QUERCUS PRESUPUESTOS MANUAL DEL USO

Transcripción

1 QUERCUS PRESUPUESTOS MANUAL DEL USO 2

2 Tabla de Contenido 1 Introducción General Que es Quercus Presupuestos? Interfaz Árbol de Navegación Estructura de Datos de un Presupuesto Edición de datos Vistas Itemizado Insumos Explorador de Conceptos Tablero Explorador de Archivos Paneles de Datos de Conceptos Análisis Conceptos Aplanados Incidencia Superiores Superiores Directos Observaciones Gráfico Etiquetas Archivos Asociados 14 2 Inicio Rápido Creación del Presupuesto Definición del Desglose y Análisis de Tareas Reutilización de Análisis de Otros Presupuestos Visualización de la Cantidad Total de Insumos Revisión del Presupuesto Especificación del Precio de Venta 21

3 1 Introducción 1.1 General Que es Quercus Presupuestos? Quercus Presupuestos es la herramienta más completa para el estudio de presupuestos de obra. Algunos de los beneficios de la aplicación son: - Flexibilidad en el análisis de las tareas del presupuesto. - Reutilización de presupuestos o conceptos de los mismos. - Permite generar presupuestos como bancos de datos de análisis de precios. De esta forma se puede unificar los análisis usados en los distintos presupuestos. - Permite generar listados unificados de insumos, y usarlos a modo de lista de precios para actualizar los presupuestos. - Ahorro de tiempo en la elaboración y presentación de presupuestos. - Muestra en distintos paneles, toda la información relacionada con el concepto seleccionado. - Mayor control sobre el progreso en el desarrollo del presupuesto y detección de errores o datos faltantes, como por ejemplo, tareas sin analizar, relaciones sin cantidad o insumos sin precios. - Al realizar una modificación, los cambios se actualizan automáticamente en todas las ventanas y paneles visibles. - Centralización de las obras y presupuestos en una base de datos, lo cual permite mayor facilidad y seguridad en la administración de los mismos Interfaz La interfaz de la aplicación se ha pensado de tal forma que el usuario tenga todos los comandos que pueda realizar disponibles en la barra de herramientas, siendo ésta contextual a la parte que tenga enfocada el usuario. Facilitando así el aprendizaje y aprovechamiento de todas las funcionalidades que ofrece la aplicación. El espacio de trabajo es totalmente configurable por el usuario. Desde la visualización permanente de la barra de herramientas, pasando por la ubicación, orden y tamaño de los paneles y columnas, hasta el aspecto visual de la aplicación. 1

4 1. Barra de herramientas: La barra de herramientas muestra todos los comandos disponibles según la ubicación del foco del programa. 2. Panel de Navegación: Mediante este panel se administra el almacenamiento de las obras y sus presupuestos en distintas carpetas. 3. Paneles Contextuales: En las distintas vistas del presupuesto se muestran paneles con datos relacionados al concepto (capitulo / rubro, tarea, insumo) que se tiene seleccionado Árbol de Navegación El panel de navegación muestra la estructura de carpetas en la cual se almacenan las obras y sus presupuestos. Una carpeta puede contener varias obras y subcarpetas. Una obra contiene los presupuestos de la misma Estructura de Datos de un Presupuesto La aplicación permite realizar el análisis de las tareas del presupuesto sin límite en la cantidad de niveles del mismo. Además, las tareas se pueden agrupar en capítulos (rubros), permitiéndose también una cantidad de niveles de sub-capítulos sin límite Edición de datos Quercus Presupuestos cuenta con opciones estándar de edición de datos, tales como copiar, cortar, pegar, insertar, arrastrar y soltar, deshacer, etc. 2

