Expectativas de Producción y demanda de granos forrajeros. Septiembre 20071

Transcripción

1 Expectativas de Producción y demanda de granos forrajeros Septiembre 20071

2 C O N T E N I D O Panorama mundial Panorama nacional Mercados Regionales Expectativas de producción de granos forrajeros Producción O-I Perspectivas de producción P-V Conclusiones 2

3 PANORAMA MUNDIAL PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GRANOS Y GRANOS FORRAJEROS 2006 (Millones de ton.) 2,019 Otros granos Maíz 1, % % % 48.7% 476 Granos Granos Forrajeros Fuente: SAGARPA con cifras de USDA La producción mundial de granos fue de más de 2 mil millones de ton en Los granos forrajeros representaron cerca del 50% de la producción mundial de granos. El maíz representa el 48.7% de la producción de granos forrajeros. 3

4 PANORAMA MUNDIAL PRODUCCIÓN E INVENTARIOS FINALES DE GRANOS ,019 Producción Mundial de Granos (Millones de ton) 1,991 2,087 Se estima una producción de 1,991 millones de toneladas de granos en el ciclo 2006/07, 1.4% menor al ciclo anterior, principalmente por una menor producción de trigo y soya e p Total de Granos Maíz Las expectativas para el ciclo 2007/08 serán de un incremento en la producción del 4.8%, debido principalmente al aumento en maíz. Se estima que los inventarios globales de granos sigan cayendo. Sin embargo, debido al incremento en la producción de maíz se estima un aumento en sus inventarios Inventarios Finales de Granos (Millones de ton) e p Total Maíz Fuente: SAGARPA con cifras de USDA 4

5 PANORAMA NACIONAL MEXICO: PRODUCCIÓN DE GRANOS Y GRANOS FORRAJEROS (Millones de ton.) Otros granos Maíz % % % 20% 1.5 Granos Fuente: SAGARPA con cifras de USDA Granos Forrajeros En México se producen en promedio 32 millones de ton de granos, de los cuales más del 68% corresponde a maíz. Los granos forrajeros representan el 23.4% de la producción nacional de granos en promedio. El maíz para forraje representa el 20% de la producción de granos forrajeros en promedio. 5

6 PANORAMA NACIONAL De los cerca de 32 millones de toneladas de granos, 7.5 millones de toneladas se consumen en el sector pecuario. PRINCIPALES GRANOS PARA USO FORRAJERO 2006 Cultivos Total Producción (miles de Ton) Consumo pecuario Maíz 21,893 1, Sorgo 5,519 5, Trigo 3, Cebada Avena TOTAL 31,812 7, % Fuente: SAGARPA con cifras de SIAP y ASERCA 6

7 PANORAMA NACIONAL DEMANDA DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO (Miles de toneladas) Debido al dinamismo de la actividad pecuaria nacional, la demanda de granos forrajeros ha crecido en forma significativa a una tasa promedio anual de alrededor del 4%, que se ha reflejado en un incremento en la demanda de granos forrajeros de más de 4 millones de toneladas en los últimos 10 años Aumento absoluto Aves y huevo 5,488 5,739 7,815 2,327 Bovino 3,914 4,084 5,217 1,303 Porcino 3,640 3,739 4, Otros Total 13,685 14,264 18,051 4,365 Consumo Nacional de Granos (%) Importación 60% Nacional 40% Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA. En 2006 el consumo pecuario estimado fue cercano a los 19 millones de toneladas, de los cuales alrededor del 40% se cubren con producción nacional. 68% 23% 9% Maíz Sorgo Otros 7

8 MERCADOS REGIONALES Norte Noroeste Noreste Golfo Península Occidente Centro Pacífico Sur El concepto de mercado regional es altamente flexible, pues está influido por: El nivel de producción de un producto en determinada región El nivel de consumo del producto en la misma región o áreas vecinas El precio de mercado en las diferentes zonas consumidoras y por tanto el precio de mercado en zona productora que los compradores pueden pagar. La formación de un mercado regional se da a partir de los centros de consumo, pues la demanda es la fuerza activa en un mercado competitivo. La oferta a su vez debe reaccionar a la demanda, de ahí que cada zona consumidora establece sus áreas de abastecimiento dependiendo de sus referencias de precio. La zona de abastecimiento se extiende en función del precio de quienes compiten en la oferta y está limitada por otras zonas consumidoras que compiten por la compra. 8

