ventas crecieron menos que la media, sobre todo en volumen, tras un negativo mes de febrero. Su precio medio subió un 5% hasta los 5,14 /litro. Los vinos tintos y rosados lideraron claramente las exportaciones de vinos con DOP envasados, con el 87,8% del volumen y el 91,7% del valor total, con subida algo mayor que los blancos en valor, pero mucho menor en volumen. Siguiendo con los envasados, el País Vasco aumentó a muy buen ritmo sus exportaciones de vinos sin DOP, IGP ni variedad, mucho más en volumen (+183%) que en valor (+69%) al bajar de precio más del 40%. Tanto blancos, como tintos y rosados, siguen una evolución muy parecida. Un fantástico mes de febrero marcó este crecimiento. Por el contrario, una fortísima subida de precios para los vinos con IGP o de la tierra provocó una caída del 27% en el volumen exportado, pero un aumento superior al 10% en valor. Mientras, los vinos con variedad cayeron bastante tanto en euros como sobre todo en litros, también con fuerte subida de precios. 2) Vinos a granel: un excelente mes de febrero elevó las exportaciones vascas de vino a granel con IGP un 47,8% en volumen y un 23,8% en valor durante los dos primeros meses de 2015, hasta rozar los 2 millones de litros y los 1,5 millones de euros, lo que supone más del 96% del total de granel vendi OEMV Página 2

3 do. Su precio medio bajó un 16,2% hasta los 74 céntimos por litro. Se registraron muy buenos crecimientos por colores, especialmente en blancos, si bien tintos y rosados lideran claramente las exportaciones en esta categoría de vinos. Por el contrario, una fortísima bajada de precios para los vinos a granel sin DOP, IGP ni variedad permitió un gran desarrollo en volumen, pero con fuerte caída en valor. Los vinos con DOP a granel cayeron en ambos aspectos, mientras que no hubo exportación de vinos con variedad en este inicio de año. 3) Otros vinos: el País Vasco redujo sus exportaciones de vinos aromatizados un 43% en volumen y un 26% en valor en estos dos meses, hasta los litros y los euros, con un precio medio que subió un 30% hasta los 91 céntimos por litro. Por el contrario, el vino espumoso creció un 12% en valor hasta los euros y un 2,9% en volumen hasta los litros, pese a un mes de febrero bastante negativo. Con cifras absolutas mucho más bajas, fuerte caída de las ventas de vinos de licor y de vinos de aguja. Por colores Los vinos tintos y rosados lideraron claramente las exportaciones vascas en el acumulado a febrero con 6,8 millones de litros (+9,4%) y 24 millones de euros (+7,5%), el 85,7% del volumen y el 90,4% del valor total, aunque pierden cuota de mercado, ya que la exportación de vinos bancos creció un 35,6% en volumen y un 11,7% en valor, hasta los 1,13 millones de litros y los 2,5 millones de euros. Ambas categorías registraron precios más bajos, sobre todo los blancos ( 17,7% hasta los 2,23 /litro), y en menor medida tintos y rosados ( 1,7% hasta los 3,55 /litro), que siguen siendo bastante más caros que los primeros, sobre todo por unos precios mucho más elevados que los blancos en la categoría de vinos con DOP envasados. Por mercados Reino Unido fue el líder indiscutible del crecimiento de las exportaciones vascas de vino en términos de valor durante Sin embargo, pierde bastante cuota como primer cliente en valor en los dos primeros meses de 2015, al caer un 13,3% respecto al mismo periodo del pasado año, hasta bajar ligeramente de los 5 millones de euros. Por el contrario, Suiza se establece como segundo mercado con 4,1 millones de euros tras crecer un notable 53%, superando a EE.UU., que mantuvo su inversión en los 2,9 millones de euros (+1%), Le sigue de cerca Alemania, con casi 2,9 millones de euros (+8,8%), y a cierta distancia Francia, con 1,9 millones (+1,6%). Francia lideró no obstante las exportaciones en volumen con algo más de 2 millones de litros (+4,6%) pese a crecer casi la mitad que la media de la Comunidad Autónoma. Registró un precio de 92 céntimos por litro ( 2,9%), bastante inferior al resto de mercados analizados, al ser un importante destino para los vinos con menor valor añadido. Reino Unido se mantiene como segundo mercado con 1,24 OEMV Página 3

