MANGO FRESCO EN REINO UNIDO. Parte Uno: Información del Mercado

Transcripción

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2 MANGO FRESCO EN REINO UNIDO Parte Uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Debido a las condiciones climáticas en el Reino Unido no existe producción de mango por lo que su consumo depende de la importación de la fruta. Segmentación del mercado Según datos del último censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido en el año 2011, la población se estimó en 63.7 millones, con un incremento de 4.1 millones de habitantes (cerca del 7%) entre el 2001 y el La población de Inglaterra es a su vez de 53.5 millones de habitantes, Escocia de 5.3 millones, Gales de 3.1 millones e Irlanda del Norte de 1.8 millones.

4 Consumo per cápita del producto Tomando en cuenta las importaciones totales en 2016 y la población, el consumo per cápita de mango en el Reino Unido fue de aproximadamente 3 libras esterlinas por persona, lo que podría equivaler a 3 mangos al año. Localización geográfica de la demanda La mayor concentración de la demanda de mango se ubica en la ciudades más pobladas del Reino Unido por lo que en primer lugar se encuentra Londres con 8.3 millones de habitantes, le siguen Birmingham con 1 millón habitantes, Leeds con 750 mil habitantes y Glasgow con 600 mil habitantes aproximadamente.

5 Formas de consumo del producto En el Reino Unido se consume preferiblemente el mango en estado fresco. En el mercado británico se observa además que el consumidor final prefiere la fruta pelada, cortada y lista para comer ya sea sola o combinada con otras frutas tipo ensalada. Es un mercado que prefiere la facilidad y rapidez al momento del consumo del producto. El consumo del jugo de la fruta está desarrollado, se suele encontrar jugo de mango combinado con otras frutas. Un snack muy popular es el mango deshidratado. Casi todos los supermercados lo ofrecen, y muchas veces con marca propia del supermercado. El mango también se consume en hoteles internacionales y restaurantes como ingrediente o componente de platos principales, postres o en el desayuno. Dado lo popular de la comida internacional, como la de India o Vietnam, la presencia de mango en platos de comida es muy popular y aceptado. Las variedades más apetecidas y comunes son Kent, Keith y Tommy Atkins

6 Ejemplos de variedades de presentación de mango en diferentes supermercados. Mango Mango cortado Mango con papaya y limón ASDA Waitrose Asda 200g 240g Mango Morrisons Mango Waitrose

7 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor británico promedio es exigente al momento de realizar compras de productos alimenticios. Su poder adquisitivo creciente, especialmente en la década de los 90 y hasta el año 2008, significó un aumento en sus expectativas con relación a la calidad de productos como frutas y vegetales y además una ampliación en la gama de productos con los cuales se alimenta. La creciente importancia que ha tenido la salud en la mente del consumidor ha permitido que el mango pase a ser considerado como una de las principales frutas exóticas y ser consumida regularmente en muchos hogares, no solo del consumidor étnico sino también del británico. En cuanto a los hábitos de consumo, el británico prefiere el mango entero listo para consumir. No es ampliamente utilizado para cocinar en hogares, solo por el público étnico. El consumidor final más bien consume mango solo o con otras frutas ya sea al desayuno o como snack. Los restaurantes y hoteles lo compran para sus menús.

8 Los principales consumidores son las mujeres entre 25 a 40 años de toda clase social que gustan de alimentos saludables, y los ejecutivos, hombres y mujeres de 35 a 50 años aproximadamente que comen mango como parte de su almuerzo. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. La presentación del mango en su forma fresca es muy sencilla y solo consta de una etiqueta que menciona el origen, variedad, tamaño, fecha óptima de consumo, o si se trata de mango orgánico o de comercio justo y código de barras. Las presentaciones de mango procesado y deshidratado, en cambio, se da en envases o fundas plásticas que permitan ver el color y estado de la fruta. Igualmente, menciona las características antes descritas, adicionando el peso e información sobre aportes nutricionales.

9 COMERCIO EXTERIOR Fuente: CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Las importaciones de mango en Reino Unido muestran una tendencia de crecimiento durante los últimos años. Durante el 2016 se importó aproximadamente USD 170 millones y 82 mil de toneladas bajo la subpartida

10 COMERCIO EXTERIOR Fuente: CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR El gráfico muestra los principales proveedores de mango a Reino Unido durante el 2016, Brasil se muestra con la mayor participación. India y Pakistán, históricamente grandes proveedores de Reino Unido, vieron sus exportaciones a este país mermadas debido a una restricción fitosanitaria impuesta por la UE.

11 Importaciones de mango al Reino Unido en USD Fuente: CCI, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR En el año 2016 el principal proveedor de mango del Reino Unido fue Brasil que lidera el 19% del mercado, seguido por Perú con el 14%, Ghana con el 13% y Pakistán con el 9%. Es importante notar que hay ciertos países que están perdiendo participación de forma significativa, mientras que otros, como República Dominicana, ven sus exportaciones crecer de forma sostenida.

12 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de mango desde Reino Unido Reino Unido no es productor de mango y su consumo interno se basa en sus importaciones. No obstante, suelen registrarse cifras de exportaciones, pero las mismas responden a triangulaciones, movimientos de stocks o ventas esporádicas. Según datos registrados en Trademap, durante el 2016 Reino Unido exportó mango por aproximadamente USD 4 millones, siendo su principal destino Irlanda.

13 COMERCIO EXTERIOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Según datos del BCE, el principal destino del mango ecuatoriano es Estados Unidos, seguido por Canadá y Países Bajos.

14 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución La importación del mango al Reino Unido se da principalmente a través de importadores británicos especializados, tales como Ripe Now, Minor Weir Willis o de los supermercados, como ASDA o Tesco, que tienen su propio equipo de compra. En el caso de los importadores especializados, éstos venden la mayor parte de su fruta bajo la marca privada de los productores y su fortaleza está en su capacidad de trazabilidad y sistemas amplios de distribución. Por otra parte, una tendencia es, la compra directa en origen por parte de los supermercados. En dicho caso la gran mayoría del producto se vende en el mismo supermercado y únicamente fruta que no cumple con los estándares solicitados es vendida por mayoristas o procesadores.

15 Finalmente, en el caso de los importadores especializados, éstos distribuyen la fruta a diversos actores de la cadena, ya sea supermercados, mayoristas, empresas de servicio de alimentos y cadenas, entre otros. La calidad y tamaños de los mangos dependerán de su uso final, por lo que el mango que se vende entero en supermercado tiene mayores requisitos en cuanto a su apariencia física, mientras que en el caso de procesadores, prefieren tipos variados de mango. En cuanto al canal de distribución al consumidor final, en el caso de el mango fresco, la gran mayoría se vende a través de las principales cadenas de supermercados Tesco (30.2% del mercado de alimentos en general), Asda (17.1%), Sainsbury s (16.5%), Morrisons (11.3%), Waitrose (4.8%). (Fuente: Sin embargo, también se puede encontrar mango en tiendas y mercados minoristas.

16 Ejemplo de canal de distribución para mango en el mercado de Reino Unido PROVEEDORES MULTINACIONALES IMPORTADORES ESPECIALIZADOS MAYORISTAS PROCESADORA DE ALIMENTOS SUPERMERCADOS TIENDAS Y MERCADOS RESTAURANTES, ESCUELAS, HOTELES, HOSPITALES, ETC Elaborado por: Oficina Comercial de Reino Unido

17 Evolución de precios Fuente: Reporte de precios de Inteligencia Comercial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Para explicar el comportamiento de la variable precio, se realizó el gráfico que antecede, como referencia se consideró el mango fresco y se tomaron datos de percha en el supermercado Sainsbury s. Como se puede observar los precios por osclian entre 1 y 1.25 libras esterlinas por unidad aproximadamente En verano el precio normalmente disminuye algo dependiendo de la situación del mercado mundial. *tipo de cambio referencial 1.6

18 Factores determinantes de los márgenes de comercialización En una investigación realizada a manera de ejemplo por la Oficina Comercial a dos compradores (un importador especializado y un supermercado), se ha podido obtener como información que los márgenes de ganancia varían según distribuidor y qué tan directo sea su vínculo con el importador: Margen Importador Especializado 20% Precio en mercados mayoristas / supermercado 6 por 4kg - mercado mayorista ($9.6 por 4 kg) Supermercado 40 al 45% 1 por mango ($1.6) Fuente y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Reino Unido, PRO ECUADOR tipo de cambio referencial 1.6 Aquellos mayoristas que pueden obtener su producto de manera más directa obtienen por lo general márgenes más altos. Es importante señalar que debido al carácter competitivo del mercado de el mango, existe poca variación en los precios finales al consumidor observados. En el caso de los supermercados, lo márgenes de ganancia para ellos son aún mayores.

19 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales En Reino Unido existen varias empresas especializadas en la importación de frutas y dentro de esta categoría el mango. Si bien no existe información específica sobre la participación de mercado, a continuación se mencionan algunas de las principales: Blue Skies (UK) Ltd Helmy Limited Compagnie Frutiere UK Limited (ex Dole) Ripe Now Limited Wealmoor Ltd Premier Direct Ltd. ASDA - Walmart. Minor Weir Willis De acuerdo al tipo de canal al cual apunte el importador, podrán diferir los requisitos específicos para la fruta.

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