El País. aciones. de julio. 28 septiembre. ritmo. valor. DOP, los espumosos, vinos con. Comunidad. 9% e de los 5 millo. vinos. de año al pañol del

Transcripción

1 Exportaciones de vino del País Vasco Julio 2016 El País Vasco gana cuota entre las exportae aciones españolas de vino en 2016 pese a un mal mes de julio El peor julio de los últimos 3 añoss moderó el crecimiento de las exportaciones de vinos vascos durante los 7 primeros meses de No obstante, el País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas en lo que va de año al crecer un 4,,3% en volumen y un 5,9% en valor, por sendas caídas del vino es por pañol del 7,2% y el 1,3% respectivamente. Vinos tintos y rosados con DOP, por productos, y Estadoss Unidos, China y Francia, mercados, principaless protagonistas del crecimiento global. 28 septiembre 2016 Las exportacio ritmo durante los siete primeros meses de 2016, pese caer bastante en julio. Las ventas aumentaron algo más en valor que en volumen por la mejor evo lución de los vinos tintos y rosados con DOP, motor de las exportaciones, y de los espumosos, vinos con gran valor nes vascas de vino crecieron a buen Exportaciones vino País Vasco Mes de julio 20,22 13,16 4,32 3, OEMV 13,14 4,21 16,04 3,12 3,,22 4,,99 5,54 3, ,17 /litro Mill. Mill. Ltrs 3,70 17,40 5,45 4,96 3, añadido. El País P Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino, que en su conjunto cayeron en este periodo, además a precios muy por debajo de los vinos vascos. Países como Estados Unidos, China,, Francia o No excelente, con Reino Unido comoo pri ruega muestran un comportamiento mer inversor mundial en vinos de la Comunidad. Según los últimos datoss publicados por Aduanas y analizados por el Observato rio Español del Mercado del Vino (OeMv), las exportaciones vascas de vino cayeronn el pasado mes de julio un 9% en volumen y un 13,7% en valor, hasta bajar ligeramentel e de los 5 millo nes de litross y de los 17,4 millones de euros. El precio medioo bajó un 5,2% hasta los 3, 51 /litro ( 19 céntimos). Fuerte caída de los vinos con denomi como tintos y rosados, a precioss más nación de origen (DOP), tanto blancos, elevados. Como muestra el gráfico an Página 1

2 terior, el de 2016 ha sido el peor mes de julio desde 2012 en volumen, y desde 2013 en valor. Pese a esta caída sufrida en julio, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino un 4,3% en volumen y un 5,9% en valor durante los siete primeros meses de 2016 (acumulado), hasta alcanzar los 33,7 millones de litros y los 113 millones de euros. Casi 1,4 millones más de litros exportados respecto al acumulado a julio de 2015, que generaron 6,3 millones de euros más de facturación. El precio medio subió un leve 1,5% hasta los 3,35 /litro (+5 céntimos). Por productos, y centrándonos en los datos del acumulado a julio: 1. Vino envasado: representó el 75,6% del volumen y hasta el 93% del valor total de vino exportado por el País Vasco, con 25,5 millones de litros (+7,6%) y 105 millones de euros (+5,9%), liderando el crecimiento global. Su precio medio bajó un leve 1,5% hasta los 4,12 /litro ( 6 céntimos). Por subcategorías, el vino con DOP envasado lideró claramente las exportaciones vascas con 18 millones de litros (+2,5%) y 92,3 millones de euros (+5,7%), registrando un precio muy superior a la media con 5,14 /litro (+3,2%). Los tintos y rosados lideraron claramente las ventas, ganando cuota al crecer un 3,6% en volumen y un 6,6% en valor, por sendas caídas de los blancos del 4,2% y el 2% respectivamente. Desde bases más pequeñas, el País Vasco aumentó sus exportaciones de vino con IGP envasado un 59,3% en volumen y un 20,5% en valor, hasta los 4,4 millones de litros y los 7,5 millones de euros, con un precio medio que bajó un 24,4% hasta los 1,72 /litro. Por el contrario, las ventas de vino sin DOP, IGP ni variedad envasado disminuyeron en torno al 11%, tras un mes de julio especialmente negativo, en este caso a precios estables (de 1,08 a 1,09 /litro). El vino con variedad envasado bajó de precio un 11,2% hasta los 3,54 /litro, creciendo por tanto un 7,7% en volumen pero con unos ingresos que cayeron un 4,3%. En todas las categorías, los tintos y rosados lideraron claramente las exportaciones. 2. Vino a granel: con 6,2 millones de litros ( 4,2%) y 4,8 millones de euros ( 5,9%), el vino a granel pierde cuota en el mercado exterior, representando el 18,5% del volumen y el 4,3% del valor total. Su precio medio bajó hasta los 77 céntimos por litro ( 1,8%). El vino con IGP marca la evolución del granel al representar el 98% del volumen y el 96,3% del valor total exportado en esta categoría, con 6,1 millones de litros (+0,3%) y 4,6 millones de euros ( 3,3%), con claro dominio de tintos y rosados pese a evolucionar mucho peor que los blancos. Con ventas muy moderadas, destaca la fuerte caída de las exportaciones de vino a granel con variedad y de vino a granel sin indicación, con buenos OEMV Página 2