4 53,0 % 1,0 % Primeros clientes en euros entre enero y febrero de ,77 % 8,8 % 18,6 % 25,1 % 30,0 % 1,6 % 13,3 % 4,9 4,1 Millones % var v 15/14 38,2 % 2,9 2,9 1,9 1,9 1,3 1,0 0,6 0,5 R. Unido Suiza EE.UU. Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China P. Bajos 288% Primeross clientes en litros entre enero y febrero de ,6 % 36,1 % 33,6 % 1 19,5 % 2, 04 12,5 % 7,5 % 6,7 % 11,4 % Millones litros % var 15/14 36,5 % 1,24 1,13 0,68 0,60 0,52 0,28 0,21 0,16 0, 12 Francia R. Unido Bélgica Suiza EEUU millones de litros pese a caer un 12,5% %, a diferencia de Bélgica, líder indiscuti menos de litros adquiridos en el acumulado a febrero de 2014, a su perar los 1,12 millones en el mismo periodo de 2015 (+288%). Bélgica regis tró un aumento muy positivo en valor (+76,7%), aunque bastante menor que en volumen al bajar de precio más que ningún otro país analizado ( 54,5% has ta los 1,67 /litro). Con casi 1,9 millones de euros, Bélgica supera a Suecia como sexto cliente, pese a que el país nórdico OEMV ble del crecimiento global al pasar de Alemania Suecia China Canadá P. Bajos gana cuota al a crecer unn 18,6% hasta los 1,,3 milloness de euros.. Suiza también aumentó a muy buen ritmo sus comcomo cuarto destino con litros pras en volumen, y se establece (+ +36%), además comprando a un precio medio que subió un 12,4% hasta los 6,,07 /litro, el segundo más elevado entre los 166 primeros mercados,, tras los 7,67 /litro de México ( 15,4%). El País Vasco redujo un 7,5% el volumen exportado hacia EE.UU., quinto merca do con algo más de litros, seguido de Alemania con ( 6,7%). Página 4

5 Pese a crecer a buen ritmo en volumen, Suecia redujo un 11,4% el volumen importado, y ocupa la séptima plaza del ranking con algo menos de litros. Respecto a otros países, destaca la buena marcha de las exportaciones vascas hacia China, Canadá, Japón, México o Irlanda, con fuerte caída de los Países Bajos, Dinamarca o Austria. Por provincias Álava lideró claramente las exportaciones vascas de vino durante los primeros dos meses de 2015, con 5,3 millones de litros y 24,3 millones de euros, el 65% del volumen y el 90,3% del valor total. No obstante, pierde cuota al caer un 3,6% en volumen y crecer un 6,2% en valor. Subió de precio un 10,2% hasta los 4,56 /litro, precio bastante superior al de la media de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, Guipúzcoa creció un 45,3% en volumen hasta superar los 2,8 millones de litros (34,7% del total), siendo la única provincia que creció en este aspecto, liderando por tanto en exclusiva el crecimiento global. La subida fue menor en valor aunque también muy positiva (+25,5%), al ser la única provincia que vendió más barato ( 13,7% hasta los 88 céntimos por litro). El precio es muy inferior a la media al ser una importante proveedora de vinos incluidos en las categorías más económicas. Por tanto, sólo abarcó el 9,3% de la facturación total pese a suponer casi el 35% del volumen suministrado. Por su parte, Vizcaya redujo notablemente sus exportaciones tanto en valor ( 36,5%) como en volumen ( 50,4%), si bien tiene muy poco peso sobre el total con litros y euros vendidos en estos dos meses. Subió de precio un 28%hasta los 4,20 /litro. País Vasco total España El País Vasco gana bastante cuota entre las exportaciones españolas de vinos envasados con DOP en los primeros dos meses de 2015, al crecer un 1,6% en volumen y un 6,8% en valor, frente a una caída a nivel nacional del 12% en volumen y del 1,3% en valor. Con 4,3 millones de litros y 22,2 millones de euros, los vinos vascos con DOP envasados representaron el 9,7% del volumen y el 14,8% del valor total exportado por España para esta categoría de vinos, con un precio de 5,14 /litro (+5,1%), muy superior al de la media de venta española, que fue de 3,37 /litro (+12%). Para el total de vino, el País Vasco abarca menos cuota (2,3% del volumen y 7,7% del valor total exportado por España), al estar mucho más enfocadas las ventas de vino español en los graneles. No obstante, el País Vasco también gana cuota de mercado para el conjunto de vinos en el total nacional, sobre todo en euros. Datos interanuales Los datos interanuales, mucho más estables que los referidos sólo a 2 meses y que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre marzo de 2014 y febrero de 2015, registraron un total de exportación de vino desde el País Vasco de 55,6 millones de litros y OEMV Página 5

