Información Financiera Trimestral

Transcripción

1 Información Financiera Trimestral [105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2 [110000] Información general sobre estados financieros...8 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...9 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...11 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...12 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...14 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual...16 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior...19 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...22 [700002] Datos informativos del estado de resultados...23 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...24 [800001] Anexo - Desglose de créditos...25 [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...27 [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...28 [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...29 [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...30 [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...34 [800500] Notas - Lista de notas...35 [800600] Notas - Lista de políticas contables...49 [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC de 59

2 [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto] Médica Sur S.A.B. de C.V. ( Médica ) anuncia sus resultados correspondientes al tercer trimestre del Durante el tercer trimestre de 2016 la actividad y los resultados financieros del Grupo registraron un comportamiento positivo con respecto al mismo periodo del año anterior de acuerdo con lo siguiente: i. las ventas tuvieron un crecimiento de 3.0% alcanzando mdp, ii. la Utilidad de Operación se ubicó en 49.6 mdp, iii. la Utilidad Neta fue 34.6 mdp, iv. el margen EBITDA fue de 18.7% para quedar en mdp. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] Médica Sur es un operador de hospitales y un proveedor integrado de servicios del cuidado de la salud y servicios relacionados. Provee estos servicios a través de hospitales y laboratorios. En Médica Sur se reúne a un grupo de médicos, profesionales de la medicina, enfermería, administración y operación hospitalaria y se tiene como objetivo ofrecer un servicio de excelencia médica con calidez humana guiado por un estricto código de ética y respaldado por equipos e infraestructura médica con tecnología de vanguardia. Un grupo mexicano de médicos y trabajadores de la salud fundó Médica Sur en 1981 con el fin de crear un centro privado de alta especialidad en el que se practica medicina ética, de manera eficiente en costo, con sentido académico, con estándares de eficiencia internacionales y que además resulta económicamente y financieramente sustentable. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] El centro de la estrategia de Médica Sur es el paciente, la cual se basa en proveer servicios de salud de alta calidad de una manera eficiente en costo. Se pretende cimentar el crecimiento futuro manteniendo la rentabilidad, brindando servicios de salud de alta calidad, incrementando la cobertura en las unidades de servicios que se operan actualmente, 2 de 59

3 apalancando la infraestructura médica, y en las que se llegará a operar en un futuro, además de seguir desarrollando las relaciones con la red de médicos y empleados. Siguiendo estos elementos básicos de estrategia, la administración considera que Médica Sur continuará creciendo de manera estable y rentable, y al mismo tiempo incrementando la relevancia entre los pacientes, médicos, proveedores y empleados. Para alcanzar los objetivos del Grupo, se alinean los esfuerzos en las siguientes premisas estratégicas: Crecer la presencia en los mercados en los que actualmente participamos. Posición en el mercado mejorando nuestra rentabilidad. Crecimiento en infraestructura médica para cubrir la demanda del mercado. Continuar con los esfuerzos en mejorar la calidad. Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] Fortalezas y Ventajas Consideramos que poseemos las siguientes fortalezas; i) Oferta de Servicios de Salud de Alta Calidad Centrados en el Paciente; ii) Presencia y Ubicación Estratégica cerca de los Principales Centros de Investigación del Sector Salud; y iii) Sólida Plataforma para Crecimiento Futuro. De igual manera, identificamos que nuestras principales ventajas competitivas se centran en tres premisas fundamentales; i) Ofrecer Medicina ética de excelencia, a través de una Infraestructura de Vanguardia y un Equipo Médico Altamente Calificado; ii) Un sólido Desempeño Financiero Histórico; y iii) Equipo de Administración con Experiencia Probada. Principales Riesgos De concretarse alguno o varios de los siguientes factores o incertidumbres, o de resultar incorrectas las presunciones subyacentes, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los deseados, previstos, esperados, proyectados o pronosticados en este reporte. Dados los riesgos, las incertidumbres y presunciones, es posible que los hechos descritos en las declaraciones respecto al futuro no ocurran. No asumimos obligación alguna de actualizar o modificar las declaraciones respecto al futuro contenidas en este reporte en caso de que obtengamos nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros. De tiempo en tiempo surgen factores adicionales que afectan nuestras operaciones y no podemos predecir la totalidad de dichos factores ni evaluar su impacto en nuestras actividades o la medida en que un determinado factor o conjunto 3 de 59

4 de factores puede ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones respecto al futuro. Los inversionistas no deben interpretar las declaraciones relativas a las tendencias o actividades previas como una garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán a futuro. Todas las declaraciones a futuro, ya sean escritas, verbales o en formato electrónico, imputables a Médica Sur o sus representantes, están expresamente sujetas a esta advertencia. Riesgos relacionados con el país. La existencia de condiciones económicas y políticas desfavorables en México, especialmente en el área metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentran nuestras operaciones, puede tener un efecto adverso en nuestras actividades, situación financiera y resultados. Los acontecimientos en otros países pueden tener un efecto adverso en la economía nacional o en nuestras actividades, situación financiera, resultados de operación o el precio de mercado de nuestras Acciones. Riesgos relacionados con nuestras actividades. Dependemos de nuestra capacidad de atraer y retener a médicos y personal profesional calificado. Dependemos de que los médicos y el personal profesional que presta sus servicios en nuestras instalaciones tomen decisiones clínicas adecuadas y de que la administración de cada hospital y centro de atención médica mantengan un control apropiado sobre los lineamientos y políticas clínicas de operación. Podríamos ser susceptibles de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiésemos ocasionar a un paciente o tercero, por cualquier falla o desperfecto en el equipo médico utilizado en cualquiera de nuestras instalaciones o por cualquier error cometido por el personal profesional que labora en las mismas. La suspensión de la prestación de ciertos servicios médicos por razones de mantenimiento del equipo médico podría tener como consecuencia la interrupción de ciertas operaciones en los hospitales, y por lo tanto, tener un efecto adverso sobre nosotros. Dependemos de un número limitado de fabricantes de equipo médico. Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Análisis Sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera Durante el tercer trimestre de 2016 los ingresos del Grupo ascendieron a mdp lo que significó un incremento de 3.0% ó 17.5 mdp con respecto al mismo periodo del ejercicio En términos acumulados los ingresos se ubicaron en 1,799.3 mdp, creciendo 5.6% equivalente a 95.3 mdp, comparado con 1,704.0 mdp en de 59

5 El incremento de la actividad económica del Grupo durante el tercer trimestre de 2016 se explica principalmente por un mejor desempeño en la operación de i) los Servicios de Diagnóstico Clínico e Imagen impulsados por la incorporación de Imagen por Resonancia Magnética, ii) los Servicios de Laboratorio, iii) Unidades Quirúrgicas y iv) Servicios Clínicos tales como Radioterapia y Gastroenterología. La Utilidad Bruta del tercer trimestre ascendió a mdp, con un Margen Bruto de 30.5%, manteniendo el margen en el mismo nivel respecto al alcanzado en el mismo periodo del ejercicio En términos comparativos, el Resultado Bruto de este trimestre incrementó 2.4% equivalente a 4.2 mdp comparado con el tercer trimestre del año Esta variación se explica principalmente por un incremento en los ingresos mencionados anteriormente. En términos acumulados la Utilidad Bruta fue de mdp comparado con mdp del ejercicio 2015, esto alcanzando un margen bruto acumulado de 32.6%, 1.0 punto porcentual por arriba del margen alcanzado en Por su parte, la Utilidad de Operación para el tercer trimestre fue de 49.6 mdp, con un Margen de Operación de 8.3%, por debajo del margen del mismo periodo del año anterior. Lo anterior se explica principalmente por la amortización parcial del sistema informático ERP, debido a un redimensionamiento del alcance del proyecto, lo que nos lleva a un reemplazo de tecnología por otro de mayores capacidades y en menor medida por un mayor gasto en publicidad y gastos extraordinarios derivados de la reestructura organizacional. En términos acumulados, no obstante el incremento en la amortización antes mencionada, la Utilidad de Operación fue de mdp presentando un incremento de 5.6% equivalente a 14.4 mdp comparada con el ejercicio anterior de mdp. En lo que se refiere al rubro de Ingresos y Gastos Financieros (Neto), durante el tercer trimestre se observó un menor resultado financiero que el periodo anterior de 0.5 mdp, al pasar de 5.2 mdp en 2015 a 4.7 mdp en Lo anterior se explica principalmente por intereses generados por mayores remanentes de caja. En términos acumulados se presenta un incremento por los efectos anteriores de 0.9 mdp, al pasar de un ingreso financiero de 11.3 mdp acumulado a septiembre de 2015 a 12.2 mdp en el mismo periodo del El ingreso por la participación en los resultados de subsidiarias y asociadas no consolidadas disminuyó 0.9 mdp en el tercer trimestre. En términos acumulados al cierre de septiembre de 2016 se observó una disminución equivalente a 3.3 mdp con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo anterior se explica principalmente por la consolidación de Imagen por Resonancia Magnética a los resultados del Grupo. Durante el tercer trimestre de 2016 la provisión de impuestos fue de 19.7 mdp, lo que se traduce en una tasa efectiva de 36.3%, mientras que en el mismo periodo del año anterior la provisión de impuestos ascendió a 25.8 mdp lo que equivalía a una tasa efectiva de 32.9%. En términos acumulados la provisión de impuestos pasó de 87.2 mdp en 2015 a 86.2mdp en 2016, lo que significa una tasa efectiva de impuestos menor en 1.7% al pasar de 31.8% en 2015 a 30.1% en Por su parte la Utilidad Neta se ubicó en 34.6 mdp, presentando una disminución de 18.0 mdp con respecto al tercer trimestre de 2015 y un margen neto de 5.8%. En términos acumulados la Utilidad Neta al cierre de septiembre creció 6.94% al pasar de mdp en 2015 a mdp en 2016, a su vez el margen neto se ubicó en 11.1%, es decir, prácticamente en los mismos niveles al observado durante el ejercicio de 59

6 Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] Derivado de una operación financiera sana que nos permite contar con flujos positivos, durante el tercer trimestre el flujo de efectivo generado por la operación ( EBITDA Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización) ascendió a mdp, lo que significó un incremento de 9.6 mdp respecto al mismo periodo de El incremento se explica principalmente por una mayor contribución en las principales operaciones del Grupo. En términos acumulados se observa un incremento con respecto al ejercicio 2015 de 15.4% colocándose en mdp y permitiéndonos un margen EBITDA de 22.4%. Administración financiera El apalancamiento (Pasivo Total / Activo Total) al cierre de septiembre de 2016 fue de 0.15 comparado con el 0.16 observado del año anterior, prácticamente sin cambios. La razón de liquidez (Activo Circulante / Pasivo Circulante) al cierre de septiembre de 2016 se ubicó en 2.7, presentando un incremento de 1.2 puntos con respecto al año anterior, lo anterior se explica principalmente por el reconocimiento de la porción del terreno adyacente al campus Tlalpan mantenida para la venta como se ha venido informando con anterioridad. Control interno [bloque de texto] Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] El análisis de los principales resultados del Grupo es fundamental en la toma de decisiones, razón por la cual se da seguimiento a la mejora o deterioro de los principales márgenes que reflejan la actividad operativa del Grupo. Trimestre- 3 Acumulado Var $ % Var $ % VENTAS NETAS % 1, , % RESULTADO BRUTO % % Margen Bruto 30.7% 30.5% -0.2% 31.6% 32.6% 1.0% RESULTADO DE OPERACIÓN % % Margen de Operación 12.4% 8.3% -4.1% 15.2% 15.2% 0.0% 6 de 59

7 RESULTADO NETO % % Margen Neto 9.0% 5.8% -3.3% 11.0% 11.1% 0.1% EBITDA % % Margen EBITDA 17.6% 18.7% 1.1% 20.4% 22.3% 1.9% 7 de 59

8 [110000] Información general sobre estados financieros Clave de cotización: Periodo cubierto por los estados financieros: MEDICA Del 1 de enero al 30 de septiembre Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Descripción de la moneda de presentación: Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: : MILES DE PESOS Si Número De Trimestre: 3 Tipo de emisora: ICS Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados financieros: FORMATO EXCEL Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] Seguimiento de análisis [bloque de texto] 8 de 59

9 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Cierre Periodo Actual Cierre Año Anterior Efectivo y equivalentes de efectivo 504,739, ,125,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 212,724, ,302,000 Impuestos por recuperar 7,163,000 0 Otros activos financieros 0 0 Inventarios 68,265,000 64,987,000 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 0 0 Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 792,891, ,414,000 Activos mantenidos para la venta 450,669,000 0 Total de activos circulantes 1,243,560, ,414,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 Impuestos por recuperar no circulantes 0 0 Inventarios no circulantes 0 0 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 0 0 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0 Propiedades, planta y equipo 2,364,423,000 2,839,239,000 Propiedades de inversión 99,315, ,257,000 Crédito mercantil 224,017, ,017,000 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 17,762,000 8,424,000 Activos por impuestos diferidos 0 0 Otros activos no financieros no circulantes 0 0 Total de activos no circulantes 2,705,517,000 3,176,937,000 Total de activos 3,949,077,000 3,771,351,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 397,378, ,321,000 Impuestos por pagar a corto plazo 0 808,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0 Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 24,811,000 14,309,000 Otras provisiones a corto plazo 27,405,000 32,346,000 Total provisiones circulantes 52,216,000 46,655,000 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 449,594, ,784,000 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 449,594, ,784,000 9 de 59

10 Concepto Cierre Periodo Actual Cierre Año Anterior Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0 Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 Otros pasivos financieros a largo plazo 12,312,000 12,181,000 Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0 Otras provisiones a largo plazo 17,804,000 15,792,000 Total provisiones a largo plazo 17,804,000 15,792,000 Pasivo por impuestos diferidos 109,806, ,116,000 Total de pasivos a Largo plazo 139,922, ,089,000 Total pasivos 589,516, ,873,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 517,869, ,869,000 Prima en emisión de acciones 121,281, ,281,000 Acciones en tesorería 0 0 Utilidades acumuladas 2,720,164,000 2,604,140,000 Otros resultados integrales acumulados (532,000) (532,000) Total de la participación controladora 3,358,782,000 3,242,758,000 Participación no controladora 779, ,000 Total de capital contable 3,359,561,000 3,243,478,000 Total de capital contable y pasivos 3,949,077,000 3,771,351, de 59

11 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Trimestre Año Actual Trimestre Año Anterior Ingresos 1,799,256,000 1,703,968, ,082, ,605,000 Costo de ventas 1,213,068,000 1,165,481, ,898, ,647,000 Utilidad bruta 586,188, ,487, ,184, ,958,000 Gastos de venta 53,450,000 43,132,000 22,676,000 17,638,000 Gastos de administración 243,288, ,173, ,436,000 81,118,000 Otros ingresos Otros gastos 15,489,000 20,643,000 5,442,000 7,959,000 Utilidad (pérdida) de operación 273,961, ,539,000 49,630,000 72,243,000 Ingresos financieros 13,053,000 11,286,000 5,114,000 5,248,000 Gastos financieros 872,000 7, ,000 0 Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 3,287, ,000 Utilidad (pérdida) antes de impuestos 286,142, ,105,000 54,362,000 78,444,000 Impuestos a la utilidad 86,228,000 87,159,000 19,750,000 25,817,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 199,914, ,946,000 34,612,000 52,627,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas Utilidad (pérdida) neta 199,914, ,946,000 34,612,000 52,627,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 199,855, ,886,000 34,592,000 52,606,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 59,000 60,000 20,000 21,000 Utilidad por acción [bloque de texto] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida de 59

12 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Estado del resultado integral [sinopsis] Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Trimestre Año Actual Trimestre Año Anterior Utilidad (pérdida) neta 199,914, ,946,000 34,612,000 52,627,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos Efecto por conversión, neto de impuestos Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos de 59

13 Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Trimestre Año Actual Trimestre Año Anterior Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos Total otro resultado integral Resultado integral total 199,914, ,946,000 34,612,000 52,627,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora 199,855, ,886,000 34,592,000 52,606,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 59,000 60,000 20,000 21, de 59

14 [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Estado de flujos de efectivo [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta 199,914, ,946,000 Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] Operaciones discontinuas 0 0 Impuestos a la utilidad 86,227,000 87,159,000 Ingresos y gastos financieros, neto 0 0 Gastos de depreciación y amortización 128,182,000 89,316,000 Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0 Provisiones 82,957, ,000,000 Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0 Pagos basados en acciones 0 0 Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0 Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0 Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0 Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 (3,287,000) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (392,000) 2,345,000 Disminución (incremento) de clientes (16,608,000) (16,041,000) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (21,244,000) 35,700,000 Incremento (disminución) de proveedores 33,914,000 4,592,000 Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (101,989,000) 21,097,000 Otras partidas distintas al efectivo 0 0 Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0 Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0 Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0 Ajuste por valor de las propiedades 0 0 Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0 Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 191,047, ,881,000 Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones 390,961, ,827,000 Dividendos pagados 0 0 Dividendos recibidos 0 0 Intereses pagados 17,000 7,000 Intereses recibidos (13,053,000) (7,133,000) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 84,867, ,662,000 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 293,024, ,025,000 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 905,000 1,592,000 Compras de propiedades, planta y equipo 70,000, ,263,000 Importes procedentes de ventas de activos intangibles de 59

15 Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Compras de activos intangibles 0 0 Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0 Compras de otros activos a largo plazo 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Dividendos recibidos 0 0 Intereses pagados 0 0 Intereses cobrados 13,053,000 7,133,000 Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (56,042,000) (99,538,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0 Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0 Importes procedentes de préstamos 0 0 Reembolsos de préstamos 0 0 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 Dividendos pagados 79,147, ,338,000 Intereses pagados (17,000) (7,000) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0 Otras entradas (salidas) de efectivo (12,238,000) (5,951,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (91,368,000) (115,282,000) Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 145,614,000 73,205,000 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 145,614,000 73,205,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 359,125, ,176,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 504,739, ,381, de 59