3 datos para los graneles con DOP, a precios más baratos. 3. Otros productos: aunque con escasa presencia en exportación, el vino espumoso fue otro de los protagonistas del crecimiento global al registrar aumentos del 167% en volumen y del 190% en valor, hasta los litros y los 1,6 millones de euros. Subió de precio un 8,6% hasta los 3,55 /litro, situándose por encima de la media de exportación vasca. Por el contrario, las exportaciones de vino aromatizado cayeron un 20,7% en volumen y un 16,4% en valor, hasta los 1,56 millones de litros y los 1,5 millones de euros, a precios más elevados (+5,5% hasta los 97 céntimos/litro). Desplome de las ventas de vino de licor y de vino de aguja, al subir notablemente de precio durante estos siete meses. Por colores: Tintos y rosados: lideraron las exportaciones vascas de forma muy destacada con 26,9 millones de litros (+4,2%) y 98,1 millones de euros (+5,9%), el 85% del volumen y el 89,3% del valor total de vino tranquilo comercializado en el acumulado a julio. Su precio medio subió en 6 céntimos hasta los 3,64 /litro (+1,7%). Los vinos envasados lideraron la subida de tintos y rosados al crecer un 7,2% en volumen y un 6,5% en valor, hasta los 21,5 millones de litros y los 93,8 millones de euros, a un precio medio de 4,36 /litro ( 3 céntimos). Esta categoría está claramente liderada por los vinos con denominación de origen. Por el contrario, los tintos y rosados a granel cayeron en torno al 6,5% en valor y volumen, hasta los 5,4 millones de litros y los 4,3 millones de euros, a precios estables (de 80 a 79 céntimos por litro). Blancos: las exportaciones vascas de vinos blancos crecieron un 10,2% en volumen pero sólo un 0,8% en valor, al bajar de precio un 8,5% hasta los 2,45 /litro ( 23 céntimos). Sus ventas alcanzaron los 4,8 millones de litros y los 11,7 millones de euros. Los envasados lideraron las exportaciones de blancos con casi 4 millones de litros (+9,4%) y algo más de 11,2 millones de euros (+0,7%), con un precio medio que bajó un 7,9% hasta los 2,82 /litro. Los vinos con DOP también dominan claramente las ventas, aunque a precios muy inferiores a los tintos y rosados (3,72 frente a 5,36 /litro). Por su parte, los vinos blancos a granel también crecieron en estos siete meses, más en volumen (+14,3%) que en valor (+2,8%), hasta alcanzar los litros y rozar el medio millón de euros, a un precio medio de 62 céntimos por litro ( 10%). Por mercados, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres: Reino Unido se mantiene como primer mercado en valor con 22,8 millones de euros (+1,7%), seguido de Estados Uni OEMV Página 3

4 dos, que le recorta terreno al crecer un 23,5% hasta los 14,9 millones. Suiza ( 3%) y Alemaniaa (+2,6%) le siguen con 11,5 y 11 millones de euros respecti vamente, con cifras más o menos esta cliente al crecer un 14,6% hasta rozar los 10 millones de euros. Sin embargo, Francia se distancia como principal des tino en volumen al crecer un 9% hasta los 10,3 millones de litros. El país galo es un importante destino para los vinos más económicos, de ahí que represente más del 30% del volumen exportado por el País Vasco, pero sólo el 8,8% del valor al registrar un precio muy inferior al resto de países analizados con 97 céntimos por litro (+5,2%). A bastante distancia, Reino Unido pierde peso co mo segundo destino al caer un leve 1,5% hasta los 5,7 millones de litros, seguido de Estados Unidos, que refuer za su tercer puesto al crecer un 16% hastaa superar los 3 millones. Bélgica (+9%) y Alemania (+7%) se s consolidan comoo cuarto y quinto mercado, con bles. Francia gana cuota como quinto 2,,36 millones de litros el primero y 2,24 millones el segundo. s See sitúan por delante de Suiza, al caerr éste un 15,3% hasta los 1,88 millones. Suiza tienee mu el cho más peso en valor al registrar segundo precio medioo más elevado entre los 16 países analizados con 6,30 / /litro (+14,6%), sólo por detrás de los 6,,38 de México (+9,9%). Bélgica pasa de la sexta a la octava plaza en el ranmenos hasta los 4,88 millones de euros. Ha sido king de valorr al invertirr un 6,1% superado por Suecia, que creció un 9,,8% hasta los 5,4 millones, y porr Chi na, que registró la mayor subida relati r Chi va (+55,7%), hasta los 5,3 millones. na también ofrece el mayor crecimien como to en volumen y superaa a Suecia séptimo destino con 1,7 millones de litros (+86,8%), por los poco más de 1 millón vendidos al país escandinavo (+ +6,5%). El precio p medio bajó en China más que enn ningún otro mercado ( 16,6%), siendo el tercero más económi co con 3,11 /litro. Primeros mercados en valor ene jul ,5 % 1,7 % 2,6 % 14,6 % 9,8 % 55,7 % 11,4 % 5, 8 % 22,8 3,0% 6,1 % 14,,9 11,5 11,0 10,0 Millones de d euros % var 16/15 5,,4 5,3 4,8 4,1 2,6 OEMV Página 4

5 Primeros mercados en volumen 1 er semestre ,8 % 9,0 % 16,1% 9,0 % 7,0 % 6,5 % 14,1 % 19,6 % 10,27 1,5 % 15, 3 % 5,70 Millones de litros l % var 16/15 3,06 2,36 2,24 1,83 1,70 1,03 0,73 0,,64 Por otra parte, Canadá y Holanda se consolidan como novenoo y décimo mercado. Las ventas a Canadá aumen taron un 14,1% en volumen y un 11,4% en valor, hasta los litros y los 4,1 millones de euros. Por su parte, Holanda creció un 19,6% en volumen hastaa los litros, y un 5,8% en valor hasta los 2,6 millones de euros, en ambos casoss a precios más baratos. El País Vasco aumentó en torno al 20% sus ingresos procedentes de Noruega, Irlanda y Dinamarca. Noruega creció más del 40% en volumen al bajar bas y tante de precio, mientras que Irlandaa Dinamarca registraron subidas s más moderadas al comprar más caro. Por el contrario, caen bastante las exporta ciones hacia México, Japón y Austria. Por provincias: Las tres provincias vascas aumentaron sus exportaciones de vino en valor y volumen, siendo Álava la única que subió de precio (+4,8% hasta los 4,64 /litro). Con 21,8 millones de litros OEMV (+ +1,3%) y 101,2 millones de euros (+ +6,1%), Álava representó el 64,7% del volumen y el e 89,6% del valor total ex al portado, cuota muy superior en valor estar muy enfocada a los vinos con mayor valor añadido (Riojaa Alavesa). Álava facturó 5,866 millones de euros más para un aumento totall de algo menos de 6,3 millones. Sin embargo, Guipúz vo coa lideró el crecimiento global en lumen al aumentar sus ventas en 1 mi de llón de litross para una subida total 1,,39 millones. Guipúzcoa representó el 34,5% del volumen exportado, con 11,64 millones de litross (+9,7%), si bien sólo abarcó el 9,2% dee la facturación con 10,45 millones de euros (+2,8%), al registrar un precio medio de sólo 90 céntimos por litro ( 6,3%), ya que los vinos más económicose s (sobre todo a granel) tienen bastantee peso entre sus exportaciones. Desde bases máss pe queñas, Vizcaya aumentó sus exporta y un ciones un 38,4% 3 en volumen 11,7% en valor, hasta los litros y los 1,28 millones de euros, con fuerte Página 5

