INFORME ANUAL DE EXPORTACIONES DE FLORES

Transcripción

1 MARZO 2015 INFORME ANUAL DE EXPORTACIONES DE FLORES ECUADOR Análisis Económico Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores

2 Contenido Introducción... Exportaciones totales de flores (0603)... Evolución de los precios por kilo... Exportaciones totales por tipo de flor... Precios por tipo de flor... Participación del mercado... Exportaciones totales de flores a Estados Unidos... Exportaciones totales de flores a Rusia. Exportaciones totales de flores a la Unión Europea. Precios por kilo a principales destinos... Importaciones de flores por país preveedor... Estados Unidos... Rusia... Unión Europea... Colombia: exportaciones totales de folres... Precios por kilo

3 Introducción En el 2014, el sector floricultor se enfrentó a una dramática caída de sus exportaciones, principalmente a partir de la segunda mitad del año. Algunos factores y situaciones coyunturales influyeron negativamente en el comportamiento de las exportaciones de flores de Ecuador, sobre todo en los mercados internacionales. La apreciación del dólar y depreciación de las monedas de los principales mercados como el ruso y el europeo impactaron fuertemente a los importadores, quienes se enfrentaron a pagar más por la misma cantidad de flores. Por otro lado, la facilidad de devaluar la moneda por parte de nuestros principales competidores como Colombia y Kenia, nos situaban en una situación de desventaja, pues nuestras flores se comercializaban a precios mayores. La coyuntura internacional y la crisis económica de nuestro segundo mercado de exportación impulsaron un mal cierre para nuestras exportaciones con una caída del 1,2% en el La dinámica del sector floricultor ecuatoriano se pone a prueba, pues va a contar con un importante apoyo por parte del Gobierno que ayudará en cierta medida a la liquidez de las empresas, y también a fomentar la inversión, esto es algo fundamental que no debemos frenar. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial con el 42% de nuestras exportaciones, mientras que el mercado Ruso representó el 22% al terminar el año. En este informe podrán encontrar información relevante sobre los principales mercados y su evolución durante todo el año

4 Exportaciones totales de flores (0603) La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación. Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación. En el 2014 las exportaciones de flores alcanzaron los $798 millones, lo cual se traduce en una disminución del -1,2% con respecto a los $ 808 millones exportados en el 2013, año que registró un crecimiento de 13% en relación al ECUADOR: EXPORTACIONES TOTALES DE FLORES CUARTO TRIMESTRE 2014 Miles de dólares 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 30,000 Toneladas USD MIles 607, , , , , , , , , , , , , ,000 80,000 60,000 Toneladas 20,000 40,000 10,000 20, En términos de volumen, en el 2014 las exportaciones se ubicaron sobre las 139 mil toneladas, evidenciando una caída de -6% en relación al Esta caída es mayor a la registrada en el 2009, año en que las exportaciones se vieron afectadas por la crisis económica internacional. La caída en las exportaciones se hace evidente en el segundo semestre del 2014, en este periodo se registra una variación negativa de -17% en valor, al pasar de $ 371 millones exportados en el 2013 a $ 309 millones en el Por su parte el volumen exportado registra una caída de -22%, al pasar de 72 mil toneladas en el segundo semestre del 2013 a 56 mil toneladas en el

5 ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores (0603) Años Toneladas USD Miles Precios USD / kilo Tons. USD Miles , , , , % 21.29% , , % 22.97% , , % 6.34% , , % 14.92% , , % 12.14% , , % 9.53% , , % 7.71% , , % 18.78% , , % -1.95% , , % 11.17% , , % 11.17% , , % 5.60% , , % 13.26% , , % -1.20% Por otro lado, según datos del BCE, el primer semestre del 2014 registró un comportamiento bastante bueno, pues las exportaciones registraron un incremento de 12% en valor y 9% en toneladas, impulsadas principalmente por las ventas en San Valentín. El primer semestre del 2014 ayudó a que la caída de las exportaciones al final del año no sea tan fuerte. El precio por kilogramo en el primer semestre también registró un incremento de 3% con respecto al mismo periodo del Evolución de los precios por kilo En el 2014, el precio referencial por kilo se situó en $ 5.7, registrando un incremento de 5% ($ 0.28 ctvs.) con respecto al PRECIO USD/kg Exportaciones totales de flores Elaborado por: Expoflores - Análisis económico

