DÍA DE LA EXPORTACIÓN

Transcripción

1 DÍA DE LA EXPORTACIÓN 15 de agosto de 2006 Presentación de la Sra. Virginia Moori Koenig Jefa de Proyecto. FUNDES Argentina. Av. Roque Sáenz Peña Piso 1 - C1035AAP -Buenos Aires - Argentina Tel./Fax: (54-11) Líneas Rotativas contacto@cera.org.ar Internet:

2 Éxito exportador PyME: Argentina, Chile y Colombia Virginia Moori Koenig FUNDES Argentina

3 Contenido de la presentación Principales resultados de estudios recientes en Argentina, Chile y Colombia El perfil de inserción externa de las PyME industriales y su contribución al total de las exportaciones Las prácticas microeconómicas de las PyME más exitosas en su proceso de inserción externa

4 Aspectos metodológicos Clasificación de las firmas exportadoras industriales en tres grandes estratos según ventas totales Grande PyME Micro Calificación del desempeño exportador ( ) según: Continuidad y dinamismo Diversificación y complejidad de mercados Encuestas a 100 PyMES exportadoras en cada país (70% exitosas y 30% menos exitosas como grupo control) Argentina: 2005/6 Chile: 2003 Colombia: 2005

5 Algunos resultados a nivel agregado La contribución al total de las exportaciones industriales es reducida Tienden a perder peso en la estructura exportadora, con excepción de Chile El perfil sectorial de sus exportaciones difiere al de Grandes empresas Los productos intensivos en trabajo y diferenciados tienen mayor peso en su oferta exportable

6 Algunos resultados a nivel agregado La estructura de destino de los principales bloques comerciales tiende a ser similar al de las Grandes empresas Existen algunas coincidencias y diferencias en el perfil sectorial PyME de los países analizados La PyME es importante para la generación de una canasta de exportaciones más diversificada

7 Estructura exportadora por tamaño (2004) Número de Empresas 100% 80% 60% 40% 20% 0% 5% 34% 61% 19% 58% 23% 11% 48% 41% Argentina Chile Colombia Monto Exportado Grande PyME Micro 100% 80% 60% 40% 20% 0% 89% 85% 90% 10,5% 14,5% 9% 0,5% 0,5% Argentina Chile Colombia 1%

8 Estructura exportadora sectorial por estrato Argentina 2004 (% del total) Alimentos, bebida y tabaco Textil, prendas y cuero Madera y productos de madera Papel y productos de papel Prod. químicos y petróquímica Prod. no metálicos Industrias de m etáles básicos Prod. metálicos, maquinaria y equipo Otras industrias Grande PyME

9 Estructura exportadora sectorial por estrato Chile 2004 (% del total) Alimentos, bebida y tabaco Textil, prendas y cuero Madera y productos de madera Papel y productos de papel Prod. quím icos y petróquím ica Prod. no m etálicos Industrias de m etáles básicos Prod. metálicos, maquinaria y equipo Otras industrias Grande PyME

10 Estructura exportadora sectorial por estrato Colombia 2004 (% del total) Alimentos, bebida y tabaco Textil, prendas y cuero Madera y productos de madera Papel y productos de papel Prod. quím icos y petróquím ica Prod. no m etálicos Industrias de m etáles básicos Prod. metálicos, maquinaria y equipo Otras industrias Grande PyME

11 Perfil sectorial PyME por país Alimentos, bebida y tabaco Textil, prendas y cuero Madera y productos de madera Papel y productos de papel Prod. químicos y petróquímica Prod. no metálicos Industrias de metáles básicos Prod. metálicos, maquinaria y equipo Otras industrias Argentina Chile Colom bia

12 Estructura exportadora por destino y estrato Argentina 2004 (% del total) Africa y Resto Asia y Oceanía Resto de Europa Resto de América Unión Europea NAFTA CAN Mercosur Ampliado PyME Grande

13 Estructura exportadora por destino y estrato Chile 2004 (% del total) Africa y Resto Asia y Oceanía Resto de Europa Resto de América Unión Europea NAFTA CAN Mercosur Ampliado PyME Grande

14 Estructura exportadora por destino y estrato Colombia 2004 (% del total) Africa y Resto Asia y Oceanía Resto de Europa Resto de América Unión Europea NAFTA CAN Mercosur Ampliado PyME Grande

15 PYMES exportadoras exitosas (2004) Constituyen un grupo minoritario del estrato PyME entre un 40% y 24% según el país Su contribución al total exportado por el estrato es muy significativa entre un 70% y 56% según el país El monto promedio exportado por firma es superior respecto al resto del estrato entre 2 y 4 veces mayor según el país

16 Número de Empresas Estructura PyMEx según grado de éxito (2004) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 42% 38% 58% 62% 24% 76% Argentina Chile Colom bia PyMEx Exitosas PyMEx No Exitosas Monto Exportado 80% 60% 40% 60% 40% 73% 27% 56% 44% 20% 0% Argentina Chile Colom bia

17 Atributos generales PyME exitosa vs menos exitosa Factor/Variable Antigüedad en la actividad productiva Año de fundación y perfil exportador Diferencia No Si Resultado 21 años promedio con diferencias entre países Tienen desde el inicio un perfil mas exportador Tamaño Si Tienen un tamaño mayor (excepto Colombia) Coeficiente de exportación Si 50% PyMEx exitosas vs 16% Detección oportunidad y primer embarque Primer embarque y consolidación No No Alrededor de 6 meses en promedio Alrededor de 2 años en promedio

18 Atributos generales PyME exitosa vs menos exitosa Factor/Variable Red de proveedores local Fortalecimiento de la competitividad de la red de proveedores Número de acciones implementadas para poder exportar Intensidad de la promoción comercial Diferencia Si Si Si Si Resultado Trabajan con un número mayor de proveedores locales Reciben y dan mayor asistencia a sus proveedores Implementaron un numero mayor de acciones. Si bien, el tipo de acción predominante difiere entre países Uso generalizado de folletería, mayor número de clientes visitados o invitados al país, mayor presencia en ferias

19 Atributos generales PyME exitosa vs menos exitosa Factor/Variable Grado de exposición al primer cliente Numero de clientes externos Tipo de clientes externos Canales de comercialización Diferencia No Si No Si Resultado Elevada en ambos grupos de exportadores (46% vs 57%) Operan con mayor número de clientes externos (13 vs 9) Sin embargo existen diferencias entre países Tienen una estructura más diversificada. Su desarrollo depende de las características del mercado y producto

20 Atributos generales PyME exitosa vs no exitosa Factor/Variable Disponibilidad de RR.HH dedicados a comercio exterior Diferencia Si Resultado Es mayor el número de RR.HH. con este perfil Financiamiento bancario de exportaciones No Una porcentaje reducido accede a crédito bancario, siendo mayor en Chile y Colombia Modalidad de pago No Predomina la orden de pago, seguida de la carta de crédito. Su uso responde a las características de los clientes Restricciones más relevantes que enfrentan No En ambos grupos de firmas son similares. Sin embargo, varían según el país

21 Atributos generales PyME exitosa vs no exitosa Factor/Variable Competencias tecnoorganizacionales Competencias comerciales Diferencia Si Si Resultado Son mayores es especial por: disponibilidad de equipos de I&D, peso de los ocupados en estas actividades, cambios en los proceso y productos, capacitación técnica de personal, participación de operarios en la mejora de procesos/productos/diseño, y acuerdos de cooperación Mayor inteligencia comercial entendida como conocimiento de los mercados de destino relacionados con el producto, competidores, identificación de clientes, resguardos legales.

22 En síntesis El desarrollo de capacidades operativas para exportar constituye una condición necesaria pero no suficiente Se requiere también el desarrollo de competencias técnicas para incrementar productividad Los mayores esfuerzo en ambos planos demandan tiempo y fuertes inversiones en recursos humanos y tecnológicos Las políticas de apoyo deben tener un carácter sistémico para la generación de ventajas competitivas sustentables

23 Utilización del sistema de fomento exportador y productivo Los instrumentos de fomento exportador de mayor alcance fueron los reintegros y la recuperación del IVA En general los programas de fomento productivo y tecnológico tienden a ser menos aprovechados (con diferencias según países) La difusión de buenas prácticas no es instantáneo ni automático, involucra procesos de aprendizaje y un entorno macroeconómico propicio

24 Conclusiones El rol de las exportaciones de PyMES debe formar parte de una estrategia de desarrollo país La interrelación pública-privada es decisiva para que puedan afrontar los costos del desarrollo de productos y mercados Aumentar la coordinación y articulación entre los distintos organismos que generan y aplican políticas de fomento Mejorar la efectividad de los servicios apoyo atendiendo los diferentes tamaños y estadios de inserción externa Mejorar el acceso al crédito y las condiciones de financiamiento en general Impulsar modalidades innovativas de fomento exportador (articulaciones exportadoras PyME-Grande, cadenas produc.) Generar y difundir información apropiada para aprovechar oportunidades, minimizar riegos y disminuir la incertidumbre estratégica de las firmas