6 Evol interanual export vino PV Millones de euros Millones de litros de 195,9 millones de euros, cifras que suponen crecimientos del 5,1% en vo crecieron en 2,7 millones de litros y en 15,1 millones de euros respecto al in teranual a febrero de 2014, con un pre cio medio que subió un 3,,1% hasta los 3,52 /litro, frente a los 3,,41 /litro de hace un año. Los vinos con DOP lidera ron el crecimiento global, con los tintos y rosados como principales vinos ex portados de forma clara en esta cate goría, si bien los blancos crecieron cer ca del 30% en valor al subir bastante de precio. Como muestra el gráfico que acompañamos, el interanual a febrero de 2015 registra un nuevo récord histó rico de las exportaciones vascas de vino para un periodoo de 12 meses, tanto en términos de valor (195,9 millones de euros) como de volumen ( 55,6 millones de litros), y se acercan poco a poco a la lumen y del 8,4% en valor. Las ventas barrera de los 200 milloness de euros. OEMV En definitiva, las exportaciones vascas de vino iniciann 2015 con muy buen desarrollo tanto en valor como en vo lumen, ganando cuota entre las ventas españolas y con los vinos con DOP lide además con precios más elevadoss que rando claramente las exportaciones, hace un año. No obstante, esta catego ha ría de vinos cayó en febrero, si bien sido el mejor febrero registrado hasta la fecha gracias al excelente desarrollo de vinos conn menor valor añadido, code la mo envasaoss sin indicación y vinos tierra a granel. Por países, Suiza y Bélgi en ca lideraron el crecimiento global estos dos meses, con Reino Unido co a mo principal cliente en valor pese gastar bastante menos, y con Francia liderando las ventas en volumen, con precios muy inferiores a la media al ser un importante destinoo para los vinos más baratos. El interanual a febrero registra un nuevo n máximo histórico de las ventas para un periodo de 12 meses tanto en términos de valor como de volumen, cada vez máss cerca de alcan zar por primera vez los 200 millones de euros de facturación. Página 6

7 Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es El autor de este documento es la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv). Este documento es sólo para uso individual por parte de quien lo adquiere y no puede ser transferido sin el previo consentimiento del OeMv. Todos los datos son susceptibles de cualquier cambio o modificación que pudieran requerir sin notificación alguna por parte del OeMv. Todos los derechos de autor quedan reservados, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. OEMV Página 7

8 Exportaciones del País Vasco - Febrero 2015 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 19

9 Exportaciones del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,1 195,9 146,6 150,2 160,0 119,7 124,6 121,0 129,0 Millones de euros y de litros 88,7 22,2 100,4 103,1 100,1 96,4 28,7 27,8 27,5 26,3 103,5 29,6 36,8 48,1 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,0 55,6 45,9 47,5 37,5 34,9 37,6 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,52 / litr /ltr TAM feb 15 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,41 3,50 3,48 3,51 3,47 3,51 3,51 3,49 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,7 180,8 181,0 177,8 179,3 182,4 185,9 185,4 187,4 189,1 188,7 194,1 195,5 195,9 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,8 53,0 51,7 51,1 51,1 52,5 53,0 52,8 53,6 53,6 53,6 55,0 55,1 55,6 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,2% 10,4% 10,7% 5,4% 5,5% 8,3% 8,5% 7,6% 8,0% 6,9% 5,8% 7,3% 8,2% 8,4% 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,3% 10,5% 5,7% 1,7% 0,7% 6,0% 5,3% 4,1% 4,8% 3,8% 3,1% 4,4% 4,3% 5,1% dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Valor Volumen 3

12 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual feb-14 feb-15 Var. ene-feb 14 ene-feb 15 Var. feb-14 feb-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,7% ,8% ,0% Vino blanco ,8% ,9% ,6% Vinos tintos y rosados ,8% ,9% ,3% Vino con IGP envasados ,4% ,2% ,7% Vino blanco ,2% ,9% ,9% Vinos tintos y rosados ,2% ,7% ,0% Vino con VARIEDAD envasados ,7% ,2% ,4% Vino blanco ,6% ,7% ,2% Vinos tintos y rosados ,5% ,6% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,1% ,2% ,9% Vino blanco ,7% ,8% ,6% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,8% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,2% ,2% ,7% Vino con DOP a granel y > 2l ,2% ,1% ,2% Vino blanco ,5% ,5% Vinos tintos y rosados ,2% ,7% ,7% Vino con IGP a granel y > 2l ,6% ,8% ,1% Vino blanco ,2% ,3% ,8% Vinos tintos y rosados ,6% ,5% ,5% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,3% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,2% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,3% ,8% ,9% Vino blanco ,5% ,2% ,4% Vinos tintos y rosados ,4% ,1% ,9% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,7% ,7% ,4% Vino tranquilo ,4% ,9% ,7% Vino con DOP ,6% ,8% ,0% Vino con IGP ,6% ,1% ,1% Vino con ind. variedad ,7% ,2% ,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,0% ,2% ,1% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,8% ,1% ,5% ,7% ,1% ,8% ,5% ,1% ,3% ,6% ,0% ,2% TOTAL VINOS ,4% ,4% ,4% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,1% ,2% ,1% 4

