Importaciones. Boletín. Set. Evolución de las Importaciones. Importaciones según Uso o Destino Económico - CUODE. Importaciones por Mercado de Origen

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1 Set SETIEMBRE Boletín Importaciones 4 Evolución de las Importaciones 5 Importaciones según Uso o Destino Económico - CUODE 6 Importaciones por Mercado de Origen 10 Importaciones por Productos Elaborado por Inteligencia Comercial 1 Data a setiembre del

2 SETIEMBRE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN... 6 IMPORTADORES POR BLOQUES ECONÓMICOS... 8 MERCADOS DE ORIGEN... 9 TOP 20 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Carlos Gonzalez Mendoza cagm@adexperu.org.pe Anexo: 4700 Katty Sánchez Amiquero ksanchez@adexperu.org.pe Anexo: 4704 Mary Gabriela Capcha mcapcha@adexperu.org.pe Anexo: 5205 Rocio Valdiviezo rvaldiviezo@adexperu.org.pe Anexo: 5206 Ricardo Valladares rvalladares@adexperu.org.pe Anexo: 5203 Nelson Arauco narauco@adexperu.org.pe Anexo: 5274 Notas: (a) Toda información presentada en este Boletín está basada únicamente en información emitida por Aduanas (que toma como fuente las Declaraciones Únicas de Aduanas - DUA). (b) De acuerdo a verificaciones efectuadas, se han encontrado algunas diferencias con publicaciones de otras instituciones, basadas también en la información emitida por Aduanas, por tal razón sírvase tomar la información estadística con carácter referencial y sujeta a ajustes o actualizaciones que provengan de Aduanas (pues existen registros sin la declaración del UBIGEO). 2

3 SETIEMBRE INTRODUCCIÓN Durante el mes de setiembre las importaciones presentaron una caída de -11.4% con respecto al mismo periodo del año anterior (Gráfico N 1). Los sectores que sumaron a esta caída fueron Bienes de Consumo, Materias Primas y Productos Intermedios y Bienes de Capital y Materiales de Construcción con una variación de -1.0%, % y -9.18%, respectivamente. Por otro lado, en el acumulado enero a setiembre se observó un descenso en las importaciones totales de 11.3%. Si se analiza esta caída por sectores, se registró un descenso de 2.5% en Bienes de Consumo. Los principales productos que generaron la baja fueron tabaco (-9.9%), textiles (- 8.1%), máquinas y aparatos de uso doméstico (-8.5%) y utensilios domésticos (-6.4%). En Materias Primas y Productos Intermedios se observó una reducción del 16.5%, siendo los productos más afectados los combustibles (-37.9%), alimentos para animales (-19.9%) y productos agropecuarios no alimenticios (-9.0%). Por otra parte, se registró una caída en Bienes de Capital y Materiales de Construcción en 9.5%. Los bienes menos demandados fueron: maquinaria industrial (-23.4%), equipo fijo de transporte (-28.4%) y equipo para la agricultura (-15.9%) (Cuadro N 1). Asimismo, en el periodo se registró un crecimiento promedio anual de las importaciones de 0.4%. Para los sectores Bienes de Consumo y Bienes de Capital y Materiales de Construcción se registró en promedio un crecimiento anual de 6.8% y 0.2%, respectivamente. No obstante, para el sector Materias Primas y Productos Intermedios se registró un crecimiento negativo (-2.3%) (Gráfico N 2). En el acumulado enero a setiembre de, los principales mercados proveedores fueron China y Estados Unidos con una participación de 22.5% y 20.8%, respectivamente. Sin embargo, Colombia fue el país que lideró el crecimiento de las compras dentro del top 10 con una tasa de 0.7% (Cuadro N 2). En el sector Bienes de Consumo los países con mayor participación fueron China (27.6%) y México (8.7%) pero fue Brasil el país que mostró mayor crecimiento (+9.5%). Los productos más demandados de este país fueron: vehículos ensamblados, papeles y arroz (Cuadro N 3). Con respecto al sector Bienes de Capital y Materiales de Construcción, la orientación fue la misma; China y Estados Unidos fueron los países con mayor participación con 31.0% y 16.8%, siendo Tailandia el que tuvo la mayor variación de las compras con 27.1%, siendo los principales productos importados: cargadoras de carga frontal y máquinas para lavar ropa (Cuadro N 5). En relación a los importadores por bloques económicos, entre enero y setiembre, APEC y TPP fueron los bloques económicos con mayor participación. Se debe resaltar que todos los destinos han sufrido variaciones negativas respecto al periodo del año anterior (Gráfico N 3). En lo que respecta a las importaciones bajo acuerdos económicos vigentes, destacan por sus montos las importaciones desde China, Estados Unidos y la Unión Europea (Gráfico N 4). 3

