Las relaciones de las PyME industriales con los mercados internacionales

Transcripción

1 Las relaciones de las PyME industriales con los mercados internacionales Día de la exportación CERA 14 de Agosto 2013 Datos de contacto:

2 La Fundación Observatorio PyME

3 La Fundación Observatorio PyME Organización no gubernamental cuya misión es promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo. Fundada en 2004 por la Università di Bologna, la Organización Techint y la Unión Industrial Argentina, continuando la labor iniciada por el Ing. Roberto Rocca en el Observatorio PyMI.(1996) Socios fundadores:

4 Los datos como base de la toma de decisiones sector académico política pública empresariado

5 Programa de Trabajo de FOP 1. ESTUDIOS SISTEMÁTICOS (Encuesta Estructural / Encuesta Coyuntural / ICEPyME) 2. OBSERVATORIOS PyME REGIONALES 3. ESTUDIOS ESPECIALES 4. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 5. OTRAS ACTIVIDADES (Observatorio Latinoamericano, partenariados, etc.)

6 Distribución territorial 6 macro regiones: AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires): Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos de Gran Buenos Aires. Se separa al interior en dos micro-regiones Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luís. NEA (Noreste Argentino): las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. NOA (Noroeste Argentino): las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Sur: Las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

7 Las PyME: definición y relaciones con los mercados internacionales

8 Cuál es la definición de PyME?

9 Cómo se define una PyME operativamente?

10 Características del comportamiento de las PyME Tamaño PyME La dimensión de una PyME es un tamaño óptimo dadas las condiciones estructurales de cada economía. Las PyME no siempre están en permanente transición hasta ser grandes empresas Una PyME puede aumentar su nivel de desarrollo/competitividad/especialización y no aumentar su tamaño en cantidad de ocupados

11 Cómo se relacionan las PyME industriales con el resto del mundo? 21% de las PyME industriales de Argentina exportó en 2012 (aunque estas empresas también tienen un fuerte sesgo hacia el mercado interno). Desde 2009, la proporción de exportadoras cae sostenidamente. 80% del gasto en insumos fue para comprar bienes de origen nacional y 20% para la compra de bienes importados. 70% del valor invertido en maquinaria y equipo en 2012 fue de producción nacional y el 30% de origen extranjero. 29% registran fuerte presión competitiva externa. 16% perdieron participación en el mercado interno a manos de importaciones en Los principales competidores son China y Brasil.

12 Desde 2009, la proporción de PyME industriales exportadoras cae sostenidamente. La base exportadora (% de PyME que exportan más del 5% de sus ventas), también está declinando. Igualmente, hay un grupo (reducido) de empresas muy competitivas, que mantiene el mercado externo como un cliente importante. 35% 30% 30,7% 30,5% 27,2% 30,8% 28,2% 25% 20% 15% 21,1% 20,9% 18,7% 22,1% 17,9% 21,5% 21,3% 15,8% 15,7% 10% 5% 0% Exportadoras Base exportadora

13 Las PyME industriales exportan sus productos principalmente a países limítrofes y de América Latina Uruguay, Paraguay, Chile y el Resto de América Latina aparecen como los mercados más importantes para las PyME en relación al resto de los sectores productores de bienes industriales de toda la economía. Brasil, en cambio, tiene menor participación en la demanda de productos a PyME industriales. Uruguay y Paraguay 34% Brasil 16% Otros destinos 7% EE.UU. y Canadá 4% UE 5% Chile 13% Resto América Latina 21%

14 Proporción de firmas exportadoras a nivel nacional El 21% de las PyME industriales a nivel nacional exporta. Del total de las importadoras, el 27% exporta, verificando relaciones comerciales más densas con el resto del mundo. 30% 27,1% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% PyME nacionales totales PyME nacionales importadoras

15 Proporción de firmas exportadoras en Santa Fe En Santa Fe se acentúa esta relación: mientras el 28% del total de las PyME en Santa Fe exportan, el 61% de las importadoras son exportadoras. 70% 60% 60,8% 50% 40% 30% 28,2% 20% 10% 0% PyME Santa Fe totales PyME importadoras Santa Fe

16 Los sectores con mayor porcentaje de base exportadora son de automotores y autopartes, sustancias y químicos, maquinaria y equipo, aparatos eléctricos y plásticos. Automotores y autopartes Sustancias y productos químicos Maquinaria y equipo Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de Productos de caucho y plástico Metales comunes y productos de metal Alimentos y bebidas Vidrio, cerámica y minerales no metálicos Papel, edición e impresión Muebles Madera, corcho y paja Otras actividades 16% 10% 10% 9% 8% 5% 4% 1% 22% 38% 37% 35% 29% 41% 49% 59% 65% 70% 58% 73% 71% 61% 63% 69% 83% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Base exportadora Importadoras

17 Origen del gasto en insumos y bienes intermedios de las PyME industriales a nivel nacional Las PyME exportadoras utilizan mayor proporción de insumos extranjeros que las no exportadoras, es decir, tienen mayor dependencia externa. 100% 90% 80% 70% 60% 18% 27% 20% Para las PyME industriales en general la dependencia externa es moderada. 50% 40% 30% 82% 73% 80% Importados Nacionales 20% 10% 0% No exporta Exporta Promedio PyME

18 Origen de la inversión en maquinaria y equipo de las PyME industriales (inversoras en 2011, es decir, 44,4% del total) Las exportadoras también invierten en mayor proporción en maquinaria y equipo de origen importado respecto a las PyME no exportadoras. 100% 90% 80% 70% 60% 25,2% 39,1% 29,0% En la adquisición de maquinaria y equipo la dependencia externa aumenta en relación a la compra de insumos 50% Importados 40% 30% 74,8% 60,9% 71,0% Nacionales 20% 10% 0% No exporta Exporta Promedio PyME

19 El 62% de las importadoras de insumos no podría conseguir en el mercado local los insumos comprados en el exterior si se frenara su importación. Las PyME exportadoras tienen mayor dependencia externa. 100% Pueden las PyME industriales importadoras de insumos sustituirlos en el mercado interno? (el 55,8% del total importa insumos) 90% 80% 70% 60% 60,2% 67,4% 62,1% No lo puede conseguir en el mercado local ni producirlo en su empresa Puede producirlo en su empresa 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,4% 37,0% 39,8% puede sustituir 5,6% 24,7% 32,6% puede sustituir 2,5% 33,7% 1,4% 2,3% 1,6% No exportadoras Exportadoras Promedio PyME industriales 38,9% puede sustituir Puede adquirirlo en el mercado local Puede adquirirlo en el mercado local y producirlo en su empresa

20 100% Pueden las PyME industriales importadoras de bienes de capital sustituirlos en el mercado interno? 6 de cada 10 empresas que invierten cada año (44,4% del total de las PyME) tendrían problemas para conseguir en el mercado interno las maquinarias importadas si se frenara su importación, especialmente las exportadoras. 90% 80% 70% 60% 50% 62,6% 74,7% 66,5% No las puede conseguir en el mercado local ni producirlas en su empresa Puede producirlas en su empresa 40% 30% 20% 10% 0% 32,8% 37,4% puede sustituir 2,9% 22,4% 25,3% puede sustituir 1,0% 29,4% 5% 3% No exportadoras Exportadoras Promedio PyME industrial 33,5% puede sustituir Puede adquirirlas en el mercado local Puede adquirirlas en el mercado local y producirlas en su empresa

21 Los efectos del Sistema de Control de Importaciones (SCI) El 76% de las PyME industriales fueron afectadas por el SCI directamente, y en el 12% el impacto neto fue positivo (se vieron protegidas solamente). El 39% tuvo un impacto negativo (sufrieron dificultades para importar únicamente) y en un 21% el efecto fue ambiguo (se combinaron los efectos anteriores). No tiene impacto 24% Protege solamente 12% Protege y dificulta la importación de bienes 22% Dificulta importación de bienes solamente 42%

22 18% En qué lugar se ubican las PyMEX industriales? En mayor proporción tuvieron dificultades para importar (total de exportadoras: 21,2% de las PyME) 16% 14,9% 14% 12% 10% 8% 6% 6,3% 4% 2% 0% Exportadoras sin impacto o protegidas solamente Exportadoras con dificultad para importar solamente o con dificultad y protegidas

23 El Sistema de Control de Importaciones no terminó de resolver estructuralmente las amenazas a las PyME industriales. La proporción de PyME industriales con fuerte presión competitiva y que han perdido participación en el mercado descendió levemente. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31,0% 17,5% 33,5% 19,4% 29,4% % PyME con fuerte presión competitiva % PyME que han perdido participación en el mercado 16,0%

24 Conclusiones La proporción de empresas que exportan está cayendo en los últimos años. La crisis internacional y la apreciación cambiaria son dos factores importantes para explicar este suceso. La demanda de bienes importados aumenta cuando las PyME son exportadoras. Una alta proporción de empresas no podría conseguir los insumos en el mercado local, dependiendo de las importaciones para continuar su actividad. Esta dependencia se acentúa cuando las PyME exportan. El proceso de internacionalización de las PyME implica una etapa de aprendizaje, de la que pueden obtenerse resultados muy positivos.

25 6 de cada 10 PyME industriales importan insumos y/o maquinaria y equipo. El 55,8% del total de las PyME industriales importan insumos. Cuántas del total importan insumos?

26 Los sectores con mayor proporción de PyME exportadoras son los que demandan mayor proporción del gasto en insumos importados *Aparatos eléctricos, electrónicos e *Sustancias y productos químicos Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y *Productos de caucho y plástico *Automotores y autopartes Papel, edición e impresión Vidrio, Cerámica y minerales no metálicos Promedio nacional Maquinaria y equipo Metales comunes y Productos de Metal Muebles Alimentos y bebidas Madera, corcho y paja 65% 71% 72% 72% 75% 75% 80% 80% 82% 85% 87% 90% 90% 35% 29% 28% 28% 25% 25% 20% 20% 18% 15% 13% 10% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Insumos Nacionales Insumos Importados

27 El 44,6% de las PyME industriales invirtieron en Cuántas importan maquinaria y equipo?

28 Sectores productivos afectados por el SCI Impacto del Sistema de control de Importaciones Efecto proteccionista Dificultad de importación de insumos Dificultad de importación de máquinas y equipo Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado (56%) Aparatos eléctricos, electrónicos e inst. de precisión (46%) Metales comunes y productos de metal (43%) Papel, edición e impresión (66%) Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado (56%) Aparatos eléctricos, electrónicos e inst. de precisión (54%) Papel, edición e impresión (63%) Automotores y autopartes (55%) Vidrio, cerámica y minerales no metálicos (50%) Vidrio, cerámica y minerales no metálicos (22%) Alimentos y bebidas (22%) Papel, edición e impresión (11%) Metales comunes y productos de metal (38%) Alimentos y bebidas (36%) Madera, corcho y paja (24%) Alimentos y bebidas (42%) Muebles (38%) Sustancias y productos químicos (38%)

29 Regiones afectadas por el SCI Impacto del Sistema de control de Importaciones Efecto proteccionista Dificultad de importación de insumos Dificultad de importación de máquinas y equipo Sin influencias AMBA (37%) CENTRO (32%) NOA (29%) AMBA (51%) CUYO (47%) NOA (43%) NEA (57%) NOA (54%) AMBA (46%) SUR (36%) CUYO (34%) CENTRO (32%) NEA (28%) SUR (25%) CUYO (19%) SUR (42%) NEA (40%) CENTRO (36%) CUYO (46%) SUR (42%) CENTRO (42%) NOA (29%) NEA (23%) AMA (18%)

30 El SCI tiene mayor impacto en las PyME exportadoras. En particular, las protege pero también les dificulta la importación de insumos y bienes de capital en mayor proporción que las no exportadoras, precisamente por sus mayores relaciones comerciales con el resto del mundo y sus requerimientos para exportar. 100% 90% 80% 70% 60% 27% 20% 14% 27% Sin impacto 50% Protege y dificulta la importación 40% 30% 41% 43% Dificulta la importación solamente 20% Protege solamente 10% 0% 12% 15% No exportadoras Exportatoras

31 Los efectos del SCI desagregados, según el tamaño de las empresas El SCI impacta en mayor proporción a las empresas más grandes, expuestas a mayor relación con los mercados internacionales. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 26% 19% 11% 32% No tiene impacto Protege y dificulta la importación de bienes 40% 30% 39% 40% Dificulta la importación de bienes solamente 20% 10% 0% 12% Pequeñas 13% Medianas Protege solamente