5 Para el ingreso y modificación de datos se usan grillas, las cuales permiten mayor rapidez. Además existen opciones para modificar datos de forma masiva. Por ejemplo, aumentar los precios de insumos seleccionados por un coeficiente. La edición de datos cuenta con 2 modos: Valores: Cuando se tiene una o varias celdas seleccionadas. Para modificar datos como código, descripción, precio, etc. Conceptos: Cuando se tiene una o varias filas seleccionadas (se selecciona el encabezado de la fila). Para agregar, eliminar, mover, copiar o pegar (entre otras opciones), los diferentes componentes del presupuesto, tales como capítulos, tareas, auxiliares o insumos. 3

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7 1.2 Vistas Itemizado Es la vista principal de edición. En ella se crea el desglose del presupuesto (capítulos, tareas) y mediante el panel de análisis, se permite ingresar el análisis de precio unitario de cada tarea. Permite ver el desglose en forma de árbol y además muestra datos relacionados a cada uno de los conceptos, cuando éstos están seleccionados Insumos Esta vista muestra la cantidad total requerida por cada insumo en el presupuesto. Seleccionando un insumo se muestran datos relacionados, tales como todos los análisis en los que éste incide directa o indirectamente. 5

8 1.2.3 Explorador de Conceptos La vista Explorador, esta pensada para tener un acceso rápido a cada uno de los conceptos (Capítulos, Tareas, Auxiliares e Insumos). Esta vista cuenta con 2 modos: Árbol y Búsqueda. Modo Árbol Permite visualizar el desglose rubro por rubro. Modo Búsqueda Permite buscar conceptos mediante varios filtros. 6

9 1.2.4 Tablero En el Tablero se encuentra toda la información general del presupuesto, distribuida en distintos paneles. Estos datos pueden ser informativos, por ejemplo la descripción, superficie, incidencia por tipo de insumo o valor del M2. Como también datos estadísticos y de control, tales como conceptos sin precio, tareas sin análisis, conceptos por nivel o tipo, etc. A continuación se dará una breve explicación de cada uno de los paneles. Panel Principal Muestra datos generales del presupuesto como: Nombre, Descripción, Superficie, Importe Costo y Venta y Valor del M2. Desde este panel se puede acceder a la ventana para establecer el precio de venta y el presupuesto base (presupuesto usado como base de conceptos para acceder por código). Valores Vacios Con este panel se puede controlar que no haya ningún dato faltante. Permite acceder a los conceptos que no tengan definido precio, descripción, unidad, factor de rendimiento y, a los análisis que no tengan cantidad o factor. Al seleccionar una o mas filas y usar el comando Ver en Explorador, se abrirá el explorador con la lista de conceptos correspondientes. 7

10 Conceptos por Nivel Muestra la cantidad de conceptos por nivel. Al seleccionar una o mas filas y usar el comando Ver en Explorador, se abrirá el explorador con la lista de conceptos correspondientes. Conceptos por Tipo Muestra la cantidad de conceptos por tipo de insumo. Al seleccionar una o mas filas y usar el comando Ver en Explorador, se abrirá el explorador con la lista de conceptos correspondientes. Conceptos por Etiqueta Muestra la cantidad de conceptos por etiqueta. Al seleccionar una o mas filas y usar el comando Ver en Explorador, se abrirá el explorador con la lista de conceptos correspondientes. Valor por M2 Muestra un grafico y una tabla con los valores por metro cuadrado por tipo de insumos y el total del presupuesto. 8

11 Incidencia Muestra un grafico y una tabla con la incidencia en el presupuesto por tipo de insumos. Insumos Mayor Incidencia Muestra los insumos con mayor incidencia en el presupuesto. Conceptos Primer Nivel Muestra el primer nivel del desglose. 9

12 Precio Venta En este panel se muestra el modo en el que se llega al precio de venta. Sea estableciendo un precio de venta fijo o aplicando coeficientes (gastos generales, beneficio, impuestos, etc.) 10

13 1.2.5 Explorador de Archivos Quercus Presupuestos permite centralizar toda la documentación relacionada con los presupuestos. Permitiendo almacenar cualquier tipo de archivo en la base de datos del programa. Los archivos almacenados en el sistema, pueden ser asociados a un presupuesto o a cualquier concepto (capitulo, tarea o insumo). Se cuenta con una interfaz estándar para la administración de archivos por carpetas. 11