13 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0, 0% 20,0% 40,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,05; 2,1% dic 12 feb ,91 millones Euros Espumoso; 0,73; 0,4% Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP feb-15 15,05 10,0% Vino con IGP; 18,43; 9,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,13; 2,6% Vino con IGP 0,73 4,1% Vino con DOP; 165,04; 84,2% Otros; 3,26; 1,7% Aromatizado; 2,45; 1,2% Vino con ind. variedad 1,51 27,2% Licor; 0,06; 0,0% Aguja; 0,02; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor feb-15 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,15 29,1% 71,0% Interanual Acumulado Mes 55,2% Espumoso 0,01 1,5% 10,0% 6,8% 1,6% 4,1% 16,1% 30,6% 20,7% 29,1% 1,5% 12,1% 8,4% 7,4% 3,4% Aromatizado Licor 0,30 0,02 10,8% 47,3% 24,2% 27,2% 29,8% Aguja 0,03 Dif en mill uros Dif en % 57,2% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 5

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual feb-14 feb-15 Var. ene-feb 14 ene-feb 15 Var. feb-14 feb-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,1% ,6% ,3% Vino blanco ,7% ,2% ,0% Vinos tintos y rosados ,7% ,4% ,6% Vino con IGP envasados ,4% ,0% ,0% Vino blanco ,8% ,7% ,8% Vinos tintos y rosados ,9% ,7% ,5% Vino con VARIEDAD envasados ,2% ,6% ,2% Vino blanco ,5% ,5% ,2% Vinos tintos y rosados ,8% ,7% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,8% ,0% ,7% Vino blanco ,6% ,2% ,9% Vinos tintos y rosados ,5% ,6% ,3% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,1% ,4% ,3% Vino con DOP a granel y > 2l ,6% ,8% ,2% Vino blanco ,3% ,3% Vinos tintos y rosados ,2% ,4% ,6% Vino con IGP a granel y > 2l ,7% ,8% ,6% Vino blanco ,1% ,2% ,9% Vinos tintos y rosados ,9% ,3% ,6% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,2% Vino blanco Vinos tintos y rosados ,6% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,3% ,1% ,1% Vino blanco ,7% ,2% ,7% Vinos tintos y rosados ,6% ,1% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,3% ,8% Vino tranquilo ,2% ,6% ,8% Vino con DOP ,1% ,6% ,2% Vino con IGP ,3% ,1% ,7% Vino con ind. variedad ,2% ,6% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,7% ,8% ,3% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,9% ,9% ,8% ,9% ,1% ,2% ,3% ,6% ,8% ,0% ,9% ,5% TOTAL VINOS ,0% ,7% ,1% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,2% ,3% ,0% 6