6 bajada de precios ( 19,3% hasta los 4,52 /litro). País Vasco total España: Vino con DOP envasado el País Vas es co gana cuota entre las exportacion españolas de vinos con denominació ón de origen envasados al crecer un 2,5% en volumen y un 5,7% en valor, frentee a un aumento a nivel nacional del 0,4% y el 1, 9% respectivamente. De los 203,8 millones de litros y los 676,7 millones de euros exportados por España en esta categoría, 18 millones de litross y 92,3 millones de euros correspondieron al País Vasco, que representó el 8,8% del volumen y el 13,6% de la factura al ción total. La cuota es mayor en valor registrar un precio medio de 5,14 /litro (+3,2%), muy superior a la media nacional, que se situó en los 3,32 (+1,5%). Los precios registrados por el País Vasco son muy superiores a la me comoo en blancos. dia española tanto en tintos y rosados Total vino para el conjunto de vinos, el País Vasco representó el 2,5% del volumen y ell 7,5% del valor total expor tado por España, cuotaa muy inferior a la que ocupaa en DOP por la importancia del vino a granel entrass las exportacio cuo nes nacionales. El País Vasco ganaa ta no obstante al crecer un 4,3% en volumen y un u 5,9% en valor, hasta los 33,7 millones de litros y los 113 millo nes de euros. Por su parte, España reen vo dujo sus exportaciones un 7,2% lumen y un 1,3% 1 en valor en el acumu de litros y los 1.496,8 millones de eu lado a julio, hasta los 1.352,8 millones ros. El precio medio del País Vasco subió un 1, 5% hasta los 3,35 / /litro, tres veces superior al del vino español, que aumentóó un 6,4% hasta los 1,11. Evolución interanual: Los datos interanuales, que abarcan en este caso los 12 meses comprendidos entre agostoo de 2015 y julio de 2016, registran unn total de exportación de vino desde el e País Vasco de 59,5 millo Exportaciones dee vino ene jul 2016/155 País Vasco Dif. Millones de Dif. Millones de litros 6,3 5,9% 1,4 4,3% Total España 19,7 1,3% 105,4 7,2% OEMV Página 6

7 nes de litros y 209,5 millones de euros. Estas cifras suponen crecimientos del 4,1% en volumen y del 5,1% en valor, similares a los registrados en el acumulado a julio, aunque más moderados que en el interanual a junio tras el negativo mes de julio. 2,32 millones más de litros exportados en estos 12 meses, que generaron 10,2 millones de euros más de facturación, con un precio medio que subió un leve 1% hasta los 3,52 /litro (+3 céntimos). Destaca la buena marcha de las ventas de vinos con DOP envasados y de envasados con IGP, así como de vinos varietales a granel y de vinos espumosos. En definitiva, un mal mes de julio suavizó el crecimiento de las exportaciones de vino desde el País Vasco en el conjunto de los siete primeros meses de No obstante, las ventas siguen creciendo a buen ritmo gracias sobre todo al aumento de los vinos con denominación de origen y de los vinos espumosos, productos con gran valor añadido. Países como Estados Unidos, China o Francia, entre otros, protagonizaron el crecimiento global, con Reino Unido y Francia como primeros mercados en valor y volumen respectivamente. En un contexto global que empieza a ser negativo, el País Vasco gana cuota entre las exportaciones españolas de vino, a precios muy por encima de la media nacional gracias al gran valor de sus ventas sobre todo en comparación con el conjunto de España, más enfocada a los graneles. Se adjuntan datos y gráficos Observatorio Español del Mercado del Vino Tel info@oemv.es OEMV Página 7

8 Exportaciones de vino desde el País Vasco - Julio 2016 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual Gráfico de exportación mensual en valor - últimos 3 años Gráfico de exportación mensual en volumen - últimos 3 años 5 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos envasados con D.O.P. 21

9 Exportaciones de vino del País Vasco AÑOS valor, volumen y precio medio 180,9 194,6 203,2 209,5 146,6 152,7 160,0 119,7 124,6 121,0 132,7 Millones de euros y de litros 88,7 21,2 100,4 103,1 100,1 96,4 27,3 26,2 25,8 24,2 103,5 27,5 33,4 43,7 32,1 34,9 /l. Mill uros Mill Ltrs 52,7 55,1 58,1 59,5 46,2 47,5 38,1 4,19 3,68 3,94 3,88 3,99 3,76 3,58 3,35 3,89 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 3,52 / litr /ltr TAM jul 16 1

10 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,42 3,34 3,36 3,35 3,40 3,41 3,40 3,39 3,42 3,43 3,43 3,42 3,42 3,50 3,48 3,51 3,47 3,52 3,51 3,50 3,53 3,52 3,53 3,55 3,52 3,45 3,46 3,46 3,48 3,49 3,47 3,50 3,49 3,50 3,50 3,47 3,51 3,52 3,55 3,55 3,54 3,52 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,5 163,7 163,5 168,6 169,9 168,5 171,4 172,3 173,5 176,9 178,4 180,9 180,9 181,2 181,4 177,8 179,3 182,6 186,8 185,9 188,1 189,6 189,4 194,6 195,8 196,1 196,2 199,5 199,7 199,4 199,3 201,7 202,3 202,9 205,5 203,2 204,9 206,2 208,0 209,3 211,7 212,3 209,5 37,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,9 47,9 48,9 50,2 50,7 49,5 50,3 50,7 51,2 51,7 52,0 52,7 52,9 53,0 51,8 51,1 51,1 52,6 53,1 52,9 53,8 53,7 53,8 55,1 55,1 55,7 56,8 57,7 57,7 57,2 57,2 58,1 57,8 58,2 58,7 58,1 59,0 58,8 59,0 59,0 59,7 60,0 59,5 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90 Millones de euros y de litros Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL Precio medio Valor Volumen 2

11 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 13,9% 13,6% 14,1% 12,1% 13,9% 11,3% 9,9% 6,7% 6,6% 7,4% 8,2% 6,9% 10,3% 10,4% 8,3% 10,2% 9,1% 9,9% 11,4% 12,5% 13,1% 11,3% 10,7% 10,9% 5,4% 5,6% 8,4% 9,0% 7,9% 8,4% 7,2% 6,1% 7,6% 8,3% 8,2% 8,2% 12,2% 11,4% 9,2% 6,7% 8,5% 7,5% 7,0% 8,5% 4,4% 4,6% 5,2% 6,0% 4,9% 6,0% 6,5% 5,1% 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% 16,5% 15,2% 17,2% 13,2% 13,0% 9,1% 8,5% 3,7% 3,6% 3,4% 3,4% 5,3% 8,4% 9,1% 5,0% 6,9% 7,0% 8,7% 8,7% 10,3% 10,9% 10,4% 10,6% 5,8% 1,7% 0,8% 6,1% 5,6% 4,3% 5,1% 4,0% 3,4% 4,6% 4,3% 5,1% 9,8% 12,9% 12,8% 8,9% 7,6% 9,8% 7,5% 8,3% 9,1% 5,4% 7,1% 5,6% 3,9% 2,3% 3,6% 4,8% 4,1% dic 11 ene 12 feb 12 mar 12 abr 12 may 12 jun 12 jul 12 ago 12 sep 12 oct 12 nov 12 dic 12 ene 13 feb 13 mar 13 abr 13 may 13 jun 13 jul 13 ago 13 sep 13 oct 13 nov 13 dic 13 ene 14 feb 14 mar 14 abr 14 may 14 jun 14 jul 14 ago 14 sep 14 oct 14 nov 14 dic 14 ene 15 feb 15 mar 15 abr 15 may 15 jun 15 jul 15 ago 15 sep 15 oct 15 nov 15 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 abr 16 may 16 jun 16 jul 16 Exportaciones de vino del País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos Valor Volumen 3

12 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VALOR 8,5 10,9 12,3 13,6 15,3 13,1 13,3 14,7 15,0 15,1 12,2 15,6 14,6 14,8 14,4 14,1 14,7 16,9 16,9 17,2 17,4 17,1 17,7 20,2 20,2 20,2 22,1 22,7 22,8 24,7 22,4 valor 2014 valor 2015 valor 2016 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4 Millones de uros

13 Exportaciones mensuales de vino del País Vasco en VOLUMEN volumen 2014 volumen 2015 volumen ,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,0 4,1 4,3 4,2 4,4 3,8 4,7 5,0 4,9 5,0 4,8 4,7 5,0 5,0 4,7 5,1 5,3 5,5 5,5 5,4 5,4 5,6 5,8 5,8 6,2 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 5 Millones de litros

14 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jul-15 jul-16 Var. ene-jul 15 ene-jul 16 Var. jul-15 jul-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,7% ,7% ,9% Vino blanco ,9% ,0% ,8% Vinos tintos y rosados ,8% ,6% ,3% Vino con IGP envasados ,8% ,5% ,1% Vino blanco ,4% ,7% ,2% Vinos tintos y rosados ,7% ,2% ,3% Vino con VARIEDAD envasados ,6% ,3% ,8% Vino blanco ,3% ,9% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% ,6% ,0% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,5% ,5% ,2% Vino blanco ,5% ,2% ,6% Vinos tintos y rosados ,1% ,2% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,0% ,9% ,3% Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,4% ,9% Vino blanco ,0% ,0% ,3% Vinos tintos y rosados ,1% ,5% ,7% Vino con IGP a granel y > 2l ,5% ,3% ,9% Vino blanco ,0% ,9% ,8% Vinos tintos y rosados ,5% ,8% ,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,0% ,8% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,0% ,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,4% ,5% ,5% Vino blanco ,1% ,7% ,1% Vinos tintos y rosados ,4% ,9% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,3% ,9% ,4% Vino tranquilo ,0% ,3% ,8% Vino con DOP ,7% ,7% ,9% Vino con IGP ,5% ,1% ,6% Vino con ind. variedad ,9% ,8% ,2% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,6% ,8% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,5% ,0% ,9% ,4% ,9% ,9% ,4% ,3% ,0% ,0% ,3% TOTAL VINOS ,7% ,9% ,1% Mosto Vinagre ,9% ,0% ,2% ,2% ,9% ,1% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,9% ,7% ,8% 6

15 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor TAM Vino con ind. variedad; 4,13; 2,0% dic 12 jul ,52 millones Euros Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP jul-16 8,25 4,9% Vino con IGP; 19,91; 9,5% Espumoso; 2,10; 1,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,39; 2,6% Otros; 4,42; 2,1% Vino con IGP 1,58 8,6% Vino con DOP; 175,67; 83,8% Aromatizado; 2,21; 1,1% Vino con ind. variedad 0,05 1,2% Licor; 0,09; 0,0% Aguja; 0,01; 0,0% Evolución exportaciones de vino en valor 189,5% jul-16 Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,40 6,8% Interanual Acumulado Mes Espumoso 1,18 129,0% 129,0% Aromatizado 0,39 14,9% 46,1% 4,9% 5,7% 8,6% 10,1% 9,5% 5,1% 5,9% Licor 0,04 68,3% 15,7% 1,2% 5,8% 13,9% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad 6,8% 13,6% 28,3% Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso 13,7% TOTAL VINOS Aguja 0,02 Dif en mill uros Dif en % 76,3% 7

16 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual jul-15 jul-16 Var. ene-jul 15 ene-jul 16 Var. jul-15 jul-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,1% ,5% ,8% Vino blanco ,3% ,2% ,6% Vinos tintos y rosados ,5% ,6% ,7% Vino con IGP envasados ,2% ,3% ,8% Vino blanco ,9% ,6% ,1% Vinos tintos y rosados ,3% ,9% ,7% Vino con VARIEDAD envasados ,4% ,7% ,4% Vino blanco ,6% ,6% ,9% Vinos tintos y rosados ,3% ,4% ,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,3% ,1% Vino blanco ,3% ,6% ,4% Vinos tintos y rosados ,0% ,4% ,8% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,7% ,6% ,5% Vino con DOP a granel y > 2l ,3% ,2% ,3% Vino blanco ,0% ,0% ,5% Vinos tintos y rosados ,5% ,8% ,5% Vino con IGP a granel y > 2l ,9% ,3% ,2% Vino blanco ,5% ,7% ,0% Vinos tintos y rosados ,7% ,6% ,0% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,0% ,8% ,4% Vino blanco ,0% ,0% Vinos tintos y rosados ,0% ,8% ,9% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,0% ,5% ,8% Vino blanco ,9% ,8% ,0% Vinos tintos y rosados ,1% ,5% ,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,3% ,2% ,2% Vino tranquilo ,7% ,0% ,6% Vino con DOP ,1% ,5% ,9% Vino con IGP ,5% ,5% ,9% Vino con ind. variedad ,7% ,4% ,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,4% ,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,0% ,5% ,1% ,0% ,7% ,7% ,0% ,3% ,8% ,6% ,3% ,3% TOTAL VINOS ,0% ,3% ,1% Mosto Vinagre ,2% ,6% ,6% ,8% ,6% ,5% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,3% ,8% ,7% 8

17 20 0, 0% 15 0, 0% 10 0, 0% 50,0 % 0, 0% 50,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen TAM jul-16 Vino con IGP; 16,86; 28,4% Vino con ind. variedad; 1,53; 2,6% 59,47 millones Litros Espumoso; 0,59; 1,0% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) TAM Vino con DOP 0,92 jul-16 2,9% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 5,21; 8,8% Otros; 3,00; 5,0% Aromatizado; 2,38; 4,0% Vino con IGP 2,06 13,9% Vino con DOP; 32,88; 55,3% Vino con ind. variedad 0,41 36,4% Licor; 0,03; 0,1% Aguja; 0,00; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,89 14,5% Evolución exportaciones de vino en volumen jul-16 Interanual Acumulado Mes 166,5% Espumoso 0,32 124,1% 124,1% Aromatizado 0,51 17,7% 2,9% 2,5% 18,1% 18,5% 20,5% 13,9% 36,4% 3,4% 22,7% 14,5% 14,4% 18,4% 32,0% 4,1% 4,3% 9,0% Licor Aguja 0,01 0,02 Dif en mill Litros Dif en % 219,8% 89,3% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 9

18 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Tipo de vino Interanual jul-15 jul-16 Var. ene-jul 15 ene-jul 16 Var. jul-15 jul-16 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado 5,23 5,38 2,9% 4,98 5,14 3,2% 5,24 5,34 2,0% Vino blanco 3,63 3,97 9,4% 3,64 3,72 2,2% 3,81 3,71-2,7% Vinos tintos y rosados 5,49 5,60 2,0% 5,21 5,36 3,0% 5,43 5,56 2,5% Vino con IGP envasados 2,15 1,73-19,7% 2,27 1,72-24,4% 2,14 1,75-18,4% Vino blanco 1,79 1,48-17,3% 2,42 1,58-34,9% 2,14 1,66-22,2% Vinos tintos y rosados 2,31 1,81-21,8% 2,24 1,75-21,6% 2,14 1,77-17,5% Vino con VARIEDAD envasados 3,21 3,20-0,3% 3,99 3,54-11,2% 3,81 3,71-2,6% Vino blanco 1,71 2,22 29,7% 1,89 2,57 35,7% 1,86 2,49 34,1% Vinos tintos y rosados 4,03 3,76-6,9% 4,72 3,77-20,3% 4,48 4,02-10,3% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,30 1,17-10,4% 1,08 1,09 0,9% 1,06 1,05-1,0% Vino blanco 1,24 1,05-15,6% 1,14 1,07-6,0% 1,14 1,07-6,4% Vinos tintos y rosados 1,32 1,20-8,8% 1,07 1,10 2,7% 1,04 1,04 0,2% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,50 4,33-3,7% 4,18 4,12-1,5% 4,38 4,29-2,0% Vino con DOP a granel y > 2l. 6,58 9,25 40,7% 7,58 6,05-20,1% 7,38 6,65-10,0% Vino blanco 1, , ,84 1,86 1,1% Vinos tintos y rosados 8,06 9,25 14,8% 8,61 6,05-29,7% 9,08 6,80-25,2% Vino con IGP a granel y > 2l. 0,94 0,86-8,0% 0,79 0,76-3,5% 0,80 0,78-2,7% Vino blanco 0,88 0,85-3,1% 0,68 0,61-10,9% 0,75 0,62-18,1% Vinos tintos y rosados 0,94 0,86-8,5% 0,80 0,78-2,2% 0,80 0,80-0,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l. 1, ,48 0,22-85,2% 1,49 0,51-65,7% Vino blanco , , Vinos tintos y rosados 1, ,48 0,22-85,2% 1,49 0,51-65,7% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 2,74 0,73-73,4% 0,53 0,75 40,1% 0,53 0,72 36,2% Vino blanco 3,06 0,73-76,2% 0,68 0,89 29,6% 0,69 0,98 40,7% Vinos tintos y rosados 2,55 0,73-71,3% 0,49 0,69 41,6% 0,51 0,65 27,1% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 1,04 0,89-14,4% 0,79 0,77-1,8% 0,78 0,78-0,2% Vino tranquilo 3,92 3,70-5,8% 3,45 3,46 0,3% 3,63 3,63 0,2% Vino con DOP 5,23 5,39 2,9% 4,99 5,14 3,2% 5,24 5,34 2,0% Vino con IGP 1,36 1,24-9,1% 1,25 1,16-7,1% 1,24 1,18-4,6% Vino con ind. variedad 2,87 3,20 11,5% 3,89 3,54-8,9% 3,73 2,70-27,6% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,36 1,14-16,2% 1,02 1,08 5,9% 0,95 1,04 9,0% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 4,70 5,20 10,7% 3,27 3,55 8,6% 3,51 3,59 2,2% 0,85 0,83-2,2% 0,92 0,97 5,5% 0,90 0,93 3,4% 40,57 23,36-42,4% 7,18 15,90 121,4% 5,82 3,06-47,4% 2,95 6,92 134,7% 3,23 8,84 174,1% 3,57 7,93 122,3% TOTAL VINOS 3,70 3,51-5,2% 3,30 3,35 1,5% 3,49 3,52 1,0% Mosto Vinagre 0,46 0,26-44,9% 0,59 0,26-56,2% 0,60 0,24-60,4% 0,85 6,26 638,7% 3,17 2,36-25,6% 0,53 1,41 166,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,59 3,40-5,0% 3,27 3,33 1,9% 3,44 3,51 2,1% 10

19 Evolución exportaciones de vino en precios medios 11,5% 10,7% jul-16 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) TAM dic 12 jul-16 9,0% 8,6% 3,2% 2,9% 2,0% 5,9% 2,2% 1,0% 1,5% Vino con DOP 0,10 2,0% Interanual # REF! # REF! # REF! # REF! 4,6% 7,1% 9,1% 8,9% 5,2% Vino con IGP 0,06 Dif /l. Dif en % 4,6% 16,2% Vino con ind. variedad 1,03 27,6% Interanual Acumulado Mes 27,6% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad 0,09 9,0% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM Espumoso 0,08 2,2% 5,34 Vino con DOP; 32,88 Aromatizado 0,03 3,4% Vino de aguja; 0,00 3,59 Espumoso; 0,59 2,70 7,93 Vino con variedad; 1,53 Sin indicación; 5,21 Licor; 0,03 3,06 Licor 2,76 47,4% 1,04 1,18 Vino con IGP; 16,86 Aguja 4,36 122,3% 0,93 Aromatizado; 2,38 11

20 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM jul 16 CAGR % total vinos Total vino con D.O.P ,5% 83,8% Blanco ,1% 6,9% Tinto y rosado ,5% 77,0% Total vino sin D.O.P ,1% 14,0% Vino sin D.O.P. envasado ,4% 10,2% Blanco ,8% 1,9% Tinto y rosado ,9% 8,3% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 3,8% Blanco ,6% 0,4% Tinto y rosado ,6% 3,5% Total vinos tranquilos ,6% 97,9% Blanco ,8% 9,1% Tinto y rosado ,5% 88,8% Espumosos y cava ,8% 1,0% Vinos de licor ,6% 0,0% Vinos de aguja ,0% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 1,1% Total vinos ,7% 100,0% Mosto ,1% Vinagre ,7% Total productos vitivinícolas ,7% LITROS Total vino con D.O.P ,5% 55,3% Blanco ,8% 6,5% Tinto y rosado ,3% 48,8% Total vino sin D.O.P ,2% 39,7% Vino sin D.O.P. envasado ,4% 22,0% Blanco ,9% 4,4% Tinto y rosado ,9% 17,6% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,1% 17,7% Blanco ,7% 2,0% Tinto y rosado ,5% 15,7% Total vinos tranquilos ,4% 95,0% Blanco ,3% 13,0% Tinto y rosado ,0% 82,0% Espumosos y cava ,3% 1,0% Vinos de licor ,4% 0,1% Vinos de aguja ,3% 0,0% Vinos aromatizados ,5% 4,0% Total vinos ,6% 100,0% Mosto ,1% Vinagre ,3% Total productos vitivinícolas ,6% EUROS/LTR Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,01 5,30 5,26 5,34-1,0% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 4,53 3,66 3,71-2,5% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,21 5,40 5,49 5,56-0,8% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,62 1,49 1,46 1,30 1,28 1,25-0,1% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,73 2,49 2,20 1,84 1,76 1,64 0,0% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,30 2,84 2,11 1,88 1,57 1,68 1,49 0,8% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,96 2,69 2,57 2,26 1,90 1,77 1,67-0,1% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 0,99 0,87 0,83 0,91 0,81 0,77 0,76 0,9% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,84 0,67 0,63-1,7% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,80 0,78 0,78 1,1% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,39 3,49 3,60 3,69 3,63 3,63-0,7% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,27 2,84 2,81 2,76 3,14 2,61 2,47-2,3% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,76 3,79 3,81-0,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 7,25 6,55 3,80 3,46 3,81 3,47 3,59 0,5% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,02 15,87 2,12 11,56 4,98 5,34 11,21 6,31 3,45 3,30 3,06-6,9% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 6,74 6,74 4,89 4,42 5,23 3,83 7,93-1,1% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,67 0,67 0,71 0,82 0,84 0,90 0,93-0,8% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 3,52-0,9% TAM jul 16 TAM jul 16 CAGR CAGR % total vinos Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,44 0,73 0,47 0,47 1,45 0,48 0,50 0,24-0,8% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 1,18 1,32 0,77 0,84 0,51 1,35 1,41 5,3% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,29 3,34 3,43 3,35 3,48 3,51-0,9% 12 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 23/09/2016

21 Millones de euros Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 152,7 160, , , , ,5 119, ,6 121,0 132, , ,4 103,1 100, , , TAM jul 16 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Millones de litros 22,2 Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 28,7 27,8 27, , , , , , , , , , , ,1 58, , TAM jul 16 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) 13 Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 23/09/2016

22 EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANEL y > 2l Tipo de vino Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. jul-15 jul-16 jul-15 jul-16 jul-15 jul-16 Blanco envasado ,7% ,4% 3,06 2,82-7,9% Blanco DOP envasado ,0% ,2% 3,64 3,72 2,2% Blanco IGP envasado ,7% ,6% 2,42 1,58-34,9% Blanco varietal envasado ,9% ,6% 1,89 2,57 35,7% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,6% 1,14 1,07-6,0% Blanco granel y > 2l ,8% ,3% 0,69 0,62-10,0% Blanco DOP granel ,0% ,0% 2, Blanco IGP granel ,9% ,7% 0,68 0,61-10,9% Blanco varietal granel ,0% ,0% 2, Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,7% ,8% 0,68 0,89 29,6% ,8% ,2% 2,68 2,45-8,5% T&R envasado ,5% ,2% 4,39 4,36-0,6% Tintos y rosados DOP envasado ,6% ,6% 5,21 5,36 3,0% Tintos y rosados IGP envasados ,2% ,9% 2,24 1,75-21,6% Tintos y rosados varietal envasados ,6% ,4% 4,72 3,77-20,3% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,4% 1,07 1,10 2,7% T&R granel y > 2l ,8% ,4% 0,80 0,79-0,4% Tintos y rosados DOP granel ,5% ,8% 8,61 6,05-29,7% Tintos y rosados IGP granel ,8% ,6% 0,80 0,78-2,2% Tintos y rosados varietal granel ,0% ,8% 1,48 0,22-85,2% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,9% ,5% 0,49 0,69 41,6% ,9% ,2% 3,58 3,64 1,7% Total blanco Total tintos y rosados Valor ( ) Volumen Precio medio TOTAL VINOS TRANQUILOS ,3% ,0% 3,45 3,46 0,3% Composición por colores VALOR 4,4% 3,9% T&R gr T&R env B gr 84,4% B env 85,4% Composición por colores VOLUMEN 19,2% 17,1% T&R gr T&R env B gr B env 66,4% 67,8% 0,5% 0,4% 10,7% 10,2% ene jul 15 ene jul 16 2,3% 2,5% 12,1% 12,6% ene jul 15 ene jul 16 14

23 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre VALOR Julio Julio Var % total 2016 VOLUMEN Julio Julio Var % total 2016 /l. Julio Julio Var % 1 GB Reino Unido ,7 % 20,2% 1 FR Francia ,0 % 30,3% 1 MX México 5,81 6,38 9,9 % 2 US EEUU ,5 % 13,2% 2 GB Reino Unido ,5 % 16,8% 2 CH Suiza 5,50 6,30 14,6 % 3 CH Suiza ,0 % 10,2% 3 US EEUU ,1 % 9,0% 3 DK Dinamarca 5,36 5,81 8,3 % 4 DE Alemania ,6 % 9,8% 4 BE Bélgica ,0 % 7,0% 4 CA Canadá 5,74 5,61-2,3 % 5 FR Francia ,6 % 8,8% 5 DE Alemania ,0 % 6,6% 5 AT Austria 5,10 5,52 8,1 % 6 SE Suecia ,8 % 4,8% 6 CH Suiza ,3 % 5,4% 6 SE Suecia 5,09 5,25 3,1 % 7 CN China ,7 % 4,7% 7 CN China ,8 % 5,0% 7 DE Alemania 5,13 4,92-4,1 % 8 BE Bélgica ,1 % 4,2% 8 SE Suecia ,5 % 3,0% 8 US EEUU 4,59 4,88 6,3 % 9 CA Canadá ,4 % 3,6% 9 CA Canadá ,1 % 2,2% 9 IE Irlanda 3,96 4,64 17,1 % 10 NL Paises Bajos ,8 % 2,3% 10 NL Paises Bajos ,6 % 1,9% 10 NO Noruega 5,14 4,40-14,4 % 11 MX México ,1 % 2,2% 11 NO Noruega ,5 % 1,4% 11 JP Japón 3,42 4,12 20,7 % 12 NO Noruega ,0 % 1,9% 12 IE Irlanda ,2 % 1,2% 12 NL Paises Bajos 4,62 4,08-11,6 % 13 IE Irlanda ,5 % 1,7% 13 MX México ,0 % 1,2% 13 GB Reino Unido 3,88 4,00 3,2 % 14 DK Dinamarca ,5 % 1,4% 14 DK Dinamarca ,5 % 0,8% 14 CN China 3,73 3,11-16,6 % 15 JP Japón ,3 % 1,0% 15 JP Japón ,7 % 0,8% 15 BE Bélgica 2,36 2,03-13,9 % 16 AT Austria ,0 % 0,9% 16 AT Austria ,6 % 0,5% 16 FR Francia 0,92 0,97 5,2 % Resto países ,5 % 9,1% Resto países ,0 % 6,9% Resto países 3,51 4,42 25,7 % Total países ,7 % 100,0% Total países ,8 % 100,0% Total países 3,27 3,33 1,9 % Reino Unido EEUU Suiza Alemania Francia Suecia China Bélgica Canadá Paises Bajos México Noruega Irlanda Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 2,6 2,5 2,1 1,9 1,6 1,1 1,0 5,4 5,3 4,8 4,1 11,5 11,0 10,0 10,3 Mill 14,9 Var. Valor 22,8 1,7% 23,5% 3,0 % 2,6% 14,6% 9,8% 55,7% 6,1 % 11,4% 5,8% 13,1 % 22,0% 18,5% 17,5% 16,3 % 12,0 % 9,5 % Francia Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Suiza China Suecia Canadá Paises Bajos Noruega Irlanda México Dinamarca Japón Austria Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 2,4 2,2 1,8 1,7 2,3 3,1 5,7 Mill Ltrs Var. Volumen 10,3 9,0% 1,5 % 16,1% 9,0% 7,0% 15,3 % 86,8% 6,5% 14,1% 19,6% 42,5% 1,2% 21,0 % 8,5% 30,7 % 18,6 % 28,0 % 15 Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

24 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 86,8% -16,6% 5,3 Noruega 42,5% -14,4% 2,1 30% 25% Resto países Tamaño burbuja = millones de euros EEUU 16,1% 6,3% 14,9 Austria -18,6% 8,1% 1,0 Dinamarca 8,5% 8,3% 1,6 Francia 9,0% 5,2% 10,0 Paises Bajos 19,6% -11,6% 2,6 Canadá 14,1% -2,3% 4,1 Suiza -15,3% 14,6% 11,5 Alemania 7,0% -4,1% 11,0 Reino Unido -1,5% 3,2% 22,8 Variación cde precios medios 20% 15% 10% 5% 0% 5% Japón México Austria Suiza Reino Unido Irlanda Dinamarca EEUU Francia Suecia Canadá Alemania Resto países -28,0% 25,7% 10,3 Suecia 6,5% 3,1% 5,4 Bélgica 9,0% -13,9% 4,8 Japón -30,7% 20,7% 1,1 Irlanda 1,2% 17,1% 1,9 México -21,0% 9,9% 2,5 10% 15% Bélgica Países Bajos Noruega China 20% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 16

25 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR Var Año 2015/14 TAM jul 15 TAM jul 16 GB Reino Unido ,8% ,8% 5,7% US EEUU ,3% ,7% 7,5% DE Alemania ,0% ,2% 6,4% CH Suiza ,7% ,4% 4,5% FR Francia ,3% ,1% 10,1% SE Suecia ,5% ,7% 1,1% BE Bélgica ,9% ,1% 14,9% CA Canadá ,4% ,4% 8,0% NL Paises Bajos ,3% ,0% 6,3% MX México ,2% ,5% 3,6% CN China ,3% ,1% 60,4% DK Dinamarca ,8% ,8% -3,5% NO Noruega ,2% ,7% -0,9% IE Irlanda ,1% ,6% 1,4% JP Japón ,7% ,8% 5,2% AT Austria ,3% ,0% 4,2% Resto países ,4% ,9% 6,7% Total países ,7% ,8% 5,7% VOLUMEN Var Año 2015/14 TAM jul 15 TAM jul 16 FR Francia ,5% ,7% 10,0% GB Reino Unido ,8% ,1% 5,5% US EEUU ,0% ,7% 9,1% DE Alemania ,9% ,7% 5,7% CH Suiza ,6% ,3% 4,3% SE Suecia ,9% ,9% -0,1% BE Bélgica ,5% ,8% 20,3% CN China ,5% ,2% 74,3% NL Paises Bajos ,5% ,5% 4,0% CA Canadá ,3% ,0% 3,8% IE Irlanda ,8% ,5% 3,0% DK Dinamarca ,2% ,7% -6,2% NO Noruega ,6% ,0% -1,0% MX México ,8% ,4% 4,5% JP Japón ,1% ,9% 7,7% AT Austria ,0% ,2% 4,9% Resto países ,1% ,3% 7,9% Total países ,1% ,7% 6,6% Var TAM 2016/15 Var TAM 2016/15 CAGR CAGR /l Var Año 2015/14 TAM jul 15 TAM jul 16 CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,26 6,64 5,51-17,1% 6,37 5,90-7,3% 0,2% MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,55 6,11-6,7% 6,04 6,51 7,8% -0,9% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,88 4,69 4,65 4,93 5,39 5,33-1,2% 5,33 5,21-2,4% 0,7% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,14 5,65 9,9% 5,66 5,57-1,5% 4,0% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,40 4,97 5,12 4,78 5,13 5,46 6,3% 5,30 5,70 7,5% -0,7% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,18 4,34 4,62 4,38 4,87 5,29 8,8% 4,93 5,40 9,5% -1,4% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,22 4,51 4,58 4,84 5,88 21,5% 5,30 6,06 14,5% 2,9% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,72 4,99 5,8% 5,12 4,56-11,0% 0,1% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,82 3,87 3,76 4,15 4,33 4,85 12,0% 4,51 4,53 0,4% 2,1% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 4,31 4,13-4,0% 3,78 4,70 24,2% -2,3% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,01 3,36 3,51 4,02 4,29 5,35 24,7% 5,05 5,43 7,6% 1,1% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,95 4,16 3,99-4,0% 3,91 4,06 3,9% 0,3% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,18 4,12 4,01 4,13 2,64-36,0% 2,83 2,39-15,5% -4,5% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,01 3,93 4,08 3,8% 4,02 4,46 10,9% -1,5% CN China 9,78 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 2,99 2,83-5,2% 3,35 2,72-18,7% -7,9% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 1,03 0,95 0,80 0,97 0,93 0,92-1,2% 0,92 0,95 2,2% 0,1% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 3,28 3,42 3,28 3,16 3,01 3,28 2,29 3,77 64,8% 3,03 4,28 41,5% -1,1% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,47 3,29 3,34 3,43 3,35 3,48 3,7% 3,44 3,51 2,1% -0,9% 17 Var TAM 2016/15 CAGR

26 Alemania; 21,2; 10% Exportaciones de vino de País Vasco Valor Suecia; 9,4; 5% Francia; 14,7; 7% Suiza; 22,2; 11% EEUU; 28,1; 14% Bélgica; 8,4; 4% Reino Unido; 41,6; 21% Canadá; 6,4; 3% Resto; 51,5; 25% 88,7 11,5 8,4 9,5 18,0 Exportaciones vascas en VALOR (mill ) Suiza Alemania EEUU Reino Unido TOTAL 100,6 103,3 11,5 7,4 8,9 9,3 13,4 11,4 100,3 96,5 103,8 7,9 6,5 9,1 9,1 9,2 9,8 12,0 12,2 13,1 120,1 24,2 27,0 23,0 24,6 24,6 29,1 10,1 12,3 18,8 146,7 11,5 15,9 26,7 34,8 132,8 124,7 121,0 11,5 12,6 14,1 14,2 14,9 15,8 14,4 14,4 14,9 26,6 25,9 26,9 181,1 160,2 153,0 17,8 15,5 15,1 21,7 18,9 17,7 27,1 17,1 22,1 33,4 32,2 34,5 209,6 203,5 196,3 20,0 22,2 21,8 22,3 21,2 21,4 27,2 28,1 30,9 43,7 41,6 42, TAM jul 16 Exportaciones de vino de País Vasco Volumen Suecia; 1,8; 3% Suiza; 4,0; 7% Alemania; 4,0; 7% EEUU; 5,3; 9% Reino Unido; 10,4; 18% Bélgica; 3,2; 6% China; 2,5; 4% Resto; 11,3; 19% Francia; 16,0; 27% 22,3 1,7 1,4 4,7 Exportaciones vascas en VOLUMEN (mill Ltrs) Alemania EEUU Reino Unido Francia TOTAL 28,9 3,4 2,2 1,7 2,2 28,0 27,8 26,4 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,7 7,8 7,7 6,3 6,2 6,2 3,8 3,9 3,8 4,2 4,5 4,6 29,9 48,1 37,2 37,5 3,6 3,1 12,3 3,2 5,6 3,8 7,7 8,1 6,7 6,6 7,3 7,5 46,5 47,9 38,2 35,0 3,8 4,1 3,4 3,2 3,9 4,8 3,6 3,4 9,9 8,6 7,1 6,5 9,1 10,2 10,5 11,1 52,9 4,4 6,2 8,7 13,2 58,6 58,5 59,8 4,1 4,0 4,1 5,6 5,3 5,7 10,5 10,4 10,3 15,3 16,0 16, TAM jul 16 18

27 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Euros Exportaciones de vino de País Vasco por provincias Sólo vino (sin mostos ni vinagres) Alava ,3% ,5% Guipuzcoa ,2% ,0% Vizcaya ,4% ,2% Var TAM jul 15 TAM jul 16 Var TAM 16/15 Total País Vasco ,4% ,1% Litros Alava ,6% ,0% Guipuzcoa ,0% ,9% Vizcaya ,2% ,4% Total País Vasco ,4% ,1% Euros /Litro Alava 4,98 4,15 4,48 4,40 4,69 4,57 4,45 3,99 5,02 4,48 4,46 4,05 4,17 4,28 4,53 4,61 1,7% 4,56 4,72 3,5% Guipuzcoa 0,80 0,95 1,17 1,59 0,92 0,88 0,80 0,90 0,93 0,86 0,91 0,93 0,90 1,03 0,98 0,92-6,0% 0,94 0,88-6,3% Vizcaya 3,67 3,68 3,23 3,49 3,39 2,67 1,93 2,41 3,16 2,22 3,01 4,16 4,35 4,42 4,35 5,20 19,6% 5,09 4,48-12,0% Total País Vasco 4,19 3,68 3,94 3,88 3,99 3,76 3,58 3,35 3,89 3,47 3,48 3,30 3,37 3,43 3,53 3,50 4,8% 3,49 3,52 1,0% Exportación País Vasco en Valor Alava 89,6% Cuota TAM 2016 Guipuzcoa 9,2% Vizcaya 1,1% Variación acumulada en el año EUROS jul-15 jul-16 Diferencia 2016 / 15 Acum 2015 % s/ total vinos Acum 2016 % s/ total vinos Alava ,1 % 89,4% 89,6% Guipuzcoa ,8 % 9,5% 9,2% Vizcaya ,7 % 1,1% 1,1% Total País Vasco ,9 % 100,0% 100,0% Exportación País Vasco en Volumen Guipuzcoa; 34,5% LITROS Alava ,3 % 66,6% 64,7% Guipuzcoa ,7 % 32,8% 34,5% Vizcaya ,4 % 0,6% 0,8% Total País Vasco ,3 % 100,0% 100,0% Alava; 64,7% Vizcaya; 0,8% Euros /Litro Alava 4,43 4,64 0,21 4,8 % Guipuzcoa 0,96 0,90-0,06-6,3 % Vizcaya 5,60 4,52-1,08-19,3 % Total País Vasco 3,30 3,35 0,05 1,5 % 19 Fuente: AEAT; elaborado por el OEMV