6 Exportaciones totales por tipo de flor Las exportaciones por tipo de flor mantienen la misma participación, predominando los envíos de rosas con un 75%, seguido de los demás con el 16% que incluyen flores de verano (gerbera, alstroemeria, áster, crisantemos, etc.), gypsophila con el 8%, claveles y lirios con el 2% y 1% respectivamente. Exportaciones totales por tipo de flor EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR Los demás 16% Gypsophila 8% Claveles 2% Rosas 73% Otros 3% Lirio 1% Al final del 2014, las exportaciones de rosas cayeron -2,5% en valor y -5,5% en volumen con respecto al año anterior. Los productos que más caída registraron en el 2014 son gypsophila con -7%, otros claveles -27%, crisantemos 50% y orquídeas -75,5% en valor. Por otro lado registran variaciones positivas las exportaciones de otras flores de verano 16,2%, lirios 8%, alstroemeria 17,5%, claveles 119%, otros crisantemos 35%, aster 31,5%, gerbera 26% y azucenas 43%. EXPORTACIONES DE FLORES POR SUBPARTIDA ARANCELARIA Subpartida arancelaria Descripción (2014/2013) Participación 2014 Toneladas USD Miles Toneladas USD Miles Toneladas USD Miles Toneladas USD Miles Rosas 109, , , , % -2.49% 74.34% 73.54% Otras flores de verano 16, , , , % 16.17% 11.87% 12.81% Gypsophila 11, , , , % -7.18% 7.11% 7.69% Otros claveles 3, , , , % % 1.95% 1.31% Lirios 1, , , , % 7.89% 1.02% 1.19% Alstroemeria 1, , , , % 17.46% 1.38% 0.84% Claveles , , , % % 0.76% 0.60% Otros Crisantem , , , % 34.89% 0.95% 0.56% Aster , , % 31.57% 0.20% 0.18% Gerbera % 25.79% % Azucenas % 43.03% 0.07% 0.04% Crisantemos % % 0.02% 0.01% Orquídeas % % 0.00% 0.00% TOTAL 148, , , , % -1.20% 6

7 Precios por tipo de flor Según datos del BCE, se registran incrementos de precios en la mayoría de tipos de flor a excepción de otros tipos de crisantemos, otros claveles y lirios, los cuales registran una reducción de 10%, 2% y 16% respectivamente con relación al Por su parte el precio referencial del kilo de rosa tuvo un crecimiento de 3%. PRECIOS POR TIPO DE FLOR USD\kilo Participación de marcado Las flores ecuatorianas fueron exportadas en un 42% a Estados Unidos quien se ha convertido en nuestro principal socio comercial desde inicios de la floricultura. En comparación al año 2013 observamos que la participación de las exportaciones a este mercado incrementó un 2%. 7

8 Como segundo mercado se encuentra Rusia, con una participación del 22% seguido de los 28 países que conforman la Unión Europea a donde se envía el 19% de las ventas de flor. A otros destinos se envió el Exportaciones totales de flores a Estados Unidos En el 2014 las exportaciones de flores a Estados Unidos registran una caída de -1% en valor y -6% en volumen. Sin embargo al comparar solo el segundo 17% de las exportaciones, lo cual refleja una disminución de la participación con respecto al año 2013, en donde estos representaban el 20%. semestre evidenciamos una caída -11% en valor, al pasar de $ 142 millones exportados en el 2013 a $ 127 millones en el EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU. USD MILES 2014 Por su parte, el volumen exportado en el segundo semestre registró una caída del -17%, se pasó de exportar 28 mil toneladas en el 2013 a 23 mil en el EXPORTACIONES DE FLORES A EE.UU. TONELADAS

9 El precio por kilo exportado a Estados Unidos se colocó en $ 5.59, registrando un crecimiento de 5.7% en comparación con el 2013 ($ 5.29). Exportaciones totales de flores a Rusia A Rusia uno de los mercados más afectados, las exportaciones cayeron 8.5% en valor y 5.5% en volumen. EXPORTACIONES DE FLORES A RUSIA USD MILES 2014 Al comparar solo el segundo semestre del 2014, las exportaciones a este mercado registran fuertes reducciones, -30% en valor y -26% en volumen. En este segundo periodo se exportó $ 26 millones y 4 mil toneladas menos que el mismo periodo del EXPORTACIONES DE FLORES RUSIA TONELADAS 2014 Por su parte los precios por kilo cayeron -3% ($ 5.87) en el 2014 y solo en el segundo semestre estos cayeron 5.2% ($ 5.40). 9

10 Exportaciones totales de flores a la Unión Europea Las exportaciones a la Unión Europea registran un incremento de 4.6% en valor y una caída de -1.5% en volumen. EXPORTACIONES DE FLORES A LA UE USD MILES 2014 En el segundo semestre del 2014, las exportaciones a este mercado sufrieron una disminución de -9% en valor y -11% en volumen. EXPORTACIONES DE FLORES A LA UE TONELADAS 2014 Por su parte los precios registran un crecimiento de $ 0.35 por kilo con respecto al

11 Precios por kilo a principales destinos Según datos del BCE, en el 2014 los precios de exportación registran incrementos en Estados Unidos (5.7%) y la Unión Europea (6.3%) y una reducción de precios en Rusia de -3%. Precios de exportaciones por principales mercados USD\kilo Importaciones de flores por país proveedor Estados Unidos Según datos del USITC, en el 2014 las importaciones totales de flores en Estados Unidos registraron una variación de 0,82% en miles de dólares, alcanzando los $ millones importados. Colombia y Ecuador abastecen el 81% de la demanda de flores en este mercado, 63% y 18% respectivamente. Las importaciones desde Colombia registran 3% de incremento mientras que las importaciones desde Ecuador evidencian un crecimiento del 8% con respecto al EEUU: IMPORTACIONES DE FLORES USD MILES Fuente: US Internacional Trade Commssion 11

12 En este mercado también se encuentran proveedores de flores como Holanda, Costa Rica y Kenia, juntos logran cubrir el 8% de la demanda importada, 5.5%, 2% y 0.5% respectivamente. En el 2014 las importaciones de flores provenientes de estos países registraron importantes crecimientos como es el caso de Kenia, quien aumento 34%, Holanda 8% y Costa Rica 5% en relación al Rusia En el 2014, las importaciones totales de flores en Rusia decrecen -13% en valor con respecto al Rusia dejo de importar flores de proveedores como Ecuador, Holanda, y Colombia, por lo cual estos experimentaron una reducción de -9%, -18% y -17% respectivamente. Desde las estadísticas del importador, en el 2014 Ecuador se posicionó como principal proveedor de flores de este mercado con una participación del 37%, seguido por Holanda con el 36.8%, Colombia 11% y Kenia 9.4%. RUSIA: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR USD MILES Fuente: Customs Statistics of Foreign Trade - Russia La participación de Kenia en este mercado ha ido incrementando, en el 2014 las importaciones de flores desde Kenia registran un crecimiento de 3%, el único proveedor que incrementó sus ventas en Rusia. Unión Europea Hasta noviembre del 2014, la Unión Europea mostró un desenvolvimiento mejor que otros compradores de flores, en este mercado las importaciones registraron un crecimiento de 4.2% en valor. Las importaciones de flores que más crecieron fueron las de Ecuador con 27%, seguido por Etiopia 14%, Kenia 9%, Colombia 8% y Holanda 2%. 12

13 UE: IMPORTACIONES DE FLORES ENE - NOV (MILLONES DE DÓLARES) 3, , , , , , , , Holanda Kenya Ecuador Etiopía Colombia Otros Fuente: ITC Trademark Holanda y Kenia abastecen el 76% de la demanda importada de flores en Europa, 66% y 10% respectivamente. Por su parte Ecuador, Etiopia y Colombia controlan el 13% del mercado con el 5%, 4.3% y 3.5% respectivamente. Colombia: Exportaciones totales de flores En el 2014 las exportaciones de Flores de Colombia registran un crecimiento de 3% en valor en comparación al 2013, pasaron de exportar $ millones a $ millones. Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas registró un crecimiento de 5%, en el 2013 se exportaron 212 mil toneladas y en el mil. COLMBIA:Exportaciones totales de flores MILLONES DE DÓLARES 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, , ,240 1,251 1,270 1,115 1,094 1, , MILES DE TONELADAS USD Millones Miles de Toneladas Fuente: DIAN 13

14 Las exportaciones de flores de Colombia se concentran en Estados Unidos en un 76%, seguido de Rusia con un 5%, Japón 4% y Reino Unido 4%. Precios por kilo El precio referencial por kilo exportado se situó en $ 6.17 en el 2014, 2% menos que el COLMBIA:Evolución de los precios USD / kilo Fuente: DIAN ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE FLORES DEL ECUADOR Más información: estudioeconomico@expoflores.com /7/8 ext