15 25 0, 0% 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% 100,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM feb-15 Vino con ind. variedad; 1,09; 2,0% 55,63 millones Litros Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM feb-15 Vino con IGP; 15,10; 27,1% Espumoso; 0,19; 0,3% Vino con DOP 0,97 3,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,48; 9,8% Otros; 3,01; 5,4% Aromatizado; 2,81; 5,1% Vino con IGP 0,95 6,7% Vino con DOP; 30,96; 55,6% Vino con ind. variedad 1,14 51,1% Licor; 0,01; 0,0% Aguja; 0,00; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 2,55 87,3% Evolución exportaciones de vino en volumen feb-15 Interanual Acumulado Mes 190,7% 181,8% Espumoso 0,01 6,8% 87,3% Aromatizado 0,63 18,2% 46,3% 17,1% 3,2% 6,7% 1,6% 2,9% 15,0% 5,1% 8,7% Licor 0,01 35,8% 9,1% 6,8% 51,1% 53,6% 29,2% 40,9% Aguja 0,01 Dif en mill Litros Dif en % 59,5% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual feb-14 feb-15 Var. ene-feb 14 ene-feb 15 Var. feb-14 feb-15 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 4,72 5,10 8,2% 4,89 5,14 5,1% 5,00 5,33 6,5% Vino blanco 3,59 3,42-4,6% 3,65 3,47-4,8% 3,50 4,49 28,3% Vinos tintos y rosados 4,85 5,40 11,4% 5,05 5,38 6,5% 5,20 5,44 4,6% Vino con IGP envasados 1,83 2,43 32,9% 1,68 2,53 51,0% 1,95 2,08 6,5% Vino blanco 1,87 3,62 93,3% 1,68 2,97 76,1% 1,92 1,98 3,0% Vinos tintos y rosados 1,82 2,25 23,6% 1,67 2,46 46,9% 1,96 2,10 7,2% Vino con VARIEDAD envasados 3,59 6,13 70,6% 3,02 4,93 63,3% 3,96 3,86-2,5% Vino blanco 2,00 1,86-7,1% 1,81 1,88 3,7% 1,81 1,92 6,1% Vinos tintos y rosados 3,64 9,05 148,6% 3,44 7,14 107,7% 4,66 4,30-7,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,25 0,83-33,5% 1,45 0,86-40,2% 1,44 1,06-26,5% Vino blanco 1,41 1,07-24,1% 1,47 1,07-27,6% 1,58 1,13-28,4% Vinos tintos y rosados 1,22 0,79-34,8% 1,44 0,83-42,4% 1,42 1,04-26,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,14 4,14 0,1% 4,14 4,29 3,7% 4,38 4,48 2,2% Vino con DOP a granel y > 2l. 9,32 22,50 141,5% 11,13 10,34-7,1% 3,97 7,82 97,0% Vino blanco 31,00 226,00 629,0% 31,00 226,00 629,0% 31,00 1,75-94,4% Vinos tintos y rosados 8,93 21,89 145,2% 11,02 10,12-8,2% 3,96 9,01 127,6% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,84 0,73-13,7% 0,88 0,74-16,2% 0,90 0,81-9,8% Vino blanco 0,81 0,58-27,6% 0,79 0,57-27,8% 0,84 0,77-9,2% Vinos tintos y rosados 0,85 0,75-11,3% 0,89 0,77-13,3% 0,90 0,81-9,6% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,80 0,78-2,4% Vino blanco ,50 -- Vinos tintos y rosados ,80 0,89 12,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 2,28 0,75-66,9% 2,20 0,56-74,5% 1,07 0,56-47,2% Vino blanco 1,00 0,74-26,1% 1,00 0,50-50,0% 1,00 0,62-37,9% Vinos tintos y rosados 2,32 0,76-67,1% 2,28 0,62-72,9% 1,07 0,56-47,5% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 0,90 0,74-18,6% 0,91 0,73-19,7% 0,90 0,79-12,6% Vino tranquilo 3,51 3,12-11,0% 3,51 3,37-4,1% 3,60 3,66 1,8% Vino con DOP 4,72 5,11 8,3% 4,89 5,14 5,1% 5,00 5,33 6,6% Vino con IGP 1,20 1,07-10,7% 1,20 1,19-0,9% 1,25 1,22-2,4% Vino con ind. variedad 3,59 6,13 70,6% 3,02 4,93 63,3% 2,50 3,72 49,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,41 0,83-41,2% 1,52 0,84-44,9% 1,36 0,94-31,1% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 3,52 4,17 18,6% 3,49 3,80 9,0% 3,54 3,85 8,9% 0,75 0,85 13,0% 0,70 0,91 29,9% 0,80 0,87 9,1% 28,63 9,00-68,6% 1,44 9,00 523,5% 2,77 6,35 129,3% 37,10 1,53-95,9% 35,82 8,68-75,8% 4,55 4,81 5,6% TOTAL VINOS 3,37 3,03-10,1% 3,32 3,28-1,2% 3,41 3,52 3,1% Mosto Vinagre 1, , ,52 1,43-6,3% 0,67 5,42 703,3% 0,88 4,45 406,6% 0,82 0,53-35,4% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,36 3,03-9,8% 3,32 3,28-1,0% 3,41 3,47 2,0% 8

17 Evolución exportaciones de vino en precios medios 70,6% feb-15 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 feb-15 63,3% 49,0% Interanual Acumulado Mes Vino con DOP 0,33 6,6% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 6,6% 8,3% 5,1% 8,9% 9,0% 18,6% 3,1% Vino con IGP 0,03 2,4% 2,4% 0,9% 1,2% 10,7% 10,1% Vino con ind. variedad 1,22 49,0% 31,1% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 41,2% 44,9% Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,42 31,1% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,31 8,9% 5,33 Vino con DOP; 30,96 Aromatizado 0,07 9,1% 3,85 4,81 3,72 Vino de aguja; 0,00 Vino con variedad; 1,09 Sin indicación; 5,48 Espumoso; 0,19 Licor; 0,01 6,35 Licor 3,58 129,3% 0,94 0,87 1,22 Vino con IGP; 15,10 Aromatizado; 2,81 Aguja 0,26 Dif /l. Dif en % 5,6% 9