4 SETIEMBRE EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Gráfico Nº 1 Evolución de las Importaciones Millones US$ , % 7.3 % 5.5 % 15.6% 16.7% 5.5% 14.2% 12.0% 11.4% 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 2 Importaciones según Uso o Destino Económico Millones US$ - Crecimiento Promedio (Ene - Setiembre 2011/) ,000 30,000 27, % 28,355 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 5, % 6,659 13, % 12,269 9, % 9,411 0 Total Bienes de Consumo Materias Primas y Productos Intermedios Bienes de Capital y Materiales de Construcción 4

5 SETIEMBRE IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO - CUODE Cuadro Nº 1 Importaciones Totales según CUODE desde el Mundo Millones de US$ CIF (Ene - Set 2014/) Clasificación Según Uso o Destino Económico - CUODE ENERO-SETIEMBRE Var% Ene- % Ene Setiembre Setiembre TOTAL 31,954 28, % 100% Bienes de Consumo 6,832 6, % 23.5% 1. Bienes de Consumo no Duradero 3,672 3, % 12.9% Productos Alimenticios 1,144 1, % 4.1% Bebidas % 0.3% Tabaco % 0.1% Productos Farmacéuticos y de Tocador % 2.7% Vestuario y Otras Confecciones Textiles % 2.1% Otros Bienes de Consumo no Duradero 1,061 1, % 3.7% 2. Bienes de Consumo Duradero 3,160 2, % 10.6% Utensilios Domésticos % 0.5% Obj. De Adorno de Uso Personal, Inst. Musical y Otros % 1.7% Muebles y Otro Equipo para el Hogar % 0.9% Máquinas y Aparatos de Uso Doméstico % 2.6% Vehículos de Transporte Particular 1,433 1, % 4.8% Armas y Equipo Militar % 0.0% Materias Primas y Productos Intermedios 14,685 12, % 43.3% 3. Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos 4,597 2, % 10.3% Combustibles 4,379 2, % 9.6% Lubricantes % 0.7% Electricidad Mat. Primas y Prod. Intermed para la Agricultura 1,123 1, % 3.6% Alimentos para Animales % 1.6% Otras Materias Primas para la Agricultura % 2.1% 5. Mat. Primas y Prod. Intermed para la Industria 8,965 8, % 29.3% Productos Alimenticios 1,546 1, % 5.2% Productos Agropecuarios no Alimenticios 1,259 1, % 4.0% Productos Mineros 2,640 2, % 8.6% Productos Quimico Farmacéuticos 3,520 3, % 11.5% Bienes de Capital y Materiales de Construcción 10,403 9, % 33.2% 6. Materiales de Construcción 1,191 1, % 4.2% 7. Bienes de Capital para la Agricultura % 0.4% Máquinas y Herramientas % 0.2% Otro Equipo para la Agricultura % 0.0% Material de Transporte y Tracción % 0.2% 8. Bienes de Capital para la Industria 6,986 6, % 21.5% Máquinas y Aparatos de Ofic. Serv. y Científicos 1,160 1, % 3.9% Herramientas % 0.6% Partes y Accesorios de Maquinaria Industrial % 1.7% Maquinaria Industrial 3,413 2, % 9.2% Otro Equipo Fijo 1,721 1, % 6.1% 9. Equipos de Transporte 2,120 2, % 7.1% Partes y Accesorios de Equipo de Transporte % 3.1% Equipo Rodante de Transporte 1,239 1, % 3.9% Equipo Fijo de Transporte % 0.1% Diversos % 0.1% 5