16 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Capital contable al comienzo del periodo 517,869, ,281, ,604,140, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,855, Otro resultado integral Resultado integral total ,855, Aumento de capital social Dividendos decretados ,831, Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,024, Capital contable al final del periodo 517,869, ,281, ,720,164, de 59

17 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Capital contable al comienzo del periodo Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Resultado integral total Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo de 59

18 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (532,000) (532,000) 3,242,758, ,000 3,243,478,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,855,000 59, ,914,000 Otro resultado integral Resultado integral total ,855,000 59, ,914,000 Aumento de capital social Dividendos decretados ,831, ,831,000 Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,024,000 59, ,083,000 Capital contable al final del periodo 0 0 (532,000) (532,000) 3,358,782, ,000 3,359,561, de 59

19 [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social Prima en emisión de acciones Acciones en tesorería Utilidades acumuladas Superávit de revaluación Efecto por conversión Coberturas de flujos de efectivo Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Variación en el valor temporal de las opciones Capital contable al comienzo del periodo 517,869, ,281, ,417,254, Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,886, Otro resultado integral Resultado integral total ,886, Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,886, Capital contable al final del periodo 517,869, ,281, ,604,140, de 59

20 Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor de contratos a futuro Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta Pagos basados en acciones Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Reserva para catástrofes Capital contable al comienzo del periodo Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta Otro resultado integral Resultado integral total Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable Capital contable al final del periodo de 59

21 Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización Reserva de componentes de participación discrecional Otros resultados integrales Otros resultados integrales acumulados Capital contable de la participación controladora Participación no controladora Capital contable Capital contable al comienzo del periodo 0 0 (532,000) (532,000) 3,055,872, ,000 3,056,532,000 Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis] Utilidad (pérdida) neta ,886,000 60, ,946,000 Otro resultado integral Resultado integral total ,886,000 60, ,946,000 Aumento de capital social Dividendos decretados Incrementos por otras aportaciones de los propietarios Disminución por otras distribuciones a los propietarios Incrementos (disminuciones) por otros cambios Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable Total incremento (disminución) en el capital contable ,886,000 60, ,946,000 Capital contable al final del periodo 0 0 (532,000) (532,000) 3,242,758, ,000 3,243,478, de 59

22 [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera Concepto Cierre Periodo Actual Cierre Año Anterior Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis] Capital social nominal 370,962, ,962,000 Capital social por actualización 146,907, ,907,000 Fondos para pensiones y prima de antigüedad 12,312,000 12,181,000 Numero de funcionarios Numero de empleados 2,075 2,006 Numero de obreros 0 0 Numero de acciones en circulación 123,281, ,281,750 Numero de acciones recompradas 0 0 Efectivo restringido 0 0 Deuda de asociadas garantizada de 59

23 [700002] Datos informativos del estado de resultados Concepto Acumulado Año Actual Acumulado Año Anterior Trimestre Año Actual Trimestre Año Anterior Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Depreciación y amortización operativa 128,181,000 88,879,000 62,649,000 30,403, de 59

24 [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses Concepto Año Actual Año Anterior Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] Ingresos 2,374,039,000 2,253,583,000 Utilidad (pérdida) de operación 345,450, ,400,000 Utilidad (pérdida) neta 254,086, ,762,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 253,989, ,847,000 Depreciación y amortización operativa 161,101, ,140, de 59

25 [800001] Anexo - Desglose de créditos Bancarios [sinopsis] Institución [eje] Comercio exterior (bancarios) Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento Tasa de interés y/o sobretasa Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Moneda nacional Intervalo de tiempo [eje] Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más Denominación [eje] Año actual Hasta 1 año Hasta 2 años Moneda extranjera TOTAL Con garantía (bancarios) TOTAL Banca comercial TOTAL Otros bancarios TOTAL Total bancarios TOTAL Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios) TOTAL Bursátiles listadas en bolsa (con garantía) TOTAL Colocaciones privadas (quirografarios) TOTAL Colocaciones privadas (con garantía) TOTAL Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas TOTAL Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis] Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo TOTAL Proveedores [sinopsis] Proveedores Proveedores NO ,918,000 TOTAL 0 161,918, Total proveedores TOTAL 0 161,918, Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis] Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo Intervalo de tiempo [eje] Hasta 3 años Hasta 4 años Hasta 5 años o más 25 de 59