18 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM feb 15 Var CAGR 2015 % total vinos Total vino con D.O.P ,7% 5,3% 84,2% Blanco ,5% 6,7% 8,1% Tinto y rosado ,8% 5,1% 76,2% Total vino sin D.O.P ,6% 5,8% 14,1% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 4,7% 9,5% Blanco ,4% 7,1% 1,5% Tinto y rosado ,4% 4,4% 8,0% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 8,7% 4,6% Blanco ,4% 17,6% 0,4% Tinto y rosado ,6% 8,2% 4,2% Total vinos tranquilos ,5% 5,4% 98,3% Blanco ,2% 7,0% 10,0% Tinto y rosado ,6% 5,2% 88,4% Espumosos y cava ,1% 15,1% 0,4% Vinos de licor ,6% 13,9% 0,0% Vinos de aguja ,3% 20,8% 0,0% Vinos aromatizados ,7% 11,4% 1,2% Total vinos ,3% 5,4% 100,0% Mosto ,4% 45,4% Vinagre ,4% 6,4% Total productos vitivinícolas ,1% 5,5% LITROS Total vino con D.O.P ,7% 6,2% 55,6% Blanco ,9% 7,9% 6,3% Tinto y rosado ,0% 6,0% 49,3% Total vino sin D.O.P ,0% 5,9% 38,9% Vino sin D.O.P. envasado ,3% 4,3% 18,1% Blanco ,6% 6,5% 3,2% Tinto y rosado ,6% 3,9% 14,8% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,8% 7,6% 20,9% Blanco ,2% 18,7% 2,0% Tinto y rosado ,9% 7,0% 18,9% Total vinos tranquilos ,0% 6,1% 94,6% Blanco ,3% 8,4% 11,5% Tinto y rosado ,2% 5,8% 83,0% Espumosos y cava ,2% 13,7% 0,3% Vinos de licor ,2% 17,1% 0,0% Vinos de aguja ,6% 20,3% 0,0% Vinos aromatizados ,1% 12,6% 5,1% Total vinos ,4% 6,3% 100,0% Mosto ,1% 36,6% Vinagre ,4% 7,5% Total productos vitivinícolas ,4% 6,4% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,33 5,8% -0,9% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 4,49 30,0% -1,1% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,39 5,44 3,6% -0,8% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,46 1,30 1,27-10,8% -0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,20 1,84 1,85-16,1% 0,4% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,58 1,61-16,3% 0,5% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,26 1,90 1,90-16,0% 0,4% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,81 0,78-11,7% 1,0% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,75-2,9% -1,0% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,78-12,2% 1,1% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,69 3,66 2,3% -0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 3,15 3,05 14,3% -1,3% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,75 1,3% -0,6% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,46 3,81 3,85 10,1% 1,2% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 3,46 6,35-45,3% -2,8% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 5,23 4,81 18,2% 0,4% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,84 0,87 2,5% -1,0% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,52 2,8% -0,8% TAM feb 15 TAM feb 15 Var Var CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,44 1,43-0,8% 6,4% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,84 0,50 0,53-40,3% -1,1% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3,47 1,6% -0,9% 10 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 22/04/2015

19 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160, , ,1 195, , ,6 121,0 129, , ,4 103, , , , TAM feb 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 36, ,1 37,5 34,9 37, , , ,7 55,0 55, , , , , , , TAM feb 15 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 11 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 22/04/2015

20 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Tipo de vino Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. feb-14 feb-15 feb-14 feb-15 feb-14 feb-15 Blanco envasado ,8% ,5% 2,99 3,00 0,3% Blanco DOP envasado ,9% ,2% 3,65 3,47-4,8% Blanco IGP envasado ,9% ,7% 1,68 2,97 76,1% Blanco varietal envasado ,7% ,5% 1,81 1,88 3,7% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,2% 1,47 1,07-27,6% Blanco granel y > 2l ,2% ,9% 0,79 0,56-29,1% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,3% ,2% 0,79 0,57-27,8% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,2% ,2% 1,00 0,50-50,0% ,7% ,6% 2,71 2,23-17,7% T&R envasado ,3% ,0% 4,31 4,49 4,2% Tintos y rosados DOP envasado ,9% ,4% 5,05 5,38 6,5% Tintos y rosados IGP envasados ,7% ,7% 1,67 2,46 46,9% Tintos y rosados varietal envasados ,6% ,7% 3,44 7,14 107,7% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,6% 1,44 0,83-42,4% T&R granel y > 2l ,2% ,6% 0,92 0,77-16,7% Tintos y rosados DOP granel ,7% ,4% 11,02 10,12-8,2% Tintos y rosados IGP granel ,5% ,3% 0,89 0,77-13,3% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,1% ,1% 2,28 0,62-72,9% ,5% ,4% 3,62 3,55-1,7% Total blanco Total tintos y rosados Valor ( ) Volumen Precio medio TOTAL VINOS TRANQUILOS ,9% ,6% 3,51 3,37-4,1% Composición por colores VALOR 4,7% 4,9% T&R gr T&R env B gr 86,1% B env 85,6% Composición por colores VOLUMEN 18,0% 21,5% T&R gr T&R env B gr B env 70,2% 64,2% 0,3% 0,8% 8,8% 8,8% ene feb 14 ene feb 15 1,5% 4,5% 10,4% 9,8% ene feb 14 ene feb 15 12

