PALMITO EN CONSERVA EN CANADÁ. Parte uno: Información del Mercado

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2 PALMITO EN CONSERVA EN CANADÁ Parte uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción Local No existe una producción local de palmito en Canadá. En si Canadá es uno de los mayores importadores de alimentos a nivel mundial. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo) Según la TFO de Canadá, la demografía cambiante en este país desempeña un papel importante en opciones alimenticias. En 2017, cerca del 20% de la población canadiense entre 6.3 millones a 8.5 millones de personas podrían ser minorías visibles y se proyecta que casi la mitad serán surasiáticos o chinos. La población de Canadá envejece muy rápidamente. El número de personas de 65 años ha crecido exponencialmente en los últimos 35 años y se espera que siga en crecimiento. En la actualidad, los mayores a 80 años bordean los 1.3 millones de habitantes. Esta población busca alternativas alimenticias saludables. La sociedad canadiense puede ser etiquetada como una sociedad de clase media-alta con un poder adquisitivo apetecible. Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver son los motores económicos y sociales del resto del país.

4 EL MERCADO Consumo per Cápita del producto El consumo per cápita actual de verduras procesadas es de kilogramos, poco más del 60% de las familias canadienses se componen entre 1 y 2 miembros, existiendo una mayor necesidad de ofertas de porciones individuales y comidas preparadas. Localización geográfica de la demanda Las frutas y verduras procesadas en el año 2013 estuvieron destinadas mayormente a Quebec (USD 7.6 millones), Ontario (USD 4.9 millones) y Columbia Británica (USD 0.9 millones). Formas de consumo del producto El consumidor canadiense prefiere conservas en envases de vidrio, por considerarlos menos dañinos que los de plásticos. Asimismo, presta especial atención a los ingredientes de las conservas, tanto en componentes como en cantidades, especialmente aquellos como el sodio. Las presentaciones en envase de vidrio están popularizándose, ese nicho aun tiene mucho potencial de exploración.

5 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra La fuente oficial de estadísticas de Canadá indica que la situación laboral del país es estable, una vez superada la crisis del año 2008, por lo que la población es optimista con respecto a su futuro laboral lo que genera que tengan una gran inclinación a consumir productos de mayor calidad, a pesar de que tenga un precio más alto. De igual manera, se calcula que el hogar promedio canadiense gasta aproximadamente 58% de su ingreso en compras de alimentos (ya sea en supermercados o tiendas locales). De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Mintel, el 73% de los consumidores canadienses visitan un supermercado al menos una vez por semana y Estadísticas Canadá informa que la compra de alimentos directamente desde las tiendas minoristas comprenden el 77% de todos los gastos en alimentos en Canadá. Los canadienses se interesan por alimentos frescos, balanceados y que tengan un buen contenido nutritivo. Además, optan por alimentos con bajo contenido de grasas transgénicas y que sean bajos en azúcar, sal y sodio. Los consumidores también examinan el producto para verificar la presencia de ácidos grasos Omega-3 (un factor positivo) y si el alimento es cultivado orgánicamente. El país de origen también es importante para los consumidores.

6 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor canadiense es pudiente, educado y deseoso de adquirir alimentos saludables y que se consideren exóticos, enfocándose en aquellos con ingredientes de calidad. También requieren porciones más pequeñas (paquetes individuales) que sean fáciles de abrir y etiquetas fáciles de leer. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación Los consumidores canadienses prestan atención a las referencias de cultivo orgánico, certificaciones de comercio justo, identificación del origen del producto, lista de ingredientes, preservantes, en especial por el azúcar y sodio. Los envases de vidrio también han incrementado su acogida debido al alto impacto que tienen las latas y los envases de plástico.

7 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Palmito de Canadá desde el Mundo IMPORTACIONES DE PALMITO DESDE CANADÁ Valor en USD País Ecuador 3,476,871 4,271,381 4,569,103 3,997,437 3,858,538 Grecia 172,155 63, , ,220 Costa Rica 200, , , , ,325 Bolivia 219, , , , ,702 Filipinas 96,293 91, , , ,129 EE.UU. 4,998 3,913 22,532 1,128, ,707 Bulgaria 425, , , , ,777 España ,947 Tailandia 13,265 15,660 12,674 17,765 28,877 Perú 1,730 24,740 6,472 3,334 6,237 Otros 19,182 45,751 56,730 17,220 10,595 Mundo 4,631,043 5,303,728 6,012,472 6,475,752 5,169,054 El principal país proveedor de palmito es Ecuador, en el 2013 se importó un total de USD 3.9 millones. El crecimiento promedio anual que han presentado las importaciones desde Ecuador entre el 2009 y 2013 es del 3%, casi constante. Fuente: Industry Canada Elaboración: Oce Toronto

8 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Palmito desde Canadá EXPORTACIONES CANADIENSES DE PALMITO País China 24,275 Reino Unido 4,370 Burkina Faso 1,049 1,454 1,680 1,638 Saint Pierre - Miquelon Japón 33,777 Alemania 9,222 Francia 5,103 Estados Unidos 20,628 2,177 Bulgaria 37,338 Mundo 57,966 3,226 1,485 49,856 30,449 Fuente: Industry Canada Elaboración: Oce Toronto Valor en USD Si bien Industry Canada, fuente oficial canadiense, registra cifras en cuanto a exportaciones canadienses de palmito, estas constituyen reexportaciones de preparaciones y/o conservas, puesto que no existe una producción nacional del producto.

9 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Palmito de Ecuador hacia Canadá VENEZUELA 4% BÉLGICA 4% CANADÁ 5% ESTADOS UNIDOS 8% PRINCIPALES IMPORTADORES DE PALMITO ECUATORIANO Participación FOB - Año 2013 DEMÁS PAÍSES 14% ARGENTINA 13% FRANCIA 31% CHILE 21% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Canadá en el 2013 receptó el 5% de las exportaciones ecuatorianas de palmito en términos de USD. Significó el quinto mercado para Ecuador, le anteceden Francia, Chile, Argentina y Alemania. En 2013, Canadá importó desde Ecuador USD 3.7 millones, y entre el 2009 y 2013 ha presentado un crecimiento promedio anual equivalente al 3%. El palmito ecuatoriano cubrió el 75% de la participación en el mercado canadiense en el 2013.

10 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Palmito de Ecuador hacia Canadá EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PALMITO A CANADÁ enero - julio 2,045 2, Las exportaciones de Ecuador hacia Canadá de palmito entre enero-julio de 2014 han crecido 16% en FOB y 21% en toneladas, respecto al mismo período del FOB Miles USD 729 Toneladas 882 Hasta julio 2014 se han logrado exportar a Canadá 882 toneladas por un valor de USD 2.4 millones. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Las importaciones generales de Palmito en Canadá han crecido en un 6% en el último período.

11 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Canadá para palmito El palmito es comercializado mayoritariamente en supermercados en presentación de conservas. Los supermercados concentran sus ventas principalmente en las provincias de Ontario y Quebec, como podemos observar a continuación, según la fuente Canadian Grocer.

12 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Canadá para palmito Los principales mercados son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de embarques a estas tres ciudades es una característica común de distribución, que esencialmente se basa en la entrega del productor/exportador al intermediario, este al importador y finalmente a los minoristas. Las ventas a las empresas canadienses son manejadas a través de canales de comercialización relativamente cortos, y en muchos casos los productos se mueven directamente del fabricante al usuario final. Generalmente, para llegar al consumidor es necesario contar con una representación en varias regiones de Canadá. Toronto, el área metropolitana y el centro comercial más grande del país, es por lo general la ubicación más lógica para establecer una única y/o primera representación. En Canadá es muy común que los exportadores o importadores usen intermediarios. El intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede tomar posesión de los bienes. En el caso de los supermercados, depende de la política de compras que tengan, unos prefieren la compra a intermediarios o distribuidores, mientras que otros directamente a los exportadores. Asimismo, existen algunos supermercados que se manejan con marcas privadas y otros que prefieren marcas propias.

13 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Canadá para palmito En el mercado canadiense, es muy normal que estos distribuidores se tomen su tiempo antes de realizar su primer pedido, por lo que el exportador debe ser paciente y cumplir con todos los requisitos solicitados. Evolución de precios y factores determinantes en la comercialización. Respecto a los márgenes, de acuerdo a TFO Canadá, tradicionalmente, los de los mayoristas son aproximadamente del 30% del precio al por mayor, mientras que los minoristas y tiendas de departamentos por lo general operan con un margen de entre el 30 y el 40%. Los márgenes de los importadores son generalmente del 10%. En caso de cargas problemáticas, se puede aplicar una comisión previamente negociada entre el proveedor y el importador con un rango entre 12.5% y 18.5% del precio de venta. También se le puede pedir al exportador que reconozca reembolsos como resultado de mala calidad, daños antes o durante el embarque o por demora en la entrega. Para volúmenes mayores, los exportadores pueden establecer condiciones especiales que les permitan trasladar costos de almacenaje o inventario a los minoristas.

14 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes en la comercialización. Precios Los precios del Palmito fluctúan entre CAD 3.99 hasta CAD 5.99 por palmito orgánico enlatado. Los principales supermercados como Loblaws, Metro, Whole Foods, Longos, Sobeys ofertan palmitos en su sección de enlatados. Las principales presentaciones de venta son enlatados, existe también la presentación en conserva de vidrio.

15 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes en la comercialización. Precios

16 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas En el mercado canadiense las firmas de propiedad nacional dominan el mercado minorista de alimentos en Canadá. Loblaw, Metro y Sobeys tienen más de 2,600 tiendas empleando casi 250,000 personas en todo el país. Metro está concentrado en Ontario y Quebec mientras que Loblaw y Sobeys están en cada provincia. Su ingreso total de $58.2 mil millones comprende cerca del 67% de ventas al por menor de alimentos y tiendas de conveniencia de Canadá. Existen otras cadenas extranjeras como Safeway de EE.UU. que está principalmente ubicada en Canadá Occidental, misma que añade otros $6.2 mil millones (7%), y Costco, que está clasificada como una tienda de mercaderías en general, registra ventas aproximadas por $4 mil millones en alimentos.

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