14 1.3 Paneles de Datos de Conceptos En las distintas vistas del presupuesto se muestran paneles con datos relacionados al concepto (capitulo / rubro, tarea, insumo) que se tiene seleccionado. A continuación se describe cada uno de ellos Análisis En este panel se puede generar y editar el análisis de P.U. de los conceptos, sean estos capítulos, tareas o auxiliares. La cantidad de niveles de análisis es ilimitada Conceptos Aplanados En el panel Concepto Aplanados se pueden visualizar las cantidades totales de los insumos requeridos por concepto (capitulo, tarea, auxiliar). Se puede además, editar datos de los insumos como código, descripción, unidad, precio y fecha del precio Incidencia Se muestra un grafico y una tabla con la incidencia por tipo de insumo en el P.U. de cada concepto. 12

15 1.3.4 Superiores En este panel se muestran todos los conceptos en los cuales en su análisis participa directa o indirectamente el concepto seleccionado. Se pueden ver datos como la cantidad total del concepto requerida para cada superior, el importe total o la incidencia en el mismo Superiores Directos En este panel se muestran los conceptos en cuyo análisis participa directamente el concepto seleccionado. Se pueden editar los valores de la relación, tal como la cantidad, el factor de relación o el factor de rendimiento del superior Observaciones En este panel se permite introducir texto de libre uso, como una descripción mas completa de la tarea, una explicación de cómo se analizo el P.U. o cualquier otro dato que se desee Gráfico En este panel se permite asociar un archivo grafico a un concepto. 13

16 1.3.8 Etiquetas Existe la posibilidad de asociar etiquetas a los conceptos. En el modo de búsqueda del Explorador de Conceptos se puede filtrar por ellas. En este panel, se pueden ver y editar las etiquetas asociadas a cada concepto Archivos Asociados En este panel se pueden ver y editar los archivos asociados a cada concepto. 14

17 2 Inicio Rápido 2.1 Creación del Presupuesto Para comenzar, creamos la carpeta que va a contener la obra. 1. (a) Seleccionar el nodo Servidor y (b) presionar el botón Crear Carpeta. 2. (a) Indicar el nombre de la carpeta y (b) presionar Aceptar. Ahora creamos la obra. 3. (a) Seleccionar la carpeta recién creada y (b) presionar el botón Crear Obra. 15

18 4. (a) Indicar el nombre de la obra y (b) presionar Aceptar. Finalmente creamos el presupuesto. 5. (a) Seleccionar la obra creada y (b) presionar el botón Crear Presupuesto. 6. (a) Indicar el nombre del presupuesto y (b) presionar Aceptar. 16

19 2.2 Definición del Desglose y Análisis de Tareas Para crear el desglose del presupuesto usaremos la vista Itemizado. 1. Seleccionar el presupuesto creado y en la barra de herramientas presionar el botón Itemizado. La vista cuenta con una grilla principal y varios paneles con datos relacionados al ítem seleccionado. 2. Ingresar los datos del capitulo. Para agregar filas, presionar la flecha abajo cuando se esta en la ultima fila. 3. En los renglones inferiores ingresar los datos de las tareas. 4. (a) Seleccionar las filas correspondientes a las tareas (seleccionando el encabezado de la fila) y (b) presionar el botón Bajar Nivel para indicar que esas tareas pertenecen al capitulo. 17

20 5. (a) Seleccionar la primera tarea y (b) en el panel Análisis, ingresar los datos de los conceptos que conforman el análisis de la tarea. 6. Ingresar el análisis de las tareas restantes. 2.3 Reutilización de Análisis de Otros Presupuestos La aplicación permite usar análisis creados en otros presupuestos. 1. Abrir la vista Itemizado del presupuesto Ejemplo 1 que viene incluido con la versión de prueba. 2. (a) Seleccionar la fila del capitulo 02. MAMPOSTERÍA y (b) presionar el botón Copiar. 3. Volver a la vista Itemizado del presupuesto que estamos creando. 18

21 4. Agregar una nueva fila presionando la tecla flecha abajo estando en la última fila. 5. Seleccionar la fila agregada y presionar el botón Pegar. 2.4 Visualización de la Cantidad Total de Insumos Para visualizar todos los insumos del presupuesto y la cantidad total requerida por cada uno de ellos usaremos la vista Insumos. 1. (a) Seleccionar la solapa Presupuesto y (b) presionar el botón Insumos. En esta vista se puede modificar los datos de los insumos. Además, al seleccionar uno de ellos se puede visualizar en los paneles respectivos en que análisis éste incide. 19

22 2.5 Revisión del Presupuesto Para controlar el avance en el desarrollo del presupuesto y verificar que todos los datos estén completos se cuenta con la vista Tablero. En ella se pueden ver datos como la cantidad de insumos por tipo, la cantidad de conceptos por nivel, la incidencia por tipo de insumos, los insumos con mayor incidencia. Se cuenta también con un panel que muestra la cantidad de conceptos que tienen valores sin asignar. Al seleccionar alguna fila y presionar el botón Ver en Explorador, se abrirá la vista Explorador y en ella se mostraran los conceptos a los que se hace referencia. Para probar este panel, deje vacios algunos de los datos de los insumos, como el precio o la descripción. El comando Ver en Explorador se puede utilizar de la misma forma en los demás paneles. Otra verificación que se puede hacer es la de revisar que los precios estén actualizados. 1. Abrir la vista Explorador. 20

23 2. Seleccionar el modo Búsqueda. 3. En el filtro Nivel, indicar que solo muestre los insumos. 4. En el filtro Fecha, establecer el modo de filtrado en Menor a e indicar la fecha mínima aceptada. 5. Presionar el botón Buscar que esta en el extremo inferior del panel de filtros. 2.6 Especificación del Precio de Venta La aplicación permite establecer el coeficiente para calcular el precio de venta, bien sea estableciendo un precio de venta fijo o mediante coeficientes (gastos generales, beneficio, impuestos, etc.). En los informes se permite elegir que precio (costo o venta) es el que se desea mostrar. 1. Abrir la vista Tablero. 2. Presionar el botón Cambiar Precio Venta. 21

24 3. Seleccionar el método de cálculo de precio de venta. En este caso usaremos Cascada. Los datos que se pueden establecer son: Nombre: Es el texto que se utilizara internamente para identificar al ítem para incluirlo en el calculo de los demás ítems. Etiqueta: Es el texto que se mostrará en los informes que muestren la cascada de coeficientes. Valor: Se indica como se calcula el valor del ítem. Formula: Es el texto que se mostrará para indicar la formula del ítem en los informes que muestren la cascada de coeficientes. 4. Indicar el tipo de ítem que se va a agregar (coeficiente) y presionar el botón Agregar. 22

25 5. Editar el nombre y la etiqueta del ítem. 6. Seleccionar la celda correspondiente a la columna Valor y presionar el botón. 7. En el cuadro de dialogo que aparece, indicar el valor del coeficiente y sobre que otro ítem aplica y presionar el botón Aceptar. 23

26 8. Indicar el texto que va a aparecer como formula de cálculo del ítem. 9. Agregar otro ítem de tipo Totalizador. 10. Indicar el nombre y la etiqueta del ítem. 11. Seleccionar la celda correspondiente a la columna Valor y presionar el botón. 12. En el cuadro de dialogo que aparece, seleccionar los ítems que se van a sumar y agregarlos a la lista. Presionar el botón Aceptar. 13. Agregar algunos ítems más. 24

27 14. Finalmente, seleccionar el ítem que corresponde al total final y marca la opción Total Final. En el panel Precio Venta se puede visualizar la cascada de coeficientes recién establecida. Además, en la vista Itemizado se puede ver el precio de venta resultante por cada capitulo o tarea y la diferencia entre éste y el precio de costo. 25