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre VALOR Febrero Febrero Var % total 2015 VOLUMEN Febrero Febrero Var % total 2015 /l. Febrero Febrero Var % 1 GB Reino Unido ,3 % 18,3% 1 FR Francia ,6 % 24,9% 1 MX México 9,07 7,67-15,4 % 2 CH Suiza ,0 % 15,4% 2 GB Reino Unido ,5 % 15,1% 2 CH Suiza 5,40 6,07 12,4 % 3 US EEUU ,0 % 10,8% 3 BE Bélgica ,1 % 13,7% 3 CA Canadá 5,65 5,91 4,7 % 4 DE Alemania ,8 % 10,7% 4 CH Suiza ,1 % 8,3% 4 DE Alemania 4,73 5,52 16,7 % 5 FR Francia ,6 % 7,0% 5 US EEUU ,5 % 7,4% 5 DK Dinamarca 4,54 5,45 20,2 % 6 BE Bélgica ,7 % 7,0% 6 DE Alemania ,7 % 6,4% 6 US EEUU 4,42 4,83 9,2 % 7 SE Suecia ,6 % 4,9% 7 SE Suecia ,4 % 3,4% 7 SE Suecia 3,56 4,76 33,9 % 8 CA Canadá ,1 % 3,6% 8 CN China ,6 % 2,5% 8 NO Noruega 4,07 4,73 16,4 % 9 CN China ,0 % 2,3% 9 CA Canadá ,5 % 2,0% 9 AT Austria 4,74 4,51-5,0 % 10 NL Paises Bajos ,2 % 2,0% 10 NL Paises Bajos ,5 % 1,5% 10 NL Paises Bajos 4,45 4,33-2,7 % 11 NO Noruega ,5 % 1,8% 11 NO Noruega ,9 % 1,2% 11 GB Reino Unido 4,02 3,98-1,0 % 12 DK Dinamarca ,3 % 1,8% 12 JP Japón ,8 % 1,2% 12 IE Irlanda 3,40 3,52 3,4 % 13 MX México ,5 % 1,8% 13 DK Dinamarca ,4 % 1,1% 13 JP Japón 3,62 3,12-13,8 % 14 AT Austria ,2 % 1,2% 14 IE Irlanda ,0 % 1,1% 14 CN China 2,99 2,91-2,7 % 15 JP Japón ,1 % 1,1% 15 AT Austria ,7 % 0,9% 15 BE Bélgica 3,66 1,67-54,5 % 16 IE Irlanda ,8 % 1,1% 16 MX México ,0 % 0,8% 16 FR Francia 0,95 0,92-2,9 % Resto países ,9 % 9,4% Resto países ,9 % 8,6% Resto países 3,12 3,56 14,0 % Total países ,2 % 100,0% Total países ,3 % 100,0% Total países 3,32 3,28-1,0 % Reino Unido Suiza EEUU Alemania Francia Bélgica Suecia Canadá China Paises Bajos Noruega Dinamarca México Austria Japón Irlanda Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 1,0 1,3 1,9 1,9 2,5 2,9 2,9 Mill 4,1 Var. Valor 4,9 13,3 % 53,0% 1,0% 8,8% 1,6% 76,7% 18,6% 25,1% 30,0% 38,2 % 2,5% 22,3 % 95,5% 34,2 % 11,1% 74,8% 9,9 % Francia Reino Unido Bélgica Suiza EEUU Alemania Suecia China Canadá Paises Bajos Noruega Japón Dinamarca Irlanda Austria México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,6 0,5 0,7 1,2 1,1 Mill Ltrs Var. Volumen 2,0 4,6% 12,5 % 288,1% 36,1% 7,5 % 6,7 % 11,4 % 33,6% 19,5% 36,5 % 11,9 % 28,8% 35,4 % 69,0% 30,7 % 131,0% 20,9 % 13 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

22 Var. Volumen Var. Precio Valor China 33,6% -2,7% 0,6 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Noruega -11,9% 16,4% 0,5 EEUU -7,5% 9,2% 2,9 34,0% Suecia Austria -30,7% -5,0% 0,3 Dinamarca -35,4% 20,2% 0,5 24,0% Dinamarca Francia 4,6% -2,9% 1,9 Paises Bajos -36,5% -2,7% 0,5 Canadá 19,5% 4,7% 1,0 Suiza 36,1% 12,4% 4,1 Alemania -6,7% 16,7% 2,9 Reino Unido -12,5% -1,0% 4,9 Variación cde precios medios 14,0% 4,0% Resto países Noruega Alemania EEUU Canadá Suiza Resto países -20,9% 14,0% 2,5 Suecia -11,4% 33,9% 1,3 6,0% Países Bajos Reino Unido Francia China Bélgica 288,1% -54,5% 1,9 Japón 28,8% -13,8% 0,3 Austria Japón Irlanda 69,0% 3,4% 0,3 México 131,0% -15,4% 0,5 16,0% 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% 5,0% 15,0% 25,0% 35,0% 45,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 14