9 MERCADOS REGIONALES. MAÍZ NOROESTE CONCEPTO B. CAL. B. CAL. S. SIN. SON. NAY. REGIONAL PRODUCCIÓN ,333 5,109, , ,766 5,466,159 CONSUMO 472, , ,339 2,203, ,796 4,157,409 BALANCE -471, ,346 4,118,401-2,077, ,030 1,308,750 NORTE CONCEPTO DGO. COAH. CHIH. S.L.P. ZAC. REGIONAL PRODUCCIÓN 418,475 40,903 1,014, , ,207 2,104,709 CONSUMO 1,202, , , , ,717 3,361,781 BALANCE -783, , , ,282 91,490-1,257,072 NORESTE CONCEPTO N.L. TAMPS. REGIONAL PRODUCCIÓN 6, , ,562 CONSUMO 1,126, ,681 1,723,916 BALANCE -1,120,135-85,219-1,205,354 GOLFO CONCEPTO VER. TAB. REGIONAL PRODUCCIÓN 1,287, ,660 1,427,291 CONSUMO 1,407, ,865 1,762,903 BALANCE -119, , ,612 OCCIDENTE CONCEPTO AGS. COL. GTO. JAL. MICH. REGIONAL PRODUCCIÓN 61,610 45,125 1,239,956 3,173,833 1,338,669 5,859,193 CONSUMO 240, ,310 1,066,447 5,049,309 1,002,881 7,861,426 BALANCE -178, , ,509-1,875, ,788-2,002,233 PENÍNSULA CONCEPTO CAMP. Q. ROO YUC. REGIONAL PRODUCCIÓN 421,315 53, , ,622 CONSUMO 153, ,116 1,294,238 1,582,238 BALANCE 267,431-80,389-1,138, ,616 CENTRO CONCEPTO D.F. HGO. MÉX. PUE. MOR. TLAX. QRO. REGIONAL PRODUCCIÓN 8, ,899 1,711,452 1,128, , , ,191 4,278,695 CONSUMO 2,407, ,006 3,170,116 1,256, , ,583 1,954,488 9,808,016 BALANCE -2,399, ,893-1,458, , ,263 32,301-1,618,297-5,529,321 NOTA: Volúmenes expresadas en toneladas. T O T A L CONCEPTO REGIONAL PRODUCCIÓN 23,860,071 CONSUMO 32,598,807 BALANCE -8,738,736 PACÍFICO SUR CONCEPTO CHIS. GRO. OAX. REGIONAL PRODUCCIÓN 1,524,718 1,267, ,784 3,574,840 CONSUMO 834, , ,341 2,341,118 BALANCE 689, ,469-74,557 1,233,722 9

10 NOROESTE CONCEPTO B. CAL. B. CAL. S. SIN. SON. NAY. REGIONAL PRODUCCIÓN 7,954 5, ,457 14, , ,788 CONSUMO 71,866 11, , ,064 57, ,078 BALANCE -63,912-6, , , ,892 15,710 MERCADOS REGIONALES. SORGO NORTE CONCEPTO DGO. COAH. CHIH. S.L.P. ZAC. REGIONAL PRODUCCIÓN 20,191 6,399 36,176 86,507 1, ,195 CONSUMO 271, , ,277 81,666 40, ,406 BALANCE -250, , ,101 4,841-38, ,211 NORESTE CONCEPTO N.L. TAMPS. REGIONAL PRODUCCIÓN 76,995 2,639,014 2,716,009 CONSUMO 976,249 21, ,482 BALANCE -899,254 2,617,781 1,718,527 OCCIDENTE CONCEPTO AGS. COL. GTO. JAL. MICH. REGIONAL PRODUCCIÓN 217 6,140 1,329, , ,276 2,161,177 CONSUMO 160, , ,885 1,548, ,582 2,529,803 BALANCE -160, , ,183-1,313, , ,626 GOLFO CONCEPTO VER. TAB. REGIONAL PRODUCCIÓN 87,844 26, ,508 CONSUMO 280,932 41, ,582 BALANCE -193,088-14, ,074 PENÍNSULA CONCEPTO CAMP. Q. ROO YUC. REGIONAL PRODUCCIÓN 4,835 1, ,624 CONSUMO 26,133 8, , ,265 BALANCE -21,298-7, , ,641 CENTRO CONCEPTO D.F. HGO. MÉX. PUE. MOR. TLAX. QRO. REGIONAL PRODUCCIÓN ,878 42, , , ,604 CONSUMO 8, , , ,339 85,750 28, ,733 1,866,636 BALANCE -8, , , , ,822-28,583-91,269-1,527,032 NOTA: Volúmenes expresados en toneladas. T O T A L CONCEPTO REGIONAL PRODUCCIÓN 6,421,284 CONSUMO 7,970,238 BALANCE -1,548,954 PACÍFICO SUR CONCEPTO CHIS. GRO. OAX. REGIONAL PRODUCCIÓN 29,253 50,076 49, ,379 CONSUMO 115, ,871 58, ,986 BALANCE -86,713-77,795-9, ,607 10

11 MERCADOS REGIONALES. TRIGO NOROESTE CONCEPTO B. CAL. B. CAL. S. SIN. SON. NAY. REGIONAL PRODUCCIÓN 476,053 18,980 30,976 1,681, ,207,182 CONSUMO 510,362 29, ,708 1,099, ,785,741 BALANCE -34,309-10, , , ,441 OCCIDENTE CONCEPTO AGS. COL. GTO. JAL. MICH. REGIONAL PRODUCCIÓN , , , ,144 CONSUMO 59, , , , ,133 BALANCE -59, ,132-66,696-62,702-85,989 NORTE CONCEPTO DGO. COAH. CHIH. S.L.P. ZAC. REGIONAL PRODUCCIÓN 19,906 10,248 84,176 2,502 7, ,990 CONSUMO 87, , ,672 35,648 5, ,436 BALANCE -67, ,190-53,496-33,146 1, ,446 NORESTE CONCEPTO N.L. TAMPS. REGIONAL PRODUCCIÓN 66, ,225 CONSUMO 360, ,414 BALANCE -293, ,189 GOLFO CONCEPTO VER. TAB. REGIONAL PRODUCCIÓN CONSUMO 94, ,682 BALANCE -93, ,688 PENÍNSULA CONCEPTO CAMP. Q. ROO YUC. REGIONAL PRODUCCIÓN CONSUMO 49, , ,491 BALANCE -49, , ,491 CENTRO CONCEPTO D.F. HGO. MÉX. PUE. MOR. TLAX. QRO. REGIONAL PRODUCCIÓN 0 4, ,750 1, , ,388 CONSUMO 1,254,089 23, , ,727 34, ,406 2,971,916 BALANCE -1,254,089-19, , ,977-32, ,237-49,686-2,817,528 NOTA: Volúmenes expresados en toneladas. T O T A L CONCEPTO REGIONAL PRODUCCIÓN 3,430,184 CONSUMO 6,806,502 BALANCE -3,376,318 PACÍFICO SUR CONCEPTO CHIS. GRO. OAX. REGIONAL PRODUCCIÓN ,088 18,261 CONSUMO 51,759 17, ,689 BALANCE -51,586-17,930 18,088-51,428 11

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13 RESUMEN DE PRODUCCION DE GRANOS CICLO O-I 2006/07 El cierre preliminar de los principales granos del ciclo OI 2006/07 indican una producción de 12.6 millones de toneladas, 11% más que el ciclo homólogo anterior. Otoño - Invierno (Miles de Ton) GRANOS MAÍZ 5,948 6,501 TRIGO 2,952 3,216 SORGO 2,142 2,566 FRIJOL ARROZ PULIDO TOTAL 11,390 12,606 Fuente: SAGARPA (SIAP). Cierre preliminar al 30 de agosto de

14 MAÍZ GRANO RESUMEN DE PRODUCCION MAIZ CICLO O-I 2006/07 SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS (miles de hectáreas) (miles de toneladas) 2005/ /07 e Var % 2005/ /07 e Var % HIDALGO SINALOA , , SONORA TAMAULIPAS OTROS ESTADOS , SUBTOTAL 1, , , , BLANCO PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS (miles de toneladas) 2005/ /07 e HIDALGO SINALOA 4, ,731.6 SONORA TAMAULIPAS OTROS ESTADOS ,022.2 SUBTOTAL 5, ,183.3 AMARILLO PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS (miles de toneladas) 2005/ /07 e SINALOA SONORA TAMAULIPAS OTROS ESTADOS SUBTOTAL Fuente: Elaborado con datos del SIAP-SAGARPA. 14

15 RESUMEN DE PRODUCCION SORGO Y TRIGO CICLO O-I 2006/07 SORGO SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS (miles de hectáreas) (miles de toneladas) 2005/ /07 e Var % 2005/ /07 e Var % SINALOA TAMAULIPAS , , OTROS ESTADOS SUBTOTAL , , TRIGO SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS (miles de hectáreas) (miles de toneladas) 2005/ /07 e Var % 2005/ /07 e Var % BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO JALISCO SONORA , , OTROS ESTADOS SUBTOTAL , , Fuente: Elaborado con datos del SIAP-SAGARPA. 15

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17 RESUMEN DE PRODUCCION DE GRANOS CICLO P-V 2007 Las expectativas de producción de los principales granos del ciclo Primavera-Verano indican una producción de 22.4 millones de toneladas, 9% más que el ciclo homólogo anterior Primavera - Verano (Miles de Ton) GRANOS MAÍZ 15,945 17,787 SORGO 3,367 3,400 TRIGO FRIJOL ARROZ PULIDO TOTAL 20,693 22,457 Fuente: SAGARPA (SIAP). Expectativas de producción al 30 de agosto de

18 RESUMEN DE PRODUCCION MAIZ CICLO P-V 2007 BLANCO MAIZ GRANO SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN GRANOS (miles de hectáreas) (miles de toneladas) BÁSICOS /e Var % /e Var % CHIAPAS , , CHIHUAHUA , GUANAJUATO , , GUERRERO , , HIDALGO JALISCO , , MEXICO , , MICHOACAN , , PUEBLA , VERACRUZ OTROS ESTADOS 1, , , , SUBTOTAL 6, , , , GRANOS BÁSICOS PRODUCCIÓN (miles de toneladas) /e CHIAPAS 1, ,090.3 CHIHUAHUA GUANAJUATO 1, ,219.9 GUERRERO 1, ,187.3 HIDALGO JALISCO 2, ,864.6 MEXICO 1, ,705.5 MICHOACAN 1, ,545.6 PUEBLA ,050.2 VERACRUZ OTROS ESTADOS 3, ,966.6 SUBTOTAL 14, ,633.2 GRANOS BÁSICOS AMARILLO PRODUCCIÓN (miles de toneladas) /e CHIAPAS CHIHUAHUA GUANAJUATO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN PUEBLA VERACRUZ OTROS ESTADOS SUBTOTAL 1, ,153.6 Fuente: Elaborado con datos del SIAP-SAGARPA. 18

19 RESUMEN DE PRODUCCION SORGO Y TRIGO CICLO P-V 2007 SORGO SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN GRANOS (miles de hectáreas) (miles de toneladas) BÁSICOS /e Var % /e Var % GUANAJUATO , , MICHOACAN SINALOA TAMAULIPAS MORELOS OTROS ESTADOS SUBTOTAL , , SUPERFICIE COSECHADA PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS (miles de hectáreas) (miles de toneladas) /e Var % /e Var % GUANAJUATO TLAXCALA MÉXICO OTROS ESTADOS SUBTOTAL Fuente: Elaborado con datos del SIAP-SAGARPA. TRIGO 19

20 CONCLUSIONES Las buenas condiciones del temporal y los esquemas de apoyo a la producción de granos permiten estimar una cosecha record en el ciclo PV, principalmente en maíz con una producción estimada superior a los 17 millones de toneladas. En este contexto, es importante la participación de los sectores productivos y el Gobierno, para realizar una adecuada planeación de la producción y comercialización de los granos, que nos permita avanzar en el ordenamiento de los mercados en beneficio de los diferentes eslabones de las cadenas productivas. Se requiere seguir avanzando en el uso de esquemas como la agricultura por contrato para fortalecer la estabilidad en los mercados y tener una comercialización y un abasto seguro y oportuno. 20

21 Expectativas de Producción y demanda de granos forrajeros Septiembre

22 Miles de toneladas CICLO PRIMAVERA-VERANO 2007: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 6, % 5,000 4, % 23.2% 3,000 2,000 1, % 5.6% 6.8% 1.6% 0 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Fuente: Elaborado con base en datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera La cosecha de maíz en el ciclo Primavera-Verano (PV) inicia en septiembre y finaliza en marzo del siguiente año, no obstante, el 97% de la producción se concentra en 5 meses (octubre- febrero). Por su parte, el 88% la cosecha del ciclo OI se realiza en 3 mes (mayo-julio). Lo anterior obedece a que los estados que participan en la cosecha del PV, tiene distintas épocas de siembra y duración de los ciclos productivos. 22

23 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 MAÍZ: PRECIO EN EE.UU. 170 Abr Precio F ísico*/ Jul Ene Oct Sep Jul -08 May Mar Dic Precio Futuro **/ */ Maíz Amarillo #2, Chicago. **/ Maíz Amarillo #2 en la bolsa de Chicago Board of Trade del 21 de septiembre de Nota: El maíz amarillo en el mercado de futuros cotiza los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre de cada año. Fuente: ASERCA/ SAGARPA con datos de ERS- USDA, Reuter s y Chicago Board of Trade. El incremento en precios en el mercado de maíz a partir de octubre de 2006, son un reflejo de la creciente demanda de maíz amarillo para producir etanol y para abastecer el mercado internacional, así como una demanda sostenida del sector pecuario e industrial. 23