6 SETIEMBRE IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN Cuadro Nº 2 Importaciones Totales por Mercado de Origen (Ene - Setiembre 2014/) N Mercados de Origen 2014 Millones de US$ 2014 Peso Neto (Miles Tn) TOTAL 31,954 28, % 100.0% - 21,799 22, % 100.0% - 1 CHINA 6,573 6, % 22.5% 22.5% 2,288 2, % 10.9% 10.9% 2 ESTADOS UNIDOS 6,734 5, % 20.8% 43.3% 5,899 6, % 29.1% 40.0% 3 BRASIL 1,474 1, % 4.9% 48.2% % 3.6% 43.5% 4 MEXICO 1,460 1, % 4.3% 52.5% % 1.9% 45.5% 5 COREA DEL SUR 1,061 1, % 3.6% 56.1% % 2.9% 48.4% 6 COLOMBIA % 3.4% 59.5% % 3.9% 52.3% 7 CHILE % 3.1% 62.6% % 3.3% 55.7% 8 ALEMANIA 1, % 3.0% 65.5% % 0.6% 56.2% 9 JAPON % 2.8% 68.3% % 1.8% 58.0% 10 ECUADOR 1, % 2.6% 70.9% 1,855 1, % 7.6% 65.6% OTROS 9,374 8, % 29.1% 100.0% 7,735 7, % 34.4% 100.0% Cuadro Nº 3 Importaciones por Bienes de Consumo (Ene - Setiembre 2014/) N Mercados de Origen 2014 Millones de US$ 2014 Peso Neto (Miles Tn) TOTAL 6,832 6, % 100.0% - 1,692 1, % 100.0% - 1 CHINA 1,893 1, % 27.6% 27.6% % 17.9% 17.9% 2 MEXICO % 8.7% 36.2% % 4.0% 21.9% 3 ESTADOS UNIDOS % 8.1% 44.3% % 6.6% 28.5% 4 COLOMBIA % 6.9% 51.3% % 13.9% 42.4% 5 COREA DEL SUR % 5.5% 56.8% % 2.5% 44.9% 6 BRASIL % 4.9% 61.7% % 10.8% 55.8% 7 CHILE % 4.4% 66.1% % 10.0% 65.7% 8 JAPON % 3.0% 69.0% % 0.9% 66.6% 9 TAILANDIA % 2.9% 71.9% % 1.8% 68.4% 10 INDIA % 2.7% 74.6% % 1.2% 69.6% OTROS 1,668 1, % 25.4% 100.0% % 30.4% 100.0% 6

7 SETIEMBRE Cuadro Nº 4 Importaciones por Materias Primas y Productos Intermedios (Ene Setiembre 2014/) N Mercados de Origen 2014 Millones de US$ 2014 Peso Neto (Miles Tn) TOTAL 14,685 12, % 100.0% - 17,030 17, % 100.0% - 1 ESTADOS UNIDOS 4,245 3, % 30.7% 30.7% 5,595 6, % 35.4% 35.4% 2 CHINA 1,670 1, % 13.3% 44.0% 1,244 1, % 7.4% 42.8% 3 ECUADOR 1, % 5.2% 49.2% 1,800 1, % 9.3% 52.1% 4 ARGENTINA % 3.9% 53.1% 1, % 4.1% 56.3% 5 TRINIDAD Y TOBAGO % 3.7% 56.7% % 5.5% 61.8% 6 CHILE % 3.7% 60.5% % 2.9% 64.7% 7 BRASIL % 3.8% 64.3% % 2.6% 67.4% 8 CANADÁ % 3.4% 67.7% 1,171 1, % 6.4% 73.8% 9 COLOMBIA % 3.4% 71.1% % 3.4% 77.2% 10 BOLIVIA % 2.0% 73.1% % 3.4% 80.5% OTROS 3,776 3, % 26.9% 100.0% 3,110 3, % 19.5% 100.0% Cuadro Nº 5 Importaciones por Bienes de Capital y Materiales de Construcción (Ene - Setiembre 2014/) N Mercados de Origen 2014 Millones de US$ 2014 Peso Neto (Miles Tn) TOTAL 10,403 9, % 100.0% - 3,076 2, % 100.0% - 1 CHINA 3,010 2, % 31.0% 31.0% % 28.1% 28.1% 2 ESTADOS UNIDOS 1,904 1, % 16.8% 47.8% % 3.9% 32.0% 3 BRASIL % 6.3% 54.1% % 4.8% 36.8% 4 ALEMANIA % 4.7% 58.9% % 1.0% 37.8% 5 MEXICO % 4.4% 63.3% % 9.0% 46.9% 6 JAPON % 4.6% 67.9% % 4.6% 51.5% 7 ITALIA % 3.3% 71.2% % 1.1% 52.6% 8 COREA DEL SUR % 3.4% 74.6% % 14.3% 66.9% 9 ESPAÑA % 2.7% 77.3% % 2.5% 69.4% 10 TAILANDIA % 2.6% 80.0% % 0.9% 70.3% OTROS % 20.0% 100.0% % 29.7% 100.0% 7

8 China Estados Unidos UE Mercosur CAN México Corea del Sur Chile Japón Canadá APEC TPP NAFTA ALADI UE ALIANZA DEL PACÍFICO PAISES ANDINOS MERCOSUR + VENEZUELA MERCOSUR CAN + VENEZUELA SETIEMBRE IMPORTADORES POR BLOQUES ECONÓMICOS Gráfico Nº 3 Importaciones de los Principales Bloques Económicos (Ene - Setiembre 2014/) 2014 Variacion% ,000 20,000 15,000 10,000 5, % -11% -13% -19% -12% -9% -25% -13% -13% -31% 0.00% -9.00% % % % Variación Porcentual (%) Gráfico Nº 4 Importaciones de los Principales Acuerdos Económicos Vigentes (Ene - Setiembre 2014/) 2014 Var.% , % 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000-3% -13% -12% -13% -31% -16% -4% -7% -5% -17% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% Variación Porcentual (%) % 8

9 China Estados Unidos Brasil México Corea del Sur Chile Alemania Japón India Colombia Estados Unidos Ecuador Trinidad y Tobago Colombia Brasil Panamá Nigeria Bahamas MERCADOS DE ORIGEN SETIEMBRE Gráfico Nº 5 Importaciones Tradicionales por Principales Mercados de Origen (Ene - Setiembre 2014/) (*) 2014 Var.% ,500 2,000 1,500 1, % -54% -28% 34% -21% * -88% 0% 50% 0% -50% -100% Variación Porcentual (%) * Variación Mayor a 100% Gráfico Nº 6 Importaciones No Tradicionales por Principales Mercados de Origen (Ene - Setiembre 2014/) 2014 Var.% ,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, % -5% -5% -12% -6% -6% -28% -5% 21% -7% 30% 0% -30% -60% Variación Porcentual (%) 9

10 SETIEMBRE TOP 20 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Cuadro Nº 6 Top 20 Principales Productos Importados Tradicionales (Ene - Setiembre 2014/) Nº Partida Descripción Arancelaria 2014 Var.% Par.% TOTAL 4,853 3, % 100.0% ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 2,390 1, % 41.9% DIESEL 2 - CON CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 PPM 1, % 29.9% LAS DEMÁS GASOLINAS S/ TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍC. AUTOMÓVILES C/ NÚM. DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INF. A 95, EXC. C/ 7.8% EN VOL. DE ALCOHOL CARBURANTE % 6.4% OTROS ACEITES LUBRICANTES % 4.0% Carburadores tipo queroseno para reactores y turninas destinados a empresas de avion % 3.4% LAS DEMÁS GASOLINAS S/ TETRAETILO DE PLOMO PARA MOTORES DE VEHÍC. AUTOMÓVILES C/ NÚM. DE OCTANO RESEARCH (RON) SUPERIOR O IGUAL A 97, EXC. C/ 7.8% EN VOL. DE ALCOHOL CARBURANTE % 2.9% Demas azucares de caña o remolacha refinados en estado solido % 2.6% ACEITES BASE PARA LUBRICANTE % 1.4% 9 Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra > a mm (1 1/8 pulgada) pero <= a mm (1 3/ pulgada) % 1.3% DIESEL B5, CON UN CONTENIDO DE AZUFRE MENOR O IGUAL A 50 PPM % 1.2% 11 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR DE LONGITUD DE FIBRA > A MM (7/8 PULGADA) PERO <= A MM (1 1/8 PULGADA) % 1.1% LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA % 0.7% GAS PROPANO, LICUADO % 0.5% GRASAS LUBRICANTES % 0.5% Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra > a mm (1 3/8 pulgada) % 0.4% GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXC. ACEITE DE HIGADO EN BRUTO % 0.3% PLOMO EN BRUTO REFINADO % 0.3% GASES BUTANOS, LICUADO % 0.3% MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS % 0.2% DEMAS GASES DE PETROLEO LICUADOS % 0.1% OTROS % 0.8% 10

11 SETIEMBRE Cuadro Nº 7 Top 20 Principales Productos Importados No Tradicionales (Ene - Setiembre 2014/) Nº Partida Descripción Arancelaria 2014 Var.% Par.% TOTAL 27,101 25, % 100.0% TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS % 3.4% 2 Los demas vehiculos ensamblados, con motor de embolo alternativo, de encendido por chispa, 1500 cc < cilindrada <= 3000 cc % 2.4% MAIZ DURO AMARILLO % 1.9% LOS DEMAS TRIGOS % 1.5% 5 Los demas vehiculos ensamblados, con motor de embolo alternativo, de encendido por chispa, 1000 cc < cilindrada <= 1500 cc % 1.4% TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACC. D ACEITE DE SOJA (SOYA), INCL. MOLIDOS % 1.3% MAQUINAS AUTOM. P TRATAMIENTO/ PROCESAMIENTO DE DATOS,DIGITALES,PORTATILES PESO<=10KG % 1.2% 8 Los demas aparatos receptores de television, en colores, incluso con receptor de radiodifusion o grabacion o reproduccion de sonido o imagen incorporado % 1.0% LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO % 0.9% POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS % 0.8% ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO % 0.8% MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR % 0.8% 13 CAMIONETAS PICKUP ENSAMBLADAS, DIESEL O SEMI-DIESEL, PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS, DE PESO TOTAL CON CARGA MAX <= 4,537 T % 0.8% TUBOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS,SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON ARCO SUME % 0.7% TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES % 0.6% POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS % 0.6% Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital % 0.6% POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS % 0.6% 19 BIODIÉSEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70 % EN PESO % 0.6% VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T % 0.5% OTROS 21,082 19, % 77.8% 11

12 SETIEMBRE TOP 20 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Cuadro Nº 8 Top 20 Principales Empresas Importadoras Tradicionales (Ene - Setiembre 2014/) Nº RUC Razón Social 2014 Var.% Par.% TOTAL 4,853 3, % 100.0% REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 2,429 1, % 41.5% PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1,731 1, % 38.3% PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C % 6.0% NEXO LUBRICANTES S.A % 1.3% MOBIL OIL DEL PERU S.R.L % 1.1% AXUR S.A % 0.7% SUCDEN PERU S.A % 0.7% ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C % 0.6% CREDITEX S.A.A % 0.5% CORPORACION AZUCARERA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA - COAZUCAR DEL PERU S.A % 0.5% CORPORACION LINDLEY S.A % 0.4% INTERLOOM S.A.C % 0.4% CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A % 0.4% REPSOL GAS DEL PERU S.A % 0.3% ZETA GAS ANDINO S.A % 0.3% REPSOL MARKETING S.A.C % 0.3% TEJIDOS SAN JACINTO S.A % 0.3% VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA % 0.3% INCA SUGAR S.A.C % 0.2% SUR COLOR STAR S.A % 0.2% OTROS % 5.8% 12

13 SETIEMBRE Cuadro Nº 9 Top 20 Principales Empresas Importadoras No Tradicionales (Ene - Setiembre 2014/) Var.% Nº RUC Razón Social TOTAL 27,101 25, % 100.0% FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA % 1.8% TOYOTA DEL PERU S A % 1.7% AMERICA MOVIL PERU S.A.C % 1.3% ALICORP SAA % 1.2% TELEFONICA DEL PERU SAA % 1.1% LG ELECTRONICS PERU S.A % 1.0% SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC % 0.9% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A % 0.9% GLORIA S A % 0.9% CONTILATIN DEL PERU S.A % 0.9% ADM ANDINA PERU S.R.L % 0.9% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A % 0.9% EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A % 0.8% KIA IMPORT PERU S.A.C % 0.8% SAN FERNANDO S.A % 0.8% AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A % 0.8% DIVEIMPORT S.A % 0.8% MAQUINARIAS S.A % 0.8% CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR % DERCO PERU S.A % 0.7% OTROS 21,748 20, % 80.3% Par.% 13