23 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR GB Reino Unido ,9% US EEUU ,3% DE Alemania ,8% CH Suiza ,3% FR Francia ,9% SE Suecia ,7% BE Bélgica ,2% CA Canadá ,8% NL Paises Bajos ,6% MX México ,6% CN China ,7% DK Dinamarca ,9% NO Noruega ,8% IE Irlanda ,7% JP Japón ,9% AT Austria ,3% Resto países ,6% Total países ,5% VOLUMEN FR Francia ,8% GB Reino Unido ,3% US EEUU ,4% DE Alemania ,9% CH Suiza ,7% SE Suecia ,8% BE Bélgica ,4% CN China ,2% NL Paises Bajos ,3% CA Canadá ,2% IE Irlanda ,5% DK Dinamarca ,6% NO Noruega ,7% MX México ,0% JP Japón ,3% AT Austria ,4% Resto países ,3% Total países ,4% TAM feb 15 TAM feb 15 CAGR CAGR /l CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 6,72 1,5% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 7,95 6,55 6,55-0,4% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,93 5,38 5,49 0,9% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,19 3,4% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 3,48 5,12 5,11-1,1% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,87 4,91-1,9% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,34 4,82 4,96 1,8% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,83 4,71 4,83-0,1% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,44 4,33 4,31 1,3% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 4,78 4,31 4,20-2,2% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,02 4,29 4,47-0,1% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,17 4,17 0,5% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 3,41 4,12 3,07-3,5% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 3,71 3,93 3,92-1,7% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,40 2,99 2,98-7,4% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,92 0,92 0,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,26 3,21 3,17 3,28 3,03 3,07-2,4% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,43 3,48 3, ,9% TAM feb 15 CAGR

24 Alemania; 22,4; 11% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Francia; 14,2; 7% Suiza; 21,5; 11% EEUU; 27,2; 14% Suecia; 8,9; 4% Bélgica; 7,7; 4% Reino Unido; 42,7; 22% Canadá; 5,4; 3% Resto; 47,6; 24% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 100,6 103,3 100,3 11,5 7,4 9,3 8,9 11,4 13,4 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 10,1 12,3 18,8 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 124,7 129,0 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 181,1 160,2 150,3 17,8 15,5 15,1 21,7 17,6 18,9 17,1 22,1 27,1 33,4 32,2 34,5 195,7 197,5 20,0 21,5 22,2 22,4 27,2 27,2 43,5 42, TAM feb 15 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen China; 1,4; 3% Suecia; 2,0; 3% Bélgica; 2,5; 4% Suiza; 3,2; 6% Alemania; 4,1; 7% EEUU; 5,5; 10% Reino Unido; 10,2; 18% Resto; 12,4; 22% Francia; 15,4; 27% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 3,4 2,2 1,7 2,2 28,0 27,8 26,4 29,9 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 46,0 47,6 37,6 35,0 3,8 4,1 3,4 3,2 3,9 4,8 3,5 3,4 9,8 8,6 6,5 7,1 9,1 9,9 10,3 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 56,2 56,9 4,1 4,1 5,6 5,5 10,4 10,2 15,3 15, TAM feb 15 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) TAM feb anual 2015 % s/ total vinos Euros Alava ,2% 5,4% 91,3% Guipuzcoa ,3% 11,9% 7,9% Vizcaya ,5% -7,5% 0,8% Total País Vasco ,3% 5,4% 100,0% Litros Alava ,1% 5,5% 70,0% Guipuzcoa ,4% 10,6% 29,4% Vizcaya ,4% -8,7% 0,6% Total País Vasco ,4% 6,3% 100,0% Euros /Litro Alava 4,67 3,91 4,15 4,06 4,22 4,16 3,93 3,54 4,07 4,48 4,40 4,02 4,17 4,28 4,53 4,59 6,1% -0,1% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,83 0,86 0,90 1,03 0,97 0,95-5,4% 1,2% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,43 4,27 4,35 4,42 4,35 4,53-1,6% 1,4% Total País Vasco 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,53 3,52 1,9% -0,8% Exportación País Vasco en Valor Alava 91,3% Cuota TAM 2015 Guipuzcoa 7,9% Vizcaya 0,8% Variación acumulada en el año EUROS feb-14 feb-15 Diferencia 2015 / 14 Acum 2014 % s/ total vinos Acum 2015 % s/ total vinos Alava ,2 % 91,3% 90,3% Guipuzcoa ,5 % 7,9% 9,3% Vizcaya ,5 % 0,8% 0,5% Total País Vasco ,4 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa 29,4% LITROS Alava ,6 % 73,3% 65,0% Guipuzcoa ,3 % 25,9% 34,7% Vizcaya ,4 % 0,8% 0,4% Total País Vasco ,7 % 100,0% 100,0% Alava 70,0% Vizcaya 0,6% Euros /Litro Alava 4,14 4,56 0,42 10,2 % Guipuzcoa 1,01 0,88-0,14-13,7 % Vizcaya 3,28 4,20 0,92 27,9 % Total País Vasco 3,32 3,28-0,04-1,2 % 17 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV